财务数据和关键指标变化 - 2021年调整后净利润达3.687亿美元，摊薄后每股收益5.29美元，较2020年增长22%，ROA为1.69%，平均有形股权回报率为20.19% [6] - 第四季度调整后净利润8150万美元，摊薄后每股收益1.17美元，平均资产回报率为1.40%，有形股权回报率为16.88% [7] - 2021年全年净收入3.769亿美元，摊薄后每股收益5.40美元；调整后净收入3.687亿美元，摊薄后每股收益5.29美元，高于去年的3.005亿美元和4.33美元 [18][19] - 2021年有形账面价值增长10.8%，年末达26.26美元；年末有形普通股权益比率为8.05%，较第三季度末的8.88%有所下降 [20] - 第四季度净利息收入增加520万美元，净利息收益率下降4个基点，从第三季度的3.22%降至3.18% [22][23] - 第四季度非利息收入增加520万美元，非利息支出增加120万美元，效率比率降至54.85%，全年为55% [31][33][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第四季度有机贷款增长3.839亿美元，全年贷款增长7.275亿美元（含PPP贷款 runoff），不含PPP贷款 runoff全年净贷款增长14亿美元 [38][40] - 零售抵押贷款业务：本季度零售抵押贷款产量降至18亿美元，平均销售收益升至3.27%，占拨备前税前收入的比例降至13% [32] - 收购Balboa业务：带来6.65亿美元贷款，预计带来7000万美元收入，运营效率比率低于40% [8][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场：本季度存款增长8.32亿美元，非利息存款增长1.58亿美元，利息存款增长6.74亿美元 [41] - 债券市场：债券投资组合占盈利资产的比例降至2.5%，公司希望将其提升至约7.5% [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦有机增长，同时关注其他收购机会，将继续整合Balboa技术至核心银行 [51] - 行业竞争激烈，新贷款利率面临下行压力，但公司认为已触底，未来有望改善 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年财务业绩满意，认为2022年公司资产负债表状况良好，有望受益于利率上升 [6][42] - 预计2022年贷款增长处于高个位数水平，净利息收入将增加6% - 7%，效率比率维持在50% - 55% [16][27][37] 其他重要信息 - 公司有股份回购计划，第四季度回购130万股，剩余约7800万美元额度 [10] - 公司信用指标良好，本季度净回收55.6万美元，为连续第二个季度实现净回收 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年公司对抵押贷款销售收益和交易量的看法 - 公司对抵押贷款贡献仍持乐观态度，预计第一季度受季节性影响，后续二、三季度将表现强劲；销售收益短期内仍有下行压力，但交易量前景积极 [45] 问题2: 假设存款无增长且达到贷款增长上限，公司如何考虑扩大债券投资组合 - 公司有30亿美元过剩流动性，已偿还3.5亿美元Balboa债务，预计第一季度有5000万美元公共资金流出；若贷款增长11 - 14亿美元，将有7 - 10亿美元可投入债券组合，目标是使其占总资产比例接近7.5% [46][47] 问题3: 行业内NSF和透支费用变化对公司的影响及相关费用水平 - 2021年NSF和透支费用共1600万美元，占服务收费收入的36%，已呈下降趋势；公司预算中已考虑25%的降幅，约400万美元 [48] 问题4: 本季度问题贷款增加的原因 - 主要有三类贷款增加，包括从Balboa收购的960万美元购买信用恶化贷款、2500万美元处于CARES法案规定下的抵押贷款、300万美元保费融资贷款；同时有超过700万美元的回收和催收抵消 [50] 问题5: 公司未来的收购意向及感兴趣的交易类型 - 公司目前专注于整合Balboa，不排除未来其他收购机会；对银行和非银行交易均持开放态度，希望有更多类似Balboa的交易 [51][52] 问题6: 7000万美元的Balboa收入是否包括费用收入 - 包括利息收入和费用收入 [54] 问题7: 第一季度净息差的变化情况 - 公司预计净息差将有3 - 5个基点的中个位数增长，不包括过剩流动性的影响；每使用1亿美元过剩流动性，净息差约增加2个基点 [55][56] 问题8: 公司剩余的PPP费用金额 - 剩余580万美元 [57] 问题9: 本季度贷款产量增加的驱动因素、未来贷款管道情况及竞争变化 - 增长得益于CRE贷款从建设阶段过渡到永久阶段，以及C&I业务增加；未来贷款管道充足，但竞争激烈，公司会因定价问题放弃部分交易 [59] 问题10: 新贷款利率压力主要体现在哪方面，是否已触底 - 主要体现在可变利率贷款方面，公司认为已触底，未来有望改善 [60] 问题11: 还款和提前还款情况、招聘意向及市场趋势 - C&I客户利用率上升，CRE有还款压力；公司今年招聘17名银行家，同时有21人离职，净减少4人，但生产效率提高 [62] 问题12: Balboa的工具集情况及未来影响 - Balboa的技术平台Portal360高效，能提供快速响应时间，公司已在商业部门推广，并将在零售部门推广；Balboa预计带来7000万美元收入，运营效率比率低于40%，对净息差有25 - 30个基点的影响 [66][67] 问题13: Balboa技术能否推动公司在其他市场的业务发展 - 公司希望在各业务线应用类似Balboa的技术，但目前在抵押贷款业务中无法立即实现；可通过在线努力获取增量业务，同时不会忽视与建筑商和房地产经纪人的合作 [70] 问题14: 第一季度净息差3 - 5个基点的变化是扩张还是压缩 - 是扩张，且不包括过剩流动性的影响 [72] 问题15: 重复利率敏感性统计数据 - 公司资产敏感性约为6.5%，每加息25个基点，净利息收入增加950 - 1000万美元；约40%的贷款为可变利率，另有10%的短期固定利率贷款行为类似可变利率贷款 [74] 问题16: Balboa贷款余额的地理分布及未来变化 - Balboa约17%的业务来自加利福尼亚州，与得克萨斯州、佐治亚州和佛罗里达州相当；通过银行推广技术，预计东南部业务将增加，但不会出现重大地理转移 [76] 问题17: 本季度抵押贷款销售收益增加是否由配对或提前还款费用驱动 - 部分是时间因素，公司预计未来销售收益在2.75% - 3.25%之间，不会继续上升 [80] 问题18: 本季度Balboa贷款收益率高于预期的原因 - 贷款实际收益率在11% - 12%，此前预计的9.5% - 10%是考虑购买会计调整后的收益率；本季度因未完成调整，收益率较高，下季度将达到预期 [82] 问题19: Balboa 7000万美元收入的驱动因素及为何不是更高 - 公司较为保守，不希望过度承诺；历史上Balboa有贷款销售情况，预计将纳入资产负债表，且未过度预估增长 [86] 问题20: Balboa的相关指标是否会维持当前水平 - 不会，处理完问题贷款后，相关指标将降至更正常的1.5% [87] 问题21: 剔除Balboa和PPP影响后，核心贷款利率下降的原因及是否会持续 - 主要是CRE利差收紧导致，预计短期内仍有压力；引入Balboa有助于缓解压力 [88][89] 问题22: 本季度HFS投资组合未增长的原因及资产负债表占比 - 主要是季度最后4 - 6周生产放缓，受假期影响；公司策略未变，1月生产已有所回升 [90] 问题23: 本季度抵押贷款费用未随产量下降而减少的原因 - 生产放缓有滞后效应，费用削减将在1月体现 [91] 问题24: 剔除抵押贷款和Balboa业务后，核心银行的费用增长预期 - 费用增长极小，公司通过人员更替和资源重新分配控制成本；虽面临工资通胀压力，但会通过其他方面补偿 [93] 问题25: 市政贷款余额下降的原因及未来增长预期 - 部分受经济和疫情影响；2022年公司不期望该业务有大幅增长 [95] 问题26: 40%可变利率贷款是否在12个月内重新定价 - 是 [95] 问题27: 证券投资组合的久期和浮动利率比例 - 约8%为可变利率，久期约为三年 [96]

业绩总结 - 2021年第四季度净收入为8194.4万美元，同比下降13%[6] - 每股摊薄净收入为1.18美元，同比下降13%[6] - 2021年全年净收入为3.769亿美元，同比增长44%[9] - 2021年第四季度的总收入为238,223千美元，较2020年同期的275,599千美元下降了13.6%[52] - 2021年第四季度的净利息收入为166,837千美元，较2020年同期的163,456千美元增长了2.3%[52] 用户数据 - 2021年第四季度有机贷款增长为3.839亿美元，年化增长率为10.4%[7] - 2021年全年有机贷款增长为7.275亿美元，年化增长率为5.0%[9] - 2021年第四季度的购房贷款比例为66.41%，较第三季度增长8%[18] - 2021年第四季度的贷款组合的有机增长为10.4%，不包括来自Balboa Capital的收购贷款[30] 资产质量 - 不良资产占总资产的比例为0.43%，较2020年12月31日的0.48%有所下降[9] - 2021年第四季度的总贷款损失准备金为167.6百万美元，较第三季度减少3.6百万美元，准备金占总贷款的1.06%[32] - 2021年第四季度非执行资产(NPA)增加30.8百万美元，达到101.9百万美元，占总资产的0.43%[35] - 不良贷款在4Q21增加了3160万美元，达到9800万美元，主要由于90天以上逾期的抵押贷款增加[37] 效率与成本 - 2021年第四季度的调整后效率比率为54.85%，较第三季度的56.56%有所改善[7] - 