公司业绩与预测 - 公司将于2025年7月17日盘后公布2025年第二季度财报 [1] - 第一季度业绩低于Zacks共识预期 主要受高支出拖累 但客户账户增长和日均收益交易(DARTs)上升形成支撑 [1] - 第二季度营收预计达13.3亿美元 同比增长8.5% 主要受益于市场波动和客户活动增加 [3] - 每股收益预期上调4.7%至0.45美元 较去年同期增长2.3% [4] 股票拆分与市场表现 - 公司实施4比1股票拆分 调整后交易于2025年6月18日开始 [2] - 第二季度股价表现优异 超越同业Charles Schwab和Tradeweb Markets [15] 收入驱动因素 - 佣金收入预计4.868亿美元 同比大增19.9% 主要因特朗普关税政策引发市场波动和DARTs数据强劲 [8] - 其他费用和服务收入预计7240万美元 同比增长6.5% [10] - 其他收入预计1650万美元 去年同期为亏损3600万美元 [10] 成本与利息收入 - 净利息收入预计7.58亿美元 同比下降4.3% 主要受2024年美联储降息影响 [11] - 非利息支出预计3.653亿美元 同比上升4.4% 源于平台升级和合规投入增加 [12] 同业比较 - Charles Schwab第二季度每股收益预期上调1.9%至1.08美元 同比预增48% [19] - Tradeweb每股收益预期上调1.2%至0.85美元 同比预增21.4% [20] 模型预测 - 量化模型预测公司将超预期 因具备正收益ESP(+3.33%)和Zacks1评级(强力买入) [13][14] - 过去四个季度中有两个季度超预期 平均超出幅度2.38% [6]

Three sensational companies have completed stock splits this year -- one of which has split nine times in 38 years. For more than three decades, investors have pretty consistently had a next-big-thing trend or game-changing innovation to captivate their attention. In rare instances, more than one hit trend can exist on Wall Street at the same time. While nothing has surpassed the addressable market potential of the artificial intelligence (AI) revolution, excitement surrounding stock splits has clocked in a ...

金十图示：2025年07月15日（周二）全球富豪榜 | 排名 | 名字 | 身价(美元) | 身价变化 | 公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 埃隆·马斯克 | 4061亿 | ↑ 19亿 0.47% | | | 2 | 拉里·埃里森 | 2736亿 | + -12亿 -0.45% | 甲骨文 | | | 马克·扎克伯格 | 2487亿 | 1 12亿 0.47% | Meta | | 4 | 杰夫·贝佐斯 | 2388亿 | 1 6.07亿 0.25% | 亚马逊 | | 5 | 拉里·佩奇 | -0 1501亿 | ↑ 11亿 0.75% | 谷歌 | | 6 | 贝尔纳·阿尔诺家族 | 1482亿 | + -23亿 -1.56% | LVMH | | 7 | 谢尔盖·布林 | 1434亿 | 1 10亿 0.73% | 谷歌 | | 8 | 黄仁勋 | 1429亿 | + -7.32亿 -0.51% | 英伟达 | | 9 | 史蒂夫·鲍尔默 | 1425亿 | + -0.67亿 -0.05% | 微软 | | 10 | 沃伦·巴菲特 | 1421亿 | + ...

核心观点 - 长期持有具备持续增长潜力的股票是战胜市场的有效策略 这两家公司具有长期增长潜力 值得买入并长期持有[1][2][4][10] Remitly Global (RELY) - 公司通过移动应用提供跨境汇款服务 费用低于传统银行和金融机构 在印度等本地市场具有广泛支付能力[4] - 上季度总转账金额达162亿美元 同比增长41% 远超行业增速[5] - 目前仅占汇款支付市场2%-3%份额 具有巨大扩张空间[5] - 收入同比增长34%至3.62亿美元 实现净利润1140万美元[5] - 采用轻资产模式 大部分收入重新投入产品开发和营销以获取新客户[6] - 业务成熟后利润率有望扩大至20%或更高 同行Wise利润率已达20%[7] - 年收入将很快达到20亿美元 长期有望增长至50亿美元 可能产生至少5亿美元年收益[7] - 当前市值37.7亿美元 相对于未来盈利潜力被低估[8] Interactive Brokers (IBKR) - 以技术为先的经纪商 提供全球覆盖 多种金融工具和低廉交易费用[10][11] - 客户账户数增长32%至362万个 虽用户数少于Robinhood的2600万 但客户资产达5735亿美元 接近Robinhood的两倍[11] - 税前利润率高达74% 优于全球几乎所有公司[12] - 全球数亿投资者市场中仅触及表面 当前市盈率32倍略高 但仍是长期持有的优质标的[13]

