财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度的核心收益为720万美元,每股0.29美元,较去年同期的0.23美元有大幅提升 [19] - 总资产为39亿美元,较上季度略有增加 [20] - 贷款余额(不含PPP贷款和持有待售贷款)增长约1%,年化 [20] - 存款为33亿美元,较上季度略有增加,但表外存款减少约7000万美元 [21] - 核心净利息收入下降70万美元至2700万美元,主要由于少一个日历日和资金成本上升 [22] - 核心净利差下降6个基点至3.03% [23] - 贷款收益率上升9个基点至6.10%,生息资产收益率上升5个基点至5.84% [23] - 存款成本上升13个基点至2.82%,资金成本上升12个基点至2.97% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心银行业务表现出色,存款成本仅2.56%,比区域同业低50-150个基点 [8] - Panacea业务在本季度实现160万美元税前利润,去年同期仅2.2万美元,存款增长尤其显著 [9] - 抵押贷款业务实现85万美元税前利润,去年同期亏损25万美元,尽管30年期贷款利率达8%以上 [10] - 保费融资业务实现130万美元税前利润,较去年同期增加 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提及具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司不再寻求新的业务策略,而是专注于优化和改善现有的业务组合 [13] - 公司的多元化战略是成功的关键,不依赖于单一区域或概念 [12] - 公司正在加强存款业务的销售渠道和技术能力,以提高存款增长 [8][9] - 公司正在优化抵押贷款业务的成本结构,为未来利率下降做好准备 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,即使在当前的行业逆风中,公司的核心盈利能力仍然稳健,并有望继续改善 [30] - 管理层预计,在未来几个季度内,公司的净利差可能保持相对平稳,有望在下半年实现进一步扩张 [40] - 管理层认为,公司的存款增长动力依然强劲,不太可能出现急需存款的情况,因此不会大幅提高存款成本 [41][42] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Casey Whitman 提问** 询问Panacea业务何时可能实现脱离合并 [35] **Matt Switzer 回答** 预计在第三季度有可能实现脱离合并 [36] 问题2 **Christopher Marinac 提问** 询问本季度计提贷款损失准备的原因 [49] **Matt Switzer 回答** 主要是由于宏观经济预测指标有所下降,特别是预期失业率上升,导致CECL模型计提了约60万美元的准备金 [50] 问题3 **Russell Gunther 提问** 询问公司2024年的贷款增长预期 [64][65] **Dennis Zember 和 Matt Switzer 回答** 预计全年贷款增长可达高单位数到低双位数,约10%左右 [66][67]

每股收益情况 - 2024年第一季度初步每股收益公布，基本和摊薄每股收益均为0.26美元，2023年同期为0.23美元[1][5] 资产负债情况 - 2024年第一季度总资产39.17亿美元，2023年同期为42.18亿美元；总贷款32.21亿美元，2023年同期为30.57亿美元；总存款33.15亿美元，2023年同期为36.68亿美元[4] 收入情况 - 2024年第一季度净利息收入2833万美元，2023年同期为2854万美元；非利息收入1455万美元，2023年同期为1111万美元[4] 盈利情况 - 2024年第一季度税前收入640万美元，2023年同期为697万美元；净利润467万美元，2023年同期为569万美元[5] - 调整相关项目后，2024年第一季度税前收入若为900万美元，较去年同期的700万美元增长30%[5] 回报率情况 - 2024年第一季度平均资产回报率为0.66%，2023年同期为0.59%；平均普通股权益回报率为6.37%，2023年同期为5.72%[5] 非计息资产情况 - 2024年第一季度非计息资产（不包括SBA担保）为87.6万美元，占总资产的0.22%；2023年同期为328.2万美元，占比0.78%[5] 净冲销额情况 - 2024年第一季度净冲销额为526.1万美元，2023年同期为400.4万美元；不包括第三方承保的净冲销额为93.5万美元，2023年同期为212.8万美元[5] 股息情况 - 董事会宣布每股0.10美元的现金股息，将于2024年5月24日支付给5月10日登记在册的股东[6] 与监管机构合作情况 - 公司正在与美国证券交易委员会首席会计师办公室进行“预批准”流程，结果待确定[2]

