公司整体财务状况 - 截至2021年6月30日，公司合并总资产42.7亿美元，投资性净贷款27.6亿美元，总存款36.9亿美元，股东权益4.13亿美元[224] - 截至2021年6月30日，总资产较2020年12月31日增加2.549亿美元至42.7亿美元，总负债增加2.495亿美元至38.6亿美元，股东权益增加53万美元至4.13亿美元[285] - 截至2021年6月30日，贷款总额（含待售贷款）占存款的76.5%，占总资产的66.1%；2020年12月31日分别为75.5%和64.9%[291] - 截至2021年6月30日，不良资产总额为6.6694亿美元，占总资产的1.56%，占贷款加OREO总额的2.36%；截至2020年12月31日，不良资产总额为5.4597亿美元，占总资产的1.36%，占贷款加OREO总额的2.10%[307] - 截至2021年6月30日，潜在问题贷款为3680万美元，未包含在非应计或逾期90天类别中；截至2020年12月31日，潜在问题贷款为5230万美元[313] - 截至2021年6月30日，信用损失准备金总额为5180万美元，占贷款总额的1.84%；截至2020年12月31日，贷款损失准备金总额为3370万美元，占贷款总额的1.30%[318] - 截至2021年6月30日，集体计量贷款的信用损失准备金为3350万美元，占集体计量贷款27.6亿美元的1.22%；截至2020年12月31日，集体计量贷款的信用损失准备金为2320万美元，占集体计量贷款25.4亿美元的0.92%。不包括PPP贷款余额，准备金率从2020年12月31日的1.02%增至2021年6月30日的1.35%[319] - 截至2021年6月30日，平均贷款余额为28.53145亿美元，期末贷款总额为28.15061亿美元，信贷损失拨备期末余额为5.1834亿美元，拨备与期末贷款比率为1.84%，净冲销（回收）与平均贷款的年化比率为0.08%[321] - 2021年6月30日，投资证券账面价值总计10.4亿美元，较2020年12月31日增加1.698亿美元；证券占总资产的24.4%，2020年12月31日为21.7%[325] - 截至2021年6月30日，可供出售证券的摊销成本为10.23645亿美元，公允价值为10.41613亿美元；2020年12月31日摊销成本为8.45401亿美元，公允价值为8.71827亿美元[327] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，总存款分别为36.88亿美元和34.48亿美元，增加了2.4亿美元，增幅为7.0%[341] - 2021年6月30日和2020年12月31日，无息活期存款占比分别为26.9%和22.9%；有息活期存款占比分别为26.8%和29.5%；储蓄和货币市场存款占比分别为28.4%和29.4%；定期存款占比分别为17.9%和18.2%[341] - 2021年6月30日和2020年12月31日，有息活期存款的互惠存款分别为2.71亿美元和2.56亿美元；储蓄和货币市场存款的互惠存款分别为0.26亿美元和0.24亿美元；定期存款的互惠存款分别为0.08亿美元和0.15亿美元，非互惠经纪存款分别为0.49亿美元和0[345] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，10万美元以上定期存款中，3个月及以下的分别为1.24亿美元和0.93亿美元，变化3071.6万美元，增幅33.0%；3 - 6个月的分别为0.66亿美元和0.71亿美元，变化 - 438.4万美元，降幅6.2%；6 - 12个月的分别为1.63亿美元和1.20亿美元，变化4265.3万美元，增幅35.5%；12个月以上的分别为0.70亿美元和1.01亿美元，变化 - 3076.9万美元，降幅30.5%；总计分别为4.23亿美元和3.85亿美元，变化3821.6万美元，增幅9.9%[346] - 截至2021年6月30日的六个月，平均贷款为28亿美元，较2020年12月31日的平均余额增长3.7%[353] - 2021年6月30日，现金及现金等价物为1.393亿美元，较2020年12月31日的2.807亿美元减少1.414亿美元[354] - 截至2021年6月30日，投资活动使用的净现金为4.302亿美元，融资活动提供2.416亿美元，经营活动提供4720万美元[354] - 截至2021年6月30日，未偿还备用和履约信用证及信贷承诺总额为5.72037亿美元[358] - 截至2021年6月30日，公司和Equity Bank满足所有适用的资本充足要求，Equity Bank被归类为“资本状况良好”[362][364] - 2021年6月30日，总股东权益为4.12995亿美元，有形普通股权益为3.66292亿美元[371] - 2021年6月30日，已发行普通股为1436.0172万股，摊薄后普通股为1466.4603万股[371] - 2021年6月30日，每股账面价值为28.76美元，每股有形账面价值为25.51美元，摊薄后每股有形账面价值为24.98美元[371] - 截至2021年6月30日，股东总权益为412,995千美元，有形普通股权益为366,292千美元，总资产为4,268,216千美元，有形资产为4,221,513千美元[374] - 截至2021年6月30日，权益与资产比率为9.68%，有形普通股权益与有形资产比率为8.68%[374] - 截至2021年6月30日，平均股东总权益为404,039千美元，平均有形普通股权益为356,705千美元[378] - 截至2021年6月30日，归属于普通股股东的净收入为15,166千美元，调整后归属于普通股股东的净收入为15,988千美元[378] - 截至2021年6月30日，年化平均股东总权益回报率为15.06%，年化平均有形普通股权益回报率为17.98%[378] - 截至2021年6月30日，非利息费用为25,806千美元，净利息收入为34,630千美元，非利息收入为9,100千美元[382] - 截至2021年6月30日，非利息费用与净利息收入加非利息收入之比为59.01%，效率比率为58.85%[382] - 2021年6月30日非计息存款约为2亿美元，较2020年12月31日高25.4%[391] 净收入情况 - 2021年第二季度公司净收入1520万美元，2020年同期为170万美元；2021年上半年净收入3020万美元，2020年同期为290万美元[224] - 2021年第二季度净收入和归属于普通股股东的净收入为1520万美元，较2020年同期的170万美元增加1350万美元[241] - 2021年上半年净收入和归属于普通股股东的净收入为3020万美元，较2020年同期的290万美元增加2730万美元[241] - 2021年第二季度税前收入1958.1万美元，所得税拨备441.5万美元，净收入1516.6万美元[227] 利息和股息相关收入与支出 - 2021年第二季度利息和股息收入3831.8万美元，利息支出368.8万美元，净利息收入3463万美元[227] - 净利息收入受生息资产和付息负债的金额、组合以及收益率和利率变化的影响[242] - 截至2021年6月30日，公司总贷款平均余额为28.53145亿美元，平均收益率4.75%；总生息资产平均余额为39.64633亿美元，平均收益率3.88%；总付息负债平均余额为28.2771亿美元，平均利率0.52%[245] - 与2020年同期相比，贷款利息收入增长得益于贷款规模增加4630万美元，资产收益率提高7个基点至4.75%，其中SBA PPP贷款豁免带来570万美元利息收入[248] - 付息存款费用减少是因为存款成本从2020年6月30日止三个月的0.63%降至2021年同期的0.31%，降低32个基点[248] - FHLB平均借款从2020年6月30日止三个月的2.708亿美元降至2021年同期的3770万美元，减少2.331亿美元[248] - 2021年第二季度银行股票贷款无余额，未产生利息费用，而2020年同期为30.6万美元[248] - 与2020年6月30日止季度相比，付息负债成本在本季度降低1954个基点[248][249] - 2021年和2020年6月30日止三个月，净利息收入变化分析显示，生息资产因规模增加127.2万美元、收益率变化减少88.7万美元，净增38.5万美元；付息负债因规模增加14.2万美元、利率变化减少149.6万美元，净减135.4万美元；净利息收入净增173.9万美元[247] - 生息资产与付息负债的平均比率为140.21%（2021年）和131.85%（2020年）[246] - 净利息收益率2021年为3.50%，2020年为3.49%；利率差2021年为3.36%，2020年为3.32%[245] - 存款总成本（含非付息存款）2021年为3.62495亿美元，成本率0.22%；2020年为3.257631亿美元，成本率0.48%[245] - 2021年总贷款平均余额为2795352千美元，利息收入64811千美元，平均收益率4.68%；2020年平均余额2666104千美元，利息收入67003千美元，平均收益率5.05%[253] - 2021年总生息资产平均余额3928090千美元，利息收入74130千美元，平均收益率3.81%；2020年平均余额3652946千美元，利息收入78490千美元，平均收益率4.32%[253] - 2021年总付息负债平均余额2828609千美元，利息支出7741千美元，平均利率0.55%；2020年平均余额2879362千美元，利息支出13504千美元，平均利率0.94%[253] - 2021年净利息收入为66389千美元，2020年为64986千美元；2021年利率差为3.26%，2020年为3.38%；2021年净息差为3.41%，2020年为3.58%[253] - 2021年平均生息资产与付息负债比率为138.87%，2020年为126.87%[254] - 