公司概况 - 公司是Axos Bank的控股公司，资产约109亿美元，通过线上低成本渠道和合作商提供金融服务[234] 税收政策 - 2017年美国《减税与就业法案》将联邦企业法定税率从35%降至21%[245] 业务收购 - 2018财年完成1次业务收购，2019年前9个月完成4次资产收购并宣布2项收购协议[247] - 2019年3月15日收购MWABank约1.73亿美元存款，含1.51亿美元支票、储蓄和货币市场账户及2200万美元定期存款[248] - 2019年2月26日子公司收购WiseBanyan，其服务约2.4万名客户，管理资产约1.5亿美元，公司支付320万美元现金并记录270万美元无形资产[249] - 2019年1月28日收购COR Securities，支付约8.03亿美元现金，发行750万美元次级票据，记录3490万美元商誉和2010万美元无形资产[250][251][252] - 2018年11月16日收购Nationwide Bank约24亿美元存款，含7000万美元支票、储蓄和货币市场账户及17亿美元定期存款，支付约1320万美元溢价[253] - 2018年4月4日收购Epiq Systems破产受托人及信托服务业务，获取软件解决方案、客户关系等资产[254] 财务指标定义 - 定义“调整后收益”为剔除税后非经常性收购相关成本、超额FDIC费用和其他成本后的净收入[259] - 定义“有形账面价值”为账面价值调整商誉和其他无形资产后的价值，用于评估公司资本实力等[260] 整体财务数据 - 2019年净收入为38,821千美元，2018年为51,253千美元[261] - 2019年调整后收益为51,518千美元，2018年为51,305千美元；2019年调整后每股收益为0.84美元，2018年为0.80美元[261] - 截至2019年3月，总股东权益为1,039,485千美元，2018年为921,653千美元[263] - 截至2019年3月，有形普通股股东权益为887,991千美元，2018年为906,362千美元[263] - 2019年3月31日，总资产为10,875,561千美元，2018年6月30日为9,539,504千美元，2018年3月31日为9,982,320千美元[266] - 2019年3月31日，总存款为8,655,455千美元，2018年6月30日为7,985,350千美元，2018年3月31日为7,963,757千美元[266] - 2019年3月31日，权益与资产比率为9.56%，2018年6月30日为10.07%，2018年3月31日为9.23%[266] - 2019年3月31日，Axos Financial公司一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产比率为9.25%，2018年6月30日为9.45%，2018年3月31日为9.36%[266] - 2019年3月31日，Axos Bank一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产比率为8.68%，2018年6月30日为8.88%，2018年3月31日为9.40%[266] - 2019年3月31日，Axos Clearing净资本为22,381千美元，超额资本为17,759千美元，净资本占总借方项目的百分比为9.68%[266] 阶段性财务数据 - 2019年3月31日止三个月净收入3880万美元，2018年同期为5130万美元；九个月净收入1.145亿美元，2018年同期为1.153亿美元，减少主因是1530万美元坏账费用[271] - 2019年3月31日止季度调整后收益和调整后每股收益分别降至5150万美元和0.84美元，降幅0.4%和5.0%；九个月分别增至1.298亿美元和2.07美元，增幅12.4%和15.0%[272] - 2019年3月31日止三个月和九个月净利息收入分别为1.292亿美元和3.082亿美元，同比增长10.7%和9.5%[273] - 2019年3月31日止三个月和九个月利息和股息收入分别增至1.692亿美元和4.232亿美元，同比增长16.8%和18.8%，主要因贷款发放带来平均盈利资产增长[274] - 2019年3月31日止三个月和九个月总利息支出分别为4000万美元和1.151亿美元，同比增加42.0%和54.0%，主要因平均付息负债增加和平均融资利率上升[275] - 