财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净收入为1230万美元，摊薄每股收益为077美元 [61] - 非利息收入为910万美元，环比增加759万美元 [61] - 非利息支出环比减少150万美元至3370万美元 [61] - 核心每股收益为073美元，剔除一次性BOLI收益834万美元 [61] - 贷款组合收益率增加35个基点至594% [71] - 净利息收入为3910万美元，环比下降 [72] - 净息差为344%，环比下降 [73] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长1910万美元，年化增长23% [70] - 商业和商业房地产贷款组合年化增长64% [70] - 第一季度贷款发放143亿美元，加权平均票面利率为771% [70] - 贷款组合中60%为浮动利率贷款 [71] - 贷款管道从600亿美元增至915亿美元，分为75%概率的400亿美元、50%概率的185亿美元和25%概率的330亿美元 [90] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共实体存款为538亿美元 [71] - 直接银行渠道Brilliant Bank的存款规模低于1亿美元，趋势下降 [21] - 非利息存款账户余额下降，其中商业账户下降2亿美元，80%为平均余额下降 [35] - 消费者账户下降，60%为平均余额下降 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过技术优化运营杠杆，提升效率 [28] - 公司通过数字渠道推动贷款、存款和费用收入增长 [68] - 公司通过区域CEO模式推动各地区业务增长 [69] - 公司预计并购活动将在下半年加速，并认为自身处于有利位置 [38][39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年经济将放缓，但未看到市场中的具体担忧 [62] - 公司预计非利息存款账户余额将继续小幅下降 [34] - 公司预计贷款组合收益率将继续上升，资产端有更多上行空间 [46] - 公司预计2023年拨备率为贷款平均余额的20个基点 [77] 其他重要信息 - 公司增加了3亿美元的FHLB借款以增强流动性 [72] - 公司使用联邦储备银行的银行定期融资计划作为更有利的资金来源 [72] - 公司第一季度回购了32万股股票 [91] 问答环节所有提问和回答 问题: 贷款管道的详细情况 - 贷款管道从600亿美元增至915亿美元，分为75%概率的400亿美元、50%概率的185亿美元和25%概率的330亿美元 [90] 问题: 非利息存款账户余额的下降原因 - 商业账户下降2亿美元，80%为平均余额下降，主要由于疫情期间政府支持计划带来的超额流动性被消耗 [35] - 消费者账户下降，60%为平均余额下降，主要由于疫情期间积累的超额资金被消耗 [36] 问题: 并购活动的展望 - 公司预计并购活动将在下半年加速，并认为自身处于有利位置 [38][39][40] 问题: 净息差的影响因素 - 公司预计如果继续持有超额流动性，净息差将受到10至12个基点的影响 [85] - 公司预计贷款组合收益率将继续上升，资产端有更多上行空间 [46]

业绩总结 - 2023年第一季度净收入为1230万美元，稀释每股收益为0.77美元[67] - 总收入为4820万美元，较上季度增长[82] - 2023年3月31日的净收入为$12,367千，较2022年同期的$16,507千下降了25.5%[166] - 2023年3月31日的总平均资产为$4,930,231千，较2022年同期的$5,108,120千下降了3.5%[169] - 2023年3月31日的总平均股东权益为$398,270千，较2022年同期的$492,599千下降了19.2%[169] 贷款与存款 - 2023年第一季度贷款收益率为5.94%[17] - 贷款与存款比率为77.7%[30] - 贷款总额增长1910万美元，年化增长率为2.3%[93] - 核心存款占总存款的比例为83.4%[23] - 2023年第一季度核心存款的年化增长率为0.16%[26] 收入与支出 - 2023年第一季度净利息收入为3440万美元，净利息利润率为3.44%[92] - 非利息收入较上季度增加76万美元，信用卡收入上升5万美元[82] - 2023年第一季度的非利息支出为$35,248千，较2022年同期的$29,459千上升了19.7%[166] - 2023年第一季度的非利息收入为$7,894千，较2022年同期的$8,982千下降了12.1%[166] 资产质量与风险管理 - 2023年第一季度贷款损失准备金占贷款的比例为1.35%[20] - 2023年第一季度净利息差为3.44%，第二季度预期在3.45%-3.55%之间[136] - 2023年第一季度的可持续资本比率为10.5%[124] - 公司的无不良资产比率为60.4%[46] - 2023年第一季度的分类资产与监管资本的比例为21.2%[35] 未来展望 - 2023年第一季度的净利息收入预期为33.7百万美元，第二季度预期在32-35百万美元之间[136] - 2023年第二季度的平均存款预期为42亿至43亿美金，平均贷款预期为33.5亿至34.5亿美金[137] - 2023年第一季度的非利息收入预期为775万至825万美元，全年预期为3200万至3600万美元[137] - 2023年第一季度的非利息支出预期为3200万至3500万美元，全年预期为1.34亿至1.36亿美元[137] - 2023年第一季度的有效税率预期为14%-16%[137] 股票回购与资本结构 - 2023年第一季度回购了32万股股票，平均回购价格为29.97美元[132] - 截至2023年3月31日，公司的有形普通股权益比率为8.5%，调整后为8.90%[133] - 公司的效率比率为14.7%[1] - 2023年第一季度的效率比率为70.00%，较2022年同期的60.36%上升了9.64个百分点[166]

财务数据关键指标 - 贷款相关 - 截至2022年12月31日，公司总贷款为32.7亿美元（扣除拨备后），占总资产的65.6%[48] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款为17.2亿美元，占总贷款的52.0%；商业和工业贷款为5.949亿美元，占总贷款的18%；住宅房地产贷款为5.706亿美元，占总贷款的17.2%[48] - 截至2022年12月31日，公司十大最大借款人（包括关联实体）的贷款总额约为3.672亿美元，占总贷款的11.1%[50] 财务数据关键指标 - 贷款限额相关 - 截至2022年12月31日，银行对单一借款人的法定贷款限额为1.47亿美元，内部限额为2500万美元[57] 业务线数据关键指标 - 贷款业务期限及比例 - 公司提供的住宅房地产贷款，贷款金额一般不超过评估价值的80%；房屋净值贷款和房屋净值信贷额度的综合贷款价值比一般限制在80%[66] - 公司购买的用于投资的住宅抵押贷款池，通常为固定期限不超过10年的可调利率贷款[67] - 公司提供的农业房地产贷款，一般在不超过20年的期限内摊销，贷款价值比为80%[69] - 商业和工业贷款期限通常为1 - 5年，固定利率商业和工业贷款期限一般为3 - 5年或包含定期利率重置[59] - 商业房地产贷款期限为10 - 20年，3 - 7年末有气球付款或利率调整[62] - 建设贷款期限通常为6个月至2年[64] - 公司提供多种农业经营贷款，有可调或固定利率，期限最长7年；以种畜和/或农场设备担保的贷款，固定利率期限最长5年[71] 业务线数据关键指标 - 业务开展基础情况 - 截至2022年12月31日，公司通过65个银行网点开展银行业务[79] - 