文章核心观点 公司2025财年实现重大转变，利用技术提升运营效率和营收，扩大平台并建立合作关系，财务状况改善，有望在2026财年初实现EBITDA盈亏平衡和盈利 [2][3][4][8] FY25财务亮点 - FY25营收同比增长14.3%至1380万美元，净亏损同比减少20%至1190万美元 [8][9] - FY25利润率提高8.9%至76.6%，运营费用同比降低24.5% [8] - 负EBITDA减少570万美元至320万美元，改善63.9% [8] Q4-FY25财务亮点 - Q4-FY25营收同比增长16.5%至370万美元，净亏损同比减少54%至200万美元 [9] - Q4-FY25利润率提高至80.4% [8][9] - FY25第四季度调整后EBITDA为正43.826万美元，为公司历史首次 [8] FY25运营亮点 - FY25经常性（TaaS）技术费用同比强劲增长12%至1260万美元，是设备销售收入的10.5倍以上 [7] - 公司保持出色的客户留存记录，开发了一系列产品服务350亿美元的潜在市场 [15] - 与代表美国90%医院的三家顶级GPO建立战略联盟，通过多种方式实现正现金流 [15] 业务发展 - 扩大心脏AI云平台，与行业领导者合作，利用超一万亿次匿名心跳数据，未来数月将寻求FDA对AI临床模型的批准 [3] - 2025和2026财年建立的合作关系使其能利用广阔市场渠道，还建立了专注于支付方合同的战略合作伙伴关系 [4] 财务结果会议 - 管理层将于2025年7月18日下午4:45举行电话会议讨论2025财年财务结果并提供业务更新 [11] - 会议重播约三小时后可在公司网站获取，有效期至2025年8月1日晚上11:59 [12] 非GAAP指标说明 非GAAP财务信息旨在增强对GAAP财务信息的理解，应与GAAP报表一同考虑 [13] 联系方式 投资者可联系Biotricity Investor Relations，邮箱Investors@biotricity.com [19]

财务数据关键指标变化 - 2025财年公司普通股股东净亏损1124.632万美元，每股亏损0.552美元，较2024财年的1492.896万美元（每股亏损1.66美元）有所收窄[256] - 2025财年公司收入1379.0294万美元，较2024财年的1206.3345万美元增长14.3%，成本从370.7064万美元降至322.5803万美元，毛利润从835.6281万美元增至1056.4491万美元，毛利率从69.3%提升至76.6%[258] - 2025年第一季度公司收入370.2597万美元，较2024年同期的317.8311万美元增长16.5%，成本从90.5998万美元降至72.4416万美元，毛利润从227.2313万美元增至297.8181万美元，毛利率从71.5%提升至80.4%[260] - 2025财年毛利率为76.6%，高于上一财年的69.3%；技术销售毛利率为79.8%，高于上一财年的75%；2025年第一季度技术费用毛利率为82.7%，高于上一年同期的77.3%[262][263] - 2025财年总运营费用为1300万美元，低于2024财年的1720万美元；2025年第一季度总运营费用为380万美元，低于2024年同期的530万美元[264] - 2025财年销售、一般和行政费用降至1080万美元，低于2024财年的1460万美元；2025年第一季度降至320万美元，低于2024年同期的460万美元[265] - 2025财年研发费用为220万美元，低于2024财年的260万美元；2025年第一季度为57万美元，低于2024年同期的70万美元[266] - 2025财年利息费用为330万美元，高于2024财年的300万美元；2025年第一季度为90万美元，高于2024年同期的80万美元[267] - 2025财年增值和摊销费用为190万美元，低于2024财年的220万美元；2025年第一季度为16万美元，低于2024年同期的60万美元[268] - 2025财年可转换本票转换损失为14.1万美元，2024财年为收益1.9万美元；2025年第一季度可转换本票转换收益为8000美元，2024年同期为3000美元[270] - 2025年第一季度调整后EBITDA为正43.826万美元，上一年同期为负256.1573万美元[273] - 