文章核心观点 - 普瑞米斯金融公司公布2024年第一季度初步业绩，正与美国证券交易委员会进行“预批准”流程，结果为初步且可能调整，同时宣布季度现金股息 [1][2][6] 分组1：公司业务进展 - 公司正与美国证券交易委员会首席会计师办公室就第三方发起的消费贷款组合会计处理进行“预批准”流程，完成该流程才能完成2023年年报及重述财务报表 [1] 分组2：初步财务结果（2024年Q1与2023年Q1对比） - 总资产从42.18099亿美元降至39.16737亿美元 [3] - 持有待售贷款从30.56674亿美元增至32.21428亿美元 [3] - 信贷损失拨备从3580.3万美元增至4259.2万美元 [3] - 总存款从36.67997亿美元降至33.14923亿美元 [3] - 普通股股东权益从3.98145亿美元增至3.99608亿美元 [3] - 每股账面价值从16.13美元增至16.17美元 [3] - 无形资产影响从4.36美元降至3.85美元 [3] - 每股有形账面价值从11.77美元增至12.32美元 [3] - 净利息收入从2853.8万美元降至2832.7万美元 [3] - 信贷损失拨备从526.3万美元增至786.4万美元 [3] - 非利息收入从1110.6万美元增至1454.7万美元 [3] - 非利息支出从2741万美元增至2861.5万美元 [3] - 税前收入从697.1万美元降至639.5万美元 [3] - 税收支出从127.8万美元增至172.2万美元 [3] - 净利润从569.3万美元降至467.3万美元 [3] - 归属于非控股股东的损失从0增至165.4万美元 [3] - 可供普通股股东分配的净利润从569.3万美元增至632.7万美元 [3] - 基本每股收益从0.23美元增至0.26美元 [3] - 摊薄每股收益从0.23美元增至0.26美元 [3] - 平均资产回报率从0.59%增至0.66% [3] - 平均普通股权益回报率从5.72%增至6.37% [3] - 净息差从3.16%增至3.18% [3] - 非不良资产（不包括小企业管理局担保）从3281.6万美元降至875.8万美元 [3] - 非不良资产/总资产从0.78%降至0.22% [3] - 净冲销从400.4万美元增至526.1万美元 [4] - 净冲销（不包括第三方承保）从212.8万美元降至93.5万美元 [4] - 净冲销/平均贷款（年化）从0.53%增至0.64% [4] - 净冲销（不包括第三方承保）/平均贷款（年化）从0.28%降至0.11% [4] 分组3：特殊项目影响 - 自2023年第四季度起，结果包含公司部分持股的Panacea Financial Holdings, Inc.合并结果，2024年第一季度税前收入包含200万美元该公司税前损失 [4] - 2024年第一季度税前收入受约60万美元会计咨询及其他项目费用影响，调整后税前收入为900万美元，较去年同期700万美元增长30% [4][5] 分组4：股息分配 - 董事会宣布每股0.10美元现金股息，将于2024年5月24日支付给2024年5月10日登记在册的股东，这是公司连续第五十个季度分红 [6] 分组5：公司概况 - 截至2024年3月31日，公司总资产39亿美元，总贷款32亿美元，总存款33亿美元 [7] - 普瑞米斯银行通过弗吉尼亚州和马里兰州的24家全方位服务分行及在线和移动应用为个人和中小企业提供金融服务 [7] 分组6：会议安排 - 公司管理层将于2024年4月26日上午10点（美国东部时间）召开电话会议讨论第一季度初步业绩，可通过网站观看直播或拨打电话参与，电话会议重播将保留7天 [9]

公司财务信息 - Primis Financial Corp 将于2024年4月25日市场收盘后发布2024年第一季度财报 [1] - 财报发布后，公司将于2024年4月26日东部时间上午10点举行分析师和投资者电话会议及网络直播 [1] - 截至2023年12月31日，公司总资产为39亿美元，总贷款为32亿美元，总存款为33亿美元 [4] 公司业务概况 - Primis Bank 是 Primis Financial Corp 的银行子公司，为个人和中小型企业提供一系列金融服务 [4] - Primis Bank 在弗吉尼亚州和马里兰州设有24家全服务分行，并通过互联网和移动应用程序提供服务 [4] 投资者关系 - 投资者可通过指定网址参与财报电话会议的网络直播 [2] - 投资者可通过免费电话 (888) 330-3573 或收费电话 (646) 960-0677 参与电话会议，会议ID为4440924 [3] - 电话会议的重播将在7天内提供，免费电话为 (800) 770-2030，收费电话为 (609) 800-9909，重播访问代码为4440924 [3] 公司联系方式 - 公司地址：1676 International Drive, Suite 900, McLean, VA 22102 [6] - 公司电话：(703) 893-7400 [6] - 公司网站：www.primisbank.com [6] - 公司纳斯达克股票代码：FRST [6]