威奇托人口为64.7万，是美国第93大城市统计区；堪萨斯城人口为220万，是美国第31大城市统计区；塔尔萨人口超过100万，是美国第54大城市统计区[81] - 2023 - 2028年公司所在州家庭收入预计增长9.22%，2010 - 2023年人口增长4.33%，2022 - 2028年预计增长1.5%[82] - 2023 - 2028年，堪萨斯城家庭预计增长2.56%，塔尔萨预计增长3.25%，威奇托预计增长1.12%[82] - 截至2022年12月31日，公司拥有732名全职等效员工[94] 业务线数据关键指标 - 业务产品类型 - 公司提供多种消费贷款，包括有担保和无担保定期贷款及房屋改善贷款，风险高于住宅房地产贷款[72] - 公司提供多种存款产品，包括活期、储蓄、货币市场和定期存款，采用多种获客策略[73] - 公司提供全面的在线银行、移动银行、商业资金管理、信托和财富管理等产品和服务[75][77][78] 公司运营投入相关 - 公司在信息技术系统和员工方面进行大量投资，采用分层网络安全模型保护系统和数据[84][87] 公司身份及监管要求 - 金融控股公司相关 - 公司于2022年第四季度成为金融控股公司（FHC），要维持该状态，需满足“管理良好”“资本充足”，子公司存款机构最近社区再投资法案（CRA）检查评级至少为“满意”[103] 公司股权交易监管要求 - 若公司赎回或回购自身股权证券的对价，加上前一年回购或赎回支付的对价，达到公司合并净资产的10%或以上，需提前通知美联储[104] 资本比率监管要求 - 巴塞尔III规则要求银行和银行控股公司维持最低普通股一级资本（CET1）风险资本比率4.5%、一级资本风险资本比率6%、总风险资本比率8%和杠杆比率4%；“资本充足”状态下，CET1风险资本比率为6.5%、一级资本风险资本比率为8%、总风险资本比率为10%和杠杆比率为5%；还需维持最低2.5%的CET1资本保护缓冲[110] 资本计入规则 - 截至2009年12月31日，合并资产少于150亿美元的银行组织，可将2010年5月19日前发行并计入一级资本的信托优先股和累积永续优先股永久计入一级资本，无需逐步淘汰；社区银行可在2015年3月31日季度申报中一次性选择不将大部分累计其他综合收益（AOCI）计入CET1资本计算，公司已做此选择[114] 社区银行杠杆比率框架 - 2020年1月1日生效的规则规定，总资产少于100亿美元、杠杆比率超9%、表外风险敞口不超总资产25%、交易资产加交易负债不超总资产5%的存款机构和控股公司，可选择社区银行杠杆比率框架；维持杠杆比率超9%，视为满足巴塞尔III规则的风险和杠杆资本要求；暂时不满足条件但杠杆比率超8%，有两季度宽限期；公司和Equity Bank未选择该框架[115] 会计方法实施 - 公司于2021年1月1日实施当前预期信用损失法（CECL），未选择分阶段实施方法[116] 资本水平情况 - 截至2022年12月31日，Equity Bank资本水平超“资本充足”要求[118] - 截至2022年12月31日，公司超过被视为资本状况良好所需的资本水平[139] 公司收购监管规定 - 《银行控股公司法》规定，公司收购银行全部或大部分资产，或直接或间接控制银行超5%有表决权股份，需获美联储事先批准[121] - 《银行控制权变更法》规定，收购在证券交易法第12条下注册证券类别的银行控股公司10%或以上有表决权股票，在特定情况下构成对公司的控制权收购[122] - 《银行控股公司法》禁止实体未经美联储事先批准，收购银行控股公司或银行25%或以上有表决权证券，或获得控制权或“控制性影响”[123] 股息支付监管规定 - 堪萨斯州银行支付股息前需将自上次股息以来25%的净利润转入盈余基金，直至盈余基金等于总股本；未经OSBC批准，股息不得使盈余基金低于银行总股本的30%[129] 银行交易监管规定 - 银行与内部人士交易资产超过资本10%时，需获多数无利害关系董事事先批准[133] - 银行与附属机构交易资产超过资本10%时，需获多数无利害关系董事事先批准[133] 银行资本充足率分类 - 银行资本充足率分类：资本状况良好（杠杆率至少5%、CET1风险资本比率至少6.5%、一级风险资本比率至少8%、总风险资本比率至少10%）；资本充足（杠杆率至少4%、CET1风险资本比率至少4.5%、一级风险资本比率至少6%、总风险资本比率至少8%）；资本不足（杠杆率低于4%、CET1风险资本比率低于4.5%、一级风险资本比率低于6%或总风险资本比率低于8%）；严重资本不足（杠杆率低于3%、CET1风险资本比率低于3%、一级风险资本比率低于4%或总风险资本比率低于6%）；资本严重不足（有形资本与总资产比率低于2%）[137] 存款保险规定 - FDIC将存款保险标准最高金额永久提高至25万美元[140] 消费者金融保护局监管规定 - CFPB对资产达100亿美元或以上的存款机构有检查和主要执法权，公司资产低于该标准，受CFPB规则约束[142] 高风险贷款监管规定 - 若银行建设、土地开发等贷款占总资本100%或以上，或特定商业房地产贷款组合占总资本300%或以上且前36个月增长50%或以上，将面临更高风险和监管分析[156][157] 违规处罚规定 - 监管机构对违规银行可处以每日最高100万美元的民事罚款[128] - 银行需遵守多项法规，违规可能导致重大潜在责任，包括实际损害赔偿、恢复原状和禁令救济等[155] 利率指标变化及影响 - 英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交计算LIBOR所需利率，LIBOR相关利率将于2023年6月30日停止发布[178] - 美联储于2022年12月16日发布实施LIBOR法案的最终规则，提供基于SOFR的基准替代指数[179] - 公司商业银行业务受美国财政政策和美联储货币政策影响，无法预测未来政策性质及对业务和收益的影响[158] - 利率变化会影响公司资产和负债，管理团队用模拟模型衡量利率风险[176] - 近年来利率利差因市场条件、政策和竞争压力而收窄，无法预测是否会进一步收窄[177] 外部事件对公司影响 - 全球健康大流行或高传染性疾病爆发可能对公司业务运营、资产估值、财务状况和经营成果产生不利影响[180] 公司战略及风险 - 公司当前增长战略是有机增长并辅以选择性收购，但有机增长可能不成功，也可能找不到合适收购目标[182] - 收购市场竞争激烈，公司可能难以找到符合战略的收购候选人，且收购需满足多项条件[184] - 收购战略涉及财务、执行、合规和运营等风险，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[185] 公司人员依赖风险 - 公司依赖管理团队，关键管理人员意外流失可能对公司产生不利影响[188] 财务数据关键指标 - 存款相关 - 截至2022年12月31日，公司十大非经纪存款人存款达3.01亿美元，约占总存款的7.1%；非经纪存款账户余额为40亿美元，约占总存款的92.9%[192] 公司业务风险 - 地域及客户相关 - 公司银行业务集中在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州，业务受当地经济条件变化影响[190] - 公司贷款组合增长能力受经济条件、市场竞争、贷款还款时间和季节性等因素限制[191] - 公司未来盈利能力取决于以有竞争力的成本增长和维持存款的能力，存款成本结构受竞争、账户迁移和客户资金类型组合变化影响[193] - 公司业务战略成功依赖于留住和招聘银行家，否则会对业务、财务状况、经营成果和增长前景产生不利影响[194] - 公司扩张到新市场或新业务领域可能不成功，存在收入不足以抵消成本、市场偏好变化和内部控制不足等风险[195] - 公司专注服务中小企业和创业者客户，这些客户财务资源较少，经济下滑可能影响其还款能力，进而影响公司财务状况和经营成果[195] 