2025财年归属于普通股股东的净亏损为1170万美元，低于2024财年的1490万美元[277] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损1.39亿美元，运营资金赤字为1590万美元；2024年累计亏损为1.28亿美元，运营资金赤字为3000万美元[282] - 2025年3月31日结束的三个月和年度，公司赎回面值2.5万美元和15万美元的可转换票据，支付现金3.0021万美元和18.4864万美元，实现赎回收益8391美元和5.0692万美元[285] - 2025财年经营活动使用现金240.1397万美元，2024财年为669.3912万美元；2025财年投资活动使用现金为零，2024财年也为零；2025财年融资活动提供现金192.9253万美元，2024财年为674.1685万美元[294] - 2025财年融资活动现金主要来自发行173万美元B系列优先股和资本化50万美元定期贷款利息；2024财年主要来自发行可转换票据和贷款净收益380万美元及发行280万美元B系列可转换优先股[298][299] - 2025财年和2024财年，公司技术费收入分别为1259.1036万美元和1124.9113万美元，设备销售收入分别为119.9258万美元和81.4232万美元；2025年和2024年3月31日结束的三个月，技术费收入分别为312.3389万美元和296.8639万美元，设备销售收入分别为57.9208万美元和20.9671万美元[303] - 2025年3月31日结束的季度调整后EBITDA为44.3万美元，较上一财年同期负调整后EBITDA减少约300万美元，改善120%[289] 各条业务线表现 - 2018年4月6日公司有限发布Bioflux® COM技术，2019年4月全面商业化，截至2022年12月31日已在31个州开展销售[245][247] - 2021年公司宣布推出Bioheart，2022年Bioheart获《时代》杂志2022年最佳发明之一[245][251] - 2022年公司推出Biocore Cardiac Monitoring Device，其升级版Biocore Pro为旗舰技术[245] - 2022年10月公司推出Biocare Cardiac Disease Management Solution，2023年3月推出面向患者的Biocare应用[253] 管理层讨论和指引 - 公司计划在未来12个月内为其他辅助技术申请FDA批准[251] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年3月公司获得NIH拨款23.8703万美元，用于支付研究、开发及其他相关成本[255] - 2024年11月，公司与定期贷款人完成交易，获得63.5万美元定期贷款收益，资本化约150万美元利息以缓解利息压力，发行60万份7年期认股权证，行权价0.5美元/股，将5年期定期贷款退出费提高至142.5万美元[288] - 2024年12月31日后，公司从私人投资者处筹集33.7万美元资金[289] - 2025年3月31日结束的年度，公司向私人投资者发行198.5万美元无担保可转换本票，其中10万美元票据6个月到期，利率20%；71万美元票据24个月到期，利率10%；117.5万美元票据18个月到期，无利息[286] - 2025年3月31日，公司现金存款约40万美元[290] 财务会计政策 - 公司采用美国公认会计原则编制财务报表，2018年4月1日起采用ASC 606确认收入[300] - 公司确定多项会计估计和假设，包括股份支付公允价值、认股权证公允价值、衍生负债公允价值等[305] - 公司租赁负债和使用权资产的确定取决于包括折现率选择在内的假设，折现率参考公司增量借款利率设定，假设变化可能对合并财务报表产生重大影响[319] - 公司采用FASB的ASC Topic 260 - 10计算“基本”和“摊薄”每股收益，截至2025年3月31日和2024年，无潜在摊薄股份[320] - 公司加拿大子公司功能货币为加元，美国母公司为美元，外币交易按相应汇率折算，折算产生的汇兑损益计入净收入（损失）[322] - 应收账款是公司因正常业务活动应从医疗设施收取的款项，按扣除估计坏账准备后的净额列报[323] - ASC 820定义了公允价值，公司部分资产和负债按公允价值计量，现金和衍生负债分别归类为第一级和第三级[324][326] - 财产和设备按成本减累计折旧列报，办公设备和租赁改良的折旧年限均为5年[327] - 基于2025年3月31日和2024年的审查，公司认为其长期资产无减值[329] - 2019年4月1日，公司采用ASC 842，经营租赁在合并资产负债表中列示，租赁期12个月及以下的租赁不记录在表中[330][331] - 公司按ASC 740核算所得税，必要时为递延所得税资产设立估值准备[332] - 公司按ASC 718核算股份支付，补偿费用在必要服务期内确认[336]