2021年第四季度的总非利息支出为138,369千美元，较2020年同期的151,116千美元下降了8.4%[52] - 2021年第四季度的调整后平均普通股权益回报率为16.88%，较2020年同期的19.77%下降了14.5%[51] - 2021年第四季度的效率比率为55.66%，较2020年同期的54.83%上升了1.5个百分点[52] 资本与股东权益 - 截至2021年第四季度，总股东权益为2,900,770千美元，较第三季度的2,966,451千美元下降约2.2%[53] - 截至2021年第四季度，商誉为928,005千美元，较第三季度的1,012,620千美元减少约8.3%[53] - 截至2021年第四季度，净其他无形资产为60,396千美元，较第三季度的125,938千美元下降约52.1%[53] - 截至2021年第四季度，tangible 股东权益为1,912,369千美元，较第三季度的1,827,893千美元增长约4.6%[53] 贷款与融资 - 2021年第四季度的贷款增长总额为11亿美元，净增长为3.839百万美元，年化增长率为10.4%[31] - 4Q21的商业房地产贷款生产总额为12.60亿美元，平均债务服务覆盖率为1.71:1，贷款价值比为58.3%[44] - 4Q21的建筑和开发贷款生产总额为20亿美元[44] - 4Q21的批发贷款总额为34.05亿美元，整体不良贷款率为0.72%[47]

净利润与每股收益变化 - 2021年第三季度公司归属于普通股股东的净利润为8170万美元，摊薄后每股收益为1.17美元，2020年同期分别为1.161亿美元和1.67美元[162] - 剔除调整项目后，2021年第三季度公司净收入为8390万美元，摊薄后每股收益为1.20美元，2020年同期分别为1.169亿美元和1.69美元[162] - 2021年前九个月归属于普通股股东的净利润为2.95亿美元，摊薄后每股收益4.23美元，2020年同期分别为1.677亿美元和2.42美元[183] - 2021年前九个月剔除调整项目后净利润为2.872亿美元，摊薄后每股收益4.12美元，2020年同期分别为1.985亿美元和2.86美元[183] 资产回报率与股东权益回报率变化 - 2021年第三季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.47%和11.27%，2020年同期分别为2.33%和18.27%[162] - 2021年前九个月平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.84%和14.14%，2020年同期分别为1.18%和8.96%[183] 税前费用变化 - 2021年第三季度公司记录了18.3万美元的税前合并和转换费用、140万美元的税前服务权减值和110万美元的银行房产税前损失[162] - 2020年第三季度公司记录了负4.4万美元的税前合并和转换费用、5万美元的税前重组费用等多项费用和收益[162] - 2021年前九个月税前合并和转换费用为18.3万美元，2020年为140万美元[183] 利息收入与支出变化 - 2021年第三季度公司总利息收入为1.73046亿美元，利息支出为1138.5万美元，净利息收入为1.61661亿美元[166] - 2020年第三季度公司总利息收入为1.79934亿美元，利息支出为1739.6万美元，净利息收入为1.62538亿美元[167] - 2021年前九个月利息收入总计5.24747亿美元，2020年为5.4772亿美元[187][188] - 2021年前九个月利息支出总计3625.7万美元，2020年为7342.3万美元[187][188] - 2021年前九个月净利息收入总计4.8849亿美元，2020年为4.74297亿美元[187][188] - 2021年第三季度净利息收入为1.628亿美元，较2020年同期的1.639亿美元减少110万美元，降幅0.7%[170] - 2021年第三季度总利息收入降至1.742亿美元，生息资产收益率降至3.44%，2020年同期分别为1.813亿美元和4.02%[171] - 2021年前九个月净利息收入为4.92亿美元，较2020年同期增加1380万美元，增幅2.9%[191] - 2021年前九个月总利息收入为5.282亿美元，较2020年同期的5.516亿美元减少[192] 信贷损失拨备变化 - 2021年第三季度公司信贷损失拨备为负967.5万美元，2020年同期为1768.2万美元[166][167] - 2021年第三季度信贷损失拨备为负970万美元，2020年同期为1770万美元，非performing资产占总资产的比例从2020年末的0.48%降至2021年9月30日的0.32%[175] - 2021年前九个月贷款损失拨备总计3812.4万美元，2020年为1.4689亿美元[187][188] - 2021年前九个月信贷损失拨备为负3810万美元，较2020年同期的1.469亿美元减少[197] - 2021年前九个月的信贷损失拨备总额为负3810万美元，低于2020年前九个月记录的1.469亿美元[220] 非利息收入与支出变化 - 2021年第三季度公司非利息收入为7656.2万美元，非利息支出为1.37196亿美元[166] - 2020年第三季度公司非利息收入为1.59018亿美元，非利息支出为1.53692亿美元[167] - 2021年第三季度非利息收入为7660万美元，较2020年同期的1.59亿美元减少8250万美元，降幅51.9%[176] - 2021年第三季度非利息支出降至1.372亿美元，较2020年同期的1.537亿美元减少1650万美元，降幅10.7%[178] - 2021年前九个月非利息收入总计2.83775亿美元，2020年为3.34357亿美元[187][188] - 2021年前九个月非利息支出总计4.21755亿美元，2020年为4.47513亿美元[187][188] - 2021年前九个月非利息收入为2.838亿美元，较2020年同期减少5060万美元，降幅15.1%[198] - 2021年前九个月其他非利息收入为2150万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅8.5%[199] - 2021年前九个月总非利息支出减少2580万美元，即5.8%，降至4.218亿美元，2020年同期为4.475亿美元[200] 生息资产与付息负债变化 - 2021年第三季度平均生息资产为20.09亿美元，较2020年同期的17.93亿美元增加2.16亿美元，增幅12.0%[170] - 2021年第三季度总付息负债收益率从2020年同期的0.62%降至0.38%，总资金成本降至0.24%，存款成本降至0.11%，非存款资金成本升至4.48%[173] - 2021年前九个月平均生息资产为195.2亿美元，较2020年同期增加23.6亿美元，增幅13.7%[191] - 2021年前九个月生息资产收益率为3.62%，较2020年同期的4.29%下降[192] 所得税费用与有效税率变化 - 2021年第三季度所得税费用为2900万美元，2020年同期为3400万美元，有效税率从22.7%升至26.2%[180] - 2021年前九个月所得税费用为9370万美元，2020年同期为4650万美元，有效税率从21.7%升至24.1%[201] 零售抵押贷款开放管道变化 - 2021年第三季度零售抵押贷款开放管道为19.3亿美元，高于2021年6月30日的17.5亿美元，低于2020年第三季度末的27.1亿美元[176] 贷款业务数据变化 - 2021年第三季度贷款业务贷款发放额为58亿美元，加权平均收益率3.37%，2020年同期分别为77亿美元和3.33%[170] - 截至2021年9月30日，贷款总额（含贷款和待售贷款）为162.6亿美元，较2020年12月31日增加6.118亿美元[213] - 待售贷款从2020年12月31日的11.7亿美元增至2021年9月30日的14.4亿美元，贷款增加3.436亿美元，即2.37%[213] - 2021年第三季度末，贷款的信用损失准备（ACL）总计1.712亿美元，占贷款的1.15%，而2020年12月31日为1.994亿美元，占贷款的1.38%[220] - 2021年前九个月，净冲销率占平均贷款的百分比降至0.06%，而2020年前九个月为0.17%[220] - 2021年9月30日，非应计贷款总额为5890万美元，较2020年12月31日的7650万美元减少1750万美元，降幅22.9%[229] - 2021年9月30日，逾期90天以上的应计贷款总额为750万美元，较2020年12月31日的830万美元减少85.4万美元，降幅10.3%[229] - 2021年9月30日，其他不动产（OREO）总计460万美元，较2020年12月31日的1190万美元减少730万美元，降幅61.3%[229] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司的债务重组余额分别为8740万美元和8500万美元[232] - 2021年9月30日，按贷款类别分类的当前按重组条款还款的债务重组金额为8.4188亿美元，违约金额为322.4万美元[234] - 2020年12月31日，按贷款类别分类的当前按重组条款还款的债务重组金额为7.507亿美元，违约金额为991.8万美元[236] - 截至2021年9月30日，应计贷款余额为7.7292亿美元，非应计贷款余额为1.012亿美元；截至2020年12月31日，应计贷款余额为7.8843亿美元，非应计贷款余额为6145万美元[237] - 截至2021年9月30日，COVID - 19疫情灾难救济计划下处于还款延期的贷款为7650万美元，而2020年12月31日为3.328亿美元[241] - 