2021年与2020年上半年相比，生息资产因规模增加利息收入增加4727千美元，因收益率变动减少9087千美元，总计减少4360千美元[255] - 2021年与2020年上半年相比，付息负债因规模增加利息支出增加52千美元，因利率变动减少5815千美元，总计减少5763千美元[255] - 2021年上半年贷款组合收益率较2020年同期下降37个基点，从5.05%降至4.68%，平均贷款规模增加1.292亿美元，SBA PPP借款人手续费收入增加680万美元[256] - 2021年上半年付息存款成本较2020年同期下降53个基点，从0.86%降至0.33%，FHLB平均借款减少2.593亿美元，银行股票贷款2021年上半年无余额，利息支出较2020年同期减少41.5万美元[256][258] - 净息差下降主要是由于生息资产收益率下降速度快于付息负债成本下降速度，生息资产收益率下降主要归因于利率环境下降[258] 信贷损失拨备与净冲销额 - 2021年第二季度信贷损失拨备（转回）为 - 165.7万美元，证券交易净收益（损失）为0[227] - 2021年第二季度信贷损失准备金减少1420万美元，非利息收入增加340万美元，净利息收入增加170万美元[241] - 2021年上半年信贷损失准备金减少2990万美元，非利息收入增加480万美元，净利息收入增加140万美元[241] - 2021年第二季度信贷损失拨备转回170万美元，2020年同期贷款损失拨备为1250万美元[260] - 2021年上半年信贷损失拨备转回740万美元，2020年同期贷款损失拨备为2240万美元[261] - 2021年第二季度净冲销额为56.7万美元，2020年同期为33.7万美元[260] - 2021年上半年净冲销额为63.2万美元，2020年同期为59.4万美元[261] 非利息收入与支出 - 2021年第二季度其他非利息收入910万美元，合并费用46万美元，其他非利息支出2534.6万美元[227] - 2021年第二季度非利息收入为910万美元，较2020年同期增长336.8万美元，增幅58.8%[2

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入1520万美元，为公司历史最高 [5][6] - 摊薄后每股核心收益0.86美元，击败华尔街共识，高于第一季度的0.65美元 [6] - 第二季度净利息收入3460万美元，较3月31日季度增加290万美元 [10] - 第二季度贷款收益率、盈利资产收益率和净息差分别为4.41%、3.55%和3.13%，而3月31日季度分别为4.61%、3.65%和3.19% [12] - 总手续费收入910万美元，较第一季度增加240万美元；排除特定因素后，增长74.7万美元，约11% [27] - 非利息存款较今年3月31日增加2020万美元，较去年6月30日增加2.36亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 有机贷款增长8390万美元，季度年化增长率为15%；PPP贷款因客户获得SBA豁免减少1.43亿美元 [16] - 第二季度有机新增贷款2.606亿美元，高于第一季度的1190万美元；其中85%为商业、CRE和农业贷款 [17] - 商业信用卡业务收入持续增长，借记卡交换收入因新开立支票账户而增长，信托和财富管理团队提前12 - 18个月为盈利做出积极贡献 [19][20] - 服务收费和手续费较第一季度增加57.3万美元，借记卡收入增加32.9万美元，信托、财富管理、信用卡和财资手续费收入较第一季度改善34.3万美元 [28][29] - 回购义务确认91.7万美元收入 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 6月30日，ACL对非PPP贷款的覆盖率为2.04% [9] - 第二季度总不良贷款减少370万美元，降幅6.1%；净冲销约10万美元 [33] - 监管分类资产与监管资本比率在本季度下降超过200个基点 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在10月第一周完成与American State Bancshares的合并及数据整合，还在与多家公司积极洽谈合作 [13][14][15] - 公司将继续致力于有机增长，通过与客户建立和深化关系来推动业务发展 [16] - 公司决定扩大HSA业务，已聘请行业专家搭建平台 [21] - 公司计划通过与Security Bank of Kansas City的协议进入密苏里州圣约瑟夫市场，预计在2021年第四季度末完成交易，将增加约7800万美元存款 [41][43] - 公司正在考虑建立普通股股息，以扩大投资者基础和进行资本管理，且不会抑制收购和有机增长 [44][45] - 目前公司在市场竞争中仍有优势，主要竞争对手的分支机构关闭，银行家在家办公，这种情况预计还将持续约60天 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司不确定未来18个月经济走向及其对客户的潜在影响，因此在ACL水平上保持保守态度 [9] - 公司对客户情况持乐观态度，信贷团队努力为银行和客户创造积极结果 [32] - 随着当地经济从疫情中恢复、疫苗接种推进以及商品和房地产价格保持强劲，公司贷款组合表现良好 [38] - 若能继续实现贷款增长，提高贷款与存款比率，将有助于改善净息差 [39][40][57] 其他重要信息 - 公司更新了对Almena State Bank收购资产的估值，将86万美元从购买折扣重新分类为收购收益 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何利用PPP项目建立的新客户关系，以及这些关系在财务上的体现 - 公司在PPP贷款项目中要求客户开设存款账户或建立关系，这对存款业务有益；过去6 - 9个月，公司利用这些客户名单进行额外拜访，通过交叉销售常规贷款、财资管理和信用卡产品等扩大了客户关系 [50] 问题: 公司在今年下半年降低存款成本的机会，以及是否能对净息差提供支持 - 公司一直在各地区分析降低交易账户资金成本的方法，每次降低2 - 3个基点并分析客户行为，未发现明显的资金外流情况，下半年将继续这一操作，有望改善22个基点的成本；定期存款成本也有所改善，但由于CD投资组合平均期限显著缩短，下半年降幅可能较小 [51] 问题: 市场上大型银行是否开始拜访客户，以及对竞争的影响 - 大型银行分支机构仍关闭约60天，多数竞争对手的银行家在家办公，公司在未来60天内仍有竞争优势；公司团队积极拓展业务，将PPP项目带来的机会转化为实际业务 [53] 问题: 贷款增长良好，但全年平均增长指引未提高的原因 - 主要是出于保守考虑，尽管行业贷款增长面临挑战，但公司团队工作取得了很大成功，预计实际增长可能处于指引范围的高端甚至超过指引 [55] 问题: 本季度核心利润率展望中，低收益率压力是否会抵消盈利资产组合改善的影响 - 如果能延续上半年的贷款增长成功，利润率有望处于较高水平；流动性是需要考虑的因素，第二季度新增贷款息票略有下降，但尚未形成趋势；公司在新贷款息票定价上保持竞争力，同时关注贷款与存款比率，该比率较低会压低核心净息差 [57] 问题: 预计12月新增的三个分支机构的大致间接费用或成本支出 - 目前回答该问题还为时过早，根据尽职调查，新增三个分支机构的成本结构预计与现有分支机构无差异；新增分支机构按账面价值并入，运营费用预计较低 [60][62] 问题: 手续费收入指引接近上限，可能在哪些方面下降 - 手续费收入的下行风险可能来自抵押贷款业务，但今年抵押贷款业务表现超出预期；从积极方面看，公司预计现有业务趋势将持续，新增支票账户也将提升手续费收入 [63] 问题: 本季度购买的抵押贷款金额，以及是否包含在15%的有机增长中 - 本季度购买了约8300万美元的抵押贷款，不包含在15%的有机增长中，该15%为非PPP、非购买的新增贷款增长率 [64][65] 问题: 手续费收入达到总收入30%的预计时间 - 这是公司的中期目标，预计在18 - 24个月内实现，是公司战略规划和激励计划的重要因素 [65]

业绩总结 - 截至2021年6月30日，公司的总资产为40.13亿美元[83] - 2021年第二季度净收入（分配给普通股东）为（74,970）千美元，较2020年同期的25,579千美元大幅下降[95] - 2021年第二季度的净利息收入为132,652千美元，较2020年同期的125,858千美元有所增长[95] - 2021年第二季度的非利息收入为26,023千美元，较2020年同期的24,988千美元有所上升[95] - 2021年6月30日的贷款收益率为5.43%[30] 用户数据 - 2021年，在线银行用户增长6%，达到70,491人[25] - 2021年，移动存款活跃用户增长18%，达到13,417人[25] 未来展望 - Equity计划向ASB股东发行普通股，相关注册声明将提交给证券交易委员会[4] - Equity在2021年第二季度的财务表现将受到COVID-19相关影响的风险[2] 新产品和新技术研发 - Equity的管理团队经验丰富，Brad Elliott担任首席执行官已有19年，Greg Kossover担任首席运营官已有8年[14][15] 市场扩张 - Equity在密苏里州的市场扩展后，将在该州运营16个网点，提供多样化的产品和卓越的客户服务[10] - Equity在27个服务县中，有22个县的市场份额排名前10，19个县排名前5[17] 负面信息 - 2021年第二季度的非利息支出为208,990千美元，较2020年同期的99,635千美元显著增加[95] - 2021年6月30日，公司的净贷款损失（NCO）为138万美元，未计入CECL的净贷款损失为9万美元[35] 其他新策略和有价值的信息 - Equity的核心存款基础强大，为客户基础的增长提供了良好机会[10] - Equity在风险管理和缓解方面采取保守的信贷文化，确保有效的风险控制[7] - Equity的资金能力强大，依赖于多样化的低成本存款基础[7] - 2021年，非利息存款增长25%，达到9.93亿美元[25] - 2021年6月30日的核心存款占总存款的比例为89.6%[48] - 2020年和2021年YTD的效率比率分别为61.39%和60.14%[59] - 2021年6月30日的可支配现金及银行存款为99,687千美元[40] - 2021年第二季度的总资产为4,268,216千美元[62] - 2021年6月30日的无担保联邦资金余额为149,250千美元[40] - 2021年6月30日的贷款组合中，商业房地产贷款占比为32%[26]

