财务状况 - 2023年第一季度，Amplitude, Inc.的营收为66477千美元，同比增长25.3%[24] - 2023年第一季度，Amplitude, Inc.的净亏损为26315千美元，同比扩大18.4%[24] - 2023年第一季度，Amplitude, Inc.的股东权益为291220千美元，较上一季度减少3.1%[25] - 公司在2023年3月31日的未实现交易价格相关的剩余履约义务金额为2.404亿美元[35] - 公司2023年3月31日的现金及现金等价物为21.492亿美元[37] - 公司2023年3月31日的可供发行的普通股数量为5.233亿股[42] - 公司股票期权活动情况：2023年第一季度，公司股票期权活动包括授予241,819份股票期权，行权554,344份，取消/放弃285,682份，截至2023年3月31日，总共16,169,545份股票期权处于未行权状态[45] - 股票期权行权情况：2023年第一季度，公司行权的股票期权总内在价值为5.2百万美元[46] - 2021年员工股票购买计划：截至2023年3月31日，公司已为未来发行的4,553,786股A类普通股做好准备[48] - 营运租赁：2023年第一季度，公司的运营租赁费用为1,198千美元，未来最低租赁支付额为10,869千美元[49] 公司业务 - Amplitude, Inc.提供数字分析平台，帮助公司分析数字产品中的客户行为[28] - Amplitude, Inc.的主要运营和报告部门为单一部门[29] - 公司绝大多数订阅协议以美元计价，少数以外币计价，主要涉及欧元、英镑、加拿大元、新加坡元、澳大利亚元和日元[103] - 公司通过客户合同的期限来确认收入，订阅收入通常按照合同期间均匀分配[122] 风险因素 - 公司历史运营结果表明收入增长，但未来收入增长率可能下降，可能受到需求减缓、竞争加剧、技术变化等因素影响[111] - 公司历史亏损，未来成本增加可能导致无法实现盈利[112] - 公司业务依赖于现有客户续订和购买额外订阅，吸引新客户，任何客户流失或无法吸引新客户都会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[114] - 公司预计财务结果和关键指标波动，难以预测未来结果，未能达到证券分析师或投资者的预期可能导致公司股价下跌[115] - 公司面临着来自大公司、内部软件系统、大型综合系统供应商、提供替代SaaS应用程序的小公司以及寻求开发竞争技术的新兴竞争对手的竞争[126] - 公司必须不断修改和增强数字分析平台，以跟上互联网相关硬件、软件、分析和数据库技术的变化[129] - 公司的竞争对手可能能够比公司更快速、更有效地对新机会、技术、标准或客户需求做出回应[127] - 公司必须有效管理业务的增长和随时间的变化，否则业务、财务状况和运营结果将受到重大不利影响[130] - 公司的成功将在很大程度上取决于SaaS应用程序的广泛采用，以及解决数字分析方面的SaaS应用程序[125] - 公司必须不断创新以响应客户需求和技术发展以及其他市场要求，否则业务、财务状况和运营结果将受到重大不利影响[129] - 公司可能需要实施更复杂的组织管理结构或调整企业文化和工作环境以适应不断变化的情况，这可能对公司的企业文化产生不利影响[131] 法律合规 - 公司认为目前没有任何诉讼可能对业务、运营结果、现金流或财务状况产生重大不利影响[51] - 公司需遵守反腐败法律，包括FCPA和英国贿赂法，违反可能导致重罚和股东诉讼等严重后果[169] - 公司需遵守隐私和其他数据相关法律，不遵守可能导致声誉和品牌受损，面临巨额罚款和责任，严重影响业务和增长前景[174]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入为6530万美元，同比增长32%，高于指引上限；2022年全年收入为2.381亿美元，增长42% [5][22] - 美元净留存率为119%；客户数量同比增长25%至1994个；ARR超过10万美元的客户有480个，同比增长25%，占总收入约75%；ARR超过100万美元的客户有30个 [22] - 第四季度美国收入同比增长28%至4000万美元，占总收入61%；国际收入增长39%至2520万美元，占总收入39% [23] - 总RPO增至2.482亿美元，同比增长46%；当前RPO增至1.906亿美元，同比增长39%，约占总RPO的77% [23] - 第四季度非GAAP毛利率为74%，同比提高250个基点；销售和营销费用占收入的45%，研发费用占收入的21%；运营亏损470万美元，即负7%；每股净亏损0.03美元 [24][25] - 第四季度自由现金流为负590万美元，即负9%；2022年全年自由现金流为负1120万美元，即负5%，较2021年的负3490万美元（负21%）有显著改善 [26] - 预计2023年第一季度收入在6400 - 6600万美元之间，中点的年增长率为22.5%；非GAAP运营利润率为负13%至负14%；非GAAP每股净亏损在0.06 - 0.08美元之间 [26][27] - 预计2023年全年收入在2.83 - 2.91亿美元之间，年增长率为19% - 22%；非GAAP运营利润率在负6%至负8%之间；非GAAP每股净亏损在0.11 - 0.16美元之间 [27] - 预计2023财年非GAAP毛利率在73% - 75%之间，较过去几年提高超300个基点；预计2023年第四季度实现非GAAP运营利润；预计全年实现正自由现金流 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度新订单在新客户签约和老客户拓展方面较为平衡，有两笔超百万美元的新客户签约交易，而2021年全年此类交易为零；还实现了有史以来最大的实验业务拓展 [22] - 随着需求生成工作的推进，早期业务机会数量有所增加，但客户谨慎程度在第四季度上升，交易缩减或推迟的情况比第三季度更多 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过分销和货币化投资加速增长，分销方面有三大举措：推出针对初创企业和小企业的新定价选项；提升新用户激活水平；降低数据成本 [8][9] - 货币化方面，公司在客户群中拓展分析工具的使用有很大空间，还可增加解决方案帮助客户打造更好的产品；2022年实验业务成功超出预期，市场渗透仍处于早期阶段 [9] - 公司在2022年发布超100项产品更新和功能，分析工具拓展到零售和电子商务领域，营销分析推动了竞争替代；新的数据功能使团队能在平台上全面管理客户数据；实验业务在欧盟数据中心上线，并进行了更多改进 [10][11] - 公司被评为Forrester Wave数字智能平台的强劲表现者，在9项标准中获得5分的市场领先成绩，在战略方面与Adobe和Salesforce并列前三，在战略和执行方面远超Google；还获得G2 2023最佳软件奖的5项大奖，在G2 2023冬季报告的10个类别中排名第一 [13][14] - 公司继续在多个行业和不同数字成熟阶段赢得客户，第四季度新客户包括Fandom、菲利普莫里斯等，老客户拓展包括福克斯广播、NTT Docomo等 [16] - 公司专注于拓展非数字原生企业客户，已取得一定进展，如与一家大型媒体公司合作后，回答问题的时间从一周缩短至几秒，产品团队可独立进行实验，数据团队收到的请求减少50% [19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年面临更大逆风，第四季度小客户流失增加，客户审查和预算压力加大，各地区和行业的公司都持谨慎态度，但预计短期逆风将过去 [6] - 从长期来看，公司认为产品数据领域仍处于早期阶段，随着数字分析市场的发展，交易规模和时长都呈现积极态势，公司有望加速增长 [7] - 管理层对公司所在类别和在数字分析领域的领导地位持乐观态度，认为当前是进行大胆投资和加强市场地位的好机会，有信心在宏观经济环境及未来持续创新并为客户提供价值 [20] 其他重要信息 - 公司宣布CFO过渡，现任CFO Vuong将离职，前Forescout高管Christopher Harms将担任新CFO，Vuong将在过渡期内留任以确保平稳过渡 [15] - 