财务数据关键指标变化 - 2022年销量为1432988部，较2021年的1328031部增长8%[2] - 2022年收益为147964647千元人民币，较2021年的101611056千元人民币增长46%[2] - 2022年其他收入为1156773千元人民币，较2021年的1339074千元人民币下降14%[2] - 2022年本年度溢利为4649663千元人民币，较2021年的4353008千元人民币增长7%[2] - 2022年归属本公司股权持有人溢利为5260353千元人民币，较2021年的4847448千元人民币增长9%[2] - 2022年基本每股盈利为人民币0.51元，较2021年的人民币0.48元增长6%[2] - 2022年摊薄每股盈利为人民币0.50元，较2021年的人民币0.48元增长6%[2] - 2022年建议末期股息为每股普通股港币0.21元，与2021年持平[2] - 2022年毛利为20895637千元人民币，2021年为17412235千元人民币[3] - 2022年全面收入总额为4684225千元人民币，2021年为4297491千元人民币[4] - 2022年永续资本证券为3413102千元人民币，与2021年持平[6] - 2022年股本为183686千元人民币，2021年为183015千元人民币，较2021年增长0.37%[6] - 2022年储备为71533667千元人民币，2021年为65010029千元人民币，较2021年增长10.03%[6] - 2022年归属本公司股权持有人权益为75130455千元人民币，2021年为68606146千元人民币，较2021年增长9.51%[6] - 2022年非控股股东权益为1065360千元人民币，2021年为1614826千元人民币，较2021年下降34.03%[6] - 2022年权益总额为76195815千元人民币，2021年为70220972千元人民币，较2021年增长8.51%[6] - 2022年贸易及其他应付款项为1602020千元人民币，2021年为961697千元人民币，较2021年增长66.58%[6] - 2022年租赁负债为1779429千元人民币，2021年为502486千元人民币，较2021年增长254.12%[6] - 2022年银行借款为2757960千元人民币，2021年无此项数据[6] - 2022年来自一间关联公司的贷款为6000000千元人民币，2021年无此项数据[6] - 2022年初总股本为183,015千元，年末为183,686千元[8] - 2022年税前溢利为4,681,941千元，2021年为4,665,175千元[9] - 2022年折旧及摊销为8,318,331千元，2021年为6,893,322千元[9] - 2022年经营活动所得现金净额为16,018,395千元，2021年为15,348,343千元[9] - 2022年投资活动所用现金净额为12,130,350千元，2021年为7,159,167千元[10] - 2022年已付本公司股权持有人股息为1,787,669千元，2021年为1,611,439千元[10] - 2022年融资活动所得现金净额为1,325,083千元，2021年为916,019千元[10] - 2022年现金及现金等价物增加净额为5,213,128千元，2021年为9,105,195千元[10] - 2022年末现金及现金等价物为33,341,339千元，2021年末为28,013,995千元[10] - 2022年永续资本证券分派为137,476千元，2021年为127,388千元[8][10] - 2022年来自外部客户的总收益为147,964,647千元人民币，2021年为101,611,056千元人民币[21][23] - 2022年指定非流动资总额为72,447,655千元人民币，2021年为65,458,232千元人民币[21] - 2022年客户A收益为21,580,845千元人民币，2021年无贡献超10%的客户[24] - 2022年其他收入总额为1,156,773千元人民币，2021年为1,339,074千元人民币[25] - 2022年即期税项中中国企业所得税为2,032,646千元人民币，过往年度拨备不足9,160千元人民币；2021年分别为1,812,234千元人民币和超额拨备18,402千元人民币[26] - 2022年递延税项为2,041,806千元人民币，2021年为1,793,832千元人民币[26] - 2022年税前溢利为4,681,941千元，2021年为4,665,175千元[29] - 2022年财务费用净额为-380,472千元，2021年为-280,155千元[30] - 2022年员工成本为8,715,550千元，2021年为7,720,702千元[30] - 2022年折旧总额为3,519,081千元，2021年为2,667,561千元[31] - 2022年研发成本为1,965,596千元，2021年为1,292,171千元[31] - 2022年确认开支的存货成本为121,008,659千元，2021年为81,132,359千元[31] - 2022年建议末期股息为1,866,554千元，2021年为1,699,495千元[33] - 2022年永续资本证券分派为137,476,000元，2021年为127,388,000元[35] - 2022年每股基本盈利按溢利5,122,877,000元及加权平均股数10,034,020,507股计算，2021年按溢利4,720,060,000元及加权平均股数9,820,647,302股计算[36] - 2022年每股摊薄盈利按溢利5,122,877,000元及加权平均股数（摊薄）10,146,990,673股计算，2021年按溢利4,720,060,000元及加权平均股数（摊薄）9,886,713,130股计算[39] - 2022年12月31日普通股加权平均数（摊薄）为10,146,990,673，2021年为9,886,713,130[40] - 2022年公司在联营公司权益为3,967,117千元人民币，2021年为609,808千元人民币[40] - 2022年贸易及其他应付款项总计6.7082737亿人民币，2021年为5.8354487亿人民币[69] - 2022年贸易应付款项4.2191164亿人民币，其中0至60日为3.796951亿人民币；2021年为3.2006413亿人民币，0至60日为2.9125014亿人民币[69][70] - 2022年预收客户款项7274.187万人民币，2021年为8048.487万人民币，减少主要因销售汽车等预收款项减少[69][73][74] - 2022年年初尚未偿还的预收客户款项约70.8679亿人民币确认为收益，2021年为27.91011亿人民币[74] - 2022年分配至余下未履行或部分已履行履约责任交易价格一年內为19.6058万人民币，超过一年为160.202万人民币；2021年分别为18.2238万人民币和96.1697万人民币[75] - 2022年法定股本股份数目120亿股，面值24.672万人民币；已发行及缴足股本100.56973786亿股，面值18.3686万人民币[78] - 2022年根据认股计划发行240.5万股普通股，代价约797.7万人民币，3.9万进账股本，793.8万进账股份溢价账[78] - 2022年根据股份奖励计划发行3612.7246万股普通股，3595.8293万股归属参与者，代价约63.2万人民币，8.03218亿从股份为基础储备拨入股份溢价账[79] - 2022年收购一间附属公司额外股权发行股份为0，2021年为1.9641亿股，面值32.52万人民币[78] - 2022年和2021年12月31日，集团银行贷款一年内到期偿还账面值分别为0和1906740千元人民币，非流动负债项下列账值分别为2757960和0千元人民币[80] - 2022年12月31日，银行贷款按摊销成本列账，须于2025年8月偿还，以有担保隔夜融资加年利率0.7%计息；2021年须于2022年7月偿还，按伦敦银行同业拆息加年利率0.95%计息[80] - 2022年12月31日，来自关联公司的贷款为无抵押、须于十年内偿还及按年利率4.5%计息[82] - 2022年和2021年债券账面价值于1月1日分别为1901137和1949735千元人民币，于12月31日分别为2062396和1901137千元人民币[84] - 2021年1月1日，集团融资活动产生的负债总计3951780千元人民币，2021年融资现金流量变动总额为 - 1842376千元人民币[87] - 2021年12月31日及2022年1月1日公司负债总计45.08653亿元，2022年12月31日负债总计131.56364亿元[88] - 2022年极氪控股资产净值32.41825亿元，2021年为38.23552亿元[92] - 2022年极氪控股收益317.8708亿元，本年度亏损20.38832亿元[92] - 2021年极氪控股收益28.68157亿元，本年度亏损10.10101亿元[92] - 2022年总收益增加46%，至人民币1480亿元；净利润总额增加7%，至人民币46.5亿元；归属股权持有人净溢利增长9%，至人民币52.6亿元；每股摊薄盈利增长6%，至人民币0.50元[97] - 2022年平均出厂销售价格较去年同期上升30%，综合平均销售价格同比增长24%；毛利率同比下滑3个百分点，至14.1%[97] - 2022年末公司总现金水平增加20%，至人民币337亿元[97] - 2022年公司共售出143.2988万辆汽车，较2021年上升8%，其中中国境内批发量同比微增2%，出口批发量同比增长72%[99] - 2022年新能源汽车销量同比大增300%，至32.8727万辆，销量占比提升至23%[99] - 2022年集团总资本支出为103亿元，高于年初预算92亿元[101] - 2022年集团营运资金增加约0.73亿元[101] - 2022年末集团总现金水平同比增加20%，达到337亿元[101] - 2022年集团总借款增加184%，至108亿元[101] - 2022年末集团手头现金净额为195亿元，较六个月前的220亿元有所减少[101] - 2022年末集团应收票据净额达137亿元[101] - 2022年集团研发开支为67.65亿元，2021年为55.18亿元[103] - 2022年已资本化之产品研发成本增加64亿元[104] - 2022年12月31日，集团股东资金约为人民币751亿元，2021年12月31日约为人民币686亿元[107] - 2022年公司于认股期权获行使后发行2,405,000股普通股，于股份奖励归属后发行36,127,246股普通股[107] - 2022年12月31日，集团流动比率约为1.15，2021年12月31日为1.08；资本负债比率约为14.4%，2021年12月31日为5.6%[109] - 2022年末营运资金增加约人民币73百万元，至亏损人民币20,410百万元[109] - 2022年末集团总现金水平同比增加20%至人民币337亿元，总借款增加184%至人民币108亿元[109] - 2022年12月31日总借款（不包括贸易及其他应付款项及租赁负债）约为人民币108亿元，202

2012年认股权计划基本情况 - 2012年5月18日公司采纳2012年认股权计划，按当日已发行7474860450股每股面值0.02港元普通股计，该计划行使后可发行最多747486045股股份，占采纳当日已发行股本10%、2021年年报刊发当日已发行股份总数约7.46%[1] 2021年12月31日2012年认股权计划相关数据 - 2021年12月31日，公司根据2012年认股权计划可授出44076045份认股权，占当日全部已发行股本约0.44%[1] - 2021年12月31日，根据2012年认股权计划可发行620866045股股份（含576790000份已授出未失效或行使认股权），占当日全部已发行股本约6.20%[1] 2012年认股权计划届满情况 - 2012年认股权计划于2022年5月18日届满，公布日期公司未采纳新认股权计划[1]

