公司发展历程 - 2006年8月公司成立，12月在港交所主板上市，首次公开募资约33亿港元[13][14] - 2007年8月以46.30亿元收购中国电信集团十三省电信支撑服务业务[15] - 2008年4月配售3.27亿新H股，集资净额约16.68亿港元，5月以5.05亿元收购中国通信建设集团100%股权[16][17] - 2012年2月供股筹资约29.91亿元（约36.77亿港元），6月以4.16亿元收购若干电信基建服务公司股权和资产及中英海底系统51%股权[19][20] - 2021年6月控股股东拟划转1.66亿股内资股（占总股本2.40%），子公司引入4家战投注资9亿元，12月股票增值权激励计划获批，首次授予约2.0727亿股[29][32] - 2023年6月子公司完成股份制改造，12月收购中英海底系统49%股权使其成全资子公司[35][36] - 2024年1月董事长变更，6月获《机构投资者》“最受尊崇企业”荣誉，10月连续四年在软件和信息技术服务竞争力百强企业评选中列第四，总裁变更[37][38][39] 收入和利润（同比环比） - 2024年经营收入1500亿元，较2023年的1486.15亿元增长0.9%[41] - 2024年公司股东应占利润36.07亿元，较2023年的35.84亿元增长0.6%[41] - 2024年自由现金流52.14亿元，较2023年的43.33亿元增长20.4%[41] - 2024年公司经营收入150,000百万元，同比增长0.9%[56] - 2024年服务收入146,212百万元，同比增长1.9%[56] - 2024年经营毛利17,596百万元，同比增长2.0%，毛利率11.7%，同比上升0.1个百分点[56] - 2024年净利润3,607百万元，同比增长0.6%，净利率2.4%基本持平[56] - 2024年自由现金流5,214百万元，取得较好增长[56] - 2024年所有者权益回报率(ROE) 8.2%，每股基本盈利0.521元，同比增长0.6%[56] - 2024年电信基建服务收入751.72亿元，同比下降1.3%，占经营收入比重50.1%，海外客户收入同比增长17.5%[57] - 业务流程外判服务收入434.59亿元，同比下降0.2%，占经营收入比重29.0%，低毛利商品分销业务收入同比下降18.9%[57] - 应用、内容及其他服务收入313.69亿元，同比增长8.4%，占经营收入比重20.9%，连续三年为收入增长首要驱动[57] - 国内电信运营商市场收入836.03亿元，同比增长2.3%[59] - 国内非运营商集客市场收入621.69亿元，同比下降2.0%[59] - 海外市场收入42.28亿元，同比增长22.3%[59] - 2024年国内电信运营商客户市场收入为83,603百万元，同比增长2.3%[81][82] - 2024年来自中国电信收入为59,134百万元，同比增长8.7%[81] - 2024年来自中国移动、中国联通、中国广电、中国铁塔收入为24,469百万元，同比下降10.5%[81] - 2024年海外客户收入为4,228百万元，同比增长22.3%[81][82] - 2024年战略性新兴产业领域新签合同额超780亿元，同比增长超30%[84] - 2024年国内电信运营商市场全年收入为836.03亿元，同比增长2.3%，其中来自中国电信收入为591.34亿元，同比增长8.7%[88] - 2024年国内非运营商集客市场收入为621.69亿元，同比下降2.0%，年内新签千万元以上合同1400余个[90] - 2024年海外客户收入为42.28亿元，同比增长22.3%[95] - 2024年电信基建服务收入为751.72亿元，同比下降1.3%[98] - 2024年来自国内电信运营商客户的电信基建服务收入为410.87亿元，同比增长0.5%[99] - 2024年来自国内非运营商集客的电信基建服务收入为310.38亿元，同比下降5.0%[101] - 2024年业务流程外判服务收入为434.59亿元，同比下降0.2%[103] - 2024年信息技术基础设施管理业务收入为187.55亿元，同比增长1.0%[105] - 2024年通用设施管理服务收入为81.22亿元，同比增长3.0%[106] - 2024年供应链收入为135.6亿元，同比增长1.4%[106] - 2024年商品分销业务收入为30.22亿元，同比下降18.9%[108] - 2024年应用、内容及其他服务收入达313.69亿元，同比提升8.4%[109] - 2024年软件开发及系统支撑收入达62.41亿元，同比增长4.4%[110] - 2024年公司经营收入达150,000百万元，较2023年增长0.9%[144][145][150] - 2024年公司股东应占利润为3,607百万元，较2023年增长0.6%[144] - 2024年电信基建服务收入为75,172百万元，同比下降1.3%[145][150] - 2024年业务流程外判服务收入为43,459百万元，同比基本持平[145][150] - 2024年应用、内容及其他服务收入为31,369百万元，同比增长8.4%[145][150] - 2024年国内电信运营商市场经营收入为83,603百万元，同比增长2.3%[147] - 2024年国内非运营商集客市场经营收入达62,169百万元，同比下降2.0%[147] - 2024年海外市场经营收入为4,228百万元，同比增长22.3%[147] - 2024年电信基建服务、业务流程外判服务、应用内容及其他服务收入占比分别为50.1%、20.9%、29.0%[149] - 2024年电信基建服务收入751.72亿元，较2023年下降1.3%，占经营收入的50.1%，较2023年下降1.1个百分点[152] - 2024年业务流程外判服务收入434.59亿元，较2023年基本持平，占经营收入的29.0%，较2023年下降0.3个百分点[154] - 2024年应用、内容及其他服务收入313.69亿元，较2023年增长8.4%，占经营收入的20.9%，较2023年提升1.4个百分点[156] - 2024年集团实现毛利润175.96亿元，较2023年增长2.0%，毛利率为11.7%，较2023年上升0.1个百分点[168] - 2024年公司股东应占利润为36.07亿元，较2023年增长0.6%，每股基本盈利为0.521元[172] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营成本为1324.04亿元，较2023年增长0.8%，占经营收入的88.3%[158] - 2024年直接员工成本82.08亿元，较2023年下降5.0%，占经营收入的5.5%，较2023年下降0.3个百分点[159][162] - 