2019年3月31日止三个月和九个月净息差分别降至4.82%和4.18%，下降5和7个基点[276] - 2019年3月31日止三个月和九个月平均生息贷款和租赁余额同比增长14.5%[274] - 2019年3月31日止三个月和九个月贷款和租赁投资发放额分别为22.27387亿美元和54.32902亿美元[268] - 2019年3月31日止三个月和九个月贷款出售发放额分别为2.87869亿美元和12.01001亿美元[268] - 2019年3月31日止三个月和九个月平均付息负债分别增长10.7%和10.3%[275] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为1.0667219亿美元，利息收入为16.8516亿美元，收益率为6.32%；2018年同期平均余额为9791.683亿美元，利息收入为14.488亿美元，收益率为5.92%[279] - 截至2019年3月31日的三个月，公司净利息收入为12.8477亿美元，2018年同期为11.6683亿美元；利率差分别为4.37%和4.40%；净息差分别为4.82%和4.77%[279] - 截至2019年3月31日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为9804.316亿美元，利息收入为42.2552亿美元，收益率为5.75%；2018年同期平均余额为8837.319亿美元，利息收入为35.6176亿美元，收益率为5.37%[282] - 截至2019年3月31日的九个月，公司净利息收入为30.7476亿美元，2018年同期为28.1446亿美元；利率差分别为3.78%和3.94%；净息差分别为4.18%和4.25%[282] - 2019年三个月期社区再投资法案贷款平均余额为2860万美元，2018年同期为2930万美元；2019年九个月期平均余额为2880万美元，2018年同期为2950万美元[279][282] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总利息负债平均余额为8215.922亿美元，利息支出为4.0039亿美元，利率为1.95%；2018年同期平均余额为7422.749亿美元，利息支出为2.8197亿美元，利率为1.52%[279] - 截至2019年3月31日的九个月，公司总利息负债平均余额为7790.06亿美元，利息支出为11.5076亿美元，利率为1.97%；2018年同期平均余额为6951.828亿美元，利息支出为7.473亿美元，利率为1.43%[282] - 2019年三个月期贷款和租赁平均余额为8888.588亿美元，利息收入为39.7049亿美元，收益率为5.96%；2018年同期平均余额为7764.982亿美元，利息收入为33.551亿美元，收益率为5.76%[280] - 2019年三个月期其他金融机构的生息存款平均余额为584.422亿美元，利息收入为9162万美元，收益率为2.09%；2018年同期平均余额为789.845亿美元，利息收入为8662万美元，收益率为1.46%[280] - 2019年九个月期抵押支持和其他投资证券平均余额为204.765亿美元，利息收入为1.0154亿美元，收益率为6.61%；2018年同期平均余额为218.93亿美元，利息收入为8654万美元，收益率为5.27%[282] - 2019年3月31日止三个月利息收入增加2363.6万美元，九个月增加6637.6万美元；利息支出三个月增加1184.2万美元，九个月增加4030.6万美元[285] - 2019年3月31日止三个月贷款和租赁损失拨备为1900万美元，九个月为2460万美元，较2018年同期均有增加[286] - 2019年3月31日止三个月非利息收入增加260万美元至2610万美元，九个月增加560万美元至5950万美元[288][289] - 2019年3月31日止三个月EPC收入持平于300万美元，RT收入为1030万美元；九个月EPC收入降至570万美元，RT收入降至1040万美元[288][289] - 2019年3月31日止三个月非利息支出增至8180万美元，九个月增至1.857亿美元，较2018年同期均有增加[293] - 