公司资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为38.48493亿美元，较2022年12月31日的35.69499亿美元增长约7.81%[8] - 截至2023年6月30日，公司总资产分别为483,063千美元和265,372千美元，总负债均为126千美元[82][84] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司经营租赁负债分别为1150万美元和580万美元，使用权资产分别为1070万美元和530万美元[87] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，回购协议账户余额分别为390万美元和650万美元[89] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司质押的可赎回机构证券等账面价值分别为460万美元和1420万美元[90] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物公允价值分别为100,868千美元和77,859千美元[85] - 2023年6月30日和2022年12月31日，信托优先证券未偿还金额为1030万美元，利率分别为8.46%和7.69%[94] - 2023年6月30日，2017年出售的2700万美元高级次级票据中60%符合二级资本条件[95] - 2023年6月30日，2020年出售的6000万美元次级票据全部符合二级资本条件[96] - 2023年6月30日和2022年12月31日，高级次级票据未摊销债务发行成本分别为140万美元和150万美元[97] - 2023年6月30日和2022年12月31日，信用证未偿还总额均为1070万美元[104] - 2023年6月30日和2022年12月31日，未使用信贷额度和未支付建设贷款资金分别为4.954亿美元和5.406亿美元[111] - 截至2023年6月30日，总资产38.5亿美元，较2022年12月31日增长8%[134] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的77.9百万美元增至100.9百万美元[134] - 截至2023年6月30日，总贷款（不包括PPP余额）为31.7亿美元，较2022年12月31日增加229.4百万美元，增幅8%[134] - 截至2023年6月30日，总存款为33.2亿美元，较2022年12月31日增长22%[134] - 截至2023年6月30日，总资产为38.5亿美元，较2022年12月31日的35.7亿美元有所增长；总贷款增长7%，从29.5亿美元增至31.7亿美元[155] - 截至2023年6月30日，PPP贷款为210万美元，较2022年12月31日的460万美元减少；排除PPP贷款后，未偿还贷款自2022年12月31日以来增加2.294亿美元，增幅8%[157] - 2023年6月30日，投资证券从2022年12月31日的2.498亿美元降至2.355亿美元；总存款从27.2亿美元增至33.2亿美元[155] - 截至2023年6月30日，股东权益余额较2022年12月31日减少20万美元，原因是可供出售证券投资组合的未实现市值调整减少[156] - 截至2023年6月30日，贷款组合中房地产贷款占比63.4%，商业贷款占比18.4%，消费贷款占比17.9%[159] - 截至2023年6月30日，可供出售和持有至到期投资证券总额为2.355亿美元，较2022年12月31日的2.498亿美元下降6%[171] - 截至2023年6月30日，总存款从2022年12月31日的27.2亿美元增加22%至33.2亿美元，储蓄账户增长184%，NOW账户增长32%[175] - 截至2023年6月30日，未保险存款为12亿美元，占总存款的35%，公司可用流动性来源超过未保险存款1亿美元[176] - 截至2023年6月30日，公司资产负债表上现金及等价物为1.009亿美元，高于2022年12月31日的7790万美元[180] - 截至2023年6月30日，公司总资产为38.48493亿美元，较2022年12月31日的35.69499亿美元有所增长[8] - 截至2023年6月30日，公司贷款持有量为31.73638亿美元，较2022年12月31日的29.46637亿美元有所增加[8] - 截至2023年6月30日，公司存款总额为33.16996亿美元，较2022年12月31日的27.22378亿美元有所增长[8] 公司收入与利润情况 - 2023年第二季度，公司净利息收入为2615.7万美元，2022年同期为2457.8万美元[9] - 2023年上半年，公司净利息收入为5452.2万美元，2022年同期为4740.6万美元[9] - 2023年第二季度，公司非利息收入为848.6万美元，2022年同期为263万美元[9] - 2023年上半年，公司非利息收入为2001.8万美元，2022年同期为472万美元[9] - 2023年第二季度，公司净亏损18.8万美元，2022年同期净利润为494.8万美元[9] - 2023年上半年，公司净利润为576.5万美元，2022年同期为948.4万美元[9] - 2023年第二季度，公司每股基本亏损0.01美元，2022年同期每股基本收益0.2美元[9] - 2023年第二季度净亏损18.8万美元，2022年同期净利润494.8万美元[10] - 2023年上半年净利润576.5万美元，2022年同期为948.4万美元[12] - 截至2023年6月30日的三个月，公司利息收入为52679美元，净利息收入为26157美元，净亏损188美元[117] - 截至2023年6月30日的六个月，公司利息收入为99793美元，净利息收入为54522美元，净利润为5765美元[117] - 2023年第二季度净亏损0.2百万美元，每股亏损0.01美元，2022年同期净利润5.0百万美元，每股收益0.20美元；2023年上半年净利润5.8百万美元，每股收益0.23美元，2022年同期为9.5百万美元，每股收益0.39美元[134] - 2023年第二季度净息差为2.65%，低于2022年同期的3.33%；2023年上半年净息差为2.89%，低于2022年同期的3.14%[134][138][141] - 2023年第二季度净利息收入为26.2百万美元，2022年同期为24.6百万美元；2023年上半年净利息收入为54.5百万美元，2022年同期为47.4百万美元[138][141] - 截至2023年6月30日，公司总生息资产平均余额为38.07亿美元，利息收入为9979.3万美元，收益率为5.29%；总付息负债平均余额为31.12亿美元，利息支出为4527.1万美元，利率为2.93%[143] - 2023年第二季度和上半年，公司计提的信贷损失拨备分别为430万美元和950万美元，而2022年同期分别为40万美元和50万美元[146] - 2023年第二季度和上半年，公司贷款冲销总额分别为170万美元和620万美元，而2022年同期分别为10万美元和20万美元[147] - 2023年第二季度和上半年，公司非利息收入分别为850万美元和2000万美元，较2022年同期分别增长223%和324%[149][151] - 2023年第二季度非利息收入增长主要源于520万美元的抵押银行业务收入和120万美元的信贷增强收入；上半年增长主要源于890万美元的抵押银行业务收入和600万美元的信贷增强收入[149][151] - 2023年第二季度和上半年，公司非利息支出分别为3060万美元和2050万美元，较2022年同期增长49%[152] - 2023年第二季度非利息支出增长主要由于员工薪酬增加470万美元、数据处理费用增加150万美元、家具和设备费用增加70万美元等[152] - 2023年6月30日，公司净利息收入为5452.2万美元，利率差为2.35%，净息差为2.89%；2022年同期净利息收入为4740.6万美元，利率差为2.97%，净息差为3.14%[143] - 2023年第二季度，公司实现与出售少量Panacea商业贷款相关的收益20万美元；上半年实现与出售贷款相关的收益70万美元，主要与Panacea商业贷款有关[149][151] - 2023年上半年非利息支出为5800万美元，较2022年同期的3950万美元增长47%，主要归因于员工薪酬福利和数据处理费用增加[153] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金流为-3451.3万美元，2022年同期为1252.6万美元[13] - 2023年上半年投资活动净现金流为-20470.8万美元，2022年同期为-29271.4万美元[13] - 2023年上半年融资活动净现金流为26223万美元，2022年同期为-17925.8万美元[13] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1.00868亿美元，2022年同期为7072.1万美元[13] - 