财务表现 - 公司2022年上半年收益为581.84亿元人民币，毛利为84.76亿元人民币[7] - 公司2022年上半年销售成本为497.08亿元人民币[7] - 公司2022年上半年税前溢利为13.17亿元人民币，本期溢利为12.78亿元人民币[7] - 公司2022年上半年每股基本盈利为14.83分人民币，摊薄每股盈利为14.71分人民币[7] - 公司2022年上半年归属于本公司股权持有人的溢利为15.52亿元人民币，非控股股东权益为-2.74亿元人民币[7] - 截至2022年6月30日止六个月，公司溢利为1,277,848千元人民币，较2021年同期的2,409,088千元人民币下降46.9%[8] - 本期其他全面收入税后净额为448,404千元人民币，较2021年同期的11,466千元人民币大幅增加3,911.7%[8] - 本期全面收入总额为1,726,252千元人民币，较2021年同期的2,420,554千元人民币下降28.7%[8] - 归属于本公司股权持有人的全面收入总额为1,986,262千元人民币，较2021年同期的2,392,049千元人民币下降16.9%[9] - 公司截至2022年6月30日的六个月期间净利润为2,317,439千元人民币[14] - 公司截至2022年6月30日的六个月期间其他全面收入总额为2,392,049千元人民币[14] - 公司截至2022年6月30日的六个月期间净利润为1,485,578千元人民币[15] - 公司截至2022年6月30日的六个月期间其他全面收入总额为1,986,262千元人民币[15] - 公司截至2022年6月30日止六个月的即期税项为人民币673,440千元，较2021年同期的人民币748,707千元有所减少[37] - 公司截至2022年6月30日止六个月的递延税项为人民币634,945千元，较2021年同期的人民币764,185千元有所减少[37] - 公司截至2022年6月30日止六个月的每股基本盈利为人民币1,485,578千元，较2021年同期的人民币2,317,439千元有所减少[41] - 公司截至2022年6月30日止六个月的每股摊薄盈利为人民币1,485,578千元，较2021年同期的人民币2,317,439千元有所减少[43] - 公司2022年上半年在中国市场的总销量同比下降9%至526,217部[130] - 新能源汽車销量同比增长近四倍，占总销量的比例上升至18%[130] - 出口销量同比增长64%至87,628部，占公司总销量的14.3%[130] - 总收益同比增长29%至人民币582亿元[131] - 毛利率同比下降2.6个百分点至14.6%[131] - 归属于公司股权持有人的溢利同比下降35%至人民币15.5亿元[131] - 公司2022年6月底的总现金水平同比增长35%至人民币378亿元[133] - 总借款同比增长226%至人民币124亿元[133] - 研发开支同比增长42%至人民币32.652亿元[135] - 分销及销售费用同比增长29%，主要由于投资于66间“极氪”品牌直营店[131] - 公司2022年上半年共售出109,711部新能源汽车，同比增长近4倍[137] - 纯电动汽车销量为85,820部，同比增长520%[137] - 插电式混合动力汽车销量为23,891部，同比增长192%[137] - 公司2022年上半年平均出厂销售价格同比上升约26%[137] - 综合平均售价同比增长21%[137] 资产与负债 - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总额为73,051,508千元人民币，较2021年12月31日的69,045,582千元人民币增长5.8%[11] - 流动资产总额为67,747,511千元人民币，较2021年12月31日的65,295,822千元人民币增长3.8%[11] - 流动负债总额为58,719,356千元人民币，较2021年12月31日的60,350,557千元人民币下降2.7%[11] - 流动资产净值为9,028,155千元人民币，较2021年12月31日的4,945,265千元人民币大幅增加82.6%[11] - 权益总额为72,529,205千元人民币，较2021年12月31日的70,220,972千元人民币增长3.3%[12] - 非流动负债总额为9,550,458千元人民币，较2021年12月31日的3,769,875千元人民币大幅增加153.3%[12] - 截至2022年6月30日，公司持有联营公司权益为人民币919,925千元，较2021年12月31日的609,808千元有所增加[49] - 公司与其他投资者共同成立无锡星驱科技有限公司，注册资本为人民币61,250,000元，公司出资27.96%，即人民币17,125,000元[49] - 公司于2022年5月向时代吉利和浩瀚能源分别注资人民币196,000,000元和141,000,000元，持股比例分别为49%和30%[50] - 截至2022年6月30日，公司持有合营公司权益为人民币10,192,253千元，较2021年12月31日的9,594,805千元有所增加[51] - 公司合营公司吉致汽车金融的注册资本为人民币4,000,000,000元，公司持股80%[52] - 公司合营公司领克投资的注册资本为人民币7,500,000,000元，公司持股50%[52] - 公司合营公司浙江爱信的注册资本为117,000,000美元，公司持股40%[52] - 公司合营公司吉利欣旺达的注册资本为人民币100,000,000元，公司持股41.5%[52] - 公司合营公司芯粵能的注册资本为人民币400,000,000元，公司持股40%[52] - 公司合营公司重慶睿藍的注册资本为人民币600,000,000元，公司持股50%[52] - 合营公司资产净值：领克集团2022年6月30日为人民币8,177,913千元，2021年12月31日为人民币7,984,576千元[57] - 吉致汽车金融资产净值：2022年6月30日为人民币6,778,681千元，2021年12月31日为人民币6,537,328千元[57] - 本集团应占合营公司资产净值：2022年6月30日为人民币4,088,957千元，2021年12月31日为人民币3,992,288千元[57] - 本集团于合营公司权益之账面值：2022年6月30日为人民币4,074,014千元，2021年12月31日为人民币3,977,345千元[57] - 存货：2022年6月30日为人民币7,566,888千元，2021年12月31日为人民币5,521,573千元[59] - 贸易应收款项及应收票据：2022年6月30日为人民币9,025,386千元，2021年12月31日为人民币7,168,350千元[62] - 按金、预付款项及其他应收款项：2022年6月30日为人民币7,097,748千元，2021年12月31日为人民币5,127,011千元[62] - 贸易应收款项账龄分析：2022年6月30日0至60日为人民币4,411,619千元，2021年12月31日为人民币3,734,754千元[63] - 贸易应收款项亏损拨备：2022年6月30日为人民币246,867千元，2021年12月31日为人民币222,778千元[64] - 公司于2022年6月30日向部分银行及其供应商贴现及背书了账面总价值为人民币33,092,708,000元的应收票据，相较于2021年12月31日的人民币44,965,874,000元有所减少[67] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项及应付票据总额为人民币31,317,206,000元，相较于2021年12月31日的人民币32,113,360,000元有所减少[69] - 截至2022年6月30日，预收客户款项为人民币6,110,044,000元，相较于2021年12月31日的人民币8,048,487,000元有所减少[69] - 截至2022年6月30日，未达成有关条件的递延政府补助为人民币2,611,142,000元，相较于2021年12月31日的人民币3,574,474,000元有所减少[69] - 截至2022年6月30日，收购物业、厂房及设备应付款项为人民币1,612,092,000元，相较于2021年12月31日的人民币2,304,916,000元有所减少[69] - 截至2022年6月30日，来自关联公司已资本化的产品研发成本应付款项为人民币2,501,260,000元，相较于2021年12月31日的人民币2,345,333,000元有所增加[69] - 截至2022年6月30日，应付股息为人民币1,787,669,000元，相较于2021年12月31日的人民币0元有所增加[69] - 截至2022年6月30日，其他预提费用及应付款项为人民币4,450,169,000元，相较于2021年12月31日的人民币4,604,101,000元有所减少[69] - 截至2022年6月30日，应付关联公司款项为人民币771,973,000元，相较于2021年12月31日的人民币503,883,000元有所增加[69] - 截至2022年6月30日，预收客户款项中一年内到期的部分为人民币173,741,000元，相较于2021年12月31日的人民币182,238,000元有所减少[73] - 截至2022年6月30日，租赁负债为人民币1,596,412千元，较2021年12月31日的700,776千元增加127.8%[75] - 截至2022年6月30日，银行借款总额为人民币2,925,275千元，其中一年内到期的款项为2,457,275千元，非流动负债项下呈列的账面值为468,000千元[76] - 截至2022年6月30日，银行贷款加权平均年利率为2.86%，较2021年12月31日的1.05%有所上升[77] - 截至2022年6月30日，来自关联公司的贷款包括无抵押、十年内偿还的贷款，按年利率4.5%计息[78] - 截至2022年6月30日，应付债券的账面值为人民币2,003,691千元，较2021年12月31日的1,901,137千元增加5.4%[80] - 截至2022年6月30日，股本为人民币183,054千元，较2021年12月31日的179,672千元增加1.9%[81] - 截至2022年6月30日，永续资本证券的账面值为人民币3,425,857千元，发行价为99.641%[83] - 公司于2022年2月完成对CEVT的收购，现金代价约为人民币741.3百万元[84] - 公司收购一间附属公司产生的净现金流出为人民币666,205千元[85] - 截至2022年6月30日，公司已订约但未拨备的资本承担总额为人民币3,674,702千元[86] - 公司与宁德时代合资成立的联营公司时代吉利，注册资本为人民币1,000,000,000元，公司持股49%[88] - 公司全资附属公司与Renault Korea Motors Co., Ltd.签订认购协议，认购代价约为人民币1,608,795,000元[89] - 公司与LG化学合资成立的合营公司，注册资本为188,000,000美元，公司持股50%[90] - 截至2022年6月30日，公司短期租约承担为人民币36,951千元[91] - 截至2022年6月30日，公司作为出租人的最低租赁收款总额为人民币3,406千元[92] - 截至2022年6月30日，公司雇主供款总额为人民币195,669,000元[93] - 截至2022年6月30日，公司尚未行使的认股权总数为635,560,000份[97] - 2021年1月15日授出的认股权总数为629,110,000份，估计公允值总额约为人民币5,091,294,000元[97] - 授出认股权的行使价为每股港币32.70元，授出当日的股价为港币

