估值比较 - ITGR 的前瞻市盈率为19.31，而 EW 的前瞻市盈率为31.39，ITGR 的 PEG 比率为1.29，而 EW 的 PEG 比率为4.74[4] - ITGR 的市净率为2.37，而 EW 的市净率为7.76，这些估值指标使得 ITGR 在价值评级上表现更优[5] 公司排名 - Integer (ITGR) 和 Edwards Lifesciences (EW) 都是医疗器械行业的股票[1] - ITGR 目前拥有较好的 Zacks Rank (2)，而 EW 的 Zacks Rank 为 3[2] 盈利预期 - ITGR 的盈利预期正在改善，这是价值投资者应该关注的一个重要因素[3]

公司动态 - Edwards Lifesciences Corporation 的 EVOQUE 三尖瓣置换系统获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，成为首个用于治疗三尖瓣反流（TR）的经导管疗法 [1] - EVOQUE 系统适用于那些尽管接受了最佳药物治疗（OMT）但仍存在症状性严重三尖瓣反流的患者，且由心脏团队认为适合进行三尖瓣置换 [1] - EVOQUE 系统由镍钛合金自扩张框架、环内密封裙和公司已验证的牛心包组织制成的瓣叶组成，提供三种尺寸，均通过相同的低剖面经股动脉 28F 系统输送 [2] 临床试验结果 - TRISCEND II 随机对照关键试验的六个月结果显示，EVOQUE 系统在安全性和有效性方面表现出色，优于单独的最佳药物治疗（OMT），并达到了所有主要终点 [3] - 试验中的关键发现包括显著减少或消除三尖瓣反流，以及显著且持续的生活质量改善，同时展示了风险与收益之间的良好平衡 [3] - 在总数为 392 的随机患者中，318 名患者完成了一年的随访，结果显示在主要复合终点（包括全因死亡率、三尖瓣干预、心力衰竭住院、KCCQ、NYHA 和 6MWD）方面，设备组优于对照组 [4] 市场与监管 - EVOQUE 系统于 2023 年 10 月获得 CE 标志批准，成为全球首个获得监管批准用于治疗三尖瓣反流的经导管瓣膜置换疗法 [5] 公司背景 - Edwards Lifesciences 是全球结构性心脏病和重症监护监测领域的领导者，致力于通过与全球医疗保健领域的临床医生和利益相关者合作，改善和提升患者的生活质量 [6]

财务表现 - 预测分析师预计Edwards Lifesciences (EW)本季度每股收益为0.64美元，与去年同期相比无变化[1] - 预计本季度营收将达到15亿美元，同比增长11.1%[1] - 在过去30天内，本季度的每股收益预期保持不变，显示分析师在此期间对其初始预测进行了集体重新评估[2] - 在公司发布财报之前，重要考虑盈利预期的修订，这是预测投资者对股票可能采取的行动的重要指标[3] 销售额预测 - 预计“经导管二尖瓣和三尖瓣治疗”的净销售额将达到5547万美元，较去年同期增长76.1%[5] - 根据分析师的集体评估，“危重护理”的净销售额应达到2.2882亿美元，较去年同期增长1.7%[6] - 预计“外科结构性心脏”的净销售额将达到2.4627亿美元，较去年同期增长9.9%[7] - 对于“经导管主动脉瓣置换”的净销售额的共识预测为9.7303亿美元，较去年同期增长12.1%[8] - 分析师的平均预测将“国际（美国以外地区）”的净销售额定为6.1925亿美元，同比增长12%[9] - 根据分析师的集体判断，“美国”的净销售额应为8.8906亿美元，同比增长11.8%[9] - 预测“日本”的净销售额将达到1.1928亿美元，同比增长7.4%[10] - 分析师的综合评估指向“欧洲”的净销售额预计为3.3632亿美元，同比增长15.7%[11] - 分析师的评估指向“其他地区”的净销售额将达到1.5958亿美元，同比增长5.8%[12] 市场表现 - Edwards Lifesciences的股价在过去一个月内上涨了7.3%，而Zacks S&P 500综合指数上涨了1.6%[13]

文章核心观点 - 爱德华兹生命科学公司（Edwards Lifesciences）因投资者对其即将公布的财报乐观，股价上涨，但盈利预测无变化，需关注后续走势；同行业的TransMedics股价下跌，盈利预测也无变化 [1][2][5] 爱德华兹生命科学公司（Edwards Lifesciences） - 上一交易日股价上涨6.2%，收于78.47美元，过去四周下跌2.2% [1] - 2023财年第四季度财报将于2月6日收盘后公布，预计营收15亿美元，同比增长11.1%，每股收益0.64美元，与去年同期持平 [2][3] - 过去30天该季度的每股收益共识预期未变，目前Zacks评级为3（持有） [5][6] 同行业公司TransMedics - 上一交易日股价下跌1.5%，收于85.77美元，过去一个月回报率为13.4% [6] - 即将公布的财报每股收益共识预期过去一个月维持在 - 0.10美元，较去年同期变化 +52.4%，目前Zacks评级为3（持有） [7]