公司整体财务状况 - 截至2021年3月31日，公司合并总资产42.0亿美元，投资贷款净额27.4亿美元，总存款36.3亿美元，股东权益3.978亿美元[225] - 截至2021年3月31日，总资产增至42亿美元，较2020年12月31日增加1.828亿美元[269] - 截至2021年3月31日，总负债增至38亿美元，较2020年12月31日增加1.927亿美元[269] - 截至2021年3月31日，股东权益降至3.978亿美元，较2020年12月31日减少98万美元[269] - 截至2021年3月31日，股东总权益为397,815千美元，有形普通股权益为350,072千美元[357][362] - 截至2021年3月31日，总股本为14,383,913股，摊薄后普通股为14,668,287股[357] - 截至2021年3月31日，每股账面价值为27.66美元，有形每股账面价值为24.34美元[357] - 截至2021年3月31日，总资产为4,196,184千美元，有形资产为4,148,441千美元[362] - 截至2021年3月31日，权益与资产比率为9.48%，有形普通股权益与有形资产比率为8.44%[362] - 截至2021年3月31日，平均股东总权益为395,638千美元，平均有形普通股权益为347,262千美元[365] 公司收入与支出情况 - 2021年第一季度公司净收入1510万美元，2020年同期为130万美元[225] - 2021年第一季度利息和股息收入3581.2万美元，利息支出405.3万美元[228] - 2021年第一季度净利息收入3175.9万美元，信贷损失拨备（转回）为 - 575.6万美元[228] - 2021年第一季度非利息收入669.5万美元，非利息支出2488.1万美元[228] - 2021年第一季度净收入为1510万美元，2020年同期为130万美元，增加1380万美元[240] - 2021年第一季度信贷损失准备金减少1570万美元，非利息收入增加140万美元，非利息支出减少87.7万美元[240] - 2021年第一季度所得税准备金增加380万美元，净利息收入减少33.6万美元[240] - 2021年第一季度非利息收入为671.2万美元，较2020年同期的530.6万美元增长26.5%[255] - 2021年第一季度非利息支出为2490万美元，较2020年同期减少87.7万美元，降幅3.4%[259] - 截至2021年3月31日，归属于普通股股东的净收入为15,075千美元，调整后净收入为15,901千美元[365] - 截至2021年3月31日，非利息支出为24,881千美元，净利息收入为31,759千美元，非利息收入为6,712千美元[368] 公司收益与比率指标 - 2021年第一季度年化平均资产回报率（ROAA）未给出，年化平均股权回报率（ROAE）为1.48%[228] - 2021年第一季度年化平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为15.45%，贷款年化收益率为4.59%[228] - 2021年第一季度计息存款年化成本为0.36%，净息差年化率为3.31%[228] - 2021年第一季度一级杠杆比率为8.73%，一级风险资本比率为13.08%[228][229] - 2021年第一季度总风险资本比率为17.02%，股权/资产比率为9.48%[229] - 2021年第一季度效率比率为64.2%，2020年同期为68.9%[267] - 2021年第一季度有效所得税率为22.1%，2020年同期为26.1%[268] - 2021年平均生息资产与有息负债比率为137.52%，2020年为121.91%[245] - 2021年净利息收益率从2020年的3.67%降至3.31%，主要因生息资产收益率下降速度快于有息负债成本下降速度[245][250] - 2021年第一季度净冲销额为6.5万美元，2020年同期为25.7万美元[252] - 2021年第一季度信用损失拨备（转回）为 - 587.1万美元，2020年为994万美元[310] - 2021年第一季度净回收（冲销）为 - 65万美元，年化净冲销（回收）与平均贷款比率为0.01%；2020年净回收（冲销）为 - 257万美元，年化净冲销（回收）与平均贷款比率为0.04%[310] - 截至2021年3月31日，年化平均股东总权益回报率为15.45%，年化平均有形普通股权益回报率为18.57%[365] - 截至2021年3月31日，非利息支出与净利息收入加非利息收入比率为64.67%，效率比率为64.18%[368] 公司贷款业务情况 - 截至2021年3月31日，公司有3772笔PPP贷款，未偿还余额为4.141亿美元，利率为1.0%[235] - 截至2021年3月31日，MSL计划下未偿还金额为1420万美元[236] - 2021年3月31日止三个月贷款组合收益率从2020年同期的5.47%降至4.59%，下降88个基点，贷款利息收入减少，但平均贷款量增加部分抵消了影响[248] - 2021年3月31日止三个月贷款手续费对净利息收入的影响为350万美元，2020年同期为97万美元[248] - 2021年3月31日止三个月有息存款成本从2020年同期的1.09%降至0.36%，下降73个基点，有息存款费用减少[248] - 2021年3月31日止三个月联邦住房贷款银行（FHLB）平均借款余额从2020年同期的2.957亿美元降至1000万美元，减少2.857亿美元[248] - 2021年第一季度银行股票贷款无未偿还余额，2020年同期利息费用为10.9万美元[248] - 2021年3月31日止三个月有息负债总成本从2020年同期的1.18%降至0.58%，下降60个基点[248] - 2021年3月31日止三个月净利息收入较2020年同期减少33.6万美元，其中量差增加400.6万美元，利差减少434.2万美元[247] - 截至2021年3月31日，投资性总贷款达28亿美元，较2020年12月31日增加2.04亿美元，增幅7.9%[270] - 截至2021年3月31日，投资性贷款总额为27.96亿美元，较2020年12月31日的25.92亿美元增长7.9%[277] - 截至2021年3月31日，待售贷款总额为860.9万美元，较2020年12月31日的1239.4万美元下降30.5%[277] - 截至2021年3月31日，扣除拨备后投资性贷款净额为27.40亿美元，较2020年12月31日的25.58亿美元增长7.1%[277] - 截至2021年3月31日，一年以内到期的贷款总额为5.00亿美元，1 - 5年到期的为14.30亿美元，5年以上到期的为8.66亿美元[282] - 截至2021年3月31日，固定利率贷款总额为16.21亿美元，浮动利率贷款总额为11.75亿美元[282] - 截至2021年3月31日，未分类贷款总额为26.93亿美元，分类贷款总额为1.03亿美元[294] - 截至2020年12月31日，未分类贷款总额为24.96亿美元，分类贷款总额为9616.8万美元[297] - 截至2021年3月31日，未分类贷款占总贷款的比例与2020年12月31日持平，为96.3%[297] - 截至2021年3月31日，分类贷款为1.03亿美元，较2020年12月31日的9616.8万美元增加690万美元，增幅7.1%[297] - 截至2021年3月31日，不良资产总额为7009.3万美元，占总资产的1.67%，占总贷款加OREO的2.50%；截至2020年12月31日，不良资产总额为5459.7万美元，占总资产的1.36%，占总贷款加OREO的2.10%[299] - 2021年3月31日，不良贷款由238笔独立信贷和159个独立借款人组成，有15笔不良贷款关系，未偿还余额超过100万美元，总计4300万美元[300] - 截至2021年3月31日，潜在问题贷款为4250万美元，未包含在非应计或逾期90天类别中；截至2020年12月31日，潜在问题贷款为5230万美元[303] - 截至2021年3月31日，信用损失准备金总额为5550万美元，占总贷款的1.99%；截至2020年12月31日，贷款损失准备金总额为3370万美元，占总贷款的1.30%[306] - 截至2021年3月31日，集体计量贷款的信用损失准备金为3430万美元，占27.3亿美元集体计量贷款的1.26%；截至2020年12月31日，集体计量贷款的信用损失准备金为2320万美元，占25.4亿美元集体计量贷款的0.92%[307] - 截至2021年3月31日，不包括PPP贷款余额，准备金百分比增至1.48%；截至2020年12月31日为1.01%[307] - 2021年第一季度平均未偿还贷款为27.36918亿美元，2020年为25.25344亿美元[310] - 2021年第一季度末总贷款为27.9574亿美元，2020年为25.07123亿美元[310] - 商业和工业贷款的信用损失拨备从2020年12月31日的12,456千美元（占比37.0%）增加到2021年3月31日的19,965千美元（占比36.0%）[312] - 2021年第一季度末三个月平均贷款为27.4亿美元，较2020年12月31日平均余额增加1.7%[339] - 公司约58.0%的贷款为可提前还款的固定利率贷款[377] 公司证券投资情况 - 