财务表现 - 2021年收益为1016.11亿元人民币，同比增长10%[5] - 2021年归属于本公司股权持有人的溢利为48.47亿元人民币，同比下降12%[5] - 2021年总资产为1343.41亿元人民币，同比增长21%[5] - 2021年总负债为641.20亿元人民币，同比增长37%[5] - 2021年归属于本公司股权持有人的权益为686.06亿元人民币，同比增长8%[5] - 2021年EBITDA为172.42亿元人民币，EBITDA利润率为16.2%[6] - 2021年资本开支（CAPEX）为76.42亿元人民币，占收益的7.6%[6] - 2021年每股基本盈利为0.48元人民币，同比下降15%[11] - 2021年每股股息为0.21港元，同比增长5%[11] - 2021年资本负债比率为5.6%，同比下降8%[11] - 公司2021年股权持有人应占溢利较2020年下跌12%至人民币48亿元[12] - 2021年总收益增加10%至人民币1,016亿元，净溢利减少22%至人民币44亿元，归属股权持有人净溢利减少12%至人民币48亿元[15] - 2021年每股摊薄盈利减少15%至人民币0.48元，平均出厂销售价格同比上升8%[15] - 2021年综合平均售价同比增幅为9%，毛利率进一步改善[16] - 2021年总现金水平增加46%至人民币280亿元[16] - 2021年建议派发末期股息每股港币0.21元[17] - 2021年归属于公司股权持有人的溢利同比下跌12%至人民币48亿元，每股摊薄盈利减少15%至人民币0.48元[24] - 2021年政府补助减少5%至人民币7.3亿元[24] - 2021年资本开支为人民币61亿元，年初预算为人民币65亿元[55] - 2021年营运资金减少约人民币110.93亿元，年末亏绌为人民币204.83亿元[55] - 2021年总现金水平同比增加46%至人民币280亿元[55] - 2021年总借款减少3%至人民币38亿元[55] - 2021年手头现金净额为人民币208亿元，六个月前为人民币126亿元[55] - 2021年研发开支为人民币55.18亿元，同比增长48%[61] - 2021年已资本化产品研发成本增加人民币43亿元，主要用于车型开发[62] - 2021年资本开支预算为人民币92亿元，用于新汽车平台及车型研发[56] - 2021年应收票据净额为人民币198亿元，可透过银行贴现获得额外现金储备[55] - 2021年股东资金约为人民币686亿元，较2020年增加约人民币50亿元[81] - 2021年末总借款（不包括贸易及其他应付款项及租赁负债）约为人民币38亿元，较2020年末的人民币39亿元略有下降[85] - 2021年末流动比率为1.08，较2020年末的1.22有所下降[85] - 2021年末资本负债比率为5.6%，较2020年末的6.1%有所下降[85] - 2021年末营运资金减少约人民币110.93亿元，至年末亏损人民币204.83亿元[85] - 2021年末总现金水平（银行结余及现金 + 已抵押银行存款）同比增加46%至人民币280亿元[85] - 2021年末总借款（包括银行借款及应付债券）减少3%至人民币38亿元[85] - 2021年末雇员总数约为44,000人，较2020年末的38,000人有所增加[85] - 2021年由于“2019冠状病毒”的负面影响有所减退，重新收紧了给予经销商及供应商的信贷政策，导致经营活动现金净流入大幅增加[85] - 2021年通过极氪控股进行的Pre-A轮外部融资，增加了现金水平[85] - 2021年末总借款以美元计值，与公司收益的货币组合一致，主要以美元计值[85] - 公司2021年股东资金约为人民币686亿元，较2020年增加约人民币50亿元[81] - 公司2021年末总借款（不包括贸易及其他应付款项及租赁负债）约为人民币38亿元，较2020年末的人民币39亿元略有下降[85] - 公司2021年末流动比率为1.08，较2020年末的1.22有所下降[85] - 公司2021年末资本负债比率为5.6%，较2020年末的6.1%有所下降[85] - 公司2021年末营运资金减少约人民币110.93亿元，至年末亏损人民币204.83亿元[85] - 公司2021年末总现金水平（银行结余及现金 + 已抵押银行存款）同比增加46%至人民币280亿元[85] - 公司2021年末总借款（包括银行借款及应付债券）减少3%至人民币38亿元[85] - 公司2021年末雇员总数约为44,000人，较2020年末的38,000人有所增加[85] - 公司2021年由于“2019冠状病毒”的负面影响有所减退，重新收紧了给予经销商及供应商的信贷政策，导致经营活动现金净流入大幅增加[85] - 公司2021年通过极氪控股进行的Pre-A轮外部融资，增加了现金水平[85] - 公司2021年末总借款以美元计值，与公司收益的货币组合一致，主要以美元计值[85] 销量与市场表现 - 2021年中国境内批发量同比下跌3%至1,213,023部，出口销量同比增长58%至115,008部，整体销量同比增长1%至1,328,031部[13] - 2021年中国市场销量下跌3%，而整体中国乘用车市场批发销量同比增长2%[24] - 2021年出口销量同比增长58%至115,008部，中国整体汽车出口同比增长110%[24] - 2021年总销量为1,328,031部，较2020年上升1%，达成全年销量目标1,530,000部的87%[24] - 2021年总收益增加10%至人民币1,016亿元，毛利率上升主要由于高收益型号占比提高[24] - 2021年行政开支增加38%，主要由于研发活动开支增加[24] - 2021年极氪控股自首次交付以来共交付6,009部极氪001[13] - 2021年汽车销量为1,328,031部，同比上升1%[63] - 公司2021年轿车销量同比增长9%至510,526部，SUV销量下滑2%至805,327部，多功能用途汽车销量下滑58%至12,178部[64] - 公司2021年出口销量上升58%至115,008部，占全年总销量的8.7%[64] - 公司2021年在中国境内的批发量下跌3%至1,213,023部，而整体中国乘用车市场批发销量上升2%[64] - 公司2021年平均出厂销售价格同比上升8%，综合平均售价录得同比增长9%[64] - 公司2021年“中国星”产品系列总销量超过20万部，占吉利品牌总销量的约18%[64] - 公司2021年在中国乘用车生产商中位列第三，在销量排名前列的轿车生产商中位列第七，在SUV制造商中位列第三[64] - 公司2021年总销量为1,328,031部，包括“领克”汽车销量[67] - 公司2021年平均税前出厂价为人民币73,895元，包括“领克”汽车销量[68] - 公司2021年新能源和電氣化汽車銷量為100,128部，同比增長47%，佔總銷量的7.5%，2020年為5.2%[72] - 公司2021年出口汽車115,008部，同比增長58%，佔總銷量的8.7%[77] - 領克合營公司2021年總銷量為220,516部，同比增長26%[75] - 公司2021年总销量为1,328,031部，包括“领克”汽车销量[67] - 公司2021年平均税前出厂价为人民币73,895元，包括“领克”汽车销量[68] - 公司2021年宣布“智能吉利2025”战略，目标年度销量目标至365万部[70] - 公司2021年推出“雷神智擎”品牌，定位为领先智能高效动力总成解决方案供应商[70] - 公司計劃未來五年推出超過25款智能汽車新產品，並將於2022年初量產首款7納米架構的汽車SoC「龍鷹一號」[72] - 公司2021年出口汽車115,008部，同比增長58%，佔總銷量的8.7%[77] - 領克合營公司2021年總銷量為220,516部，同比增長26%[75] - 領克合營公司2021年純利為人民幣7.007億元，同比增長37%[76] - 吉致汽車金融2021年純利為人民幣10.6億元，同比增長45%[74] - 吉致汽車金融2021年未償還貸款資產總額為人民幣477億元，同比增加15%[74] - 公司2021年推出四項資產抵押證券，累計金額為人民幣174億元[73] - 公司計劃2022年推出多款新車型，包括「吉利」品牌的兩款緊湊型SUV、「幾何」品牌的純電動SUV及「極氪」品牌的純電動多功能用途汽車[72] - 領克合營公司2021年向歐洲市場訂閱客戶交付5,937部汽車[76] - 公司2022年销量目标为1,650,000部，较2021年总销量增加约24%[80] - 公司2021年股东资金约为人民币686亿元，较2020年增加约人民币50亿元[81] - 公司计划继续扩大出口销售至东南亚、中东及西欧的新市场[80] - 公司通过本地化生产降低成本及外汇风险，在马来西亚等市场已见成效[80] - 公司通过外币远期合约及增设海外工厂来降低外币兑换风险[82] - 公司加快更新出口车型，提升出口市场的客户满意度、运营效率及规模经济效益[82] - 公司保持在中国乘用车市场的领先位置[80] - 公司通过战略收购和合作，为现有汽车业务及其他新业务领域带来协同效应及大量机遇[80] - 公司计划提高新能源汽车的总销量占比，并坚持“智能吉利2025”战略[80] - 公司通过自有营运现金流量、银行贷款及资本市场集资活动来应对长期资本开支[81] - 公司2021年末总借款（不包括贸易及其他应付款项及租赁负债）约为人民币38亿元，较2020年末的人民币39亿元略有下降[85] - 公司2021年末流动比率为1.08，较2020年末的1.22有所下降[85] - 公司2021年末资本负债比率为5.6%，较2020年末的6.1%有所下降[85] - 公司2021年末营运资金减少约人民币110.93亿元，至年末亏损人民币204.83亿元[85] - 公司2021年末总现金水平（银行结余及现金 + 已抵押银行存款）同比增加46%至人民币280亿元[85] - 公司2021年末总借款（包括银行借款及应付债券）减少3%至人民币38亿元[85] - 公司2021年末雇员总数约为44,000人，较2020年末的38,000人有所增加[85] - 公司2021年由于“2019冠状病毒”的负面影响有所减退，重新收紧了给予经销商及供应商的信贷政策，导致经营活动现金净流入大幅增加[85] - 公司2021年通过极氪控股进行的Pre-A轮外部融资，增加了现金水平[85] - 公司2021年末总借款以美元计值，与公司收益的货币组合一致，主要以美元计值[85] 极氪控股 - 2021年极氪控股自首次交付以来共交付6,009部极氪001[13] - 公司与吉利控股成立合资公司极氪控股，注册资本为人民币20亿元，公司出资51%，吉利控股出资49%[35] - 极氪控股收购极氪汽车（上海）100%股权，现金代價约人民币980.4百万元[36] - 极氪控股收购极氪汽车全部注册资本，现金代價约人民币485.3百万元[38] - 极氪控股收购CEVT的100%股权，现金代价约为1,057.8百万克朗[42] - 极氪控股收购浩瀚能源30%股权，现金代价约为人民币9.0百万元[43] - 极氪控股认购宁波威睿的额外资本，现金代价约为人民币860.7百万元[46] - 极氪控股完成Pre-A轮外部融资，总代价为500,000,000美元[47] - 极氪控股整合成立智能汽车生态圈所需的资产，包括极氪001车型的技术[39] - CEVT为世界一流汽车研发机构，拥有开发新能源汽车的完备研发系统[42] - 浩瀚能源主要从事汽车充电设施及技术的研发，提供汽车充电服务[43] - 宁波威睿从事研发、生产及销售电动动力总成和电池电驱系统及相关部件[46] - 极氪控股通过Pre-A轮外部融资扩大投资者基础，推动业务扩展[47] - 极氪控股计划通过收购和整合技术，加速极氪品牌汽车升级迭代的速度[42] - 公司收购极氪控股