2023年上半年利息现金支出为4118.2万美元，2022年同期为769.8万美元[13] - 2023年上半年所得税现金支出为390.8万美元，2022年同期为155.6万美元[13] 公司业务结构 - 公司合并财务报表包括Primis及其子公司Primis Bank、Primis Mortgage Company和EVB Statutory Trust I的账户[17] - 公司有Primis Mortgage和Primis Bank两个可报告经营部门[19] - 公司有Primis Bank和Primis Mortgage两个可报告业务板块，前者主要收入来自贷款净利息收入，后者主要来自非利息收入及抵押贷款发起和销售[114][115] 风险管理与套期保值 - 2023年5月公司与美国大型金融机构签订利率互换协议以减轻贷款组合利率风险，采用组合层方法进行公允价值套期会计处理[24][25] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，组合层方法套期资产的摊余成本分别为440,935千美元和0千美元，套期调整分别为195,739千美元和0千美元[26] 贷款欺诈事件 - 2023年第二季度公司发现员工贷款欺诈，总风险敞口约250万美元，预计对2023年年度收益有重大影响，已对前期报表进行修订[27][29] - 修订导致2022年1月1日留存收益较之前报告减少200万美元，2022年3个月和6个月贷款投资减少200万美元，净收入分别减少6.1万美元和11.8万美元[29] - 2023年第二季度发现员工贷款欺诈，总风险敞口约2.5百万美元，调整后2022年1月1日留存收益减少2.0百万美元[134] 会计准则采用情况 - 公司于2023年第一季度采用ASC 2022 - 02，于2023年5月11日采用ASU 2022 - 01，均未对合并财务报表和披露产生重大影响[32][33] 投资证券情况 - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券摊余成本为256,101千美元，公允价值为223,087千美元；持有至到期投资证券摊余成本为12,378千美元，公允价值为11,369千美元[34] - 2023年3个月和6个月内，公司购买了500万美元可供出售投资证券；2022年3个月和6个月内，分别购买了500万美元和2760万美元可供出售投资证券[34] - 2023年和2022年3个月和6个月内，均未购买持有至到期投资，也未出售投资证券[36] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有账面价值约1.933亿美元和9940万美元的投资证券被质押，以担保公共存款、某些其他存款、亚特兰大联邦住房贷款银行的信贷额度和回购协议[38] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的摊销成本为2.56101亿美元，公允价值为2.23087亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为1237.8万美元，公允价值为1136.9万美元[38] - 截至2023年6月30日，公司对持有至到期证券的预期信用损失计提了微不足道的准备金[39] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售投资证券的未实现损失与利率变化有关，不表明存在信用相关减值，公司有能力和意愿持有这些证券以恢复未实现损失[40][41] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券处于连续未实现损失状态的公允价值为2.20273亿美元，未实现损失为3302.6万美元；持有至到期投资证券处于连续未实现损失状态的公允价值为1078.8万美元，未实现损失为101万美元[41] - 2023年第二季度，可供出售投资证券的未实现持有损失期初余额为2347.5万美元，当期其他综合收益（损失）为260.6万美元，期末余额为2608.1万美元[4

财务数据和关键指标变化 - 二季度运营收益为100万美元，摊薄后每股收益0.04美元，一季度为600万美元，摊薄后每股收益0.24美元 [32] - 6月30日总资产为38亿美元，3月31日为42亿美元，减少原因是季度末实施的扫款计划使约3.5亿美元超额存款移出资产负债表 [32] - 剔除第三方管理投资组合的会计调整后，净利息收入从一季度的2750万美元降至二季度的2560万美元，二季度和一季度经调整的利息利润率分别为3%和3.38% [33] - 二季度非利息收入为730万美元，一季度为660万美元，主要因抵押贷款活动增加，季度内抵押贷款发起量增长50%，锁定贷款管道在二季度末达6100万美元，较3月31日增长15% [34] - 核心净冲销在季度内仅为20万美元，6月30日除PPP外贷款损失准备金与总贷款的比率为1.21%，上季度为1.18% [36] - 二季度核心税前拨备前收益为560万美元，在净利息收入减少200万美元和各项费用增加后实现，预计未来费用会降低 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP贷款和待售贷款外，贷款余额年化增长17%，二季度增长由人寿保费融资和Panacea业务推动，预计短期内贷款增长将放缓 [55] - 二季度存款基本持平，若计入6月30日移出资产负债表的资金，公司打算通过扫款计划管理整体流动性的同时继续增加存款关系 [55] - 非利息收入包含一笔来自Panacea小额贷款出售的10.3万美元收益，预计2023年下半年此类活动将显著增加 [57] - 二季度核心非利息支出（剔除会计调整、非经常性项目和抵押贷款）为2350万美元，上一季度为2150万美元，主要因FDIC保险、数据处理费用和借记卡补货成本增加约200万美元 [57] - 二季度信贷损失拨备为430万美元，一季度为520万美元，其中140万美元用于第三方管理投资组合的会计处理，另有约230万美元与预计在三季度完全解决的不良贷款关系减值有关 [58] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施成本节约计划，包括合并8家分行和进行更广泛的行政削减，预计每年减少非利息支出约940万美元，其中行政节约约650万美元，三分之二的运营成本节约预计在三季度体现，四季度实现全额节约；分行合并节约预计为290万美元，10月31日起生效 [35] - 转向贷款出售获利模式，通过出售贷款和扫款计划管理资产负债表，提高贷款收益率并降低存款成本，预计该策略能缓解净利息收入压力 [14][29] - 计划在三季度推出新的数字企业账户，以较低利率筹集资金并移出资产负债表上的高成本存款 [56] - 行业面临净利息收入下降的挑战，公司通过成本节约和贷款出售策略提升盈利能力，与其他实施成本节约和分行削减以抵消收入逆风的银行形成差异化竞争 [67][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为当前是进行分行合并和管理团队整合的合适时机，有助于加强人员配置和提升盈利途径 [3] - 对目前分行数量感到满意，未来可能会有渐进式增长，但不太可能出现大规模合并 [4] - 预计核心运营成本在1800 - 1850万美元之间（不包括波动较大的抵押贷款业务） [5] - 对Panacea业务前景乐观，认为可招聘更多银行家并增加业务量，该业务产生的商业贷款质量高，市场需求大 [6] - 虽二季度贷款出售收益未达预期，但对三季度充满信心 [9] - 通过贷款出售和扫款计划管理资产负债表，有望缓解近期净利息收入压力，对未来几个季度的盈利改善有信心 [14] - 预计最早在明年一季度实现1%的资产回报率，成本节约和贷款出售收益是关键因素 [15] - 数字平台在六个月内从高于批发资金成本50个基点转变为低于50个基点，且几乎没有账户流失，重建服务平台有助于提升价值和盈利能力 [28] - 认为贷款出售策略能抵消二季度净利息收入的收缩，成本节约将更直接地影响底线收益 [29] - 相信公司在当前环境下处于有利地位，低不良资产水平将带来价值，且贷款出售策略和成本节约计划将使公司实现至少1%的资产回报率 [22][30] - 员工欺诈事件预计对财务影响极小，大部分损失可通过保险追回，该事件凸显了良好控制和程序以及专业行政人员的重要性 [53] 其他重要信息 - 过去三年核心银行支票账户年化增长约12%，已完全摆脱经纪存单业务 [27] - 社区银行数据表现强劲，约为23%，能够在市场外筹集增量资金，使公司在本地市场的运营更有分寸 [56] - 抵押贷款业务本季度表现出色，从2亿美元规模发展到7亿美元规模，二季度连续三个月盈利，在行业中表现突出 