贷款组合 - 公司贷款组合总额约为202.5亿美元，占总资产的80.8%[17] - 商业地产贷款是贷款组合中最大的部分，近年来增长显著[17] - 住宅房地产抵押贷款通常是20至30年分期偿还，大部分在二级市场出售[18] - 农业贷款主要用于农作物生产、购买农场相关设备或土地以及农业经营[19] - 商业和工业贷款主要提供给制造商、批发商、零售商、服务公司等，部分由美国小企业管理局担保[20] - 消费者贷款包括家庭装修、房屋净值、汽车、储蓄账户担保贷款等[21] 资金来源 - 公司的投资政策旨在最大化未用于满足贷款需求的资金收入[28] - 公司提供全面的存款账户和服务，主要来自零售和商业客户[31] - 公司通过外部经纪人获得经纪存款，以帮助管理利率风险[32] - 公司通过联邦住房贷款银行等其他融资来源获得资金[33] 员工发展与多样性 - 公司的员工培训和发展计划包括领导力发展计划，自我领导、团队领导和领导者领导等方面的课程[49] - 公司的员工教育援助计划提供高达5250美元的教育费用报销，鼓励员工通过正规教育提升技能和知识[50] - 公司致力于多样性、公平和包容，女性占员工总数的66%，少数族裔占31%[53] 监管要求 - 公司受到联邦和州法律的广泛监管，包括涉及贷款和收集实践、客户待遇、存款保障、客户隐私和信息安全等方面的规定[55] - 公司必须遵守联邦和州法律规定的最低监管资本比例，包括普通股Tier 1资本占风险加权资产总额的至少4.5%[71] 银行资本与监管 - 银行作为公司的子公司，现金收入的主要来源是来自银行的股息，联邦和州法律限制银行支付给公司的股息[66] - 银行持有公司的股票，公司必须在过去一年的净收入足以支付现金股息的情况下才能支付股息[69] - 银行必须维持联邦储备和联邦存款保险公司规定的最低监管资本比例，以避免资本分配和自由奖金支付方面的限制[71] - 银行在2022年底的总风险加权资产中，普通股Tier 1资本、Tier 1资本和总资本分别占11.12%、11.12%和12.28%[76] CECL模型和监管 - 银行机构可以选择在三年内逐步引入当前预期信贷损失（CECL）模型的监管资本影响[77] - 2020年3月27日，CARES法案签署，允许金融机构暂时推迟使用CECL[77] - 银行选择根据临时最终规则推迟CECL的监管资本影响，而不适用于CARES法案中提供的CECL推迟[77] - 银行的监管资本的CECL影响将推迟到2021年，并将在2022年1月1日至2024年12月31日期间逐步引入三年[77] 银行交易限制 - 银行受到与Ameris及其关联方的交易、捆绑安排和贷款限额的限制[78] - 银行与Ameris及其关联方之间的交易受联邦储备法案第23A和第23B节的限制[79] - 银行对其高管、董事、主要股东及其关联方的信贷延伸也受到限制[80] - 银行不得以条件为客户提供额外信贷、财产或服务[81] 贷款情况 - 我公司的C&D贷款占资本比例为79.4%，净的CRE贷款占资本比例为291.7%[107] - 我公司的PPP贷款在2022年底不具有实质性[109] 利率风险 - 我公司的最新模型显示，如果利率在未来一年内上升100个基点，净利息收入将增加[295]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入8220万美元，摊薄后每股收益1.18美元；全年净收入3.465亿美元，摊薄后每股收益4.99美元 [5] - 第四季度利润率提高6个基点至略高于4%，净利息收入增长超5%；全年净利息收入增长超1.45亿美元 [5] - 2022年税前、拨备前利润从2021年的4.607亿美元增至5.248亿美元，增长13.9%；PPNR ROA从2021年的2.11%增至2.22% [6] - 本季度运营效率提高至49.9%，全年为52.5% [6] - 年末PPE比率为8.67，全年有形账面价值增长13.9%，达到每股29.92美元 [6] - 第四季度调整后净收入8110万美元，摊薄后每股收益1.17美元；调整后资产回报率为1.32，调整后有形普通股权益回报率为15.78 [10] - 全年调整后净收入3.294亿美元，摊薄后每股收益4.75美元；全年ROA为1.39，ROTCE为16.92 [11] - 第四季度利息收入较第三季度增加3900万美元，较去年第四季度增加9500万美元；利息支出本季度较上季度仅增加2800万美元，较去年第四季度仅增加3800万美元；全年利息收入增加1.91亿美元，利息支出仅增加4500万美元，净利息收入净增加约1.46亿美元，同比增长超22% [12] - 核心银行部门净利息收入今年增加1.887亿美元，增长41.2% [13] - 本季度非利息收入减少约1700万美元，其中1460万美元来自抵押贷款部门 [14] - 第四季度总非利息支出减少450万美元，调整后效率比率从上个季度的50.06%提高至49.92%，全年效率比率为52.54%，去年为55% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第四季度贷款增长超10亿美元，包括约4.72亿美元现金价值人寿保险担保贷款的资产收购；剔除该收购，有机贷款增长5760万美元，第四季度年化增长率为12%；2022年全年有机贷款增长35亿美元，增长率为22%；预计2023年贷款增长将放缓，处于个位数中段水平 [7] - 存款业务：本季度总存款相对持平，为195亿美元，去年为197亿美元；非利息存款仍占总存款的约41%；经纪存款或经纪存单占比不到1% [7] - 信贷业务：本季度记录了3300万美元的拨备费用，归因于贷款增长和更新的经济预测，无因信贷恶化产生的拨备费用；季度和年度年化净冲销率改善至仅占总贷款的8个基点；剔除吉利美担保贷款后，非 performing 资产占总资产的比例为34个基点；年末剔除未承诺资金后的拨备覆盖率提高至1.04% [8] - 抵押贷款业务：本季度抵押贷款部门收入减少1460万美元，该部门成功削减了730万美元的开支，占收入下降的50%；购买业务今年稳定在接近历史水平，占总业务的82% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司资产对利率略有敏感，在利率上升100个基点的环境下，净利息收入增加约2% [13] - 公司累计存款beta今年约为15%，低于原模型的23%，当前模型beta约为21% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年贷款增长将放缓，但仍指导个位数中段的贷款增长 [7] - 公司将继续努力保护非利息存款关系，维持较低的经纪存款占比 [7] - 公司目标是保持税前、拨备前ROA大于2%，预计ROA在1.30 - 1.40之间，ROTCE高于15% [9] - 公司将继续控制费用，维持低于55%的效率比率 [9] - 公司拥有多元化的收入来源，超73%的净收入来自核心银行部门，将继续积累资本，预计有形账面价值实现两位数增长 [10] - 2023年公司的三个主要重点是存款、C&I小企业增长和客户体验 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济前景每日变化，但公司基本面强劲，为2023年做好了准备 [9] - 公司资产负债表对利率略有敏感，有助于在未来几次美联储加息中保护利润率 [9] - 公司拥有强大的核心存款基础，存款beta优于模型 [9] - 抵押贷款市场已回归季节性模式，预计2024年住房市场前景乐观 [28] 其他重要信息 - 公司在第四季度每月购买约1亿美元债券，投资组合占盈利资产的比例约为6.5% - 7%，正常情况下为9% - 10% [36][37] - 公司将债券投资组合和现金纳入流动性比率计算，保持流动性比率在10% - 12% [37] - 公司贷款与存款比率为102%，但如果加上投资，与同行水平相当 [38] - 公司经纪存单占比不到1%，FHLB借款占比不到6%，在流动性方面有空间 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于累计存款beta的预期以及季度末存款成本情况 - 公司原模型beta约为23，当前模型beta约为21，目前周期内为15%；公司仍对利率略有敏感，但随着每次加息，市场竞争压力增大，利润率已接近峰值；关于季度末现货存款成本需后续回复；最新加息影响主要在CD，货币市场现货成本年末约为2%，目前约为1.53% [18][20] 问题2: 关于FHLB借款策略、总资金成本与存款成本对比、对FHLB与经纪存款的偏好以及与贷款增长和贷款购买的关系 - 购买贷款组合时，部分采用批发资金临时融资，年末FHLB借款的三分之一用于该组合购买，该购买对ROA有增值作用；剩余约10亿美元FHLB借款从盈利能力、利润率和ROA角度考虑；若采用经纪存款而非FHLB借款，贷款与存款比率将低于95%，公司从盈利能力角度做出决策 [22] 问题3: 关于贷款购买的收益率以及是否会增加此类业务 - 此次贷款购买是一次性交易，但公司已有现金退保价值担保贷款产品；该产品为可变利率，目前收益率超6%，信用风险低，对现有投资组合有补充作用，对ROA有增值作用 [25] 问题4: 关于2023年抵押贷款业务的交易量和销售收益展望 - 抵押贷款市场已回归季节性模式，第一季度通常较弱，第二季度因春季销售旺季回升，第三季度通常最高，若利率稳定，第四季度也会改善；预计美联储将使长期利率稳定在5%左右，2024年住房市场前景乐观；本季度销售收益为1.26%，预计会上升并稳定；与2019年第四季度相比，本季度产量下降约30%，但盈利能力大幅提高；预计明年产量在45 - 50亿美元之间，销售收益预计在2%左右 [28][30][32] 问题5: 关于商业房地产办公室投资组合的情况 - 办公室投资组合主要集中在必要用途、医疗办公室和信用租户三类；NPAs水平为70个基点，主要集中在一笔2022年第二季度出现问题的贷款上，目前该组合暂无广泛问题 [34] 问题6: 关于现金持有水平、对债券投资组合的影响以及贷款与存款情况对债券投资组合的影响 - 投资组合占盈利资产的比例约为6.5% - 7%，正常为9% - 10%，第四季度每月购买约1亿美元债券；公司将债券和现金纳入流动性比率计算，保持在10% - 12%；预计现金保持在5%，债券投资组合可能保持在7%，有可能增长至9%；公司贷款与存款比率为102%，但加上投资后与同行相当；公司经纪存单占比不到1%，FHLB借款占比不到6%，在流动性方面有空间 [36][37][39] 问题7: 关于证券投资组合的现金流以及内部资金来源情况 - 需后续回复证券投资组合的现金流；目前会将债券投资组合的现金流再投资以维持其占比在7%；债券投资组合的现金流不如预期激进；投资组合期限约为三年 [42][43] 问题8: 关于除购买贷款组合外，今年商业贷款扩张速度是否与第四季度相似 - 公司认为CRE、C&I和保费融资等领域仍有增长机会；当前周期使银行更具选择性，公司在C&I领域有很多机会，预计核心有机C&I将继续强劲增长；2023年公司的三个主要重点是存款、C&I小企业增长和客户体验；存款预计将实现有机增长，主要通过C&I和商业银行业务 [45][46][48]