整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收益为45,032,091千元人民币，2020年同期为36,819,775千元人民币[10] - 2021年上半年销售成本为37,273,044千元人民币，2020年同期为30,518,177千元人民币[10] - 2021年上半年毛利为7,759,047千元人民币，2020年同期为6,301,598千元人民币[10] - 2021年上半年税前溢利为2,920,638千元人民币，2020年同期为2,640,140千元人民币[10] - 2021年上半年税项为511,550千元人民币，2020年同期为320,194千元人民币[10] - 2021年上半年本期溢利为2,409,088千元人民币，2020年同期为2,319,946千元人民币[10] - 2021年上半年归属于本公司股权持有人溢利为2,381,136千元人民币，2020年同期为2,296,753千元人民币[10] - 2021年上半年非控股股东权益为27,952千元人民币，2020年同期为23,193千元人民币[11] - 2021年上半年基本每股盈利为人民币23.60分，2020年同期为人民币24.73分[11] - 2021年上半年摊薄每股盈利为人民币23.59分，2020年同期为人民币24.70分[11] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本期溢利为2409088千元人民币，2020年同期为2319946千元人民币[12] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本期其他全面收入税后净额为11466千元人民币，2020年同期为 - 94971千元人民币[12] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本期全面收入总额为2420554千元人民币，2020年同期为2224975千元人民币[12] - 2021年6月30日，公司非流动资产为59055171千元人民币，2020年12月31日为59880993千元人民币[14] - 2021年6月30日，公司流动资产为49744154千元人民币，2020年12月31日为50934736千元人民币[14] - 2021年6月30日，公司流动负债为38402045千元人民币，2020年12月31日为41886877千元人民币[14] - 2021年6月30日，公司流动资产净值为11342109千元人民币，2020年12月31日为9047859千元人民币[14] - 2021年6月30日，公司资产总值减流动负债为70397280千元人民币，2020年12月31日为68928852千元人民币[14] - 2021年6月30日，公司权益总额为65569459千元人民币，2020年12月31日为64213266千元人民币[15] - 2021年6月30日，公司非流动负债为4827821千元人民币，2020年12月31日为4715586千元人民币[15] - 截至2021年1月1日结余总计为64,213,266千元人民币[17] - 2021年上半年当期利润为2,381,136千元人民币，使总计达64,213,266 + 2,381,136 = 66,594,402千元人民币[17] - 2021年上半年全面收入总额为2,420,554千元人民币[17] - 与股权持有人交易总计为 - 1,064,361千元人民币[17] - 截至2021年6月30日结余总计为65,569,459千元人民币[17] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为4,117,052千元人民币，2020年为 - 3,238,158千元人民币[18] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为 - 3,086,837千元人民币，2020年为 - 1,830,514千元人民币[18] - 2021年上半年融资活动（所用）现金净额为 - 184,715千元人民币，2020年所得为5,951,228千元人民币[18] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为845,500千元人民币，期末为19,799,643千元人民币[18] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为882,556千元人民币，期末为20,174,223千元人民币[18] - 2021年上半年其他收入为800,410千元，2020年同期为670,880千元[31] - 2021年上半年财务收入净额为-100,735千元，2020年同期为-88,523千元[32] - 2021年上半年员工成本为2,929,970千元，2020年同期为2,272,507千元[32] - 2021年上半年折旧总额为1,269,422千元，2020年同期为1,137,739千元[36] - 2021年上半年存货成本为36,880,884千元人民币，2020年同期为30,518,177千元人民币[36] - 2021年上半年税项为511,550千元，2020年同期为320,194千元[38] - 2020年末期股息约为1,611,904,000元，2020年上半年为2,120,977,000元[40] - 2021年上半年永续资本证券分派为63,697,000元，2020年同期为71,412,000元[40] - 2021年上半年公司普通股股权持有人应占溢利为23.17439亿元，2020年同期为22.96753亿元[44] - 2021年6月30日普通股加权平均数（基本）为9,819,349,883股，2020年为9,288,710,418股；2021年6月30日普通股加权平均数（摊薄）为9,824,357,024股，2020年为9,296,957,635股[44][45] - 2021年6月30日物业、厂房及设备账面净值为26,317,310千元，2020年12月31日为26,574,279千元[46] - 截至2021年6月30日止六个月，使用权资产总添置为2784.4万元，2020年同期为0元[46] - 2021年6月30日与楼宇、厂房及机械相关的使用权资产账面总值为5730.4万元，2020年12月31日为6870.4万元[47] - 2021年6月30日无形资产账面净值为18,303,872千元，2020年12月31日为18,610,115千元[48] - 2021年6月30日于联营公司权益应占资产净值为570,739千元，已确认减值亏损3349千元，合计567,390千元；2020年12月31日应占资产净值为497,847千元，已确认减值亏损3349千元，合计494,498千元[50] - 2021年6月30日于合营公司权益应占资产净值为8,967,049千元，2020年12月31日为9,194,017千元[51] - 2021年6月30日存货总计3,947,845千元，2020年12月31日为3,690,631千元[61] - 2021年6月30日贸易应收款项及应收票据总计20,119,728千元，2020年12月31日为24,556,546千元[64] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项总计26,534,890千元，2020年12月31日为28,820,588千元[66] - 2021年6月30日海外客户贸易应收款项为17.21843亿元，2020年12月31日为27.295亿元[68] - 2021年6月30日贸易应收款项总账面值为36.79671亿元，2020年12月31日为40.25484亿元，平均预期亏损率均为5%[69] - 2021年6月30日亏损拨备为9896.7万元，2020年12月31日为9448.8万元[69] - 2021年6月30日已背书票据账面值为6.87661亿元，2020年12月31日为6.46804亿元[70] - 2021年6月30日贴现及背书应收票据账面总值为306.14869亿元，2020年12月31日为247.56861亿元[71] - 2021年6月30日贸易应付款项中第三方为21.889699亿元，2020年12月31日为27.315141亿元[74] - 2021年6月30日应付票据为1.43178亿元，2020年12月31日为3.11273亿元[75] - 2021年6月30日预收客户款项中第三方为3.184904亿元，2020年12月31日为2.589346亿元[75] - 2021年6月30日贸易应付款项0至60日为21.327068亿元，2020年12月31日为26.609028亿元[77] - 2021年6月30日，销售汽车及汽车零部件预收客户款项为2940775千元，协定作服务责任的预收款项为748502千元，总计3689277千元；2020年12月31日对应数据分别为2333435千元、457576千元、2791011千元[79] - 期初尚未偿还的预收客户款项，2021年为2389952000元，2020年为4940701000元[80] - 2021年6月30日，分配至未履行或部分已履行履约责任交易价格一年內为109368千元，超过一年为639134千元；2020年12月31日对应数据分别为72019千元、385557千元[81] - 2021年6月30日债券账面价值期初为1949735千元，汇兑差额 - 18240千元，利息开支1658千元，期末为1933153千元；2020年12月31日对应数据分别为2060085千元、 - 113914千元、3564千元、1949735千元[85] - 2021年6月30日无抵押银行贷款为1937220千元，2020年12月31日为1959750千元，银行借款按摊销成本列账，须2022年7月偿还，按伦敦银行同业拆息加年利率0.95%计息[86] - 法定股本每股面值港币0.02元的普通股，2020年12月31日及2021年6月30日股份数目为12000000000，金额为246720千元[87] - 2020年1月1日已发行及缴足股本普通股股份数目为9166997540，金额为167733千元，2021年6月30日股份数目为9820676540，金额为179740千元[88][89] - 截至2021年6月30日止六个月，认股权获行使以24104000元认购4050000普通股，约68000元计入股本，约24036000元计入股份溢价账，行使认股权导致认股权利储备5844000元拨入股份溢价账[89] - 截至2021年6月30日，未在简明综合财务报表中计提拨备的资本承担为人民币4888537千元，2020年12月31日为人民币2119686千元[93] - 截至2021年6月30日，短期租赁的租约承诺中办公室及工厂物业一年内为人民币143千元，2020年12月31日为人民币322千元[97] - 截至2021年6月30日，根据不可撤销经营租赁，楼宇一年后但两年内最低租赁收款总额为人民币0千元，2020年12月31日为人民币284千元[98] - 截至2021年6月30日止六个月，集团雇主供款总额为人民币1.77957亿元，2020年同期为人民币1.19331亿元[99] - 截至2021年6月30日止六个月，集团就公司授出的认股权确认开支共人民币640,601,000元；截至2020年6月30日止六个月为人民币2,428,000元[105] - 2021年上半年研发开支23.046亿元，2020年同期为17.214亿元，同比增长34%[131][132] - 2021年上半年中国市场总销量同比增加13%至576,815部，同期中国市场乘用车总销量同比上升27.0%[125] - 2021年上半年出口销量同比上升173%至53,422部[125] - 2021年首六个月共售出630,237部