2024年折旧及摊销10.26亿元，较2023年增加0.8%，占经营收入的0.7%[159][163] - 2024年材料成本255.79亿元，较2023年增长3.7%[159] - 2024年商品分销直接成本28.15亿元，较2023年下降20.0%[159] - 2024年分包成本804.06亿元，较2023年增长0.2%[159] - 2024年租赁支出及其他成本143.70亿元，较2023年增长8.2%[159] - 2024年材料成本为255.79亿元，较2023年增长3.7%，占经营收入的17.0%，较2023年增加0.4个百分点[164] - 2024年商品分销直接成本为28.15亿元，同比下降20.0%，占经营收入的1.9%，较2023年下降0.5个百分点[165] - 2024年分包成本为804.06亿元，较2023年增长0.2%，占经营收入的53.6%，较2023年下降0.4个百分点[166] - 2024年租赁支出及其他成本为143.7亿元，较2023年上升8.2%，占经营收入的9.6%，较2023年上升0.7个百分点[167] - 2024年销售、一般及管理费用为150.54亿元，较2023年增长0.9%，占经营收入的10.0%，与2023年基本持平[169] - 2024年财务费用为1.06亿元，较2023年下降7.2%[170] - 2024年所得税费用为3.57亿元，实际税率为8.7%，较2023年下降0.5个百分点[171] 各条业务线表现 - 电信基建服务收入751.72亿元，同比下降1.3%，占经营收入比重50.1%，海外客户收入同比增长17.5%[57] - 业务流程外判服务收入434.59亿元，同比下降0.2%，占经营收入比重29.0%，低毛利商品分销业务收入同比下降18.9%[57] - 应用、内容及其他服务收入313.69亿元，同比增长8.4%，占经营收入比重20.9%，连续三年为收入增长首要驱动[57] - 2024年电信基建服务收入为751.72亿元，同比下降1.3%[98] - 2024年来自国内电信运营商客户的电信基建服务收入为410.87亿元，同比增长0.5%[99] - 2024年来自国内非运营商集客的电信基建服务收入为310.38亿元，同比下降5.0%[101] - 2024年业务流程外判服务收入为434.59亿元，同比下降0.2%[103] - 2024年信息技术基础设施管理业务收入为187.55亿元，同比增长1.0%[105] - 2024年通用设施管理服务收入为81.22亿元，同比增长3.0%[106] - 2024年供应链收入为135.6亿元，同比增长1.4%[106] - 2024年商品分销业务收入为30.22亿元，同比下降18.9%[108] - 2024年应用、内容及其他服务收入达313.69亿元，同比提升8.4%[109] - 2024年软件开发及系统支撑收入达62.41亿元，同比增长4.4%[110] 各地区表现 - 国内电信运营商市场收入836.03亿元，同比增长2.3%[59] - 国内非运营商集客市场收入621.69亿元，同比下降2.0%[59] - 海外市场收入42.28亿元，同比增长22.3%[59] - 2024年国内电信运营商客户市场收入为83,603百万元，同比增长2.3%[81][82] - 2024年来自中国电信收入为59,134百万元，同比增长8.7%[81] - 2024年来自中国移动、中国联通、中国广电、中国铁塔收入为24,469百万元，同比下降10.5%[81] - 2024年海外客户收入为4,228百万元，同比增长22.3%[81][82] - 2024年国内电信运营商市场全年收入为836.03亿元，同比增长2.3%，其中来自中国电信收入为591.34亿元，同比增长8.7%[88] - 2024年国内非运营商集客市场收入为621.69亿元，同比下降2.0%，年内新签千万元以上合同1400余个[90] - 2024年海外客户收入为42.28亿元，同比增长22.3%[95] - 2024年国内电信运营商市场经营收入为83,603百万元，同比增长2.3%[147] - 2024年国内非运营商集客市场经营收入达62,169百万元，同比下降2.0%[147] - 2024年海外市场经营收入为4,228百万元，同比增长22.3%[147] 管理层讨论和指引 - 董事会建议2024年度派末期股息每股0.2187元，分红比例42%[56] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年12月31日公司总股本为6,926,018,400股，其中H股总数为2,391,420,240股[48] - 公司在《福布斯》“2024全球企业2000强”中排名第1,429位，较上年上升70位[48] - 公司获国家级、省部级、行业协会级科技类重要奖项30余个，连续四年获“软件和信息技术服务竞争力百强企业”评选第4位[49] - 重点行业客户新签合同额同比增长超30%，占总新签合同额比重达37%，较上年增长约7个百分点[61] - 数字基建领域承接约20个亿元级大项目，新签合同额增速超30%[62] - 绿色低碳领域新签合同额增速超25%[63] - 智慧城市领域新签合同额增速超40%

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年经营收入达150,000百万元，增长0.9% [5][7] - 净利润为3,607百万元，增长0.6% [5][7] - 毛利率为11.7%，上升0.1个百分点 [5][7] - 自由现金流达5,214百万元，增长20.4% [5] - 董事会建议末期股息每股0.2187元，分红比例42% [5][7] - 2024年经营收入为150,000,103千元，较2023年的148,614,676千元增长约1%[33] - 2024年毛利为17,596,221千元，2023年为17,257,250千元，增长约2%[33] - 2024年除税前利润为4,110,833千元，2023年为4,109,482千元，基本持平[33] - 2024年本年利润为3,753,397千元，2023年为3,731,677千元，增长约0.6%[33] - 2024年每股基本/摊薄盈利为0.521元，2023年为0.518元，增长约0.6%[33] - 2024年综合收益合计为4,510,635千元，2023年为3,831,304千元，增长约17.7%[34] - 2024年资产合计为136,617,576千元，2023年为121,789,750千元，增长约12.2%[35] - 2024年负债合计为90,004,424千元，2023年为78,122,049千元，增长约15.2%[36] - 2024年股东权益合计为46,613,152千元，2023年为43,667,701千元，增长约6.7%[36] - 