截至2021年3月31日，投资证券账面价值总计9.981亿美元，较2020年12月31日增加1.263亿美元，占总资产的23.8%，高于2020年12月31日的21.7%[313] - 截至2021年3月31日，可供出售证券的摊销成本为982,043千美元，公允价值为998,100千美元；2020年12月31日，摊销成本为845,401千美元，公允价值为871,827千美元[316] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司均未持有任何分类为持有至到期的证券[318] - 2021年3月31日，所有可供出售证券的加权平均收益率为2.24%；2020年12月31日为2.23%[322][323] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司持有的政府赞助住宅抵押贷款支持证券中，分别有75.2%和84.1%的合同最终到期日超过十年，加权平均寿命分别为3.3年和2.5年，修正久期分别为3.1年和2.5年[325] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司持有的私人标签住宅抵押贷款支持证券中，100.0%的合同最终到期日超过十年，加权平均寿命均为2.2年，修正久期均为2.1年[325] 公司存款业务情况 - 2021年3月31日总存款为36.3453亿美元，较2020年12月31日的34.4759亿美元增加1.8691亿美元，增幅5.4%[329] - 2021年3月31日有息活期存款中的经纪存款余额为2.918亿美元，储蓄和货币市场存款中的经纪存款余额为1940万美元，经纪定期存款为1090万美元[330] - 截至2021年3月31日，10万美元以上定期存款中，3个月及以内为1.00405亿美元，较2020年12月31日增加738万美元，增幅7.9%；3 - 6个月为6461.2万美元，较2020年12月31日减少612.5万美元，降幅8.7%；6 - 12个月为1.41387亿美元，较2020年12月31日增加2138.1万美元，增幅17.8%；12个月以上为5614万美元，较2020年12月31日减少4473.7万美元，降幅44.3%；定期存款总额为3.62544亿美元，较2020年12月31日减少2210.1万美元，降幅5.7%[333] - 截至2021年3月31日，非计息存款约为9.724亿美元，较2020年12月31日高出22.8%[377] 公司其他业务相关情况 - 截至2021年

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为1510万美元，摊薄后每股收益1.02美元，核心收益摊薄后每股0.65美元，符合市场共识 [16] - 第一季度GAAP净收入受信贷损失准备金释放58亿美元影响 [17] - 第一季度净利息收入3180万美元，较去年12月31日季度的3560万美元减少380万美元 [21] - 第一季度贷款收益率、盈利资产收益率和净息差分别为4.61%、3.65%和3.19%，去年12月31日季度分别为5.15%、4.23%和3.7% [25] - 截至3月31日，存款总成本（含无息存款）为27个基点，较上一季度的33个基点下降；所有资金总成本为44个基点，较第四季度的51个基点下降 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - PPP业务：截至上周五，新增3815份获SBA批准的申请，贷款总额达2.61亿美元；第一季度发放2.336亿美元PPP贷款给3300名客户；第一季度确认310万美元PPP费用收入和89.6万美元利息收入 [6][26][23] - 信托与财富管理业务：第一季度末资产管理规模（AUM）增至2.65亿美元，达到2021年底预算水平 [28] - 存款业务：无息存款本季度增长1.8亿美元，较去年3月几乎翻倍；净支票增长较12个月前显著改善 [37][30] - 信用卡业务：商业卡交换趋势积极，有助于实现2021年整体非利息收入目标 [31] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注为客户、员工和社区创造价值以提升股东价值，通过审慎资本管理、维持高信贷质量标准应对竞争 [4] - 持续推进有机增长和并购增长，对符合要求的银行并购持开放态度，有特定财务要求以延续良好并购记录 [13][14] - 实施数字化战略，在线银行采用率增加27%，移动存款活跃用户增加67%；即将开放在线存款收集渠道“Brilliant Bank”，传统客户也可在线开户 [32][33][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境不易，但团队有能力展现价值，对2021年业务发展感到兴奋，预计将是强劲的一年 [15] - 信贷方面，虽经济刺激可能掩盖信贷问题，但团队会积极应对；对多数客户情况乐观，部分受疫情影响客户的贷款情况也在改善 [12][43] - 净息差方面，第二季度下行空间有限，全年展望与1月会议预期无重大偏离，成功捍卫净息差取决于贷款增长和发起息票 [56][57] 其他重要信息 - 去年10月董事会批准80万股股票回购计划，截至上周五已回购57万股 [57] - 管理层和董事会持续讨论资本管理策略，考虑在今年第四季度启动普通股股息，派息率将支持整体增长战略 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明全年净息差预期、证券投资、短期和下半年净息差管理以及3.15% - 3.35%区间情况 - 排除PPP利息和费用收入影响，中点3.25%高于第一季度的3.19%；第二季度净利息收入预计增长3% - 5%，因第一季度核心贷款产品发起息票较高；下半年净息差不一定会继续收缩，取决于贷款发起息票和资金成本，资金成本重新定价的好处可能在下半年放缓 [62][63][64] 问题2: 主街贷款服务收入在非利息收入中的核算位置 - 第四季度发放2.82亿美元主街贷款，按25个基点收取服务收入，该收入计入费用收入的其他项 [67] 问题3: 请更新并购进展及卖家预期情况 - 近期并购讨论增多，与一些机构进行了深入积极的对话，有望今年达成交易；卖家预期与行业现状相符 [68][70][71] 问题4: 请说明全年贷款增长3% - 8%区间高端增长的具体市场领域 - 阿肯色州、塔尔萨等大城市市场团队表现良好，社区市场如堪萨斯州西部团队也不错；农业和商业与工业贷款额度利用率较低，若出现通胀，利用率可能自然上升，现有团队也能带来贷款增长 [72][73][75] 问题5: 正常环境下ACL比率应是多少 - ACL比率由模型决定，受历史损失经验、经济管理定性因素影响，1月1日的6100万美元并非目标 [76][77][78] 问题6: 请说明Brilliant Bank策略，不同地区客户的利率和产品差异以及对存款成本的影响 - 类似其他银行的在线银行模式，若需筹集资金，可通过该产品以特定收益率吸引全国账户资金，不影响本地存款利率，从而控制资金成本 [80][81][82] 问题7: 本季度贷款增长是购买还是内部发起 - 是两者结合，会从多个供应商购买一些抵押贷款产品，同时自身也有一定的抵押贷款量 [84] 问题8: 保留部分抵押贷款的策略驱动因素及条款差异 - 保留抵押贷款并非新策略，市场上当前的贷款量比以往更多 [85] 问题9: 主街贷款计划相关存款是否还有增长空间 - 仍有增长空间，部分客户关系尚未完全转移，正在努力让他们结束与其他机构的关系并将剩余存款转过来 [86] 问题10: 购买证券的利率是多少 - 购买证券的利率约为125 - 150个基点 [87] 问题11: 请提供增量贷款定价信息，若下半年贷款增长，贷款收益率是否会稳定 - 本季度核心贷款产品（CRE、C&I、Ag）发起息票为4.61%，上一季度为4.2%；预计不会与当前经验有重大偏离 [90][91] 问题12: 是否计划在未来几年将费用贡献提高到总收入的20% - 是公司的重点目标，通过提高借记卡交换收入、推广商业信用卡、发展信托与财富管理业务、增加财务管理收入等举措，有望实现短期达到20%的目标，长期希望达到同行更高水平 [92][93][96] 问题13: 请说明PPP费用收入的确认时间 - 2020年PPP项目约400万美元费用待确认，第一季度确认200 - 250万美元，剩余150 - 200万美元预计大部分在第二季度确认，可能延续到第三季度；2021年项目1200 - 1300万美元费用，预计75%在今年年底前确认，25%在2022年第一季度确认，团队可能会加快确认速度 [98][99][100]

业绩总结 - 截至2021年3月31日，公司的总资产为42亿美元[16] - 2021年第一季度的净收入为-74,970千美元[85] - 2021年第一季度的每股摊薄收益为1.02美元[54] - 2021年第一季度的净利息收入为3170万美元，同比增长28%[54] - 2021年第一季度的非利息收入为670万美元，位于预期的62-68万美元区间[57] 用户数据 - 2021年1月31日，在线银行用户达到56,890，较上年增长27%[21] - 2021年第一季度，移动存款活跃用户增长67%至24,968[21] - 2021年第一季度，商业支票账户数量增长11%至13,040[21] - 2021年第一季度的核心存款占总存款的比例为90.4%[40] 资本和流动性 - 2021年第一季度，流动性总额为2,483,551千美元，流动性占总负债的66.3%[32] - 截至2021年3月31日，公司的一级风险资本比率为8.73%[77] - 截至2021年3月31日，公司的总风险资本比率为13.07%[77] - 截至2021年3月31日，公司的普通股权益一级资本与风险加权资产的比率为17.02%[77] 贷款和存款 - 2021年第一季度的总存款为1.87亿美元，同比增长5%[54] - 2021年第一季度的存款成本为0.27%[38] - 2021年第一季度的贷款收益率为32%[22] - 2021年第一季度的非利息负债存款较2020年12月31日增加了1.81亿美元[46] 资本活动与并购 - 2021年第一季度的资本活动包括完成7500万美元的次级债务发行[16] - 自2015年7月以来，EQBK已完成并整合9家银行收购，总资产为134百万美元[17] 未来展望 - 2021年第一季度的资产管理规模（AUM）增长32.5%至2.65亿美元[54] - 2021年第一季度的效率比率为64.18%[85] - 2021年第一季度的平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为18.57%[85] 负面信息 - 2021年第一季度，净贷款损失（NCO）为70千美元，历史低点[27] - 2021年第一季度的非利息支出同比下降3%至877,000美元[54] 其他信息 - 公司的管理团队在金融行业的经验总计超过100年[6] - 2020年，公司的贷款需求和存款基数保持稳定，反映出保守的信贷文化和有效的风险管理[3]