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为92,113,878千元人民币，较2019年的97,401,248千元人民币有所下降[6][8] - 2020年公司税前溢利为6,440,978千元人民币，本年度溢利为5,574,630千元人民币[6] - 2020年归属本公司股权持有人溢利为5,533,790千元人民币，较2019年下跌32% [6][8][10] - 2020年公司总资产为110,815,729千元人民币，总负债为46,602,463千元人民币[6] - 2020年EBITDA利润率为13.5%，总负债/EBITDA为31.6% [7] - 2020年资本开支（CAPEX）为7,642百万元人民币[7] - 2020年每股基本盈利为0.56元人民币，每股摊薄盈利为0.56元人民币[8] - 2020年每股股息为0.20港币，较2019年的0.25港币下降20% [8] - 2020年末归属本公司股权持有人权益为63,631,114千元人民币，较2019年增长17% [8] - 2020年公司资本负债比率为6.1%，较2019年的7.6%下降20% [8] - 2020年公司总收益减少5%至人民币921亿元[12] - 2020年公司净溢利总额由2019年的人民币83亿元减少33%至人民币56亿元[12] - 2020年股权持有人应占净利由2019年的人民币82亿元减少32%至人民币55亿元[13] - 2020年每股摊薄盈利减少37%至人民币0.56元[13] - 2020年末公司总现金水平维持在约人民币190亿元[13] - 董事会建议派发2020年末期股息每股港币0.20元，2019年为港币0.25元[14] - 2020年总收益下跌5%至人民币921亿元[18] - 2020年行政开支增加13%，集团股权持有人应占溢利同比下跌32%至人民币55亿元[18] - 2020年每股摊薄盈利减少37%至人民币0.56元[18] - 2020年政府补助较2019年减少9%至人民币7.7亿元[18] - 2020年末营运资金亏绌93.91亿元，较之前增加约75.48亿元；若不包括出售附属公司影响，营运资金减少77亿元[39] - 集团总借款减少6%至39亿元，2020年末手头现金净额为118亿元，六个月前为126亿元[39] - 2020年末应收票据净额达203亿元[39] - 截至2020年12月31日止年度，集团研发开支为37.38亿元，2019年为30.67亿元[42] - 2020年无形资产（即已资本化之产品研发成本）摊销为31.50108亿元，较2019年的22.16685亿元增长42%[44] - 2020年产品研发成本（即不符合资本化）为5.881亿元，较2019年的8.50468亿元下滑31%[44] - 2020年于损益扣除之总研发成本为37.38208亿元，较2019年的30.67153亿元增长22%[44] - 2020年12月31日，集团股东资金约为人民币636亿元，2019年12月31日约为人民币544亿元[59] - 2020年末集团流动比率约为1.22，2019年末为1.03[61] - 2020年末集团资本负债比率约为6.1%，2019年末为7.6%[61] - 2020年营运资金增加约75.48亿元至年末亏损93.91亿元，若不包括出售附属公司影响则减少77亿元[61] - 集团总借款减少6%至39亿元，2019年末约为41亿元[61] - 2020年末集团雇员总数约为38,000人，2019年末为43,000人[62] - 2020年12月31日，归属公司股权持有人的可分派储备总额为人民币74.39139亿元，2019年为人民币29.92831亿元[138] - 董事拟派末期股息每股普通股港币0.20元，金额为人民币16.37367亿元，2019年为港币0.25元、人民币20.57746亿元[138] 汽车销售业务线数据关键指标变化 - 2019年中国乘用车总销量下跌10%，2020年下跌约6%[11] - 2020年公司中国境内批发量同比下跌4%至1,247,526部，出口销量同比增长25%至72,691部，整体销量较2019年下跌3%至1,320,217部[11] - 2020年中国市场销量较2019年下跌4%，中国乘用车市场整体同比下跌6%[18] - 2020年出口销量同比上升25%至72,691部，中国整体汽车出口同比增加5%[18] - 2020年共售出1,320,217部汽车，较2019年下跌3%[18] - 2020年公司共售出132.0217万辆汽车，较2019年下跌3%[45] - 2020年公司SUV销量同比上升3%至82.1202万辆，轿车及多功能用途汽车的销量则分别同比下滑11%及9%至47.0243万辆及2.8772万辆[45] - 2020年公司在中国境内批发量下跌4%至124.7526万辆，中国乘用车市场年内下跌6%[46] - 2020年公司出口销量上升25%至7.2691万辆，占全年总销量的5.5%[46] - 2020年公司在中国乘用车总出口量之占比由2019年的8.0%上升至9.6%[46] - 2020年公司平均税前出厂价为80421元，较2019年的79532元略有增长[48] - 公司现有生产设施可用年产能总计198万辆[49] - 2020年公司出售68,142部新能源和电气化汽车，较2019年下跌40%，占总销量5.2%，2019年占比8.3%[52] - 领克合营公司年内总销量同比增长37%至175,456部，纯利达人民币5.118亿元[55] - 2020年集团出口72,691部汽车，较2019年增加25%，出口占集团总销量的5.5%，在中国乘用车总出口量中占比从2019年的8.0%升至9.6%[56] - 2021年集团销量目标为1,530,000部，较2020年总销量增加约16%[58] 公司股权及融资相关情况 - 2020年5月公司向机构投资者配售6亿股新股份，筹集港币6,480百万元[13] - 2020年5月29日，公司配售6亿股新股份，所得款项净额估计约为港币64.47亿元，拟用于业务发展及一般营运资金[29] - 截至报告日期，配售所得款项净额部分已动用59.37亿元，未动用13.92亿元预期2021年上半年悉數動用[30] - 2020年6月初完成配售6亿股新股份，集团年末总现金水平维持在2019年末约190亿元的相若水平[39] - 2020年5月29日宣布配售6亿股新股份，筹集所得款项净额64.47亿港元，6月初完成[41] - 2019年12月9日，公司发行本金总额为5亿美元（约人民币34.26亿元）的4%优先永续资本证券，发行价为99.641%[26] - 证券发行所得款项净额34.13亿元已悉数动用，用于业务发展和一般营运资金[27][28] - 2020年6月17日，公司批准可能发行不超17.32亿股人民币股份并于科创板上市的初步建议，不超扩大后股本的15%[32] - 2020年7月29日，建议人民币股份发行获公司股东于股东特别大会上批准；9月28日，获科创板股票上市委员会进一步批准[33] - 建议发行人民币股份所得款项拟用于新汽车产品研发、前瞻性技术研发、工业收购及补充营运资金[33] - 行使认股权后，2020年公司已发行4,962.9万股普通股[59] - 李东辉、魏梅分别拥有140万、100万份认股权，占比0.014%、0.01%[145] - 李东辉先生认股权于2020年1月1日未行使数量为140万份，行使价为每股4.07港元，至2020年12月31日尚未行使数量仍为140万份[155] - 魏梅女士认股权于2020年1月1日未行使数量为100万份，行使价为每股4.07港元，至2020年12月31日尚未行使数量仍为100万份[155] - 连续合约优员不同行使期认股权情况：2010年1月18日至2020年1月17日，2020年1月1日未行使3413.2万份，行使价4.07港元，年内行使3313.2万份，作废100万份；2010年4月21日至2020年4月20日，2020年1月1日未行使406万份，行使价4.07港元，年内行使400万份，作废6万份等[155] - 其他合资格参与者不同行使期认股权情况：2016年6月2日至2020年6月1日，2020年1月1日未行使819.7万份，行使价4.08港元，年内行使819.7万份等[155] - 2020年公司认股权年初总数6038.9万份，年内授出80万份，行使4962.9万份，作废106万份，年末尚未行使1050万份[155] 公司资产交易情况 - 2020年7月8日，公司出售成都汽车100%权益，代价净额约为人民币7,630万元[21] - 2020年7月8日，公司出售宁波北仑100%注册资本，现金代价约为人民币7.294亿元[23] - 吉润汽车出售宁波吉宁100%注册资本，现金代价约为人民币3050万元，出售事项使集团年内录得收益约人民币3.92亿元[25] - 2020年11月20日，公司拟最高以人民币7.44亿元收购研发资产[19] - 宁波北仑于2020年5月设立，目的是持有吉润汽车的闲置生产设施，出售该设施可为集团带来营运资金[24] - 2020年7月9日，公司出售成都汽车全部注册资本，现金代价净额约为人民币7630万元[157] - 2020年7月8日，吉润汽车出售宁波北仑100%注册资本，现金代价约为人民币7.294亿元[158] - 2020年7月8日，吉润汽车出售宁波吉宁100%注册资本，现金代价约为人民币3050万元[159] - 公司与吉利控股交易，收购资产最高现金代价约为人民币7.44亿元[160] 公司评级情况 - 2020年11月27日，标准普尔将集团企业信贷评级下调至“BBB - ╱负面”；6月12日，穆迪确认集团信用评级为“Baa3”，并将评级展望上调为“稳定”[41] 公司未来规划 - 公司计划2021年继续推进全球化战略，捕捉行业趋势机遇，转型为国际出行技术集团[14][15] - 2021年公司新能源汽车及车型是新产品投放重点，未来新能源版本与内燃机版本同时推出[53] - 2021年预计推出“吉利”紧凑型轿车和SUV、“领克”大型SUV、“几何”新一代“几何A”电动轿车等车型[53] - 集团已大致完成品牌重新定位及重组主要出口市场分销管道，本地化生产在白俄罗斯及马来西亚等市场初显成效[58] - 集团将通过引入新能源和电气化汽车产品提高其总销量占比，持续丰富产品组合[58] - 公司计划2021年推出数款新车，未来数年按平台战略推出新车[131] - 2021年2月公司宣布与沃尔沃汽车一系列业务合并与合作[132] - 公司计划通过精简供应链及进行本地化生产进一步减少采购原材料及零部件的成本[134] - 公司于2021年3月宣布两个“蓝色吉利”行动计划，发展新能源汽车战略[136] - 公司将环保减排落实到生产运营各环节，减少对外部环境压力[136] 公司管理层相关情况 - 李书福先生57岁，负责集团整体战略规划等工作，拥有超逾34年汽车制造业投资及管理经验[64] - 李东辉先生51岁，负责集团会计及金融系统全面战略规划工作[64] - 杨健先生59岁，协助主席领导董事会及集团企业管治工作[64] - 杨健先生曾为集团拥有99%权益的四家主要经营附属公司之董事长[64] - 安聪慧51岁，2011年12月30日加入集团为执行董事，负责整体管理工作，自2003年起任吉利控股副总裁，2011年12月29日起任总裁[65] - 桂生悦57岁，2005年6月9日加入集团为执行董事，负责整体行政管理、风险管理及合规审查，2006年2月23日起任行政总裁，有超34年行政及项目管理经验[65] - 洪少伦61岁，2004年2月23日加入集团为执行董事，负责国际业务发展、资本市场及投资者关系，有17年证券研究、投资银行及财务分析经验[65] - 魏梅52岁，2011年1月17日加入集团为执行董事，自2009年6月起任吉利控股副总裁，负责人力资源管理及培训事务[66] - 李卓然50岁，2002年6月28日加入集团为独立非执行董事，在会计及审计界积逾28年经验[66] - 杨守雄71岁，2005年6月6日加入集团为独立非执行董事，在金融服务业拥有超38年经验[66] - 汪洋在2006 - 2010年任职高盛