净利润与每股收益变化 - 2022年第三季度公司归属于普通股股东的净利润为9260万美元，摊薄后每股收益为1.34美元，2021年同期分别为8170万美元和1.17美元[139] - 剔除调整项目后，2022年第三季度公司净收入为9180万美元，摊薄后每股收益为1.32美元，2021年同期分别为8390万美元和1.20美元[139] - 2022年前九个月归属于普通股股东的净利润为2.64319亿美元，摊薄后每股收益为3.81美元；2021年同期分别为2.94969亿美元和4.23美元[157][158] - 2022年前九个月剔除调整项目后净利润为2.48329亿美元，摊薄后每股收益为3.58美元；2021年同期分别为2.87155亿美元和4.12美元[157][158] 回报率变化 - 2022年第三季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.56%和11.76%，2021年同期分别为1.47%和11.27%[139] - 2022年前九个月平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.51%和11.57%；2021年同期分别为1.84%和14.14%[157] 税前费用与收益变化 - 2022年第三季度公司记录了31.6万美元的抵押贷款服务权出售税前损失、130万美元的服务权减值税前恢复、5.5万美元的银行拥有人寿保险收益税前收益和15.1万美元的自然灾害和疫情税前费用[139] - 2021年第三季度公司记录了18.3万美元的合并和转换税前费用、140万美元的服务权减值税前损失和110万美元的银行房产税前损失[139] - 2022年前九个月税前合并和转换费用为97.7万美元，2021年同期为18.3万美元[157][158] - 2022年前九个月出售抵押贷款服务权税前损失为31.6万美元，2021年同期无此项损失[157][158] - 2022年前九个月服务权税前回收为2182.4万美元，2021年同期为999万美元[157][158] 各业务线利息收入、支出与净利息收入变化 - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息收入总计2.34302亿美元，2021年同期为1.73046亿美元[142][143] - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息支出总计2132.1万美元，2021年同期为1138.5万美元[142][143] - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的净利息收入总计2.12981亿美元，2021年同期为1.61661亿美元[142][143] - 2022年前九个月利息收入总计6.20244亿美元，2021年同期为5.24747亿美元[160][161] - 2022年前九个月利息支出总计4335.5万美元，2021年同期为3625.7万美元[160][161] - 2022年前九个月净利息收入总计5.76889亿美元，2021年同期为4.8849亿美元[160][161] 净利息收入、平均生息资产与贷款业务变化 - 2022年第三季度净利息收入为2.139亿美元，较2021年同期的1.628亿美元增加5110万美元，增幅31.4%[146] - 2022年第三季度平均生息资产为213.6亿美元，较2021年同期的200.9亿美元增加12.7亿美元，增幅6.3%[146] - 2022年第三季度贷款业务贷款发放额为46亿美元，加权平均收益率为5.29%，2021年同期分别为58亿美元和3.37%[146] - 2022年前九个月净利息收入为5.798亿美元，较2021年同期增加8780万美元，增幅17.8%[164] - 2022年前九个月平均生息资产为211.5亿美元，较2021年同期增加16.3亿美元，增幅8.4%[164] - 2022年前九个月贷款业务贷款发放额为145亿美元，加权平均收益率为4.39%，2021年同期分别为197亿美元和3.29%[164] 总利息收入、付息负债收益率与资金成本变化 - 2022年第三季度总利息收入增至2.352亿美元，生息资产收益率增至4.37%，2021年同期分别为1.742亿美元和3.44%[147] - 2022年第三季度总付息负债收益率从2021年同期的0.38%增至0.71%，总资金成本从0.24%增至0.42%[148] - 2022年前九个月总利息收入为6.232亿美元，2021年同期为5.282亿美元；生息资产收益率为3.94%，2021年同期为3.62%[165] 信贷损失拨备变化 - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的信贷损失拨备总计1765.2万美元，2021年同期为 - 967.5万美元[142][143] - 2022年第三季度信贷损失拨备为1770万美元，2021年同期为转回970万美元[150] - 2022年前九个月贷款损失拨备总计3880.7万美元，2021年同期为 - 3812.4万美元[160][161] - 2022年前九个月信贷损失拨备为3880万美元，2021年同期为负3810万美元[169] - 2022年前九个月的信贷损失拨备总额为3880万美元，高于2021年前九个月记录的拨备释放3810万美元[190] 非利息收入与支出变化 - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息收入总计6532.4万美元，2021年同期为7656.2万美元[142][143] - 2022年第三季度非利息收入为6530万美元，较2021年同期的7660万美元减少1120万美元，降幅14.7%[151] - 2022年第三季度非利息支出增至1.396亿美元，较2021年同期的1.372亿美元增加240万美元，增幅1.7%[153] - 2022年前九个月非利息收入为2.361亿美元，较2021年同期减少4770万美元，降幅16.8%[170] - 2022年前九个月抵押贷款银行业务收入为1.62亿美元，较2021年同期减少6310万美元，降幅28.0%[170] - 2022年前九个月其他非利息收入为3750万美元，较2021年同期增加1600万美元，增幅74.4%[171] - 2022年前九个月总非利息支出增加380万美元，即0.9%，达到4.256亿美元，2021年同期为4.218亿美元[172] 所得税费用与有效税率变化 - 2022年第三季度所得税费用为2850万美元，2021年同期为2900万美元，有效税率从26.2%降至23.6%[155] - 2022年前九个月所得税费用为8420万美元，2021年同期为9370万美元，2022年和2021年前九个月有效税率分别为24.2%和24.1%[173] 不良资产与非 performing资产占比变化 - 截至2022年9月30日，不良资产占总资产的比例从2021年12月31日的0.43%增至0.55%[150] - 2022年9月30日非 performing资产占总资产的比例从2021年12月31日的0.43%增至0.55%[169] - 2022年第三季度末，不良资产总额占总资产的百分比增至0.55%，而2021年12月31日为0.43%[190][197] 贷款相关数据变化 - 截至2022年9月30日，总贷款（包括贷款和待售贷款）为191亿美元，较2021年12月31日的171.3亿美元增加19.8亿美元[183] - 贷款从2021年12月31日的158.7亿美元增加29.3亿美元，即18.5%，至2022年9月30日的188.1亿美元，主要由有机增长推动[183] - 待售贷款从2021年12月31日的12.5亿美元降至2022年9月30日的2.98亿美元，主要在抵押贷款部门[183] - 2022年第三季度末，贷款的ACL总额为1.849亿美元，占贷款的0.98%，而2021年12月31日为1.676亿美元，占贷款的1.06%[190] - 2022年前九个月，净冲销率占平均贷款的百分比增至0.08%，而2021年前九个月为0.06%[190] - 2022年9月30日，非应计贷款总额为1.187亿美元，较2021年12月31日的8530万美元增加3340万美元，增幅39.2%[197] - 