公司流动性风险 - 公司流动性至关重要，依赖存款等资金来源，资金获取受限会对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[196] 公司贷款风险 - 作为社区银行机构，公司贷款限额较低，面临的贷款风险与大型多元化竞争对手不同[197] 公司财务预测风险 - 公司财务预测基于众多假设，实际财务表现可能因假设不准确而与预测有重大差异[197] 公司系统风险 - 公司依赖通信和信息系统运营，系统故障或中断可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[201] 公司网络安全风险 - 公司面临欺诈活动、黑客攻击和网络攻击威胁，可能导致财务损失、声誉受损等后果[202] - 网络安全风险近年来显著增加，难以提前检测，公司可能需投入大量资源应对[203] 公司第三方依赖风险 - 公司依赖第三方处理和管理记录与数据，若第三方维护不力可能影响业务[206] 公司操作风险 - 公司面临多种操作风险，包括员工和外部人员欺诈、记录和交易错误等[207] 公司会计及商誉风险 - 会计标准变化可能对公司财务报表产生重大影响[209] - 公司记录的商誉若减值，可能需计提费用，影响业务和财务状况[209] 公司抵押贷款风险 - 某些情况下公司可能需回购抵押贷款或赔偿买家损失，影响流动性和经营成果[210] 公司ESG风险 - 公司在环境、社会和治理实践方面面临更多审查，可能增加成本和风险[211] 公司法规监管风险 - 公司受行业广泛监管，法规变化可能对经营成果产生重大影响[213] - 公司受法规监管，法规变化可能带来额外成本、降低收入、限制业务等不利影响[215] 公司资本状态风险 - 公司需维持“资本充足”状态，否则会影响客户信心、业务开展及面临监管限制[217] 公司股权监管风险 - 实体持有公司25%或以上有表决权股票，或行使“控制权”，可能被视为“银行控股公司”受监管；银行控股公司或外国银行收购或持有5%或以上有表决权股票需美联储批准；非银行控股公司收购或持有10%或以上有表决权股票需事先监管批准[218] - 若股东被视为“控制”公司，可能需剥离超过5%的与银行控股公司身份不符的投资[219] 公司违规风险 - 违反消费者保护法和公平贷款法，公司可能面临制裁，包括损害赔偿、民事罚款等[220] - 违反反洗钱法规，公司可能面临重大责任，包括罚款和监管行动[220] 公司收购审批风险 - 公司战略收购需获得州和联邦监管批准，可能无法获批或需出售分行[220] 公司注资风险 - 美联储可能要求公司向子公司Equity Bank注资[221] 公司股价风险 - 公司Class A普通股市场价格可能大幅波动，受经营业绩、市场条件等多种因素影响[225] 公司股息支付风险 - 公司支付股息能力受限，受控股公司流动性、美联储批准及子公司股息支付限制影响[224] 公司股票交易风险 - 公司A类普通股交易量低于其他大型金融机构，交易量大幅波动或大量抛售可能导致股价下跌[230][231] 公司上市成本风险 - 作为上市公司，公司面临更高的法律、会计、行政等成本和费用，合规成本增加可能影响业务和财务状况[227][228] 公司股息决策风险 - 公司普通股股息由董事会决定，受盈利、资本需求等因素限制，且存在法律和监管限制[229] 公司股权稀释风险 - 公司可能使用普通股进行收购或融资，这可能会稀释现有股东权益[232][233] 公司股权结构风险 - 公司大量股权由投资基金持有，其利益可能与其他股东冲突，股份转让可能产生不利影响[234] - 公司董事和高管持有大量A类普通股，可能影响公司事务和政策，其利益可能与股东不一致[234] 公司股票投资风险 - 公司A类普通股无存款保险，有投资损失风险，债务持有人在支付义务上优先于普通股股东[235] 公司披露及内控风险 - 若公司未能维持有效的披露控制和财务报告内部控制，可能无法准确报告财务结果，面临监管后果[235][236] 公司控制权变更风险 - 公司的公司章程和相关法律规定使第三方收购或代理权争夺更困难，可能延迟或阻止控制权变更[236][237][238] 公司优先股发行风险 - 截至2023年3月9日，公司授权的1000万股优先股均未发行和流通，董事会可自行决定发行优先股，可能影响A类普通股股东权利[238] 公司抵押风险 - 公司将Equity Bank全部股票作为第三方贷款的抵押品，该贷款截至2022年12月31日无余额，最大贷款承诺为2500万美元，新到期日为2024年2月10日[248] 公司竞争风险 - 公司面临来自其他金融机构和金融服务提供商的激烈竞争，可能降低其增长或利润[241]

财务数据和关键指标变化 - 2022年净收入达5770万美元创公司纪录，营收达1.978亿美元也创纪录 [44] - 第四季度核心每股摊薄收益为0.70美元 [5] - 第四季度GAAP净收入含15.1万美元信贷损失拨备释放 [6] - 第四季度净利息收入4200万美元，环比增10万美元，净息差环比增5个基点至3.67% [54] - 第四季度非利息收入830万美元，剔除42.2万美元分支出售收益后，环比降110万美元 [53] - 非利息费用（不含合并成本）环比增至3520万美元 [46] - 第四季度净冲销额为50.1万美元 [8] - 12月31日，ACL贷款覆盖率为1.38% [41] - 自2019财年末，德州比率从14%降至3%，监管资本从3.48亿美元增至5.88亿美元，ACL从1200万美元增至4600万美元，覆盖非应计贷款比例达260% [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第四季度贷款增长（不含PPP和分支出售）5680万美元，年化增长率6.9%；商业和商业房地产投资组合贷款年化增长率9.25%；贷款组合收益率季度内增50个基点至5.59%；特殊提及贷款从年初3500万美元降至季末800万美元，本季度改善100万美元；逾期30天以上贷款减少130万美元，季末为600万美元；非应计贷款减少550万美元，季末占总贷款的0.53% [7][11][78][82] - 健康储蓄、信托和财富管理部门：呈现积极发展态势，预计2023年对非利息收入有积极贡献 [12] - 直接银行平台：广告费用从第三季度起增加，旨在满足存款需求并降低非直接渠道存款贝塔值；预计2023年广告费用会更高，同时正推出产品和服务以降低客户获取成本 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司最大的两个市场年末失业率低于3% [50] - 第四季度末，对房屋建筑商的贷款仅为2800万美元，多数房屋建筑商流动性强或有良好的第二还款来源 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略上，公司提前为利率上升环境做准备，保持贷款定价短期化；注重运营效率，通过技术产品和服务提升客户体验、增加收入并降低成本；加强核心银行业务，发展与潜在客户关系，拓展与现有客户关系，重点关注支票账户增长和高质量信贷发放 [3][14][15] - 发展方向上，公司预计2023年贷款增长7% - 8%，净息差在第一季度可能区间波动且略有下降，全年稍低；继续推进与其他银行的合作讨论，探索并购机会；加大广告投入以支持存款获取，推出新产品和服务降低客户获取成本 [60][62][63] - 行业竞争方面，公司面临利率上升、通胀和经济不确定性等挑战，但凭借良好的资产质量、合理的贷款定价策略和多元化的业务布局，在市场中具有一定竞争力 [7][10][79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管2023年宏观经济可能疲软，但公司所在市场未出现特别令人担忧的经济趋势，资产质量也未下降 [6] - 