2024年公司经营收入达150000百万元，较2023年增长0.9%[59][60] - 2024年公司股东应占利润为3607百万元，较2023年增长0.6%[59] - 2024年每股基本盈利为0.521元[59] - 2024年自由现金流为5214百万元，盈利现金比率为172.5%[59] - 2024年公司经营收入总计为1500.00亿元，较2023年的1486.15亿元增长0.9%[63] - 2024年经营成本为1324.04亿元，较2023年增长0.8%，占经营收入的88.3%[70] - 2024年直接员工成本为82.08亿元，较2023年下降5.0%，占经营收入的5.5%，较2023年下降0.3个百分点[71] - 2024年材料成本为255.79亿元，较2023年增长3.7%，占经营收入的17.0%，较2023年增加0.4个百分点[73] - 2024年商品分销直接成本为28.15亿元，同比下降20.0%，占经营收入的1.9%，较2023年下降0.5个百分点[74] - 2024年实现毛利润175.96亿元，较2023年增长2.0%，毛利率为11.7%，较2023年上升0.1个百分点[77] - 2024年销售、一般及管理费用为150.54亿元，较2023年增长0.9%，占经营收入的10.0%，与2023年基本持平[78] - 2024年所得税费用为3.57亿元，实际税率为8.7%，较2023年下降0.5个百分点[80] - 2024年公司股东应占利润为36.07亿元，较2023年的35.84亿元增长0.6%，占经营收入比重为2.4%，每股基本盈利为0.521元[81] - 2024年集团资本开支为10.82亿元，较2023年的12.45亿元下降13.1%，占经营收入比重为0.7%，较2023年下降0.1个百分点[82][83] - 2024年集团净现金为流出32.86亿元，较2023年的净流入8.38亿元减少41.24亿元，年末现金及现金等价物余额为196.38亿元，人民币资金占96.3%[84] - 2024年集团经营活动所得现金净额为62.21亿元，较2023年的53.56亿元增加8.65亿元；投资活动所用现金净额为71.65亿元，较2023年的21.16亿元增加50.49亿元；融资活动所用现金净额为23.42亿元，较2023年的24.02亿元减少0.6亿元[85][86] - 2024年底集团营运资金为167.18亿元，较2023年底的207.08亿元减少39.9亿元[87] - 截至2024年底，集团总资产为1366.18亿元，较2023年底的1217.9亿元增加148.28亿元；总负债为900.04亿元，较2023年底的781.22亿元增加118.82亿元；资产负债率为65.9%，较2023年底上升1.8个百分点[88] - 2024年底集团总债务为7.06亿元，较2023年底的8.61亿元减少1.55亿元，债务资本比为1.5%，较2023年底下降0.5个百分点[89][90] 各业务线数据关键指标变化 - 电信基建服务收入75,172百万元，下降1.3%，海外收入增长17.5% [9] - 业务流程外判服务收入43,459百万元，下降0.2%，低毛利商品分销业务收入降18.9% [9] - 应用、内容及其他服务收入31,369百万元，增长8.4%，占比20.9% [9] - 国内电信运营商市场收入83,603百万元，增长2.3% [10] - 海外市场收入4,228百万元，增长22.3% [12] - 电信基建服务2024年收入75,172,237千元，2023年为76,136,756千元，略有下降[42] - 2024年公司给中国电信集团和中国移动集团提供服务收入分别为591.34亿元和130.41亿元，占总经营收入39.4%和8.7%，2023年分别为543.99亿元和158.04亿元，占比36.6%和10.6%[43] - 2024年公司从中国大陆以外地区获取经营收入为42.28亿元，2023年为34.56亿元[43] - 2024年公司经营收入前三业务施工、系统集成和信息技术基础设施管理收入分别为606.73亿元、195.95亿元和187.55亿元，2023年分别为611.88亿元、175.28亿元和185.68亿元[44] - 2024年电信基建服务收入为751.72亿元，较2023年的761.37亿元下降1.3%，占经营收入的50.1%，较2023年下降1.1个百分点[63][64] - 2024年业务流程外判服务收入为434.59亿元，较2023年的435.51亿元基本持平，占经营收入的29.0%，较2023年下降0.3个百分点[63][66] - 2024年应用、内容及其他服务收入为313.69亿元，较2023年的289.27亿元增长8.4%[63] - 2024年设计服务收入为99.17亿元，较2023年的105.50亿元下降6.0%；施工服务收入为606.73亿元，较2023年的611.88亿元下降0.8%；项目监理服务收入为45.81亿元，较2023年的43.98亿元增长4.2%[63] - 2024年信息技术基础设施管理（网络维护）收入为187.55亿元，较2023年的185.68亿元增长1.0%；通用设施管理（物业管理）收入为81.23亿元，较2023年的78.85亿元增长3.0%；供应链收入为135.60亿元，较2023年的133.72亿元增长1.4%；商品分销收入为30.22亿元，较2023年的37.26亿元下降18.9%[63][67] - 2024年系统集成收入为195.95亿元，较2023年的175.28亿元增长11.8%；软件开发及系统支撑收入为62.41亿元，较2023年的59.79亿元增长4.4%；增值服务收入为27.50亿元，较2023年的26.38亿元增长4.2%；其他收入为27.83亿元，较2023年的27.83亿元增长0.02%[63] - 2024年来自国内电信运营商客户的电信基建服务收入为410.87亿元，占整体电信基建服务收入的54.7%，较2023年上升1.0个百分点；来自国内非运营商集客和海外客户的电信基建服务合计收入为340.85亿元，占整体电信基建服务收入的45.3%，较2023年下降1.0个百分点[64] - 2024年来自国内电信运营商客户的业务流程外判服务收入为287.89亿元，较2023年上升1.7%，占整体业务流程外判服务收入的66.2%，较2023年上升1.2个百分点；来自国内非运营商集客和海外客户的业务流程外判服务的合计收入为146.70亿元，较2023年下降3.8%，占整体业务流程外判服务收入的33.8%，较2023年下降1.2个百分点[66] - 2024年应用、内容及其他服务收入为313.69亿元，较2023年增长8.4%，占经营收入的20.9%，较2023年提升1.4个百分点[68] - 2024年系统集成业务收入为195.95亿元，较2023年增长11.8%[68] - 