2022年9月30日，逾期90天以上的应计贷款总额为1240万美元，较2021年12月31日的1260万美元减少27万美元，降幅2.1%[197] - 2022年9月30日，OREO总额为84.3万美元，较2021年12月31日的380万美元减少300万美元，降幅77.9%[197] 债务重组相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的债务重组余额分别为3980万美元和7660万美元[201] - 2022年9月30日，目前按重组条款还款的债务重组贷款余额为3319.2万美元，违约贷款余额为656.1万美元[202] - 2021年12月31日，目前按重组条款还款的债务重组贷款余额为7153.5万美元，违约贷款余额为505.3万美元[203] 应计与非应计贷款余额变化 - 截至2022年9月30日，应计贷款余额为3.5703亿美元，非应计贷款余额为405万美元；2021年12月31日，应计贷款余额为6.5582亿美元，非应计贷款余额为1100.6万美元[204] 各类贷款余额占比情况 - 截至2022年9月30日，建设和开发贷款余额为20.09726亿美元，占总贷款的11%；多户住宅贷款余额为7.14833亿美元，占4%；非农场非住宅贷款（不包括业主自用）余额为48.15415亿美元，占26%；总CRE贷款（不包括业主自用）余额为75.39974亿美元，占40%[213] - 截至2022年9月30日，建设和开发贷款占银行一级资本加贷款和租赁信贷损失准备金的比例为79%，总CRE贷款（不包括业主自用）占比为295%；2021年12月31日，该比例分别为66%和291%[214] 短期投资与衍生工具公允价值变化 - 截至2022年9月30日，公司短期投资为10.6亿美元，2021年12月31日为37.6亿美元[215] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，衍生工具公允价值分别为资产2340万美元和1190万美元，负债分别为170万美元和71万美元[216] 股票回购情况 - 公司董事会授权公司在2023年10月31日前回购最多1亿美元的流通普通股，截至2022年9月30日，已回购4170万美元，即952910股[217] 资本指标相关 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与总风险加权资产比率至少6%、总资本与总风险加权资产比率至少8%、一级资本与平均合并总资产杠杆率至少4%，还需维持至少2.5%的普通股一级资本保护缓冲[219] - 截至2022年9月30日，银行在所有资本指标下被认为“资本充足”，合并一级杠杆比率为9.32%，CET1比率为10.06%，一级资本比率为10.06%，总资本比率为13.15%；2021年12月31日，相应比率分别为8.63%、10.46%、10.46%、13.78%[221] 市场风险与管理相关 - 公司主要市场风险包括信用风险、利率风险和较小程度的流动性风险，银行根据公司董事会和ALCO委员会批准的资产负债管理政策运营[222] - ALCO委员会由公司高级管理人员组成，负责做出影响净利息收入的资金来源和使用的战略决策，目标是识别公司资产负债表的利率、流动性和市场价值风险并降低这些风险[223] - 公司可接受的利率风险水平为在任何24个月内选定利率变动200个基点时，净利息收入增减不超过20%[226] 银行信贷额度与其他借款情况 - 银行的信贷额度为最近季度提交给监管机构的财务信息中银行总资产的30%[227] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司其他借款的账面净值分别为7.257亿美元和7.399亿美元[227] 各项比率变化情况 - 2022年9月30日、6月30日、3月31日、2021年12月31日和9月30日，可供出售投资证券与总存款的比率分别为6.45%、5.35%、2.96%、3.01%和3.63%[228] - 2022年9月30日、6月30日、3月31日、2021年12月31日和9月30日，贷款（扣除未实现收入）与总存款的比率分别为96.61%、8

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入9260万美元，摊薄后每股收益1.34美元；调整后净收入9180万美元，摊薄后每股收益1.32美元 [5][9] - 调整后平均资产回报率1.54%，有形普通股权益回报率18.33% [5][9] - 有形账面价值季度末达每股28.62美元，季度增长0.73美元，年化增长10.4%；年初至今增长2.36美元，年化增长12% [5][9] - 有形普通股权益比率季度末升至8.75%，上季度末为8.58% [9] - 净利息收入本季度较上季度增加3170万美元，较去年第三季度增加6130万美元；利息支出本季度较上季度增加1010万美元，较去年第三季度增加990万美元 [10] - 净利息收益率从上个季度的3.66%提升31个基点至3.97%；生息资产收益率提高49个基点，付息负债成本仅增加34个基点 [10] - 非利息收入本季度减少1830万美元；剔除MSR活动后，非利息收入减少900万美元，主要来自抵押业务部门，抵押业务收入下降约20% [11] - 非利息支出本季度减少260万美元；剔除抵押业务部门，非利息支出增加约350万美元，主要是薪酬福利等，费用增加约4% [12] - 效率比率本季度降至50.06%，年初至今为53.44% [12] - 年度化净冲销率为贷款总额的11个基点，非盈利资产占总资产的比例调整后为55个基点 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押业务：生产规模降至13亿美元，销售利润率降至2.1%；费用下降660万美元，约14%，占收入下降的68% - 70%；零售抵押业务占税前拨备前收入的比例降至2.3% [11] - 债券投资组合：本季度投资约3亿美元，年初至今增长7.13亿美元 [5] - 贷款业务：本季度有机增长12亿美元，涵盖各贷款类别；年初至今抵押待售贷款减少9.57亿美元 [5] - 保费融资业务：表现稳定，资产质量和生产情况良好，公司希望在2023年获得更多市场份额 [41] - 巴尔博亚资本：占总投资组合的比例从第二季度末的4.7%升至第三季度末的4.8%，预计将继续按当前速度增长 [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将多余流动性配置到贷款和债券投资组合，同时保护存款业务，改善存款结构，提高非利息存款占比 [5] - 利用抵押待售贷款替代低利率债券投资，避免利率上升对资本的负面影响 [6] - 持续关注运营效率，寻找降低费用的机会，预计效率比率维持在52% - 55% [12] - 2023年贷款增长预计放缓，维持在7% - 9%的个位数增长 [13] - 加强核心存款和关系银行业务，通过直接营销和招聘更多资金管理人才来增加存款 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境不确定，但公司基本面表现良好，拥有坚实的存款基础、低存款贝塔值、强劲的贷款增长、良好的资产质量和多元化的收入来源 [7] - 预计随着美联储加息和市场竞争加剧，存款成本将增加，但公司仍保持资产敏感性，未来两个季度净利息收益率有望继续扩大 [10][21] - 由于市场条件疲软和业务管道减少，预计未来几个季度贷款增长将放缓 [13] - 工资通胀和技术成本将导致费用略有增加，但公司将通过资源重新分配和技术应用来控制成本 [26] - 抵押销售利润率的恢复取决于美联储的行动和市场心理 [28] 其他重要信息 - 公司电话会议中的评论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [3] - 会议中讨论了非GAAP财务指标，相关指标与GAAP财务指标的调节可在演示文稿附录中查看 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：贷款增长放缓的原因及各业务板块情况 - 原因包括业务管道减少、市场环境疲软以及季节性因素；预计各业务板块贷款增长将放缓，但仍保持多元化增长 [17][18] - 巴尔博亚资本预计将继续按当前速度增长，占总投资组合的比例从第二季度末的4.7%升至第三季度末的4.8% [19] 问题2：净利息收益率的未来走势 - 公司仍保持资产敏感性，未来两个季度净利息收益率有望继续扩大；预计11月加息75个基点，净利息收益率将增加5 - 7个基点 [20][21] - 长期来看，净利息收益率的走势取决于美联储的行动和存款贝塔值的滞后情况，存在稳定或下降的可能性 [24][25] 问题3：费用控制和工资通胀的影响 - 除抵押业务外，本季度费用增加主要是薪酬福利等；预计工资通胀将导致费用略有增加，但公司将通过资源重新分配和技术应用来控制成本 [26] - 公司的增长不依赖大量招聘新人才，主要是正常的工资通胀，随着劳动力市场收紧，费用增长可能会减少 [27] 问题4：抵押销售利润率的恢复时间 - 抵押销售利润率的恢复取决于美联储的行动和市场心理，目前市场购买抵押品的意愿下降，主要是因为人们预期明年利率将下降 [28] 问题5：资产质量的正常化水平和关注的贷款类别 - 预计明年贷款损失率将从过去几年的历史低位上升，但目前没有具体的预测数字 [31] - 公司关注有经营现金流的企业贷款，特别是商业和工业贷款；办公物业贷款是行业普遍关注的问题 [32] 问题6：批评和分类贷款增加的原因及借款人共性 - 批评和分类贷款的增加主要是由于三家借款人，且与贷款余额增加有关；这些借款人主要是抵押仓库借款人，未根据当前市场条件调整业务规模 [35][36][37] 问题7：资金来源和存款流动趋势 - 公司预计第四季度将有周期性公共资金流入，同时将继续努力增加核心存款和关系银行业务 [38][39] - 借款是为了保持流动性比率，公司意识到潜在的资本下行风险和其他银行的存款外流情况 [39] 问题8：保费融资业务的趋势和未来预期 - 保费融资业务表现稳定，资产质量和生产情况良好；公司希望在2023年获得更多市场份额，可能会有适度增长 [41] 问题9：巴尔博亚资本的风险调整后回报变化 - 生产收益率将随利率环境上升，冲销率好于预期，两者将同步变化，长期对利润率的影响与去年预期相当或更好 [43][44] 问题10：非传统银行渠道的存款生成机会 - 公司将通过直接营销和招聘更多资金管理人才来增加存款，特别是在资金管理方面；抵押业务目前在存款方面表现较好，未来仍有提升空间 [45] 问题11：公共存款的贝塔值情况 - 公共存款的平均贝塔值与历史水平相当 [46]