公司对未来前景持乐观态度，认为2022年的业绩为2023年的成功奠定了基础，将继续专注于核心业务，加强客户关系，谨慎管理资本，以应对经济不确定性 [15][75] 其他重要信息 - 公司获《新闻周刊》2023年堪萨斯州资产低于100亿美元最佳银行荣誉，连续三年被《威奇托商业杂志》评为最佳工作场所之一 [45] - 公司预计采用比例摊销法核算税收抵免结构投资，将税收抵免费用从非利息费用调整至税收项目，消除相关干扰 [77] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：2023年贷款增长的限制因素及预期情况 - 公司表示有很多贷款机会，但会平衡利率因素，确保新增贷款符合利率要求且审慎可行；预计2023年贷款增长7% - 8% [17][60] 问题2：12月净息差平均情况及与全季度平均的比较 - 公司称12月可能因存款贝塔值影响稍弱于季度平均，可查看幻灯片9相关披露，第四季度存款累计贝塔值为16%，12月为20% [18] 问题3：与其他银行合作讨论的情况是否增多 - 公司表示近60天相关请求比之前90 - 120天更频繁，随着年底数据完成，预计春季会有更多机会，且有应对AOCI的创新方法 [63] 问题4：2023年抵押贷款业务展望 - 公司称参考2022年下半年实际情况并年化后，接近2023年全年预期 [66] 问题5：信用储备水平维持情况及净冲销和贷款损失拨备预期 - 公司预算角度仍预计平均贷款拨备率为20个基点，但根据当前经济环境和投资组合情况，可能低于该水平，且会根据实际情况变化 [69] 问题6：保证金展望中使用的存款贝塔值及利率上调对其的影响 - 公司2023年预算使用的终端贝塔值为40%，目前不确定持续加息是否会改变该假设，会每月在资产负债委员会讨论并持续监测 [110] 问题7：数字银行作为整体融资工具的使用方式 - 数字银行（Brilliant Bank）是公司筹集存款的渠道，采用市场利率，可减少核心市场存款的潜在竞争和重新定价 [111] 问题8：资本管理中TCE目标及对股票回购活动的影响 - 公司分析时考虑TCE减去AOCI，认为AOCI到2025年底基本会恢复，不会限制股票回购；近期回购速度放缓是为明确2023年预期，目前受限因素是留存收益，会确保派息率在60% - 70% [100][112]

业绩总结 - 公司在2022年第四季度实现了创纪录的全年收入为5,770万美元[13][13] - 净利润达到1,160万美元，调整后净利润为1,130万美元[13][13] - 贷款增长达到5,680万美元，年化增长率为6.9%[13][13] - 净息差为3.67%，比上一季度提高了5个基点[13][13] - 贷款收益率提高了50个基点至5.59%；利息支出成本为1.05%[13][13] 资产质量 - 资产质量趋势显示，截至2022年底，不良资产占比为1.36%，较2018年底的1.65%有所下降[76][76] - 净核销额/平均贷款比率在2022年底为0.67%，较2018年底的0.30%有所增加[78][78] - 总准备金比率在2022年底为0.58%，较2018年底的2.12%显著下降[80][80] - 分类资产占比在2022年底为10.0%，较2018年底的25.5%有明显下降[83][83] 资产情况 - 公司的有形账面价值每股增加了1.08美元[114][114] - 公司的每股净值在2022年12月31日为24.71美元，而每股有形净值为21.67美元[134][134] - 公司的有形公共股东权益占有形资产的比例在2022年12月31日为6.68%[134][134] - 公司的有形公共股东权益除去其他综合收益后占有形资产的比例在2022年12月31日为9.12%[134][134] - 公司的有形资产除去证券投资的未实现收益/损失后在2022年12月31日为5,030,245美元[134][134] ROA和ROE - 公司的ROATCE在2022年12月31日为14.74%，较上一季度有所增长[135][135] - 公司的ROAA在2022年12月31日为0.93%，较上一季度有所下降[137][137] - 公司的PTPP ROAA在2022年12月31日为1.22%，较上一季度有所增长[137][137] - 公司的PTPP ROAE在2022年12月31日为15.05%，较上一季度有所增长[137][137]

公司基本信息 - 公司是一家银行控股公司，旗下全资银行子公司Equity Bank通过66个全方位服务银行网点提供金融服务[214] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司合并总资产为50.00亿美元，投资贷款净额为32.10亿美元，总存款为42.30亿美元，股东权益总额为3.958亿美元[214] - 2022年第三季度和前九个月，公司净收入分别为1520万美元和4610万美元[216] - 2021年第三季度和前九个月，公司净收入分别为1180万美元和4200万美元[216] - 2022年9月30日季度末，利息和股息收入为4.8548亿美元，利息支出为660.4万美元，净利息收入为4194.4万美元[213] - 2022年9月30日季度末，现金及现金等价物为1.55413亿美元，可供出售证券为11.98962亿美元[213] - 2022年9月30日季度末，贷款持有待售为151.8万美元，投资贷款总额为32.55023亿美元[213] - 2022年9月30日季度末，总负债为46.04609亿美元，股东权益总额为3.95806亿美元[213] - 2022年9月30日季度末，年化平均资产回报率为1.21%，年化平均股权回报率为13.80%[213] - 2022年9月30日季度末，一级杠杆比率为9.46%，普通股一级资本比率为12.21%[213] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润为1520万美元，2021年同期为1180万美元，增加340万美元[226] - 2022年前九个月归属于普通股股东的净利润为4610万美元，2021年同期为4200万美元，增加410万美元[226] - 2022年第三季度贷款利息收入增加400万美元，非利息收入增加110万美元，非利息费用增加150万美元[226] - 2022年前九个月净利息收入增加1540万美元，非利息收入增加400万美元，非利息费用增加1180万美元[226] - 截至2022年9月30日季度，生息资产利息收入增加610万美元，其中贷款和应税证券分别增加400万和190万美元[234] - 截至2022年9月30日季度，贷款收益率下降34个基点，证券收益率增加31个基点[234] - 计息存款利息支出增加250万美元，计息活期存款成本从0.20%增至0.80%[234] - 截至2022年9月30日季度，净息差下降24个基点，净息差从3.71%降至3.39%[234] - 贷款总额平均余额为324099.8万美元，利息收入4155.5万美元，收益率5.09%[231] - 证券总额平均余额为127241.4万美元，利息收入648万美元，收益率2.02%[231] - 生息资产总额平均余额为460256.8万美元，利息收入4854.8万美元，收益率4.18%[231] - 计息负债总额平均余额为330275.9万美元，利息支出660.4万美元，成本率0.79%[231] - 净利息收入为4194.4万美元，利息率差为3.39%，净息差为3.62%[231] - 存款总成本为440.3万美元，平均生息资产与计息负债比例为139.36%[231] - 2022年前九个月利息收入较2021年同期增加1820万美元，主要因平均贷款和应税证券规模增加，分别贡献1370万和430万美元[238] - 2022年前九个月生息资产平均收益率为3.86%，付息负债平均成本率为0.56%[236] - 