截至2021年9月30日，商业、金融和农业贷款延期75.5万美元，占总贷款的0.1%；2020年12月31日为1247.1万美元，占比0.8%等[242] - 截至2021年9月30日，建设和开发贷款余额为14.54824亿美元，占总贷款的10%；2020年12月31日余额为16.0671亿美元，占比11%等[248] - 截至2021年9月30日，建设和开发贷款占银行总风险资本的59%，2020年12月31日为74%；总CRE贷款（不包括自用）占比2021年9月30日为246%，2020年12月31日为241%[249] 证券资产相关数据 - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券摊余成本为6.56802亿美元，公允价值为6.84504亿美元；持有至到期债务证券摊余成本为6445.1万美元，公允价值为6330.4万美元[208] - 截至2021年9月30日，未实现损失19.2万美元被认定为非信用因素导致，持有至到期证券预期信用损失为零[206][207] 费用明细变化 - 薪资和员工福利减少670万美元，即2.5%，从2020年前九个月的2.678亿美元降至2021年同期的2.612亿美元[200] - 占用和设备费用减少510万美元，即12.8%，2021年前九个月降至3460万美元，2020年同期为3960万美元[200] - 数据处理和通信费用减少25.2万美元，即0.7%，2021年前九个月降至3440万美元，2020年同期为3470万美元[200] - 信用解决相关费用减少240万美元，即60.9%，从2020年前九个月的400万美元降至2021年同期的150万美元[200] 公司其他财务指标 - 公司不良资产与总资产的比率从2020年12月31日的0.48%降至2021年9月30日的0.32%[220] - 2021年9月30日投资证券可供出售与总存款之比为3.63%，贷款（扣除未实现收入）与总存款之比为78.71%，生息资产与总资产之比为91.20%，有息存款与总存款之比为59.56%[262] 公司投资与回购情况 - 截至2021年9月30日，公司短期投资为35.1亿美元，2020年12月31日为19.1亿美元[250] - 截至2021年9月30日，公司已根据普通股回购计划回购2080万美元，即496034股普通股[252] 公司资本比率情况 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%等多项资本比率要求[253] - 截至2021年9月30日，银行在所有资本指标下被认为“资本充足”[254] - 一级杠杆率（一级资本与平均资产之比）：合并为9.32%（前值8.99%），美国银行（Ameris Bank）为10.80%（前值10.39%）[255] - 一级普通股资本充足率（一级普通股资本与风险加权资产之比）：合并为11.74%（前值11.14%），美国银行为13.59%（前值12.87%）[255] - 一级资本充足率（一级资本与风险加权资产之比）：合并为11.74%（前值11.14%），美国银行为13.59%（前值12.87%）[255] - 总资本充足率（总资本与风险加权资产之比）：合并为15.31%（前值15.27%），美国银行为14.60%（前值14.19%）[255] 公司利率风险相关 - 公司认为可接受的利率风险水平是在任何24个月内选定利率变动200个基点时，净利息收入增减不超过20%[259] - 公司使用模拟分析监测市场利率变化对净利息收入的影响，分析12个月和24个月内市场利率100、200、300和400个基点的渐进和平行变动冲击[264] 公司其他借款与信贷额度 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司其他借款的账面净值分别为4.254亿美元和4.252亿美元[

业绩总结 - 2021年第三季度净收入为8168万美元，较2020年同期下降30%[7] - 每股摊薄净收入为1.17美元，较2020年同期下降30%[7] - 2021年截至第三季度的净收入为2.95亿美元，每股摊薄净收入为4.23美元，较2020年同期增长76%[11] - 2021年第三季度的总收入为238,223千美元，较2021年第二季度下降5.1%[56] - 2021年第三季度的调整后净收入为8386万美元，每股摊薄调整后净收入为1.20美元，较2020年同期下降29%[9] 用户数据 - 2021年第三季度的贷款总额为14,824.5百万美元，较2021年第二季度增长0.3%[31] - 2021年第三季度的购房贷款比例为61.57%，较2020年第三季度的48.07%上升28%[21] - SBA的薪资保护计划（PPP）总客户数为4251，贷款余额为2.804亿美元[36] - 90%的PPP贷款（3826笔，金额为1.206亿美元）低于15万美元，符合简化宽恕流程的标准[36] 未来展望 - 2021年第三季度的调整后权益回报率为17.65%[28] - 2021年第三季度的平均资产为22,087,642千美元，较2020年同期的19,810,084千美元增长11.5%[54] - 2021年第三季度的平均普通股权益为2,874,691千美元，较2020年同期的2,529,471千美元增长13.7%[54] 新产品和新技术研发 - 2021年第三季度的贷款销售利润率为3.17%，较2021年第二季度的2.77%上升14%[21] - 2021年第三季度的调整后非利息收入为56.953百万美元，较2021年第二季度下降17%[21] 市场扩张和并购 - 2021年第三季度的资产增长为646,210千美元，年增长率为11.81%[13] - 非利息存款占总存款的比例为40.44%，较2020年第四季度的36.27%有所上升[11] 负面信息 - 2021年第三季度的净利差为3.22%，较2020年同期下降12%[7] - 2021年第三季度非利息收入为159百万美元，较2021年第二季度下降了13.8百万美元，降幅为19.6%[18] - 不良资产占总资产的比例为0.32%，与2021年6月30日持平[9] - 非执行资产（NPA）在2021年第三季度增加30万美元，达到7110万美元，占总资产的0.32%[41] - 2021年第三季度的净冲销（NCO）为负12.7万美元，年化NCO比率为0.00%[41] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第三季度的调整后的效率比率为55.05%，较2020年同期有所改善[11] - 2021年第三季度的总股东权益为2,900,770千美元，较2021年第二季度的2,837,004千美元增长2.2%[57] - 2021年第三季度的总非利息支出为137,196千美元，较2021年第二季度的135,761千美元略增0.9%[56]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后净利润8.17亿美元，摊薄后每股收益1.17美元；排除特定项目后，净利润8.39亿美元，摊薄后每股收益1.20美元 [11] - 年初至今调整后净利润2.95亿美元，摊薄后每股收益4.23美元；排除特定项目后，净利润2.872亿美元，摊薄后每股收益4.12美元 [12] - 第三季度调整后资产回报率1.51%，年初至今调整后资产回报率1.79%；第三季度调整后有形普通股权益回报率17.65%，年初至今为21.38% [13] - 有形账面价值从二季度末的每股26.45美元增至本季度末的27.46美元，增长1.01美元或3.8%；与去年同期相比，每股增加5美元或超22% [13][14] - 有形普通股权益比率增加5个基点至8.88%，较去年同期增加61个基点；若排除30亿美元的超额流动性，该比率在季度末约为10.32% [14] - 净利息收入自去年以来保持稳定，本季度核心净利息收入较上季度增加340万美元，较去年同期增加170万美元 [15] - 净利息收益率本季度下降12个基点，从3.34%降至3.22%；生息资产收益率下降14个基点，资金成本改善2个基点 [16] - 本季度拨备费用转回约970万美元，贷款损失准备金期末余额为1.712亿美元，上季度末为1.751亿美元 [18] - 非利息收入本季度下降1270万美元，主要因抵押贷款银行业务活动减少 [18] - 总非利息支出从上个季度的1.358亿美元增至本季度的1.37亿美元，排除特定项目后，非利息支出实际下降12万美元 [20] - 调整后效率比率本季度为56.56%，高于上季度的54.07%，预计年底将降至55%以下 [7][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售抵押贷款业务：本季度零售抵押贷款发起量占拨备前税前收入的17%，低于去年同期的49%；业务量下降约14%至21亿美元；非利息支出下降约8%或440万美元；平均销售收益从上个季度的2.77%增至本季度的3.17%；第三季度末未完成业务量为19亿美元，高于第二季度末的17亿美元 [19] - PPP贷款业务：PPP贷款本季度减少2.08亿美元，余额约2.8亿美元；已收到第一轮超10亿美元的还款和豁免，余额仅2100万美元；第二轮余额约2.59亿美元；第三季度PPP贷款平均余额为3.77亿美元，第二季度为7.08亿美元；PPP贷款递延手续费收入约1470万美元，预计在未来三个季度摊销计入收入 [21][22] - 间接贷款业务：间接贷款本季度减少7200万美元，余额约3.25亿美元 [21] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于有机增长，预计今年贷款实现中到高个位数增长，明年净贷款增长（扣除PTP活动）在7% - 9%之间，约10 - 13亿美元 [7][17] - 