业绩总结 - 2022年第三季度调整后净收入为9180万美元，每股摊薄收益为1.32美元[7] - 2022年第三季度净收入为9260万美元，每股摊薄收益为1.34美元[7] - 2022年第三季度总收入为2.78305亿美元，较2022年第二季度增长1%[9] - 2022年截至目前的调整后净收入为2.483亿美元，每股摊薄收益为3.58美元[8] - 2022年总收入为812,965千美元，较2021年的772,265千美元增长了5.3%[50] 用户数据 - 2022年第三季度有机贷款增长为12.45亿美元，年化增幅为28.4%[7] - 2022年截至目前的有机贷款增长为29.3亿美元，年化增幅为24.6%[8] - 2022年第三季度的贷款总额为188.07亿美元，较2021年第三季度的148.29亿美元增长了26.8%[38] - 2022年第三季度的贷款增长率为28.4%年化，贷款总额增加1.25十亿[27] 财务指标 - 2022年第三季度净利差改善31个基点，从2022年第二季度的3.66%提升至3.97%[7] - 2022年第三季度的效率比率为50.15%，较2022年第二季度改善3%[9] - 2022年第三季度的调整效率比率改善至50.06%，相比于2022年第二季度的53.66%有所提升[15] - 2022年第三季度的净利息收入为$19,283千，较2022年第二季度下降7%[17] - 2022年第三季度的非利息收入为$38,584千，较2022年第二季度下降33%[17] 资产与负债 - 2022年第三季度的存款总额较2022年第二季度减少$281.1百万，下降1.1%[20] - 2022年第三季度，非执行资产（NPA）减少500万美元，降至1.32亿美元，非执行资产占总资产的比例改善至0.55%[33] - 2022年第三季度的贷款损失准备金为$184.9百万，占总贷款的0.98%[31] - 2022年第三季度，批评贷款总额为3.24亿美元，占总贷款的1.72%[39] 成本与支出 - 调整后的运营费用在2022年第三季度为$56.1百万，较2022年第二季度的$55.9百万下降$2.8百万[15] - 2022年第三季度的非利息支出为$39,996千，较2022年第二季度下降14%[17] - 调整后的非利息支出为139,427千美元，较上季度的142,235千美元下降了1.9%[50] 其他信息 - 2022年第三季度的每股账面价值为44.97美元，较上季度的44.31美元增长了1.49%[51] - 2022年第三季度的每股有形账面价值为28.62美元，较上季度的27.89美元增长了2.62%[51] - 2022年第三季度的期末股份数量为69,352,709股，较上季度的69,360,461股减少了0.01%[51]

公司整体财务数据关键指标变化（2022年第二季度与2021年同期对比） - 2022年第二季度公司归属于普通股股东的净利润为9010万美元，摊薄后每股收益为1.30美元；2021年同期净利润为8830万美元，摊薄后每股收益为1.27美元[142] - 2022年第二季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.54%和11.87%；2021年同期分别为1.64%和12.66%[142] - 2022年第二季度公司记录了1080万美元的税前服务权减值转回和3.9万美元的银行房产税前收益；2021年同期分别为74.9万美元和23.6万美元[142] - 排除调整项目后，2022年第二季度公司净利润为8150万美元，摊薄后每股收益为1.18美元；2021年同期净利润为8750万美元，摊薄后每股收益为1.25美元[142] - 2022年第二季度净利息收入为1.923亿美元，较2021年同期的1.63亿美元增加2930万美元，增幅18.0%[149] - 2022年第二季度平均生息资产为21.06亿美元，较2021年同期的19.59亿美元增加1.46亿美元，增幅7.5%[149] - 2022年第二季度贷款业务贷款发放额为53亿美元，加权平均收益率为4.29%，2021年同期分别为64亿美元和3.36%[149] - 2022年第二季度总利息收入增至2.035亿美元，生息资产收益率增至3.88%，2021年同期分别为1.749亿美元和3.58%[150] - 2022年第二季度信贷损失拨备为1490万美元，2021年同期为14.2万美元[153] - 2022年第二季度非利息收入为8380万美元，较2021年同期的8920万美元减少540万美元，降幅6.0%[154] - 2022年第二季度非利息支出增至1.422亿美元，较2021年同期的1.358亿美元增加640万美元，增幅4.7%[156] - 2022年第二季度所得税费用为2800万美元，2021年同期为2690万美元[158] - 2022年第二季度公司有效税率为23.7%，2021年同期为23.3%[158] 公司整体财务数据关键指标变化（2022年上半年与2021年同期对比） - 2022年上半年归属于普通股股东的净利润为1.718亿美元，摊薄后每股收益2.47美元；2021年同期分别为2.133亿美元和3.06美元[160] - 2022年上半年平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.48%和11.47%；2021年同期分别为2.03%和15.66%[160] - 2022年上半年税前合并和转换费用为97.7万美元，服务权回收为2050万美元，银行房产收益为4.5万美元；2021年同期服务权回收为1140万美元，银行所有人寿保险收益为60.3万美元，银行房产收益为50万美元[160] - 剔除调整项目后，2022年上半年净利润为1.565亿美元，摊薄后每股收益2.25美元；2021年同期分别为2.033亿美元和2.91美元[160] - 2022年上半年利息收入总计3.85942亿美元，利息支出为2203.4万美元，净利息收入为3.63908亿美元[163] - 2021年上半年利息收入总计3.51701亿美元，利息支出为2487.2万美元，净利息收入为3.26829亿美元[164] - 2022年上半年贷款损失拨备为2115.5万美元；2021年上半年为 - 2844.9万美元[163][164] - 2022年上半年非利息收入为1.70752亿美元，非利息支出为2.86016亿美元[163] - 2021年上半年非利息收入为2.07213亿美元，非利息支出为2.84559亿美元[164] - 2022年上半年所得税费用前收入为2.27489亿美元，所得税费用为5572.5万美元，净利润为1.71764亿美元；2021年同期分别为2.77932亿美元、6464.3万美元和2.13289亿美元[163][164] - 2022年上半年净利息收入为3.659亿美元，较2021年同期增加3670万美元，增幅11.2%[167] - 2022年上半年平均生息资产为210.4亿美元，较2021年同期增加18.1亿美元，增幅9.4%[167] - 2022年上半年贷款业务贷款发放额为100亿美元，加权平均收益率为3.98%，2021年同期分别为139亿美元和3.25%[167] - 2022年上半年总利息收入为3.879亿美元，2021年同期为3.54亿美元；生息资产收益率为3.72%，2021年同期为3.71%[168] - 2022年上半年信贷损失拨备为2120万美元，2021年同期为负2840万美元[172] - 2022年上半年非利息收入为1.708亿美元，较2021年同期减少3650万美元，降幅17.6%[173] - 2022年上半年抵押贷款银行业务收入为1.217亿美元，较2021年同期减少4700万美元，降幅27.9%[173] - 2022年上半年其他非利息收入为2470万美元，较2021年同期增加1010万美元，增幅69.1%[174] - 2022年上半年非利息支出为2.86亿美元，较2021年同期增加150万美元，增幅0.5%[175] - 2022年上半年贷款服务费用为1880万美元，较2021年同期增加800万美元，增幅74.2%[175] - 2022年上半年所得税费用为5570万美元，2021年同期为6460万美元，有效税率分别为24.5%和23.3%[176] 