文章核心观点 公司计划于2024年2月6日收盘后公布2023年第四季度运营结果，并于当天下午5点召开电话会议讨论结果 [1] 公司信息 - 公司是结构性心脏病和重症监护监测领域以患者为中心创新的全球领导者，致力于通过与全球医疗领域的临床医生和利益相关者合作改善和提升患者生活 [2] - 公司官网为Edwards.com，可在Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter和YouTube上关注 [2] - 公司拥有Edwards、Edwards Lifesciences和风格化E标志等商标 [3] 运营结果公布安排 - 公司将于2024年2月6日市场收盘后公布2023年12月31日结束季度的运营结果 [1] - 公司将于2024年2月6日下午5点召开电话会议讨论运营结果，可拨打(877) 704 - 2848或(201) 389 - 0893参与，也可在ir.edwards.com网站的“投资者关系”板块观看直播和存档 [1]

医疗器械行业比较 - Integer (ITGR) 和 Edwards Lifesciences (EW) 是医疗器械行业的两家公司[1] 股票评级比较 - ITGR 的 Zacks Rank 为 2 (Buy)，而 EW 的 Zacks Rank 为 3 (Hold)，ITGR 的盈利前景可能更好[3] 估值比较 - ITGR 的前瞻市盈率为19.17，而 EW 的为27.14，ITGR 的 PEG 比率为1.28，而 EW 的为4.10[6] - ITGR 的市净率为2.35，而 EW 的为6.71[7] 价值评级比较 - ITGR 的价值评级为 B，而 EW 的为 D[8] 投资建议 - 基于盈利前景和估值指标，ITGR 可能是当前更优质的价值选择[9]

Edwards Lifesciences Corporation (EW) 业绩预测 - 公司预计很快公布2023年第四季度和全年业绩[1] - 公司上一个季度每股调整后盈利为59美分，与Zacks Consensus Estimate相符[2] 患者为中心的创新策略 - Edwards Lifesciences 可能会从以患者为中心的创新策略中获益，第四季度预计将受益于经导管心脏瓣膜的强劲采用，以及持续表现出色的Critical Care部门和Transcatheter Heart Valves[4] - 在Critical Care方面，对其先进的HemoSphere监测平台和Smart Recovery组合的持续需求可能会反映在第四季度的业绩中[5] - 公司的Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies部门的PASCAL平台可能在第四季度保持强劲增长势头[10] 业务表现预测 - 我们的模型预测该部门第四季度的收入为2.351亿美元，较去年同期报告的数字增长了4.5%[6] - 我们的模型估计Transcatheter Heart Valves业务将报告101亿美元的收入，较去年同期增长了12.8%[11] - 在Surgical Structural Heart方面，公司预计将实现强劲的第四季度增长[12] - 我们的模型估计该部门第四季度的收入为2.504亿美元，较去年同期报告的数字增长了11.7%[14] 预期挑战 - 人员短缺和外汇影响可能会阻碍公司在报告季度的增长[15] 财务预测 - Zacks Consensus Estimate预计公司2023年第四季度的收入为15亿美元，较去年同期增长了11.1%[16] - Zacks Consensus Estimate预计2023年第四季度的净收益为64美分，与去年同期持平[17]

公司展望 - Edwards Lifesciences Corporation (NYSE:EW)在2024年及以后的展望非常乐观，公司有明确的增长战略，预计将实现长期可持续增长[1] - 公司计划在2024年回购10亿美元的普通股，展示了对长期增长前景的信心和对股东回报的承诺[4] - 公司的增长策略和2024年的展望得到了创新产品组合、不断扩大的市场机会和关键护理部门的分拆支持，这将有助于提升每股收益和股东价值[5] 业务调整 - 公司将在2024年底之前将关键护理业务分拆，专注于核心心脏领域，并投资于新领域，如介入性心力衰竭[12]

文章核心观点 - 价值投资者在医疗设备行业的英特格（Integer）和爱德华兹生命科学（Edwards Lifesciences）两只股票中选择时 英特格可能是更好的选择 [1][9] 投资策略 - 结合强大的Zacks排名和风格评分系统价值类别中的出色评级能产生最佳回报 Zacks排名强调盈利预测和预测修正 风格评分用于识别具有特定特征的股票 [2] 公司Zacks排名情况 - 英特格的Zacks排名为2（买入） 爱德华兹生命科学的Zacks排名为3（持有） 表明英特格的盈利预测修正活动更令人印象深刻 分析师对其前景更看好 [3] 价值投资者关注因素 - 价值投资者关注能显示公司在当前股价水平是否被低估的估值指标 [4] 风格评分价值等级考量指标 - 风格评分价值等级考虑多种关键基本面指标 包括市盈率、市销率、盈利收益率、每股现金流等 [5] 公司估值指标对比 - 英特格的预期市盈率为18.57 爱德华兹生命科学为27.55 英特格的PEG比率为1.17 爱德华兹生命科学为4.16 [6] - 英特格的市净率为2.24 爱德华兹生命科学为6.81 [7] 公司价值等级情况 - 基于多种指标 英特格的价值等级为B 爱德华兹生命科学为D [8]