2024年来自国内电信运营商客户的应用、内容及其他服务收入为137.27亿元，占比43.8%，较2023年提升0.4个百分点[68] - 国内电信运营商市场经营收入为836.03亿元，同比增长2.3%；国内非运营商集客市场经营收入为621.69亿元，同比下降2.0%；海外市场经营收入为42.28亿元，同比增长22.3%[62] 战略新兴业务合同额情况 - 2024年集团聚焦重点行业客户，战略新兴业务新签合同额同比增长超30%，占总新签合同额比重达37%，较上年增长约7个百分点[14] - 数字基建领域全年承接亿元级大项目约20个，新签合同额增速超30%[15] - 绿色低碳领域全年新签合同额增速超25%[16] - 智慧城市领域全年新签合同额增速超40%[17] - 应急安全领域全年新签合同额增速超30%，打造40余款自主可控网信安全产品[18] 公司产品与技术成果 - 集团打造近百款行业重点产品，培育形成千万元级以上产品40余个[20] - 12项综合解决方案落地全国50%以上省份[20] - 集团累计授权专利超3900件，软件著作权超10500件[20] 公司荣誉情况 - 集团连续四年稳居「中国软件和信息技术服务竞争力百强企业」第四位[20] - 集团多个科技创新项目荣获省部级及国家级协会科学技术奖，入围多个行业目录[20] - 公司连续三年被纳入「恒生可持续发展企业基准指数」成份股[24] - 公司在「2024《福布斯》全球企业2000强」中，排名第1,429位[28] - 公司在《机构投资者》举办的「2024年度亚洲区最佳管理团队」评选中，荣获「最受尊崇企业」「最佳首席执行官」「最佳首席财务官」「最佳ESG」等荣誉[28] - 公司在亚洲企业管治杂志《Corporate Governance Asia》举办的「第十四届亚洲卓越企业大奖」评选中，荣获「亚洲最佳CEO」「亚洲最佳CFO」「最佳投资者关系公司」等荣誉，并首次获得「亚洲可持续发展奖」[28] - 公司在财经杂志《The Asset》（《财资》）主办的「2024年度财资ESG企业奖」评选中，荣获「金奖」[28] - 公司在《大公文汇》举办的第十四届中国证券「金紫荆奖」中，荣获「卓越高质量发展上市公司」奖项[28] 公司社会责任情况 - 2024年公司投身抢险救灾保通信工作，全年共投入人力约15万人次[25] 公司股息相关情况 - 公司建议截至2024年12月31日止年度派发末期股息每股人民币0.2187元（税前）[99] - 若股息获股东通过议案宣派，将支付予2025年7月7日名列公司股东名册的股东，公司将于2025年7月2日至7日暂停办理股份过户登记手续[99] - 公司H股境外居民个人股东，若为香港或澳门居民或其他签订10%股息税率协议国家居民，派发股息时按10%税率代扣代缴个人所得税；为低于10%税率协议国家居民，按10%税率代扣代缴，可申请退还多扣税款；为高于10%但低于20%税率协议国家居民，按协议实际税率扣税；为与中国无税收协议国家居民等情况，按20%税率扣税[101] - 公司境外非居民企业股东，股息派发时代扣代缴10%的企业所得税[102] - 港股通内地个人投资者及证券投资基金通过港股通投资公司H股取得的股息，公司按20%税率代扣个人所得税；港股通内地企业投资者不代扣，应纳税款自行申报缴纳[102][103] - 股息以人民币计值及宣派，内资股股东及港股通股东以人民币支付，港股通以外的H股股东以港币支付，折算汇率按股东周年大会批准宣派股息之日前一周央行公布的人民币兑换港币平均中间价计算[100] - 建议股息经股东周年大会批准后预期于2025年8月15日前后支付[100] - 2024年核准及

纪要涉及的行业和公司 - 行业：AI算力、云计算、大模型、AIDC建设 - 公司：尤克德、首都在线、南京股份、海南华铁、润肩股份、南星股份、中国联通、中国通信服务 纪要提到的核心观点和论据 - **海南华铁** - 核心观点：AI算力业务发展良好，未来有较大增长潜力 - 论据：目前在手AI算力订单25亿人民币，今年预计贡献超1亿利润；2025年将投入约30亿用于AI算力硬件采购，预计2026年在手AI算力达3万批左右，按每批7 - 8万租金算，AI租赁订单收入量级约20亿，净利率约20% [2] - **润肩股份** - 核心观点：数据中心建设标准高，技术实力强，未来算力规模增长显著 - 论据：广西南宁五项云谷数据中心建设标准高，技术储备大，技术水平在广西领先十年，在全国也靠前；二期目标接近4万张卡，三期接近8万张卡，到2027 - 2028年接近13.5万张H100或H200等同算力卡，租赁价格按6 - 7万/匹/年计算有较大收入潜力 [3][4] - **中国联通** - 核心观点：有较大重估值空间 - 论据：可参考上周日晚公开电话会议报告中的云厂商空间测算 [6] - **中国通信服务** - 核心观点：值得重点关注，具备投资价值 - 论据：国内大模型中标量排第三，帮三大运营商做大模型建设及交付；在大模型和AIDC建设订单起量快；有股东、技术和订单获取优势；PE估值7 - 8倍，整体估值便宜，兼具低估值高分红和成长性 [6][7][8] 其他重要但可能被忽略的内容 - 润肩股份在传统云计算IS领域有优势，策略是每两周根据下游需求动态增加AI算力供给并超额储备；其乌兰察布数据中心距北京五毫秒 [5] - 会议强调AI算力对AI应用产业发展有偏基本面的影响，dipstick不是题材 [1]

财务表现 - 经营收入为人民幣74,412百萬元，增長1.7%，其中服務收入增長3.0%[5] - 淨利潤為人民幣2,125百萬元，增長4.4%，比經營收入增速高出2.7個百分點[5] - 毛利率為10.9%，提升0.2個百分點，延續近年回升向好態勢[5] - 所有者權益回報率(ROE)為9.9%[8] - 公司上半年經營收入為744.12億元人民幣，同比增長1.7%[29] - 公司上半年毛利為81.16億元人民幣，同比增長3.6%[29] - 公司上半年歸屬於本公司股東的利潤為21.25億元人民幣，同比增長4.5%[29] - 公司上半年每股基本/稀釋盈利為0.307元人民幣，同比增長4.4%[29] - 公司上半年除稅前利潤為24.05億元人民幣[48] - 公司上半年每股基本盈利為人民幣2.125元[50] 業務發展 - 國內非運營商集客市場引領本集團收入增長，且業務價值有顯著提升[9] - 國內電信運營商市場保持穩定[10] - 海外市場保持快速增長，收入達到人民幣1,979百萬元，同比增長26.0%[10] - 持續加大科技創新投入見成效，來自應用、內容及其他服務的收入為增長的第一驅動力[9] - 持續深耕數字基建、智慧城市、綠色低碳、應急安全等戰略性新興產業領域[4] - 新簽合同額增長超過40%[4] - 在數字基建領域，新簽合同額同比增長超35%，成功承建多個"東數西算"枢紐節點和智算、超算中心、AI算力項目[12] - 