持续关注存款成本，努力降低成本，将超额流动性投入使用以改善利润率 [17] - 董事会批准将股票回购计划延长至明年10月31日，第三季度回购650万股，剩余约7900万股 [9] - 对并购持开放态度，会考虑银行和非银行领域的机会，注重交易的合理性和对业务的促进作用，同时避免稀释股权 [41] - 定价方面，在有业务关系时会保持竞争力；结构上，市场存在一些延长只付利息期限和非追索权的情况，但也有更多股权投入和更强的交易发起人 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济仍存在不确定性，但公司资产质量强劲，市场有良好的增长机会，过去在技术和人才方面的投资推动了增长，减少了对新员工的依赖 [11] - 对第四季度抵押贷款业务持积极态度，预计业务量和利润率将有所改善 [26] - 公司在当前市场环境中具有优势，有信心凭借现有资源和市场地位实现持续增长 [45][46] 其他重要信息 - 公司存在约30亿美元的超额流动性，对有形普通股权益比率产生了144个基点的负面影响 [14] - 非利息支出的增加主要源于一次性费用，包括法律诉讼和解费用、租赁费用和州税负债，预计这些费用不会再次发生 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：剔除MSR相关干扰后，抵押贷款费用环比下降约17%，原因及对2022年抵押贷款业务的看法 - 下降原因主要是第二季度业务量较大且加速了部分销售，影响了第三季度数据；预计下季度业务量会有所回升 [25] - 公司对第四季度抵押贷款业务持积极态度，销售利润率已回升至3%以上 [26] 问题2：其他费用环比增加约700万美元，是否有值得关注的项目 - 增加的费用主要是一次性费用，包括法律诉讼和解的专业费用和和解金、租赁费用以及州税负债，预计这些费用不会再次发生 [27] 问题3：公司是否仍将效率比率目标设定在53% - 55% - 公司仍将目标设定在55%以下 [28] 问题4：不考虑PPP和 accretion的核心净利息收入，根据明年贷款增长预期，其合理增长前景如何 - 若利率持平，公司在存款方面仍有一定空间，可帮助稳定净利息收益率的压缩；若收益率曲线变陡或美联储收紧政策，公司资产敏感，利率每上升100个基点，净利息收入约增加4400万美元 [30][31] 问题5：贷款增长指引中，中到高个位数和7% - 9%的范围分别对应哪一年 - 今年贷款增长在5% - 7%之间，明年在7% - 9%之间，主要受间接贷款和PPP贷款的影响 [33] 问题6：如何看待第四季度和明年的利润率，以及对超额流动性的处理计划 - 本季度利润率压缩12个基点，其中8个基点来自流动性，剩余4个基点来自贷款方面的PPP和 accretion收入下降；预计下季度可能还有1 - 2个基点的压缩，需利率上升25 - 50个基点来改善 [36][37] - 已预留10 - 15亿美元用于明年的贷款增长，剩余15亿美元用于债券投资和应对存款流出；会谨慎进行债券投资，避免对OCI产生重大影响 [38][39] 问题7：公司对并购的最新看法，以及对银行和非银行并购的区别 - 公司注重机会的合理性，对银行和非银行并购均持开放态度，会考虑进一步拓展现有业务或寻找新的收费收入机会 [41] 问题8：如何加速业务生产，是否可通过向上游转移或新员工招聘实现 - 公司过去18个月的投资已取得成效，有足够资源实现增长，对未来生产有信心；增长主要取决于经济和政治环境 [45][46] 问题9：如何看待竞争格局，包括定价和结构方面，收益率曲线变陡是否有助于新定价 - 定价仍将是挑战，但同行未在资产质量上妥协；结构上存在一些延长只付利息期限和非追索权的情况，但有更多股权投入和更强的交易发起人；公司在有业务关系时会保持竞争力 [48][49] 问题10：公司对变革性收购和附加型交易的偏好如何 - 公司对大型交易持开放态度，但需满足多个条件，且会谨慎避免稀释股权 [52] 问题11：能否量化一次性费用，并给出未来核心费用的合理水平 - 税收方面约400万美元，其他一次性费用约350 - 400万美元 [53] 问题12：商业、财富和抵押贷款渠道的新员工招聘情况如何 - 为实现当前增长目标，公司已有足够人员；第三季度商业部门招聘约5人，分布在多个地区；财富部门也有新招聘；抵押贷款部门持续招聘，目前商业部门的新员工主要来自大型地区性银行 [56][57] 问题13：抵押贷款业务的效率提升进展如何，明年会如何发展 - 抵押贷款部门的费用随收入下降，约80%的费用为可变成本，生产变化将驱动效率；公司将继续寻找其他效率提升机会，技术是重要驱动力 [59][60] 问题14：新闻稿中提到的抵押贷款配对费用减少1850万美元的原因，公司是否为抵押贷款购买方 - 公司不是购买方，费用减少是因为第二季度加速销售，获得了额外收益，导致本季度费用下降；该费用不包含在销售利润率中 [63][64] 问题15：剔除购买会计和PPP影响后，HFI贷款收入同比下降2.5%，如何看待贷款收入的未来走势 - 若不考虑美联储利率变动，贷款收入增长面临挑战，但业务量增长可部分抵消利率下降带来的损失；固定利率业务量相对稳定，可变利率业务量较低，利率上升时该部分资产将受益 [66] 问题16：CECL方面，特定准备金减少750万美元，本季度有净回收且总冲销仅350万美元，原因是什么 - 主要是随着疫情影响减弱，部分酒店贷款情况改善，从关注名单中移除 [68] 问题17：仍有4930万美元的酒店贷款在关注名单上，公司将如何处理 - 这些贷款是尚未完全恢复的酒店贷款，公司将等待其财务表现更清晰和可持续后再做决定，不一定会将其推出银行 [70] 问题18：配对费用是否应纳入年度运营费率模型 - 配对费用是由于第二季度加速销售导致的一次性情况，通常不会如此波动，不应纳入模型 [72]

公司整体净利润及每股收益情况 - 2021年第二季度公司归属于普通股股东的净利润为8830万美元，摊薄后每股收益为1.27美元，2020年同期分别为3220万美元和0.47美元[170] - 剔除调整项目后，2021年第二季度公司净收入为8750万美元，摊薄后每股收益为1.25美元，2020年同期分别为4240万美元和0.61美元[170] - 2021年上半年归属于普通股股东的净利润为2.133亿美元，摊薄后每股收益为3.06美元，2020年同期分别为5160万美元和0.74美元[190] - 剔除调整项目后，2021年上半年公司净利润为2.033亿美元，摊薄后每股收益为2.91美元，2020年同期分别为8160万美元和1.18美元[190] 公司平均资产回报率和平均股东权益回报率情况 - 2021年第二季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.64%和12.66%，2020年同期分别为0.67%和5.23%[170] - 2021年上半年公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为2.03%和15.66%，2020年同期分别为0.56%和4.17%[190] 公司税前收支情况 - 2021年第二季度公司记录了74.9万美元的税前服务权回收和23.6万美元的房产出售税前收益，2020年同期产生了89.5万美元的税前合并和转换费用等多项费用[170] - 2021年上半年公司录得税前服务权回收1140万美元、银行拥有人寿保险收益税前收益60.3万美元和房产出售税前收益50万美元[190] - 2020年上半年公司产生税前合并和转换费用140万美元、与分行合并相关的税前重组费用150万美元、服务权税前减值3020万美元等多项费用[190] 各业务部门利息收支及净利息收入情况 - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息收入总计1.73751亿美元，2020年同期为1.85018亿美元[174][175] - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息支出总计1189.9万美元，2020年同期为2120.4万美元[174][175] - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的净利息收入总计1.61852亿美元，2020年同期为1.63814亿美元[174][175] - 2021年上半年各业务部门利息收入总计3.51701亿美元，利息支出总计2487.2万美元[194] - 2020年上半年各业务部门利息收入总计3.67786亿美元，利息支出总计5602.7万美元[195] - 2021年上半年各业务部门净利息收入总计3.26829亿美元，2020年上半年为3.11759亿美元[194][195] 公司净利息收入、平均生息资产及相关收益率情况 - 2021年第二季度净利息收入为1.63亿美元，较2020年同期的1.652亿美元减少220万美元，降幅1.3%[178] - 2021年第二季度平均生息资产为195.9亿美元，较2020年同期的173.3亿美元增加22.6亿美元，增幅13.0%[178] - 2021年第二季度总利息收入降至1.749亿美元，2020年同期为1.864亿美元；生息资产收益率降至3.58%，2020年同期为4.32%[179] - 2021年上半年净利息收入为3.292亿美元，较2020年同期增加1500万美元，增幅4.8%[198] - 2021年上半年平均生息资产为192.3亿美元，较2020年同期增加24.7亿美元，增幅14.7%[198] - 2021年上半年生息资产收益率降至3.71%，2020年同期为4.44%[199] - 2021年上半年贷款占平均生息资产的83.2%，2020年同期为88.9%[199] - 2021年上半年贷款收益率降至4.43%，2020年同期为4.85%[201] 公司贷款业务情况 - 