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于贷款出售获利模式下贷款余额的变化 - 预计贷款余额不会收缩，Panacea和人寿保费融资业务产生的贷款大部分会出售，但Panacea的消费贷款业务不会出售，核心银行贷款业务活动有所增加，预计贷款将实现个位数或低个位数增长 [63] 问题: 若收益率曲线变化，能否快速调整贷款出售策略 - 可以非常快速地调整，主要涉及浮动安排和协议，目前Panacea业务仅发挥了40% - 50%的产能，若条件允许，产能可能翻倍 [64][65] 问题: 成本节约计划的决策依据 - 考虑到净利息收入收缩和提升资产回报率的目标，为增强信贷质量信心而实施成本节约计划 [42] 问题: 24家分行的网络规模是否合适，未来是否会进一步减少分行 - 目前对分行数量满意，未来可能有渐进式增长，但不太可能出现大规模合并 [4] 问题: 成本节约后费用的季度范围 - 未给出具体范围，但表示非分行节约已在本月完成，部分将体现在三季度运营成本中，贷款出售策略实施后拨备将下降，进一步改善底线收益 [30] 问题: 2024年贷款增长预期 - 若当前环境持续，目标是实现低至中个位数的贷款增长，贷款出售并非强制要求，若收益率曲线变化，公司有灵活性持有更多贷款并调整资产负债表规模 [73] 问题: 下半年综合利润率的趋势 - 难以给出具体指导，但二季度利润率压缩主要集中在上半年，6月情况明显改善，预计三季度压力将非常小，净利息收入不一定会再次下降 [98] 问题: 贷款出售获利模式在2024年的发展及对1%资产回报率目标的影响 - 公司在当地市场有资金放贷，社区银行存贷利差处于较宽水平，贷款出售和扫款计划对提升盈利能力有积极作用，预计该模式将持续发展并助力实现目标 [95][97] 问题: 资金成本是否已触底 - 扫款计划有助于降低资金成本，随着在核心银行以较低成本筹集资金，可移出高成本存款，改善利润率，但未明确表示资金成本已触底 [77][98] 问题: 能否继续提高贷款和盈利资产收益率 - 未明确回答，但强调公司在社区银行存贷业务上有较好的利差表现，且贷款出售和扫款计划有助于提升盈利能力 [95] 问题: 应对欺诈事件采取的内部措施及成本 - 采取了一系列措施，包括任命新的首席信贷官、组建完整的信贷管理团队、降低分析师和承销商审批门槛、建立定期贷款审批流程等，加强了贷款系统和监控，学会拒绝客户的展期和续贷请求 [83][106] 问题: 抵押贷款业务在三季度和四季度的盈利情况 - 预计三季度表现与二季度相似，可能略好；四季度目标是实现约100万美元的税前盈利，避免陷入亏损 [109]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为42.05406亿美元和35.71537亿美元，增长17.75%[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总利息和股息收入分别为4715.9万美元和2658.5万美元，增长77.39%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总利息支出分别为1874.9万美元和373.1万美元，增长402.52%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净利息收入分别为2841万美元和2285.4万美元，增长24.31%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司非利息收入分别为1153.2万美元和209万美元，增长451.77%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司非利息支出分别为2739.7万美元和1898.7万美元，增长44.29%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司所得税前收入分别为735.8万美元和585.8万美元，增长25.59%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净利润分别为577.5万美元和459.3万美元，增长25.73%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司综合收益（损失）分别为815万美元和 - 597.4万美元，扭亏为盈[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本每股收益和摊薄每股收益均分别为0.23美元和0.19美元，增长21.05%[10] - 2023年第一季度净收入为577.5万美元，2022年同期为459.3万美元[12] - 2023年第一季度经营活动净现金及现金等价物使用1115.5万美元，2022年同期提供304.3万美元[12] - 2023年第一季度投资活动净现金及现金等价物使用7570.3万美元，2022年同期使用5681.4万美元[12] - 2023年第一季度融资活动净现金及现金等价物提供61612.4万美元，2022年同期使用17816.6万美元[12] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加52926.6万美元，2022年同期净减少23193.7万美元[12] - 2023年3月31日现金及现金等价物期末余额为60712.5万美元，2022年同期为29823万美元[12] - 2023年第一季度总营收为5869.1万美元，2022年同期为3081万美元[22] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为4.00265亿美元，截至2022年3月31日为4.04195亿美元[11] - 2023年3月31日止三个月净收入为580万美元，每股基本和摊薄收益0.23美元，较2022年同期的460万美元和0.19美元增长26%[120] - 2023年3月31日止三个月净利息收入为2840万美元，2022年同期为2290万美元[122] - 2023年3月31日止三个月净息差为3.15%，2022年同期为2.96%[122] - 2023年3月31日止三个月生息资产总收入为4720万美元，2022年同期为2660万美元[122] - 2023年3月31日止三个月平均生息资产收益率为5.24%，2022年同期为3.44%[122] - 2023年3月31日止三个月平均计息存款成本升至2.32%，较2022年同期的0.44%增加188个基点[122] - 2023年3月31日止三个月贷款利息和费用总计4140万美元，2022年同期为2480万美元[122] - 2023年3月31日止三个月平均贷款为30.2亿美元，2022年同期为23.6亿美元[122] - 2023年第一季度净利润为580万美元，摊薄后每股收益0.23美元，2022年同期净利润460万美元，摊薄后每股收益0.19美元[123] - 截至2023年3月31日，总资产42.1亿美元，较2022年12月31日增长18%[123] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的7790万美元增至2023年3月31日的6.071亿美元[123] - 截至2023年3月31日，总贷款（不包括PPP贷款）为30.4亿美元，较2022年12月31日增加9690万美元，增幅3%[123] - 2023年3月31日，总存款36.7亿美元，较2022年12月31日增长35%[123] - 2023年第一季度净息差为3.15%，大幅高于2022年第一季度的2.96%[123] - 2023年和2022年第一季度信贷损失拨备分别为520万美元和10万美元[128] - 2023年第一季度非利息收入增至1150万美元，较2022年同期的210万美元增长452%[131] - 2023年第一季度非利息支出为2740万美元，较2022年同期的1900万美元增长44%[133] - 截至2023年3月31日，股东权益较2022年12月31日增加240万美元[136] - 截至2023年3月31日，贷款总额为30.44亿美元，较2022年12月31日的29.49亿美元有所增加[139] - 2023年第一季度贷款增长9490万美元，带动总计算准备金增加120万美元，至3570万美元[144] - 截至2023年3月31日，非应计贷款为3340万美元，较2022年12月31日的3550万美元减少6%[146] - 截至2023年3月31日，总次级贷款为3950万美元，特别提及贷款为2830万美元；2022年12月31日，总次级贷款为4100万美元，特别提及贷款为3230万美元[147] - 截至2023年3月31日，投资证券总额为2.446亿美元，较2022年12月31日的2.498亿美元减少2%[152] - 截至2023年3月31日，存款总额为36.7亿美元，较2022年12月31日的27.2亿美元增长35%[155] - 储蓄账户从2022年12月31日的2.457亿美元增至2023年3月31日的9.714亿美元，增长295%[155] - NOW账户从2022年12月31日的6.177亿美元增至2023年3月31日的8.353亿美元，增长35%[156] - 截至2023年3月31日，未保险存款为11亿美元，占总存款的31%；调整后，未保险和未抵押存款约占总存款的26%[157] - 2023年3月31日公司资产负债表上现金及等价物为6.07125亿美元，而2022年12月31日为7785.9万美元，主要因数字平台存款增长[161][9] - 2023年3月31日，Primis Financial Corp.