文章核心观点 - 生物科技公司Biotricity将在2025年7月18日举办2025财年第四季度财务业绩和业务更新电话会议，宣布利润率、运营效率改善，调整后EBITDA转正，展现最佳财务表现 [1] 会议信息 - 会议时间为2025年7月18日周五下午4:45（美国东部时间） [2] - 免费电话为1 - 877 - 269 - 7751，国际电话为1 - 201 - 389 - 0908 [2] - 网络直播链接为https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1727799&tp_key=558b5c669d，投资者可在会议前15分钟进入，会议为仅收听模式 [2] - 会议重播约在直播结束3小时后可通过公司网站投资者板块获取，免费重播电话为1 - 844 - 512 - 2921，国际重播电话为1 - 412 - 317 - 6671，重播访问ID为13754989，有效期至2025年8月1日周五晚上11:59（美国东部时间） [3] 公司介绍 - 公司致力于通过先进远程监测和诊断解决方案重塑医疗行业格局，弥合远程监测和慢性护理管理差距，其预防性和个人护理标准受医生和患者信赖，开发适用于医疗和消费市场的综合远程健康监测解决方案 [1][3] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱为Investors@biotricity.com [6]

文章核心观点 - Biotricity公司因在数字健康领域的创新和256.4%的卓越增长，入选《金融时报》2025年美洲增长最快公司榜单，凸显其在远程医疗监测服务的领先地位 [1] 公司情况 - Biotricity是一家领先的技术即服务（TaaS）公司，专注为医疗保健提供商和消费者提供前沿诊断和慢性病管理解决方案 [1] - 公司凭借智能远程监测解决方案的需求增长实现显著增长，其专有技术重新定义高危心脏病患者的连续远程监测标准，使医疗服务提供商能更快干预，改善美国及国际患者的治疗效果 [3] - 公司创始人兼首席执行官表示入选榜单是巨大荣誉，证明团队的奉献精神，公司革新慢性病管理尤其是心脏领域的使命正获得动力，这一里程碑验证其在医疗领域的创新方法 [4] 行业背景 - 《金融时报》与研究公司Statista合作，根据2020 - 2023年披露的收入增长评估美洲独立公司，此期间企业面临新冠疫情、供应链中断和利率上升等重大经济障碍 [2] - 截至2023年，超1亿美国人在获得基本医疗服务方面面临障碍，凸显通过扩大远程监测服务提高医疗可及性的迫切需求 [3] 信息披露 - 《金融时报》将于2025年4月25日发布完整榜单和特别报告，并分发给美国报纸订阅者和在全球网站www.ft.com上发布 [4] - 可访问www.biotricity.com或联系investors@biotricity.com获取Biotricity及其远程患者监测解决方案的更多信息 [5]

文章核心观点 - 生物科技公司Biotricity入选《金融时报》2025年美洲增长最快公司榜单，彰显其在数字健康领域的创新和高增长 [1] 公司情况 - 公司是一家领先的技术即服务（TaaS）公司，专注为医疗保健提供商和消费者提供前沿诊断和慢性病管理解决方案 [1] - 公司在2020 - 2023年期间实现256.4%的显著增长，在全球面临新冠疫情、供应链中断和利率上升等挑战下表现突出 [1][2] - 公司凭借智能远程监测解决方案的需求增长实现增长，其专有技术重新定义高危心脏病患者的连续远程监测标准，帮助医疗服务提供商更快干预，改善美国及国际患者的治疗效果 [3] - 公司创始人兼首席执行官表示入选榜单是巨大荣誉，证明团队的奉献精神，公司革新慢性病管理尤其是心脏领域的使命正获得动力，这一里程碑验证其在医疗领域的创新方法 [4] 榜单相关 - 《金融时报》与研究公司Statista合作，根据2020 - 2023年披露的收入增长评估美洲独立公司，此为该榜单评选的第六年 [2] - 完整榜单和特别报告将于2025年4月25日由《金融时报》发布，将分发给美国报纸订阅者并在www.ft.com上全球发布 [4] 行业情况 - 截至2023年，超过1亿美国人在获得基本医疗服务方面面临障碍，凸显通过扩大远程监测服务提高医疗可及性的迫切需求 [3]