2022年前九个月净利息收入为1.208亿美元，较2021年同期的1.054亿美元有所增加[236] - 2022年前九个月净息差为3.46%，较2021年同期的3.56%下降10个基点[236] - 2022年前九个月净利息收益率为3.30%，较2021年同期的3.41%下降11个基点[236] - 2022年第三季度信贷损失拨备净释放13.6万美元，而2021年同期为计提110万美元[242] - 2022年第三季度净冲销额为160万美元，而2021年同期为12.9万美元[242] - 2022年第三季度总冲销额为170万美元，收回7.6万美元；2021年同期总冲销额为35.6万美元，收回22.7万美元[242] - 2022年前九个月付息负债成本较2021年同期增加280万美元，其中120万美元归因于利率上升，160万美元归因于规模增加[238] - 贷款收益率从2021年前九个月到2022年前九个月下降16个基点，而证券总收益率上升10个基点[238] - 2022年前9个月拨备为27.6万美元，2021年同期为拨回640万美元；净撇账额2022年为210万美元，2021年为76.1万美元[243] - 2022年第三季度非利息收入较2021年同期增加110万美元，主要归因于其他非利息收入增加190万美元和服务收费及手续费增加42.8万美元[246] - 2022年前9个月非利息收入较2021年同期增加400万美元，主要是其他非利息收入增加350万美元和服务收费及手续费增加180万美元，部分被抵押银行业务收入减少130万美元抵消[251] - 2022年第三季度非利息支出总计3220万美元，较2021年同期增加150万美元[253] - 2022年第三季度薪资及员工福利较2021年同期增加190万美元，主要因2021年10月和12月的收购增加了员工[253] - 2022年第三季度净占用和设备成本较2021年同期增加65.2万美元，因收购增加了办公地点[254] - 2022年第三季度数据处理费用较2021年同期增加88.1万美元，其中软件许可费用增加24万美元、借记卡处理增加14.7万美元、信用卡处理增加11.6万美元[255] - 2022年第三季度其他非利息支出较2021年同期净增加130万美元，增幅54%，主要因税务投资核销增加120万美元[256] - 2022年第三季度服务收费及手续费较2021年同期增加42.8万美元，其中资金不足费用增加38.9万美元[247] - 2022年前9个月服务收费及手续费较2021年同期增加180万美元，其中资金不足费用增加120万美元[251] - 2022年前9个月非利息总费用为9313.1万美元，较2021年同期的8137.6万美元增加1175.5万美元，增幅14.4%[258] - 2022年三季度效率比率为63.1%，高于2021年同期的56.7%；前9个月为62.6%，高于2021年同期的59.7%，主要因非利息费用增加[264][265] - 2022年三季度有效所得税税率为19.4%，低于2021年同期的21.8%；前9个月为16.3%，低于2021年同期的22.2%[267][268] - 截至2022年9月30日，公司总资产降至50.0亿美元，较2021年12月31日减少1.372亿美元；总负债降至46.0亿美元，减少3240万美元；股东权益降至3.958亿美元，减少1.048亿美元[269] - 截至2022年9月30日，总贷款（含待售贷款）占存款的77.0%，占总资产的65.1%；2021年12月31日分别为71.5%和61.5%[274] - 截至2022年9月30日，公司不良资产总额为2969.1万美元，占总资产的0.59%，占总贷款加OREO和收回资产的0.91%；截至2021年12月31日，不良资产总额为6599.8万美元，占总资产的1.28%，占总贷款加OREO和收回资产的2.07%[289] - 2022年9月30日非应计贷款为2312.9万美元，2021年12月31日为2936.1万美元[289] - 2022年9月30日应计逾期90天以上贷款为0，2021年12月31日为25.6万美元[289] - 2022年9月30日通过止赎获得的OREO净额为634.1万美元，2021年12月31日为758.2万美元[289] - 2022年9月30日其他收回资产为22.1万美元，2021年12月31日为2879.9万美元[289] - 截至2022年9月30日，贷款信用损失拨备总额为46499美元，总未偿还贷款为3255022美元，拨备占总贷款比例为1.4%[296] - 截至2022年9月30日，本季度净冲销（收回）为1603美元，年初至今净冲销（收回）为2142美元[296] - 截至2022年9月30日，非应计贷款余额为23129美元，占总贷款比例为0.7%[296] - 截至2022年9月30日，集体计量贷款的信用损失拨备为4120万美元，占集体计量贷款32.6亿美元的1.3%；2021年12月31日分别为3430万美元和30.6亿美元，占比1.12%[300] - 总准备金百分比从2021年12月31日的1.5%降至2022年9月30日的1.4%，下降10个基点[300] - 截至2022年9月30日，证券占总资产的24.0%，与2021年12月31日的25.8%基本一致[301] - 截至2022年9月30日，可供出售证券的摊销成本为1356954美元，公允价值为1198962美元；2021年12月31日分别为1325015美元和1327442美元[305] - 截至2022年9月30日，可供出售证券总账面价值为1198962000美元，收益率为1.98%；截至2021年12月31日，总账面价值为1327442000美元，收益率为1.81%[308][312] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的住宅抵押贷款支持证券中，分别有63.1%和66.3%的合同最终到期日超过十年，加权平均寿命分别为5.2年和4.4年，修正久期分别为4.4年和4.1年[313] - 截至2022年9月30日，总存款为42.3亿美元，较2021年12月31日的44.2亿美元减少1.934亿美元，降幅4.4%[319] - 2022年9月30日，非利息活期存款占比28.8%，金额为12.17094亿美元；2021年12月31日占比28.1%，金额为12.44117亿美元[319] - 2022年9月30日，有息活期和NOW账户存款占比24.8%，金额为10.45831亿美元；2021年12月31日占比27.2%，金额为12.02408亿美元[319] - 2022年9月30日，储蓄和货币市场存款占比30.5%，金额为12.90016亿美元；2021年12月31日占比29.9%，金额为13.19881亿美元[319] - 2022年9月30日，定期存款占比15.9%，金额为6.7367亿美元；2021年12月31日占比14.8%，金额为6.53598亿美元[319] - 2022年9月30日，互惠和经纪存款总额为384921000美元；2021年12月31日为373516000美元[321] - 2022年9月30日，定期存款总额为139115000美元，较2021年12月31日的233460000美元减少94345000美元[321] - 2022年前9个月平均贷款为32.2亿美元，较2021年12月31日平均余额增长11.7%[328] - 2022年9月30日现金及现金等价物为1.554亿美元，较2021年12月31日的2.6亿美元减少1.045亿美元[329] - 2022年前9个月投资活动净现金使用1.666亿美元，融资活动使用440万美元，经营活动提供5770万美元[329] - 截至2022年9月30日，总股本权益为3.95806亿美元，有形普通股权益为3.29852亿美元[342] - 截至2022年9月30日，普通股发行数量为1601.783万股，摊薄普通股流通数量为1647.671万股[342] - 截至2022年9月30日，每股账面价值为24.71美元，每股有形账面价值为20.59美元，摊薄后每股有形账面价值为20.33美元[342] - 截至2022年9月30日，股东总权益为395,806千美元，有形普通股权益为329,852千美元，总资产为5,000,415千美元，有形资产为4,934,461千美元[345] - 截至2022年9月30日，权益与资产比率为7.92%，有形普通股权益与有形资产比率为6.68%[345] - 截至2022