动量投资方法论 - 动量投资的核心是跟随股票近期趋势进行操作 无论上涨或下跌趋势 投资者通过"买高卖更高"策略捕捉趋势延续带来的交易机会 [1] - 趋势一旦确立 股票价格大概率延续原方向运动 关键在于识别并利用价格趋势进行及时且盈利的交易 [1] Interactive Brokers动量表现 - 公司当前动量风格评分为B级 同时获得Zacks排名第一(强力买入) 历史数据显示Zacks排名前两级且风格评分A/B级的股票在未来一个月表现优于市场 [2][3] - 短期价格表现突出：过去一周股价上涨7.45% 显著超越金融-投行行业4.27%的涨幅 月度涨幅14.35%也优于行业6.76%的表现 [5] - 中长期表现强劲：季度涨幅达46.94% 年度涨幅93.64% 远超同期标普500指数17.01%和13.4%的涨幅 [6] - 20日平均交易量达4,851,135股 量价配合显示积极信号 [7] 盈利预测修正 - 过去两个月内 全年盈利预测获3次上调 无下调 共识预期从1.76美元提升至1.84美元 [9] - 下一财年盈利预测同样获得3次上调 无负面修正 显示分析师持续看好公司盈利前景 [9] 行业比较优势 - 公司在金融-投行行业中表现突出 短期和中长期价格涨幅均显著超越行业平均水平 [5][6] - 量价关系与盈利预测修正趋势共同构成公司动量优势的基础 [7][8][9]

Wall Street analysts expect Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) to post quarterly earnings of $0.45 per share in its upcoming report, which indicates a year-over-year increase of 2.3%. Revenues are expected to be $1.33 billion, up 8.5% from the year-ago quarter. The consensus among analysts is that 'Other fees and services' will reach $72.43 million. Compared to the present estimate, the company reported $68.00 million in the same quarter last year. Analysts forecast 'Commissions' to reach $486.76 millio ...

市场表现 - 华尔街在2025年上半年经历波动后创下历史新高 2025年第二季度成为美股过去一年表现最佳季度 关键贸易协议预期及对美国经济短期衰退担忧消退提振市场情绪[1] - 标普500指数和纳斯达克综合指数上周盘中及收盘均创历史新高 道琼斯工业指数距2024年12月历史高点仅差16%[2] - 美联储暗示2025年下半年将再降基准利率两次[2] 重点公司分析 HEICO Corp (HEI) - 受益于航空旅行增长 其售后替换件及维修部件订单增加 国防业务因美国2026财年国防预算拟增13%至101万亿美元而获强订单流[6][7] - 2025财年(截至10月)预期营收增长133% 盈利增长245% 过去7天盈利预期上调07%[8] Howmet Aerospace Inc (HWM) - 商业航空航天市场强劲复苏 宽体飞机需求回升 国防业务因美欧国防预算增长而走强 F-35项目发动机备件订单旺盛[11][12] - 2025年预期营收增长86% 盈利增长29% 过去30天盈利预期上调02%[12] Interactive Brokers Group (IBKR) - 通过自主研发软件降低补偿费用 新兴市场客户拓展及高利率环境推动收入 预计2027年前GAAP净收入年复合增长率65%[13] - 2025年预期营收增长29% 盈利增长46% 过去7天盈利预期上调4%[15] - 国际收入依赖度高 技术升级投入可能导致费用年增91%[14]

全球富豪财富排名 - 埃隆·马斯克以4042亿美元身价位列榜首 主要资产来源于特斯拉和SpaceX [1] - 拉里·埃里森以2749亿美元身价排名第二 财富主要来自甲骨文公司 [1] - 马克·扎克伯格以2476亿美元身价位列第三 其财富与Meta公司关联 [1] 科技行业富豪分布 - 谷歌联合创始人拉里·佩奇（1489亿美元）和谢尔盖·布林（1423亿美元）分别位列第6和第10名 [1] - 英伟达黄仁勋以1436亿美元身价排名第7 反映半导体行业财富积累能力 [1] - 微软前CEO史蒂夫·鲍尔默（1426亿美元）和创始人比尔·盖茨（1170亿美元）分别位列第8和第13名 [1][3] 零售与消费品行业代表 - 贝尔纳·阿尔诺家族以1505亿美元身价排名第5 掌控奢侈品集团LVMH [1] - 沃尔玛家族三位成员合计持有超3300亿美元财富 Rob Walton（1137亿）、Jim Walton（1126亿）和爱丽丝·沃尔顿（1042亿）分别位列第14、16、18名 [3] - 阿曼西奥·奥尔特加以1184亿美元身价排名第12 其财富源于Inditex集团（Zara母公司） [3] 亚洲富豪表现 - 印度富豪穆克什·安巴尼以1135亿美元身价排名第15 掌控信实工业 [3] - 字节跳动张一鸣以655亿美元身价位列第26名 [3] - 农夫山泉钟睒睒以594亿美元身价排名第27 当日财富增长8.89亿美元（涨幅1.52%） [3] - 腾讯马化腾以515亿美元身价排名第29 当日财富增长5060万美元（涨幅0.1%） [3] 金融与投资领域代表 - 沃伦·巴菲特以1424亿美元身价排名第9 代表伯克希尔哈撒韦投资帝国 [1] - 盈透证券创始人托马斯·彼得菲以688亿美元身价排名第22 [3] - 加密货币交易所创始人Changpeng Zhao以675亿美元身价排名第23 [3]

