文章核心观点 Cognizant与Victory Capital达成五年战略协作，Cognizant将为Victory Capital的数字化转型下一阶段提供IT基础设施、安全及数据和分析支持，旨在提供可靠、可扩展和安全的IT解决方案 [1][2] 合作内容 - Cognizant将为Victory Capital提供技术基础设施、安全和数据及分析能力，包括基础设施管理、安全工程、24/7安全运营中心和综合服务台等 [1] - Cognizant承诺未来五年为Victory Capital提供新的服务管理能力、提高服务生产率、节省成本以及助力其实现业务增长的成本效益扩展 [2] 双方评价 - Victory Capital首席运营和技术官称Cognizant是值得信赖的合作伙伴，战略关系将提升服务交付、灵活性和效率，实现卓越运营和创新 [3] - Cognizant高级副总裁表示很高兴与Victory Capital延续合作，期待利用专业知识和资源帮助其服务客户 [3] 公司介绍 Cognizant - 致力于帮助客户实现技术现代化、流程重塑和体验变革，以在快速变化的世界中保持领先 [4] Victory Capital - 是多元化全球资产管理公司，截至2024年6月30日，客户总资产达1738亿美元 [5] - 采用结合精品投资特质与集成式运营和分销平台优势的下一代业务战略 [5] - 为机构、中介、退休平台和个人投资者提供专业投资策略，拥有11个自主投资部门和解决方案业务，提供多种投资产品和服务 [5] - 总部位于德克萨斯州圣安东尼奥，在美国和全球设有办事处和投资专业人员 [6]

文章核心观点 - 宏观经济和地缘政治局势的挑战给业内公司的近期前景带来不利影响,包括推迟大型技术投资、利率高企和通胀持续等[1] - 但行业未来前景依然看好,受益于数字化转型和云计算的持续推动,企业软件和服务需求将持续增长[2] - 行业参与公司正在从传统软件向云计算、人工智能等新技术转型,以满足客户需求[4][5][6] 行业概况 - 该行业包括提供专业软件产品和服务的公司,涵盖财务、销售营销、人力资源、供应链等领域[3] - 主要客户行业包括制造、零售、银行、保险、电信、医疗等[3] 行业趋势 - 向云计算转型创造新机遇,公司正在整合人工智能等技术提升产品动态性和效果[4] - 订阅模式日益普及,为公司带来更稳定的收入[5] - 通过并购拓展产品线是常见策略,但可能短期影响盈利[6] - 宏观经济不确定性可能导致企业推迟大型IT投资[7] - 为保持竞争力,公司加大研发和销售投入,但可能影响利润率[8] 行业展望 - 行业整体排名靠后,反映分析师对行业未来盈利能力持悲观态度[9][10][11] - 行业整体表现落后于大盘和同行业[13][14] - 行业估值水平略高于大盘,但低于同行业[15][16][17] 重点公司 - MSCI:受益于指数、ESG和房地产研究等产品需求强劲,并通过并购扩大产品线[18][19] - Cognizant:新业务线和大客户拓展推动增长,但短期内面临人员流失压力[21][22][23] - Tyler Technologies:公共部门向云端转型利好,并通过并购推动增长[25][26][27] - Guidewire Software:保险行业数字化转型带来机遇,并通过云服务和并购提升竞争力[29][30][31]

文章核心观点 2024年7月11日科恩哲宣布任命卡里玛·西尔文特为董事会独立董事 其经验将助力公司发展并提升董事会多元化 [2] 分组1：科恩哲任命情况 - 科恩哲宣布任命卡里玛·西尔文特为董事会独立董事 任命立即生效 董事会扩大至13名成员 其中12名为独立董事 [2] - 董事会主席表示欢迎卡里玛加入 其经验能为董事会和管理层提供有价值见解 助力公司成为行业首选雇主并为股东创造价值 [3] - 董事会持续努力扩大董事技能和任期平衡 增加董事会多元化 自2020年以来已有6名新独立董事加入 其中3名为女性 [3] 分组2：卡里玛·西尔文特个人情况 - 卡里玛·西尔文特现年50岁 自2017年起担任安盛集团首席人力资源官和管理委员会成员 此前在安盛担任多个职位 [4] - 加入安盛前 她在科里安和法国国家房地产集团担任人力资源和董事相关职务 职业生涯始于法国就业和卫生部及法国国有卫生服务机构 [4] - 2019年起她担任安盛投资管理公司董事会成员 2018年至今担任法国国有非营利组织就业融合机构董事会主席 [5] - 卡里玛·西尔文特1995年毕业于政治学院 1997年毕业于国家行政学院 [5] 分组3：科恩哲公司介绍 - 科恩哲助力客户实现技术现代化 重塑流程和转变体验 以在快速变化的世界中保持领先 [6]

