业绩总结 - 2021年第一季度净收入为124,962千美元，较2020年第一季度的19,322千美元增长547%[7] - 每股摊薄净收入为1.79美元，较2020年第一季度的0.28美元增长539%[7] - 调整后的净收入为115,746千美元，较2020年第一季度的39,205千美元增长195%[8] - 总收入为282,950千美元，较2020年第一季度的202,324千美元增长10.67%[9] - 平均资产回报率为2.44%，较2020年第一季度的0.43%增长468%[7] - 每股账面价值（TBV）在2021年第一季度增加1.58美元，达到25.27美元，较2020年第一季度增长23.6%[17] 资产与贷款情况 - 资产总额增长988,489千美元，增长率为19.35%[9] - 贷款总额为134.6亿美元，剔除PPP贷款后为138.0亿美元，ALLL占总贷款的1.22%[23] - 贷款组合中PPP贷款总额为817,900千美元，占该类别的约5%[20] - 第一季度净贷款增长为1.188亿美元，年化贷款增长率为3.3%[22] - 活跃的COVID-19贷款延期总额为2.802亿美元，占总贷款的1.9%[26] - 酒店贷款总额为5.096亿美元，占总贷款的3.5%，其中1260万美元的贷款处于延期状态[30] 不良资产与准备金 - 不良资产占总资产的比例为0.40%，较2020年12月31日的0.48%下降[8] - 非执行资产(NPA)减少1120万美元，至8600万美元，占总资产的0.40%[28] - 1Q21的ALLL总额为1.786亿美元，较2020年末减少2080万美元，降幅为10%[23] - 酒店贷款的总准备金为2810万美元，占未偿还余额的5.51%[30] 其他财务指标 - 调整后的效率比率为54.62%，较2020年第四季度的59.87%改善[9] - 净冲销(NCO)在1Q21为430万美元，年化NCO比率为0.12%[28] - 1Q21中，未偿还承诺总额为34.518亿美元，ALLL占未偿还承诺的0.61%[23] - 1Q21商业地产贷款生产总额为7.353亿美元，承诺敞口为7.353亿美元[36] - 住宅房地产建设中，预售与投机及模型贷款比例为0.3:1[36] - 投资者商业房地产1Q21生产总额为3.932亿美元，债务服务覆盖率为1.86:1，贷款价值比为64.1%[36] 股东权益 - 平均普通股权益为2,695,005千美元，较1Q20的2,456,617千美元上升[38] - 1Q21的股东权益与资产比率为12.87%，较4Q20的12.95%略有下降[40]

公司贷款组合情况 - 2020年12月31日，公司贷款组合总额约为156.5亿美元，占总资产的76.6%[24] - 公司贷款包括商业房地产贷款、住宅房地产抵押贷款、农业贷款、商业和工业贷款、消费贷款等[24][25][26][27][28] - 截至2020年12月31日，公司建筑与开发（C&D）贷款占资本的比例为74.2%，商业房地产（CRE）贷款（扣除自用贷款）占资本的比例为240.8%[101] 次级票据发行情况 - 2020年9月28日，公司完成1.1亿美元本金的3.875%固定至浮动利率次级票据公开发行，2025年9月30日前年利率为3.875%，之后为当时三个月期SOFR加3.753%[40] - 2019年12月6日，公司完成1.2亿美元本金的4.25%固定至浮动利率次级票据公开发行，2024年12月14日前年利率为4.25%，之后为当时三个月期SOFR加2.94%[41] - 2017年3月13日，公司完成7500万美元本金的5.75%固定至浮动利率次级票据公开发行，2022年3月14日前年利率为5.75%，之后为当时三个月期LIBOR加3.616%[42] 长期次级可递延利息债券情况 - 截至2020年12月31日，公司长期次级可递延利息债券的账面净值为1.243亿美元[42] 利率互换情况 - 2019年至2020年9月到期，公司有一笔名义金额为3710万美元的利率互换，用于将某些初级次级债券从可变利率转换为固定利率[44] 衍生工具公允价值情况 - 2020年和2019年12月31日，衍生工具公允价值分别为资产约5180万美元和780万美元，负债约1640万美元和450万美元[45] 员工情况 - 2020年12月31日，公司雇佣2671名全职等效员工，主要位于佐治亚州、阿拉巴马州、佛罗里达州和南卡罗来纳州[49] - 2020年员工敬业度调查显示，92%的受访者认为能为公司成功做出贡献，96%的受访者清楚岗位要求[50] - 2020年底公司女性员工占比69%，少数族裔占比29%；女性高级管理人员占比43%，少数族裔占比14%[58] - 2020年银行任命首位多元化与包容性官员，并成立由13名员工组成的多元化特别工作组[57] 员工福利情况 - 公司401(k)计划匹配员工选择性递延金额的50%，最高为缴款的6%[52] - 公司教育援助计划可报销最高5250美元的教育费用[55] 现金股息支付规定及留存收益情况 - 佐治亚州法律规定，若银行总分类资产超过一级资本（加贷款损失准备金）的80%等三种情况，需事先获得GDBF批准才能支付现金股息[68] - 截至2020年12月31日，银行约有1.421亿美元留存收益可在无需监管批准的情况下支付现金股息[68] 资本比率要求及实际情况 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%等多项资本比率[71] - 若银行一级普通股风险加权资本比率达到6.5%等条件，被视为“资本状况良好”[74] - 截至2020年12月31日，公司普通股一级资本、一级资本和总资本分别占总风险加权资产的11.14%、11.14%和15.27%，一级杠杆率为8.99%[75] - 截至2020年12月31日，银行普通股一级资本、一级资本和总资本分别占总风险加权资产的12.87%、12.87%和14.19%，一级杠杆率为10.39%，“资本状况良好”[75] CECL对监管资本影响情况 - 公司选择根据临时最终规则推迟当前预期信贷损失（CECL）对监管资本的影响，CECL影响将延迟至2021年，2022年1月1日至2024年12月31日分三年逐步实施，递延至逐步实施期的监管资本调整金额包括2020年1月1日采用CECL的初始影响以及2021年12月31日结束的两年内每季度信贷损失准备金后续变化的25%[76] 