公司欢迎Kristina Johnson担任新的首席人力资源官，她曾在Okta领导全球人力和场所职能 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何调和2023年指引中的收入增长与账单、RPO增长之间的差异，以及指引中是否考虑了续约或特定行业的因素 - 公司假设2023年市场环境将延续第三季度和第四季度的情况，甚至可能进一步恶化，因此制定了较为保守的指引 [33] - CRPO的增长很大程度上由多年期合同驱动，账单会因季度和预订线性的不同而波动，建议关注季度环比收入增长 [33][34] 问题2: 如何看待当前销售能力和人员招聘以实现2023年增长目标 - 公司的销售能力已为2023年目标做好准备，同时会谨慎管理成本，在当前环境下放缓招聘速度，加强成本审查 [36] 问题3: 从市场进入策略上如何将需求从数字原生企业转向传统行业 - 公司在第四季度已看到向传统企业拓展的进展，如福克斯广播、NTT Docomo等客户的拓展 [40] - 公司计划复制灯塔客户策略，在特定行业赢得大型客户后，以此吸引更多同行业客户；零售是公司看好的领域，已推出相关功能，将标准化策略并拓展该行业的灯塔客户 [40][41] 问题4: 实验业务在第四季度表现强劲的驱动因素是什么，是产品变化还是市场进入调整，以及新客户是直接选择实验业务加核心平台，还是通过拓展销售获得 - 由于许多公司有现有的AB测试或实验预算，在宏观经济压力下，实验业务更具吸引力，公司在2022年超出了内部实验业务收入目标 [43] - 公司在实验业务上不断提供最新和最佳功能，并加强市场推广；一些7位数的新客户签约中，实验业务是重要组成部分，表明产品已足够成熟，公司愿意直接进行大额投资 [43][44] 问题5: 第四季度的客户流失和合同调整等逆风因素是否已过去，还需做多少工作 - 公司预计2023年这些逆风因素将持续，因为公司客户中有很多数字原生企业，它们会继续寻求成本节约 [48] - 公司几乎没有客户流失到竞争对手，且客户长期有拓展合作的意愿，公司将通过产品和市场进入策略的改进来减少流失，如加强与客户的关系、推动投资回报率故事、推出新服务和产品等 [48][49] 问题6: 公司采取了哪些具体行动来实现成本控制和提高杠杆率 - 在毛利率方面，公司致力于通过降低数据成本来提高长期杠杆率，这在2021 - 2022年已有所体现，并将在2023年及以后继续推进 [51] - 在运营方面，公司在当前环境下更加谨慎地增加人员，同时在去年12月发起了一项成本节约调查，收到了500份来自公司各部门的回复，涉及减少赠品、餐饮和差旅费用等方面 [51][52] 问题7: 如何看待产品增长模型对交易规模的影响，以及2023年ACV和交易规模的变化 - 转向MTU定价不会对收入产生影响，因为这一策略主要针对市场低端，旨在增加分销，使初创企业和传统企业更容易使用Amplitude [55] - 公司的首要目标是增加分销，吸引更多低端客户，同时也看到一些拥有大型数字足迹的公司开始关注公司产品，如第四季度有两笔超百万美元的新客户签约交易 [57][58] 问题8: 新营销负责人的早期举措有哪些，是否有针对新行业或市场的行动 - 新营销负责人在入职的前几个月推动了公司各部门的协作，包括销售代表、合作伙伴和客户成功团队，共同关注管道生成，这已开始对公司的业务漏斗产生积极影响 [61] 问题9: 客户流失的驱动因素是什么，是否会恶化，以及除了SMB端的定价模式，是否有更广泛的定价模式变化 - 客户流失主要是由于公司客户中的数字原生企业在当前环境下关闭部分业务、更有选择性地跟踪数据以及增加审查，导致部分或全部流失 [64] - 公司预计2023年第三季度和第四季度的流失情况与之前相似，并已将其纳入指引；流失情况在各细分市场、地区和行业都有出现，受宏观因素影响较大 [66] - MTU定价模式主要针对市场低端，为客户提供另一种选择，公司将继续迭代该模式，并预计在第二季度及以后推出更多举措，以推动长期分销和增长 [67] 问题10: 在市场进入策略上，针对非数字原生行业有哪些不同的做法 - 公司将继续采用灯塔客户策略，在特定行业赢得大型客户后，以此吸引更多同行业客户 [69] - 加强与企业高管的合作，向他们展示数字分析的价值，并教导他们如何使用数字分析；Forrester Wave报告对公司的认可也有助于吸引传统企业客户 [69][70] 问题11: 实施时间是否仍是新客户签约的障碍，公司有哪些解决方案 - 实施时间仍然是公司2023年的重点关注问题 [73] - 公司正在推进无代码或单行代码实施、基于云数据仓库的原生Amplitude等举措，以帮助企业更快地使用Amplitude；第四季度还推出了高级服务套餐，为有需要的客户提供更贴心的服务 [73][74][75] 问题12: 年初对定价模式的调整，客户反馈如何，将免费客户转化为付费客户的信心如何 - 基于MTU的定价模式已带来更多免费用户升级为付费计划，以及更多用户对免费版本的信心，因为这种模式更具可预测性 [77] - 目前已看到转化率有所提高，但这一策略主要关注低端市场的分销，预计2023年不会对收入产生重大影响，但随着更多市场份额的占领，这些客户未来可能会增长 [77][78] 问题13: 全年指引与第一季度指引差异不大，假设增长趋于平稳，如果宏观环境恶化，指引的保守程度如何，CFO更替是否会改变指引哲学 - 公司认为指引哲学没有改变，假设市场环境保持不佳，如果情况变得更糟或更好，可能会进行调整，但目前的指引反映了公司面临的逆风，特别是数字原生企业的情况 [81] - 作为CEO，最终负责指引的制定，公司将确保指引的一致性，并为新CFO的成功做好准备 [82] 问题14: 预计净留存率将下降，在宏观环境恶化的情况下，是否有潜在的底线 - 净留存率受扩张、完全流失和部分流失三个因素影响，目前扩张因素对净留存率的拉低作用最大，其次是完全流失和部分流失 [85] - 由于大多数客户合同为一年期，预计需要四个完整季度才能完全体现影响，公司的指引假设下半年情况保持不变 [86] 问题15: 公司在控制运营现金流利润率和其他成本节约方面采取了哪些措施 - 公司在2022年后期放缓了人员招聘，因为市场需求不如预期；运营费用的增加主要是由于营销活动和疫情后办公地点开放导致的差旅和娱乐费用增加，而非人员增长 [88][89] 问题16: 如何看待2023年的人员增长 - 公司将显著放缓人员增长，认为当前人员配置足以支持今年的收入目标和创新需求，但如果未来业务增长回升，将考虑重新投资业务 [91] - 公司仍会进行人员招聘，但会更加注重投资回报率，以平衡增长和盈利能力，目标是全年实现正自由现金流，并在第四季度实现非GAAP运营利润 [92]

财务状况 - 公司在2022年和2021年的财政年度结束时，收入分别为2.381亿美元和1.673亿美元[106] - 公司自成立以来一直处于亏损状态，2022年和2021年的净亏损分别为9,340万美元和7,500万美元[107] - 公司计划继续投资于数字分析平台的开发，技术基础设施，销售和营销，国际扩张以及一般管理等方面[107] - 公司的盈利策略是长期增长，可能导致短期盈利能力较低[108] - 公司的财务结果和关键指标可能会波动，难以预测未来结果[111] - 公司越来越依赖于向大型机构销售，这可能增加销售周期的不确定性和财务结果的波动[114] - 公司将收入分摊到客户合同的期限内，因此新销售的增减可能不会立即反映在财务结果中[118] 风险因素 - 俄罗斯入侵乌克兰导致美国、欧盟、英国等国政府实施了一系列制裁和出口管制措施[165] - 公司必须遵守适用的经济和贸易制裁法律和法规，可能会影响业务，包括阻止履行现有合同、认可收入、追求新业务机会或从现有客户那里收到订阅款项[166] - 公司受到许多联邦、州、地方和外国隐私和数据保护法律、法规、政策和合同义务的约束，可能需要承担巨额费用以遵守这些法律[167] - 全球范围内越来越多的司法管辖区正在考虑或已经通过了实施数据保护要求的立法，可能会增加交付平台的成本和复杂性[169] - 公司面临外汇汇率波动风险，主要涉及欧元、英镑、加拿大元、新加坡元和日元[171] - 公司可能会使用衍生工具如外汇远期和期权合约来对冲外汇汇率波动风险[171] - 公司全球运营结构可能导致不利税务后果，特别是在涉及跨国公司全球收入征税方面[171] - 