2021年第二季度贷款业务贷款发放额为64亿美元，加权平均收益率为3.36%，2020年同期分别为72亿美元和3.17%[178] - 2021年6月30日贷款总额为159.9亿美元，较2020年12月31日的156.5亿美元增加3.428亿美元；贷款持有待售从11.7亿美元增至12.1亿美元；贷款增加2.999亿美元，增幅2.07%[221] - 2021年6月末贷款余额为147.80791亿美元，平均贷款余额为145.01802亿美元；净冲销额占平均贷款的年化百分比为0.10%，贷款信用损失准备金占期末贷款的百分比为1.18%；2020年对应数据分别为145.03157亿美元、133.0896亿美元、0.20%、1.44%[232] - 2021年6月末商业、金融和农业贷款余额为14.06421亿美元，较2020年末的16.27477亿美元有所下降[235] 公司信贷损失拨备及贷款净冲销情况 - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的信贷损失拨备总计14.2万美元，2020年同期为8816.1万美元[174][175] - 2021年第二季度信贷损失拨备为14.2万美元，2020年同期为8820万美元[183] - 2021年第二季度贷款净冲销约为260万美元，占平均贷款的年化比例为0.07%，2020年同期分别约为920万美元和0.27%[183] - 2021年6月30日贷款信用损失总拨备为1.751亿美元，占总贷款的1.18%；2020年12月31日分别为1.994亿美元和1.38%[183] - 2021年上半年各业务部门贷款损失拨备总计2844.9万美元，2020年上半年为1.29208亿美元[194][195] - 2021年上半年信贷损失拨备为负2840万美元，2020年同期为1.292亿美元[204] - 2021年上半年净贷款冲销为690万美元，占平均贷款的0.10%（年化），2020年同期约为1360万美元，占比0.20%[204] - 2021年第二季度末，贷款信用损失准备总额为1.751亿美元，占贷款的1.18%，2020年12月31日为1.994亿美元，占比1.38%[228] - 2021年前六个月净冲销率降至0.10%，2020年前六个月为0.20%[228] - 2021年前六个月信贷损失拨备总额为负2840万美元，2020年前六个月为1.292亿美元[228] - 2021年6月末贷款信用损失准备金余额为1.7507亿美元，2020年末为2.08793亿美元；当期净冲销额为687.4万美元，2020年同期为1355.3万美元[231][232] 公司非利息收支情况 - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息收入总计8924万美元，2020年同期为1.2096亿美元[174][175] - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息支出总计1.35761亿美元，2020年同期为1.55768亿美元[174][175] - 2021年第二季度非利息收入为8920万美元，较2020年同期的1.21亿美元减少3170万美元，降幅26.2%[184] - 2021年第二季度非利息支出降至1.358亿美元，较2020年同期的1.558亿美元减少2000万美元，降幅12.8%[186] - 2021年上半年各业务部门非利息收入总计2.07213亿美元，2020年上半年为1.75339亿美元[194][195] - 2021年上半年非利息收入为2.072亿美元，较2020年同期增加3190万美元，增幅18.2%[205] - 2021年上半年非利息支出为2.846亿美元，较2020年同期减少930万美元，降幅3.2%[207] - 2021年上半年薪资和员工福利为1.815亿美元，较2020年同期增加1040万美元，增幅6.1%[207] 公司所得税费用及有效税率情况 - 2021年第二季度所得税费用为2690万美元，2020年同期为860万美元；有效税率分别为23.3%和21.1%[188] - 2021年上半年所得税费用为6460万美元，2020年同期为1250万美元；2021年和2020年上半年有效税率分别为23.3%和19.5%[208] 公司证券相关情况 - 2021年6月30日，公司确定8.1万美元归因于信用减值，剩余33.2万美元未实现损失来自非信用因素[212] - 2021年6月30日，可供出售债务证券摊销成本为7.46572亿美元，公允价值为7.78167亿美元；持有至到期债务证券摊销成本为2905.5万美元，公允价值为2905.8万美元[214] - 可供出售证券中，一年以内到期的抵押贷款支持证券金额为3567万美元，收益率2.11%；持有至到期证券中，五年至十年到期的金额为1601.8万美元，收益率1.62%[218][220] 公司不良资产及相关比率情况 - 非应计贷款从2020年12月31日的7650万美元降至2021年6月30日的5990万美元[228] - 不良资产总额与总资产的比率从2020年12月31日的0.48%降至2021年6月30日的0.32%[228] - 2021年6月末非应计贷款为5992.1万美元，较2020年末的7645.7万美元减少1653.6万美元，降幅21.6%[237][238] - 2021年6月末逾期90天以上的应计贷款为487.4万美元，较2020年末的832.6万美元减少345.2万美元，降幅41.5%[237][238] - 2021年6月末其他不动产（OREO）为577.5万美元，较2020年末的1188万美元减少610.5万美元，降幅51.4%[237][238] - 2021年第二季度末，不良资产占总资产的百分比降至0.32%，2020年末为0.48%[237] 公司问题债务重组情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司问题债务重组余额分别为9230万美元和8500万美元[240] - 2021年6月30日，按贷款类别划分，问题债务重组中应计贷款余额为8120.6万美元，非应计贷款余额为1106.8万美元；2020年12月31日对应数据分别为7884.3万美元和614.5万美元[241] - 2021年6月30日，按贷款类别划分，按重组条款当前正在还款的问题债务重组贷款余额为8715.8万美元，已违约（逾期30天）的贷款余额为511.6万美元；2020年12月31日对应数据分别为7507万美元和991.8万美元[242][244] - 截至2021年6月30日，应计贷款总额为8.1206亿美元，非应计贷款总额为1.1068亿美元；截至2020年12月31日，应计贷款总额为7.8843亿美元，非应计贷款总额为0.6145亿美元[245] 公司疫情相关贷款情况 - 截至2021年6月30日，COVID - 19疫情救灾计划下处于还款延期的贷款为1.277亿美元，占总贷款的0.9%；截至2020年12月31日为3.328亿美元，占总贷款的2.3%[249][250] 公司不同类型贷款占比情况 - 截至2021年6月30日，商业房地产（CRE）贷款总额（不包括业主自用）为5.806428亿美元，占总贷款的39%；截至2020年12月31日为5.21505亿美元，占总贷款的36%[256] - 截至2021年6月30日，建设和开发贷款占银行总风险资本的65%，总CRE贷款（不包括业主自用）占245%；截至2020年12月31日分别为74%和241%[257] 公司短期投资及衍生工具情况 - 截至2021年6月30日，公司短期投资为30.4亿美元，2020年12月31日为19.1亿美元[258] - 截至2021年6月30日，衍生工具公允价值资产为2030万美元，负债为250万美元；2020年12月31日资产为5180万美元，负债为1640万美元[259] 公司普通股回购情况 - 截至2021年6月30日，公司在普通股回购计划下已回购价值1430万美元，即358664股普通股[260] 公司资本要求及资本充足情况 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与总风险加权资产比率至少6%、总资本与总风险加权资产比率至少8%、一级资本与平均合并总资产杠杆率至少4%，还需维持至少2.5%的普通股一级资本保护缓冲[261] - 公司和银行于2020年3月31日起选择了CECL实施对监管资本影响的

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入8830万美元，摊薄后每股收益1.27美元；调整后净收入8750万美元，摊薄后每股收益1.25美元 [13] - 二季度调整后资产回报率为1.63，年初至今为1.94；二季度调整后有形普通股权益回报率为19.46，年初至今为23.41 [13] - 本季度有形账面价值从25.27%增至26.45%，增加1.80美元，同比增加5.55美元，增幅26.6%；有形普通股权益比率本季度增加21个基点至8.83，过去一年增加113个基点，排除净现金后该比率约为10.03% [14] - 净息差本季度从3.57%降至3.34%，下降23个基点；生息资产收益率下降27个基点，总资金成本下降4个基点 [15] - 本季度贷款损失准备金约为14.2万美元，上季度为转回2860万美元；贷款损失准备金期末余额为1.751亿美元，上季度末为1.786亿美元，去年二季度末为2.088亿美元 [17] - 非利息收入本季度下降，抵押贷款收入下降约1930万美元；公司总非利息支出从上个季度的1.488亿美元降至本季度的1.358亿美元，调整后效率比率从上个季度的54.62%提高至本季度的54.07% [18][20] - 