财务数据和关键指标变化 - 2020年公司实现归属利润约55.34亿元，同比下降32% [7][19] - 批发销量为132万辆，同比下降3%；若计入领克，平均售价同比上升1个百分点至约80,451元 [7] - 毛利率约为16%，同比下降1.4个百分点；经营利润率为5.4% [7][8] - 总现金约190亿元，董事会决定股息支付率为30% [8] - 合资公司净利润同比增长32%，研发费用同比增长22%，并配售6亿股新股以加强资本基础 [9] - 收入为1155亿元，同比下降5%；EBITDA比率为12.8%，同比下降0.8个百分点 [17][18] - 每股收益为0.2港元，股东权益为636亿元，同比增长17%；净现金在118 - 90亿元之间，同比上升1个百分点 [19] - 不包括领克，平均单价约为73,216元，同比下降2个百分点；包括领克，平均单价为80,421元，同比上升1个百分点 [20] - 净资产收益率为8.5%，销售费用占总支出的5.5%，同比上升1.1个百分点；管理费用为6.2%，同比上升1个百分点 [20] - 2020年资本支出为70亿元，2021年将降至65亿元 [87] - 2020年上半年现金流量为负32亿元，下半年为正48亿元，净现金流量为正16亿元 [90] 各条业务线数据和关键指标变化 国内销售 - 国内销量保持不变，出口同比增长35%，主要得益于海外市场表现良好 [10] 新能源汽车 - 新能源汽车销量超过6.8万辆，拥有包括MHEV、PHEV和BEV在内的完整电动汽车产品线 [10] 金融公司 - 吉利金融贷款资产增至约416亿元，违约率较低；合作伙伴法国巴黎银行个人金融行使认购期权，增持吉利金融股权 [12] 领克 - 2020年销量接近18万辆，同比增长37%，月目标也创下新高；净利润达到约5.12亿元，同比增长5%；在中国拥有约280家领克中心和15家领克空间；05、06及06 PHEV版本车型受欢迎且成功，并进入欧洲市场 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年整体批发市场份额约为6.45% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 预计2021年中国乘用车需求将持续复苏，公司目标销量约为153万辆 [15] - 加快向全电气化转型，基于“蓝色吉利行动计划”，并寻求与沃尔沃汽车的协同效应 [15] - 推出“蓝色吉利行动计划”，包括智能节能和新能源汽车、智能纯电动汽车两个方面 [25] - 成立可持续发展委员会，确保相关关键项目的实施，并应对外部市场未来变化 [24] - 关注全球气候变化风险，参与实现2060年前碳中和目标的努力，以“蓝色吉利行动计划”为核心，制定和实施技术规则，融入公司业务战略 [26] 产品规划 - 吉利将推出新的轿车品牌和基于CMA平台的SUV车型；领克将对现有主要车型进行升级；几何将推出Geometry A的升级版；极氪将推出全新智能纯电动跨界SUV [14] - 2021年，吉利将推出基于SPA平台的车型和全新系列产品；帝豪将推出新一代车型；领克基于SPA平台的首款车型将很快推出；几何将在下半年推出全新产品；极氪部分最新车型4月可接受订单，9月开始交付 [71][72][73] 行业竞争 - 公司认为当前处于从汽车行业3.0发展阶段向4.0发展阶段的过渡时期，需抓住智能技术、互联技术、电气化技术和共享趋势四大行业趋势 [62] - 为应对市场竞争和产品生命周期挑战，公司加大研发投入，推出新产品，提升产品竞争力 [9][33] - 极氪作为独立公司，在产品设计、生产技术、产业链、价值链、生态系统、商业模式和企业文化等方面与传统燃油汽车制造商存在差异，具有技术优势 [52][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是吉利汽车最艰难的一年，尤其是上半年，面临诸多困难，这不仅受疫情和原材料成本上升影响，还与产品生命周期有关 [30] - 自2016年推出基于3.0平台以上的新产品后，公司经济表现快速增长，但目前这些产品已进入生命周期末期，竞争力减弱 [31][32] - 从2020年下半年开始，公司业绩触底反弹，随着新产品的推出，预计2021年及以后将迎来快速增长期 [34][35] - 管理层对2021年及以后的发展充满信心，认为宏观经济向好，乘用车市场需求将持续复苏，新产品的推出将提升销售目标和盈利能力 [40][41] - 公司与沃尔沃的合作将产生协同效应，国际市场布局也将进一步拓展，有助于提升市场份额和竞争力 [46] 其他重要信息 - 公司75%的现有产品提供新能源版本，同比增长18%；SEA架构加速了智能电动汽车的发展，为全球节能减排做出贡献 [23] - 芯片供应问题对吉利汽车销售有一定影响，但目前影响有限，公司将优化采购计划和与供应商的关系，以减少影响 [77][78] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 今年汽车市场的总体展望如何？ - 公司有信心实现150 - 300万辆的销售目标，宏观经济向好，市场需求正在恢复，增长是肯定的 [79] 问题: 2020年业绩表现不佳的原因是什么？ - 受疫情影响，销售业绩下降约7%，原材料价格上涨增加了成本；产品处于从旧时代向新时代过渡阶段，上一代产品处于生命周期末期，盈利能力减弱；新产品推广成本高，市场盈利能力将在后期体现；营销支出因新车推出有所增加 [83][84] 问题: 未来是否会有更大的资本支出？ - 2020年资本支出为70亿元，2021年将降至65亿元，未来资本支出将保持平稳或略有下降，主要投资于智能技术、节能技术和电动汽车开发 [87][88] 问题: 未来每辆车的利润如何？ - 在4.0版本中，规模经济将起主导作用，随着CMA平台在新车型中的广泛应用，公司将从规模经济中受益，目前星越单车盈利能力最高 [92] 问题: 几何与极氪有何区别？ - 极氪是智能技术合作公司，股权结构为31% - 49%，代表高端时尚品牌；几何目前不会并入极氪公司，公司仍在SEA平台上开发几何车型，产品到位后将并入极氪品牌 [94][95] 问题: 极氪未来是否会独立融资？ - 极氪将开放股权和股份给其他融资渠道，不排除在全球证券交易所独立上市的可能性；公司认为电动汽车是汽车行业的未来，未来10 - 15年，节能汽车或新能源汽车也将占据相当大的市场份额，因此采取双管齐下的战略，分别专注于这两个领域 [96][97] 问题: 极氪产品的价格范围是多少？吉利与腾讯、沃尔沃的合作将带来哪些好处？ - 极氪首款产品价格范围在30 - 50万元之间，具体车型信息可从互联网或4月的产品发布活动中获取；吉利与沃尔沃的动力总成研发团队将合作，吉利控股还与富士康、腾讯和百度达成战略合作；与富士康成立合资公司开展新业务模式，与腾讯在智能座舱、交互系统和车载应用开发方面合作；通过合作，公司可降低成本、共享收益、提高采购规模，增强在行业中的地位和竞争力，同时也有利于合作伙伴缩短产品开发周期和降低成本 [107][109][110]

业绩总结 - 2020年归属于股东的利润为人民币55.34亿元，同比下降32%[7] - 2020年整体收入为人民币921.14亿元，同比下降5%[35] - 2020年每股摊薄收益为人民币56.44分，同比下降37%[35] - 2020年批发销量为1,320,217辆，同比下降3%[29] - 2020年毛利率为16.0%，营业利润率为5.4%[35] - 2020年净现金为人民币118.29亿元，同比增长1%[35] - 2020年整体市场份额为6.5%，较2019年的6.4%略有上升[15] 用户数据 - 2020年Lynk&Co销量增长37%至175,456辆[21] - 现有产品中75%提供NEEV版本，同比增长18%[43] 未来展望 - 2021年目标销售量为153万辆，同比增长16%[52] - 在2021年，中国乘用车需求持续复苏[52] 新产品和新技术研发 - 吉利汽车计划加速向“全面电气化”转型，实施“蓝色吉利行动计划”[52] - 计划建立全新的纯电动车公司，积极参与市场竞争[48] - 吉利汽车在过去三年中有15款产品被选为“绿色设计产品”，占选定汽车产品的38.5%[43] - 吉利汽车被选为2020年“工业产品绿色设计示范企业”，是唯一的乘用车公司[43] 市场扩张和并购 - 吉利汽车的生产工厂获得国家绿色工厂认证[43] 负面信息 - 2020年批发销量同比下降3%[29] 其他新策略和有价值的信息 - 吉利汽车积极支持中国在2060年前实现碳中和的目标[50] - 成立气候变化和碳减排工作组，制定和实施技术路线[47]

公司整体财务关键指标变化 - 2020年上半年收益为36,819,775千元，2019年同期为47,558,617千元，同比下降约22.58%[9] - 2020年上半年毛利为6,301,598千元，2019年同期为8,469,099千元，同比下降约25.59%[9] - 2020年上半年税前溢利为2,640,140千元，2019年同期为4,764,588千元，同比下降约44.59%[9] - 2020年上半年本期溢利为2,319,946千元，2019年同期为4,047,048千元，同比下降约42.68%[9] - 2020年上半年基本每股盈利为人民币24.73分，2019年同期为人民币44.39分，同比下降约44.29%[10] - 2020年上半年摊薄每股盈利为人民币24.70分，2019年同期为人民币43.92分，同比下降约43.76%[10] - 2020年上半年其他全面开支（扣除人民币零元之税项）为94,971千元，2019年同期为58,586千元，同比上升约62.02%[11] - 2020年上半年全面收入总额为2,224,975千元，2019年同期为3,988,462千元，同比下降约44.21%[11] - 2020年上半年归属本公司股权持有人的溢利为2,296,753千元，2019年同期为4,009,475千元，同比下降约42.72%[10] - 2020年上半年归属非控股股东权益的溢利为23,193千元，2019年同期为37,573千元，同比下降约38.27%[10] - 2020年上半年公司溢利4,009,475千元[14] - 2020年上半年公司全面收入总额3,988,462千元[14] - 2020年上半年公司溢利为2,225,341千元，全面收入总额为2,224,975千元[15] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为 -3,238,158千元，2019年为5,154,168千元[16] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为 -1,830,514千元，2019年为 -7,277,831千元[16] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为5,951,228千元，2019年为363,320千元[16] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为882,556千元，期初为19,281,216千元，期末为20,174,223千元[16] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为 -1,760,343千元，期初为15,737,196千元，期末为13,996,180千元[16] - 2020年上半年中国市场整体乘用车销量同比下跌22.4%，中国自主品牌乘用车总销量同比下跌29.0%[101] - 2020年上半年公司中国市场总销量按年减少17%至510,873部，出口销量按年下跌49%至19,573部，总销量同比下跌19%至530,446部[101][104] - 2020年上半年总收入（不包括领克合营公司的收入）下跌23%至人民币368.2亿元[101] - 2020年上半年行政开支费用增加了9%，公司股权持有人应占溢利按年下跌43%至人民币23.0亿元，每股摊薄盈利下跌44%至人民币24.70分[101] - 2020年6月底公司总现金水平较2019年年底略微增加5%至人民币202.1亿元，总借款维持在人民币42.3亿元，手头现金净额略微增加至人民币126亿元[101] - 2020年6月底应收票据净额达人民币151亿元[101] - 