公司的净经营亏损结转可能受到限制，根据《1986年内部税收法典第382条》[172] - 公司的有效税率或税负变化可能对业绩产生重大不利影响[172] - 公司的财务报告可能会受到美国通用会计准则变化的不利影响[175] - 公司的核心会计政策的估计或判断如果出现错误，可能会对业绩产生重大不利影响[177] 公司治理 - 公司的股价可能会受多种因素影响而波动，包括财务状况、竞争对手情况、法律法规变化等[178] - 公司的主要股东有能力影响董事会选举和其他需要股东批准的事项[182] - 公司的双重股权结构使得现有股东、高管、董事及其关联方集中了投票控制权[183] - 公司的股权结构可能影响股票交易价格[183] - 公司不打算在可预见的未来支付股息，投资回报将依赖于股票交易价格的增值[187] - 公司不再符合“新兴成长型公司”资格，需遵守更多的报告和披露要求，增加了成本[188] - 公司的章程文件和特拉华州法律中的反收购条款可能使公司更难被收购[191] - 公司的董事和高管的索赔可能减少公司可用资金来满足第三方对公司的成功索赔，并可能减少可用资金[193] - 公司的章程文件和规定了特定争议的专属法院[195] 经营风险 - 公司位于旧金山湾区，面临招聘高素质员工的激烈竞争[197] - 公司可能需要实施更复杂的组织管理结构或调整企业文化和工作环境，可能对企业文化产生不利影响[198] - 员工对所获得的股权奖励的价值感知下降可能会影响公司吸引和留住高素质员工的能力[199] - 公司高度依赖高管和其他关键员工，一旦失去其中一名或多名员工可能会对业务产生重大不利影响[200] - 公司位于旧金山湾区，若该地区的商业、监管或政治环境发生重大变化，可能对公司运营产生不利影响[200] - 互联网相关法律法规变化或互联网基础设施变化可能减少对数字分析平台的需求，对公司业务造成伤害[201] - 公司对市场机会的估计和市场增长预测可能不准确，即使市场实现预期增长，公司的业务可能无法以相似速度增长[202] - 收购、合并、战略投资、合作伙伴关系或联盟可能难以确定，存在整合挑战，分散管理注意力，扰乱业务，稀释股东价值，对公司业务产生重大不利影响[204] - 公司作为上市公司运营会产生重大成本，管理层需要投入大量时间来履行上市公司责任和公司治理实践[206] 资金管理 - 公司现金及市场证券主要包括现金和高流动性投资，暴露于利率波动的市场风险中，但利率的急剧变化不太可能对公司的运营结果或现金流产生重大影响[280]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收6160万美元，同比增长35%，高于指引上限 [4] - 美元净留存率为123% [5] - 客户数量同比增长35%，达到1913家 [24] - 总剩余履约义务（RPO）增加2.481亿美元，同比增长63%；当前RPO增至1.839亿美元，同比增长46%，约占总RPO的74% [27] - 非GAAP毛利率为74%，同比提升超300个基点，预计短期内维持在71% - 74% [27] - 销售和营销费用占营收的45%（2021年Q3为43%）；研发费用占营收的23%（2021年Q3为19%） [28] - 运营亏损490万美元，即负8%，优于指引的负16% - 17%，2021年Q3亏损230万美元，即负5% [28] - 每股净亏损0.03美元（基于1.12亿股），2021年同期为每股亏损0.05美元（3930万股） [28] - 第三季度末现金、现金等价物和有价证券为3.066亿美元，其中包括5940万美元美国国债（非流动资产） [29] - 自由现金流为负390万美元，即负6%，2021年同期为负1580万美元，即负35% [29] - 第四季度预计营收6250 - 6450万美元，中点同比增长28%；非GAAP运营利润率为负10% - 11%；非GAAP每股净亏损0.03 - 0.04美元（约1.133亿股） [31] - 2022年全年预计营收2.35 - 2.37亿美元，同比增长40% - 42%；非GAAP运营利润率为负11% - 12%；非GAAP每股净亏损0.21 - 0.22美元（约1.116亿股） [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验和新产品年度经常性收入（ARR）突破1000万美元 [25] - 第三季度新增客户包括Zillow、Fox Broadcasting、Volkswagen等；客户扩张案例有NerdWallet、BeReal等 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长26%，达到3740万美元，占总营收的61%；国际市场营收同比增长52%，达到2420万美元，占总营收的39% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资核心产品分析，包括设计和用户体验、工程，以提升易用性、成本效益和透明度 [11][12] - 重视Amplitude CDP和实验功能，CDP超出内部预期，实验支持低延迟用例 [13] - 引入新的营销负责人Tifenn Dano Kwan，改进市场策略执行，包括销售运营节奏、管道管理等 [15] - 强调与Google Analytics的差异，专注产品和增长工作流，提供全客户旅程洞察 [17] - 受益于Google Analytics变化，超四分之一新客户来自其替代 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境变化，短期内扩张和客户流失面临挑战，预计2023年上半年持续 [6] - 长期来看，数字分析需求将推动公司业务增长，市场处于早期，公司持续获份额 [6][7] - 公司产品不断改进，客户满意度高，有信心实现长期可持续增长 [22] 其他重要信息 - 第三季度发布超30个新功能，如卡片分析、入门模板、与Slack和Miro集成等 [10] - 数据表格成为Amplitude前五大常用功能之一 [11] - 公司被Gartner、G2等报告认可，在多个类别排名靠前 [14] - 与Snowflake有数百个联合客户，将深化合作 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: CDP吸引客户的原因及客户类型 - 宏观环境下客户倾向整合支出，Amplitude的CDP、实验及其他产品和营销分析功能满足需求 [35] - 有全新客户直接购买全栈产品，也有已有分析业务的客户新增CDP功能，用于替代或补充现有供应商 [36] 问题2: 新客户预订创历史新高的行业驱动因素、合同价值趋势及CRPO与营收增长差异 - 客户从早期科技公司向主流科技公司转变，如Zillow等；部分数字原生公司重新评估分析工具后选择Amplitude [39][41] - 新客户增长受长尾和早期初创公司资金紧张影响，但数字公司事件量高提升了预订价值 [40][42] - 建议关注营收增长，CRPO受益于多年期合同，达到一定水平后两者增长可能反转 [44] 问题3: NOI下降的压力来源及下限风险 - 2022年NOI下降是由于现有客户扩张减少和客户流失增加，2021年部分客户业务增长带来高扩张 [47] - 公司会帮助客户调整支出，确保长期合作，历史上也曾在类似情况采取正确措施 [48][49] 问题4: 运营利润率扩张的原因及改善领域 - 公司运营高效，虽增加产品开发投资，但通过引入新领导，暂停无效业务，重新分配资源 [52][53] - 高毛利率（74%）和审慎投资计划提升了运营利润率 [53] 问题5: 大客户流失情况、流失去向及Google Analytics机会趋势 - 流失主要因公司或业务部门关闭、缺乏实施资源，几乎不会转向Google Analytics或自建系统 [56] - 预计未来几个季度仍会有来自Google Analytics的新客户，公司投资相关业务，有望进一步增长 [61] 问题6: 账单波动原因及对未来增长的影响 - Q2账单增长57%，部分续约提前至Q2，Q3账单同比增长4%，高于预期 [65] - 账单按月计费，预订时间影响账单确认，季度间波动较大 [66] 问题7: 应对国际市场FX逆风的定价策略 - 2023年将聚焦产品驱动增长，包括自助服务等，让客户以低价起步，证明ROI后再扩大合作 [68] 问题8: 客户事件量承诺变化及逾期情况 - 新客户事件量承诺变化不大，续约客户有一定压力，公司将加强工具透明度，帮助客户提升价值 [71] - 逾期占营收比例不到2%，相对稳定，部分大客户扩张后逾期略有下降 [73][74] 问题9: 账单疲软原因及能否作为营收增长领先指标 - 账单受预订时间影响，Q2预订靠前，Q3靠后，更符合正常情况 [77][78] - 建议参考Q4营收指引，2023财年指引将在年初根据环境提供 [80] 问题10: 市场策略明年的变化及对明年的可见性 - 新领导带来多方面变化，将继续发展团队，构建实现10亿美元营收的执行机制 [82] - 销售薪酬注重奖励优秀表现，关注执行改进，如预测、管道增长等 [83] - 多期合同和新客户预订带来积极信号，但宏观经济对客户流失有压力，可见性喜忧参半 [85] 问题11: 竞争环境变化对公司的影响 - 公司竞争地位良好，持续赢得成长型公司，将通过定价和包装策略吸引更多客户 [88] - 赢得初创公司对树立数据驱动产品文化标杆很重要，是公司优先事项 [89]