文章核心观点 - 2024年4月4日Primis Financial Corp.因未及时向美国证券交易委员会提交2023年年度报告收到纳斯达克通知，公司预计会收到该通知，通知对公司普通股上市暂无直接影响，公司将尽快提交报告以重新合规 [1][2][3] 公司情况 - 截至2023年12月31日Primis总资产39亿美元、总贷款32亿美元、总存款33亿美元 [4] - Primis Bank通过弗吉尼亚州和马里兰州的24家全服务分行及线上和移动应用为个人及中小企业提供金融服务 [4] 通知相关情况 - 2024年4月4日公司收到纳斯达克通知，因其未及时向美国证券交易委员会提交截至2023年12月31日的年度报告，不符合纳斯达克上市规则 [1] - 公司此前已披露预计会收到通知，因未及时提交报告且需更多时间重述财务报表及与美国证券交易委员会首席会计师办公室进行“预批准”流程 [2] - 通知对公司普通股在纳斯达克全球精选市场的上市暂无直接影响，公司有60天时间提交恢复合规计划，公司打算尽快提交报告并认为之后将符合纳斯达克持续上市要求 [3] 联系方式 - 公司联系人包括总裁兼首席执行官Dennis J. Zember, Jr.和执行副总裁兼首席财务官Matthew A. Switzer，联系电话(703) 893 - 7400，地址为弗吉尼亚州麦克莱恩市国际大道1676号900室，网站为www.primisbank.com [5][6]

股价表现 - Primis Financial (FRST)上周收盘价为$12.34，较过去四周上涨了0.2%[1] - 华尔街分析师设定的短期价格目标显示，平均价格目标为$15.75，意味着有27.6%的上涨潜力[1] - FRST目前拥有Zacks Rank 1 (Strong Buy)，这意味着它在我们基于盈利预期的四个因素对超过4000支股票进行排名中处于前5%[11] 盈利预期 - 分析师对公司的盈利预期较之前的估计更为乐观，这种正面的盈利预期修订趋势在预测股价上涨方面已被证明有效[4] - 分析师通常会设定过于乐观的股价目标，这可能是为了吸引对公司股票感兴趣的投资者[6] 分析师观点 - 研究表明，分析师设定的股价目标往往更容易误导投资者，而不是指导他们[5]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营业收益为8.6百万美元,较上一季度的7.8百万美元增加10% [17] - 总资产为39亿美元,较9月30日略有增加 [17] - 贷款余额(不含PPP贷款和持有待售贷款)较上季度增长1.5% [17] - 存款余额基本持平,公司通过转移113百万美元的超额存款来管理流动性 [18] - 净利息收入(不含第三方管理组合的会计影响)增加近100万美元至27.7百万美元,核心净利差增加10个基点至3.09% [19] - 非利息收入(不含会计调整)为5.9百万美元,较上季度的7.9百万美元下降,主要由于抵押贷款业务减少 [19] - 核心非利息支出(不含会计调整、非经常性项目和抵押贷款)为18.7百万美元,较上季度的20.5百万美元下降 [20] - 信贷损失准备为3.1百万美元,较上季度的1.6百万美元增加,其中3百万美元与第三方管理组合相关 [20] - 不良资产大幅下降至7.7百万美元,占资产的0.2% [20] - 贷款损失准备占总贷款的比例为1.06%,较上季度的1.13%有所下降 [20] - 经营ROA提升至0.89%,为2021年第二季度以来的最高水平 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款业务在2023年全年实现盈利600百万美元,2024年1月的贷款管线较去年同期增加25% [13] - 人寿保费融资业务(Life Premium Finance)在2023年表现出色,为资产负债表带来了高收益且低成本的多元化资产 [12] - Panacea金融控股公司在2023年被美国牙科协会指定为独家银行合作伙伴,并完成了B轮融资,公司持有的Panacea股权价值约2000万美元 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司的核心银行业务在2023年存款增长超过20%,其中大部分通过数字渠道获得,90%以上的新开户在一年后仍然保留,且几乎没有广告费用 [9][10] - 公司正在推出商业账户业务,目前仅通过客户推荐开展,但这一平台带来的低成本存款前景正在显现 [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2023年利用行业动荡积累了发展势头,体现在净息差改善、费用控制接近2022年水平以及核心存款大幅增长 [6][7][8] - 公司计划2024年资产规模增长约10%,其中人寿保费融资和Panacea业务可能贡献150百万美元左右的贷款增长,核心银行业务可能贡献75-100百万美元 [49][50] - 公司未来希望能够通过核心银行业务带来更多的贷款增长,但目前经济环境的不确定性可能会限制这一增长 [51] - 公司正在持续优化费用结构,通过重组、整合分支机构和利用技术来吸收更多工作,以抵消收入压力带来的影响 