文章核心观点 - 公司宣布新增14项专利，使已发布专利总数达15项，另有14项待批，体现其对改善患者就医体验的承诺，推动远程患者监测技术发展 [1] 公司情况 - 公司是领先的技术即服务（TaaS）公司，专注为医疗保健提供商和消费者提供前沿诊断和慢性病管理解决方案 [1] - 公司正在改革医疗保健市场，弥合远程监测和慢性病护理管理的差距，开发适用于医疗和消费市场的综合远程健康监测解决方案 [5] 专利情况 - 最新专利聚焦多功能生物识别设备平台，兼具贴片和手表功能，推动远程患者护理生物识别监测解决方案发展 [1] - 新专利代表远程患者监测技术的突破，专注于能收集各种生物特征的多传感器贴片设备，基于多功能设备平台，组件可在贴片和手表形态间转换，适应不同患者需求和临床应用 [2] - 这批专利将推动公司下一代设备发展，可同时进行多项诊断研究，减少诊断延迟并加快治疗 [3] 公司战略与展望 - 公司创始人兼首席执行官认为患者护理未来在于让患者在家中接受监测和管理，公司解决方案能为医疗保健提供商提供可操作数据，通过保险报销增加收入 [4] - 作为研发战略一部分，公司持续开发强大、多元化的知识产权组合，包括专利、商业秘密、FDA许可和商标，预计今明两年获得更多专利，巩固行业领先地位并确保技术创新领先 [4]

文章核心观点 Biotricity公司宣布新增14项专利，使其已发布专利总数达15项，另有14项待批，其新专利聚焦多功能生物识别设备平台，推动远程患者护理生物识别监测解决方案发展，有望加强公司行业领导地位并确保技术创新领先 [1] 公司发展 - 公司是领先的技术即服务（Taas）公司，专注为医疗保健提供者和消费者提供前沿诊断和慢性病管理解决方案 [1] - 公司正在改革医疗保健市场，弥合远程监测和慢性病护理管理差距，其解决方案受医生和患者信任 [5] 专利情况 - 新增14项专利，使已发布专利总数达15项，另有14项待批 [1] - 新专利聚焦多功能生物识别设备平台，该平台可作为贴片和手表使用，是远程患者监测技术的突破 [1][2] - 新专利围绕多功能设备平台，其基础组件可插入贴片或手表，适应不同患者需求和临床应用 [2] 专利影响 - 新专利将推动公司下一代设备发展，可同时进行多项诊断研究，减少诊断延迟并加快治疗 [3] - 公司通过简化诊断流程，帮助医疗提供者更早发现潜在健康问题，改善患者预后并减轻医疗系统负担 [1] 公司战略与展望 - 公司研发战略注重开发强大、多元化的知识产权组合，包括专利、商业秘密、FDA许可和商标等 [4] - 公司预计今明两年获得更多专利，扩大知识产权组合将巩固行业领导地位并确保技术创新领先 [4]

报告日期相关 - 报告日期为2025年2月20日[2] - 本报告于2025年2月21日签署[10] 报告期相关 - 公司财务结果报告期截至2024年12月31日[5] 公司注册及行政信息 - 公司注册地为内华达州，委员会文件编号为001 - 40761，IRS雇主识别号为30 - 0983531[2] - 公司主要行政办公室地址为加利福尼亚州红木城红木海岸公园大道203号600室，电话号码为(650) 832 - 1626[2] 报告条款相关 - 本8 - K表格报告的2.02项信息不被视为根据1934年《证券交易法》第18条“提交”[6] 签署人相关 - 签署人是首席执行官Waqaas Al - Siddiq[11]

文章核心观点 公司在2025财年第三季度持续创新医疗技术，注重自动化、运营效率和财务纪律，各项关键运营指标同比增长，成本得到控制，有望实现正现金流和盈利 [2][4] 公司业务进展 - 持续创新医疗技术，利用数据进行前沿研发，推出创新AI驱动解决方案，重新定义医疗诊断和患者护理 [2] - Biocore产品套件和平台根据专家反馈改进设计，已监测数十亿次房颤心跳，使数十万房颤患者受益，可实现早期医疗干预并节省医疗成本 [3] - 扩展远程心脏护理AI技术开发，利用专有AI技术提供预测监测工具，改善疾病分析、患者管理和预防 [4] 财务亮点 收入情况 - Q3-FY25收入同比增长21.7%至360万美元，经常性技术费用、新老客户销售持续增长 [7][8] - Q3-FY25经常性（TaaS）技术费用同比增长21.8%至339万美元，其中67%为纯SaaS收入，同比增长22% [6] 