公司贷款总体情况 - 截至2020年12月31日，公司总贷款（扣除拨备后）为25.6亿美元，占总资产的63.7%[36] - 截至2020年12月31日，公司十大最大借款人（包括关联实体）的贷款总额约为2.413亿美元，占总贷款的9.3%[38] 各类贷款业务数据 - 2020年12月31日，商业房地产贷款为11.9亿美元，占总贷款的45.9%；商业和工业贷款为7.345亿美元，占总贷款的28.3%；住宅房地产贷款为3.82亿美元，占总贷款的14.7%[36] 贷款限额相关 - 截至2020年12月31日，银行对单一借款人的法定贷款限额为1.047亿美元，公司内部对单一借款人的贷款限额为2500万美元[46] 不同类型贷款特点 - 公司商业和工业贷款一般有可变利率，期限通常为1 - 5年；固定利率贷款期限一般为3 - 5年或包含定期利率重置[49] - 公司商业房地产贷款一般以房地产第一留置权作抵押，利率可变或固定，摊销期为10 - 20年，3 - 7年末有气球付款或利率调整[53] - 公司房地产建设贷款期限通常为6个月至2年，一般以房地产第一留置权作抵押，有浮动利率[55] - 公司1 - 4户家庭住宅抵押贷款的固定利率超过10年的通常出售，可调整利率贷款用于投资，贷款金额一般不超过评估价值的80%[58] - 公司农业房地产贷款摊销期不超过20年，贷款价值比为80%[61] - 公司提供多种贷款，包括农业经营贷款和消费贷款，农业经营贷款期限最长7年，有特定抵押物的最长5年[62] 银团贷款相关 - 公司参与银团贷款以实现资产负债表多元化、提高收益率和降低利率风险[51] 公司业务开展地区 - 截至2020年12月31日，公司通过位于阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州的51家分行开展银行业务[71] 地区人口与收入预测 - 预计2021 - 2026年家庭收入将增长5.71%，堪萨斯城家庭预计增长3.5%，塔尔萨增长3.25%，威奇托增长1.5%[75] - 威奇托人口超过64万，是美国第94大城市统计区；堪萨斯城人口220万，是美国第31大城市统计区；塔尔萨人口近100万，是美国第51大城市统计区[74] 公司存款业务 - 公司提供多种存款产品，通过多种策略吸引新账户和存款增长，目标是强调核心存款并向贷款客户交叉销售[65] - 截至2020年12月31日，公司十大非经纪存款人存款达2.793亿美元，占总存款约8.1%[207] - 截至2020年12月31日，公司非经纪存款账户余额为34.1亿美元，占总存款约98.9%[207] 公司其他服务业务 - 公司提供全面的在线银行、移动银行等服务，以及商业资金管理、信托和财富管理等服务[68][69][70] 公司投资与员工情况 - 公司在信息技术系统和员工方面进行大量投资，多数其他系统由第三方服务提供商托管[77][78] - 截至2020年12月31日，公司拥有623名全职等效员工，无员工由集体谈判单位代表或参与集体谈判协议[83] 公司监管相关 - 公司作为银行控股公司，受联邦储备委员会监管，目前未选择成为金融控股公司[90][92] - 银行控股公司赎回或回购自有股权证券，若支付对价与前一年回购或赎回支付对价之和达到公司合并净资产的10%或以上，需提前通知美联储[93] - 巴塞尔III规则要求银行和银行控股公司维持最低普通股一级资本（CET1）风险加权资本比率4.5%、一级资本风险加权资本比率6%、总风险加权资本比率8%和杠杆比率4%；被视为“资本状况良好”需维持CET1风险加权资本比率6.5%、一级资本风险加权资本比率8%、总风险加权资本比率10%和杠杆比率5%，还需维持最低2.5%的CET1资本保护缓冲[100] - 2009年12月31日合并资产少于150亿美元的银行组织，可永久将2010年5月19日前发行并计入一级资本的信托优先股和累积永续优先股计入一级资本[104] - 2020年1月1日生效的最终规则规定，总资产少于100亿美元、杠杆比率大于9%、表外敞口不超过合并总资产25%、交易资产加交易负债不超过合并总资产5%的存款机构和存款机构控股公司，可选择社区银行杠杆比率框架；维持杠杆比率大于9%视为满足巴塞尔III规则资本要求；暂时不满足条件但杠杆比率大于8%有两季度宽限期[105] - 银行控股公司收购银行全部或大部分资产，或收购银行有表决权股份使其直接或间接拥有或控制超过5%有表决权股份，需获美联储事先批准[111] - 收购在证券交易法第12条下注册有一类证券的银行控股公司10%或以上有表决权股票，在特定情况下构成对公司的控制权收购[112] - 《银行控股公司法》禁止实体未经美联储事先批准，收购银行控股公司或银行25%或以上有表决权证券，或获得控制权或“控制性影响”[113] - 堪萨斯州银行在宣布股息前，需将自上次股息以来净利润的25%转入盈余基金，直至盈余基金等于总股本；若股息会使盈余基金低于银行总股本的30%，需获OSBC批准[120] - 金融机构改革、恢复和实施法案规定，美联储理事会可对不安全、不稳健银行业务或违规行为处以最高每日100万美元的民事罚款[97] - 联邦存款保险公司改进法案要求联邦银行监管机构对资本不足的附属机构采取迅速纠正措施，银行控股公司需为附属机构的资本恢复计划提供担保[107][109] - 银行向内部人士提供信贷需满足特定条件，与内部人士进行超过资本10%的资产交易需获多数无利害关系董事预先批准[123][124] - 银行资本分为五类，包括资本充足（杠杆率至少5%、CET1风险资本比率6.5%、一级风险资本比率8%、总风险资本比率10%等），截至2020年12月31日，公司超过资本充足所需水平[128][131] - FDIC为联邦保险银行存款提供最高25万美元保险，保险评估基于资产，费率可能调整，费率增加或对公司收益产生重大不利影响[132][134] - CFPB对资产达100亿美元及以上存款机构有检查和主要执法权，公司资产低于100亿美元，受CFPB规则影响，可能增加合规成本和风险[136] - 公司需遵守多项隐私相关法规，包括保护消费者金融记录机密性、限制信息共享等[139] - 公司需遵守反洗钱和反恐融资相关法规，维护相关合规计划，否则可能面临严重后果[142][143] - CRA要求监管机构评估公司满足当地社区信贷需求情况，不达标可能带来额外要求和限制[145] - 公司存贷业务受多项联邦法律约束，如《联邦诚实借贷法》《电子资金转移法》等[146][147] - 若商业房地产贷款满足特定条件（如建设等贷款占总资本100%或以上等），公司可能面临更高风险和监管分析[148] 公司面临的风险因素 - 公司盈利能力受利率波动影响，利率变化会影响净利息收入、资产和负债等[180] - 近年来利率利差收窄，可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响，且无法预测利差是否会进一步收窄以及利率是否会维持当前水平[181] - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交计算LIBOR所需的利率，公司可能受到LIBOR过渡的不利影响，且无法评估最终影响[184][187] - 2020年新冠疫情对公司运营产生影响，预计2021年将继续影响公司及其客户的业务、财务状况和经营成果[189] - 公司当前增长战略是有机增长并辅以选择性收购，但可能无法成功实现有机增长或找到合适的收购目标[190][193] - 收购战略面临寻找合适候选人、吸引资金、维持资产质量等诸多风险，可能对公司业务、财务状况、经营成果和增长前景产生重大不利影响[194] - 收购市场竞争激烈，可能影响公司找到符合战略和标准的收购候选人，且可能推高收购成本[195] - 收购金融机构和分支机构涉及运营风险和不确定性，可能无法成功整合，增加运营成本并对公司产生不利影响[196] - 若公司继续增长，可能面临因规模扩大带来的风险，若管理不善，可能无法实现投资收益并影响业务战略实施[197] - 公司依赖管理团队，关键人员意外流失可能对公司业务产生重大不利影响[203] - 公司业务集中在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州，市场经济状况变化会影响公司财务状况和经营成果[203] - 金融产品和服务市场困难条件或对公司业务和运营结果产生重大不利影响[204] - 公司贷款组合增长能力受经济、竞争、还款时间和季节性等因素限制[205] - 大客户存款提取或使公司依赖更昂贵不稳定资金来源，影响净息差和运营结果[208] - 公司未来盈利能力取决于以有竞争力成本增长和维持存款的能力[209] - 公司业务战略成功依赖留住和招聘银行家的能力[210] - 拓展新市场或业务线可能不成功，影响财务状况和运营结果[212] - 公司中小客户财务资源少，经济下行或影响公司财务状况和运营结果[214] - 公司财务预测基于众多假设，实际表现可能与预测有重大差异[219] - 