在智慧城市領域，新簽合同額同比增長超40%，在數字政府、智慧交通、智慧教育等領域中標多個EPC總承包大項目[13] - 在綠色低碳領域，新簽合同額同比增長超60%，在能源電力、信息通信等行業提供智能化電力基建及配套、新能源建設等升級服務[14] - 在應急安全領域，新簽合同額同比增長超40%，為客戶提供安全生產與防災減災產品及信息安全產品[15] - 加大科技研發投入，研發經費同比增長11.1%，累計獲得授權專利超3,600件、軟件著作權超9,700件[16] - 軟件開發及系統支撐收入同比增長11.4%，對收入的增量貢獻率為24%[16] 資本市場表現 - 獲得多項資本市場嘉獎，包括"最受尊崇企業"、"最佳CEO"、"最佳CFO"、"最佳投資者關係公司"等[17] - 在"2024福布斯全球企業2000強"中排名第1,429位[17] - 公司上半年其他綜合收益為4.88億元人民幣，主要來自以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具公允價值變動[30] - 公司上半年派發股息15.06億元人民幣[34] - 公司上半年研發費用獲得100%額外扣除[49] - 公司上半年子公司享受稅收優惠政策[49] 關聯交易 - 本集團為中國電信集團提供電信基建設計、施工及監理服務[i] - 本集團為中國電信集團提供電信網絡支撑服務、軟件硬件開發及其他科技相關服務[ii] - 本集團為中國電信集團提供配套電信服務如網絡設備維護、經營分銷管道、固網及無線增值服務、互聯網內容及信息服務等[iii] - 本集團為中國電信集團提供設施管理服務、廣告服務、會議服務、特約維修及設備租賃等服務[iv] - 本集團為中國電信集團提供物資採購服務、倉儲、運輸及安裝服務[v] - 本集團為中國電信集團提供物業租賃服務[vi] - 本集團為中國電信集團提供總部管理職能服務[vii] - 本集團從中國電信財務公司取得存款服務並獲得利息收入[xiii][xiv] - 本集團為中國電信集團提供資金拆借並獲得利息收入[xv] - 本集團與中國電信集團的聯營、合營公司發生電信基建服務、IT應用服務、末梢電信服務、後勤服務等交易[i][ii][iii][iv] 其他 - 公司提醒前瞻性陳述可能與實際業績存在重大差異[97]

经营业绩 - 经营收入为人民幣74,412百萬元，增長1.7%，其中服務收入增長3.0%[3] - 淨利潤為人民幣2,125百萬元，增長4.4%，比經營收入增速高出2.7個百分點[9] - 毛利率為10.9%，提升0.2個百分點[3] - 二零二四年上半年經營收入實現人民幣74,412百萬元，同比增長1.7%[123] - 服務收入實現人民幣72,855百萬元，同比增長3.0%[123] - 實現毛利潤人民幣8,116百萬元，同比增長3.6%，毛利率為10.9%[129] - 本公司股東應佔利潤為人民幣2,125百萬元，同比增長4.4%[131] 市场表现 - 來自國內非電信運營商集團客戶市場收入為人民幣32,409百萬元，同比增長2.5%[12] - 來自國內電信運營商市場收入為人民幣40,024百萬元，同比增長0.1%[14] - 海外市場收入達到人民幣1,979百萬元，同比增長26.0%[15] - 來自電信基建服務的收入為人民幣37,666百萬元，同比基本持平[124] - 來自業務流程外判服務的收入為人民幣22,163百萬元，同比增長2.0%[124] - 來自應用、內容及其他服務的收入為人民幣14,583百萬元，同比增長6.0%[124] - 來自國內非運營商集客市場的收入為人民幣32,409百萬元，同比增長2.5%[126] - 來自海外市場的收入為人民幣1,979百萬元，同比增長26.0%[126] 新业务发展 - 戰略性新興產業領域新簽合同額同比增長超40%，佔新簽合同總額比重超35%[16] - 數字基建領域新簽合同額同比增長超35%[18] - 智慧城市領域新簽合同額同比增長超40%[19] - 綠色低碳領域新簽合同額同比增長超60%[20] - 應急安全領域新簽合同額同比增長超40%[21] 技术创新 - 加快科技創新體系優化變革，組建集團級技術專家團隊300餘人[22] - 上半年研發投入人民幣2,314百萬元，同比增長11.1%[23] - 軟件開發及系統支撑收入同比增長11.4%，對收入的增量貢獻率為24%[24] 可持续发展 - 被納入為"恒生可持續發展企業基準指數"成份股[25] - 為減緩全球氣候變暖做出貢獻，為客戶提供綠色低碳高效服務[26] - 在救災工作中投入人力46,600餘人次、車輛16,700餘台次[27] 公司治理 - 公司董事會目前為單一性別，正在積極考慮物色合適的女性董事人選以滿足董事會成員性別多元化要求[136] - 公司董事及監事已確認遵守上市公司董事進行證券交易的標準守則[137] - 除已作公告披露外，公司確認上市規則附錄D2第三十二段所列事宜的現有公司資料與二零二三年年報所披露的資料並無重大變動[138] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，公司及各附屬公司概無購買、出售或贖回公司任何上市證券[139] 财务数据 - 集團總資產為1,282.02億元人民幣，較上年末增加5.3%[51] - 集團總負債為833.54億元人民幣，較上年末增加6.7%[56] - 集團股東權益為448.48億元人民幣，較上年末增加2.7%[58] - 應收賬款及應收票據淨額為274.87億元人民幣，其中一年以內的占比81.3%[104,105,108] - 合同資產淨額為334.74億元人民幣[112] - 應付賬款及應付票據合計590.60億元人民幣，其中一年以內的占比94.5%[115,117] - 截至二零二四年六月三十日止六個月期間每股基本盈利為人民幣2.125元[95] - 截至二零二四年六月三十日止六個月期間末期股息為每股人民幣0.2174元[101]