银行与关联方交易规定 - 银行与关联方的“涵盖交易”与单个关联方的交易金额不得超过银行资本和盈余的10%，与所有关联方的交易总额不得超过20%[77] 银行对单个借款人信用风险敞口规定 - 佐治亚州法律规定，州银行对单个借款人的贷款、债务或衍生品交易信用风险敞口不得超过银行法定资本基础的15%，若有足额抵押则不得超过25%[82] 准备金要求比率情况 - 2020年，美联储因新冠疫情将所有准备金要求比率降至零[83] FDIC相关规定 - FDIC指定储备比率目前为2%，银行的评估费率初始基础评估率为每100美元保险存款3至30美分，调整后范围为1.5至40美分[84] 社区再投资法案评估情况 - 截至2019年8月26日，银行在社区再投资法案（CRA）评估中被评为“满意”[88] 银行借记卡交换费规定 - 银行借记卡交换费上限为0.21美元加上交易价值的0.05%，若符合欺诈相关要求，每笔交易可额外收取0.01美元用于欺诈预防[89] CRE集中风险规定 - 若总报告的建筑、土地开发和其他土地（C&D）贷款占机构总资本的100%或以上，或总CRE贷款占机构总资本的300%或以上且CRE贷款组合余额在过去36个月内增加50%或以上，金融机构将被视为有重大CRE集中风险[101] 公司与FHLB关系情况 - 公司与亚特兰大联邦住房贷款银行（FHLB）有代理关系，FHLB为公司提供多种服务，公司在FHLB的计息账户保持一定余额作为补偿[97][98] PPP贷款情况 - 美国《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）为薪资保护计划（PPP）拨款3490亿美元，2020年4月24日国会又追加3200亿美元，2021年综合拨款法案再拨款2840亿美元[103] - 公司2020年4 - 8月接受PPP申请并向合格小企业发放贷款，贷款利率为1%，由美国小企业管理局（SBA）100%担保，多数贷款期限为两年[103] 市场利率对净利息收入影响情况 - 市场利率上升100个基点，公司未来一年净利息收入预计增加；市场利率下降超过100个基点的情景目前意义不大[111] - 利率变动100个基点、200个基点、300个基点、400个基点时，12个月净利息收入预计变动分别为4.5%、9.4%、14.1%、18.5%；24个月净利息收入预计变动分别为8.9%、17.7%、26.2%、34.1%；利率下降100个基点时，12个月和24个月净利息收入预计分别下降1.3%、3.9%[314] - 公司在一年和两年时间范围内对市场利率变动呈资产敏感型，利率上升时净利息收入增加，利率下降时净利息收入减少[310] - 公司使用模拟分析监测市场利率变动对净利息收入的影响，按季度监测市场利率瞬间上升或下降100个基点对净利息收入的影响[311] 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》相关规定 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》及相关指导允许金融机构暂时暂停公认会计原则（GAAP）中某些贷款修改分类为问题债务重组（TDR）的要求[104] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》规定，2020年3月1日至（i）总统宣布的国家紧急状态终止日期后60天和（ii）2022年1月1日两者较早日期之间，对2019年12月31日时正常的贷款进行与新冠疫情相关的贷款修改不属于TDR[104] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》要求抵押贷款服务商应借款人请求，对联邦支持的单户住宅抵押贷款提供最长180天（可再延长180天）的宽限期，对联邦支持的多户住宅抵押贷款提供最长30天（可再延长两个30天）的宽限期[105] 公司市场风险情况 - 公司仅面临美元利率变动风险，无交易工具，投资组合无交易分类部分，无外币汇率风险、商品价格风险或其他市场风险[309]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度调整后净利润1.02亿美元，摊薄后每股收益1.47美元，较去年同期增长超53%，平均资产回报率2.04%，有形股权回报率25.04%，效率比率略升至52.67% [8] - 2020年调整后净利润3.005亿美元，摊薄后每股收益4.33美元，较2019年增长14%，全年平均资产回报率1.56%，平均有形股权回报率19.77%，效率比率从超55.67%降至52.17% [9] - 第四季度有形账面价值增长超5%，全年增长超13%，有形普通股权益比率提高20个基点至8.47% [10][18][19] - 第四季度净利息收益率稳定在3.64%，与第三季度持平，全年净利息收益率下降18个基点至3.70% [20][22] - 第四季度贷款收益率下降4个基点，付息存款成本下降13个基点，总资金成本下降7个基点 [21] - 第四季度非利息收入因抵押贷款部门持续高产而保持强劲，抵押贷款生产达28亿美元，销售收益增长超4% [23] - 第四季度零售抵押贷款部门净收入4340万美元，低于上季度的6100万美元，但高于去年第四季度的1160万美元 [24] - 第四季度总非利息支出从上个季度的1.637亿美元降至1.51亿美元 [24] - 第四季度调整后效率比率为52.67%，全年效率比率提高至52.17%，低于去年的55.67% [26] - 第四季度末总资产超200亿美元，达到204亿美元 [27] - 第四季度贷款净减少4.63亿美元，全年净贷款增长17亿美元，包括PPP贷款，排除PPP活动后，净贷款增长8.35亿美元，即6.5% [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款部门第四季度生产28亿美元，销售收益增长超4%，预计未来销售收益将降至3%左右 [23] - 零售抵押贷款部门第四季度净收入4340万美元，低于上季度，但高于去年同期，预计今年业务量可能回归正常水平 [24] - 核心银行部门第四季度有机贷款增长2.8 - 