公司虽未经历与网络攻击或信息安全漏洞相关的重大损失，但未来可能遭受此类损失，且会导致运营成本显著增加[228] - 公司依赖第三方处理和管理记录与数据，若第三方未能充分维护内部控制或对系统进行必要更改，可能导致业务临时中断或声誉受损[231] - 公司面临员工或第三方的错误或欺诈行为导致的损失风险，可能影响业务运营、产生潜在客户责任、损害声誉并引发监管干预[232] - 若公司的企业风险管理框架无法有效降低风险和损失，可能遭受意外损失并对经营业绩产生重大不利影响[233] - 会计准则的变化可能超出公司控制，难以预测，会对公司记录和报告财务状况及经营成果产生重大影响，甚至需修订或重述前期财务报表[234][236] - 若公司因业务收购记录的商誉发生减值，可能需要计提收益费用，对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[237] - 在某些情况下，公司可能需回购抵押贷款或赔偿买家损失，若回购和赔偿要求增加且超出潜在损失准备金，将对流动性、经营成果和财务状况产生不利影响[238] - 公司作为银行控股公司，受广泛监管，监管会增加成本并对盈利能力产生不利影响，还需投入资源以遵守法规，否则会影响财务状况和经营成果[239][240] - 法律法规、政府监管和货币政策的变化可能对公司经营成果产生重大影响，包括增加成本、降低收入、限制业务等，不遵守规定会导致制裁和声誉损害[242] - 银行监管机构定期对公司业务进行检查，若公司未能遵守监管行动，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[243] - 公司银行子公司Equity Bank需缴纳季度存款保险费，未来银行倒闭或使FDIC提高保费或进行特别评估，影响公司运营和分红[244] - 公司需满足监管资本要求以维持“资本充足”状态，否则影响客户信心和业务，限制增长[245] - 银行机构需持有更高比例资产作为资本，影响公司股本回报率、分红和股票回购[247] - 公司未来可能需筹集额外资本，但资本市场情况和财务表现影响筹资能力，增发股票可能稀释股东权益[248] - 持有公司25%或以上有表决权股票的实体，或行使“控制权影响”的较小比例持有者，可能被视为“银行控股公司”；银行控股公司或外国银行收购或持有5%或以上有表决权股票、非银行控股公司收购或持有10%或以上有表决权股票需获监管批准；被视为“控制”公司的股东可能需剥离超5%的不相容投资[249] - 公司需遵守保护消费者的法律，违反社区再投资法和公平贷款法等可能面临多种制裁[252] - 公司需遵守银行保密法和反洗钱法规，违反可能导致重大责任，包括罚款和监管行动[253] - 公司战略收购需获监管批准，可能不被批准或需出售分行，影响收购效益[254] - 美联储可能要求公司向子公司Equity Bank注入资本，破产时相关承诺优先于一般无担保债权人的索赔[255][256] 公司股价相关 - 公司A类普通股市场价格可能大幅波动，受多种因素影响，过去股价波动后曾引发证券集体诉讼[261][263]

业绩总结 - Equity Bancshares截至2020年12月31日，总资产达到40亿美元，较2016年增长了81.8%[13] - 2020年每股收益（EPS）影响为2%，并且在多个收购中实现了盈利增长[15] - 2020年净损失抵消（NCO）占平均贷款的比例为0.20%[20] - 2020年股东权益回报率（ROE）为23.0%，显示出强劲的资本回报能力[19] - 2020年已支付股息为7500万美元，显示出公司良好的分红能力[22] - 2020年资本充足率为11.81%，高于监管要求，表明资本结构稳健[18] - 2020年净利息收入（NII）为155,561千美元，净利息利润率（NIM）为3.64%[31] - 2020年第四季度每股摊薄收益为0.84美元[41] - 2020年第四季度总收入为4850万美元，同比增长11%[41] - 2020年第四季度调整后的净收入为10618万美元，同比增长6.0%[41] 用户数据 - Equity Bancshares在27个服务县中，22个县的市场份额排名前10，19个县排名前5[10] - 截至2020年6月30日，Equity Bancshares的总存款为3,265,808千美元，市场份额为3.01%[11] - 2020年存款总额为3447590万美元，同比增长12.5%[41] - 2020年存款成本为0.52%[27] - 核心存款占总存款的比例在2020年达到了88.8%[25] 未来展望 - Equity Bancshares的管理层对未来的财务表现持乐观态度，尽管面临COVID-19的影响[1][2] - 2021年第一季度平均存款预期为30亿至32亿美元，预计增长3-8%[42] 新产品和新技术研发 - Equity Bancshares在市场上拥有多样化的业务线，专注于高效的业绩表现[5] - Equity Bancshares的非GAAP财务指标旨在补充GAAP财务指标，提供更全面的财务表现视角[3] 市场扩张和并购 - 自2015年7月以来，公司已完成9项银行收购，增强了市场竞争力[14] - 2020年不良资产占资产比例为1.37%，较2019年有所上升[19] 负面信息 - 2020年贷款收益率为5.19%，较2019年有所下降[17] - 2020年第四季度不良资产占总资产比例为1.30%，同比增长170.8%[41] - 2020年净收入（损失）为(74,970)千美元，较上季度的25,579千美元下降394.5%[54] 其他新策略和有价值的信息 - Equity Bancshares的管理团队在银行业的平均经验为20年以上，具备丰富的行业背景[7][8][9] - Equity Bancshares在风险管理和缓解方面采取保守的信贷文化[5] - 2020年效率比率在2020年为67.19%[39] - 2020年贷款损失准备金为24,255千美元，较上季度的18,354千美元增长32.6%[54]

公司整体财务状况 - 截至2020年9月30日，公司合并总资产38.66亿美元，投资贷款总额26.92亿美元，存款总额31.34亿美元，股东权益总额4.02亿美元[201][204] - 截至2020年9月30日，公司总资产较2019年12月31日减少8400万美元至38.7亿美元，总负债减少810万美元至34.6亿美元，股东权益减少7590万美元至4.022亿美元[277] 公司盈利情况 - 2020年第三季度因商誉减值1.05亿美元，导致第三季度和前九个月净亏损分别为9040.5万美元和8750万美元，而2019年同期净利润分别为1040.6万美元和1560万美元[201][204] - 2020年第三季度净亏损9040万美元，2019年同期净利润为1040万美元，减少1.008亿美元[224] - 2020年前九个月净亏损8750万美元，2019年同期净利润为1560万美元，减少1.03亿美元[224] 公司利息收支情况 - 2020年第三季度利息和股息收入3708.2万美元，利息支出497.5万美元，净利息收入3210.7万美元[204] - 2020年第三季度净利息收入为3210.7万美元，2019年同期为3152.6万美元[228] - 2020年前9个月净利息收入为97093千美元，2019年为93453千美元[231] 公司贷款相关情况 - 截至2020年9月30日，公司有63笔贷款，总计4020万美元获得还款延期并仍处于延期状态[215] - 截至2020年9月30日，公司通过薪资保护计划（PPP）发放3221笔贷款，未偿还余额为3.678亿美元，贷款利率为1.0%[215] - 截至2020年9月30日，主街贷款计划（Main Street Lending Program）未偿还余额为19万美元[215] - 截至2020年9月30日，公司对酒店业的贷款敞口约为2.859亿美元，占除PPP贷款外总贷款的12.1%[217] - 截至2020年9月30日，酒店业贷款组合中前20大贷款共计2.231亿美元，占该行业总敞口的78.0%[217] - 截至2020年9月30日，公司对飞机制造业的贷款敞口约为6510万美元，占除PPP贷款外总贷款的2.8%[219] - 截至2020年9月30日，公司用于投资的总贷款较2019年12月31日增加1.691亿美元，增幅6.6%，达到27.3亿美元[278] - 截至2020年9月30日，包括待售贷款在内的总贷款占存款的87.3%，占总资产的70.7%；2019年12月31日分别为83.6%和64.9% [280] - 截至2020年9月30日，投资持有的贷款总额为27.25713亿美元，较2019年12月31日的25.56652亿美元增长6.6%[284] - 截至2020年9月30日，待售贷款总额为905.3万美元，较2019年12月31日的593.3万美元增长52.6%[284] - 截至2020年9月30日，投资持有的贷款（扣除拨备后）为26.91626亿美元，较2019年12月31日的25.4442亿美元增长5.8%[284] - 2020年9月30日，一年及以下到期的贷款为5.69349亿美元，1 - 5年到期的为13.37811亿美元，5年以上到期的为8.18553亿美元[289] - 2019年12月31日，一年及以下到期的贷款为5.84398亿美元，1 - 5年到期的为9.62814亿美元，5年以上到期的为10.0944亿美元[293] - 截至2020年9月30日，未分类贷款占总贷款的97.5%，较2019年12月31日的97.4%有所上升[305] - 截至2020年9月30日，分类贷款为6720万美元，较2019年12月31日的6560万美元增加160万美元，增幅2.4%[305] - 2020年9月30日，商业和工业贷款为8.57244亿美元，占比31.4%，较2019年增长50.0%[284] - 2020年9月30日，房地产贷款总额为17.1792亿美元，占比63.1%，较2019年下降5.8%[284] - 