成本控制 - SG&A从300万美元降至238万美元，同比下降20.5% [7] 利润情况 - 毛利率从去年同期的72.9%提升至76.4%，经常性技术费用收入占总收入的94%，毛利率为81.4% [7][8] - 归属于普通股股东的净亏损同比减少56.7%至132万美元 [7][8] 现金流情况 - 公司在当前运营基础上连续第二个季度实现正现金流，较上一季度增长114.5%，管理层预计现金流将继续改善 [7] 其他信息 - 公司将于2025年2月20日下午5:30举办2025财年第三季度财务业绩电话会议，投资者可通过相关链接和号码参与，会议结束约3小时后可在公司网站收听回放 [10][11] - 公司致力于弥合远程监测和慢性病护理管理差距，为医疗和消费市场开发综合远程健康监测解决方案 [11] - 公司保持了较高的客户留存率，同时扩大客户群，重点关注医院网络，目前产品已在35个州的数百家中心被数千名心脏病专家使用 [13]

现金及负债情况 - 截至2024年12月31日现金为509,601美元，较3月31日的786,060美元有所下降[10] - 截至2024年12月31日总负债为35,783,372美元，较3月31日的35,919,442美元略有下降[10] - 截至2024年12月31日总股东权益缺口为31,939,166美元，较3月31日的31,465,737美元有所扩大[10] - 截至2024年12月31日，现金资产公允价值为509,601美元，短期衍生负债公允价值为412,941美元，长期衍生负债公允价值为1,507,271美元，负债公允价值总计1,920,212美元；截至2024年3月31日，现金资产公允价值为786,060美元，短期衍生负债公允价值为991,866美元，长期衍生负债公允价值为1,435,668美元，负债公允价值总计2,427,534美元[64] - 截至2024年12月31日和2024年3月31日，应付账款和应计负债总额分别为8407458美元和9473118美元，其中分别有653623美元和1303424美元欠两名股东[88] 营收及亏损情况 - 2024年第四季度营收为3,619,108美元，2023年同期为2,972,972美元[11] - 2024年前九个月营收为10,087,697美元，2023年同期为8,885,034美元[11] - 2024年第四季度净亏损为1,229,154美元，2023年同期为2,808,091美元[11] - 2024年前九个月净亏损为6,485,442美元，2023年同期为9,911,813美元[11] - 2024年第四季度基本和摊薄后每股亏损为0.054美元，2023年同期为0.339美元[11] - 2024年前九个月基本和摊薄后每股亏损为0.498美元，2023年同期为1.191美元[11] - 2024年前九个月净亏损648.5442万美元，2023年同期为991.1813万美元[16] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为197.9392万美元，2023年同期为552.812万美元[16] - 2024年前九个月融资活动净现金提供量为176.4239万美元，2023年同期为495.3181万美元[16] - 截至2024年12月31日，累计亏损1.37419652亿美元，营运资金缺口为1628.0084万美元[26] 股份及股权情况 - 截至2024年12月31日流通普通股加权平均数为24,232,369股，2023年同期为8,979,430股[11] - 2024年从待发行股份中发行普通股70000股，价值70美元[12] - 2024年夹层股权转换为普通股，夹层股权减少142908美元，普通股增加1431181股，价值1431美元[12] - 2024年可转换票据转换为普通股456601股，价值118519美元[12] - 2024年因服务发行股份30000股，价值30美元[12] - 2024年基于股票的薪酬（ESOP）为56938美元[12] - 2024年翻译调整为76680美元[12] - 2024年该期间扣除股息前净亏损为1229154美元[12] - 2024年优先股股息为89392美元[12] - 2024年12月31日夹层股权余额为2143197美元，股东权益赤字为31939166美元[12] - 