文章核心观点 - 科智咨询（Cognizant）与Yseop宣布合作，借助生成式AI加速和扩大生物制药行业科学内容交付，提高开发过程生产力，加快救命疗法上市[1] 合作背景 - 传统科学内容创作、审核和提交流程成本高、劳动密集且耗时，医学作者需遵循多套标准、适应不同模板、分析大量临床数据并调整写作风格[2] 合作内容 - 利用Yseop Copilot作为助手，科学作者可快速设置复杂报告文档、表达临床数据并提供高质量草稿，联合解决方案将集成到文档和数据管理工具，实现任务自动化，提高监管准确性，缩短文档交付时间[3] - 合作生效后，科智咨询将与Yseop位于巴黎和纽约的客户成功团队合作，建立Yseop AI卓越中心，开发新的Yseop Copilot用例，为共同客户提供系统集成和托管服务[4] 合作预期 - 双方合作将帮助共同客户提高生产力、加速上市速度并获得竞争优势，提升科学作者的生产力和效率，更快交付救命疗法，为生物制药行业树立创新和卓越新标准[3][4] 公司介绍 - 科智咨询帮助客户实现技术现代化、重塑流程和转变体验，以在快速变化的世界中保持领先[5] - Yseop是生命科学和制药公司生成式AI领域的领导者，以以人为本的AI平台改变内容自动化解决方案的交付方式，是自然语言处理技术的先驱，为医学作者提供辅助[6]

文章核心观点 公司凭借Neuro Edge平台拓展业务组合，强大的合作伙伴基础推动其发展，但金融服务板块疲软对营收产生负面影响，公司预计二季度营收将下滑 [1][2][4] 业务拓展 - 公司推出Neuro Edge平台，支持混合云+边缘AI方法，可助力各行业企业利用边缘AI，实现实时决策和提高运营效率，减少对集中式服务器和云的依赖，应用涵盖医疗、制造、零售、汽车等行业 [1] - 公司与德州道员工信用合作社达成协议，将利用其AI驱动的Neuro IT运营平台提升该信用社的运营效率、弹性和客户体验 [2] 合作伙伴 - 公司拥有强大的合作伙伴基础，包括Gentherm、微软和CNO金融集团等，2024年第一季度在获取大订单方面有显著改善，赢得多个价值超1亿美元的合同 [2] - 公司与Gentherm合作提供工程服务，旨在通过云原生技术和虚拟化提高产品开发的敏捷性和可扩展性 [3] - 4月公司与微软宣布扩大合作，利用生成式AI和Copilot推动各行业创新，专注于改变企业运营和提升员工体验 [3] - 2024年第一季度公司宣布与CNO金融集团继续合作，将用云和数字技术帮助优化和增强其基于技术的服务和解决方案 [3] 财务表现与预期 - 2024年第一季度公司营收47.6亿美元，同比下降1.1%，按固定汇率计算下降1.2%，金融服务营收同比下降6.2%至13.8亿美元 [4] - 公司股价年初至今下跌10.3%，而Zacks计算机与科技板块上涨24.5% [4] - 公司预计2024年第二季度营收在47.5亿至48.2亿美元之间，下降2.9%至1.4%（按固定汇率计算下降2.5%至1%），Zacks共识估计二季度营收为48.1亿美元，较去年同期下降1.63% [4] - 市场对公司二季度每股收益的共识预期为1.12美元，过去30天未变 [5]