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司首席信息官Cody Sheflett于1月16日突然去世,他是一位非常有远见和技术能力的CIO,公司正在为此哀悼 [5] - 管理层对2024年前景持乐观态度,认为公司的核心银行业务在费用控制和核心存款增长方面从未如此强劲,各业务部门也已经进入成熟期,为提升经营指标带来助力 [14] - 管理层认为,即使在经济和利率环境不确定的情况下,公司的资本和流动性水平也能提供足够的灵活性 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Casey Whitman 提问** 询问公司是否还有进一步降低核心经营费用的空间 [27] **Matt Switzer 回答** 公司认为19百万-19.5百万美元是更合适的经营费用水平,第四季度的18.7百万美元存在一些人寿保费融资业务的费用报销和其他暂时性因素 [28][29] 问题2 **Russell Gunther 提问** 询问公司2024年贷款增长的具体构成 [48] **Dennis Zember 回答** 人寿保费融资和Panacea业务可能贡献150百万美元左右的贷款增长,核心银行业务可能贡献75-100百万美元,公司更希望通过核心银行业务带来更多增长,但受经济环境影响 [49][50][51] 问题3 **Christopher Marinac 提问** 询问公司在管理存款成本方面的重点 [72] **Dennis Zember 回答** 公司关注核心银行存款成本、数字平台存款成本以及整体加权平均存款成本,数字平台存款成本受利率变化影响较大,公司正在推出一些新的低成本存款产品来拉低加权平均成本 [73][74][75][76][77]

业绩总结 - 核心银行平均非利息收入为472,630千美元，较上季度的471,813千美元略有上升[1] - 第四季度净利息收入为30,256千美元，净利息利润率为3.36%，较上季度的3.01%有所上升[10] - 第四季度每股收益为0.68美元[92] - 2023年第四季度，Primis的净收入为8,121千美元，相较于2022年第四季度的3,040千美元增长了167%[95] - 2023年第四季度的预税前预备金收益为11,747千美元，较2022年第四季度的11,455千美元增长了3%[95] 用户数据 - 2023年第四季度贷款余额增长为5.9%[56] - 2023年第四季度总存款为5600万美元，环比增长15.1%[68] - 公司的无担保/无保障存款占总存款的约22%[8] 未来展望 - 2023年预税收益为33.3万美元[58] - 2023年第四季度的贷款损失准备金覆盖率为1.06%[5] 新产品和新技术研发 - 2023年第四季度的贷款损失准备金为310万美元，较第三季度的160万美元有所增加[84] 市场扩张和并购 - 2023年第四季度的存款成本为2.95%[68] - 2023年第四季度的核心存款成本为269个基点，显示出存款成本的上升[104] 负面信息 - 第四季度核心净损失为200万美元，主要与之前已预留的信贷相关[3] - 2023年第四季度的每股基本收益为0.33美元，而2022年第四季度为0.40美元，下降了17.5%[95] 其他新策略和有价值的信息 - 第四季度不良资产和分类贷款分别减少了1190万美元和980万美元，剩余不良贷款约为770万美元，占资产的0.20%[3] - 2023年第四季度的效率比率为76.04%，较2022年第四季度的83.00%改善了6.96个百分点[95] - 2023年第四季度的平均资产回报率为0.84%，较2022年第四季度的0.25%上升了236%[95] - 公司的总市值为3.12亿美元，市净率为0.78倍[30] - 2023年第四季度的无形资产和商誉影响下的每股账面价值为16.09美元，较2022年第四季度的15.90美元有所上升[95]

财务总体情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为38.13775亿美元，较2022年12月31日的35.69499亿美元有所增长[8] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3.82866亿美元，较2022年12月31日的3.92365亿美元有所下降[8] - 2023年前三季度，公司总利息和股息收入为1.50279亿美元，高于2022年同期的0.8735亿美元[9] - 2023年前三季度，公司净利息收入为0.81647亿美元，高于2022年同期的0.74821亿美元[9] - 2023年前三季度，公司非利息收入为0.2996亿美元，高于2022年同期的0.1034亿美元[9] - 2023年前三季度，公司非利息费用为0.9503亿美元，高于2022年同期的0.6327亿美元[9] - 2023年前三季度，公司税前利润为0.05441亿美元，低于2022年同期的0.1848亿美元[9] - 2023年前三季度，公司净利润为0.02198亿美元，低于2022年同期的0.14509亿美元[9] - 