3亿美元，即7.5% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度PPP贷款减少约2.38亿美元，新一轮PPP已收到约2000份申请，金额约2.2亿美元，其中约80%为首轮参与者的二次申请 [14] - 年末贷款延期占总贷款的2.9%，低于2020年第二季度末的约19% [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续关注核心存款和贷款增长、资产质量、运营效率和资本保全，以推动股东价值 [16] - 寻找成本节约措施，为技术和资源需求提供资金，受益于2020年费用重新分配的投资 [16] - 计划在C&I领域再招聘7 - 8名特定贷款人 [43] - 优先考虑有机增长，同时对合适的并购机会持开放态度，目标交易规模不小于30亿美元 [35][49][51] - 继续发展保费融资业务，关注财富管理领域的增长和潜在收购机会 [53] - 对分行网络进行优化，使其更高效，将分行转变为体验式目的地中心 [56][57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2020年面临挑战，但公司团队迅速适应，取得了出色的财务业绩 [8] - 公司位于东南部高增长市场，拥有优秀人才和核心实力，有利于在低成本存款环境下安全增长 [15][16] - 预计2021年上半年贷款增长强劲，尤其是抵押贷款业务，尽管经济和还款仍存在逆风 [33] - 认为酒店行业短期内难以大幅复苏，出售酒店贷款是抓住机会的举措 [41] - 对非利息支出保持信心，努力使核心银行费用保持平稳，抵押贷款业务的可变成本将随业务量下降而减少 [44] 其他重要信息 - 第四季度选择性出售约8700万美元酒店贷款，产生1720万美元净冲销，使酒店业务敞口大幅降低 [11] - 因病例增加，年底前关闭了部分分行大堂，预计3月或病例出现积极变化时重新开放，通过驾车通道、数字渠道和预约服务继续为客户提供服务 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2021年贷款增长预期 - 公司认为2021年上半年贷款增长将强劲，尽管经济和还款存在逆风，但管道业务和可持续性良好，尤其是抵押贷款业务，购买活动持续活跃 [33] 问题: 2021年并购意向 - 公司首要关注有机增长和产生强劲收益，同时对合适的并购机会持乐观态度，认为2021年行业并购机会将增多，会保持灵活并抓住合适的目标 [35] 问题: 今年抵押贷款费用可能下降的幅度 - 公司认为其抵押贷款业务与多数同行不同，主要以购买活动和与建筑商、房地产经纪人的关系为主，受再融资活动减少的影响较小，预计上半年影响不大，但随着利率上升，再融资活动将减少，难以预测下半年市场情况 [38] 问题: 酒店贷款出售的损失是否真实，是否会对其他受COVID影响的贷款领域进行类似出售 - 公司认为酒店贷款损失是真实的，出售是经过选择性评估的，不预计会有更多此类出售，酒店行业短期内难以大幅复苏 [40][41] 问题: 非抵押贷款业务的费用增长预期，2021年是否会继续招聘 - 公司计划在C&I领域再招聘7 - 8名特定贷款人，同时努力使核心银行费用保持平稳，抵押贷款业务的可变成本将随业务量下降而减少 [43][44] 问题: 新招聘人员的贡献，生产是否会加速增长，招聘市场情况 - 目前核心银行管道业务约三分之一来自10名新C&I贷款人的业务，C&I业务增长需要时间，预计随着经济开放，增长机会将加速 [47] 问题: 市场扩张意向，是倾向于通过招聘还是并购，感兴趣的交易规模和地理区域 - 公司优先考虑在现有核心市场获取更多市场份额，其次是向二级市场扩张，也会考虑通过并购进入新市场，目标交易规模不小于30亿美元 [49][51] 问题: 恢复部分减免费用的进展，对其他费用收入业务的看法 - 保费融资业务是稳定的收入来源，公司将继续发展该业务，同时关注财富管理领域的增长和潜在收购机会，随着经济开放，银行服务费用收入预计将增加 [53] 问题: 如何考虑分行合理化 - 公司认为行业应重新审视零售交付运营，通过优化分行网络、利用数字技术和提高效率，可以更有效地利用资源，将分行转变为体验式目的地中心 [56][57] 问题: 核心净利息收益率展望，PPP费用剩余情况，第一轮费用是否会在未来两个季度确认 - 公司预计第一季度净利息收益率压缩在5 - 7个基点范围内，取决于PPP费用确认时间和流动性管理，目前还有约4100万美元第一轮PPP费用未确认，预计大部分将在未来两到两个半季度确认 [59][60] 问题: 转移至待售类别的1.19亿美元消费贷款组合情况及原因 - 该组合是公司几年前通过第三方融资购买的附属产品，公司决定退出该业务，预计在第一季度出售 [62] 问题: 公司在核心银行增长的同时，如何抵消新投资带来的成本 - 公司通过分行优化、技术创新、员工参与成本节约倡议等措施，提高运营效率，降低成本 [65][66] 问题: 核心银行费用的增长预期 - 公司预计核心银行费用将保持低个位数增长 [68] 问题: 若抵押贷款业务量回到2019年第三、四季度水平，费用是否也会回到相应水平 - 公司认为费用可能会更好，因为目前已经实施了机器人技术，提高了效率 [70] 问题: 本季度现金大幅增加的原因及用途，是否计划增加证券投资组合 - 公司有部分季节性存款在年末流入，年初流出，预计第一季度末将有2亿美元的超额流动性，优先考虑将其用于贷款增长，增加证券投资组合是最后选择 [72] 问题: 2020年抵押贷款业务中购买与再融资的比例 - 目前购买业务占比58%，传统上占比在90%以上，预计将向该比例迁移 [74] 问题: 酒店贷款出售前是否有特定准备金 - 出售的酒店贷款中有一些是不良贷款和债务重组贷款，截至第三季度末，有相关准备金 [78] 问题: 核心银行生产收益率在第一季度的走势 - 公司预计收益率将保持稳定，同时关注存款成本 [80] 问题: 非利息存款的主要来源 - 非利息存款主要来自商业客户，公司认为加强资金管理功能有助于增加存款 [82][83] 问题: 潜在并购目标的规模和对与同等规模银行合并的看法 - 公司倾向于目标规模不小于30亿美元的交易，任何并购都需要具有增值性和意义，需要找到具有相同业绩目标的合作伙伴 [85][86] 问题: 公司抵押贷款利润率的历史情况及未来下行风险 - 公司认为目前的抵押贷款业务有更严格的纪律和更高的效率，利润率会随着业务量的变化而波动，但整体表现会优于历史水平 [89] 问题: 抵押贷款业务是否还有招聘生产者的机会 - 公司表示有机会招聘更多生产者，将在短期内实现 [91]