文章核心观点 - 大数据公司是AI热潮的大赢家，回报常超市场指数，能为投资者带来三位数增长，但行业竞争激烈、波动大，有公司存在投资风险，推荐卖出三只大数据股票 [1] 大数据行业情况 - 大数据公司是AI热潮大赢家，为模型训练提供数据，回报常超市场指数，能为投资者带来三位数增长，但行业竞争激烈、波动大 [1] 推荐卖出的大数据股票 甲骨文（Oracle，ORCL） - 提供Oracle Database和MySQL Database等服务，以及Oracle Data Integrator和Oracle GoldenGate等数据集成工具，助数据在不同环境高效移动和转换 [2] - 当前股价143.68美元，市值3831亿美元，2024年第二季度每股收益（EPS）未达预测0.02美元 [2] - TikTok是其大客户，使用其云平台存储和处理美国用户数据，若无法为TikTok提供服务且不能及时重新调配产能，营收和利润将受不利影响，投资者应考虑退出 [2][3] 水星系统（Mercury Systems，MRCY） - 为国防和航空航天领域大数据应用提供解决方案，专注安全传感器和任务处理子系统，集成大数据分析提升实时决策能力 [4] - 年初至今股价下跌22.61%，预计负面趋势持续，过去四个季度EPS均未达预测，利润率为 -16.08%，季度收益同比增长 -34.20%，分析师预测股价为26美元，低于当前的26.99美元，财务不稳定、增长负面，应卖出 [5] 高知特科技（Cognizant Technology Solutions，CTSH） - 利用大数据技术帮助企业管理和利用大量数据，提供数据分析、数据管理和商业智能等服务，助客户从大数据中提取见解以决策和提高运营效率 [5] - 当前股价68美元，市值338.1亿美元，年初至今下跌8.9%，预计负面趋势持续，季度收益同比增长 -5.8%，雅虎财经推荐评级2.8，多位分析师建议卖出或持有 [6]

文章核心观点 Cognizant推出Cognizant Neuro®️ Edge平台，可助力各行业企业在边缘端利用人工智能和生成式AI，拓展了Neuro®️ AI能力，具有多方面优势和应用场景，能帮助企业更轻松创建和管理边缘AI应用 [1][2][5] 平台介绍 - Cognizant于2024年7月1日宣布推出Cognizant Neuro®️ Edge平台，属于Cognizant Neuro®️套件 [1] - 该平台可使企业通过网络上的传感器和设备获取计算能力，减少对集中式服务器和云的依赖，为边缘AI的整个价值链提供支持，缩短实现商业价值的路径 [1] 平台优势 - 扩展了Cognizant的Neuro®️ AI能力，提供混合云+边缘AI解决方案，支持即时决策，能从纵向数据中获得更深入见解以补充云AI [2] - 对数据隐私、安全和实时决策至关重要的行业具有优势，可促进与设备的实时交互，加速决策制定，降低数据成本和隐私风险，在低带宽场景下保持运营稳定性 [2] - 平台与云无关，适用于混合云和多云环境，计算能力直接置于设备上 [2] 应用场景 - 医疗保健领域可辅助医生实时决策 [2] - 医疗技术领域能根据患者数据实现设备实时调整和提供建议 [2] - 能源领域可优化发电厂运营和应对天气事件的响应 [2] - 物流领域可通过车载数据处理优化车队性能并减少停机时间 [2] - 电信领域可增强网络安全、弹性和自动化，降低运营成本 [2] - 制造业可预测设备故障以优化正常运行时间和运营成本 [2] - 零售领域可进行智能视频分析以预防盗窃和监控店内流量模式，提升客户服务 [2] - 汽车领域可通过云连接为驾驶员和乘客提供实时、上下文感知和私密的建议，改变驾乘体验 [2] 合作案例 - Cognizant与高通技术公司合作，在汽车边缘部署生成式AI，扩展骁龙数字底盘的生成式AI能力，构建连接服务平台，为汽车制造商创造新机会 [3] 平台特性 - 集成API与边缘生态系统，包括传感器、硅供应商、边缘设备和企业应用程序 [3] - 提供适用于不同工业场景的基础架构和示例应用程序 [3] - 配备监控代理，可跟踪性能并通过反馈循环进行持续改进 [3] 专家观点 - HFS执行研究负责人Joel Martin认为实施AI与边缘技术对企业最大化AI和物联网投资影响很重要，Cognizant的Neuro Edge将是改善功能、减少延迟并确保边缘AI具备企业级能力的重要解决方案 [4][5] 平台作用 - 企业使用该平台可更快、更轻松地创建和管理边缘AI应用程序，帮助企业理解生成式AI的复杂性，专注于商业价值 [5] 公司简介 - Cognizant帮助客户实现技术现代化、重塑流程和转变体验，以在快速变化的世界中保持领先 [6]