杠杆比率为8.59%，普通股一级资本比率为10.04%，一级风险资本比率为10.36%，总风险资本比率为14.20%[171] - 2023年3月31日，Primis Bank杠杆比率为10.21%，普通股一级资本比率为12.38%，一级风险资本比率为12.38%，总风险资本比率为13.58%，资本保护缓冲为5.58% [173][175] 公司经营部门相关情况 - 公司有两个可报告的经营部门：Primis Mortgage和Primis Bank[23] - 截至2023年3月31日，Primis Bank有32家全方位服务分行，30家在弗吉尼亚州，2家在马里兰州[116] - 截至2023年3月31日，合并资产为42.05406亿美元，其中Primis Mortgage为4.6877亿美元，Primis Bank为41.58529亿美元[108] - 截至2023年3月31日，Primis Bank在弗吉尼亚州和马里兰州有32家全方位服务分行[14] 公司收购情况 - 2022年5月31日，公司完成收购SeaTrust Mortgage Company 100%的流通股，支付700万美元现金并承担1930万美元债务[18] - 2022年5月31日Primis Bank完成对SeaTrust Mortgage Company的收购，支付700万美元现金并承担1930万美元债务[18] 会计准则采用情况 - 公司于2023年第一季度采用FASB ASC 2022 - 02，对合并财务报表和披露无重大影响[26] 投资证券相关数据 - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券摊余成本为261,183千美元，公允价值为231,468千美元；持有至到期投资证券摊余成本为13,115千美元，公允价值为12,230千美元[27][30] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券摊余成本为269,036千美元，公允价值为236,315美元；持有至到期投资证券摊余成本为13,520千美元，公允价值为12,449千美元[27] - 2023年第一季度未购买可供出售投资证券，2022年同期购买了2260万美元[27] - 2023年和2022年第一季度均未购买持有至到期投资，也未出售投资证券[27][29] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有账面价值约9790万美元和9940万美元的投资证券被质押[30] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券的信用损失准备 immaterial[31] - 2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售投资证券的未实现损失与利率变化有关，不表明信用减值[32] - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券在未实现损失状态下，不足12个月的公允价值为22,411千美元，未实现损失为728千美元；12个月及以上的公允价值为198,576千美元，未实现损失为29,045千美元[33] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券在未实现损失状态下，不足12个月的公允价值为85,725千美元，未实现损失为5,628千美元；12个月及以上的公允价值为146,781千美元，未实现损失为27,109千美元[33] - 截至2023年3月31日，持有至到期投资证券在未实现损失状态下，不足12个月的公允价值为1,191千美元，未实现损失为31千美元；12个月及以上的公允价值为9,253千美元，未实现损失为857千美元[33] - 截至2023年3月31日，可供出售金融资产未实现持有收益（损失）期初余额为 -25,850美元，当期其他综合收益（损失）为2,375美元，期末余额为 -23,475美元；2022年同期期初余额为1,112美元，当期其他综合收益（损失）为 -10,567美元，期末余额为 -9,455美元[35] 贷款相关数据 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款持有待售分别为42,011千美元和27,626千美元；贷款持有用于投资分别为3,043,732千美元和2,948,836千美元[36] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为1680万美元和1380万美元[37] - 截至2023年3月31日，30 - 59天、60 - 89天、90天及以上逾期贷款分别为7,376千美元、3,555千美元、24,406千美元；2022年12月31日分别为5,136千美元、2,111千美元、28,038千美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，处于非应计状态的贷款分别为33,397千美元和35,484千美元[40] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无信用损失准备的非应计贷款分别为27,229千美元和32,493千美元[40] - 2023年3月31日和2022年12月31日，超过90天逾期仍在计息的薪资保护计划（PPP）贷款分别为160万美元和340万美元[42] - 2023年3月31日和2022年12月31日，非应计贷款中包含的小企业管理局（SBA）担保金额均为60万美元[40,41] - 2023年3月31日和2022年12月31日，无信用损失准备的非应计贷款中包含的SBA担保金额均为60万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，总非购买信用受损（Non - PCD）贷款分别为3,037,611千美元和2,942,208千美元；PCD贷款分别为6,121千美元和6,628千美元[36] - 截至2023年3月31日，非应计贷款总额为33397000美元，其中非PCD非应计贷款为32136000美元，PCD贷款为126100

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为570万美元，其中包括100万美元的负利差和DP成本，以及45万美元的欺诈费用 [4] - 核心银行的净息差为3.38%，较上一季度的3.67%有所下降，但较去年同期的2.96%有显著提升 [5] - 第一季度总资产为42亿美元，较上一季度的36亿美元有所增加 [19] - 存款在第一季度同比增长约35%，贷款存款比率从上一季度的108%降至83% [20] - 净利息收入从上一季度的2820万美元略微下降至2750万美元 [21] - 抵押贷款发放量在季度内增长了43%，锁定管道在第一季度末达到5300万美元，较上一季度增长110% [22] - 核心非利息支出为2650万美元，与上一季度持平 [23] - 效率比率从上一季度的72%下降至69% [24] - 核心净冲销为210万美元，信用损失拨备为520万美元，较上一季度的790万美元有所下降 [25][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字平台目前拥有超过12000名客户，其中54%来自全国10或12家最大的银行，21%来自较小的社区银行或信用合作社 [7] - 数字平台在第一季度成功筹集了10亿美元存款，几乎没有增加员工或广告支出 [39] - 抵押贷款业务在行业逆风中表现强劲，预计第二季度将继续保持增长势头 [22] - Panacea和Life Premium Finance业务线显示出强劲的管道和盈利能力 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 数字平台的客户平均年龄略高于50岁，平均存款略高于8万美元 [7] - 数字平台的客户主要来自大型银行和社区银行，显示出对客户服务和个性化关系的重视 