2020年9月30日，消费者贷款为6746.5万美元，占比2.5%，较2019年下降1.3%[284] - 截至2020年9月30日，非应计贷款为52745000美元，较2019年12月31日的38379000美元有所增加；应计逾期90天以上贷款为248000美元，2019年12月31日无此项；不良资产总额为61720000美元，高于2019年12月31日的46908000美元；不良资产与总资产比率为1.60%，高于2019年12月31日的1.19%；不良资产与总贷款加其他不动产比率为2.26%，高于2019年12月31日的1.83%[307] - 2020年9月30日，不良贷款由205笔单独信贷和150个单独借款人组成，有9笔不良贷款关系，未偿还余额总计4130万美元，每笔余额超过100万美元[309] - 2020年9月30日，公司潜在问题贷款为1470万美元，未包含在非应计或逾期90天类别中，低于2019年12月31日的2720万美元[311] 公司贷款损失相关情况 - 2020年第三季度贷款损失拨备81.5万美元，证券交易净收益为0，其他非利息收入648.5万美元[204] - 2020年9月30日止三个月贷款损失拨备为81.5万美元，2019年同期为67.9万美元；净冲销为80.6万美元，2019年同期为58.1万美元；2020年总冲销为87.4万美元，收回6.8万美元，2019年总冲销为120万美元，收回62.5万美元[241] - 2020年9月30日止九个月贷款损失拨备为2330万美元，2019年同期为1730万美元；净冲销为140万美元，2019年同期为1090万美元；2020年总冲销为180万美元，收回42.7万美元，2019年总冲销为1190万美元，收回100万美元[242] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金总计3410万美元，占总贷款的1.25%；2019年12月31日，贷款损失准备金总计1220万美元，占总贷款的0.48%[316] - 2020年9月30日，集体评估减值贷款的贷款损失准备金为2460万美元，占26.6亿美元集体评估减值贷款的0.93%；2019年12月31日，该准备金为1100万美元，占25亿美元集体评估减值贷款的0.44%[318] - 截至2020年9月30日的三个月，平均贷款未偿还额为2758680000美元，期末总贷款为2725713000美元；贷款损失准备金期初为34078000美元，计提815000美元，冲销874000美元，回收68000美元，净冲销806000美元，期末为34087000美元，准备金与期末贷款比率为1.25%，净冲销（回收）与平均贷款年化比率为0.12%[319] - 截至2020年9月30日的九个月，平均贷款未偿还额为2697188000美元，期末总贷款为2725713000美元；贷款损失准备金期初为12232000美元，计提23255000美元，冲销1827000美元，回收427000美元，净冲销1400000美元，期末为34087000美元，准备金与期末贷款比率为1.25%，净冲销（回收）与平均贷款年化比率为0.07%[319] - 2020年9月30日，商业和工业贷款损失准备金为11529000美元，占总准备金的33.8%；商业房地产为8898000美元，占26.1%；房地产建设为44000美元，占0.1%；住宅房地产为4593000美元，占13.5%；农业房地产为1281000美元，占3.8%；消费者贷款为6974000美元，占20.5%；农业贷款为768000美元，占2.2%[322] - 2019年12月31日，商业和工业贷款损失准备金为3061000美元，占总准备金的25.0%；商业房地产为2704000美元，占22.1%；房地产建设为1215000美元，占9.9%；住宅房地产为2676000美元，占21.9%；农业房地产为608000美元，占5.0%；消费者贷款为1422000美元，占11.6%；农业贷款为546000美元，占4.5%[322] 公司非利息收支情况 - 2020年9月30日止三个月非利息收入为648.5万美元，2019年同期为657.2万美元，下降1.3%；服务收费和手续费减少56.2万美元，借记卡收入增加28.6万美元，增幅13% [246] - 2020年9月30日止九个月非利息收入为1752.3万美元，2019年同期为1834.7万美元，下降4.5%；服务收费和手续费减少133.4万美元，借记卡收入增加60.6万美元，增幅9.9% [250] - 2020年9月30日止三个月非利息支出总计1.30835亿美元，较2019年同期增加1.06612亿美元，主要因1.04831亿美元的商誉减值；调整后非利息支出增加180万美元，增幅7.4% [254] - 2020年9月30日止三个月薪资和员工福利增加83.8万美元，增幅6.4%，主要因受限股票单位费用、员工激励和退休计划费用增加[254] - 2020年9月30日止三个月专业费用减少11.4万美元，降幅11.5%，主要因律师费减少12.3万美元[256] - 2020年9月30日止三个月广告和业务发展费用减少20.8万美元，降幅25.8%，主要因新冠疫情减少赞助和客户答谢活动[256] - 2020年9月30日止三个月其他房地产拥有费用为32.1万美元，部分被出售其他收回资产净收益18.8万美元抵消；2019年同期有19.2万美元出售其他房地产收益和8000美元其他收入，部分被11.2万美元其他房地产拥有费用抵消[257] - 2020年前三季度非利息费用总计1.805亿美元，较2019年增加1.057亿美元，主要因1.048亿美元的商誉减值[261] - 2020年前三季度非利息费用在商誉减值前为7570万美元，较2019年增加2.5% [261] 公司相关比率情况 - 2020年第三季度年化平均资产回报率为 - 8.90%，年化平均股权回报率为 - 74.45%，年化平均有形普通股权益回报率为 - 108.31%[204] - 2020年第三季度贷款年化收益率为4.65%，计息存款年化成本为0.50%，净利息收益率年化后为3.47%[204] - 2020年第三季度效率比率为67.38%，非利息收入与平均资产年化比率为0.64%，非利息支出与平均资产年化比率为12.88%[204] - 2020年第三季度一级杠杆比率为8.76%，普通股一级资本比率为12.76%，一级风险资本比率为13.32%[204] - 2020年第三季度总风险资本比率为17.35%，权益与资产比率为10.40%，有形普通股权益与有形资产比率为9.23%，每股账面价值为27.08美元[205] - 2020年第三季度利率差为3.31%，2019年同期为3.14%[228] - 2020年第三季度净息差为3.47%，2019年同期为3.42%[228] - 2020年前9个月利率差为3.36%，2019年为3.16%；净息差2020年为3.54%，2019年为3.44%[231] - 2020年第三季度效率比率为67.4%，2019年同期为63.6%；2020年前三季度效率比率为66.1%，与2019年持平[270] 公司所得税情况 - 2020年第三季度所得税收益为270万美元，按22.5%的估计年度有效税率计算；2019年同期所得税费用为280万美元，按21.1%的估计年度有效税率计算[272] - 2020年前三季度所得税收益为170万美元，按22.5%的估计年度有效税率计算；2019年前三季度所得税费用为410万美元，按21.1%的估计年度有效税率计算[273] 公司证券投资情况 - 截至2020年9月30日，投资证券账面价值总计7.986亿美元，较2019年12月31日减少1.126亿美元；证券占总资产的20.7%，低于2019年12月31日的23.1%[325] - 截至2020年9月30日，可供出售证券摊销成本为7.70422亿美元，公允价值为7.98576亿美元；持有至到期证券摊销成本为7.69

财务整体关键指标 - 截至2020年6月30日，公司合并总资产为42.05亿美元，投资贷款总额为27.72亿美元，存款总额为32.47亿美元，股东权益总额为4.80亿美元[203][206] - 2020年和2019年第二季度净利润分别为170万美元和920万美元，2020年和2019年上半年净利润分别为290万美元和520万美元[203] - 2020年第二季度净收入为170万美元，较2019年同期的920万美元减少750万美元[228] - 2020年上半年净收入为290万美元，较2019年同期的520万美元减少220万美元[228] - 截至2020年6月30日，公司总资产增至42.1亿美元，较2019年12月31日增加2.557亿美元[291] - 截至2020年6月30日，公司总负债增至37.3亿美元，较2019年12月31日增加2.54亿美元[291] - 截至2020年6月30日，公司股东权益增至4.798亿美元，较2019年12月31日增加170万美元[291] - 截至2020年6月30日，公司总股东权益为4.79766亿美元，有形普通股权益为3.24049亿美元[382] - 截至2020年6月30日，普通股每股账面价值为31.53美元，有形普通股每股账面价值为21.29美元，摊薄后有形普通股每股账面价值为21.13美元[382] - 截至2020年6月30日，股东总权益为479,766千美元，有形普通股权益为324,049千美元，总资产为4,205,269千美元，有形资产为4,049,552千美元[386] - 截至2020年6月30日，权益与资产比率为11.41%，有形普通股权益与有形资产比率为8.00%[386] - 截至2020年6月30日，平均股东总权益为483,605千美元，平均有形普通股权益为327,411千美元，可分配给普通股股东的净收入为1,689千美元[388] - 截至2020年6月30日，调整后可分配给普通股股东的净收入为2,468千美元，总平均股东权益回报率（ROAE）年化率为1.40%，平均有形普通股权益回报率（ROATCE）年化率为3.03%[388] 利息收支相关指标 - 