2020年上半年公司在中国整体乘用车市场的批发市场占有率由2019年上半年的6.1%上升至6.5%，在中国自主品牌乘用车的市场占有率由2019年上半年的15.3%增加至17.9%[104] - 2020年上半年出口销售占公司总销量3.7%，2019年同期约为5.9%[104] - 2020年上半年，集团SUV及跨界车总销量324,061部，按年减少15%，占总销量61%[105] - 2020年上半年，集团轿车车型销量197,030部，按年下跌23%，占总销量37%[105] - 2020年上半年，集团新能源和电气化汽车销量29,214部，较2019年同期下降约49%[105] - 2020年上半年，集团平均出厂销售价格比去年同期下降约6%[105] - 2020年上半年，领克合营公司总销量54,763部，同比下跌2%，录得纯利1.89亿元[108] - 2020年首六个月，集团共出口19,573部汽车，较去年同期下跌49%，占期内总销量的3.7%[108] - 2020年6月30日，集团股东资金约为606亿元人民币，2019年12月31日约为544亿元人民币[114] - 2020年6月30日集团流动比率约为1.17，2019年12月31日为1.03[116] - 2020年6月30日集团资本负债比率约为7.0%，2019年12月31日为7.6%[116] - 2020年6月上旬完成配售6亿股新股份，集团总现金水平由2019年12月底的193亿元增长5%至2020年6月底的202亿元[116] - 2020年6月30日总借款约为42亿元，2019年12月31日约为41亿元[116] - 2020年6月30日集团雇员总数约为38,000人，2019年12月31日为43,000人[116] 公司资产负债关键指标变化 - 2020年6月30日物业、厂房及设备为26,509,278千元，较2019年12月31日的27,070,318千元有所下降[12] - 2020年6月30日无形资产为18,091,200千元，较2019年12月31日的17,597,628千元有所上升[12] - 2020年6月30日存货为4,231,679千元，较2019年12月31日的4,820,776千元有所下降[12] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项为24,940,752千元，较2019年12月31日的25,844,914千元有所下降[12] - 2020年6月30日流动负债为42,251,675千元，较2019年12月31日的48,526,432千元有所下降[12] - 2020年6月30日流动资产净值为7,263,094千元，较2019年12月31日的1,487,581千元有所上升[12] - 2020年6月30日股本为179,629千元，较2019年12月31日的167,733千元有所上升[13] - 2020年6月30日权益总额为61,122,351千元，较2019年12月31日的54,924,466千元有所上升[13] - 2020年6月30日物业、厂房及设备账面净值为265.09亿元人民币[36] - 2020年6月30日与楼宇相关的使用权资产账面价值为4800万元人民币[37] - 2020年6月30日无形资产账面净值为18.09亿元人民币[38] - 2020年6月30日于联营公司权益为4.29亿元人民币[39] - 集团于合营公司权益应占资产净值2020年6月30日为8800077千元，2019年12月31日为8375076千元[41] - 吉致汽车金融2020年6月30日资产净值5168461千元，2019年12月31日为4745301千元[44] - 领克集团2020年6月30日资产净值8774510千元，2019年12月31日为8583125千元[44] - 浙江爱信2020年6月30日资产净值732490千元，2019年12月31日为755538千元[45] - 集团于吉致汽车金融权益账面价值2020年6月30日为4134769千元，2019年12月31日为3796241千元[50] - 集团于领克集团权益账面价值2020年6月30日为4372312千元，2019年12月31日为4276620千元[50] - 2020年6月30日存货（原材料、在制品、制成品）为42.31679亿元，2019年12月31日为48.20776亿元[52] - 2020年6月30日贸易应收款项及应收票据总计19.907723亿元，2019年12月31日为19.763838亿元[54] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项总计25.596693亿元，2019年12月31日为26.113813亿元[55] - 2020年6月30日中国客户贸易应收款项13.61996亿元，2019年12月31日为18.32396亿元[57] - 2020年6月30日海外客户贸易应收款项7.3659亿元，2019年12月31日为7.20919亿元[58] - 2020年6月30日贸易应收款项总账面值21.72754亿元，采用平均预期亏损率5%，亏损拨备为7416.8万元；2019年12月31日总账面值26.39209亿元，平均预期亏损率5%，亏损拨备为8589.4万元[58] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据总计27.499131亿元，2019年12月31日为33.757981亿元[63] - 2020年6月30日其他应付款项总计14.688115亿元，2019年12月31日为14.115334亿元[64] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项总计42.187246亿元，2019年12月31日为47.873315亿元[64] - 2020年6月30日贸易应付款项0至60日为23.447142亿元，61至90日为1.122033亿元；2019年12月31日0至60日为28.851143亿元，61至90日为1.389265亿元[66] - 2020年上半年和2019年上半年计入预收客户款项的期内收益分别为-4940701千元人民币和-1890772千元人民币[68] - 2020年6月30日分配至余下未履行或部分履行的履约责任之交易价一年以内为95778千元人民币，超过一年为230549千元人民币，总计326327千元人民币，2019年12月31日为0 [70] - 2020年6月30日债券账面价值期初为2060085千元人民币，汇兑差额49162千元人民币，利息支出1826千元人民币，期末为2111073千元人民币；2019年12月31日期初为2047822千元人民币，汇兑差额8689千元人民币，利息支出3574千元人民币，期末为2060085千元人民币[72] - 2020年6月30日和2019年12月31日无抵押银行贷款分别为2121930千元人民币和2089110千元人民币，按伦敦银行同业拆息加年利率0.95%计息，须于2022年7月偿还[73] - 2019年12月31日和2020年6月30日法定股本普通股每股面值港币0.02元，股份数目为12000000000股，金额为246720千元人民币[74] - 2019年1月1日已发行及缴足股本普通股为8981612540股，金额为164470千元人民币；2019年12月31日和2020年1月1日为9166997540股，金额为167733千元人民币；2020年6月30日为9812776540股，金额为179629千元人民币[75] - 截至2020年6月30日止六个月，认股权获行使以172068000元人民币认购45779000股普通股，其中845000元计入股本，171223000元计入股份溢价账，60306000元认股权利润拨入股份溢价账；2019年同期分别为443276000元、129911000股、2286000元、440990000元、181565000元[76] - 2020年5月29日公司配售600000000股股份，总收益约6480000000港币（约5967432000元人民币），相关直接应占开支约3289

财务表现 - 公司2019年收益为974.01亿元人民币，同比下降9%[7] - 2019年归母公司股东溢利为81.90亿元人民币，同比下降35%[7] - 2019年每股基本盈利为0.90元人民币，同比下降36%[7] - 2019年每股股息为0.25港元，同比下降29%[7] - 2019年总资产为1079.28亿元人民币，同比增长18%[7] - 2019年EBITDA为174.42亿元人民币，EBITDA利润率为13.0%[5] - 2019年资本支出为75.75亿元人民币[5] - 2019年总负债率为49.4%[5] - 2019年总资产回报率为7.6%，同比下降45%[7] - 2019年归母公司股东权益回报率为15.0%，同比下降46%[7] - 公司2019年应占溢利同比下降35%至人民币82亿元[9] - 公司2019年总收入下降9%至人民币974亿元[14] - 公司2019年每股摊薄盈利下降35%至人民币0.89元[14] - 公司2019年总现金水平增加23%至人民币193亿元[11] - 公司2019年政府补助减少15%至人民币8.5亿元[14] - 公司2019年净利润为8,189,638千元人民币[169] - 公司2019年经营所得现金净额为12,537,704千元人民币[171] - 公司2019年投资活动所用现金净额为10,791,104千元人民币[172] - 公司2019年融资活动所得现金净额为1,763,360千元人民币[172] - 公司2019年末现金及现金等价物为19,281,216千元人民币[172] - 公司2019年发行永续资本证券所得款项为3,413,102千元人民币[169] - 公司2019年已付股息为2,805,760千元人民币[172] - 公司2019年经营溢利为12,510,199千元人民币[171] - 公司2019年已付所得税为1,949,422千元人民币[171] - 公司2019年折旧及摊销为3,733,212千元人民币[171] - 公司2019年收益为97,401,248千元，较2018年的106,595,133千元下降8.6%[161] - 2019年毛利为16,916,628千元，较2018年的21,513,406千元下降21.4%[161] - 2019年税后溢利为8,261,358千元，较2018年的12,674,398千元下降34.8%[161] - 2019年每股基本盈利为人民币0.90元，较2018年的人民币1.40元下降35.7%[161] - 2019年全面收入总额为8,311,633千元，较2018年的12,766,816千元下降34.9%[163] - 2019年应占合营公司业绩为625,878千元，较2018年的504,566千元增长24.0%[161] - 2019年财务收入净额为108,021千元，较2018年的78,992千元增长36.8%[161] - 2019年分銷及銷售費用为4,332,267千元，较2018年的4,523,278千元下降4.2%[161] - 公司非流动资产总额从2018年的48,675,500千元增长至2019年的57,913,565千元，增长18.97%[165] - 公司流动资产总额从2018年的42,785,480千元增长至2019年的50,014,013千元，增长16.89%[165] - 公司流动负债总额从2018年的43,760,401千元增长至2019年的48,526,432千元，增长10.89%[165] - 公司权益总额从2018年的45,374,718千元增长至2019年的54,924,466千元，增长21.05%[166] - 公司本年度溢利为12,553,207千元，较上年大幅增长[168] - 公司本年度全面收入总额为12,766,816千元，较上年显著提升[168] - 公司股本从2018年的164,470千元增长至2019年的167,733千元，增长1.98%[166] - 