各业务线财务数据（2022年第二季度） - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息收入分别为1.41844亿美元、3805.5万美元、847.6万美元、475.7万美元和943.6万美元，总计2.02568亿美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息支出分别为1027.8万美元、1727.6万美元、177.6万美元、95.9万美元和147.1万美元，总计1120.4万美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的净利息收入分别为1.52122亿美元、2077.9万美元、670万美元、379.8万美元和796.5万美元，总计1.91364亿美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的信贷损失拨备分别为1017.5万美元、449.9万美元、86.7万美元、 - 52.3万美元和 - 9.4万美元，总计1492.4万美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息收入分别为2346.9万美元、5779.5万美元、104.1万美元、152.6万美元和1万美元，总计8384.1万美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息支出分别为8988.7万美元、4656万美元、46.9万美元、196.5万美元和331.5万美元，总计1.42196亿美元[145] 资产相关数据变化（截至2022年6月30日与2021年12月31日对比） - 2022年6月30日非 performing 资产占总资产的比例从2021年12月31日的0.43%增至0.56%[153] - 截至2022年6月30日，总贷款（包括贷款和待售贷款）为181.2亿美元，较2021年12月31日的171.3亿美元增加9.878亿美元[186] - 贷款从2021年12月31日的158.7亿美元增加16.9亿美元（10.6%）至2022年6月30日的175.6亿美元，主要由有机增长推动[186] - 待售贷款从2021年12月31日的12.5亿美元降至2022年6月30日的5.557亿美元，主要在抵押贷款部门[186] - 2022年第二季度末，贷款的信用损失准备总额为1.726亿美元，占贷款的0.98%，2021年12月31日为1.676亿美元，占比1.06%[193] - 非应计贷款从2021年12月31日的8530万美元增至2022年6月30日的1.229亿美元[193] - 2022年前六个月净冲销率降至0.07%，2021年前六个月为0.10%[193] - 2022年前六个月信用损失拨备总额为2120万美元，2021年前六个月为拨备释放2840万美元[193] - 截至2022年6月30日，贷款信用损失准备金期末余额为172,642,000美元，2021年同期为175,070,000美元；净撇账为5,433,000美元，2021年同期为6,874,000美元[195][196] - 2022年上半年净撇账占平均贷款的年化百分比为0.07%，2021年同期为0.10%；贷款信用损失准备金占期末贷款的百分比为0.98%，2021年同期为1.18%[196] - 截至2022年6月30日，各类贷款余额总计17,561,022,000美元，2021年12月31日为15,874,258,000美元[198] - 2022年6月30日，非应计贷款总计122,900,000美元，较2021年12月31日增加37,600,000美元，增幅44.2%[200] - 2022年6月30日，逾期90天以上的应计贷款总计8,500,000美元，较2021年12月31日减少4,100,000美元，降幅32.5%[200] - 2022年6月30日，其他不动产（OREO）总计835,000美元，较2021年12月31日减少3,000,000美元，降幅78.1%[200] - 2022年第二季度末，非 performing 资产占总资产的百分比增至0.56%，2021年12月31日为0.43%[200] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，问题债务重组余额分别为41,800,000美元和76,600,000美元[204] - 2022年6月30日，按贷款类别划分，当前按重组条款还款的问题债务重组余额为35,425,000美元，违约余额为6,332,000美元[205] - 2021年12月31日，按贷款类别划分，当前按重组条款还款的问题债务重组余额为71,535,000美元，违约余额为5,053,000美元[206] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，问题债务重组累计贷款余额分别为3.61亿美元和6.5582亿美元，非累计贷款余额分别为565.7万美元和1100.6万美元[209][210] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商业房地产（CRE）贷款总额（不包括自用）分别为6.980649亿美元和6.389775亿美元，占总贷款的比例均为40%[216] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，建设和开发贷款占一级资本加贷款和租赁信贷损失准备金的比例分别为72%和66%，CRE贷款总额（不包括自用）的比例分别为288%和291%[217] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司短期投资分别为19.6亿美元和37.6亿美元[218] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，衍生工具公允价值资产分别为1010万美元和1190万美元，负债分别为0和71万美元[219] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司综合一级杠杆比率分别为9.01%和8.63%，CET1比率分别为10.11%和10.46%[224] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，银行一级杠杆比率分别为10.30%和9.50%，CET1比率分别为11.54%和11.50%[224] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司其他借款的账面净值分别为4.256亿美元和7.399亿美元[230] - 2022年6月30日和2021年12月31日，用于对冲抵押贷款库存价值变化的工具公允价值分别为资产约1010万美元和1190万美元，负债分别为0和71万美元[233] 证券相关数据（截至2022年6月30日） - 2022年6月30日，公司确定8.8万美元归因于信贷减值，剩余1670万美元未实现损失来自非信贷因素[181] - 截至2022

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入9010万美元，摊薄后每股收益1.30美元；调整后净收入8150万美元，摊薄后每股收益1.18美元，调整后平均资产回报率1.40%，有形股权回报率17.18% [7] - 本季度总利息收入超2亿美元，是公司历史首次；净利息收益率提高31个基点至3.66% [7][8] - 有形账面价值每股增加1.05美元，年化增幅超15%；调整后效率比率从上个季度的56.95%降至本季度的53.66% [10] - 年化净冲销率为贷款总额的4个基点，上个季度为9个基点；非盈利资产占总资产的比例为56个基点 [11] - 本季度末有形普通股权益比率从上个季度末的8.32%升至8.58%；本季度回购约500万美元股票，回购计划还剩约5800万美元 [14] - 本季度利息收入较上个季度增加1920万美元，较去年二季度增加2880万美元；利息支出较上个季度仅增加37.4万美元，较去年二季度减少69.5万美元；净利息收入增加1880万美元 [15] - 非利息收入本季度减少约310万美元；排除MSR活动，非利息收入减少约400万美元，均在抵押贷款部门 [19] - 零售抵押贷款集团本季度总产出约17亿美元，平均利率4.65%；平均销售收益降至2.36% [20] - 调整后效率比率本季度降至53.66%，低于预期的55%目标；总非利息支出从上个季度的1.438亿美元降至本季度的1.422亿美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度在债券投资组合中投资约5亿美元，有机贷款增长14亿美元；记录了1500万美元的拨备 [9] - 零售抵押贷款集团本季度总产出约17亿美元，购买业务占总业务的84%，零售抵押贷款发起占拨备前税前收入的比例降至8.5% [20] - 二季度将约5.15亿美元的住宅贷款放入投资组合，其中约一半是可变利率，一半是固定利率 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 资产与上个季度基本持平，为237亿美元；总存款增加9650万美元，非利息存款增加3.93亿美元，高成本有息存款减少2960万美元，非利息存款占总存款的41.98% [17][18] - 在利率上升100个基点的环境下，净利息收入增加约3.8% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于核心业务和团队成员的投资，寻找更多运营效率提升机会，预计2022年贷款增长将处于个位数高位 [9][11] - 公司将继续在C&I业务方面努力，建立非利息存款部分，并谨慎管理有息存款部分 [30] - 公司认为在当前市场环境下，银行可以在贷款业务上更加谨慎和有选择性 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对二季度财务结果感到满意，认为这得益于坚实的银行业基本面，对2022年剩余时间持乐观态度 [6][22] - 管理层认为市场存在不确定性，但公司的存款基础良好，流动性充足，有能力应对未来的增长 [28][40] - 管理层认为行业整体信贷质量较好，有能力缓解潜在的风险，但消费者可能会面临更大的压力 [39][41] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的评论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [4] - 公司将在演示文稿附录中提供非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来住宅贷款放入投资组合的规模 - 二季度将约5.15亿美元的住宅贷款放入投资组合是一次性事件，未来不打算再次这样做 [23] 问题: 抵押贷款银行业务费用的前景 - 预计全年抵押贷款业务产出在60 - 70亿美元之间，可能接近60亿美元；三季度可能与二季度相当，四季度回归正常周期性；目前最大的挑战是购房者的房源库存问题 [24][25] 问题: 未来一年左右的存款贝塔值 - 公司目标是总存款贝塔值约为23%，其中货币市场为55%，活期存款为20%，储蓄存款为10% [26] 问题: 非利息存款增长的潜在趋势、流量预期以及贷款与存款比率的舒适范围 - 非利息存款增长主要来自C&I业务的多元化投资组合，这些是核心关系存款；预计会有一些存款流出，但保留部分存款的时间可能比人们预期的更长；公司将继续在C&I业务方面努力，建立非利息存款部分，并谨慎管理有息存款部分 [28][30] - 企业活期存款增长中，约三分之一来自现有客户余额的增加，约三分之二来自新客户；消费者活期存款增长中，约50%来自现有客户关系的扩大，约50%来自新客户 [31][32] 问题: 市场贷款需求趋势、是否有需求提前拉动、管道业务趋势、增长驱动因素预期以及更高的新贷款利率是否会减缓贷款发放 - 抵押贷款业务有部分需求提前拉动；CRE业务需求仍然强劲，银行可以更加谨慎和有选择性；C&I业务中，中小企业现金状况良好，但贷款使用量仍未达到预期，有上升空间；Balboa业务表现出色，预计将有持续机会；SBA业务有更多机会，预计会有更多人将贷款放入投资组合 [33][35][36] 问题: 资产质量的总体看法、关注或避免的领域以及准备金的情况 - 公司非盈利资产增加主要与政府支持的抵押贷款有关，预计不会产生损失；行业整体信贷质量较好，自上一个周期以来，交易中的股权更多，承销债务服务覆盖率和交易背后的赞助商情况良好；消费者未来可能会面临更大的压力 [38][39][41] 问题: 如何考虑未来使用流动性 - 公司目前有15亿美元的过剩流动性，足以支持未来几个季度的贷款增长；公司仍在购买债券，但速度有所放缓；预计在第三季度末和第四季度初会有一些周期性存款流入，将增加部分流动性 [42][43] 问题: 市政存款是否会重新定价以及是否是高贝塔问题 - 市政存款是公司的核心客户，在第三、四季度会有大量税款收入，通常在第一季度末流出，这已经纳入公司的分析，不会对贝塔值产生太大影响 [44] 问题: 新的招聘趋势 - 公司在招聘方面会更加谨慎和有针对性，目前团队已经能够满足贷款增长目标，不会因贷款增长而增加额外的间接费用 [45] 问题: 近期费用增长的驱动因素以及6月份的净利息收益率 - 费用增长可能来自资源重新分配、广告支出增加、工资通胀和福利成本上升等因素，但公司会努力将效率比率保持在52% - 55%之间；6月份的净利息收益率与季度平均收益率非常一致，可能略高于季度平均水平 [48][49] 问题: 客户的整体情绪 - 客户仍然持谨慎乐观态度，很多人持有大量现金，处于有利地位；公司的中端市场客户贷款管道仍然强劲，需求仍然存在 [51][52]

净利润与每股收益变化 - 2022年第一季度公司归属于普通股股东的净利润为8170万美元，摊薄后每股收益为1.17美元；2021年同期分别为1.25亿美元和1.79美元[131] - 排除调整项目后，2022年第一季度公司净收入为7500万美元，摊薄后每股收益为1.08美元；2021年第一季度分别为1.157亿美元和1.66美元[131] 回报率变化 - 2022年第一季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.42%和11.06%；2021年第一季度分别为2.44%和18.80%[131] 税前费用与收益变化 - 2022年第一季度公司记录了97.7万美元的税前合并和转换费用、970万美元的税前服务权减值转回和6000美元的银行房产税前收益；2021年同期分别为1060万美元、60.3万美元和26.4万美元[131] 利息收入与支出变化 - 2022年第一季度公司总利息收入为1.83374亿美元，利息支出为1083万美元，净利息收入为1.72544亿美元；2021年同期分别为1.7795亿美元、1297.3万美元和1.64977亿美元[134][135] 信贷损失拨备变化 - 2022年第一季度公司信贷损失拨备为623.1万美元；2021年同期为 - 285.91万美元[134][135] - 2022年第一季度信用损失拨备为620万美元，2021年第一季度为拨回2860万美元[142] - 2022年前三个月的信用损失拨备总额为620万美元，低于2021年前三个月记录的拨备释放2860万美元[166] 非利息收入与支出变化 - 2022年第一季度公司非利息收入为8691.1万美元，非利息支出为1.4382亿美元；2021年同期分别为1.17973亿美元和1.48798亿美元[134][135] - 2022年第一季度非利息收入为8690万美元，较2021年同期的1.18亿美元减少3110万美元，降幅26.3%[143] - 2022年第一季度非利息支出为1.438亿美元，较2021年同期的1.488亿美元减少500万美元，降幅3.3%[145] 所得税相关变化 - 2022年第一季度公司所得税前收入为1.09404亿美元，所得税费用为2770.6万美元，净利润为8169.8万美元；2021年同期分别为1.62743亿美元、3778.1万美元和1.24962亿美元[134][135] - 2022年第一季度所得税费用为2770万美元，2021年同期为3780万美元[147] - 2022年第一季度有效税率为25.3%，2021年为23.2%[147] 非GAAP指标与监管资本比率 - 公司使用非GAAP指标分析业绩，包括调整后净收入和调整后摊薄每股净收入[129] - 公司根据当前监管报告说明计算监管资本比率，管理层用这些指标评估资本质量[129] 税等效基础净利息收入与平均生息资产变化 - 2022年第一季度税等效基础净利息收入为1.736亿美元，较2021年同期的1.662亿美元增加740万美元，增幅4.5%[138] - 2022年第一季度平均生息资产为21.03亿美元，较2021年同期的18.86亿美元增加2.17亿美元，增幅11.5%[138] 贷款业务数据变化 - 2022年第一季度贷款业务贷款发放额为47亿美元，加权平均收益率3.63%，2021年同期分别为75亿美元和3.15%[138] 银行业务数据变化 - 2022年第一季度银行业务贷款发放额为8.055亿美元，加权平均收益率5.17%，2021年同期分别为6.006亿美元和3.80%[138] 非performing资产占比变化 - 2022年第一季度末非performing资产占总资产比例从2021年12月31日的0.43%升至0.47%[142] - 非performing资产与总资产的比率从2021年12月31日的0.43%增至2022年3月31日的0.47%[166] - 第一季度末，不良资产占总资产的百分比从2021年12月31日的0.43%增至0.47%[173] 债务证券情况 - 截至2022年3月31日，持有至到期的债务证券总额为9.1454亿美元，高于2021年12月31日的8.2489亿美元[149] - 可供出售债务证券中，美国政府赞助机构的摊余成本为706.7万美元，公允价值为707.2万美元；州、县和市政证券摊余成本为4341.6万美元，公允价值为4384.4万美元等[153] - 2022年3月31日，未到期的可供出售证券中，一年或以内到期的金额为45.7万美元，收益率为2.06%；一年以上至五年到期的金额为985.3万美元，收益率为2.10%等[156] - 2022年3月31日，持有至到期证券中，一年或以内到期的市政证券金额为0，收益率为0%；一年以上至五年到期的抵押支持证券金额为1173.8万美元，收益率为1.02%等[158] 总贷款情况 - 2022年3月31日，总贷款（包括贷款和待售贷款）为170.5亿美元，较2021年12月31日的171.3亿美元减少8350万美元；贷款从158.7亿美元增至161.4亿美元，增长2.695亿美元，增幅1.70%；待售贷款从12.5亿美元降至9.016亿美元[159] 贷款信用损失准备情况 - 2022年第一季度末，贷款的信用损失准备总额为1.613亿美元，占贷款的1.00%，而2021年12月31日为1.676亿美元，占比1.06%[166] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金期末余额为161,251千美元，2021年同期为178,570千美元；当期净冲销额为3,597千美元，2021年同期为4,273千美元；净冲销额占平均贷款的年化百分比为0.09%，2021年同期为0.12%；贷款信用损失准备金占期末贷款的百分比为1.00%，2021年同期为1.22%[168][169] 非应计贷款等情况 - 非应计贷款从2021年12月31日的8530万美元增至2022年3月31日的1.026亿美元[166] - 