2019年3月31日止三个月总薪资及相关成本增至3370万美元，较2018年同期增加780万美元；九个月增至9350万美元，较2018年同期增加2120万美元[294] - 2019年3月31日员工从725人增至1010人，增幅39.3%[294] - 2019年3月31日止三个月和九个月数据处理和互联网费用分别增加290万美元和460万美元[295] - 2019年3月31日止三个月广告和促销费用减少70万美元，九个月增加20万美元[296] - 2019年3月31日止三个月和九个月折旧和摊销费用分别增加270万美元和560万美元[297] - 2019年3月31日止三个月和九个月专业服务费用分别增加280万美元和450万美元[298] - 2019年3月31日止三个月和九个月有效所得税税率分别为28.71%和27.29%，2018年同期分别为34.18%和39.08%[303] - 2019年3月31日止三个月银行业务税前收入为7690万美元，2018年同期为8370万美元；九个月净收入为1.952亿美元，2018年同期为2.063亿美元[309] - 2019年3月31日止三个月银行业务效率比率为35.26%，2018年同期为28.59%；九个月为39.30%，2018年同期为32.41%[310] - 2019年3月31日止三个月银行业务净息差为4.94%，2018年同期为4.80%；九个月为4.24%，2018年同期为4.28%[310] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为1.0289457亿美元，利息收入为165206美元，平均收益率为6.42%；2018年同期平均余额为9791594美元，利息收入为144877美元，平均收益率为5.92%[313] - 截至2019年3月31日的三个月，公司净利息收入为127072美元，利率差为4.46%，净利息收益率为4.94%；2018年同期净利息收入为117497美元，利率差为4.44%，净利息收益率为4.80%[313] - 截至2019年3月31日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为9680145美元，利息收入为419238美元，平均收益率为5.77%；2018年同期平均余额为8837264美元，利息收入为356167美元，平均收益率为5.37%[315] - 截至2019年3月31日的九个月，公司净利息收入为307564美元，利率差为3.83%，净利息收益率为4.24%；2018年同期净利息收入为283786美元，利率差为3.98%，净利息收益率为4.28%[315] - 2019年三个月和九个月期社区再投资法案贷款平均余额分别为2860万美元和2880万美元，2018年同期分别为2930万美元和2950万美元[313][315] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总生息负债平均余额为7775311美元，利息支出为38134美元，平均利率为1.96%；2018年同期平均余额为7409575美元，利息支出为27380美元，平均利率为1.48%[313] - 截至2019年3月31日的九个月，公司总生息负债平均余额为7669220美元，利息支出为111674美元，平均利率为1.94%；2018年同期平均余额为6961472美元，利息支出为72381美元，平均利率为1.39%[315] - 2019年三个月末，公司总资产为1.0471295亿美元，总负债和股东权益为1.0471295亿美元；2018年同期总资产为9848504美元，总负债和股东权益为9848504美元[313] - 2019年九个月末，公司总资产为9870240美元，总负债和股东权益为9870240美元；201