会议主要讨论的核心内容 中国通信服务公司概况 - 中国通信服务是运营商体系内的一家优质公司,具有良好的基本面和市值管理,持续提升股东回报 [1][2][3][4] - 公司主要从事电信基建服务(TIS)、业务流程外判服务(BTO)和应用内容及其他服务(ACLU)三大业务 [5][6][7] - TIS业务受运营商资本开支驱动,BTO业务受运营商运营开支驱动,ACLU业务受公司自身软件实力提升驱动 [5][6][7] - 公司业绩稳健,未来几年收入增速有望达到5%-7%,与中国移动相当 [4] 中国通信服务的投资价值 - 公司具有高股息特点,目前股息率约6.9%,未来有望进一步提升 [11][12][13] - 公司受益于运营商大规模投资5G、数据中心等,以及新能源等领域的建设需求 [8][9][10] - 公司在运营商体系内地位重要,三大运营商合计持有60%股权,为公司带来稳定的订单和收入来源 [2][3] 与同行业公司的对比 - 与润建股份、中国通信建设等传统基建公司相比,中国通信服务更倾向于轻资产发展模式 [9][10] - 中国通信服务在软件和系统集成等领域的竞争力较强,ACLU业务增长较快 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 对于中国通信服务未来的发展前景,公司有何具体规划和预期? [14] **回答内容** 公司未来几年收入增速有望达到5%-7%,与中国移动相当。公司将持续提升股东回报,未来两年分红率有望提升至8%以上。公司受益于运营商大规模投资5G、数据中心等,以及新能源等领域的建设需求,具有较好的发展前景。[4][11][12][13] 问题2 **提问内容** 中国通信服务与同行业公司相比有哪些竞争优势? [15] **回答内容** 中国通信服务更倾向于轻资产发展模式,在软件和系统集成等领域的竞争力较强,ACLU业务增长较快。同时公司在运营商体系内地位重要,三大运营商合计持有60%股权,为公司带来稳定的订单和收入来源。[2][3][7][9][10] 问题3 **提问内容** 公司未来的股息政策是否有进一步提升的空间? [16] **回答内容** 公司目前股息率约6.9%,未来有望进一步提升。公司未来两年分红率有望提升至8%以上,与同行业公司相比处于较高水平。公司具有高股息特点,是值得关注的优质标的之一。[11][12][13]

公司业绩 - 公司在2023年实现了收入持续稳步增长，增速为11.6%[11] - 公司的净利润增速持续高于收入增速，增幅为6.7%，毛利率连续两年上升[11] - 公司全年營收为148,615百萬元，同比增长5.6%[36] - 公司每股基本盈利为0.518元，同比增长6.7%[28] - 公司自由现金流为4,333百万人民币，同比下降0.5%[28] - 公司全年经营收入达到人民币148,615百万元，同比增长5.6%[107] - 公司股东应占利润为人民币3,584百万元，同比增长6.7%[107] - 公司持续加强科技创新，推动系统集成和软件开发业务的发展[108] - 公司在2023年软件开发及系统支持收入同比增长超过25%[85] 新签合同额增长 - 公司在数字基建领域取得显著进展，新签合同额增长约30%[4] - 公司在绿色低碳领域取得重要进展，新签合同额增长超过50%[6] - 公司在智慧城市领域取得显著进展，新签合同额增长超过20%[8] - 公司在应急安全领域取得进展，新签合同额增长约8%[10] - 公司全年新签合同额同比增长超30%[46] - 公司在数字基建领域的新签合同额增速约30%[47] - 公司在智慧城市领域的新签合同额增速超过20%[48] - 公司在绿色低碳领域的新签合同额增速达到50%以上[49] - 公司在应急安全领域的新签合同额实现稳健增长[50] 公司发展历程 - 公司成立于2006年，2012年在香港联合交易所开始交易[12] - 公司在2007年成功在香港联合交易所主板上市，首次公开发行共筹资约33亿港元[13] - 公司在2008年收购了中国电信集团公司的业务，成为专门电信支撑服务的提供者[14] 公司战略发展 - 公司定位为“新一代綜合智慧服務商”，以科技创新引领高质量发展[34] - 公司在数字基建、智慧城市、绿色低碳、应急安全等战略新兴产业领域持续深耕[46] - 公司依托新兴技术如5G、物联网、大数据、云计算、AI等，提供智慧城市解决方案[90] - 公司积极参与政府数字化转型，构建一体化数字政府体系[91] - 公司打造网络安全能力矩阵，为国家关键信息基础设施提供安全解决方案[92] - 公司提供泛应急产业解决方案，包括安全生产、应急指挥、消防等领域[93] 公司治理与股东回报 - 公司连续两年被纳入「恒生可持续发展企业基准指数」成份股[55] - 公司憑藉「藍天衛士項目」獲得信息社會世界峰會WSIS冠军獎8[56] - 公司在2023《财富》中国上市公司500强中排名第98位[59] - 公司在2023《福布斯》全球企业2000强中排名第1,499位[59] - 公司建议每股派发末期股息为0.2174元人民币[163] - 公司高度重视股东回报，制定股息政策考虑多方因素[162] 公司股本及股东情况 - 公司截至2023年12月31日，内资股占已发行股本的65.47%[178] - 公司董事和监事在公司股份、相关股份及债权证中概无擁有任何根據《證券及期貨條例》第352條規定須在存置之權益登記冊中記錄、或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》的規定需要通知公司和聯交所之權益或淡倉[180] 公司治理团队 - 欒曉維先生为本公司董事长兼执行董事，具有28年电信行业经验[140] - 閆 棟先生为本公司总裁兼执行董事，负责公司日常运营管理，具有丰富公司运营和财务管理经验[142] - 高同慶先生为本公司非执行董事，具有丰富的管理及电信行业从业经验[143]

公司业绩 - 公司經營收入持續穩步增長，達到人民幣148,615百萬元，增長5.6%[1] - 公司淨利潤達到人民幣3,584百萬元，增長6.7%[1] - 公司毛利率為11.6%，提升0.2個百分點，連續兩年上升[1] - 公司自由現金流達到人民幣4,333百萬元，持續保持在健康水平[1] 市场表现 - 公司國內電信運營商市場收入增長4.7%[2] - 公司國內非運營商集客市場收入增長6.3%[2] - 公司來自應用、內容及其他業務的收入增長16.8%[3] 财务状况 - 公司建議提高股息分紅，派發末期股息每股人民幣0.2174元，增長12.1%[5] - 公司每股基本盈利為人民幣0.518元，同比增長6.7%[7] 业务拓展 - 公司新簽合同額增長超過30%[4] - 公司在海外市场收入达到人民幣3,456百万元，同比增长15.3%[14] 技术创新 - 公司加强科技创新，提前布局6G、数据中心、算力、区块链、人工智能等前沿技术领域[22] - 公司成功承接國內「東數西算」八大樞紐節點及海外多個數據中心項目[17]