2023年第三季度，公司普通股每股股息为0.10美元[10] - 2023年前三季度，公司贷款持有量为31.45867亿美元，高于2022年同期的29.46637亿美元[8] - 截至2023年9月30日九个月，公司净收入为219.8万美元，2022年同期为1450.9万美元[12][13] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为3.82866亿美元，2022年末为3.92365亿美元[12] - 2023年前九个月经营活动净现金使用4178.5万美元，2022年同期为提供2314.9万美元[13] - 2023年前九个月投资活动净现金使用1.78295亿美元，2022年同期为使用3.99236亿美元[13] - 2023年前九个月融资活动净现金提供2.36086亿美元，2022年同期为使用5634.2万美元[13] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为9386.5万美元，年初为7785.9万美元[13] - 2023年第三季度基本和摊薄每股亏损均为0.14美元，前九个月基本和摊薄每股收益均为0.09美元；2022年第三季度基本每股收益0.21美元，摊薄每股收益0.20美元，前九个月基本每股收益0.60美元，摊薄每股收益0.59美元[113] - 截至2023年9月30日的三个月，公司合并净利息收入为2.7125亿美元，净亏损3567万美元[117] - 截至2023年9月30日的九个月，公司合并净利息收入为8.1647亿美元，净利润2198万美元[117] - 截至2023年9月30日，公司总资产为38.13775亿美元[117] - 2023年第三季度净亏损360万美元，去年同期净利润500万美元，同比下降171%；前九个月净利润220万美元，去年同期1450万美元，同比下降85%[136][137][139] - 排除相关费用后，2023年第三季度净利润760万美元，前九个月1330万美元[136] - 截至2023年9月30日，总资产38.1亿美元，较去年底增长7%；总贷款31.4亿美元，较去年底增加2.017亿美元，增长7%；总存款32.9亿美元，较去年底增长21%；非定期存款28.4亿美元，较去年底增加5842万美元，增长26%[136] - 2023年9月30日，贷款与存款比率从去年底的108%降至96%；信贷损失拨备占总贷款的比例从去年底的1.17%降至1.14%[136] - 2023年第三季度净息差为3.02%，低于去年同期的3.57%，高于第二季度的2.65%；前九个月净息差为2.93%，低于去年同期的3.28%[136][142][145] - 2023年前三个月净利息收入2710万美元，去年同期2740万美元；前九个月净利息收入8.16亿美元，去年同期7.48亿美元[142][145] - 2023年前九个月平均生息资产收益率为5.40%，去年同期为3.83%；平均计息存款成本从去年同期的0.51%增至2.84%[147] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为37.22亿美元，利息收入为1.50亿美元，收益率为5.40%；2022年同期平均余额为30.46亿美元，利息收入为0.87亿美元，收益率为3.83%[148] - 2023年第三季度和前九个月的信贷损失拨备分别为160万美元和1110万美元，2022年同期分别为290万美元和340万美元[153] - 2023年前九个月的贷款冲销总额为1070万美元，2022年同期为130万美元；2023年第三季度冲销总额为450万美元，2022年同期为120万美元[153] - 2023年第三季度非利息收入增至990万美元，较2022年同期的560万美元增长77%；前九个月增至3000万美元，较2022年同期的1030万美元增长190%[155][156] - 2023年第三季度非利息支出为3710万美元，较2022年同期的2380万美元增长56%；排除非现金商誉减值费用后，较2022年同期增长6%[157][159] - 2023年第三季度净利息收入为816.47万美元，2022年同期为748.21万美元[148] - 2023年第三季度利率差为2.39%，2022年同期为3.09%；净息差为2.93%，2022年同期为3.28%[148] - 2023年前九个月非利息支出为9500万美元，较2022年同期的6330万美元增长50%，主要归因于商誉减值、员工薪酬福利增加等[160][161] - 排除非现金商誉减值和分行合并费用后，2023年前九个月非利息支出为8250万美元，较2022年同期增长约30%[163] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为38.14亿美元和35.69亿美元，总负债分别为34.31亿美元和31.77亿美元[164] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总贷款分别为31.5亿美元和2.95亿美元，排除PPP贷款后，未偿还贷款自2022年12月31日以来增加2.017亿美元，增幅7%[165] - 