财务数据和关键指标变化 - 2018年12月31日结束的第二财季，公司净收入达3880万美元，较2017年同期的3170万美元增长22.7%，较上一季度的3680万美元增长5.4%；摊薄后每股收益为0.62美元，较2017年同期的0.49美元增长26.5%，较2018年9月30日结束的季度的0.58美元增长 [7] - 剔除一次性费用后，2018年12月31日结束的季度，非GAAP调整后收益和每股收益分别为3960万美元和0.63美元 [7] - 截至2018年12月31日，贷款和租赁余额较上一季度增加3.63亿美元，增长4.2%，按年率计算较2019年第一季度增长17%；总资产与2018年9月30日的98亿美元持平，较2018年第二季度增加9亿美元 [8] - 2018年12月31日结束的季度，净息差为3.87%，较2019财年第一季度的3.76%上升11个基点；平均贷款收益率较2018年12月30日结束的季度上升9个基点至5.6% [8] - 银行一级杠杆率为9.03%，控股公司为9.41%，均远高于监管要求；本季度回购4800万美元普通股，平均价格为每股28美元 [9] - 2018年第二季度，净资产收益率为15.29%，高于去年同期的14.37%；本季度净冲销率为6个基点，不良资产与总资产比率为53个基点 [9] - 2019年第二季度效率比率为46.47%，第一季度为51.47%，2018年第二季度为40.28%；剔除100万美元交易相关费用后，2019年第二季度效率比率为45.5% [10] - 第二季度发放约25亿美元总贷款，同比增长20%；投资贷款发放同比增长35.6%至18亿美元，出售贷款发放同比下降11.1%至6.102亿美元；期末贷款余额同比增长14.5%至90亿美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2018年12月31日结束的第二季度，单户代理符合出售条件贷款生产收益为8100万美元，单户巨额贷款组合生产为4.31亿美元，多户和其他商业房地产组合生产为1.82亿美元，工商业贷款生产为10.43亿美元，汽车和消费者无担保贷款生产为4200万美元，年度预支贷款发放为4.01亿美元，季节性H&R Block特许经营贷款为3000万美元 [11] - 2019年第二季度，单户代理符合生产的平均FICO评分为744，平均贷款价值比为69.3%；单户生产平均FICO评分为730，平均贷款价值比为64.1%；多户贷款平均贷款价值比为51.5%，债务偿付覆盖率为1.27%；小余额商业房地产贷款平均贷款价值比为49.2%，债务偿付覆盖率为1.31%；汽车生产平均FICO评分为763 [11] - 截至2018年12月31日，房地产贷款组合加权平均贷款价值比为66%；单户贷款约43亿美元，占贷款组合约48%，终身信用损失为4个基点；多户贷款约19亿美元，占总贷款约21%，加权平均贷款价值比为53%，终身信用损失小于1个基点 [12] - 工商业业务自成立以来除设备融资部门外无损失，截至2018年12月31日，设备融资部门未偿还余额约1.6亿美元，自2006年3月收购该业务以来累计净冲销率为27个基点；汽车贷款业务开展约3.5年，累计损失率为43个基点 [12] - 除单户代理抵押贷款外，各贷款业务需求总体保持稳定；截至2018年12月31日，贷款管道为11.2亿美元，包括4.2亿美元单户巨额贷款、5800万美元单户代理符合条件抵押贷款、1600万美元收入型房产贷款和5.27亿美元工商业贷款 [13] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司逐步将贷款组合从单户巨额贷款转向工商业和商业房地产贷款，预计多数贷款类别发放量将强劲增长 [14] - 公司通过四项交易在多元化存款业务和收费业务方面取得进展，包括收购Nationwide Bank约24亿美元存款、COR Clearing、Epiq的信托和受托服务业务以及MWA Bank约2.25亿美元存款 [16][18][22][23] - 公司与Nationwide建立为期五年的战略合作伙伴关系，提供联合品牌银行和保险产品及服务，有望为超过60万家小企业客户提供服务 [17] - 公司收购COR Clearing以发展证券业务，预计2020财年将使每股收益增厚约6%，并计划在未来3 - 6个月将其更名为Axos Clearing [18][19][21] - 公司收购WiseBanyan数字顾问和个人财务管理平台，将其与COR的后台平台结合，以增加盈利且可扩展的数字财富管理业务 [28][29] - 行业内存款贝塔值持续上升，平坦的收益率曲线对许多银行净息差造成下行压力 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司积极采取行动使资金和资产生成能力多元化，无论美联储行动如何，过去表现良好且未来也将如此 [25] - 2018 - 