财务状况概述 - 截至2022年9月30日，公司总资产为42.8261亿美元，较2021年12月31日的40.0388亿美元增长7%[16] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.47248亿美元，较2021年12月31日的3.07445亿美元减少20%[16] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为3138.4万美元，较2021年12月31日的2044.4万美元增长53%[16] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为2.95036亿美元，较2021年12月31日的3.06548亿美元减少4%[17] - 2021年12月31日总股东权益（赤字）为 - 67120美元，2021年3月31日为 - 69264美元，2021年6月30日为 - 65689美元，2021年9月30日为308248美元[26] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未确认交易价格分别为2.481亿美元和1.701亿美元[55] - 截至2022年9月30日和2021年，递延佣金分别为3627.3万美元和2611万美元[60] - 截至2022年9月30日、2021年9月30日、2021年12月31日和2020年12月31日，现金、现金等价物和受限现金分别为2.481亿美元、3.19694亿美元、3.08295亿美元和1.18863亿美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为1990.9万美元和1911.6万美元[66] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用分别为2557.1万美元和1793.6万美元[67] - 截至2022年9月30日，公司一级投资中货币市场基金摊销成本和公允价值均为190,857千美元，二级投资中美国政府证券摊销成本为59,928千美元，公允价值为59,348千美元，总摊销成本为250,785千美元，总公允价值为250,205千美元[70] - 截至2022年9月30日，公司可供出售证券按剩余合同期限划分，一年以上到期的公允价值为59,348千美元，2021年12月31日无有价证券[72] - 截至2022年9月30日，无形资产净额为2,595千美元，2021年12月31日为3,554千美元；2022年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为0.5百万美元和1.5百万美元，2021年同期分别为0.5百万美元和1.1百万美元[75] - 截至2022年9月30日，预计未来无形资产摊销费用总计2,595千美元，其中2022年剩余时间为547千美元，2023年为1,424千美元，2024年为519千美元，2025年为105千美元[77] - 截至2022年9月30日，公司预留普通股总数为47,961,554股，2021年12月31日为44,599,148股[82] - 截至2022年9月30日，合并股票计划下未行使期权的总未确认基于股票的薪酬费用为2640万美元，预计在2.00年的加权平均剩余归属期内确认[89] - 截至2022年9月30日，与RSU相关的未确认基于股票的薪酬费用为1.654亿美元，预计在2.95年的加权平均剩余归属期内确认，公司有248,027股非员工RSU流通在外[94] - 截至2022年9月30日，公司未来不可撤销经营租赁的最低租赁付款总额（未折现）为1232.7万美元，减去估算利息79.9万美元后，经营租赁负债总额为1152.8万美元[106] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，付费客户分别为1913个和1417个，同比增长35%[121][130] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，付费客户的美元净留存率分别为123%和121%[122][130] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损2.491亿美元，主要通过出售股票和平台订阅销售获得资金[191] - 截至2022年9月30日，公司流动性主要来源为2.472亿美元现金及现金等价物、0.9万美元受限现金和5930万美元长期有价证券，递延收入为9550万美元[192] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务总额为2.4809亿美元，较2021年增长63%，其中12个月内和超过12个月的分别增长46%和146%[202] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.472亿美元，有价证券（包括非流动资产）为5930万美元[209] 营收与利润情况 - 2022年前三季度公司营收为1.72809亿美元，较2021年同期的1.17837亿美元增长47%[19] - 2022年前三季度公司毛利润为1.2161亿美元，较2021年同期的8146.5万美元增长49%[19] - 2022年前三季度公司净亏损为6933.2万美元，较2021年同期的5308.1万美元扩大31%[19] - 2022年前九个月净亏损69332000美元，2021年前九个月净亏损53081000美元[29] - 2022年前九个月美国和国际市场收入分别为1.06394亿美元和6641.5万美元，2021年同期分别为7594.2万美元和4189.5万美元[58] - 2022年第三季度和前九个月，归属于A类和B类普通股股东的基本和摊薄净亏损每股分别为 - 0.20美元和 - 0.63美元，2021年同期分别为 - 0.93美元和 - 1.64美元[112] - 2022年第三和前九个月，公司39%和38%的收入来自美国以外地区[127] - 2022年第三季度GAAP毛利为4353.8万美元，非GAAP毛利为4586.5万美元；前九个月GAAP毛利为1.2161亿美元，非GAAP毛利为1.27511亿美元[140] - 2022年第三季度GAAP运营亏损为2419万美元，非GAAP运营亏损为486.3万美元；前九个月GAAP运营亏损为7076.4万美元，非GAAP运营亏损为2158.8万美元[140] - 2022年第三季度GAAP经营活动净现金使用量为313.9万美元，自由现金流为 - 388.6万美元；前九个月GAAP经营活动净现金使用量为78.6万美元，自由现金流为 - 532.1万美元[140] - 2022年第三季度非GAAP毛利润为4.5865亿美元，非GAAP毛利率为74%；2021年分别为3.2417亿美元和71%[148] - 2022年第三季度非GAAP运营亏损为4863万美元，非GAAP运营亏损率为8%；2021年分别为2285万美元和5%[149] - 