富豪身价排名 - 埃隆·马斯克以4021亿美元身价位居榜首，单日增长79亿美元（2.0%）[1] - 拉里·埃里森以2795亿美元排名第二，身价微降3.05亿美元（-0.11%），关联公司甲骨文[1] - 马克·扎克伯格以2509亿美元位列第三，身价减少19亿美元（-0.75%），关联公司Meta[1] 科技行业富豪表现 - 谷歌联合创始人拉里·佩奇（1469亿）和谢尔盖·布林（1405亿）分别增长0.54%和0.53%[1] - 英伟达CEO黄仁勋身价达1429亿美元，单日上涨11亿美元（0.74%）[1] - 微软前CEO史蒂夫·鲍尔默身价1422亿美元，下降4.52亿美元（-0.32%）[1] 零售与奢侈品行业 - LVMH集团贝尔纳·阿尔诺家族身价增长3.25%（49亿）至1557亿美元[1] - 沃尔玛家族成员Rob Walton（1131亿）、Jim Walton（1119亿）和爱丽丝·沃尔顿（1041亿）身价均下跌约1.6%[3] - Zara母公司Inditex创始人阿曼西奥·奥尔特加身价上涨0.85%（10亿）至1199亿美元[3] 亚洲富豪动态 - 字节跳动创始人张一鸣身价655亿美元无变化[3] - 腾讯CEO马化腾身价增长1.23%（6.33亿）至521亿美元[3] - 农夫山泉创始人钟睒睒身价591亿美元，单日上涨1.84%（11亿）[3] 其他领域富豪 - 黑石集团苏世民身价增长2.65%（13亿）至490亿美元[3] - 盈透证券创始人托马斯·彼得菲身价692亿美元，上涨1.73%（12亿）[3] - 加密货币交易所创始人Changpeng Zhao身价661亿美元无变化[3]

公司业绩预期 - 华尔街预计Interactive Brokers Group Inc (IBKR)在截至2025年6月的季度营收将增长85%至133亿美元，但每股收益(EPS)预计与去年同期持平，为044美元[1][3] - 共识EPS预估在过去30天内上调02%至当前水平，反映分析师对初始预测的集体修正[4] - 公司最准确预估(Most Accurate Estimate)高于共识预估，形成652%的正向盈利ESP(Expected Surprise Prediction)，结合Zacks Rank 3评级，显示大概率将超预期[12] 历史表现与行业对比 - 上一季度公司实际EPS为047美元，低于预估048美元，意外偏差为-208%[13] - 过去四个季度中，公司两次超越共识EPS预期[14] - 同行业的美国银行(BAC)预计季度EPS为086美元(同比+36%)，营收2661亿美元(同比+49%)，但盈利ESP为-135%，预测超预期难度较大[18][19] 市场影响机制 - 实际业绩与预估的差异将直接影响股价短期走势，超预期可能推动股价上涨，反之则下跌[2] - Zacks盈利ESP模型显示，当正向ESP与Zacks Rank 1-3组合时，70%概率会出现正向盈利意外[10] - 盈利意外并非股价变动的唯一决定因素，其他未预见催化剂也可能影响走势[15] 数据模型与方法论 - Zacks盈利ESP通过比较最新"最准确预估"与共识预估来预测偏差，因临近财报发布时分析师的修正包含更及时信息[8] - 该模型对正向ESP的预测效力显著，但对负向ESP的预测置信度较低[9][11] - 行业层面需关注金融-投行板块其他公司的预估修正趋势，如美国银行共识EPS在过去30天上调08%但盈利ESP转负[19][20]