2019年税务季节是与H&R Block合作的第四年，预计退款预支贷款、退款转账和IMO卡将使2019年3月31日结束的季度手续费收入和无息存款大幅增加 [26] - 尽管部分政府停摆，但税务相关业务未受干扰，公司期待完成又一个成功的税务季节 [26] - 公司资本比率保持强劲，优先事项包括为有机增长和业务投资提供资金，考虑机会性股票回购、增值并购交易和可能的股息 [27] - 公司在技术、人员、基础设施和新业务方面的投资已见成效，未来将继续审慎分配资本和资源，打造以客户为中心的科技型银行，并发展清算业务 [30][31] 其他重要信息 - 公司2018年12月31日结束的季度净息差受生息资产贷款和投资利率上升以及付息存款和定期存款利率下降的有利影响 [33] - 若假设Nationwide存款收购带来全季度收益，并剔除与H&R Block短期贷款相关的平均贷款余额和利息收入，2018年12月31日结束的季度净息差将为3.83%，较上一季度上升7个基点 [34] - 2018年12月31日结束的第二季度，总非利息支出降至5090万美元，较上一季度减少200万美元，主要归因于FDIC保险成本正常化和广告促销成本下降 [35] - 2019财年第二季度折旧和摊销费用约为360万美元，高于第一季度的300万美元和去年同期的190万美元，主要由于Epiq和Nationwide存款收购相关无形资产摊销以及软件折旧增加；预计未来几个季度折旧和摊销费用每季度将增加150 - 220万美元 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司整合后ROE和增长情况如何 - 短期内可分别看待各业务并合理估算；长期来看，COR有望有机增长，其增长价值部分取决于利率；数字财富管理业务对增长的推动作用难以确定，且其对定价和客户留存的影响也需证明 [39][40] 问题: 考虑IT投资和收购业务拓展时，中期效率比率如何变化 - 未来一年，银行效率比率按当前情况建模；COR若增长良好，会提高ROE但可能增加控股公司效率比率；目前假设COR保持现状，银行按正常增长轨迹发展是合理的 [42] 问题: 2019年叠加不同存款业务后，净息差展望如何 - 未来12个月，排除H&R Block影响，净息差合理范围为3.80% - 4% [46] 问题: Epiq业务目前转入多少存款，2019年存款转入的整体机会和趋势如何 - 目前已转入约2亿美元存款，最终转入金额取决于多个因素，约有8亿美元存款待转；部分存款成本较高，且从第三方银行转入会损失部分收费收入，但总体仍有益 [48] 问题: C&I贷款业务本季度增长强劲，其细分业务增长情况如何 - 从2018年第二季度到2019年第二财季，C&I贷款增长约24%，增长分布在多个类别，房地产专业贷款业务增长稍多；单户贷款人融资为1728亿美元，单户担保分行专业贷款为1202亿美元，仓库贷款为2.2亿美元 [51][52] 问题: 贷款收益率表现良好，其主要来源是什么 - 单户贷款每次美联储加息，新增贷款提高12.5个基点；多户贷款除一次未加息外情况相同；多数工商业贷款为可变和浮动利率，随指数（通常为LIBOR）100%浮动；设备融资贷款、仓库贷款和专业房地产贷款收益率通常高于单户和多户贷款 [54] 问题: 新业务是否有协同增效机会，目前业务是否高效，长期增长是否主要靠增加收入 - Epiq和COR有运营效率提升机会，但节省的成本将用于提升业务质量和竞争力，不建议在模型中假设短期内大幅削减成本 [58] 问题: 如何对WiseBanyan平台进行货币化，而不仅仅作为客户获取手段 - 可从客户获取、提供基础服务和增值服务收费以及从支票业务定价等方面进行货币化；目标是控制平台，使客户对利率不那么敏感，增强客户粘性 [61] 问题: 本季度单户贷款组合中不良资产略有增加，是否与野火影响地区有关，损失情况如何 - 主要是一笔7500万美元的单户贷款变为不良，贷款价值比约55%，无长期问题；无与野火相关的重大不良问题 [65] 问题: 本季度成本控制良好，但第一季度摊销和折旧可能增加，第三季度及后续的合理费用运行率是多少 - COR折旧已包含在净收入中，仍有6%的年度收益增厚；预计折旧费用将继续增加，全年银行效率比率在40%多，COR效率比率约为70% [68][69] 问题: COR Clearing获得更多股权后，在获取新业务和其他业务机会方面有何帮助 - Axos