本季度末资产为219亿美元，上季度末为214亿美元；二季度有机贷款增长1.81亿美元，年化增长率为5% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售抵押集团本季度产量从26亿美元降至24亿美元，下降9%，非利息支出也下降9%，即560万美元；平均销售收益从上个季度的3.95降至2.77；二季度末未完成业务量为17亿美元，上季度末为23亿美元 [18][19] - C&I业务增长1亿美元，核心C&I投资组合环比增长约12.5% [6][55] 各个市场数据和关键指标变化 - 非利息存款增长继续超过总存款增长，目前接近总存款的40% [7] - PPP贷款方面，第一轮已收到约9.75亿美元的还款和减免，余额为1.26亿美元；第二轮余额为3.62亿美元；二季度PPP贷款平均余额为7.085亿美元，一季度为7.649亿美元；PPP贷款递延收入还剩约2230万美元 [11][22][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续追求有机增长机会，同时保持机会主义的并购态度，并购需考虑文化契合度、增值性和合理定价 [34][40] - 公司计划将过剩流动性投入使用以提高利润率，预计未来三个季度实现；考虑进行其他投资购买，但希望收益率曲线稍微变陡 [16][24] - 公司在金融科技方面，关注机器人技术和销售团队建设，以提高效率；未来可能探索更开放的架构环境，但需获得监管机构的支持 [66][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为随着经济恢复正常，东南部地区商业活动逐渐恢复，公司有望从中受益 [10] - 预计全年扣除PPP活动后的净贷款增长为中个位数，约10亿美元；预计随着疫情后生活恢复正常和利率可能上升，会出现存款外流 [24] - 对于核心利润率，假设PPP、 accretion和流动性保持不变，下个季度仍会有中个位数的压缩，之后会趋于稳定；随着过剩流动性的投入使用，利润率将得到提升 [35] - 对于抵押贷款业务，尽管供应短缺，但需求仍然存在，未来2 - 4个季度业务将更加稳定，对于专注购房业务的公司是一个稳定的业绩来源 [37][38] 其他重要信息 - 7月6日是公司正式返回办公室的日期，所有分支机构开放，员工采用新的混合办公方式 [10] - 公司于5月发布了第一份企业社会责任报告 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 费用减少的动态是否会在未来持续 - 抵押贷款方面，随着生产下降，预计会有额外的成本节约，主要体现在工资福利、佣金、激励和IT方面；银行方面，部分费用减少与递延成本有关，未来可能会有所回升，但不会回到之前的高位 [27][28][29] 问题: 是否考虑重新进行股票回购 - 如果股票继续回调，以当前有吸引力的价格，公司会考虑进行股票回购 [31] 问题: 对类似SouthState收购Atlantic Capital的并购目标的看法及公司的并购思路 - 认为SouthState的交易是一个不错的机会；公司在并购方面会保持机会主义，注重文化契合度、增值性和合理定价，同时也会继续追求有机增长 [33][34][40] 问题: 下半年核心利润率的情况以及流动性的影响 - 假设PPP、 accretion和流动性保持不变，下个季度核心利润率会有中个位数的压缩，之后会趋于稳定；随着过剩流动性的投入使用，每投入1亿美元，利润率约提高2个基点 [35] 问题: 未来几个季度抵押贷款业务的生产趋势以及库存短缺的影响 - 尽管供应短缺，但需求仍然存在，未来2 - 4个季度业务将更加稳定，对于专注购房业务的公司是一个稳定的业绩来源 [37][38] 问题: 公司核心费用同比下降的原因 - 公司提前进行了分行调整、租赁优化，合理分配资源，利用技术提高效率，同时部分费用减少与季节性因素和递延成本有关 [43][44] 问题: 如果抵押贷款生产下降5%，费用是否会下降4% - 是的，因为抵押贷款业务约80%的费用与可变薪酬相关 [46] 问题: 抵押贷款业务费用是与总生产还是已售生产相关 - 与总生产相关 [47] 问题: 核心贷款收益率未来的变化趋势 - 目前新生产收益率持续下降，需要利率上升50个基点才能稳定核心贷款收益率，否则可能会继续压缩 [49] 问题: HFS投资组合2.77的收益率是否可作为正常化收益率使用 - 该收益率比较可变，但预计不会下降，可以保守使用 [50] 问题: HFS投资组合是否会在明年某个时候回到8亿美元的范围 - 公司预计新的正常范围在9 - 10亿美元，还有2亿美元的下降空间 [52] 问题: 抵押贷款业务部门拨备项目季度间波动的原因 - 与内部信用指标（如延期还款或逾期情况）和整体经济因素有关，会导致拨备在不同业务部门之间分配的变化 [54] 问题: C&I投资组合增长的原因 - 是多方面因素的结果，包括在增长市场的投资、新市场的增量业务以及新招聘人员开始发挥作用 [56] 问题: 本季度抵押贷款服务收入情况 - 与上季度的1010万美元基本一致 [57] 问题: 是什么促使客户转向Ameris或增加与公司的业务往来 - 部分原因是客户经理的变动，以及其他银行在报告线路和信贷审批方面的变化对客户造成的干扰，而公司在关键增长市场有重要业务布局 [62] 问题: 是否会有更多核心贷款人员招聘 - 有新的机会，一些招聘来自新举措和新市场，但公司现有人员足以完成今年剩余时间的预测目标，额外招聘将带来增量提升 [64] 问题: 公司金融科技的发展优先级和新举措 - 公司关注机器人技术和销售团队建设，以提高效率；未来可能探索更开放的架构环境，但需获得监管机构的支持 [66][67]

业绩总结 - 2021年第二季度净收入为8832.7万美元，较2020年同期的3223.6万美元增长174%[7] - 每股摊薄净收入为1.27美元，较2020年同期的0.47美元增长170%[7] - 2021年截至目前的净收入为2.133亿美元，较2020年同期的5155.8万美元增长314%[11] - 2021年截至目前的调整后净收入为2.033亿美元，较2020年同期的8162.8万美元增长149%[11] - 2021年第二季度的总收入为251,092千美元，较2020年同期的321,556千美元下降21.9%[53] - 2021年第二季度的调整后总收入为251,503千美元，较2020年同期的323,276千美元下降22.2%[53] 资产与贷款数据 - 2021年第二季度的平均资产回报率为1.64%，较2020年同期的0.67%增长144%[7] - 2021年第二季度的净利差为3.34%，较2021年第一季度的3.57%下降23个基点[9] - 不良资产占总资产的比例为0.32%，较2020年12月31日的0.48%下降16个基点[11] - 2021年第二季度的贷款总额为147.81亿美元，较1Q21增长1.24%[41] - 2021年第二季度的贷款损失准备金为1.18%，净贷款损失准备金为1.23%[32] - 2021年第二季度的活跃贷款延期总额为1.72亿美元，占总贷款的1.2%[34] 成本与效率 - 2021年第二季度的调整后效率比率为54.07%，较2021年第一季度的54.62%有所改善[9] - 2021年第二季度的非利息支出为55,424万美元，较第一季度的61,049万美元下降9%[18] - 2021年第二季度的销售利润率为2.77%，较第一季度的3.95%下降30%[18] - 2021年第二季度的效率比率为54.07%，较2020年同期的54.70%略有改善[53] 贷款与不良资产 - 2021年第二季度的不良资产(NPAs)减少1520万美元，降至7080万美元，占总资产的0.32%[39] - 2021年第二季度的非执行贷款减少1160万美元，降至6480万美元[41] - 2021年第二季度的总批评贷款减少9270万美元，主要由于某些酒店贷款的经营表现改善[41] - 酒店贷款的总额在2Q21为5.173亿美元，占总贷款的3.5%[43] 未来展望与市场动态 - 2021年第二季度有机贷款增长为1.81亿美元，年化增长率为5%[9] - 2021年第二季度的总资产为21,886,931千美元，较2020年同期的19,872,629千美元增长10.1%[54] - 2021年第二季度的平均普通股权益为2,798,269千美元，较2020年同期的2,478,373千美元增长12.9%[52] - 2021年第二季度的普通股权益回报率为12.66%，较2020年同期的5.23%增长142.5%[52]

净利润与每股收益 - 2021年第一季度公司归属于普通股股东的净利润为1.25亿美元，摊薄后每股收益为1.79美元，2020年同期分别为1930万美元和0.28美元[143] - 剔除调整项目后，2021年第一季度公司净收入为1.157亿美元，摊薄后每股收益为1.66美元，2020年第一季度分别为3920万美元和0.56美元[143] 资产回报率与股东权益回报率 - 2021年第一季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为2.44%和18.80%，2020年第一季度分别为0.43%和3.16%[143] 特殊收益与费用 - 2021年第一季度公司录得税前服务权回收1060万美元、银行拥有人寿保险收益60.3万美元和出售房产税前收益26.4万美元[143] - 2020年第一季度公司产生税前合并和转换费用54万美元、服务权减值2220万美元、与美国证券交易委员会和美国司法部调查相关的税前费用140万美元、与新冠疫情相关的税前费用54.8万美元和出售房产税前损失47万美元[143] 利息收入与支出 - 2021年第一季度公司利息收入总计1.7795亿美元，利息支出1297.3万美元，净利息收入1.64977亿美元[147] - 2020年第一季度公司利息收入总计1.82768亿美元，利息支出3482.3万美元，净利息收入1.47945亿美元[148] - 2021年第一季度净利息收入为1.662亿美元，较2020年同期的1.49亿美元增加1710万美元，增幅11.5%[151] - 