2022年3月31日，非应计贷款总额为102600千美元，较2021年12月31日的85300千美元增加17300千美元，增幅20.3%；90天以上逾期应计贷款总额为6600千美元，较2021年12月31日的12600千美元减少6100千美元，降幅48.0%；其他不动产（OREO）总额为1900千美元，较2021年12月31日的3800千美元减少1900千美元，降幅49.9%[173] 净冲销率变化 - 2022年前三个月，净冲销率占平均贷款的比例降至0.09%，而2021年前三个月为0.12%[166] 问题债务重组情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司问题债务重组余额分别为50000千美元和76600千美元[177] - 2022年3月31日，按应计和非应计分类的问题债务重组中，应计贷款余额为44486千美元，涉及466笔；非应计贷款余额为5464千美元，涉及109笔；2021年12月31日，应计贷款余额为65582千美元，涉及494笔；非应计贷款余额为11006千美元，涉及120笔[177] - 2022年3月31日，按当前按重组条款还款和按重组条款违约分类的问题债务重组中，当前按重组条款还款的贷款余额为41064千美元，涉及450笔；按重组条款违约的贷款余额为8886千美元，涉及125笔；2021年12月31日，当前按重组条款还款的贷款余额为71535千美元，涉及502笔；按重组条款违约的贷款余额为5053千美元，涉及112笔[178][179] - 2022年3月31日，按让步类型分类的问题债务重组中，应计贷款余额总计44486千美元，非应计贷款余额总计5464千美元；2021年12月31日，应计贷款余额总计65582千美元，非应计贷款余额总计11006千美元[180] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，问题债务重组累计贷款余额分别为4.4486亿美元和6.5582亿美元，非累计贷款余额分别为546.4万美元和1100.6万美元[182][183] 贷款占比情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业房地产（CRE）贷款占总贷款的比例分别为41%和40%[188] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，建设和开发贷款占银行总风险资本的比例分别为67%和64%，总CRE贷款（不包括自用）占比分别为281%和283%[189] 短期投资情况 - 2022年3月31日公司短期投资为35.4亿美元，2021年12月31日为37.6亿美元[190] 衍生品工具公允价值情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，衍生品工具公允价值资产分别为3720万美元和1190万美元，负债分别为0和71万美元[191] 普通股回购情况 - 截至2022年3月31日，公司已根据普通股回购计划回购3670万美元（834,753股）普通股[192] 资本比率要求与实际情况 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与总风险加权资产比率至少6%、总资本与总风险加权资产比率至少8%、一级资本与平均合并总资产杠杆率至少4%，并维持至少2.5%的普通股一级资本保护缓冲[194] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并一级杠杆率分别为8.71%和8.63%，美洲银行分别为9.69%和9.50%[196] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并CET1比率分别为10.47%和10.46%，美洲银行分别为11.66%和11.50%[196] 其他借款账面净值情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司其他借款的账面净值分别为4.255亿美元和7.399亿美元[201] 投资证券与存款比率情况 - 2022年3月31日，可供出售投资证券与总存款之比为2.96%，贷款（未实现收入净额）与总存款之比为82.41%，生息资产与总资产之比为90.43%，有息存款与总存款之比为59.82%[202] 远期合约和利率锁定承诺公允价值情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，用于对冲抵押品库存价值变化的远期合约和利率锁定承诺公允价值分别为资产约3720万美元和1190万美元，负债分别为0和71万美元[204] 市场风险情况 - 公司仅面临美元利率变化风险，通过考虑净息差可能变化管理风险，无交易工具，投资组合无交易部分，套期活动限于现金流套期[203] - 公司无外汇汇率风险、商品价格风险和其他市场风险[204] 市场利率变化监测情况 - 公司使用模拟分析监测市场利率变化对净利息收入的影响，分析12个月和24个月内市场利率100、200、300和400个基点增减的冲击[205] 公司披露控制和程序情况 - 公司首席执行官和首席财务官评估后认为，报告期末公司披露控制和程序有效[207] 财务报告内部控制情况 - 2022年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[208] 法律诉讼披露情况 - 法律诉讼披露可参考第一部分“财务信息，项目1.财务报表，未经审计合并财务报表附注，附注9 - 承诺和或有事项”中的“诉讼和监管或有事项”[210]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入8170万美元，摊薄后每股收益1.17美元；调整后收益7500万美元，摊薄后每股收益1.08美元 [14] - 调整后ROA为1.31%，调整后有形普通股权益回报率为16.38% [14] - 本季度有形账面价值每股增加0.58美元，增幅2.2%，达到26.84美元；与去年同期相比，增加1.57美元，增幅超6% [14][15] - 本季度末有形普通股权益比率为8.32%，去年年底为8.05% [15] - 净利息收入本季度增加570万美元，净利息收益率从3.18%提高至3.35%，提高17个基点 [16][17] - 非利息收入本季度增加510万美元，非利息支出从去年四季度的1.384亿美元增加至本季度的1.438亿美元，增加550万美元 [19][20] - 调整后效率比率为56.95%，受周期性费用影响158个基点，预计随着费用正常化，效率比率将降至55%以下 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行板块净利息收入增加1320万美元，但PPP收入减少530万美元，抵押贷款和仓库业务减少220万美元 [16] - 零售抵押贷款业务收入减少310万美元，费用减少350万美元；零售抵押贷款生产额为15亿美元，购买业务恢复正常水平，平均销售收益本季度正常化至2.94%，预计未来将在2.75% - 3.25%之间 [19][20] - Balboa净贷款本季度增长5700万美元，年化增长率超33%，总业务量略超1.31亿美元 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度贷款有机增长2.695亿美元，年化增长率6.8%；排除PPP贷款减少因素，净贷款增长3.507亿美元，年化增长率8.9% [22] - 总存款减少7700万美元，非利息存款占总存款比例提高至40.18% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心战略聚焦于持续盈利、业务增长、资产敏感性和资本管理，保持有机增长、平衡资产负债表和应对利率上升环境 [6][7][8] - 优先考虑有机增长，过去三年未进行银行并购，未来将继续吸引和招聘人才，提升团队绩效 [43][44] - 行业竞争激烈，尤其是大型银行在定价方面带来压力，但公司凭借良好的地理位置和人才储备，有信心实现业务增长 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第一季度财务结果满意，认为公司基本面良好，有信心实现2022年贷款高个位数增长 [5][7] - 预计净利息收入在利率上升100个基点的环境下将增长约6.5%，公司资产负债表对利率上升有较好的敏感性 [18] - 尽管面临供应链问题和市场竞争，但客户情绪积极，业务管道良好，对未来前景感到乐观 [49] 其他重要信息 - 公司有股票回购计划，截至本季度已回购1460万美元，剩余授权约6300万美元 [16] - 预计今年净贷款增长7% - 9%，即11亿 - 14亿美元，剩余约16亿美元过剩现金用于应对周期性存款减少和购买债券 [18] - 调整透支政策预计每年减少约400万美元收入，从5月开始实施 [33] - 预计2023 - 2024年税率接近22.5% - 23.5% [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于Balboa费用调整及股票回购策略 - 提问: 是否需要对Balboa的融合费用进行调整，以及如何看待在当前股价较低时加大股票回购力度 [25][26] - 回答: 本季度有一些收购费用，但Balboa运营费率良好；近期股价下跌时公司处于禁售期，目前认为回购股票是较好的投资 [25][26] 问题2: 关于净利息收入、透支政策和税率 - 提问: 零售抵押贷款净利息收入趋势、透支政策调整影响以及本季度税率较高的后续情况 [31][33][34] - 回答: 零售抵押贷款占比12%是合适水平，预计全年生产额可达60 - 70亿美元；透支政策调整预计每年减少约400万美元收入；预计2023 - 2024年税率接近22.5% - 23.5% [32][33][35] 