业绩总结 - 2020年第四季度调整后净收入为101,995千美元，同比增长53%[8] - 2020年第四季度每股调整后净收入为1.47美元，同比增长53%[8] - 2020年全年调整后净收入为300,501千美元，同比增长35%[10] - 2020年第四季度总收入为275,599千美元，同比下降57.17%[11] - 2020年全年调整后效率比率为52.17%，较2019年改善[10] 用户数据 - 2020年末，贷款总额为144.81亿美元，减去PPP贷款后净贷款为136.33亿美元，净贷款占比为1.46%[24] - 2020年末，客户支付救助计划的总金额为24亿美元，占总贷款的18%[22] - 2020年末，约93.0百万美元的贷款处于某种形式的付款延期中，占总贷款的18%[30] 未来展望 - 2020年全年总贷款增长为1,700百万美元，年化有机贷款增长为6.5%[10] - 2020年全年贷款增长率为13.0%，去除PPP贷款后增长率为6.5%[19] 新产品和新技术研发 - 2020年第四季度抵押贷款银行收入同比增长180.5%，达到59,900千美元[13] - 2020年第四季度，抵押贷款仓库部门融资总额为46亿美元，同比增长100%[35] 市场扩张和并购 - 2020年第四季度商业房地产贷款生产总额为7.523亿美元，较第三季度增长65%[33] - 94%的商业房地产贷款集中在四个州的主要市场中[27] 负面信息 - 2020年第四季度的净冲销(NCO)总计2580万美元，年化NCO比率为0.70%[25] - 不良资产(NPA)在2020年末减少至9720万美元，占总资产的0.48%[25] - 2020年末的贷款损失准备金为1.994亿美元，较2020年第三季度减少3250万美元，降幅为14%[24] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第四季度的调整后资产回报率（ROA）为2.04%，较第三季度下降13个基点[9] - 2020年第四季度的调整后ROTC为25.04%[17] - 2020年末的可转让账面价值（TBV）为每股26.00美元，较2020年第三季度增长1.23美元[17] - 2020年第四季度的非利息支出中，零售抵押贷款业务减少470万美元[15] - 截至2020年末，酒店贷款暴露总额为5.156亿美元，占总贷款的3.8%[30] - 2020年第四季度，酒店投资组合出售8750万美元，折合账面价值的82%[30] - 2020年截至目前，净冲销总额为4300万美元，年化NCO比率为0.31%[25] - 2020年第四季度的净利息收入为1.80亿美元，净利息利润率为5.50%[14] - 2020年第四季度的调整后运营费用较2020年第三季度减少220万美元[15]

前三季度整体财务数据对比 - 2020年前三季度净利息收入为4.74297亿美元，2019年为3.49815亿美元[216] - 2020年前三季度信贷损失拨备为1.4689亿美元，2019年为0.14065亿美元[216] - 2020年前三季度非利息收入为3.34357亿美元，2019年为1.43亿美元[216] - 2020年前三季度净利润为1.67703亿美元，2019年为1.00193亿美元[216] - 2020年前三季度基本每股收益为2.42美元，2019年为1.83美元[216] - 2020年前九个月公司归属于普通股股东的净利润为1.677亿美元，摊薄后每股收益2.42美元，2019年同期分别为1.002亿美元和1.83美元[250] - 2020年前九个月公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.18%和8.96%，2019年同期分别为0.99%和7.39%[250] - 2020年前九个月公司税前合并与转换费用为140万美元，2019年同期为7070万美元[250] - 2020年前九个月公司税前服务权减值为3060万美元，2019年同期为14.1万美元[250] - 2020年前九个月公司税前银行 - owned寿险收益为94.8万美元，2019年同期为430万美元[250] - 剔除调整项目后，2020年前九个月公司净利润为1.985亿美元，摊薄后每股收益2.86美元，2019年同期分别为1.563亿美元和2.85美元[250] - 2020年前九个月公司利息收入总计5.4772亿美元，2019年同期为4.42318亿美元[253][254] - 2020年前九个月公司利息支出总计7342.3万美元，2019年同期为9250.3万美元[253][254] - 2020年前九个月公司净利息收入总计4.74297亿美元，2019年同期为3.49815亿美元[253][254] - 2020年前九个月公司贷款损失拨备总计1.4689亿美元，2019年同期为1406.5万美元[253][254] - 2020年前九个月净利息收入为4.781亿美元，较2019年同期的3.531亿美元增加1.251亿美元，增幅35.4%[257] - 2020年前九个月平均生息资产增加50.2亿美元，增幅41.4%，从2019年的121.3亿美元增至171.6亿美元[257] - 2020年前九个月平均贷款增加37.9亿美元，增幅38.0%，从2019年的99.8亿美元增至137.7亿美元[257] - 2020年前九个月总利息收入增至5.516亿美元，生息资产收益率降至4.29%，贷款收益率降至4.70%[258] - 2020年前九个月计息负债收益率从1.47%降至0.87%，总资金成本降至0.60%，存款成本降至0.45%，非存款资金成本降至2.07%[259] - 2020年前九个月信贷损失拨备为1.469亿美元，较2019年同期的1410万美元增加[261] - 2020年前九个月非利息收入为3.344亿美元，较2019年同期的1.43亿美元增加1.914亿美元，增幅133.8%[262] - 2020年前九个月抵押贷款相关活动收入增加1.926亿美元，增幅223.4%，总产出达69.5亿美元[262] - 