2024年3月31日夹层股权股份为265股，价值1488920美元，普通股和可交换普通股股份为9514440股，价值9515美元[13] - 2024年发行夹层股权220股，价值1082999美元[13] - 2024年从待发行股份中发行普通股678123股，价值678美元[13] - 2024年通过市价交易发行普通股97811股，价值98美元[13] - 2024年夹层股权转换为普通股2867448股，价值2867美元[13] - 2024年优先股转换为普通股8952170股，价值8952美元[13] - 2024年可转换票据转换为普通股1344709股，价值1345美元[13] - 2023年9月30日普通股和可交换普通股股份为8810253股，价值8811美元[14] - 2023年发行私募认股权证使额外实收资本增加1524719美元[14][15] - 2024年12月31日总股东权益为 - 31939166美元[13] - 截至2024年12月31日，已发行和流通的普通股及可直接兑换为普通股的股份为24,555,114股，3月31日为9,514,440股；A类优先股为200股，3月31日为6,304股；B类优先股为410股，3月31日为265股[174] - 2024年9个月内，6,104,444美元A类优先股（面值）及1,071,542美元应计股息转换为8,952,170股普通股，差额3,054,679美元确认为视同股息费用[180][200] - 2024年3个月和9个月内，分别发行0美元和1,732,532美元B类优先股，25股和75股B类优先股及应计股息分别转换为1,431,181股和2,867,448股普通股[182][196] - 2024年9个月内，面值55,000美元和1,487,700美元的可转换票据分别转换为456,601股和2,210,155股普通股，确认转换损失30,216美元和167,504美元[199] - 公司发行1,000,413股普通股以清偿741,316美元应付股东款项，确认债务清偿损失249,093美元[201] - 2024年5月15日，公司根据注册声明发行97,811股普通股，净收益125,227美元[202] - 2024年9个月内，公司发行170,000股普通股用于支付服务费用，公允价值111,400美元；发行100,000股普通股作为顾问合同报酬，价值26,000美元[203] - 2024年9个月内，公司向B系列优先股股东发行320,321股普通股用于B系列优先股转换[207] - 截至2024年12月31日的3个月内，公司未向C系列债券持有人发行普通股用于C系列债券转换[206] - 截至2024年12月31日的3个月和9个月内，面值分别为55,000美元和1,487,700美元的C系列债券分别转换为456,601股和2,210,155股普通股[208] - 截至2024年12月31日，577,544股被确认为与转换相关的待发行股份义务[208] 业务线收入情况 - 2024年前九个月技术费收入为946.7648万美元，2023年同期为828.0473万美元[38] - 2024年前九个月设备销售收入为62.0049万美元，2023年同期为60.4561万美元[38] 存货情况 - 2024年12月31日存货为157.0085万美元，2024年3月31日为187.9402万美元[40] 融资情况 - 2024财年，公司通过短期贷款和本票净筹集85.303万美元，通过可转换票据净筹集296.2386万美元[28] - 2024年前九个月，公司发行220股B系列优先股，净收益173.2532万美元[29] - 2024年前九个月，公司通过发行可转换票据筹集151.9万美元，出售普通股净收益12.522万美元[30] 会计政策及估计情况 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型确定服务认股权证公允价值，使用蒙特卡罗和格点模型确定衍生负债公允价值[44][46] - 公司确定员工股权结算交易成本参考授予日股权工具公允价值，估计股份支付公允价值需确定合适估值模型和Black - Scholes期权定价模型输入参数[43] - 公司确定功能性货币需分析多种因素，包括影响运营费用的货币和特定国家因素[46] - 公司确定财产和设备估计使用寿命需考虑行业趋势、过往经验等，每年或情况变化时审查折旧方法、使用寿命和残值[47] - 