2022年第三季度自由现金流为 - 3886万美元，自由现金流利润率为 - 6%；2021年分别为 - 1.5782亿美元和 - 35%[150] - 2022年第三季度营收6.16亿美元，较2021年同期的4.55亿美元增长1.61亿美元，增幅35%；2022年前九个月营收17.28亿美元，较2021年同期的11.78亿美元增长5.50亿美元，增幅47%，主要因付费客户群增长35%和美元净留存率达123%[169][180] - 2022年第三季度成本收入比为29%，较2021年同期的31%有所下降；2022年前九个月成本收入比为30%，与2021年同期持平[169] - 2022年第三季度毛利润率为71%，较2021年同期的69%有所上升；2022年前九个月毛利润率为70%，较2021年同期的69%有所上升，主要因第三方托管成本占营收的百分比下降[169][171][182] - 2022年第三季度运营亏损为2419万美元，较2021年同期的3677万美元有所收窄；2022年前九个月运营亏损为7076万美元，较2021年同期的5266万美元有所扩大[169] - 2022年第三季度其他收入净额为1442万美元，较2021年同期的123万美元增长1319万美元；2022年前九个月其他收入净额为1821万美元，较2021年同期的143万美元增长1678万美元[169][177] - 2022年第三季度所得税拨备为 - 204万美元，较2021年同期的 - 86万美元减少118万美元，降幅137%；2022年前九个月所得税拨备为389万美元，较2021年同期的560万美元减少171万美元，降幅30%[169][179] - 2022年前9个月其他收入净额为182.1万美元，较2021年增加167.8万美元[188] - 2022年前9个月所得税拨备为38.9万美元，较2021年减少17.1万美元，降幅31%[189] 费用情况 - 2022年前三季度研发费用为5839.7万美元，较2021年同期的3402.2万美元增长72%[19] - 2022年前三季度销售和营销费用为9479.3万美元，较2021年同期的5900.9万美元增长61%[19] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为786000美元，2021年前九个月为20609000美元[29] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为64641000美元，2021年前九个月为358000美元[29] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为5232000美元，2021年前九个月为221798000美元[29] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加 - 60195000美元，2021年前九个月为200831000美元[29] - 2022年第三季度研发费用为2.16亿美元，较2021年同期的1.85亿美元增长3100万美元，增幅17%；2022年前九个月研发费用为5.84亿美元，较2021年同期的3.40亿美元增长2.44亿美元，增幅72%[169][173][174] - 2022年第三季度销售和营销费用为3.25亿美元，较2021年同期的2.22亿美元增长1.03亿美元，增幅47%；2022年前九个月销售和营销费用为9.48亿美元，较2021年同期的5.90亿美元增长3.58亿美元，增幅61%[169][173][175] - 2022年第三季度一般和行政费用为1.36亿美元，较2021年同期的2.76亿美元下降1.40亿美元，降幅51%；2022年前九个月一般和行政费用为3.92亿美元，较2021年同期的4.11亿美元下降1900万美元，降幅5%[169][173][176] - 2022年第三季度总运营费用为6.77亿美元，较2021年同期的6.83亿美元下降531万美元，降幅1%；2022年前九个月总运营费用为19.24亿美元，较2021年同期的13.41亿美元增长5.83亿美元，增幅43%[169][173] - 2022年前9个月研发费用为5839.7万美元，较2021年增加2437.5万美元，增幅72%[183] - 2022年前9个月销售和营销费用为9479.3万美元，较2021年增加3578.4万美元，增幅61%[183] - 2022年前9个月一般及行政费用为3918.4万美元，较2021年减少191.4万美元，降幅5%[183] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为78.6万美元，投资活动净现金使用量为6464.1万美元，融资活动净现金流入为523.2万美元[194] - 2022年第三季度和前九个月，公司经营租赁成本分别为96.9万美元和275.9万美元，短期租赁成本分别为21.9万美元和59万美元，总租赁成本分别为118.8万美元和334.9万美元，加权平均剩余期限为3.05年，加权平均折现率为2.92%[102] 公司业务与运营 - 公司提供数字分析平台，采用软件即服务（SaaS）模式交付应用程序[32] - 公司有单一运营和报告部门，首席执行官审查合并财务信息以进行运营决策[33] - 公司核心产品分析解决方案Amplitude Analytics在多个类别中排名第一，还扩展了产品包括Amplitude Experiment和Amplitude CDP[119] - 公司曾在2020年收购ClearBrain，2021年收购Iteratively，未来可能会进行战略合作伙伴关系和收购[123][124] - 公司计划继续在研发、销售团队、渠道合作伙伴和国际业务上投资，短期内研发和销售营销费用占收入百分比预计增加[125][126] 财务报表相关 - 财务报表按美国公认会计原则编制，包括公司及其全资子公司账户[34] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[39] - 截至2022年9月30日季度，一位客户占应收账款的17%；截至2021年12月31日，一位客户占应收账款的10%[41] - 2022年1月1日

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为5810万美元，同比增长48%，超出预期 [7] - 美元净留存率为126%，表现强劲 [7] - 自由现金流达到820万美元，创历史新高 [27] - 总RPO（剩余履约义务）为2276亿美元，同比增长64%，当前RPO为1702亿美元，同比增长46% [30] - 毛利率达到74%，同比提升360个基点 [31] - 销售和营销费用占收入的53%，同比增加4个百分点 [31] - 研发费用占收入的22%，主要由于新产品投资 [32] - 运营亏损为900万美元，净亏损每股008美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司核心产品Amplitude Analytics提供实时数字产品数据，是公司业务的核心 [10] - 新推出的Amplitude CDP（客户数据平台）旨在整合客户数据，降低客户使用门槛 [14] - Amplitude Experiment产品帮助客户进行产品测试和分析，与核心产品形成协同效应 [67] - 公司在Q2推出了多项新产品功能，包括活动报告、指标、数据表和实验结果，增强了核心产品的价值 [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入为3550万美元，同比增长40%，占总收入的61% [29] - 国际市场收入为2260万美元，同比增长63%，占总收入的39% [29] - 欧洲市场受到乌克兰战争影响，部分交易延迟 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过数据帮助客户优化数字产品，推动收入增长 [9] - 公司认为数字化转型、数据驱动产品和产品主导增长是推动其成功的三大趋势 [11] - 公司通过新产品Amplitude CDP进入客户数据平台市场，旨在降低客户使用门槛并减少重复支出 [14][15] - 