2021年第一季度总利息收入降至1.791亿美元，2020年同期为1.838亿美元；生息资产收益率降至3.85%，2020年同期为4.56%[152] 信贷损失拨备 - 2021年第一季度公司信贷损失拨备为2859.1万美元，2020年第一季度为4104.7万美元[147][148] - 2021年第一季度信贷损失拨备为负2860万美元，2020年同期为4100万美元[155] - 2021年3月31日贷款信用损失总拨备为1.786亿美元，占总贷款的1.22%；2020年12月31日为1.994亿美元，占总贷款的1.38%[155] - 2021年第一季度末，贷款信用损失准备总额为1.786亿美元，占贷款的1.22%，而2020年12月31日为1.994亿美元，占比1.38%[171] - 2021年前三个月，信用损失拨备总额为负2860万美元，低于2020年前三个月记录的4100万美元[171] - 2021年3月31日，贷款信用损失准备期末余额为1.7857亿美元，2020年同期为1.49524亿美元[173][174] 非利息收入与支出 - 2021年第一季度公司非利息收入为1.17973亿美元，非利息支出为1.48798亿美元[147] - 2020年第一季度公司非利息收入为5437.9万美元，非利息支出为1.38053亿美元[148] - 2021年第一季度非利息收入为1.18亿美元，较2020年同期的5440万美元增加6360万美元，增幅116.9%[156] - 2021年第一季度总非利息支出增至1.488亿美元，较2020年同期的1.381亿美元增加1070万美元，增幅7.8%[158] 贷款业务数据 - 2021年第一季度贷款业务贷款发放额为75亿美元，加权平均收益率为3.15%，2020年同期分别为39亿美元和4.15%[151] - 2021年3月31日，公司贷款总额为161.1亿美元，较2020年12月31日的156.5亿美元增加4.607亿美元；待售贷款从2020年12月31日的11.7亿美元增至2021年3月31日的15.1亿美元；贷款从2020年12月31日的144.8亿美元增至2021年3月31日的146亿美元，增幅为0.82%[164] - 2021年3月31日贷款总额为145.99805亿美元，2020年12月31日为144.80925亿美元[176] 所得税费用与有效税率 - 2021年第一季度所得税费用为3780万美元，2020年同期为390万美元；有效税率分别为23.2%和16.8%[159] 信用减值与损失准备 - 2021年3月31日，公司确定10.1万美元归因于信用减值，并相应设立信用损失准备，剩余36.2万美元未实现损失归因于非信用因素[161] 证券摊余成本与公允价值 - 2021年3月31日，美国政府赞助机构证券摊余成本为1.2138亿美元，公允价值为1.2394亿美元；2020年12月31日摊余成本为1.7161亿美元，公允价值为1.7504亿美元[162] 不良贷款相关数据 - 非应计贷款从2020年12月31日的7650万美元降至2021年3月31日的7120万美元[171] - 2021年前三个月，净冲销率占平均贷款的百分比降至0.12%，而2020年前三个月为0.14%[171] - 公司不良资产总额与总资产的比率从2020年12月31日的0.48%降至2021年3月31日的0.40%[171] - 2021年3月31日非应计贷款为7120万美元，较2020年12月31日的7650万美元减少530万美元，降幅6.9%[178] - 2021年3月31日逾期90天以上的应计贷款为510万美元，较2020年12月31日的830万美元减少320万美元，降幅38.8%[178] - 2021年3月31日其他不动产（OREO）为880万美元，较2020年12月31日的1190万美元减少300万美元，降幅25.6%[178] - 2021年第一季度末，不良资产占总资产的比例降至0.40%，2020年12月31日为0.48%[178] 问题债务重组数据 - 2021年3月31日和2020年12月31日，问题债务重组余额分别为8710万美元和8500万美元[181] - 2021年3月31日，按贷款类别分类的应计问题债务重组余额为8011.1万美元，非应计为698.5万美元[182] - 2020年12月31日，按贷款类别分类的应计问题债务重组余额为7884.3万美元，非应计为614.5万美元[183] - 2021年3月31日，按贷款类别分类的按重组条款当前还款的问题债务重组余额为7421.4万美元，违约的为1288.2万美元[184] - 2020年12月31日，按贷款类别分类的按重组条款当前还款的问题债务重组余额为7507万美元，违约的为991.8万美元[185] 新冠疫情贷款延期还款金额 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，新冠疫情贷款延期还款金额分别为2.354亿美元和3.328亿美元[191] 商业房地产贷款占比 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商业房地产（CRE）贷款占总贷款的比例分别为37%和36%[197] 短期投资数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司短期投资分别为25.3亿美元和19.1亿美元[199] 衍生品工具公允价值 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，衍生品工具公允价值资产分别为6290万美元和5180万美元，负债分别为0和1640万美元[200] 股票回购情况 - 截至2021年3月31日，公司已根据股票回购计划回购了价值1430万美元，即358,664股普通股[201] 资本比率数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，合并一级杠杆比率分别为9.18%和8.99%[204] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，合并普通股一级资本（CET1）比率分别为11.45%和11.14%[204] 其他借款账面净值 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司其他借款的账面净值均为4.252亿美元[209] 利率风险水平设定 - ALCO委员会设定可接受的利率风险水平为在24个月内选定利率变化200个基点时，净利息收入增减不超过20%[208] 资产与存款比例数据 - 2021年3月31日，可供出售投资证券占总存款比例为4.81%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为81.67%，生息资产占总资产比例为91.15%，有息存款占总存款比例为61.93%[210] - 2020年12月31日，可供出售投资证券占总存款比例为5.80%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为85.39%，生息资产占总资产比例为90.88%，有息存款占总存款比例为63.73%[210] - 2020年9月30日，可供出售投资证券占总存款比例为6.96%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为93.03%，生息资产占总资产比例为90.66%，有息存款占总存款比例为63.21%[210] - 2020年6月30日，可供出售投资证券占总存款比例为7.95%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为93.03%，生息资产占总资产比例为90.51%，有息存款占总存款比例为64.11%[210] - 2020年3月31日，可供出售投资证券占总存款比例为9.77%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为94.58%，生息资产占总资产比例为89.57%，有息存款占总存款比例为69.47%[210] 套期工具公允价值 - 2021年3月31日和2020年12月31日，用于对冲抵押贷款库存价值变化的远期合约和IRLCs公允价值分别为资产约6290万美元和5180万美元，负债分别为0和1640万美元[211] 市场风险情况 - 公司仅面临美元利率变化风险，通过考虑净息差可能变化管理风险，无交易工具，投资组合无交易部分[211] - 公司套期活动限于现金流套期，是管理利率敏感性计划一部分[211] - 公司无外汇汇率风险、商品价格风险和其他市场风险[212] 市场利率监测 - 公司使用模拟分析监测市场利率变化对净利息收入影响，按季度监测12个月和24个月内市场利率100、200、300和400个基点增减冲击影响[212] 与抵押贷款相关活动收入 - 2021年第一季度与抵押贷款相关活动收入为9850万美元，较2020年同期的3530万美元增加6320万美元，增幅178.7%[156] 净冲销数据 - 2021年期间净冲销为427.3万美元，2020年为437.3万美元[173][174]