公司在满足一定条件时确认准备，每个报告期末审查并调整以反映预期未来现金流最佳估计[48] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，当存货成本因过时、损坏或售价下降无法收回时减记至可变现净值[50] - 公司计算当期和递延所得税需进行估计和假设，行使判断，预测表明有足够未来应纳税所得额时确认递延所得税资产[52][53] - 公司确定租赁义务和使用权资产依赖于包括折现率选择在内的假设，折现率参考增量借款利率[54] - 公司基本普通股每股亏损通过净亏损除以当期流通普通股加权平均数计算，稀释每股收益计算类似但需考虑普通股等价物[55] A系列可转换本票情况 - 2021年3月31日止年度，公司发行面值11275500美元的A系列可转换本票，年利率12% [89] - 第一系列A系列可转换本票，持有人可在发行6个月后将未偿本金和应计利息按转换价格转换为普通股，转换价格为转换日前5个交易日普通股成交量加权平均价格的75% [89] - 第一系列A系列可转换本票在公司普通股在全国证券交易所上市或下一轮股权融资收益超5000000美元时自动转换，转换价格为转换日前20个交易日普通股成交量加权平均价格的75%，公司可按面值115%加应计利息赎回[91] - 第二系列A系列可转换本票，持有人可在发行6个月后按较低的24美元/股或转换日前5个交易日普通股成交量加权平均价格的75%转换为普通股[92] - 第二系列A系列可转换本票在公司普通股在全国证券交易所上市或下一轮股权融资收益超5000000美元时自动转换，转换价格为较低的24美元/股或转换日前20个交易日普通股成交量加权平均价格的75%，公司可按面值115%加应计利息赎回[93] - 伴随A系列可转换本票发行的认股权证提供50%认股权证覆盖率，期限3年，行使价为最终成交时公司普通股20日成交量加权平均价格的120% [94] - 公司需向第一系列A系列可转换本票的配售代理支付8925500美元（面值）的12%现金费用和2350000美元（面值）的2.5%现金费用及其他杂费[95] - 公司需向配售代理发行期限10年的认股权证，覆盖8925550美元（面值）的12%和2350000美元（面值）的2.5%，行使价为最终成交时公司普通股20日成交量加权平均价格的120%，最终成交时行使价定为6.36美元/股[96] - 公司为A系列票据确认债务发行成本2301854美元，初始债务折价8088003美元，债务发行成本于2022年3月31日全额摊销[97] - 2022年12月30日，公司将500000美元A系列票据及121500美元应计利息转换为新的可转换票据，本金621500美元，年利率12% [99] - 截至2024年12月31日，除两名投资者持有的700000美元A系列票据外，其余均已转换为普通股[100] B系列可转换票据情况 - 2021年3月31日，公司发行面值1312500美元的B系列可转换票据，净收益1240000美元[103][106] - 截至2024年12月31日，B系列票据已无未偿还余额[115] C系列可转换票据情况 - 截至2024年3月31日，公司发行面值1812700美元的C系列可转换票据，净收益1100430美元[118] - 公司为C系列票据确认债务发行成本207361美元，额外债务折价1005829美元[126] - 2024年第四季度和前九个月，公司C系列票据分别确认折价摊销215998美元和1267666美元[127] - 2024年第四季度和前九个月，面值80000美元和1512700美元的C系列可转换票据分别转换为456601股和2210155股普通股[129] - 2024年第四季度和前九个月，公司C系列票据分别确认利息费用15465美元和65184美元[132] 可转换优先股票据情况 - 2023年9月25日至2024年6月17日，公司多次发行可转换优先股票据，本金分别为100万美元、25万美元、11.4303万美元和30万美元，利率为8%或12%[134][135][136][137] - 截至2024年12月31日和2024年3月31日，公司记录的优先股票据应计利息分别为4.1978万美元和4103美元[139] - 2024年第四季度和前九个月，公司分别确认利息费用5.3369万美元和12.1977万美元[140] - 2023年1月23日，公司向一名合格投资者发行面值200万美元的可转换优先股票据，利率10%，以股票形式支付[142] 短期贷款及本票情况 - 2022年12月，公司签订两笔短期过桥贷款协议，本金分别为40万美元和80万美元