公司任命Thomas Hansen为总裁，负责市场推广和销售，以推动下一阶段的增长 [16] - 公司在Forrester Wave和G2报告中表现优异，进一步验证了其市场领先地位 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前经济环境持谨慎态度，特别是在COVID受益者、加密货币和早期初创公司领域 [23] - 公司认为尽管面临挑战，但客户对Amplitude的需求依然强劲，特别是在数字产品优化方面 [22] - 公司预计净留存率在短期内会下降，但长期来看将保持在120%以上 [49] - 公司预计第三季度收入在5950万至6050万美元之间，全年收入预期上调至232亿至236亿美元 [33][34] 其他重要信息 - 公司在Q2举办了Amplify用户大会，吸引了1500名产品领导者参加，并发布了多项新产品 [7] - 公司在Q2签署了多个百万美元以上的扩展协议，包括Groupon、Jersey Mike's和Dynata等客户 [19][20][21] - 公司预计宏观经济环境将对Q3收入产生100万至200万美元的负面影响，全年收入影响为300万至400万美元 [34] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于新总裁Thomas Hansen的市场推广策略 - 公司将继续平衡新客户获取和现有客户扩展的策略，Thomas Hansen将帮助公司进入下一阶段的增长 [38][39] - 公司计划在销售和营销方面保持谨慎，特别是在当前宏观经济环境下 [40] 问题: 关于净留存率和扩展趋势 - 公司预计净留存率将在短期内下降，主要由于2021年Q2的大规模扩展成为基数 [48] - 公司认为长期净留存率将保持在120%以上，主要由于市场早期阶段和新产品的推出 [49] 问题: 关于宏观经济对业务的影响 - 公司预计宏观经济环境将对Q3收入产生100万至200万美元的负面影响，全年收入影响为300万至400万美元 [34] - 公司对COVID受益者、加密货币和早期初创公司的业务持谨慎态度，但整体客户基础多样化 [54][55] 问题: 关于竞争格局 - 公司认为Google Analytics的转型为公司提供了机会，特别是在事件驱动模型方面 [88] - 公司在与Pendo、Heap和Mixpanel等竞争对手的竞争中，凭借其复杂性和集成能力保持优势 [90] 问题: 关于国际市场的表现 - 欧洲市场受到乌克兰战争影响，部分交易延迟，但整体趋势保持稳定 [93] - 美国市场表现强劲，国际收入同比增长63% [29]

业绩总结 - 2022年第二季度收入为5810万美元，同比增长48%[9] - 总付费客户数量为1836，较去年同期增长43%[20] - 截至2022年6月30日，美元基础净留存率为126%[9] - Q3 2022的收入预期为5950万至6050万美元，同比增长31%至33%[25] - 2022财年的收入预期为2.32亿至2.36亿美元，同比增长39%至41%[25] 成本与费用 - 非GAAP毛利率为74%[24] - GAAP研发费用为20,306万美元，较2021年的8,544万美元增长了137.5%[29] - 非GAAP研发费用为12,773万美元，较2021年的7,348万美元增长了73.4%[29] - GAAP研发费用占收入的比例为34.9%，较2021年的21.8%上升了13.1个百分点[29] - GAAP销售和营销费用为34,135万美元，较2021年的20,040万美元增长了70.4%[29] - 非GAAP销售和营销费用为30,867万美元，较2021年的19,157万美元增长了60.2%[29] - GAAP销售和营销费用占收入的比例为58.7%，较2021年的51.1%上升了7.6个百分点[29] - GAAP一般和行政费用为11,212万美元，较2021年的8,282万美元增长了35.0%[29] - 非GAAP一般和行政费用为8,592万美元，较2021年的5,436万美元增长了58.5%[29] 盈利能力 - 非GAAP运营亏损率为(15%)，净亏损每股为(0.08美元)[24] - 自由现金流为8,161万美元，较2021年的(5,816)万美元有所改善[31] - 自由现金流占收入的比例为14.0%，较2021年的(14.8%)上升了28.8个百分点[31] - 非GAAP净亏损每股预期为(0.07)至(0.08)美元[25] 现金状况 - 现金及现金等价物（GAAP）为3.1亿美元[24] - 2022年6月30日的加权平均流通股数为1.11亿股[25]

财务状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为426,656千美元，较2021年12月31日的400,388千美元增长约6.56%[12] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为298,054千美元，较2021年12月31日的306,548千美元减少约2.77%[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，递延佣金分别为3358万美元和2495.7万美元[44] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为1877.8万美元和1911.6万美元[50] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用分别为1902.8万美元和1793.6万美元[51] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产净值分别为257.1万美元和355.4万美元[54] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司预留普通股分别为4877.2842万股和4459.9148万股[60] - 截至2022年6月30日和2021年，现金、现金等价物和受限现金分别为3.10875亿美元和2.92992亿美元[48] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损2.266亿美元，主要资金来源为股票销售和平台订阅销售，流动性主要为现金及现金等价物3.1亿美元和受限现金90万美元[166][167] - 截至2022年6月30日，经营租赁加权平均剩余期限3.27年，加权平均折现率2.89%[77] - 截至2022年6月30日，剩余履约义务（RPO）总计2.27586亿美元，较2021年的1.38877亿美元增长64%；其中，12个月及以内的为1.70173亿美元，增长46%；超过12个月的为5741.3万美元，增长162%[178] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3.1亿美元，利率立即变动10%不会对投资组合公允价值产生重大影响，预计市场利率突然变化不会对经营成果或现金流产生重大影响[185] - 截至2022年6月30日，公司A类普通股发行和流通股数为66,224股，较2021年12月31日的58,725股增加约12.77%[12] - 截至2022年6月30日，公司B类普通股发行和流通股数为46,070股，较2021年12月31日的51,151股减少约9.93%[12] - 截至2022年6月30日季度，无客户占应收账款的10%；截至2021年12月31日，有一客户占应收账款的10%[31] - 截至2022年6月30日和2021年，公司付费客户分别为1836个和1280个，同比增长43%[98] - 截至2022年6月30日和2021年，付费客户的美元净留存率分别为126%和119%[99] - 截至2021年12月31日，递延税资产包括4.158亿美元净运营亏损结转和540万美元税收抵免结转，预计在可预见未来维持全额估值备抵 [138] 营收情况 - 2022年第二季度，公司营收为58,130千美元，较2021年同期的39,254千美元增长约48.09%[15] - 2022年上半年，公司营收为111,195千美元，较2021年同期的72,364千美元增长约53.66%[15] - 