文章核心观点 公司与德州道员工信用社合作推动转型，强大伙伴基础驱动前景向好，但宏观环境与金融服务板块疲软影响二季度表现 [1][3][5] 合作项目 - 公司与德州道员工信用社达成协议，部署Neuro IT Operations平台，提升运营效率与弹性，节省成本，增强数据和测试能力 [1] - 公司与Gentherm合作提供工程服务，借助云原生技术和虚拟化提升产品开发的敏捷性和可扩展性 [3] - 公司与Shopify和谷歌云合作，推动全球零售商和品牌的数字化转型和平台现代化 [4] 业务前景 - 公司强大的伙伴基础是关键催化剂，2024年第一季度获多个超1亿美元大订单 [3] - 收购增强公司数字能力和客户群体，2024年第一季度收购贡献70个基点的营收增长 [4] - 公司收购Belcan，扩大工程研发能力，在航空航天与国防行业确立领先地位 [4] 业绩表现 - 2024年第一季度金融服务营收同比下降6.2%至13.8亿美元 [5] - 公司股价年初至今下跌10.3%，而Zacks计算机与技术板块增长24.9% [5] - 公司预计2024年第二季度营收在47.5 - 48.2亿美元，同比下降2.9% - 1.4% [5] - Zacks共识预期二季度营收为48.1亿美元，同比下降1.63%，每股收益为1.12美元，近30天未变 [5][6]

文章核心观点 公司与Cengage Group扩大合作，受益于强大客户和伙伴基础，但受宏观环境和金融服务板块疲软影响，Q2业绩不佳 [1][2][4] 合作动态 - 公司与Cengage Group达成七年协议，扩大合作，提供先进技术服务，支持其数字化转型，还将提供财务和人力资源等全球职能运营服务 [1] - 公司与Gentherm合作提供工程服务，借助云原生技术和虚拟化提升产品开发灵活性和可扩展性 [2] - 公司与Google Cloud合作推出医疗大语言模型解决方案，与Microsoft合作将生成式AI融入医疗管理 [3] 业务前景 - 公司受益于不断扩大的客户群和强大的伙伴基础，2024年第一季度赢得多个超1亿美元的大订单 [2] 业绩表现 - 2024年第一季度金融服务收入同比下降6.2%至13.8亿美元 [4] - 公司股价年初至今下跌9.6%，而Zacks计算机与科技板块上涨24.6% [4] - 公司预计2024年第二季度收入在47.5亿至48.2亿美元之间，同比下降2.9%至1.4%（按固定汇率计算下降2.5%至1%），Zacks共识预期为48.1亿美元，同比下降1.63% [4] - 市场对公司第二季度每股收益的共识预期为1.12美元，过去30天未变 [5]

文章核心观点 Cognizant与德州陶氏员工信用合作社（TDECU）达成新协议，将在未来五年提供基础设施、数据和测试服务，助力其“运营业务”转型之旅 [1]。 合作内容 - Cognizant将利用Neuro® IT运营平台改造TDECU的企业基础设施和技术，提高运营效率和弹性并实现成本节约 [1] - Cognizant支持TDECU的数据和测试能力，加快创新产品和服务推向市场的速度，提升客户体验及数据平台质量和可扩展性 [2] - 借助Cognizant的全球能力和现代技术经验，利用AI工具推动创新、提高生产力和增强会员体验 [3] 双方表态 - TDECU首席信息和技术官Ashish Chopra表示，Cognizant的专业知识和经验能加速转型、优化运营并为会员提供更多价值 [2] - Cognizant高级副总裁兼业务部门主管Nageswar Cherukupalli称，很高兴与TDECU合作，将利用专业知识帮助其提升会员体验、运营效率和业务绩效 [3] 公司介绍 - Cognizant帮助客户实现技术现代化、流程重塑和体验转型，官网为www.cognizant.com [4] - TDECU成立于1955年，是非营利性金融合作社，拥有超38.7万名会员和超48亿美元资产，提供多种金融产品和服务，官网为TDECU.org [5]