截至2023年9月30日，总计算准备金增至3570万美元，较2022年12月31日增加120万美元，主要因第三方管理贷款组合增长及2023年整体贷款增长1.992亿美元[171] - 截至2023年9月30日，非应计贷款降至2020万美元，较2022年12月31日减少43%；不良资产降至2188.5万美元，较2022年12月31日减少43.66%[171] - 截至2023年9月30日，次级贷款降至2880万美元，较2022年12月31日下降30%；关注类贷款为3330万美元，较2022年12月31日增加100万美元[172] - 截至2023年9月30日，投资证券总额降至2.289亿美元，较2022年12月31日减少8%，主要因过去九个月投资的偿还、到期和赎回[180] - 截至2023年9月30日，总存款增至32.9亿美元，较2022年12月31日增加21%，主要得益于数字存款平台的大幅增长；储蓄账户增至7.466亿美元，较2022年12月31日增加204%；NOW账户增至8.033亿美元，较2022年12月31日增加30%[185] - 截至2023年9月30日，未保险存款为11.1亿美元，占总存款的34%；流动性来源是未保险或无担保存款的近185%，较2022年12月31日大幅增加[186] - 截至2023年9月30日，现金及等价物增至9390万美元，较2022年12月31日增加1600万美元，主要因数字平台存款增长[190] - 截至2023年9月30日，股东权益较2022年12月31日减少460万美元，主要因可供出售证券投资组合的未实现市值调整增加及普通股股息超过当期收益[198] - Primis Financial Corp. 2023年9月30日杠杆率为8.78%，2022年12月31日为9.68%；普通股一级资本比率2023年9月30日为9.64%，2022年12月31日为10.30%；一级风险资本比率2023年9月30日为9.94%，2022年12月31日为10.63%；总风险资本比率2023年9月30日为13.37%，2022年12月31日为14.57%[201] - Primis Bank 2023年9月30日杠杆率为10.60%，2022年12月31日为11.39%；普通股一级资本比率2023年9月30日为12.27%，2022年12月31日为12.64%；一级风险资本比率2023年9月30日为12.27%，2022年12月31日为12.64%；总风险资本比率2023年9月30日为13.42%，2022年12月31日为13.84%[201] 业务部门情况 - 公司有两个可报告经营部门：Primis Mortgage和Primis Bank[19] - 公司有Primis Bank和Primis Mortgage两个可报告业务部门，前者主要收入来源是贷款发起的净利息收入，后者主要是抵押贷款发起和销售的非利息收入[114][115] - 公司旗下Primis Bank在弗吉尼亚州和马里兰州有24家全方位服务分行，也通过在线和移动应用程序为客户提供服务[127][128] - 公司旗下Primis Bank主要为中小企业提供商业房地产担保贷款及其他类型的担保和无担保商业贷款[129] - 公司旗下Primis Bank的主要资金来源是存款，其次是借款[129] - 公司旗下Primis Mortgage Company是一家住宅抵押贷款机构，是Primis Bank的合并子公司[127] - 2023年Primis银行在弗吉尼亚州和马里兰州有32家全方位服务分行，其中弗吉尼亚州30家，马里兰州2家[15] - 2023年10月下旬，银行为节省成本将分行数量从32家合并至24家[128] 风险管理与措施 - 为减轻贷款组合利率风险，公司于2023年5月和8月与美国大型金融机构签订利率互换协议[22] - 公司面临诸多风险，如经济和市场状况变化、信贷损失准备增加、网络安全风险等[122][124] - 高利率环境给银行带来利差压力，但贷款增长或有助于部分抵消存款成本的增长[134] 财务报表相关 - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，易受近期变化影响的估计包括信贷损失准备金等[21] - 2023年第一季度公司采用ASU 2022 - 02，对合并财务报表和披露无重大影响[33] - 2023年第二季度公司采用ASU 2022 - 01，对合并财务报表和披露无重大影响[34] - 财务报表修订后，2022年1月1日留存收益较之前报告减少200万美元，2022年前三季度和前九个月净收入分别减少29千美元和147千美元[30] 投资证券情况 - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券摊余成本为255,446千美元，公允价值为216,875千美元[36] - 截至2023年9月30日，持有至到期投资证券摊余成本为11,975千美元，公允价值为10,582千美元[36] - 