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是通过数字平台吸引更多客户，提供优于竞争对手的利率和服务，逐步建立一个能够完全资助业务线的全国性客户基础 [17] - 公司计划通过技术解决方案和资本筹集来加速技术建设，特别是在医疗领域 [15] - 公司正在实施一个扫荡计划，预计将在第二季度末上线，以管理超额现金和存款 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第一季度的表现感到鼓舞，认为公司在多个领域都有良好的势头 [12] - 管理层预计ROA将接近75至80个基点，并认为在当前环境下这是一个可达到的目标 [13] - 管理层对数字平台的未来充满信心，认为其将在未来几年内完全占据医疗领域 [15] - 管理层认为公司的流动性比率和无保险存款水平是全国最好的之一 [16] 其他重要信息 - 公司正在招聘贷款人员，寻找喜欢公司文化和快速关闭能力的贷款人 [14] - 公司正在开发技术解决方案，并考虑在LLC层面筹集资金以加速技术建设 [15] - 公司预计第二季度的数据处理费用将有所下降 [24] 问答环节所有的提问和回答 问题: 数字银行的规模如何影响资产负债表 [54] - 回答: 预计第二季度将减少约5亿美元的资产负债表规模，将现金水平降至约1亿美元 [54] 问题: 数字银行的营销费用是否会增加 [55] - 回答: 预计不会有显著的营销费用增加，数字广告比传统广告更高效 [58] 问题: 盈利能力展望 [31] - 回答: 预计可以增长净收入，特别是在Panacea和Life Premium Finance业务线上 [31] 问题: 非利息支出展望 [87] - 回答: 预计核心非利息支出将接近2000万美元，甚至更低 [87] 问题: 存款增长预期 [82] - 回答: 预计全年存款增长约为10%至13% [82] 问题: 数字平台的未来展望 [85] - 回答: 预计数字平台的利差将保持在3%左右，未来可能达到3% [85] 问题: 欺诈预防措施 [113] - 回答: 公司已经采取了严格的欺诈预防措施，确保客户资金安全 [123] 问题: 存款利率是否会随美联储利率变化 [116] - 回答: 存款利率可能会随美联储利率变化，但目前没有固定期限 [122]

业绩总结 - 截至2023年3月31日，公司的净利为5775万美元，较2022年第一季度的4593万美元增长25.7%[99] - 2023年第一季度的基本每股收益为0.23美元，较去年同期增长77%[105] - 稀释每股收益为0.23美元，较去年同期增长91.67%[120] 资本和资产状况 - 截至2023年3月31日，公司的Tier 1风险资本比率为10.45%，较2022年12月31日的9.83%有所上升[9] - 截至2023年3月31日，公司的总存款为36.7亿美元，环比增长34.7%[50] - 截至2023年3月31日，公司的现金及现金等价物为6.07亿美元，较2022年年末的7800万美元显著增加[23] 收益和利差 - 2023年第一季度的净利息收益率为3.38%[51] - 2023年第一季度的净利差为3.15%，较2022年第一季度的2.96%上升了19个基点[72] - 2023年第一季度的核心净利差为3.16%，较2022年第四季度的3.68%下降[72] 贷款和信贷状况 - 2023年第一季度的贷款发放总额为3580万美元，累计贷款发放自启动以来达到3.239亿美元[10] - 贷款投资组合年化增长率为13.1%，与上季度相比有所上升[71] - 公司的不良贷款准备金占总贷款的比例为1.17%[38] 效率和回报 - 2023年第一季度的资产回报率为0.60%，较2022年第四季度的0.36%有所提升[36] - 2023年第一季度的效率比率为68.59%，较2022年第四季度的76.11%显著改善[104] - 平均股本回报率为5.77%，较去年同期增长88.14%[118] 其他财务指标 - 每股账面价值为16.21美元，较去年同期增长1.44%[106] - 有形每股账面价值为11.86美元，较去年同期增长2.15%[106] - 信贷损失准备金的覆盖率保持在1.17%[65]

主要业务 - Primis主要提供商业银行服务，主要集中在通过商业地产和其他类型的担保和非担保商业贷款，以及向小型和中型企业提供SBA贷款[21] - Primis提供商业地产贷款，包括永久融资和建筑贷款，以及SBA贷款和医疗、牙科和兽医业务的融资[24] - Primis提供各种类型的个人贷款，包括住房抵押贷款、家庭权益信用额度、抵押贷款和无抵押个人贷款[25] 资金来源 - Primis的主要资金来源是存款、贷款偿还、抵押支持证券的预付款、到期投资证券的偿还、FHLB的预付款和其他借款[32] 竞争对手 - Primis的竞争主要来自其他商业银行、储蓄银行、抵押银行、保险公司和金融科技公司[35] 人才发展与福利 - Primis致力于吸引、培养、留住关键人才和高管，以实现战略目标[36] - Primis提供全面竞争性的福利计划，包括医疗保险、补充保险、401k、短期和长期残疾保险和寿险[37] - Primis鼓励员工参与志愿活动，每年每位员工可获得八小时的有薪志愿服务时间[39] 法规合规 - 银行控股公司和其子公司在与信贷、租赁或销售财产以及提供服务相关的某些捆绑安排方面被禁止[55] - 银行控股公司法要求每家银行控股公司在收购任何银行的所有资产之前获得联邦储备委员会的事先批准[48] - 银行控股公司法没有对银行控股公司的非银行活动设定地理限制[45] - 银行必须维持至少以下资本比率：6.5% CET1对风险加权资产；8.0% Tier 1资本对风险加权资产；10.0% 总资本对风险加权资产；5.0% 杠杆比率[58] - 银行监管机构要求银行保持资本保护缓冲区，CET1为每个最低资本比率要求（CET1、Tier 1和总风险加权资本）的2.5%以上[58] - 银行监管机构要求银行保持至少6.0%的Tier 1风险加权资本比率和10.0%的总风险加权资本比率才能被视为良好资本化[59] - 银行需遵守CRA规定，满足低收入社区的信贷需求[69] - 银行在CRA评估中获得“满意”评级[71] - 银行需遵守消费者保护法规，包括限制利息和其他收费、披露信贷条款、禁止歧视等[71] - 银行需根据CFPB规定在发放住房抵押贷款前进行能力评估[72] - 银行需遵守与关联方交易相关的限制[72] - 银行需遵守隐私和网络安全法规，限制向第三方披露消费者信息[72] - 银行需实施信息安全计划以确保客户记录和信息的安全[73] - 银行需制定应对网络攻击的程序并在攻击后恢复运营[74] - 银行需遵守不歧视政策，禁止基于种族、宗教等因素的歧视[75] - 银行需根据LIBOR法案规定替换LIBOR基准利率[76]

业绩总结 - 2022年第四季度持续经营净收入为3085万美元，较2021年第四季度的7651万美元下降59.7%[25] - 调整后的持续经营净收入为757万美元，较2021年第四季度的7202万美元下降89.5%[25] - 2022年第四季度的每股收益（稀释后）为0.12美元，较2021年第四季度的0.31美元下降61.3%[25] - 2022年第四季度的效率比率为71.71%，较2021年第四季度的68.16%上升了3.55个百分点[25] - 2022年第四季度的净利差为3.67%，较2021年第四季度的3.00%上升了0.67个百分点[25] 用户数据 - 2022年第四季度贷款总额为25.06632亿美元，较第三季度增长4.3%[10] - 2022年第四季度贷款余额增长50.2%[87] - 2022年第四季度的贷款年化增长率为32%，不包括PPP余额，2022年的年化增长率为30%[97] - 2022年12月31日，非利息支票存款为5.826亿美元，占总存款的21.4%，较2022年9月30日的25.4%有所下降[113] 未来展望 - 预计2023年效率比率将在60%范围内[27] - 2023年预计将实现显著盈利增长，特别是在Panacea和Life Premium Finance业务上[49] 新产品和新技术研发 - 2022年第四季度净利息收入连续第七个季度增长，主要得益于收益资产的增长和收益率的提升[132] 市场扩张和并购 - 2022年第四季度的净利息收入为254.82百万美元，较第三季度增长0.8%[94] - 2022年第四季度非利息收入为27.50百万美元，较第三季度增长25.3%[94] 负面信息 - 2022年第四季度的平均资产回报率为0.36%，较2021年第四季度的0.88%下降了0.52个百分点[25] - 2022年第四季度的运营非利息支出为200.05百万美元，较第三季度增长7.2%[94] - 2022年第四季度的非利息支出为2120万美元，较2022年第三季度的2000万美元有所增加，主要受到人员成本和其他通胀压力的推动[126] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第四季度的信用损失准备金为790万美元，较第三季度的290万美元显著增加[16] - 