2020年前九个月存款账户服务收费减少450万美元，降幅12.2%，至3270万美元[262] - 2020年前九个月非利息总支出为4.475亿美元，较2019年同期的3.494亿美元增加9810万美元，增幅28.1%[264] - 2020年前九个月所得税费用为4650万美元，2019年同期为2920万美元，有效税率从22.6%降至21.7%[264] 第三季度财务数据对比 - 2020年第三季度基本加权平均流通股为69230667股，摊薄加权平均流通股为69346141股[218] - 2020年第三季度市场最高价为27.81美元，最低价为19.91美元，收盘价为22.78美元[218] - 2020年第三季度平均每日交易量为359059[218] - 2020年第三季度现金股息每股0.15美元[218] - 2020年第三季度资产回报率为2.33%，普通股权益回报率为18.27%[218] - 2020年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.161亿美元，摊薄后每股收益为1.67美元，2019年同期分别为2140万美元和0.31美元[231] - 2020年第三季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为2.33%和18.27%，2019年第三季度分别为0.49%和3.49%[231] - 2020年第三季度公司记录的税前合并和转换费用为4.4万美元，2019年同期为6520万美元[231] - 剔除调整项目后，2020年第三季度公司净收入为1.169亿美元，摊薄后每股收益为1.69美元，2019年第三季度分别为6850万美元和0.98美元[231] - 2020年第三季度加权平均流通在外普通股股数（摊薄）为6934.6141万股，2019年为6960.0499万股[232] - 2020年第三季度利息收入总计1.79934亿美元，2019年为1.88361亿美元[234][235] - 2020年第三季度利息支出总计1739.6万美元，2019年为3959.2万美元[234][235] - 2020年第三季度净利息收入总计1.62538亿美元，2019年为1.48769亿美元[234][235] - 2020年第三季度信贷损失拨备总计1768.2万美元，2019年为598.9万美元[234][235] - 2020年第三季度非利息收入总计1.59018亿美元，2019年为7699.3万美元[234][235] - 2020年第三季度净利息收入为1.639亿美元，较2019年同期的1.499亿美元增加1410万美元，增幅9.4%[238] - 2020年第三季度平均生息资产为179.3亿美元，较2019年同期的154.8亿美元增加24.5亿美元，增幅15.8%[238] - 2020年第三季度贷款占平均生息资产的90.3%，高于2019年同期的87.4%[239] - 2020年第三季度总付息负债收益率从2019年同期的1.47%降至0.62%[240] - 2020年第三季度信贷损失拨备为1770万美元，高于2019年同期的600万美元[242] - 2020年第三季度非利息收入为1.59亿美元，较2019年同期的7700万美元增加8200万美元，增幅106.5%[243] - 2020年第三季度非利息支出为1.537亿美元，较2019年同期的1.927亿美元减少3900万美元，降幅20.2%[245] - 2020年第三季度所得税费用为3400万美元，高于2019年同期的570万美元[247] - 2020年第三季度公司有效税率为22.7%，高于2019年同期的21.0%[247] - 2020年第三季度贷款净冲销约为360万美元，占平均贷款的年化比例为0.10%，高于2019年同期的230万美元和0.07%[242] 资产与负债数据对比 - 截至2020年9月30日，贷款为14.943593亿美元，截至2019年为12.826284亿美元[216] - 截至2020年9月30日，总资产为19.873851亿美元，截至2019年为17.764277亿美元[216] - 截至2020年9月30日，存款为16.063806亿美元，截至2019年为13.659594亿美元[216] - 截至2020年9月30日，股东权益为2.564683亿美元，截至2019年为2.420723亿美元[216] - 截至2020年9月30日，每股账面价值为36.91美元，截至2019年为34.78美元[216] - 截至2020年9月30日，公司确定6.8万美元归因于信用减值，剩余48.1万美元未实现损失由非信用因素导致[267][268] - 截至2020年9月30日，投资组合中美国政府赞助机构证券摊余成本1.7184亿美元，公允价值1.7604亿美元；2019年12月31日摊余成本2.2246亿美元，公允价值2.2362亿美元[269] - 截至2020年9月30日，贷款总额为163.6亿美元，较2019年12月31日的144.8亿美元增加18.8亿美元；贷款持有待售从16.6亿美元降至14.1亿美元[272] - 贷款从2019年12月31日的128.2亿美元增加21.3亿美元至2020年9月30日的149.4亿美元，增幅16.6%，主要受11亿美元PPP贷款和有机增长推动[272] - 2020年第三季度末，贷款信用损失准备金总额为2.319亿美元，占贷款的1.55%，2019年12月31日为3820万美元，占比0.30%[279] - 非应计贷款从2019年12月31日的7510万美元增至2020年9月30日的1.382亿美元[279] - 2020年前九个月净冲销率占平均贷款的比例增至0.17%，2019年同期为0.10%[279] - 2020年前九个月信用损失拨备总额为1.469亿美元，2019年同期为1410万美元；不良资产总额与总资产的比率从2019年12月31日的0.56%增至2020年9月30日的0.82%[279] - 2020年9月30日贷款信用损失准备金期末余额为231,924,000美元，2019年9月30日为35,530,000美元；2020年净冲销额为17,114,000美元，2019年为7,354,000美元[282] - 2020年9月30日贷款期末余额为14,943,593,000美元，平均余额为13,772,102,000美元；2019年期末余额为12,826,284,000美元，平均余额为9,982,560,000美元[282] - 