2022年第二季度和上半年，美国市场收入分别为3.5475亿美元和6.8996亿美元，国际市场收入分别为2.2655亿美元和4.2199亿美元[42] - 2022年第二季度营收5813万美元，较2021年同期的3925.4万美元增长1887.6万美元，增幅48%，主要因付费客户群增长43%和基于美元的净留存率达126% [141][145] - 2022年上半年收入为1.112亿美元，较2021年同期增长3883.1万美元，增幅54%，付费客户群增长43%，美元净留存率为126%[156] - 2021财年公司收入为1.673亿美元，2022年和2021年上半年收入分别为1.112亿美元和7240万美元[194] - 2022年第二季度和上半年，公司39%和38%的收入来自美国以外地区[103] 利润与亏损 - 2022年第二季度，公司净亏损为24,568千美元，较2021年同期的10,083千美元亏损扩大约143.66%[15] - 2022年上半年，公司净亏损为46,788千美元，较2021年同期的16,522千美元亏损扩大约183.19%[15] - 2022年上半年净亏损46,788美元，2021年同期为16,522美元[22] - 2022年和2021年第二季度归属于A类和B类普通股股东的净亏损分别为2456.8万美元和1008.3万美元，上半年分别为4678.8万美元和1652.2万美元[85] - 2021财年公司净亏损7500万美元，2022年和2021年上半年净亏损分别为4680万美元和1650万美元；截至2022年6月30日，累计亏损2.266亿美元[197] 费用情况 - 2022年第二季度，公司研发费用为20,306千美元，较2021年同期的8,544千美元增长约137.66%[15] - 2022年上半年，公司研发费用为36,807千美元，较2021年同期的15,529千美元增长约137.02%[15] - 2022年第二季度和上半年无形资产摊销费用分别为50万美元和100万美元，2021年同期分别为40万美元和60万美元[54] - 2022年第二季度和上半年基于股票的薪酬总费用分别为14,836千美元和28,339千美元，2021年同期分别为3,019千美元和5,596千美元[71] - 2022年第二季度和上半年有效税率分别为 - 1.1%和 - 1.3%，2021年同期分别为 - 3.8%和 - 4.1%[72] - 2022年第二季度和上半年租赁总成本分别为1,213千美元和2,161千美元[76] - 2021年第二季度和上半年租金费用分别为100万美元和210万美元[80] - 2022年第二季度成本收入比为29%，较2021年同期的31%有所下降，毛利润率从69%提升至71% [143] - 2022年第二季度运营费用为6565.3万美元，较2021年同期的3686.6万美元增长2878.7万美元，增幅78% [141][148] - 2022年第二季度研发费用为2030.6万美元，较2021年同期的854.4万美元增长1176.2万美元，增幅138%，主要因股票薪酬费用和人员相关费用增加 [141][148][149] - 2022年第二季度销售和营销费用为3413.5万美元，较2021年同期的2004万美元增长1409.5万美元，增幅70%，主要因人员相关费用、营销活动费用和股票薪酬费用增加 [141][148][151] - 2022年第二季度一般和行政费用为1121.2万美元，较2021年同期的828.2万美元增长293万美元，增幅35% [141][148] - 2022年上半年成本收入比为3312.3万美元，较2021年同期增长1073.3万美元，增幅48%，主要因第三方托管成本和人员相关费用增加[157] - 2022年上半年研发费用为3680.7万美元，较2021年同期增长2127.8万美元，增幅137%，主要因人员相关费用和股票薪酬费用增加[159][160] - 2022年上半年销售和营销费用为6226.5万美元，较2021年同期增长2545.5万美元，增幅69%，主要因人员相关费用、营销活动费用和股票薪酬费用增加[159][162] - 2022年上半年一般及行政费用为2557.4万美元，较2021年同期增长1204.3万美元，增幅89%，主要因股票薪酬费用、人员相关费用、公司费用和订阅软件成本增加[159][163] - 2022年上半年其他收入净额为37.9万美元，较2021年同期增长35.9万美元，主要因利息收入增加[164] - 2022年上半年所得税拨备为59.3万美元，较2021年同期减少5.3万美元，降幅8%，主要因外国递延税余额变化减少[165] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2,353美元，2021年同期使用的净现金为5,523美元[22] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为3,788美元，2021年同期提供的净现金为339美元[22] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为4,015美元，2021年同期为179,313美元[22] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加2,580美元，期末余额为310,875美元[22] - 2022年第二季度和上半年自由现金流分别为8161万美元和 - 1435万美元，自由现金流利润率分别为14%和 - 1%[116] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为240万美元，主要因递延收入增加和运营资产及负债变化；投资活动使用的净现金为380万美元，主要用于软件研发和设备采购[170][172][175] - 2021年上半年经营活动使用的净现金为550万美元，投资活动提供的净现金为30万美元，主要因收购公司获得现金[170][174][175] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为400万美元，主要来自行使股票期权所得的520万美元，减去为支付未汇至相关税务管辖区的税款而出售普通股使用的110万美元净现金；2021年上半年为1.793亿美元，主要来自出售和发行F系列优先股的净收益1.733亿美元和行使股票期权所得的600万美元[176] 股票相关 - 公司授权发行2000万股无指定优先股和6亿股A类普通股、6亿股B类普通股[57][58] - 2021激励奖励计划预留18,643,596股A类普通股用于发行，自2022年起每年1月1日增加，上限为前一财年末已发行普通股的5%或董事会确定的较小数量，激励股票期权行权发行上限为88,000,000股[62] - 截至2022年6月30日，合并股票计划下未行使股票期权为17,620,837份，加权平均行权价格3.91美元，加权平均剩余合同期限7.64年，总内在价值182,904千美元[65] - 2022年上半年授予183,630份股票期权，行使1,932,702份，注销/没收1,844,246份[65] - 截至2022年6月30日，受限股票单位为6,475,393份，加权平均授予日公允价值23.37美元[68] - 2022年上半年授予5,493,481份受限股票单位，归属316,652份，注销/没收418,050份[68] - 2021员工股票购买计划预留2,663,371股A类普通股，截至2022年6月30日已购买0.2百万股，确认300万美元基于股票的薪酬费用，扣留员工缴款380万美元，未确认补偿成本420万美元[69] - 2022年7月，公司授予员工0.7百万份股票期权和代表130万股A类普通股的受限股单位，授予日公允价值分别约为990万美元和1890万美元[90] 业务与经营 - 公司有单一经营和报告分部，首席执行官为主要运营决策者[26] - 公司提供数字优化系统，以SaaS模式交付应用，并提供客户支持服务[25] - 公司主要通过销售订阅服务获取收入，收入受付费客户数量和订阅计划水平驱动[129] - 收入成本主要包括第三方托管费用、运营和支持人员的人事相关费用等，随新客户增加和现有客户使用量提升而增加[130] - 