2022年第四季度的存款成本为78个基点[123] - 2022年第四季度的净不良资产（NPA）与贷款（不包括PPP）及其他房地产拥有（OREO）的比率为0.67%[121]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度持续经营业务收益为310万美元，摊薄后每股收益0.12美元，第三季度为510万美元，摊薄后每股收益0.20美元；剔除一次性项目后，第四季度收益为每股0.03美元，第三季度为0.21美元 [34] - 第四季度非利息支出包含多项内容，剔除相关项目后为2120万美元，高于上一季度的2000万美元；预计第一季度成本控制将使支出较第四季度略有下降 [35] - 截至12月31日，总资产为35.7亿美元，9月30日为33.6亿美元；剔除PPP贷款和待售贷款后，第四季度贷款余额年化增长32% [47] - 第四季度存款年化增长约2%；非利息存款占比从上个季度的25.4%降至21.4%；贷款与存款比率升至108%，公司将在2023年第一季度降低该比率 [48] - 第四季度信贷损失拨备为786万美元，第三季度为289万美元；剔除会计相关调整后，第四季度拨备为600万美元 [49] - 第四季度净冲销为370万美元（剔除会计调整），部分被当季130万美元的回收款抵消 [50] - 截至12月31日，剔除PPP后，信贷损失准备金与总贷款的比率持平于117个基点 [51] - 第四季度税前、拨备前运营资产回报率为78个基点，第三季度为105个基点；剔除对抵押贷款的投资后，该比率约为110个基点，上一季度为115个基点 [52] - 剔除会计调整后，净利息收入从第三季度的2750万美元增至2820万美元；剔除相同调整和PPP影响后，利润率为3.51%，较第三季度下降7个基点 [59] - 剔除会计调整和一次性收益后，非利息收入为500万美元，第三季度为440万美元；第四季度大额贷款发放量增长36% [60] - 剔除非经常性会计调整和抵押贷款影响后，第四季度运营效率略低于70% [61] - 第四季度扣除SBA担保后的不良资产从上个季度的3610万美元降至3490万美元；截至12月31日，公司无其他不动产 [62] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款业务：公司对抵押贷款公司的总投资近600万美元；预计2023年抵押贷款税后贡献400 - 500万美元；预计第一季度实现收支平衡，第二和第三季度实现盈利，第四季度通常收支平衡；预计2023年贷款发放量达10亿美元，高于2022年的约3亿美元 [3][28][56] - Panacea业务：年初贷款约5000万美元，均为消费贷款，经常性收入约130万美元；年末经常性收入约700万美元；医生客户增至约3000名；商业贷款债务覆盖率超两倍，无逾期贷款，增量收益率接近或超过传统银行商业房地产贷款 [42] - Life Premium Finance业务：年末未偿还贷款近2亿美元，承保金额约8亿美元；第四季度可变利率贷款增量收益率较固定利率商业房地产贷款低30 - 40个基点 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2022年致力于发展新业务线、完善数字银行，并实现收入多元化，减少对息差收入的依赖，增加非利息收入 [26] - 公司认为抵押贷款业务投资回报期约为四到五个季度，该业务将在2023年改善收益和资产回报率 [28][29] - 公司计划在2023年让前期投资成果实现价值回报，专注于获取投资回报并展示股票价值 [46] - 公司将利用数字银行优势，在非核心地区吸收存款，避免影响核心存款业务，降低其利率敏感性 [96] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年业务变动因素多于预期，但最终结果与预期相符，预计2023年每股收益和盈利能力将显著改善 [13] - 公司对实现2023年相关盈利目标越来越有信心，基于各业务线的改善情况 [13] - 数字银行已步入正轨，具有全国市场潜力，公司对此充满信心 [14] - 2023年公司无需进行大量投资，前期投资将带来显著增长和盈利 [32][46] - 公司预计2023年新业务线将显著提高盈利能力，推动资产回报率达到1%的目标 [52] 其他重要信息 - 第四季度公司对一项单一资产计提了大额拨备，并对相关房产进行重新评估和减记 [30] - 公司数字平台第四季度仅面向消费者账户，第一季度企业账户将上线，同时将对消费者和企业账户的移动体验进行升级 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：Primis Mortgage达到10亿美元的业务量是否能实现收支平衡，是否应期待该领域销售利润率提升，以及实现盈利的时间线是怎样的 - 抵押贷款业务具有季节性，春季是住房旺季；随着第一季度业务量增加，预计该季度实现收支平衡，第二和第三季度实现显著盈利，第四季度通常收支平衡 [56] 问题：2023年季度费用起始点是否在2700 - 2800万美元左右，未来几个季度是否还有其他大额投资 - 预计2023年抵押贷款业务量达10亿美元，足以实现盈利并为全年盈利做出贡献；费用方面，除抵押贷款业务外，预计额外增加约150万美元收入；抵押贷款业务费用会随业务量在年内波动，第二和第三季度可能因市场旺季而升高 [77][79][81] 问题：幻灯片中展示的税前、拨备前运营的预期运行率在2023年底能否实现，以及时间安排是否现实 - 第四季度对资产回报率的贡献不大；从全年来看，相关目标并非空想，公司一直在为此努力；预计上半年运营率接近90，下半年接近110，第四季度约为105 [70][72][94] 问题：数字银行对总存款和核心存款的影响 - 数字银行能在非核心地区吸收存款，避免影响核心存款业务，降低其利率敏感性，对总存款和核心存款都有积极影响 [96]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为33.57162亿美元和34.07353亿美元[8] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为29.65354亿美元和29.95472亿美元[8] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为3.91808亿美元和4.11881亿美元[8] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总利息和股息收入分别为3259.6万美元和2780.1万美元[9] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司总利息和股息收入分别为8743.9万美元和8474万美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净利息收入分别为2745万美元和2320.7万美元[9] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司净利息收入分别为7491万美元和6996.2万美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净收入分别为505.4万美元和393.9万美元[9] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司净收入分别为1465.6万美元和2359.7万美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司综合收入（损失）分别为 - 448万美元和385.7万美元[9] - 2022年第三季度净利润为505.4万美元，2021年同期为393.9万美元[10] - 2022年前九个月净利润为1465.6万美元，2021年同期为2359.7万美元[12] - 2022年前九个月经营活动提供的现金及现金等价物为2314.9万美元，2021年同期为2248万美元[14] - 2022年前九个月投资活动使用的现金及现金等价物为39923.6万美元，2021年同期为提供8623.7万美元[14] - 2022年前九个月融资活动使用的现金及现金等价物为5634.2万美元，2021年同期为提供34590.7万美元[14] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少43242.9万美元，2021年同期净增加45456.1万美元[14] - 2022年第三季度，持续经营业务基本每股收益为0.21美元，摊薄后为0.20美元；2021年同期基本每股收益为0.25美元，摊薄后为0.25美元[134] - 2022年前九个月，持续经营业务基本每股收益为0.60美元，摊薄后为0.59美元；2021年同期基本每股收益为0.96美元，摊薄后为0.95美元[134] - 