公司业绩 - 公司在2023年上半年实现经营收入人民币73,170百万元，同比增长5.7%[4] - 公司实现經營收入人民幣73,170百萬元，同比增长5.7%，其中服務收入为人民幣70,713百萬元，同比增长6.3%[9] - 二零二三年上半年，公司实现毛利润人民币7,834百万元，同比增长7.4%[43] - 二零二三年上半年，公司销售、一般及管理费用为人民币6,353百万元，同比增长7.3%[44] - 二零二三年上半年，公司股东应占利润为人民币2,034百万元，同比增长7.3%[45] - 二零二三年上半年，公司净现金流出人民币2,323百万元，较去年同期改善[46] - 截至二零二三年六月三十日，公司总资产为人民币119,040百万元，总负债为人民币76,330百万元，资产负债率为64.1%[47] - 公司截至二零二三年六月三十日止六个月期间的经营收入为73,169,553千元，净利润为2,112,274千元[52] - 公司截至二零二三年六月三十日止六个月期间的本期綜合收益合计为2,495,205千元[53] - 二零二三年六月三十日，中國通信服務股份有限公司的非流動資產总额为26,718,340千元，较二零二二年底增长[54] - 二零二三年六月三十日，中國通信服務股份有限公司的流動資產总额为92,321,679千元，较二零二二年底增长[54] - 二零二三年六月三十日，中國通信服務股份有限公司的股東權益合计为42,710,487千元，较二零二二年底增长[55] - 二零二三年六月三十日，中國通信服務股份有限公司的非流動負債合计为2,123,582千元，较二零二二年底增长[55] - 二零二三年六月三十日止六个月期间每股基本盈利为人民币2,034百万元，较上年同期增长7.8%[80] 业务发展 - 公司在国内电信运营商市场取得较快发展，收入增长7.5%；国内非运营商集客市场的业务结构持续优化，收入增长3.6%[6] - 公司聚焦数字基建、智慧城市、绿色低碳等战略性新兴产业领域，新签合同额增长超过30%，占总新签合同额比重超过27%[7] - 公司在战略新兴业务领域签订的新合同额同比增长超过30%，成为合同增量的主要贡献[19] - 公司在数字基建领域抓住机遇，成立数字基建产业研究院，成功承接多个亿元级总承包项目[20] - 公司在智慧城市领域以顶层设计为引领，构建专业团队，助力城市管理智慧化进程[21] - 公司在绿色低碳产业领域致力于服务国家"双碳"战略目标，与多家科研单位和高校展开前瞻性产学研合作[21] - 公司面向监管部门和关键行业客户需求，加大研发力度，重点打造核心产品，入选多个行业权威榜单[22] - 公司持续加大研发投入，优化科技创新体系，加强研发团队与市场团队高效协同，提升研发效能[24] - 公司作为"新一代综合智慧服务商"，融合4T能力，持续优化服务体系，提升全链条、综合性交付能力[25] 财务状况 - 公司中期财务数据经审阅，未发现未按国际会计准则第34号“中期财务报告”准备的情况[50] - 公司未授予董事、監事或其家属任何购买公司股份或債權證的权利[121] - 公司股份中无其他人持有权益或持有淡倉[123] - 公司及附属公司在过去六个月内未购买、出售或贖回任何上市证券[124] 资产负债 - 长期应收款项为人民币947,344千元，较去年同期增长4.3%[83] - 应收账款及应收票据净额为人民币26,013,722千元，较去年同期增长27.9%[84] - 合同资产净额为人民币29,456,433千元，较去年同期增长16.2%[84] - 现金及现金等价物为人民币19,766,956千元，较去年同期减少10.5%[85] - 短期贷款利率范围为1.50%-8.86%，较去年同期有所波动[86] - 本集团长期贷款包括美元贷款和银行贷款，截至2023年6月30日，抵押贷款为161,282千元，年利率为3.50%[87] - 应付账款及应付票据包括应付账款和应付票据，截至2023年6月30日，总额为52,914,842千元，其中一年以内的账龄为50,368,332千元[88] - 电信基建服务和其他服务的合同负债分别为5,870,883千元和2,321,773千元[89] - 预提费用及其他应付款包括应付工资福利、待转销项税额等，截至2023年6月30日总额为11,472,088千元[90] - 其他非流动负债主要指政府补助金产生的遞延收益以及辞退福利[91] - 股本包括内资股和H股，截至2023年6月30日，总额为6,926,018千元[92] - 本集团对购入及建设物业、厂房及设备的资本承担为207,932千元，没有重大或有负债

经营业绩 - 2023年上半年经营收入达731.7亿元，同比增长5.7%，净利润达20.34亿元，同比增长7.3%[1] - 2023年上半年经营收入731.69553亿元，较2022年的692.53532亿元增长5.65%；本期利润21.12274亿元，较2022年的19.56964亿元增长7.93%[39] - 2023年上半年综合收益合计24.95205亿元，较2022年的20.96335亿元增长19.03%[40] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营收入731.70亿元，较2022年同期的692.54亿元有所增长[52] - 2023年上半年，公司来自中国电信集团和中国移动集团的收入分别为258.23亿元和83.01亿元，分别占总经营收入35.3%和11.3%[53] - 2023年上半年，公司从中国大陆以外地区获取的经营收入为15.70亿元，略高于2022年同期的15.51亿元[53] - 2023年上半年，公司经营收入前三大业务分别实现收入304.17亿元、90.86亿元和86.96亿元，较2022年同期均有增长[54] - 2023年上半年，非电信运营商施工业务实现经营收入155.82亿元，高于2022年同期的147.63亿元[54] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营成本653.36亿元，较2022年同期的619.60亿元有所增长[55] - 2023年上半年，公司分包成本403.03亿元，材料成本118.86亿元，均高于2022年同期[55] - 截至2023年6月30日止六个月其他收入为9.36亿元，2022年同期为9.40亿元[56] - 截至2023年6月30日止六个月财务费用为5539.4万元，2022年同期为4240.1万元[56] - 截至2023年6月30日止六个月除税前利润为23.39亿元，2022年同期为22.34亿元[57][59] - 截至2023年6月30日止六个月所得税总额为2263.37万元，2022年同期为2770.51万元[58] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本盈利为0.294元，2022年同期为0.274元[62] - 截至2023年6月30日止六个月其他综合收益为3.83亿元，2022年同期为1.39亿元[63] - 属于上一财政年度并于本期核准的末期股息，2023年为13.43亿元，2022年为11.99亿元[64] - 2023年上半年公司经营收入731.7亿元，较2022年上半年的692.54亿元增长5.7%[70] - 2023年上半年电信基建服务收入376.88亿元，同比增长7.5%；业务流程外判服务收入217.29亿元，同比增长0.9%；应用、内容及其他服务收入137.53亿元，同比增长8.6%[71] - 