长期来看，公司预计优化系统性能和利用数据开发新产品后，毛利润将增加，毛利率将改善[131] - 2020年公司收购ClearBrain以增强预测分析能力，2021年收购Iteratively以增强平台数据处理能力[100] - 公司计划继续投资研发，预计研发费用短期内占收入百分比将增加，长期将下降[101] - 公司计划继续投资销售和营销，预计销售和营销费用短期内占收入百分比将增加，长期将下降[102] - 公司计划在国际上扩展办公室和员工规模以服务国际市场，但可能受全球经济和政治不稳定影响[103] - 2022年Q2和H1非GAAP毛利润分别为4.3233亿美元和8.1646亿美元，非GAAP毛利率分别为74%和73%[116] - 2022年Q2和H1非GAAP运营亏损分别为8999万美元和1.6725亿美元，非GAAP运营亏损率分别为15%和15%[116] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬费用、无形资产摊销和非经常性成本等项目[118] - 非GAAP财务指标有局限性，不能替代美国公认会计原则下的财务信息[122] - 公司预计运营费用金额将继续增加，短期内占营收百分比上升，长期将下降 [132] - 公司预计研发费用金额将继续增加，短期内占营收百分比上升，长期将下降 [133] - 公司预计

业绩总结 - 2022年第一季度收入为5310万美元，同比增长60%[7] - 付费客户数量达到1701个，同比增长49%[7] - 截至2022年3月31日，美元基础净留存率为126%[7] - 2022年第二季度收入预期为5450万至5550万美元，同比增长39%至41%[25] - 2022财年收入预期为2.29亿至2.35亿美元，同比增长37%至40%[25] 财务数据 - 非GAAP毛利率为72.4%[24] - 非GAAP运营亏损率为(14.6%)，净亏损每股为(0.07美元)[24] - 现金及现金等价物（GAAP）为3.004亿美元[24] - 2022年第一季度非GAAP销售和营销费用占收入的46.9%[29] - 2022年第一季度研发费用占收入的31.1%[29] 现金流与支出 - 2022年第一季度，经营活动中使用的净现金为8,289万美元，2021年为462万美元[31] - 2022年第一季度，购买物业和设备的支出为713万美元，2021年为250万美元[31] - 2022年第一季度，内部使用软件成本的资本化为594万美元，2021年为381万美元[31] - 2022年第一季度，自由现金流为负9,596万美元，2021年为负1,093万美元[31] - 2022年第一季度，经营活动净现金使用率为负15.6%，2021年为负1.4%[31] - 2022年第一季度，非GAAP调整为负2.5%，2021年为负1.9%[31] - 2022年第一季度，自由现金流率为负18.1%，2021年为负3.3%[31]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为5310万美元,同比增长60% [5] - 季度末付费客户数量为1701家,同比增长49% [5] - 美元计价净留存率(NRR)为126%,同比增加800个基点 [5] - 美国收入为3350万美元,同比增长59% [6] - 国际收入为1950万美元,同比增长62% [6] - 总剩余履约义务(RPO)为1.944亿美元,同比增长84% [6] - 当前RPO为1.496亿美元,同比增长62% [6] - 毛利率为72%,同比提高2个百分点 [6] - 运营亏损为770万美元,同比扩大 [6] - 净亏损为800万美元,同比扩大 [6] - 自由现金流为-960万美元,占收入的-18% [6] - 现金及现金等价物为3.004亿美元,环比减少 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新增超过100家付费客户,同比增长49% [5] - 产品分析平台使用量增加,推动产品驱动增长 [6] - 实验产品季度表现最佳 [6] - 推荐产品季度表现良好 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入占比63%,国际市场占比37% [6] - 国际市场收入增长快于美国市场 [6] - 欧洲市场新增客户如Luno、Infobip等 [13] - 欧洲市场团队扩张,开设新办公地点 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景:帮助每家公司通过数据构建更好的产品 [6] - 开创"数字优化"软件新类别 [6] - 三大趋势推动公司成功:数字化转型、数据驱动产品和产品驱动增长 [6] - 公司定位为产品组织的记录系统,类似Salesforce和Adobe [10] - 预计数字优化市场规模为370亿美元,并将继续增长 [10] - 聘请首席客户官,加强客户成功和咨询团队 [11] - 继续保持市场领先地位,获得多个行业奖项 [12] - 在AWS Marketplace上线,简化客户采购流程 [8] - 推出GA迁移服务,抓住市场机会 [9] - 加强产品开发投资,计划在Amplify会议上展示成果 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对第一季度业绩感到满意,团队执行力强 [22] - 认为公司处于重大市场机遇的初期,将积极投资以抓住机遇 [22] - 预计第二季度收入为5450万至5550万美元,同比增长40% [31] - 预计全年收入为2.29亿至2.35亿美元,同比增长37%至40% [32] - 预计第二季度非GAAP运营亏损率为23%至24% [31] - 预计全年非GAAP运营亏损率为19%至20% [32] - 预计第二季度非GAAP每股净亏损为0.11至0.12美元 [31] - 预计全年非GAAP每股净亏损为0.39至0.41美元 [32] - 预计未来将逐步改善运营利润率和自由现金流 [30] 其他重要信息 - 因乌克兰冲突,终止与部分俄罗斯客户的关系,预计对第二季度及全年收入产生约100万美元的负面影响 [14][26] - 因Twitter决定自建解决方案,失去该客户,预计对第二季度收入产生约200万美元的负面影响 [23][31] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于市场机会和产品策略 - 管理层认为市场正在向统一客户体验的方向发展,产品分析和营销分析将逐渐融合 [36] - 公司将继续专注于产品分析领域,同时扩展到数字营销等其他领域 [37] 问题: 关于RPO和收入指引 - 管理层解释RPO增长包含部分负面因素,但收入指引考虑了这些因素 [38][39] 问题: 关于客户扩展的不确定性 - 管理层表示对大型客户扩展的可见性保持不变,但第一季度执行良好 [41][42] 问题: 关于Experiment和Recommend产品的采用情况 - 管理层表示这些产品仍处于早期阶段,但第一季度表现良好,特别是大型企业客户开始采用 [43][44][45][59] 问题: 关于AWS Marketplace的影响 - 管理层认为这将有助于扩大客户群,但需要时间才能看到显著效果 [48][49] 问题: 关于合作伙伴战略 - 管理层表示将继续扩大技术集成和解决方案合作伙伴,以支持不同行业的客户 [50][51][52][53] 问题: 关于Adobe和Google Analytics的竞争 - 管理层认为Google Analytics的迁移将带来机会,而Adobe的竞争仍处于早期阶段 [56][57] 问题: 关于净留存率提升的原因 - 管理层表示产品分析仍是主要驱动力,但新产品的采用也开始产生影响 [58][59] 问题: 关于欧洲市场的影响 - 管理层表示欧洲市场增长强劲,未受到乌克兰冲突的显著影响 [60][61] 问题: 关于客户扩展的挑战 - 管理层表示将继续加强教育和客户服务,以提高扩展的预测性和可重复性 [63][64] 问题: 关于全年指引的调整 - 管理层表示上调指引反映了第一季度的强劲表现和对市场的信心 [65][66]