2022年第三季度公司净收入为510万美元，基本每股收益0.21美元，摊薄每股收益0.20美元，较2021年同期的620万美元、0.25美元和0.25美元下降19%[154][155] - 2022年前九个月公司净收入为1470万美元，基本每股收益0.60美元，摊薄每股收益0.59美元，较2021年同期的2340万美元、0.96美元和0.95美元下降37%[154][157] - 截至2022年9月30日，公司总资产为33.6亿美元，较2021年12月31日下降2%[154] - 截至2022年9月30日，公司总贷款（不包括PPP贷款）为27.3亿美元，较2021年12月31日增加4.664亿美元，增幅21%[154] - 截至2022年9月30日，公司总存款为27.1亿美元，较2021年12月31日下降2%[154] - 2022年第三季度公司总收入为3300万美元，较2021年第三季度增长29.4%[154] - 2022年第三季度公司净息差为3.57%，较2021年第三季度的2.87%大幅上升[154][160] - 截至2022年9月30日，公司信贷损失拨备占总贷款的比例为1.17%，较2021年12月31日的1.24%有所下降[154] - 2022年前9个月净利息收入为7490万美元，2021年同期为7000万美元[163] - 2022年前9个月净息差为3.29%，2021年同期为3.02%；剔除PPP贷款影响后，2022年前9个月为3.30%，2021年同期为2.80%[163] - 2022年前9个月净PPP手续费收入为30万美元，2021年同期为940万美元[163] - 2022年前9个月平均生息资产收益率为3.84%，2021年同期为3.65%[163] - 2022年前9个月平均计息存款成本降至0.51%，2021年同期为0.63%[164] - 2022年前9个月平均贷款为25.2亿美元，2021年同期为23.5亿美元[165] - 2022年前9个月计提信贷损失拨备340万美元，2021年同期为收回信贷损失450万美元[169] - 2022年前9个月非利息收入增至1030万美元，较2021年同期的710万美元增长45%[173] - 2022年前9个月非利息支出增至6320万美元，较2021年同期的5180万美元增长22%[177] - 2022年第三季度非利息收入增至560万美元，较2021年同期的240万美元增长139%[171] - 截至2022年9月30日，总资产为33.6亿美元，2021年12月31日为34亿美元[178] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为9770万美元，2021年12月31日为5.302亿美元[178] - 截至2022年9月30日，贷款总额为27.4亿美元，较2021年12月31日的23.4亿美元增长17%；剔除PPP贷款后，未偿还贷款自2021年12月31日以来增加4.664亿美元，增幅21%[178][180] - 截至2022年9月30日，存款总额为27.1亿美元，2021年12月31日为27.6亿美元；股东权益分别为3.918亿美元和4.119亿美元[178] - 截至2022年9月30日，投资证券总额为2.533亿美元，较2021年12月31日的2.943亿美元减少14%[178][196] - 截至2022年9月30日，非应计贷款为3690万美元（剔除70万美元由SBA担保的全额贷款），较2021年12月31日的1500万美元（剔除110万美元由SBA担保的全额贷款）增加145%[193] - 截至2022年9月30日，不良资产（剔除SBA担保贷款）与总资产的比率为1.11%，2021年12月31日为0.44%[193] - 截至2022年9月30日，次级贷款总额为4730万美元，其中包括230万美元的SBA担保；特别提及贷款总额为3540万美元[194] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券总计238,891美元，较2021年12月31日的271,332美元有所下降[200] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券总计14,391美元，较2021年12月31日的22,940美元有所下降[200] 公司业务收购相关情况 - 2022年5月31日，Primis Bank完成对SeaTrust Mortgage Company的收购，支付700万美元现金并承担1930万美元债务[19] - 2022年4月28日，Primis银行达成收购SeaTrust 100%已发行和流通股协议，5月31日完成收购，SeaTrust成为其全资子公司[39] - 收购SeaTrust时，银行支付700万美元现金并承担1930万美元债务，收购后将其更名为Primis Mortgage Company[40] - 收购SeaTrust初始估计可辨认资产公允价值为2.4382亿美元，调整后为2.4517亿美元，负债为2.0172亿美元，产生商誉265.5万美元[41] - 假设收购于2021年1月1日完成，2022年和2021年第三季度总收入分别为3.8216亿美元和3.3241亿美元，净收入分别为505.4万美元和441.9万美元[43] - 假设收购于2021年1月1日完成，2022年和2021年前九个月总收入分别为10.2747亿美元和9.92亿美元，净收入分别为1470.2万美元和2438.2万美元[43] - 2022年5月31日收购Primis Mortgage后，第三季度和前九个月的抵押贷款银行业务收入分别为220万美元和280万美元[43] - 2021年12月31日，公司与STM交易完成，STM以160万美元现金和承担850万美元本票的方式，购买银行全部普通股权益和部分优先股权益[22] - 2022年5月31日，公司完成对SeaTrust Mortgage Company的收购，支付现金700万美元并承担1930万美元债务[152] 公司投资证券相关数据变化 - 2022年9月30日，可供出售投资证券摊余成本为2.7365亿美元，公允价值为2.38891亿美元，未实现损失3477.9万美元[44] - 2021年12月31日，可供出售投资证券摊余成本为2.69924亿美元，公允价值为2.71332亿美元，未实现收益307万美元[44] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券摊余成本为1.4391亿美元，公允价值为1.3085亿美元，未实现损失为130.6万美元；截至2021年12月31日，摊余成本为2.294亿美元，公允价值为2.3364亿美元，未实现收益为42.5万美元[45] - 2022年和2021年第三季度，可供出售投资证券购买额分别为490万美元和1650万美元，两个季度均未购买持有至到期投资，也未出售投资证券[45] - 2022年和2021年前九个月，可供出售投资证券购买额分别为3250万美元和8500万美元，两个期间均未购买持有至到期投资，也未出售投资证券[46] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有账面价值约1.027亿美元和1.807亿美元的投资证券被质押，以担保公共存款、其他存款、亚特兰大联邦住房贷款银行的信贷额度和回购协议[48] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券无信用损失准备；可供出售投资证券未实现损失与利率变化有关，不表明信用减值，公司有能力和意愿持有以恢复损失[51][52] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券处于持续未实现损失状态的公允价值为2.35259亿美元，未实现损失为347.79万美元；持有至到期投资证券处于持续未实现损失状态的公允价值为1.2349亿美元，未实现损失为130.6万美元[53] - 截至2021年12月31日，可供出售投资证券处于持续未实现损失状态的公允价值为1.52507亿美元，未实现损失为166.2万美元；持有至到期投资证券处于持续未实现损失状态的公允价值为32.4万美元，未实现损失为1000美元[54] - 2022年第三季度，可供出售投资证券未实现持有损失期初余额为1792.6万美元，当期其他综合损失为953.4万美元，期末余额为2746万美元；持有至到期证券未实现持有损失期初和期末余额均为0[55] - 2022年前九个月，可供出售投资证券未实现持有损失期初余额为111.2万美元，当期其他综合损失为2857.2万美元，期末余额为2746万美元；持有至到期证券未实现持有损失期初和期末余额均为0[55] 