问题3: 关于有形账面价值增长和并购策略 - 提问: 如何实现本季度有形账面价值增长，以及对并购和有机增长的看法 [38][42] - 回答: 通过合理管理债券投资组合，减少低利率债券购买，增加贷款持有待售；公司主要关注有机增长，过去三年未进行银行并购，未来将继续基于现有人才推动有机增长 [39][43] 问题4: 关于有机增长驱动因素、费用和证券购买 - 提问: 有机增长的主要驱动因素、未来费用趋势以及证券购买的节奏和收益率 [47][50][53] - 回答: 商业、建筑、抵押和Balboa业务是增长驱动因素；除抵押贷款外，核心费用将尽量保持平稳或略有增长；已开始购买债券，目前购买超3亿美元，收益率约3%，期限约4年，预计未来几个季度购买5 - 10亿美元 [47][52][54] 问题5: 关于贷款损失风险和Balboa净坏账率 - 提问: 利率上升时最脆弱的贷款类别以及Balboa净坏账率的预期 [58] - 回答: 重点关注商业办公、小企业和建筑贷款；Balboa贷款FICO评分较高，预计净坏账率最高4个基点，对整体银行影响不大 [58][60] 问题6: 关于新贷款收益率和服务资产回收 - 提问: 新贷款收益率情况以及未来几个季度服务资产是否会继续回收 [62][67] - 回答: 住宅抵押贷款收益率上升，商业贷款竞争激烈，Balboa收益率两位数；预计未来几个季度服务资产不会继续回收 [62][67] 问题7: 关于银行部门贷款收益率、费用收入和抵押贷款组合 - 提问: 银行部门不包括Balboa的贷款收益率、费用收入构成、贷款销售金额、抵押贷款持有待售组合规模、服务组合未偿还本金余额、Balboa投资组合平均收益率和规模增长目标 [69][71][72][74] - 回答: 不包括Balboa的贷款收益率从3.35%升至3.82%，主要受利率上升影响；费用收入为出售部分不符合信贷标准的贷款收益；暂无贷款销售金额和服务组合未偿还本金余额数据；抵押贷款持有待售组合规模可能降至7 - 9亿美元；Balboa投资组合平均收益率暂无数据，其规模可增长至总贷款组合的10% [69][70][71][75] 问题8: 关于CECL储备瀑布和利率敏感性 - 提问: CECL储备瀑布下降的具体因素、可变利率贷款中真正浮动利率的比例、24亿美元快速重新定价贷款的平均重新定价时间、存款数据假设 [77][79][80][81] - 回答: 主要是根据Moody's预测模型调整；47亿美元可变利率贷款均为浮动利率；24亿美元快速重新定价贷款主要是建筑贷款（90 - 120天）和保费融资（9 - 10个月滚动）；25%非到期存款假设包括非利息存款，模型中为静态假设 [77][79][80][81]

贷款组合与资产占比 - 2021年12月31日，公司贷款组合总额约为171.3亿美元，占总资产的71.8%[22] 次级票据发行情况 - 2020年9月28日，公司完成1.1亿美元3.875%固定至浮动利率次级票据的公开发行和销售，2025年10月1日前年利率为3.875%，之后为当时的三个月SOFR加3.753%[40] - 2019年12月6日，公司完成1.2亿美元4.25%固定至浮动利率次级票据的公开发行和销售，2024年12月14日前年利率为4.25%，之后为当时的三个月SOFR加2.94%[41] - 2017年3月13日，公司完成7500万美元5.75%固定至浮动利率次级票据的公开发行和销售，2022年3月14日前年利率为5.75%，之后为当时的三个月LIBOR加3.616%[42] 长期次级可递延利息债券账面净值 - 截至2021年12月31日，公司长期次级可递延利息债券的账面净值为1.263亿美元[43] 利率互换情况 - 2019年至2020年9月到期期间，公司有一笔名义金额为3710万美元的利率互换，用于将某些初级次级债券从可变利率转换为固定利率[44] 衍生工具公允价值 - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司衍生工具公允价值分别为资产约1190万美元和5180万美元，衍生负债约71万美元和1640万美元[45] 市场竞争情况 - 公司在吸引存款方面面临来自其他商业银行、储蓄机构等的竞争，贷款方面面临来自保险公司、消费金融公司等的竞争[46][47] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有2865名全职等效员工，主要位于佐治亚州、阿拉巴马州等地[49] - 2021年有26名学员入选Mentor Ameris项目，其中42%为女性，31%为少数族裔[55] - 2021年底有185名员工参加领导力发展计划，其中74%为女性，30%为少数族裔[56] - 截至2021年12月31日，女性占公司员工总数的66%，少数族裔占31%；女性占公司高级管理人员的43%，少数族裔占16%[60] 贷款政策 - 公司贷款政策规定，超过50万美元的新贷款或现有贷款修改需由信贷管理部门与负责信贷的贷款人每月审查[29] 员工福利政策 - 公司401(k)计划匹配员工选择性递延金额的50%，最高为缴款的6%[52] - 教育援助计划可报销最高5250美元的教育费用[57] 股息支付相关规定 - 佐治亚州法律规定，若银行最近一次检查的分类资产总额超过其一级资本（加贷款损失准备金）的80%等三种情况，需事先获得GDBF批准才能支付现金股息[72] - 截至2021年12月31日，银行约有2.027亿美元留存收益可在不获监管批准的情况下用于支付现金股息[72] 股权证券购买赎回规定 - 银行控股公司购买或赎回其已发行股权证券，若总对价与前12个月内所有此类购买或赎回的净对价合计达到公司合并净资产的10%或以上，需事先咨询或通知美联储[74] 资本比率要求 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%等多项资本比率要求[75] - 若银行普通股一级资本风险加权资本比率达到6.5%或更高等条件，被视为“资本充足”[79] 实际资本占比情况 - 2021年12月31日，公司合并基础上普通股一级资本、一级资本和总资本分别占总风险加权资产的10.46%、10.46%和13.78%，一级杠杆率为8.63%；银行普通股一级资本、一级资本和总资本分别占总风险加权资产的11.50%、11.50%和12.45%，一级杠杆率为9.50%[80] CECL对监管资本影响政策 - 公司和银行选择根据2020年3月31日临时最终规则推迟当前预期信贷损失（CECL）对监管资本的影响，CECL对监管资本的影响推迟至2021年，从2022年1月1日至2024年12月31日分三年逐步实施[81] 银行与关联方交易规定 - 银行与关联方的“涵盖交易”与单个关联方的交易金额不得超过银行资本存量和盈余的10%，与所有关联方的交易总额不得超过20%[82] 银行对单个借款人信用敞口规定 - 佐治亚州法律规定，州银行对单个借款人的贷款、债务或衍生品交易信用敞口不得超过银行法定资本基础的15%，若有足额抵押则不得超过25%[86] 准备金要求比率变化 - 2020年，美联储因新冠疫情将所有准备金要求比率降至零[87] FDIC储备比率与评估费率 - FDIC目前指定的储备比率为2%，银行的评估费率初始基本评估率为每100美元保险存款3至30美分，调整后可能在1.5至40美分之间[88] 社区再投资法案评估情况 - 2019年8月26日，银行在社区再投资法案（CRA）评估中被评为“满意”[93] 借记卡交换费规定 - 银行收取的借记卡交换费上限为0.21美元加上交易价值的0.05%，若符合欺诈相关要求，每笔交易还可额外收取0.01美元用于欺诈预防[94] 与FHLB代理关系 - 公司与亚特兰大联邦住房贷款银行（FHLB）有代理关系，FHLB提供多种服务，公司通过在其计息账户保持一定余额作为补偿[103][104] 反洗钱与制裁要求 - 银行需遵守反洗钱（AML）要求和制裁计划，违反相关要求可能面临民事和刑事处罚[100][101][102] 特定贷款占资本比例 - 截至2021年12月31日，公司C&D贷款占资本的比例为64.4%，净业主自用贷款后的CRE贷款占资本的比例为283.3%[107] PPP项目拨款情况 - 《CARES法案》为PPP项目拨款3490亿美元，2020年4月24日国会又追加3200亿美元，2021年《综合拨款法案》再拨款2840亿美元[109] PPP贷款情况 - PPP贷款的利率为1%，由美国小企业管理局100%担保[109] 《CARES法案》贷款修改规定 - 《CARES法案》规定，2020年3月1日至2022年1月1日或总统宣布国家紧急状态终止后60天（以较早者为准）之间，对2019年12月31日为当前状态的贷款进行的与COVID - 19相关的贷款修改不属于TDRs[110] 《CARES法案》抵押贷款宽限期规定 - 《CARES法案》要求抵押贷款服务商，对于因COVID - 19面临财务困难的借款人，联邦支持的单户抵押贷款可提供最长180天（可再延长180天）的宽限期，多户抵押贷款可提供最长30天（可再延长两个30天）的宽限期[111] 公司利率敏感性 - 公司在一年和两年时间范围内对市场利率变化呈资产敏感型，利率上升时净利息收入增加，利率下降时净利息收入减少[349] 市场利率模拟分析情况 - 公司对市场利率进行瞬时100个基点的上升或下降模拟分析，监测对未来12个月净利息收入的影响，并按季度监测[350] 利率上升对净利息收入影响 - 利率上升100个基点，未来12个月净利息收入预计增加6.4%，24个月预计增加10.5%[353] - 利率上升200个基点，未来12个月净利息收入预计增加13.1%，24个月预计增加21.0%[353] - 利率上升300个基点，未来12个月净利息收入预计增加19.7%，24个月预计增加31.2%[353]