Financial的资本支持将增加业务洽谈机会；可优化现有客户基础，与银行业务有交叉销售机会；中间市场介绍经纪商细分市场对现有清算公司服务不满，有较大业务机会，但合同期限长，客户转换成本高 [72][73] 问题: 即将到来的税务季节，退款预支产品与去年相比有何预期 - 公司不评论退款预支产品的业务量，因其会影响H&R Block，且对公司而言差异不显著 [76] 问题: 信贷方面，是否有值得关注的情况，某些领域是否过热 - 一些非银行竞争对手进入某些抵押贷款领域，其信贷标准超出公司范围，贷款利率和贷款价值比更高；公司按自身节奏发展，未受影响 [78][79]

公司概况 - 公司是Axos Bank的控股公司，资产约98亿美元，提供消费和商业银行业务产品[197] 税改信息 - 2017年12月22日美国实施税改法案，将联邦企业法定税率从35%降至21%[200] 业务与资产收购 - 2018财年完成1项业务收购，2018年下半年完成1项资产收购并宣布3项收购协议[202] - 2018年11月16日收购Nationwide Bank约24亿美元存款，含7亿美元支票、储蓄和货币市场账户及17亿美元定期存款[204] - 2019年1月28日完成对COR Clearing的收购，现金对价约8000万美元[205] - 预计2019年第一季度完成对WiseBanyan的收购，其管理资产约1.5亿美元，服务约2.4万名客户[206] - 预计2019年第一季度完成对MWABank约2.25亿美元存款的收购，含1.94亿美元支票、储蓄和货币市场账户及3100万美元定期存款[207] 收入与收益情况 - 2018年第四季度净收入3.8835亿美元，2017年同期为3.1658亿美元；2018年下半年净收入7.5676亿美元，2017年同期为6.4041亿美元[215] - 2018年第四季度调整后收益3.9604亿美元，调整后每股收益0.63美元；2018年下半年调整后收益7.8059亿美元，调整后每股收益1.24美元[215] - 2018年第四季度净收入为3880万美元，2017年同期为3170万美元；2018年下半年净收入为7570万美元，2017年同期为6400万美元[219][224] - 2018年第四季度和下半年净利息收入分别增加850万美元和1420万美元，主要因平均盈利资产分别增长13.8%和12.1%[224] - 2018年第四季度非利息收入减少20万美元，下半年增加300万美元[225] - 2018年第四季度和下半年普通股每股基本净收入分别为0.62美元和1.21美元，2017年同期分别为0.50美元和1.00美元[220] - 2018年第四季度和下半年净资产收益率分别为1.59%和1.58%，高于2017年同期的1.49%和1.51%[221] - 2018年第四季度和下半年净利息收益率分别下降13个基点和12个基点[224] - 2018年第四季度，调整后收益增至3960万美元，增幅24.6%；调整后每股收益增至0.63美元，增幅28.6%[227] - 2018年1 - 12月，调整后收益增至7810万美元，增幅21.6%；调整后每股收益增至1.24美元，增幅20.4%[228] - 2018年12月31日止三个月和六个月，净利息收入分别为9270万美元和1.79亿美元，增幅分别为10.1%和8.6%[229] - 2018年12月31日止三个月和六个月，利息和股息总收入分别增至1.312亿美元和2.54亿美元，增幅分别为21.8%和20.2%[230] - 2018年12月31日止三个月和六个月，总利息支出分别为3850万美元和7500万美元，增幅分别为63.4%和61.3%[231] - 2018年12月31日止三个月和六个月，净息差分别降至3.87%和3.82%，下降13和12个基点[232] - 2018年平均总生息资产为93.82242亿美元，利息收入2.54036亿美元，收益率5.42%；2017年平均总生息资产为83.7051亿美元，利息收入2.11296亿美元，收益率5.05%[240] - 2018年平均总付息负债为75.81757亿美元，利息支出7503.7万美元，利率1.98%；2017年平均总付息负债为67.21486亿美元，利息支出4653.3万美元，利率1.38%[240] - 