2023年前三季度分别购买可供出售投资证券550万美元和1050万美元，2022年同期分别为490万美元和3250万美元[37] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券摊余成本为2.55446亿美元，公允价值为2.16875亿美元；持有至到期投资证券摊余成本为1197.5万美元，公允价值为1058.2万美元[39] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有账面价值约1.832亿美元和9940万美元的投资证券被质押[39] - 截至2023年9月30日，公司对持有至到期证券无重大信用损失准备[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售投资证券的未实现损失与利率变动有关，不表明信用减值[41] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券未实现损失总计3857.9万美元；持有至到期投资证券未实现损失总计139.3万美元[42] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券未实现损失总计3273.7万美元；持有至到期投资证券未实现损失总计107.4万美元[42][43] 贷款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为3.212133亿美元和2.974263亿美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为2410万美元和1370万美元[45] - 贷款逾期指未收到到期本金和利息，非应计贷款指

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营业收益为7.7百万美元,较上季度增长超过50% [33] - 总资产为38亿美元,较6月30日持平 [34] - 贷款余额(不含PPP贷款和持有待售贷款)环比下降1% [34] - 存款较上季度略有下降,公司通过存款掉期管理了过剩的流动性,第三季度末存款掉期规模为2.29亿美元 [35] - 非计息存款平均余额在第三季度保持平稳,9月30日时较6月30日增加2% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 社区银行新开设2,404个新账户,新增存款近7,300万美元,加权平均成本仅1.8美元 [13][14] - 社区银行现有客户存款成本仅上升11个基点,远低于同期市场融资成本的上升 [39] - 数字银行在第三季度未投入任何营销费用,仍新开1,400个账户,总账户数按年增长15%,新增存款成本低于5% [19][20][21] - 贷款业务方面,社区银行、Panacea和Life Premium新增贷款超1亿美元,平均收益率约7.95% [22][23] - 抵押贷款业务在艰难的市场环境下仍实现了1.69亿美元的贷款发放,并获得近70万美元的税前利润 [26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供具体的各个市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司采取双轨资金策略,在存款成本上升的环境下仍能保持社区银行存款成本相对较低的增长 [39] - 公司专注于小企业客户,利用数字银行平台在外地市场以较低成本吸收零售存款,将社区银行100%投入小企业客户拓展 [61][62] - 公司认为在当前大银行收缩成本和存款利率偏低的环境下,有很大的机会从竞争对手如Truist等大银行获得小企业客户 [62][63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第四季度和未来的贷款和存款增长前景持乐观态度,认为有望保持第三季度的良好势头 [18][59] - 公司认为在当前充满不确定性的环境下,其资产负债表状况良好,包括强劲的流动性、低风险资产、可盈利的贷款和存款业务,以及不断提升的盈利能力 [28][29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Casey Whitman 提问** 未来公司资产负债表规模的展望如何,是否会保持相对平稳,并通过提升盈利能力来推动资本积累? [51] **公司回应** 公司预计未来4-5个季度资产负债表将会有中高单位数的适度增长,但增速将大幅放缓,主要目标是在保持资本充足的前提下提升盈利能力 [52][53] 问题2 **Feddie Strickland 提问** 公司未来几个季度的费用水平预计如何,是否会有较大幅度的增长? [74] **公司回应** 公司目标是将费用控制在18.5-19百万美元的水平,未来一年内仅会有低单位数的温和增长,绝不会大幅上升 [75] 问题3 **Feddie Strickland 提问** 公司未来几个季度的贷款违约率预计如何? [81] **公司回应** 除了最后一笔特殊关系贷款的核销外,公司未来几个季度的贷款违约率预计将维持在每季度约60万美元的较低水平 [82]