文章核心观点 - 爱德华兹生命科学公司（EW）因重症监护业务前景良好、RESILIA产品组合受广泛认可、经导管二尖瓣和三尖瓣治疗（TMTT）业务有新疗法推出和临床试验成果等因素，未来季度有望增长，但也面临费用上升和外汇逆风问题 [1][2] 公司表现 - 过去一年，该公司Zacks排名第3（持有）的股票下跌1.8%，而行业上涨1.6%，标准普尔500指数综合上涨24.5% [3] - 公司市值463亿美元，过去四个季度中，有三个季度盈利超预期，一个季度盈亏平衡，平均盈利惊喜为2.03% [4] 公司业务优势 重症监护业务 - 公司重症监护的完整血流动力学产品组合包括微创FloTrac和Acumen IQ传感器、无创ClearSight和Acumen IQ袖带以及ForeSight无创组织血氧饱和度传感器，先进的HemoSphere监测平台也与传感器和导管产品组合兼容 [6] - 公司正在开发具有先进算法的决策支持软件套件，用于主动血流动力学管理，包括用于标准化管理患者液体水平的半闭环系统 [6] - 公司正在推动智能恢复技术和Acumen IQ传感器的应用，且有健康的重症监护创新产品管线，正将重点转向智能恢复技术 [9] 经导管主动脉瓣置换术（TAVR）业务 - 公司的SAPIEN平台推动销售增长，过去几个季度，美国、欧洲和世界其他地区的Edwards SAPIEN 3 Ultra瓣膜、美国的Edwards SAPIEN 3 Ultra RESILIA瓣膜以及日本的Edwards SAPIEN 3推动了TAVR销售 [10] - 上一季度，美国TAVR销售受Edwards SAPIEN 3 Ultra RESILIA持续推出的推动，欧洲销售增长广泛，日本业务运营市场增长逐步恢复且Edwards SAPIEN 3 Ultra RESILIA被广泛采用 [10][11] TMTT业务 - 公司专注于三个关键价值驱动因素，即针对复杂二尖瓣和三尖瓣解剖结构的差异化疗法组合、支持批准和应用的积极临床试验结果以及良好的现实临床结果 [12] - 上一季度，TMTT产品销售受差异化PASCAL精密平台加速应用、美国和欧洲更多中心启动以及经导管缘对缘修复（TEER）肺动脉高压（ph）手术增长的推动 [13] - 公司实现了多个重要里程碑，TMTT疗法产品组合建设加速，预计全年产品销售将达1.8 - 2亿美元 [14] 公司业务劣势 宏观问题 - 公司一直面临费用上升问题，2023年第三季度，销售、一般和行政（SG&A）费用增长16.5%，研发费用也有所增加 [15] 外汇逆风 - 公司很大一部分收入来自美国以外地区，外汇是主要逆风，过去几个季度不利的外汇影响对公司毛利率产生了负面影响 [15] - 2023年第三季度，外汇汇率使报告销售增长较上年减少140个基点或1600万美元，公司调整后的毛利率同比降至76.3%，管理层预计全年销售同比将受到约4000万美元的负面影响 [15] 公司业绩预测 - Zacks对公司2023年每股收益（EPS）的共识估计在过去30天内保持在2.51美元不变 [16] - Zacks对公司2023年营收的共识估计为59.7亿美元，较上年报告数字增长10.9% [17] 行业相关优质股票 海莫尼蒂克斯（HAE） - 2024财年预计盈利增长率为28.4%，高于行业的15.3%，过去四个季度盈利均超Zacks共识估计，平均惊喜为16.1%，过去一年股价上涨10.7%，高于行业的1.9%，目前Zacks排名第2（买入） [19][20] 达维塔（DVA） - 长期预计盈利增长率为17.3%，高于行业的11.3%，过去一年股价上涨38.4%，高于行业的9%，目前Zacks排名第1，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为36.6%，上一季度平均盈利惊喜为48.4% [21][22] 健康公平公司（HQY） - 长期预计盈利增长率为27.5%，高于行业的13.9%，过去一年股价上涨9.6%，而行业下跌2.8%，目前Zacks排名第2，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为16.5%，上一季度平均盈利惊喜为22.5% [23][24]