公司贷款业务相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司贷款总额分别为27.37086亿美元和23.39986亿美元[56] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为910万美元和1080万美元[57] - 截至2022年9月30日，30 - 59天、60 - 89天、90天以上逾期贷款分别为466.2万美元、562.3万美元、2876.4万美元；2021年12月31日分别为1815.5万美元、942万美元、641.4万美元[59] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，非应计贷款总额分别为3685.1万美元和1502.9万美元[60] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无信用损失准备的非应计贷款中SBA担保金额分别为70万美元和110万美元[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，超过90天逾期仍在计息的PPP贷款分别为190万美元和30万美元[62] - 2022年和2021年第三季度非应计贷款利息收入分别为60万美元和20万美元[66] - 2022年和2021年前三季度非应计贷款利息收入分别为90万美元和30万美元[66] - 截至2022年9月30日，商业房地产（自用）贷款为4.36354亿美元，2021年12月31日为3.87703亿美元[56] - 截至2022年9月30日，商业房地产（非自用）贷款为5.72279亿美元，2021年12月31日为5.88

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度持续经营业务收益为510万美元，摊薄后每股收益0.20美元，第二季度为500万美元，摊薄后每股收益0.20美元；剔除一次性项目后，第三季度收益为530万美元，摊薄后每股收益0.21美元，第二季度为600万美元，摊薄后每股收益0.24美元 [17] - 截至9月30日，总资产为33.6亿美元，较6月30日略有上升 [17] - 剔除PPP贷款和待售贷款后，贷款余额在本季度年化增长18%，预计第四季度贷款组合将增长，但增速会季节性放缓 [18] - 第三季度存款年化增长近4%，非利息存款占比达25.4%，创银行纪录 [18] - 净利息收入本季度强劲增长，从第二季度的2460万美元增至2750万美元，环比增长11.6%；报告利润率为3.57%，剔除PPP影响后为3.58%，分别较第二季度上升24和23个基点 [19] - 生息资产收益率扩大42个基点，存款成本和资金成本分别较第二季度上升13和18个基点 [19] - 今年至今存款贝塔系数仍低至4% [19] - 非利息收入从第二季度的260万美元增至560万美元，主要因全额计入前提抵押贷款收入；预计明年抵押贷款发起额将从今年约3亿美元增至超10亿美元，将显著增加非利息收入和整体盈利能力；本季度非利息收入还包括与部分贷款组合相关的约120万美元信用担保资产增值收益 [20] - 非利息支出包括30.8万美元分行关闭成本、31.1万美元未提取承诺准备金和全额计入的抵押贷款支出等；剔除相关项目和未提取承诺准备金的回收或支出后，非利息支出从上个季度的1850万美元增至2000万美元；第四季度起，重新协商主数据处理合同将带来约50万美元收益 [21][22] - 第三季度信贷损失拨备为289万美元，第二季度为40.8万美元；第三季度净冲销为110万美元；截至9月30日，剔除PPP后，信贷损失准备金与总贷款的比率从6月30日的1.16%略升至1.17% [22] - 第三季度非 performing 资产（扣除SBA担保后）增加1730万美元，主要因一笔涉及三家辅助生活设施的业务；运营效率比率约为71%，与第二季度基本持平；剔除抵押贷款影响后，运营效率比率约为65% [23] - 2022年第三季度税前拨备前收益为990万美元，ROA约为1.2%，去年同期为850万美元，ROA为72个基点；收入同比增长约46%（剔除PPP费用），利润率从2.87%提升至3.57% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款业务本季度招聘两个强大团队和其他优秀生产者，带来约2.5 - 3亿美元生产能力，接近10亿美元目标；8月在招聘前接收约178份申请，10月仅一个团队就接收约430份申请，预计满负荷时每月接收550 - 600份申请，对应每月约7500 - 8500万美元业务量；新招聘团队本季度未发放贷款，预计收入将在第四季度及以后实现；新生产水平预计每股收益约0.24美元，使总净收入增加约20个基点 [6][7][9] - 数字银行本季度开始更大力营销，首月各账户有进展，预计首月吸引约1000万美元新客户资金，几个季度后有望成为最大分行之一 [10] - V1BE业务本季度额外投入约30 - 40万美元用于人员扩充和管道投资，目的是扩大服务范围和运营时间，并向其他银行提供服务；目前已完成超8000次交付，平均在30分钟内完成，预计每月完成超1000次；预计新市场盈亏平衡点约为1500万美元新存款；这些投入本季度成本约160万美元 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 抵押贷款业务计划培育现有两个团队使其盈利，树立良好声誉后再进一步发展，而非继续大规模投入；预计明年发起额超10亿美元 [41][20] - 数字银行将继续与核心银行共同发展，利用独特存款账户功能、V1BE服务和全国性品牌吸引存款，预计将改变明年负债业务格局，提高存款增长率和净息差 [10][30][34] - V1BE业务计划将服务拓展到新市场，并向其他银行提供服务，以扩大业务范围和提高盈利能力 [11] - 公司计划整合分行，提高运营效率，目标是到2022年底将综合运营效率降至65%以下，长期目标是核心银行（剔除抵押贷款）效率比率降至60%以下至50%中低水平 [24][38] - 行业面临利率和流动性环境挑战，核心银行存款增长困难，但公司认为自身存款策略潜力大于贷款策略，且时机合适 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司进展满意，认为抵押贷款团队将很快盈利，Panacea回报将提升，贷款损失拨备将缓和，有信心实现更高回报 [14] - 预计数字银行将持续增长，贷款与存款比率不会长期超过100% [16] - 公司有能力在行业压力下继续增加存款，各业务线盈利能力将快速提升，预计税前拨备前ROA和资产回报率将在近期显著改善 [19][25] 其他重要信息 - 本季度合并两个分行，使全年合并分行总数达到八个 [24] - Panacea在第三季度末存款略超1300万美元，有大量潜在客户可用于存款营销 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于新存款趋势和资金来源，对明年新核心资金的可见性如何，数字银行和传统银行运营的贡献分别是多少？ - 数字银行7月底面向公众推出，第三季度中后期开始大力宣传，目前平台存款约800万美元，预计第四季度和明年将有良好增长；目前仅推出消费账户，企业账户预计明年初上线 [29][30][31] - 核心银行存款近30亿美元，正常年份预计增长7% - 9%，但行业存款增长面临压力，核心银行增长困难；数字银行将改变明年负债业务格局，提高存款增长率和净息差 [32][33][34] - Panacea在第三季度末存款略超1300万美元，有大量潜在商业客户可用于存款营销，公司将更积极利用这一优势 [36][37] 问题2: 第三季度费用增长是否会持续，长期效率目标如何？ - 第四季度费用预计下降，因部分项目不会定期出现在财务报表中；长期目标是核心银行（剔除抵押贷款）效率比率降至60%以下至50%中低水平，Panacea应低于50%，人寿保费融资应远低于50% [38] 问题3: 抵押贷款业务是否有机会招募优秀生产者，以及在无外部市场利率变化情况下如何扩张？ - 抵押贷款业务有增长机会，公司已招募两个优秀团队，但目前应先培育这些团队使其盈利，再考虑进一步扩张；行业收缩使很多优秀团队可供选择，公司正从中受益 [40][41][43] 问题4: 2023 - 2024年各子公司的盈利能力和机会如何？ - 核心银行在正常信贷环境下ROA预计为1% - 1.15%；保费融资业务ROA预计为150 - 175，效率比率可能为20%，有望达到10亿美元未偿贷款规模；Panacea ROA预计为125 - 150，长期有望成为面向医生、兽医和牙医的全国首家全方位数字银行；抵押贷款业务预计每10亿美元生产额可产生约750万美元税前利润；数字银行主要专注存款业务，将带来大量低成本存款，对底线影响显著 [47][48][49] 问题5: 客户情绪和经济前景如何，是否看到客户行为变化？ - 客户对可能到来的衰退和信贷放缓高度关注，但尚未看到实际迹象；部分商业房地产投资者和私募股权、风险投资客户因不确定估值是否下降而持观望态度 [51][53]