2023年上半年国内电信运营商市场收入399.77亿元，同比增长7.5%；国内非运营商集客市场收入316.23亿元，同比增长3.6%；海外市场收入15.7亿元，同比增长1.2%[73] - 2023年上半年经营成本653.36亿元，同比增长5.4%，其中直接员工成本38.71亿元，较2022年上半年降低3.9%；分包成本403.03亿元，较2022上半年上升5.9%；材料成本118.86亿元，较2022年上半年增长9.1%[75][76] - 2023年上半年公司实现毛利润78.34亿元，较2022年上半年的72.94亿元增长7.4%，2023年上半年毛利率为10.7%，较2022年上半年提升0.2个百分点[77] - 2023年上半年销售、一般及管理费用63.53亿元，较2022年上半年的59.2亿元增长7.3%，占经营收入比为8.7%，较去年同期上升0.2个百分点[78] - 2023年上半年公司股东应占利润20.34亿元，较2022年上半年的18.95亿元增长7.3%[79] - 2023年上半年公司净现金流出23.23亿元，2022年上半年净现金流出31.7亿元，经营现金净流量有所改善[80] 财务指标 - 毛利率为10.7%，同比上升0.2个百分点，净利率为2.8%，同比提升0.1个百分点，年化ROE为10.0%，同比提升0.2个百分点[2] - 截至2023年6月30日，非流动资产合计267.1834亿元，较2022年末的260.65369亿元增长2.50%；流动资产合计923.21679亿元，较2022年末的842.03229亿元增长9.64%[41] - 截至2023年6月30日，流动负债合计742.0595亿元，较2022年末的665.96457亿元增长11.43%；流动资产净额181.15729亿元，较2022年末的176.06772亿元增长2.89%[41] - 2023年6月30日非流动负债合计21.24亿元，负债合计763.30亿元，股东权益合计427.10亿元，较2022年末均有增长[42] - 截至2023年6月30日应收账款及应收票据净额为26.01亿元，2022年12月31日为20.31亿元[65] - 截至2023年6月30日即期应收账款及应收票据为1.62亿元，一年以内为20.96亿元[66] - 截至2023年6月30日，合同资产净额294.56433亿元，应付账款及应付票据529.14842亿元，合同负债81.92656亿元[67][68][69] - 截至2023年6月30日，集团总资产为119,040百万元，较2022年12月31日增加8,771百万元[81] - 截至2023年6月30日，集团总负债为76,330百万元，较2022年12月31日增加7,685百万元[81] - 截至2023年6月30日，资产负债率为64.1%，较2022年12月31日略有上升[81] 市场收入结构 - 国内电信运营商市场收入增长7.5%，国内非运营商集客市场收入增长3.6%[3] - 电信基建服务收入376.88亿元，同比增长7.5%，占经营收入比重为51.5%[9] - 业务流程外判服务收入217.29亿元，同比增长0.9%，占经营收入比重为29.7%[11] - 应用、内容及其他服务收入137.53亿元，同比增长8.6%，占经营收入比重为18.8%[11] - 国内非运营商集客市场收入316.23亿元，同比增长3.6%[12] - 国内电信运营商市场收入399.77亿元，同比增长7.5%，占经营收入比重为54.7%[16] - 海外市场收入15.7亿元，同比增长1.2%[17] 战略性新兴产业 - 战略性新兴产业领域新签合同额增长超30%，占总新签合同额比重超27%[4] - 上半年战略性新兴产业领域新签合同额同比增长超30%，占总新签合同额比重超27%[18] - 数字中国建设成推进中国式现代化关键引擎，人工智能等新技术驱动产业革新，战略性新兴产业领域市场前景广阔[33] - 公司将强化战略性新兴产业领域引领能力，培育新增长曲线，推进数字化转型升级及战略新兴业务布局[34] 业务领域发展 - 数字基建领域抓住“东数西算”等机遇，成立产业研究院，承接多个亿元级总承包项目[19] - 智慧城市领域发挥一体化服务优势，入围《2023数字政府产业图谱》[20] - 绿色低碳产业与北京绿色交易所合作，和25家科研单位及高校开展产学研合作[20] - 应急安全领域打造核心产品，入选《中国网络安全行业全景图》等榜单[21] - 设计服务收入实现52亿元，同比增长15.3%；软件开发及系统支撑服务收入实现26.13亿元，同比增长31.5%[72] 公司战略举措 - 强化科技创新驱动，加大研发投入，聚焦多领域研发[23] - 建强综合一体化能力，以客户为中心优化营销及运营服务体系[24] - 加快数字化转型，推进内部生产运营数字化，推广成熟数字化工具[26] - 稳步推进重点领域改革，完成下属公司股份制改造和整合[27] - 联合高校成立实验室，参与国家级课题，为客户提供清洁低碳高效服务[29] - 公司将建强基建总包能力，拓展行业高价值总包大项目，提升总包项目管理能力[34] - 公司将强化品牌带动能力，构建数字基建建设主力军品牌，力争成为行业首选[35] - 公司将以资本运营提升产业引领能力，发挥资本纽带作用，促进新业务拓展与发展质量提升[35] 公司排名荣誉 - 公司在“2023年《财富》中国上市公司500强”中排名第98位，在“2023《福布斯》全球企业2000强”中排名第1499位[32] 股权交易 - 2023年2月28日，公司子公司以1845万元现金收购目标公司100%股权[45] 财务准则应用 - 公司在简明合并中期财务资料中首次应用多项经修订的国际财务报告准则，对财务资料无重大影响[49] 股息政策 - 董事会决议不派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息[63] 公司治理与合规 - 审核委员会已与管理层及国际核数师共同审阅集团会计准则及惯例，并讨论风险管理、内部监控及财务报告事宜[82] - 公司遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法律法规，截至2023年6月30日止六个月已遵守《企业管治守则》[83] - 公司采纳《上市公司董事进行证券交易的标准守则》，各董事及监事截至2023年6月30日止六个月已遵守该守则[84] - 除已公告披露外，公司确认上市规则附录十六所列事宜现有资料与2022年年报披露资料无重大变动[85] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[86] 报告披露 - 截至2023年6月30日止六个月中期报告将稍后发送给股东并在相关网站登载[87] 前瞻性陈述提醒 - 公司提醒部分陈述为前瞻性陈述，实际业绩可能与陈述存在重大差异[88]