业绩总结 - 第三季度净收入为1520万美元，调整后的净收入为1530万美元[7] - 每股摊薄收益为0.93美元，调整后的每股摊薄收益为0.94美元[7] - 总收入为5090万美元，净利差为3.62%，较上季度上升23个基点[7] - 资产回报率（ROAA）为1.21%，税前准备ROAA为1.49%[7] - 2022年第三季度，公司宣告每股股息为0.10美元[35] - 2022年第三季度，公司的非利息收入为900万美元[40] - 2022年第三季度，公司的有效税率为16.2%[40] 用户数据 - 存款总额为42亿美元，非利息存款增加2220万美元，占总存款的28.8%[7] - 贷款增长3160万美元，年化增长率为3.9%[7] - 不良资产占资产的比例为0.59%[21] - 截至2022年9月30日，公司的不良资产占资产的比例为1.74%[23] 资本与准备金 - 资本充足率（TCE/TA）为6.68%，不包括其他综合收益（AOCI）时为8.92%[7] - 截至2022年9月30日，公司的总准备金比率为1.30%[22] - 截至2022年9月30日，公司的贷款损失准备金为46499万美元，贷款总额为3255023万美元，贷款损失准备金占贷款的比例为1.43%[26] - 截至2022年9月30日，公司的普通股权比率为12.15%[34] 股票回购与股东权益 - 2022年第三季度，公司回购了127,000股股票，平均成本为32.51美元[35] - 截至2022年9月30日，公司的普通股东权益总额为436,191千美元[44] - 截至2022年9月30日，每股账面价值为26.58美元[42] - 截至2022年9月30日，每股有形账面价值为22.42美元[42] 效率与收入 - 贷款收益率较上季度上升50个基点[14] - 截至2022年9月30日，公司的净利息收益率为3.62%[40] - 截至2022年9月30日，公司的效率比率为63.32%[43] - 截至2022年9月30日，公司的调整后非利息收入为9,637千美元[43]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润1520万美元，摊薄后每股收益0.93美元，核心每股收益0.94美元 [8] - 非利息收入（不包括二季度54万美元的分行出售收益）环比持平，为900万美元 [8] - 非利息支出（不包括合并成本）环比增至3210万美元 [8] - 净利息收入从二季度的3960万美元增至4190万美元，增加240万美元 [15] - 净利息收益率环比增加23个基点，至3.62% [15] - 贷款组合的票面收益率增加约48个基点，至4.87% [16] - 计息存款成本增加29个基点，至57个基点 [16] - 非利息支出环比增加80万美元 [17] - 9月30日，ACL贷款覆盖率为1.43% [9] - 年初至今净冲销额为210万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度贷款增长3200万美元，年初至今贷款增长（不包括分行出售和PPP）总计7%，其中CRE和C&I年化增长率为17.1% [13] - 贷款业务管道目前为7亿美元 [13] - 非利息收入（不包括二季度54万美元的收购收益）环比基本持平，服务费和手续费环比增长7% [13] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过提供一流的产品和服务来扩大现有银行关系并赢得新关系，同时保持纪律和增长，发放高质量信贷并多元化非利息收入来源 [18] - 公司继续与潜在合作伙伴进行对话，在并购方面保持坚定态度，不会为了完成交易而妥协交易指标 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率上升和通货膨胀，但贷款组合仍表现强劲，预警指标发生率较低 [10] - 中西部市场依然强劲且具有韧性，公司资产负债表提供了强大的资产和地域多元化来源 [10] - 借款人继续持有前所未有的流动性水平，农业投资组合的贷款价值比和额度利用率仍然较低，酒店投资组合已从疫情中恢复良好，收入型房地产投资组合表现出良好的现金流、入住率和吸纳率 [11] - 公司预计2023年贷款增长在7% - 10%之间，C&I和CRE可能会继续增长，农业业务可能会在2023年有所改善 [32][33] 其他重要信息 - 公司完成了2021年授权的股票回购计划，并获得监管部门批准，可在未来一段时间内额外回购100万股 [7] - 公司将第三季度股息提高25%，至每股0.10美元 [7] - Hetal Desai加入公司担任首席风险官 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度费用收入预计下降最多100万美元，费用预计增加最多300万美元，这些变化的原因是什么？ - 费用收入方面，公司未预测全年享有的衍生品按市值计价收益，若第四季度利率再次上升，可能会带来一些目前未预测到的费用收入 [21] - 非利息支出方面，第四季度与税收抵免相关的合伙费用增加，同时基于年初至今的业绩，薪资和福利的激励应计费用也有适度增加 [22] 问题2: 2023年费用展望似乎假设费用率较低，是否是因为年终薪资和福利？ - 是的，这是预期情况 [23] 问题3: 净冲销的主要来源是航空信贷吗？ - 不是，主要是一些小额的常规冲销 [24] 问题4: 净冲销是否只是零散的，没有系统性问题？ - 是的，信用指标仍然非常强劲和积极，连续几个季度净冲销较低，偶尔出现一些波动是正常的 [25] 问题5: 本轮存款贝塔方面，银行是否更有优势？是否有预期的存款贝塔值？ - 公司认为本轮更有优势，上一轮刚完成交易，出现了存款外流，批发融资占总融资的比例较高，而本轮存款结构更优，交易账户占比更高，社区存款占总存款的60%，有助于控制资金成本 [26] 问题6: 净利息收益率展望未反映利率变化，能否谈谈利率敏感性以及预期的增值情况？ - 基于今年市场利率的累计变化和净利息收益率的累计变化，预计市场利率每增加25个基点，净利息收益率可能会增加4% - 6% [30] - 未来预计净利息收益率将有4 - 5个基点的增值 [31] 问题7: 2023年贷款增长预期如何？哪些商业投资组合领域有望增长？ - 公司仍在制定2023年预算，预计贷款增长在7% - 10%之间 [32] - 堪萨斯城、塔尔萨和威奇托等大城市市场以及社区市场都有增长机会，C&I和CRE可能会继续增长，农业业务可能会在2023年有所改善 [32][33] 问题8: 本季度存款出现流出，增加了FHLB预付款，对Brilliant银行的看法如何？是否将其作为资金来源？ - 公司正在积极推广Brilliant银行，并已获得资金流入，随着业务推进，它将成为一个良好的资金来源 [35] - 部分FHLB预付款是由于贷款增长的需求，存款流出主要是市政存款的正常消耗，预计12月会有资金流入，核心存款实际上在增长 [35][36] 问题9: 储备水平本季度从150降至143，未来预计会稳定在什么水平？如何考虑未来的拨备？ - 从预算角度看，今年和明年预计拨备为平均贷款的年化20个基点 [38][39] - 公司认为目前的ACL是充足的，模型考虑了定性因素、历史损失因素和经济回归模型等 [38][39] 问题10: 本季度非利息存款增长的驱动因素是什么？ - 公司一直专注于销售策略，努力增加运营和支票账户数量，并向客户交叉销售产品和服务以推动费用收入 [40] 问题11: 可调利率贷款占比60%，目前有多少超过下限？ - 超过90%的可调利率贷款超过下限，从总贷款组合来看，32% - 33%的贷款会立即调整利率，仍有一些来自之前利率变动的重新定价机会 [42] 问题12: 回购比率低于7%，如何考虑股票回购？ - 管理层和董事会会考虑相对于收益的派息比率，将回购和普通股股息的价值相加与收益进行比较 [43] - 今年会更加保守，不会接近100%的派息比率，同时会关注有形普通股比率，保守的派息比率为增长提供了空间 [43]