2020年净冲销额占平均贷款的年化百分比为0.17%，2019年为0.10%；2020年贷款信用损失准备金占期末贷款的百分比为1.55%，2019年为0.28%[282] - 2020年9月30日非应计贷款总计1.382亿美元，较2019年12月31日的7510万美元增加6300万美元，增幅83.9%[287] - 2020年9月30日逾期90天以上的应计贷款总计700万美元，较2019年12月31日的580万美元增加120万美元，增幅21.7%[287] - 2020年9月30日其他不动产（OREO）总计1800万美元，较2019年12月31日的1950万美元减少150万美元，降幅7.9%[287] - 2020年第三季度末，不良资产占总资产的百分比增至0.82%，2019年12月31日为0.56%[287] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司问题债务重组余额分别为1.329亿美元和3520万美元[289] - 2020年9月30日，按贷款类别分类，当前按重组条款还款的问题债务重组余额为1.26527亿美元，违约余额为638.3万美元[292] - 2019年12月31日，按贷款类别分类，当前按重组条款还款的问题债务重组余额为2823.2万美元，违约余额为700万美元[293] - 截至2019年12月31日，各类债务重组累计贷款余额为29609000美元，非应计贷款余额为5623000美元[295] - 截至2020年9月30日，各类债务重组累计贷款余额为106234000美元，非应计贷款余额为26676000美元[296] - 截至2020年9月30日，CRE贷款总额（不包括自用）为5109028000美元，占总贷款的34%；2019年12月31日余额为4205366000美元，占比33%[301] - 截至2020年9月30日，建设和开发贷款占银行总风险资本的76%，2019年12月31日为88%；CRE贷款总额（不包括自用）占比分别为237%和238%[302] - 2020年9月30日，公司短期投资为4.948亿美元，2019年12月31日为3.756亿美元[303] - 截至2020年9月30

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后净利润1.169亿美元，摊薄后每股收益1.69美元，较去年同期增长超70%，实现平均资产回报率2.35%，有形股权回报率30.53% [8] - 年初至今调整后净利润1.985亿美元，摊薄后每股收益2.86美元，与去年同期的2.85美元基本持平，年初至今平均资产回报率1.39%，平均有形股权回报率17.84% [8] - 第三季度贷款增长超3.3亿美元，年化增长率12.2%，年初至今年化贷款增长率22.1%（含PPP贷款）和11%（不含PPP贷款），预计第四季度贷款季节性回落，全年贷款增长接近中个位数 [9] - 第三季度有形普通股权益（TCE）和有形账面价值均增长超7%，成功发行1.1亿美元次级债务，将使总风险资本比率提高约60个基点 [9][10] - 第三季度净息差从第一季度的3.70%降至3.64%，下降6个基点，符合低至中个位数季度压缩的预期，净利息利差从第一季度的3.33%升至3.40% [18] - 第三季度非利息收入创纪录，抵押贷款业务表现出色，生产、效率和收益均创新高，抵押贷款生产达29亿美元，销售收益增至3.92亿美元 [20] - 第三季度调整后效率比率降至47.34%，首次低于50%，预计未来将回升至53% - 55% [8][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第三季度贷款增长4.4亿美元，年化增长率12%，约一半增长与抵押贷款仓库线有关，全年贷款增长21亿美元（含PPP）和11亿美元（不含PPP），预计第四季度因季节性因素增长放缓 [22] - 存款业务：第三季度总存款增加4.74亿美元，其中非利息存款增加3.13亿美元，非利息存款占比达36.8%，高于去年同期的29.9% [19] - 抵押贷款业务：第三季度零售抵押贷款净收入增至6100万美元，预计第四季度收入水平难以为继，业务效率比率达40%，处于行业领先水平 [21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于资本保全、TCE和有形账面价值增长，董事会批准将股票回购计划延长至明年10月31日，但2020年剩余时间暂无执行计划 [9][10] - 持续推进分支机构优化，10月1日关闭8家分行，另有1家分行关闭正在进行中，以重新分配资源支持创新和新招聘 [14] - 积极招聘商业财资人才，设立多元化/包容性官员职位，加强团队建设 [12] - 预计行业将在疫情结束后出现显著的并购活动，公司将关注有机和并购增长机会，若有合适机会将考虑参与并购 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在东南部地区有强大业务基础，第三季度约一半零售分行大堂重新开放，运营干扰极小，支持人员开始安全轮岗返回工作岗位 [12] - 客户逐渐接受数字渠道和移动银行，公司正在推进相关举措以提升客户体验 [13] - 认为储备金的主要工作已完成，除非经济进一步下滑，否则额外拨备费用仅与特定信贷恶化有关 [11] - 对东南部市场持谨慎乐观态度，工业市场表现强劲，办公室市场影响较小，零售市场需具体分析，目前零售租户付款收集率达90%以上 [58] 其他重要信息 - 第三季度末贷款延期比例降至4.3%，低于第二季度末的19% [12] - 第三季度末不良资产（NPA）占总资产比例升至83个基点，主要因非应计贷款和住宅、商业房地产贷款类别增加 [11] - 第三季度净冲销率为10个基点，低于上季度的27个基点 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 银行部门费用趋势及是否有进一步分行关闭计划 - 公司通过重新分配资源支付新招聘和创新成本，10月1日关闭8家分行，另有1家正在关闭中，成本节约将在第四季度体现，公司将努力保持非利息费用稳定 [26] 问题2: 本季度问题资产变动及住宅抵押贷款非应计贷款增加原因 - 