2018年净利息收入为1.78999亿美元，利率差为3.44%，净息差为3.82%；2017年净利息收入为1.64763亿美元，利率差为3.67%，净息差为3.94%[240] - 2018年三个月和六个月贷款和租赁损失拨备分别为500万美元和560万美元，2017年同期分别为400万美元和500万美元[244] - 2018年三个月非利息收入为1689.2万美元，较2017年减少20.7万美元；六个月非利息收入为3343.5万美元，较2017年增加299.6万美元[247] - 2018年三个月抵押贷款银行业务收入减少330万美元，银行和服务费用增加150万美元，提前还款罚金收入增加130万美元，证券实现收益增加20万美元[247] - 2018年三个月与H&R Block相关的EPC收入持平为140万美元，RT收入在两个时期均微不足道[247] - 2017年六个月公司与H&R Block达成协议，2017年三个月获得退款预支计划营销服务费用收入100万美元[247] - 2018年贷款和租赁利息收入增加主要因规模增加1691.7万美元和利率上升432.4万美元；2017年规模增加3006万美元和利率上升1019.9万美元[243] - 2018年付息负债利息支出增加主要因规模增加986.3万美元和利率上升508.4万美元；2017年规模增加1533.2万美元和利率上升1317.2万美元[243] - 2018年12月31日止六个月，非利息收入增加300万美元至3340万美元，EPC收入减少10万美元至270万美元[248] 资产与权益情况 - 截至2018年12月31日，有形账面价值每股14.68美元，2017年同期为13.70美元[217] - 2018年12月31日总资产为98.10096亿美元，较2017年12月31日的89.15959亿美元有所增长[218] - 2018年12月31日权益与资产比率为10.14%，高于2017年12月31日的9.80%[218] - 2018年贷款和租赁投资发起额为18.55336亿美元，高于2017年的13.68229亿美元[221] - 2018年贷款销售发起额为6.10165亿美元，低于2017年的6.86224亿美元[221] - 2018年12月31日止三个月和六个月，非利息支出分别增加1010万美元和2500万美元[226] - 2018年12月31日与2017年相比，员工从711人增至873人，增幅22.8%[252] - 2018年12月31日止三个月和六个月，有效所得税税率分别从43.97%和42.50%降至27.72%和26.55%[261] - 截至2018年12月31日，总资产增加2.706亿美元，增幅2.8%，至98.101亿美元[262] - 截至2018年12月31日，净贷款和租赁投资增加6.9%，至90.176亿美元[263] - 截至2018年12月31日，公司有12.434亿美元的仅付利息抵押贷款[267] - 截至2018年12月31日，不良贷款和租赁总计4300万美元，占总贷款和租赁的0.47%[268] - 截至2018年12月31日，不良资产总计5170万美元，占总资产的0.53%[268] - 非不良资产从2018年6月30日的4080万美元增至2018年12月31日的5170万美元，占总资产的比例从0.43%增至0.53%[269] - 受野火影响地区，已确定五笔总计990万美元的贷款发生重大抵押财产损失[271] - 2018年12月31日，汽车和房车贷款余额2.549亿美元需计提一般准备金[275] - 单户抵押组合贷款余额42.879亿美元需计提一般准备金[277] - 多户抵押组合贷款余额18.677亿美元需计提一般准备金[278] - 商业房地产贷款余额2.835亿美元需计提一般准备金[279] - 2018年12月31日，整个房地产贷款组合的加权平均贷款价值比为56%[281] - 2018年和2017年12月31日止三个月的贷款和租赁损失拨备分别为500万美元和400万美元[286] - 2018年12月31日，投资证券总额为2.168亿美元，高于2018年6月30日的1.803亿美元[287] - 存款从2018年6月30日的79.854亿美元净增3.552亿美元，即4.4%，至2018年12月31日的83.405亿美元[288] - 截至2018年12月31日，总存款为8340520千美元，利率1.68%；存款账户总数为3320950个[290][291] - 