公司整体财务数据关键指标 - 截至2022年6月30日，公司合并总资产为50.02亿美元，净贷款投资总额为31.75亿美元，总存款为42.92亿美元，股东权益总额为4.28亿美元[197][199] - 2022年第二季度，公司净利息收入为3956.6万美元，净收入为1525.9万美元[196] - 2022年上半年，公司净收入为3090万美元，2021年同期为3020万美元[199] - 截至2022年6月30日，公司年化平均资产回报率（ROAA）为1.21%，年化平均股权回报率（ROAE）为13.99%[197] - 截至2022年6月30日，公司一级杠杆率为9.11%，普通股一级资本比率为12.08%[198] - 2022年第二季度，公司利息和股息收入为4362.4万美元，利息支出为405.8万美元[196] - 截至2022年6月30日，公司贷款信用损失准备金为4823.8万美元[197] - 2022年第二季度，公司基本每股收益为0.95美元，摊薄后每股收益为0.94美元[196] - 2022年第二季度净利润和归属于普通股股东的净利润为1530万美元，较2021年同期的1520万美元增加10万美元，主要因贷款利息收入增加340万美元和应税证券利息收入增加230万美元，部分被非利息费用增加560万美元抵消[210] - 2022年上半年净利润和归属于普通股股东的净利润为3090万美元，较2021年同期的3020万美元增加66.8万美元，主要因净利息收入增加1250万美元和非利息收入增加280万美元，部分被非利息费用增加1020万美元抵消[210] - 截至2022年6月30日，总资产较2021年12月31日减少13.5万美元至50亿美元，总负债减少6300万美元至45.7亿美元，股东权益减少7250万美元至4.281亿美元[253] - 2022年6月30日总股东权益为4.28115亿美元，3月31日为4.52015亿美元，2021年12月31日为5.00631亿美元[327] - 2022年6月30日有形普通股权益为3.61169亿美元，3月31日为3.82393亿美元，2021年12月31日为4.29924亿美元[327] - 2022年6月30日每股账面价值为26.58美元，3月31日为27.47美元，2021年12月31日为29.87美元[327] - 2022年6月30日每股有形账面价值为22.42美元，3月31日为23.24美元，2021年12月31日为25.65美元[327] - 2022年6月30日有形普通股权益与有形资产比率为7.32%，3月31日为7.63%，2021年12月31日为8.48%[330] - 2022年6月30日总股东权益与总资产比率为8.56%，3月31日为8.90%，2021年12月31日为9.74%[330] - 截至2022年6月30日，总平均股东权益为437,483千美元，平均有形普通股权益为368,505千美元，归属于普通股股东的净利润为15,259千美元，调整后净利润为16,166千美元[332] - 截至2022年6月30日，年化总平均股东权益回报率（ROAE）为13.99%，年化平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为17.60%[332] - 截至2022年6月30日，非利息支出为31,436千美元，净利息收入为39,566千美元，非利息收入为9,637千美元[336] - 截至2022年6月30日，非利息支出与净利息收入加非利息收入之比为63.89%，效率比率为64.38%[336] 公司业务网点分布 - 公司通过66个全方位服务银行网点提供金融服务，分布在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州[199] 贷款业务数据关键指标 - 2022年第二季度末贷款平均余额为32.16852亿美元，利息收入3684.9万美元，平均收益率4.59%；2021年同期平均余额为28.53145亿美元，利息收入3381万美元，平均收益率4.75%[216] - 2022年第二季度贷款收益率下降16个基点，证券收益率上升18个基点[219] - 2022年上半年贷款平均余额为32.06379亿美元，利息收入为7315.5万美元，收益率为4.60%[223] - 2022年上半年利息收入增加1210万美元，主要因平均贷款和应税证券规模增加，贷款收益率下降8个基点，证券收益率保持1.83%[224] - 2022年二季度信贷损失拨备为82.4万美元，2021年同期为转回拨备170万美元；2022年二季度净冲销为17.6万美元，2021年同期为56.7万美元[227] - 2022年上半年信贷损失拨备为41.2万美元，2021年同期为转回拨备740万美元；2022年上半年净冲销为53.9万美元，2021年同期为63.2万美元[228] - 商业和工业贷款金额从56.7497亿美元增至57.8899亿美元，增幅2.0%；商业房地产贷款从14.86148亿美元增至16.43068亿美元，增幅10.6%；住宅房地产贷款从6.38087亿美元降至5.78936亿美元，降幅9.3%[255] - 截至2022年6月30日，持有待投资贷款总额从31.55627亿美元增至32.23446亿美元，增幅2.1%；持有待售贷款从4214万美元降至1714万美元，降幅59.3%[255] - 截至2022年6月30日，总贷款（含持有待售贷款）占存款的75.2%，占总资产的64.5%；2021年12月31日，该比例分别为71.5%和61.5%[259] - 截至2022年6月30日，一年以内到期贷款金额为6.8843亿美元，一至五年到期为14.05102亿美元，五至十五年到期为5.97414亿美元，十五年以上到期为5.325亿美元[265] - 截至2022年6月30日，固定利率贷款金额为16.23839亿美元，浮动利率贷款金额为15.99607亿美元[265] - 截至2022年6月30日，非应计贷款为1.886亿美元，较2021年12月31日的2.9361亿美元减少；90天以上逾期应计贷款为38.6万美元，较2021年12月31日的25.6万美元增加[273] - 2022年6月30日，不良贷款由165笔独立信贷和127个独立借款人组成，有6笔不良贷款关系，总额890万美元，未偿还余额超过100万美元[275] - 2022年6月30日，公司潜在问题贷款为2900万美元，未包含在非应计或逾期90天类别中，2021年12月31日为3260万美元[277] - 2022年第二季度末，各类别贷款的信贷损失准备金总计4823.8万美元，总贷款未偿还额为32.23446亿美元[282] - 2022年第二季度末，净冲销（回收）额为 -17.6万美元，年初至今为 -53.9万美元[282] - 2022年6月30日，集体计量贷款的信贷损失准备金总计4300万美元，占32亿美元集体计量贷款的1.34%；2021年12月31日为3430万美元，占30.6亿美元集体计量贷款的1.12%[285] - 2022年6月30日非应计贷款余额为1886万美元，占总贷款的0.6%；2021年12月31日非应计贷款余额为5680.8万美元，占总贷款的2.0%[282][283] - 