问题资产变动主要与COVID-19有关，商业方面主要是一笔较大酒店贷款和一家餐厅贷款，住宅方面新增106笔非应计贷款，平均规模42.5万美元，这些借款人从CARES法案延期计划到期后未明确还款意向，公司采取保守做法将其列为非应计，部分可能在第四季度重新进入CARES法案计划 [28][29] 问题3: 106笔住宅非应计贷款的金额及较大酒店贷款情况 - 106笔住宅非应计贷款金额为4.07亿美元，较大酒店贷款金额为1.87亿美元，已转为非应计并构成债务重组（TDR） [33][34] 问题4: 酒店贷款进入执行TDR类别的情况 - 本季度新增TDR中超过80%为酒店贷款，此前约2.4亿美元酒店贷款处于第二阶段还款延期，仅1.3亿美元被列入观察名单，部分酒店贷款已恢复还款，公司与客户协商延长还款期限以助其恢复正常经营 [36] 问题5: 酒店投资组合的储备分配、债务服务覆盖率和贷款价值比（LTV）指标 - 公司将酒店从正常商业房地产中分离出来单独考虑储备，整体酒店投资组合LTV在疫情前约为60%，有一定估值下降承受能力，目前不太担心损失，更关注酒店行业复苏 [38] 问题6: 2021年贷款有机增长的节奏 - 增长节奏将是有节制的，新招聘人员尤其是商业和工业（C&I）领域将带来有意义的贡献，增长主要是从其他银行获取业务 [41] 问题7: 新招聘人员的管道及从Truist等银行获取市场份额的情况 - 新候选人管道令人兴奋，但公司会谨慎考虑费用，人才管道部分来自新招聘人员带来的潜在新人才，随着疫情影响减弱，银行防御姿态将结束，公司有机会获取市场份额 [43] 问题8: 净息差（NIM）是否接近底部及未来走势 - 净息差尚未触底，未来至少两个季度仍将有低个位数压缩，约5 - 6个基点，公司将继续在存款方面寻找机会，如推动5.6亿美元1.36%利率的定期存款（CD）在年底前重新定价，以及13亿美元加权平均利率98个基点的存款在2021年重新定价 [46] 问题9: 是否近期会进行股票回购 - 目前不预计在年底前进行股票回购，但保留该选项以备合适时机 [48] 问题10: 公司对并购的看法及未来计划 - 公司关注增长，包括有机和并购增长，若有合适且增值的并购机会，且交易条件合适，将考虑参与，预计行业在疫情结束后将出现显著并购活动 [50] 问题11: 净息差展望及PAA波动情况 - 低至中个位数季度压缩主要指核心净息差，PAA季度间波动范围大致与本季度相同 [53] 问题12: 薪资保护计划（PPP）贷款费用确认时间 - 公司按正常摊销模式建模，未将PPP贷款提前还款带来的潜在收益纳入指导，预计收益将在第四季度或第一季度开始体现，具体取决于小企业管理局（SBA）处理速度 [55] 问题13: 商业房地产市场观察及预期 - 公司密切关注各业务线和细分市场，东南部工业市场强劲，办公室市场影响较小，零售市场需具体分析，目前零售租户付款收集率达90%以上，整体持谨慎乐观态度 [58] 问题14: 奥古斯塔计划进展及是否有额外招聘和新业务流 - 奥古斯塔将是2021年亮点，Remer Brinson加入负责该地区业务，公司将有更多有意义的招聘，该市场被低估且银行服务不足，有很大发展机会 [61] 问题15: 抵押贷款业务对10年期国债收益率上升的敏感度 - 若10年期国债收益率快速大幅上升，会导致市场波动，出现先升后降情况，但目前利率和库存水平较低，购房动力仍较强，第四季度贷款申请管道情况良好 [63] 问题16: 商业房地产（CRE）生产中贷款价值比（LTV）更保守是否有意为之 - 是有意为之，疫情期间公司调整了承销标准，要求更多股权和还款储备，以应对不确定性 [67] 问题17: 类似资产类别估值在过去一年的变化 - 在公司四个州的业务范围内，仍在承销的行业估值未受太大影响，与去年相比变化不大 [69] 问题18: 5级贷款（LTV高于100%）增加原因及是否重新评估 - 主要是仍在延期的贷款反映，公司对问题贷款进行了评估更新，部分5级贷款可能也有评估更新，但主要是延期因素导致评级变化 [71] 问题19: 是否有其他资产类别从延期直接转为不良资产（NPA） - 除商业方面两笔贷款外，没有像住宅方面那样广泛的情况，其他资产类别基本是逐笔处理，未出现普遍从延期转为NPA的情况 [74] 问题20: 消费者分期贷款减少1.25亿美元的原因及间接汽车贷款预计季度 runoff 情况和结束时间 - 部分减少是由于5000万美元从持有投资重新分类为持有待售，间接汽车贷款组合季度摊销约1.2亿美元，是消费者贷款下降的主要原因，预计未来几年该组合将继续摊销 [76][77] 问题21: SBA业务收益增加是否可持续、管道规模和票据定价情况 - 目前SBA贷款担保部分销售溢价仍很有吸引力，公司正在重建管道，希望找到新的发起人促进增长，管道规模接近以往水平，重点已从PPP转向正常有机贷款发放 [80] 问题22: 是否增加抵押贷款招聘人员及收入下降时费用变化情况 - 未增加新团队，目前业务由现有团队高效完成，贷款申请管道良好，购房和再融资业务比例约为50 - 50，业务具有可扩展性，收入下降时费用将相应调整，但会有一定滞后 [82] 问题23: 是否考虑批量出售问题贷款（如酒店贷款） - 公司会考虑批量出售问题贷款，但需市场价格合适，目前将其作为一个选项保留 [84][85]

业绩总结 - 2020年第三季度调整后净收入为116,879千美元，同比增长71%[8] - 调整后每股净收益为1.69美元，同比增长72%[8] - 2020年迄今调整后净收入为198,507千美元，同比增长27%[10] - 调整后总收入增长30,000千美元，增幅为10.2%[9] - 调整后效率比率为47.34%，较第二季度的51.08%有所改善[9] - 2020年第三季度调整后的ROTCE为30.53%[20] 用户数据 - 贷款总增长为21亿美元，年化有机贷款增长率为11%[10] - 2020年第三季度末的贷款总额为149.44亿美元，贷款损失准备金为2.319亿美元，覆盖率为1.55%[27] - 2020年第三季度的贷款增长为4.404亿美元，年化增长率为12.1%[22] - 2020年第三季度PPP贷款总额为11亿美元，占该类别的约6%[22] - 2020年第三季度PPP贷款的未偿还总额为10.971亿美元，占投资组合的30.9%[38] 未来展望 - 2020年第三季度的平均债务服务覆盖率为1.66:1[36] - 