财务数据和关键指标变化 - 从2020年3月到2021年3月，有形账面价值增长超23.6%，TCE比率提高4%，资产增长超17.5%，贷款损失准备金增加超19% [6] - 一季度调整后盈利1.157亿美元，摊薄后每股收益1.66美元，较去年同期增长近200%，平均资产回报率2.26%，有形股权回报率27.66% [7] - 调整后效率比率从去年一季度的59.87%改善至本季度的54.62%，本季度冲回2860万美元贷款损失拨备费用，实现1060万美元先前服务资产减值的回收 [7] - 一季度摊薄后每股收益同比增长29%，核心运营结果（不包括拨备噪音）表现出色 [6] - 有形账面价值本季度增长1.58美元/股，增幅6.7%，从23.69美元增至25.27美元；同比增长4.83美元，增幅23.6% [15] - 有形普通股权益比率从去年底的8.47%提高15个基点至8.62%，若排除PPP贷款和超额现金，季度末TCE比率约为9.9%，高于9%的目标 [16] - 净息差本季度从3.64%降至3.57%，下降7个基点，生息资产收益率下降13个基点，总资金成本下降6个基点，计息存款成本下降9个基点 [16] - 贷款损失准备金期末余额为1.786亿美元，去年底为1.994亿美元，去年一季度疫情刚开始时为1.495亿美元；包括未使用承诺准备金和其他信用损失准备金在内，本季度末信用损失总准备金为2.002亿美元，去年底为2.331亿美元，去年3月为1.673亿美元 [18] - 非利息收入本季度保持强劲，剔除MSR噪音和非经常性收益后，较去年一季度增长39% [18] - 总非利息支出本季度从上个季度的1.51亿美元降至1.488亿美元，银行部门支出减少230万美元，该部门效率比率提高超200个基点 [20] - 公司调整后效率比率本季度从上个季度的52.67%升至54.62%，但低于去年同期的59.87% [21] - 季度末资产为214亿美元，去年底为204亿美元，本季度有机贷款增长1.189亿美元，年化增长率3.3% [21] - 本季度存款增长9.18亿美元，年化增长率22%，其中超71%的存款增长为无息存款 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 一季度抵押贷款业务生产额为26亿美元，上个季度为28亿美元，销售收益从上个季度的4.34%降至3.95%，季度末未完成业务量较去年底增长16%，达到23亿美元 [19] - C&I贷款业务管道处于历史最高水平，本季度招聘3名C&I贷款人员，在亚特兰大、杰克逊维尔和卡罗来纳州等地有招聘机会 [44][45] - 商业房地产（CRE）业务中，办公室贷款在关联季度增长约20%，地理分布良好，贷款类型包括医疗办公楼和大型办公室等，主要集中于有长期租约和重要功能的企业 [52][53] - 保费融资业务收入稳定，住宅建设贷款业务虽增长有限，但因市场健康，收益可观 [55] - SBA业务计划加大投入，有望推出有意义的项目，以增加非利息收入 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部市场商业和客流量回升，多数企业重新开业，新餐厅入驻去年因疫情关闭的场所 [11] - PPP方面，第一轮PPP贷款收到约6.38亿美元还款和豁免，2020年各轮未偿还余额为4.63亿美元，截至3月31日，第三轮未偿还余额为3.29亿美元，4月已发放约4200万美元 [11] - 预计未来几周开启第三轮PPP贷款豁免门户，已收到超5600份申请，平均贷款申请规模约7.3万美元，第二次申请平均约10.3万美元，首次申请平均约2.1万美元 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于有形账面价值增长以提升股东价值，通过培养纪律文化实现业务成功 [6] - 预计全年贷款实现中个位数到高个位数增长，将利用过剩流动性支持贷款增长和投资 [8][23] - 关注ESG倡议，设立首席治理官和多元化官，成立管理层ESG委员会，计划在二季度末发布首份企业社会责任报告 [13] - 重视有机增长，利用市场动荡机会获取市场份额，同时探索并购机会，并购目标规模在30亿 - 100亿美元之间，注重战略契合和文化匹配 [35][36][61] - 持续关注存款成本，未来改善利差的关键是利用过剩流动性，预计未来三个季度实现 [17] - 监控抵押贷款部门的可变成本，预计下半年随着业务量下降成本将降低 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在疫情中不仅生存下来，而且取得了良好发展，对未来前景充满信心 [6] - 东南部市场经济状况改善，商业活动逐渐恢复正常，公司在这些增长市场具有优势 [11] - 预计全年贷款将实现中个位数增长，随着经济改善和市场机会增加，商业业务增长将在下半年加速 [8][36] - 抵押贷款业务虽下半年可能放缓，但不会出现大幅下滑，购房业务占比上升令人鼓舞 [32][33] - 公司资本状况良好，将继续支持未来增长和机会性交易 [9] 其他重要信息 - 公司在PPP过程中对特定服务不足社区进行了外联，取得了成功 [12] - 一季度零售分行和大堂全部开放，业务和客流量回升 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度出售的消费贷款金额，是否会继续出售，是否包含在5% - 7%的贷款增长预期中 - 本季度出售的贷款是去年四季度已转为待售的同一批贷款，不预计有其他贷款出售，该出售包含在贷款增长预期中，间接汽车贷款业务的缩减已放缓，目前投资组合余额不足5亿美元 [27][28] 问题2: 2021年最新一轮PPP贷款的相关费用情况 - 第三轮PPP贷款有1740万美元递延费用，2020年的第一轮和第二轮还有约850万美元递延费用，总计约2500 - 2600万美元 [30] 问题3: 目前抵押贷款业务的情况以及预计何时会放缓 - 二季度业务管道表现良好，4月情况积极，下半年难以预测，但预计仍将有业务贡献，目前购房业务占比达74%，令人鼓舞，随着进入下半年，业务量可能会有所缓和 [32][33] 问题4: 公司获取市场份额的机会，以及并购与有机增长的选择 - 公司优先关注内部有机增长，市场动荡为公司提供了机会，商业业务增长有望在下半年加速，同时也会探索并购机会，并购需符合战略和文化要求 [35][36] 问题5: 何时将过剩流动性投入债券投资 - 希望等待利率进一步上升，目前担心利率上升导致债券投资出现未实现损失，影响有形账面价值，预计利率再上升25 - 50个基点是更理想的投资时机，但可能会提前少量投资 [38][40] 问题6: C&I贷款业务的进展，与内部预算的对比，以及是否有更多招聘计划 - C&I贷款业务管道处于历史最高水平，本季度招聘3名C&I贷款人员，未来在亚特兰大、杰克逊维尔和卡罗来纳州等地还有招聘机会 [44][45] 问题7: PPP贷款的平均余额情况 - 2020年第一轮和第二轮PPP贷款一季度平均余额为6.186亿美元，第三轮为1.46亿美元，总计平均余额为7.65亿美元 [46] 问题8: 剔除PPP后核心贷款收益率的未来趋势 - 新贷款生产收益率本季度有所下降，但新进入管道的业务更稳定，甚至可能略有上升，贷款组合预计有3 - 5个基点的压缩，但存款成本可能节省2 - 4个基点，两者基本抵消，剔除PPP后，核心利差可能再压缩一个季度，PPP方面预计有5 - 7个基点的变化，主要不确定因素是过剩流动性的使用和PPP还款速度 [49][50][51] 问题9: 商业增长中CRE业务增长的地理来源，对发放这些贷款的信心，以及办公室贷款的具体情况 - 地理分布良好，通过在坦帕、杰克逊维尔和夏洛特等地的招聘获得了新业务，贷款类型包括医疗办公楼和大型办公室等，主要关注有长期租约和重要功能的企业 [53] 问题10: 部分业务线组合的增长前景，特别是保费融资业务 - 保费融资业务收入稳定，将继续为公司提供可持续收入，住宅建设贷款业务虽增长有限，但因市场健康，收益可观，C&I业务将继续增长，CRE业务仍有发展空间，SBA业务计划加大投入 [55][56][57] 问题11: 核心银行和业务线费用的季节性增加金额，以及是否会影响二季度运营成本 - 抵押贷款业务一季度有130万美元工资税，将随时间减少，核心银行有180 - 200万美元工资税 [59] 问题12: 对并购的看法，以及目前考虑收购的银行类型 - 公司并购的理想规模在30亿 - 100亿美元之间，不会进行有过高执行风险或对公司无增值作用的交易，注重战略契合和文化匹配 [61] 问题13: 贷款生产放缓的原因，是否受PPP影响，以及是否会加速恢复到疫情前水平 - 一季度通常是业务淡季，且受疫情和PPP影响，公司利用这段时间引入新人才和拓展商业机会，目前业务管道开始显现成效，预计下半年业务增长将加速 [64][65][66] 问题14: PPP新客户的转化情况，以及业务增长中来自新客户和现有客户的比例 - 约80%的业务来自现有客户，20%来自新客户，公司重视新客户，但业务增长主要不依赖新客户，仍将重点放在维护现有客户和寻找新机会上 [68] 问题15: 资产质量的趋势，批评类贷款余额增加的原因，以及对准备金的未来看法 - 批评类贷款余额增加主要是由于两笔受疫情限制影响的单一贷款（一个辅助生活设施和一个酒店），并非系统性问题，随着预测模型改善和企业复工，准备金有释放压力，但公司希望在CECL框架内保留准备金，酒店贷款的延期情况将在未来一个季度密切关注，可能会改善观察名单情况 [73][74] 问题16: 本季度抵押贷款销售收益情况，以及费用举措和效率提升对销售收益的影响 - 抵押贷款销售收益从4.34%降至3.95%，下降39个基点，预计不会再有同样幅度的下降，费用方面，由于生产稳定，费用保持相对稳定，随着生产下降，可变成本（约占总成本的75% - 80%）将相应调整 [76] 问题17: 公司在财富管理和新商业业务方面的客户开户情况 - 财富管理业务有增长机会，市场存在空白，公司已看到业务收益和贡献，将加大努力扩大资产管理规模，通过交叉销售现有客户和引入新业务，该业务有望继续增长 [79] 问题18: 剔除MSR调整后，本季度抵押贷款收入降低的原因 - 是由于销售收益下降39个基点，生产规模相对稳定，上季度为28亿美元，本季度近26.5亿美元 [80] 问题19: 如何提高银行部门的PPNR - 通过优化租赁等占用费用、提高运营效率、提升资金管理收益和利用技术优势等举措来实现，约25%的技术成本用于未来整合、自动化或交付平台，约20%用于效率项目 [82][83]