2020年第二季度利息和股息收入为3793.3万美元，利息支出为504.2万美元，净利息收入为3289.1万美元[206] - 2020年第二季度贷款年化收益率为4.68%，有息存款年化成本为0.63%，净利息收益率年化值为3.49%[206] - 2020年第二季度净利息收入为3289.1万美元，较2019年同期的3128.8万美元有所增加[223] - 2020年第二季度净息差为3.49%，较2019年同期的3.42%有所提高[223] - 2020年第二季度存款总成本为389.9万美元，成本率为0.48%，低于2019年同期的1114.4万美元和1.40% [223] - 2020年第二季度平均生息资产与付息负债比率为131.85%，高于2019年同期的119.26% [223] - 贷款利息收入减少，贷款组合收益率从2019年6月30日止三个月的5.74%降至2020年同期的4.68%，降106个基点，2020年6月30日止三个月贷款费用对净利息收入影响为170万美元，其中100万美元与PPP贷款发放有关，2019年同期为110万美元[238] - 计息存款费用减少，成本从2019年6月30日止三个月的1.64%降至2020年同期的0.63%，降101个基点；FHLB平均借款从2019年同期的2.789亿美元降至2020年的2.708亿美元，降810万美元，平均利率从2.65%降至0.82%，降183个基点；2020年6月30日止三个月银行股票贷款利息支出为30.6万美元，2019年同期为14.7万美元；计息负债总成本从2019年的1.76%降至2020年的0.71%，降105个基点[239] - 净利息收入因量增279.9万美元，因率降119.6万美元，总计增加160.3万美元[237] - 2020年6月30日止六个月，贷款平均余额26.66104亿美元，利息收入6700.3万美元，收益率5.05%；2019年同期平均余额26.07906亿美元，利息收入7456万美元，收益率5.77%[244] - 2020年6月30日止六个月，应税证券平均余额7.63992亿美元，利息收入863.7万美元，收益率2.27%；2019年同期平均余额7.79705亿美元，利息收入1005.1万美元，收益率2.60%[244] - 2020年6月30日止六个月，计息存款平均余额25.09347亿美元，利息支出1076.3万美元，成本率0.86%；2019年同期平均余额27.18066亿美元，利息支出2187.4万美元，成本率1.62%[244] - 2020年6月30日止六个月，净利息收入6498.6万美元，2019年同期为6192.7万美元[244] - 2020年6月30日止六个月，利率差为3.38%，2019年同期为3.17%；净利息收益率为3.58%，2019年同期为3.46%[244] - 2020年6月30日止六个月，含非计息存款的存款总成本为1076.3万美元，成本率0.69%；2019年同期总成本为2187.4万美元，成本率1.38%[244] - 2020年6月30日止六个月，平均生息资产与计息负债比率为126.87%，2019年同期为119.39%[244] - 贷款组合收益率从2019年6月30日止六个月的5.77%降至2020年同期的5.05%，减少72个基点，2020年同期贷款手续费对净利息收入影响为270万美元，其中100万美元与PPP贷款发放有关，2019年同期为210万美元[250] - 计息存款成本因成本降低76个基点和存款量减少而下降，FHLB平均借款从2019年6月30日止六个月的2.385亿美元增至2020年同期的2.832亿美元，平均利率从2.66%降至1.23%，减少143个基点，计息负债总成本从2019年同期的1.74%降至2020年的0.94%，减少80个基点[251] - 生息资产总额因数量增加138.2万美元、收益率/利率减少1085.8万美元，总计减少947.6万美元[249] - 计息负债总额因数量减少125.2万美元、收益率/利率减少1128.3万美元，总计减少1253.5万美元[249] - 净利息收入因数量增加263.4万美元、收益率/利率增加42.5万美元，总计增加305.9万美元[249] - 净息差增加主要是由于计息负债的重新定价速度快于生息资产[252] 贷款损失拨备与净冲销指标 - 2020年第二季度贷款损失拨备为1250万美元，证券交易净收益为4万美元，其他非利息收入为572.8万美元[206] - 2020年第二季度贷款损失准备金增加1150万美元，非利息收入减少71.9万美元[228] - 2020年上半年贷款损失准备金增加580万美元，非利息收入减少73.7万美元[228] - 2020年6月30日止三个月贷款损失拨备为1250万美元，2019年同期为97.4万美元，净冲销分别为33.7万美元和950万美元[255] - 2020年6月30日止六个月贷款损失拨备为2240万美元，2019年同期为1660万美元，净冲销分别为59.4万美元和1030万美元[256] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，贷款损失准备金分别为3410万美元（占总贷款1.21%）和1220万美元（占总贷款0.48%）[332] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，集体评估减值贷款的损失准备金分别为2640万美元（占27.5亿美元的0.96%）和1100万美元（占25亿美元的0.44%）[333] - 2020年二季度贷款损失拨备为12500千美元，2019年同期为974千美元[335] - 2020年二季度总冲销为623千美元，2019年同期为9744千美元；总回收为286千美元，2019年同期为207千美元[335] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金期末余额为34078千美元，拨备与期末贷款比率为1.21%；净冲销（回收）与平均贷款的年化比率为0.05%[335] 非利息收入与费用指标 - 2020年第二季度年化平均资产回报率（ROAA）为0.16%，年化平均股权回报率（ROAE）为0.16%，年化平均有形普通股回报率（ROATCE）为1.40%[206] - 2020年第二季度效率比率为61.98%，非利息收入与平均资产年化比率为0.55%，非利息支出与平均资产年化比率为2.31%[206] - 2020年第二季度一级杠杆比率为8.52%，普通股一级资本比率为12.02%，一级风险资本比率为12.57%[206] - 2020年第二季度总风险资本比率为15.33%，股权与资产比率为11.41%，有形普通股与有形资产比率为8.00%，账面价值每股为31.53美元[207] - 2020年第二季度有形普通股账面价值每股为21.29美元，摊薄后有形普通股账面价值每股为21.13美元[207] - 2020年6月30日止三个月非利息收入为573.2万美元，2019年同期为645.1万美元，减少71.9万美元，降幅11.1%，其中服务收费和手续费减少87.5万美元，降幅39.1%，其他非利息收入减少16万美元，降幅23.3%[259] - 2020年6月30日止六个月非利息收入为1103.8万美元，2019年同期为1177.5万美元，减少73.7万美元，降幅6.3%，其中服务收费和手续费减少77.2万美元，降幅18.5%，其他非利息收入减少81万美元，降幅65.9%[265] - 2020年第二季度非利息费用总计2390万美元，较2019年同期减少110万美元，降幅4.3%[267] - 2020年上半年非利息费用总计4970万美元，较2019年同期减少87.1万美元，降幅1.7%[275] - 2020年第二季度薪资和员工福利减少37.2万美元，降幅2.8%；上半年减少96.6万美元，降幅3.6%[267][275] - 2020年第二季度数据处理费用增加40.5万美元，增幅17.2%；上半年增加66.3万美元，增幅13.9%[267][275] - 2020年第二季度广告和业务发展费用减少31.9万美元，降幅44.2%；上半年减少26.9万美元，降幅19.7%[267][275] - 2020年第二季度无合并费用，2019年同期为27.6万美元；上半年无合并费用，2019年同期为91.5万美元[267][275] - 2020年第二季度效率比率为62.0%，2019年同期为65.6%；上半年为65.4%，2019年同期为67.4%[284] - 2020年第二季度有效所得税税率为22.7%，2019年同期为21.4%；上半年为24.2%，2019年同期为20.8%[286][287] - 2020年上半年所得税费用包含6.7万美元额外费用，2019年上半年股票期权行使和受限股单位结算带来1.8万美元税收优惠[287] - 截至2020年6月30日，非利息费用为23,937千美元，净利息收入为32,891千美元，非利息收入为5,732千美元[392] - 截至2020年6月30日，非利息费用与净利息收入加非利息收入之比为61.98%，效率比率为61.98%[392] 商誉相关指标 - 2020年6月30日公司商誉为1.364亿美元，约占股权的28%[208][215] - 2020年6月30日公司对报告单元进行定量分析，估计其公允价值为480,850美元，超过账面价值0.23%，商誉未减值[210] - 2020年6月30日，公司进行了中期定量分析，确定商誉未受损[350] 贷款业务相关指标 - 截至2020年6月30日，公司有1296笔贷款，总计6.493亿美元获得还款延期[217] - 截至2020年6月30日，公司通过薪资保护计划（PPP）发放3081笔贷款，未偿还余额为3.73亿美元，利率为1%[217] - 截至2020年6月30日，公司对酒店业的风险敞口约为2.73亿美元，占除PPP贷款外总贷款的11.2%，其中1.95亿美元（71.4%）参与延期计划[220] - 截至2020年6月30日，公司对餐饮业的风险敞口约为1.08亿美元，占除PPP贷款外总贷款的4.4%，其中8240万美元（76.5%）