公司永续资本证券在2019年新增3,413,102千元[166] - 公司储备从2018年的44,779,507千元增长至2019年的50,854,791千元，增长13.57%[166] - 公司非流动负债从2018年的2,325,861千元增长至2019年的4,476,680千元，增长92.47%[166] 销量与市场表现 - 2019年公司本地批发量下降12%至1,303,569部[9] - 2019年公司出口销量同比增长109%至57,991部[9] - 公司2019年总销量为1,361,560部，同比下降9%[9] - 公司2019年汽车销量为1,361,560部，同比下降9%[22] - 公司国内批发量下降12%至1,303,569辆，中国乘用车市场整体下降9.6%[23] - 公司出口销量上升109%至57,991部，占总销量的4.3%[23] - 公司在中国乘用车总出口量中的占比从2018年的3.7%上升至2019年的8.0%[23] - 公司2019年出口汽车57,991部，同比增长109%，占公司总销量的4.3%[30] - 公司在中国乘用车总出口量的占比从2018年的3.7%上升至2019年的8.0%[30] - 公司通过17家海外销售代理及327家销售及服务网点出口产品到17个国家[30] - 公司预计2020年销量目标为1,410,000部，较2019年总销量增加约4%[32] 新能源与电气化 - 2019年公司新能源和电气化汽车销量为113,067部，同比增长69%[26] - 2019年新能源和电气化汽车销量占总销量的8.3%，2018年为4.5%[26] - 公司计划加快推出新能源汽车产品，以应对未来燃油消耗标准的严格法定规定和新能源汽车市场的挑战[92] 资本运作与投资 - 公司收购义乌吉利动力总成有限公司，现金代价为人民币3.222亿元[15] - 收购义乌吉利的代价为人民币3.22亿元，包括物业估值溢价人民币20万元[16] - 与LG化学成立合资公司，注册资本为1.88亿美元，双方各注资50%[16] - GEP3发动机许可协议总许可费用为人民币3亿元，分五年等额支付[17] - 出售济南吉利汽车有限公司，现金代价为人民币5.071亿元，录得出售收益人民币1.83亿元[18] - 发行5亿美元4%优先永续资本证券，发行价为99.641%[19] - 公司手头现金净额为人民币118亿元，较六个月前的人民币106亿元有所增加[20] - 公司总现金水平按年增长23%至人民币193亿元[20] - 公司总借款增加21%至人民币41亿元[20] - 公司2019年发行了500,000,000美元的4%优先永续资本证券，发行价为99.641%[33] - 公司2019年底股东资金约为人民币544亿元，较2018年底的人民币449亿元有所增加[33] - 公司获得一笔3亿美元的三年期定期贷款融资，用于现有债务再融资及一般企业用途[146] 研发与创新 - 公司研发成本增加至人民币30.67亿元，同比增长59%[21] - 公司计划在2020年推出多款新车型，包括紧凑型SUV、大型SUV和全新电动SUV[27] - 公司已加强与沃尔沃汽车的技术合作，并取得重大进展[89] - 公司继续开发新产品，改进质量，采用更先进技术及动力总成系统，提升生产效率[97] 企业管治与董事会 - 桂生悦先生拥有超过33年的行政及项目管理经验，现任吉利汽车控股有限公司行政总裁[38] - 安聪慧先生自2011年起担任吉利控股总裁，负责集团整体管理工作，并在汽车工程方面拥有广泛经验[38] - 洪少伦先生负责吉利集团的国际业务发展、资本市场及投资者关系，拥有17年证券研究及投资银行经验[39] - 魏梅女士自2009年起担任吉利控股副总裁，负责人力资源管理及培训事务，拥有管理学博士学位[39] - 李卓然先生拥有27年会计及审计经验，现任金通策略有限公司董事总经理[39] - 杨守雄先生自2005年起担任吉利集团独立非执行董事，专注于电池科技研究及制造[39] - 汪洋先生曾领导高盛进行价值2.45亿美元的可换股债券投资交易[40] - 张颂仁先生在审核、会计及财务管理方面累积超过22年经验[41] - 戴阳先生于1986年加入香港华润集团，最后职衔为华润集团投资开发有限公司助理总经理[41] - 潘志杰先生在审核、会计及财务管理方面累积超过14年经验[41] - 赵暘先生毕业于中国科学技术大学少年班学院，取得理学士学位[41] - 吉利汽车控股有限公司在2019年遵守联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则[42] - 公司董事会在汽车工业、商业管理及资本市场运作方面具有丰富经验[42] - 公司董事会在2019年没有新委任董事，因此未安排就任须知培训[46] - 公司董事每年需披露其在公众公司或组织担任的职位及重大承担，并在年报中适时更新[47] - 公司为董事提供持续专业发展课程的选择，相关费用可全额报销[48] - 公司确保董事能够及时获取足够的信息以履行其职责，并可独立接触高级管理人员[49] - 戴阳先生持有公司1,683,000股股份[50] - 赵暘先生持有公司1,065,000股股份[50] - 公司董事会包括七名执行董事及四名独立非执行董事[51] - 独立非执行董事中至少一名具备会计或相关财务管理专长[51] - 公司为董事及高级管理层安排责任保险，保险金额每年由审核委员会及董事会检讨[50] - 公司在年度业绩公布前60天和中期业绩公布前30天向董事发出通知书以提醒遵守标准守则[50] - 公司董事会已将战略执行及日常营运与行政管理的决策职能转授予由行政总裁领导的管理团队[51] - 公司董事需委任不超过三年的特定任期，并至少每三年在股东大会上轮席退任一次[51] - 公司在2019年共举行了5次定期董事会会议、11次特别董事会会议、118次董事会执行委员会会议、3次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议、1次股东周年大会和2次股东特别大会[52] - 李书福先生作为主席和主要股东，在股东周年大会上放弃对其重选连任的普通决议案的表决赞成权[52] - 李卓然先生和汪洋先生已任职超过9年，其续任将以独立决议案形式由股东审议通过[52] - 独立非执行董事与公司订立为期三年的正式委任函，并至少每三年在股东周年大会上轮席告退一次[57] - 公司认为所有独立非执行董事均属独立人士，其个性、品格、独立性和经验足以有效履行相关职责[57] - 主席与独立非执行董事之间在2019年未安排正式会议，但主席授权公司秘书征询独立非执行董事的疑虑和问题[57] - 执行委员会在2019年共举行了118次会议[60] - 薪酬委员会在2019年共举行了两次会议[62] - 2019年高级管理人员的薪酬总额为5046千元人民币[64] - 高级管理人员的薪酬范围在500,001港元至2,500,000港元之间[63] - 薪酬委员会负责制定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇政策[61] - 提名委员会负责制定提名董事的政策[65] - 公司设有四个董事委员会，包括执行委员会、薪酬委员会、提名委员会及审核委员会[59] - 薪酬委员会由一位独立非执行董事担任主席，成员包括三位独立非执行董事及一位执行董事[62] - 提名委员会由一位独立非执行董事担任主席，成员包括三位独立非执行董事及一位执行董事[66] - 提名委员会年内举行了一次会议，并检讨了董事会现行架构、人数及组成[67] - 董事会拟增加女性董事比例，但尚未识别到合适人选[67] - 审核委员会年内举行了三次会议，并检讨了内部审计结果及内部监控系统的有效性[71] - 审核委员会与外聘核数师每年举行两次会议，审查中期业绩及年度业绩[71] - 董事会确认年内集团的风险管理及内部监控系统是有效及充足的[71] 股东与投资者关系 - 公司建议派发2019年末期股息每股港币0.25元[10] - 公司拟向2020年6月4日名列股东名册的股东派付末期股息每股普通股港币0.25元，金额约达人民币20亿5仟7百74万6仟元[88] - 公司股东可依据持有不低于10%已缴足股本的书面申请召开股东特别大会[79] - 股东提出建议需在股东大会前至少32日寄往公司香港主要营业地点[79] - 公司投资者关系部门由执行董事洪少伦先生领导，负责处理股东查询[80] - 公司于2019年5月27日举行股东周年大会，主席李书福先生未能出席[80] - 公司外聘核数师受邀出席股东周年大会，回答股东提问[80] - 股东大会上的任何投票均必须以投票方式表决[80] - 公司安排电话会议让股东与未能亲出席的董事讨论具体查询[80] - 公司将于2020年5月25日召开股东周年大会，地点为香港湾仔港湾道18号中环广场35楼雷格斯商务中心[86] - 2020年6月4日为末期股息的记录日期，派发日期为2020年7月[87] - 2020年中期业绩预计于2020年8月底公布[87] - 2020年财政年度结算日期为2020年12月31日[87] - 2020年年度业绩预计于2021年3月底公布[87] 风险管理与内部监控 - 公司出口销售大部分以美元计值，面临外币兑换风险[34] - 公司计划增设海外工厂以降低外币兑换风险[34] - 公司加快出口车型的更新以提升客户满意度和运营效率[34] - 公司总借款以美元计值，与收益的货币组合一致[35] - 公司发行5亿美元优先永续资本证券[34] - 公司流动比率从2018年的0.98上升至2019年的1.03[34] - 公司资本负债比率保持在7.6%[34] - 公司总现金水平增长23%至2019年年末的人民币193亿元[34] - 公司总借款增加21%至2019年年末的人民币41亿元[34] - 公司雇员总数从2018年的52,400人减少至2019年的43,000人[35] - 公司将继续加强挑选供应商，确保使用高质量的汽车零件，以减少产品质量和安全问题事故的发生[94] - 公司计划通过成本控制政策如精简供应链和本地化生产进一步减少原材料及零部件采购成本[95] - 中国汽车市场竞争加剧可能导致公司市场占有率和溢利率被摊薄或减少[96] 战略与未来规划 - 公司通过本地化生产在白俄罗斯及马来西亚等市场初见成效，降低了成本及外汇风险[32] - 公司计划在2020年扩大出口销售至东南亚及西欧的新市场[32] - 公司计划于2020年推出数款新车型，并基于平台战略、标准化及共享模块化开发的新车型将在未来几年推出[88] - 公司长期战略包括扩大销量及产能实现规模经济效益，增加产品种类及扩展国内外市场[74] - 公司通过并购及组成策略性联盟辅助自然增长[74] - 公司秉承“造最安全、最环保、最节能的好车，让吉利汽车走遍全世界”的企业使命[98] - 公司通过科学选址、利用能源节约型技术以及规范排放管理，减少对外部环境的压力[98] - 公司整车环保性能要求均严于国家标准，并在动力研发、车辆回收、环境适应性等方面深入研究并严加管控[98] 合作伙伴与合资公司 - 与LG化学成立合资公司，注册资本为1.88亿美元，双方各注资50%[16] - 吉致汽车金融2019年新零售融资合约数目同比增长49%[28] - 吉致汽车金融2019年未偿还贷款资产总额为315.9亿元人民币，同比增长64%[28] - 吉致汽车金融2019年纯利为5.0909亿元人民币，同比增长135%[28] - 领克合营公司2019年总销量为128,066部，纯利为4.8587亿元人民币[29] - 领克合营公司在中国已成立263间“领克中心”和21间“领克空间”[29] - 吉致汽車金融向沃爾沃批發經銷商提供汽車融資，最大年度上限為人民幣15,107,000,000元[128] - 吉致汽車金融與沃爾沃零售消費者訂立零售貸款合作協議，最大年度上限為人民幣12,045,000,000元[130] - 吉致汽车金融与吉利控股的电动车财务合作协议年度上限为人民币5,406,000,000元[140] - 吉致汽车金融与电动车经销商的零售贷款合作协议年度上限为人民币4,834,000,000元