截至2018年12月31日，总借款为397125千美元，较2018年6月30日下降114400千美元（22.4%），较2017年12月31日下降200400千美元（33.5%）[292] - 截至2018年12月31日，股东权益增至994400千美元，较2018年6月30日增加33900千美元[294] 现金流情况 - 2018年12月31日止六个月，经营活动净现金流入为115532千美元，投资活动净现金流出为669153千美元，融资活动净现金流入为187318千美元[295][296][297] - 2018年12月31日止六个月，公司承接了全国银行24亿美元的存款，用于减少短期借款[298] 资金与额度情况 - 截至2018年12月31日，公司可立即动用的资金为2609900千美元，还有35000千美元的无担保联邦基金购买额度[299] - 截至2018年12月31日，银行从旧金山联邦储备银行贴现窗口可借款额度为1368400千美元[300] - 截至2018年12月31日，公司发行了17亿美元的经纪存款[301] - 截至2018年12月31日，公司有739000千美元的贷款发放承诺和44500千美元的贷款出售承诺[303] 诉讼案件情况 - 公司有多起诉讼案件，包括证券集体诉讼和股东派生诉讼，部分案件已被驳回但原告上诉[304][305][307][308] - 截至2018年12月31日，圣地亚哥县高等法院待决的两起衍生诉讼已合并，并经各方协议中止[309] 定期存款与合同义务情况 - 截至2018年12月31日，一年内到期的定期存款总计15.629亿美元，公司认为大部分一年内到期的定期存款反映了客户对长期投资资金的犹豫[312] - 公司的合同义务包括长期债务、定期存款和经营租赁，总计36.20272亿美元，其中一年内到期的为17.68101亿美元[313] 资本充足情况 - 联邦银行监管机构要求公司和银行维持核心资本与调整后平均资产的最低比率为4.0%，普通股一级资本与风险加权资产的比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的比率为6.0%，总风险资本与风险加权资产的比率为8.0%；要达到“资本充足”，需分别至少维持5.0%、6.5%、8.0%和10.0%的比率。截至2018年12月31日，公司和银行均满足所有资本充足要求，处于“资本充足”状态[315] - 截至2018年12月31日，公司的一级资本为9.14801亿美元，普通股一级资本为9.09738亿美元，总资本（相对于风险加权资产）为10.19733亿美元[317] - 截至2018年12月31日，银行的一级资本为8.7595亿美元，普通股一级资本为8.7595亿美元，总资本（相对于风险加权资产）为9.29882亿美元[317] - 截至2018年12月31日，公司的一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产的比率为9.41%，普通股一级资本（相对于风险加权资产）的比率为12.50%，一级资本（相对于风险加权资产）的比率为12.57%，总资本（相对于风险加权资产）的比率为14.01%[317] - 截至2018年12月31日，银行的一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产的比率为9.03%，普通股一级资本（相对于风险加权资产）的比率为12.06%，一级资本（相对于风险加权资产）的比率为12.06%，总资本（相对于风险加权资产）的比率为12.80%[317] - 自2016年1月1日起，巴塞尔协议III要求所有银行机构维持高于最低风险资本要求的资本留存缓冲，截至2018年12月31日，公司和银行均符合资本留存缓冲要求，到2019年，普通股一级风险资本、一级风险资本和总风险资本比率的最低要求将分别提高到7.0%、8.5%和10.5%[318] 利率敏感度情况 - 截至2018年12月31日，生息资产总计9.52715亿美元，付息负债总计7.736779亿美元，净利率敏感性缺口为1.790371亿美元，占总生息资产的18.79%[321] - 截至2018年12月31日，公司总利息收益资产为9527150千美元，总利息负债为7736779千美元，净利率敏感度缺口为1790371千美元，占总利息收益资产的18.79%[321] -