截至2022年6月30日的六个月，平均贷款为32.1亿美元，较2021年12月31日的平均余额增长11.3%[312] - 约50.4%的贷款为可预付固定利率贷款[345] 证券业务数据关键指标 - 2022年第二季度末证券平均余额为13.19099亿美元，利息收入626.2万美元，平均收益率1.90%；2021年同期平均余额为9.86986亿美元，利息收入424万美元，平均收益率1.72%[216] - 2022年第二季度贷款收益率下降16个基点，证券收益率上升18个基点[219] - 2022年上半年应税证券平均余额为12.48178亿美元，利息收入为1097.5万美元，收益率为1.77%[223] - 2022年6月30日和2021年12月31日，证券均占总资产的25.8%[286] - 2022年6月30日，可供出售证券的摊销成本为13.90533亿美元，公允价值为12.8818亿美元；2021年12月31日摊销成本为13.25015亿美元，公允价值为13.27442亿美元[291] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司未持有任何一家发行人（美国政府及其机构或赞助实体除外）的证券，其总面值超过报告日期合并股东权益的10%[288] - 2022年6月30日，公司没有持有任何归类为持有至到期的证券[290] - 截至2022年6月30日，可供出售证券总额为12.8818亿美元，收益率为1.94%；截至2021年12月31日，总额为13.27442亿美元，收益率为1.81%[294][295] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的住宅抵押贷款支持证券中，分别有64.0%和66.3%的合同最终到期日超过十年，加权平均寿命分别为5.2年和4.4年，修正久期分别为4.5年和4.1年[298] - 截至2022年6月30日，公司证券投资组合的加权平均寿命为5.3年，修正久期为4.7年[313] 存款业务数据关键指标 - 2022年第二季度末计息负债平均余额为33.50362亿美元，利息支出405.8万美元，平均利率0.49%；2021年同期平均余额为28.2771亿美元，利息支出368.8万美元，平均利率0.52%[216] - 2022年第二季度存款总成本为4340.196万美元，利息支出218.3万美元，平均成本率0.20%；2021年同期存款总成本为3624.95万美元，利息支出202.5万美元，平均成本率0.22%[216] - 2022年第二季度计息存款利息支出略有增加，存单成本从0.77%降至0.53%，下降24个基点[219] - 2022年上半年计息存款平均余额为31.37896亿美元，利息支出为390.5万美元，成本率为0.25%[223] - 2022年上半年生息负债成本减少32万美元，其中利率下降导致减少120万美元，规模增加导致利息支出增加90.1万美元，生息负债总成本下降10个基点[224] - 截至2022年6月30日，总存款为42.91771亿美元，较2021年12月31日的44.20004亿美元减少1.282亿美元，降幅为2.9%[303] - 2022年6月30日，非利息活期存款占比27.8%，利息活期和NOW账户占比25.9%，储蓄和货币市场账户占比31.1%，定期存款占比15.2%；2021年12月31日，对应占比分别为28.1%、27.2%、29.9%、14.8%[303] - 截至2022年6月30日，互惠和经纪存款总额为3.50838亿美元；截至2021年12月31日，为3.73516亿美元[306] - 2022年6月30日，3个月及以下定期存款较2021年12月31日减少1653.5万美元，降幅18.6%；3 - 6个月减少9620.2万美元，降幅83.6%；6 - 12个月增加3122.1万美元，增幅222.3%；12个月以上增加1565.5万美元，增幅101.8%；定期存款总额减少6586.1万美元，降幅28.2%[306] - 2022年6月30日非利息存款约为4930万美元，较2021年12月31日低4.0%[345] 净利息收入相关指标 - 2022年第二季度净利息收入为3956.6万美元，利率差为3.25%，净利息收益率为3.39%；2021年同期净利息收入为3463万美元，利率差为3.36%，净利息收益率为3.50%[216] - 2022年第二季度净息差较2021年同期下降11个基点，净息差从3.36%降至3.25%[221] - 2022年上半年净利息收入为7885.5万美元，较2021年同期的6638.9万美元有所增加[223] - 2022年上半年利息率差为3.26%，净息差为3.39%[223] - 2022年上半年平均生息资产与计息负债的比率为140.70%，高于2021年的138.87%[223] - 与2021年二季度相比，2022年二季度净息差下降2个基点，净

业绩总结 - 公司2022年上半年净收入为30,909,000美元，较2021年同期的52,480,000美元下降41.1%[76] - 2022年净收入为15,259千美元，较2021年的52,480千美元下降70.1%[82] - 2022年调整后的净收入为14,902千美元，较2021年的59,277千美元下降74.9%[82] - 2022年第二季度的调整后净收入为$14,902百万，同比下降1%[63] - 核心每股收益（Core EPS）在2022年第二季度为$0.91，同比下降12%[63] 资产与负债 - 公司总资产为50亿美元[4] - 2022年6月30日的总资产为5,002,156千美元，较2021年12月31日的4,013,356千美元增长24.6%[81] - 公司总贷款为32亿美元[4] - 公司总存款为43亿美元[4] - 2022年第二季度总存款为$4,291,771百万，同比增长14.1%[64] - 不良资产总额为$29.4百万，较上季度下降$1.8百万，资产占比为1.56%[25][27] - 不良贷款占总资产比例为0.74%，较去年同期下降110.81%[64] 收入与支出 - 2022年上半年净利息收入为$77,625百万，排除PPP贷款[46] - 净利息收入在2022年第二季度为$39,566百万，较去年同期增长12.5%[63] - 非利息收入为$18,659百万，占运营收入的18.9%[46] - 非利息收入为910万美元，超出预期的80-85万美元[69] - 非利息支出为3100万美元，符合预期的3000-3150万美元[69] 资本与回购 - 资本充足率指标均高于监管要求，普通股权一级资本比率为13.88%[39][40] - 资本充足率为15.97%，较2021年12月31日的15.94%略有上升[79] - 2022年上半年公司回购了740千股，耗资约$23.6百万[40] 贷款与存款 - 贷款总额在2022年第二季度为$3,223,446百万，同比增长12.7%[64] - 贷款损失准备金比率为1.50%，为应对经济不确定性做好准备[27] - 贷款与存款比率在最近两个季度均有所上升[55] - 核心存款在2022年6月30日的总额为38.69亿美元[22] - 核心存款占总存款的比例为82.5%[21] 未来展望 - 公司计划实现15%以上的ROATCE和1.5%的PTPP ROA[18] - 2022年平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为17.60%，较2021年的14.10%增长24.0%[82] 其他信息 - 现金及现金等价物总额为$102,945百万，流动性比率为55.5%[43] - 贷款组合多样化，商业房地产贷款占比为1.38%[35] - 效率比率在2022年第二季度为64.4%，较上一季度上升5.53%[64] - 每股账面价值为29.84美元，较2021年12月31日的28.04美元增长6.4%[81]