2020年第三季度建筑与开发贷款的承诺总额为7.117亿美元[34] - 2020年第三季度商业房地产贷款生产总额为4.559亿美元，较2020年第二季度增长48%[36] 新产品和新技术研发 - 2020年第三季度抵押贷款仓库部门的资金总额为45亿美元，较2019年第三季度增长125%[38] - 2020年第三季度美国优质融资的新生产总额为3.324亿美元[37] 负面信息 - 不良资产占总资产的比例为0.82%，较第二季度的0.59%有所上升[9] - 2020年第三季度的非执行资产(NPA)增加至1.634亿美元，占总资产的0.82%[29] - 2020年第三季度的净冲销(NCO)总额为360万美元，年化NCO比率为0.10%[29] - 2020年第三季度贷款损失准备金增加了2310万美元，较2020年第二季度增加11%[27] 其他新策略和有价值的信息 - 净利差为3.64%，较第二季度的3.83%有所下降[12] - TBV在2020年第三季度增加了每股1.56美元，其中1.52美元来自留存收益，0.04美元来自其他项目[19] - 2020年第三季度的平均贷款规模为41.4万美元[38] - 2020年第三季度总批准指导额度为14亿美元，平均在额度上的天数为15天[38]

业绩总结 - 截至2020年6月30日，Ameris Bancorp的总资产为199亿美元，贷款总额为162亿美元，存款总额为156亿美元[12] - 2020年第二季度的净收入为3220万美元，较2019年第二季度的净收入增长约98.5%[69] - 2020年第二季度的总收入为284,774万美元，较2019年同期增长了43.6%[71] - 2020年第二季度的净利差为3.83%[69] - 2020年第二季度的效率比率为54.7%[69] - 2020年第二季度的贷款总额为54亿美元，同比增长100%[51] - 2020年第二季度的非利息收入同比增长8610万美元，增幅为476.6%[39] 用户数据 - Ameris在SBA薪资保护计划中批准了10.8亿美元的贷款，涉及8269名客户[32] - 截至2020年7月15日，公司向8269名客户发放了总计10.8亿美元的薪资保护计划贷款，其中81%的贷款金额低于15万美元[42] - Ameris在亚特兰大MSA的存款市场份额为31%[30] 贷款与资产质量 - Ameris的贷款组合中，PPP贷款增加了10.8亿美元，C&I贷款为最大类别[37] - 截至2020年6月30日，公司的COVID-19贷款延期总额为27.48亿美元，占贷款组合的21%（不包括PPP贷款）[42] - 截至2020年6月30日，公司的商业贷款中，80%为COVID-19贷款延期[44] - 截至2020年6月30日，公司的非表现贷款仅为15万美元，占总贷款的0.26%[48] - 2020年第二季度的贷款损失准备金（ACL）为2.088亿美元，较2020年3月31日增加5930万美元，增幅为40%[52] - 不良资产（NPA）在2020年第二季度为1.177亿美元，占总资产的0.59%[53] 资本与效率 - Ameris Bancorp的资本充足率为13.2%[13] - 2020年第二季度的资本充足率为13.25%[67] - Ameris Bancorp的效率比率为54.7%[69] - 2020年第二季度调整后效率比率为51.1%，较2019年同期改善了4.6个百分点[71] 未来展望与市场扩张 - Ameris自2009年以来成功宣布并整合了18笔交易，资产年复合增长率为22.2%[25] - Ameris在亚特兰大总部设有170个分支机构[11] - Ameris的债务评级为BBB，由Kroll债券评级机构评定[8] 其他信息 - Ameris的固定利率债券在未来5年内不可赎回，之后可在任何利息支付日按面值赎回[8] - Ameris的非执行资产占总资产的比例为0.6%[13] - Ameris的平均贷款规模为61,700美元，建筑和开发贷款仅占总贷款的11%[37] - 证券投资组合的市场价值为12.38896亿美元，AAA/Aaa评级占比为89.7%[57]

上半年整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年净利息收入为3.11759亿美元，2019年为2.01046亿美元[214][250][251] - 2020年上半年信贷损失拨备为1.29208亿美元，2019年为0.08076亿美元[214] - 2020年上半年非利息收入为1.75339亿美元，2019年为0.66007亿美元[214] - 2020年上半年非利息支出为2.93821亿美元，2019年为1.56676亿美元[214] - 2020年上半年普通股股东可获得的净收入为0.51558亿美元，2019年为0.78809亿美元[214] - 2020年基本每股收益为0.74美元，2019年为1.66美元[214] - 2020年6月30日每股账面价值为35.42美元，2019年为32.52美元[214] - 2020年上半年公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为0.56%和4.17%，2019年同期分别为1.38%和10.60% [247] - 2020年上半年公司税前合并和转换费用为140万美元，2019年为550万美元 [247] - 2020年上半年公司税前服务权减值为3020万美元，2019年为150万美元 [247] - 2020年上半年公司净收入为5155.8万美元，2019年为7880.9万美元 [250][251] - 2020年上半年净利息收入为3.142亿美元，较2019年同期的2.032亿美元增加1.11亿美元，增幅54.6%[253] - 2020年上半年平均生息资产增至167.6亿美元，较2019年同期的104.3亿美元增加63.3亿美元，增幅60.7%[253] - 2020年上半年平均贷款增至133.1亿美元，较2019年同期的86.1亿美元增加47亿美元，增幅54.5%[253] - 2020年上半年总利息收入增至3.702亿美元，2019年同期为2.561亿美元；生息资产收益率降至4.44%，2019年同期为4.95%[254] - 2020年上半年总付息负债收益率降至0.99%，2019年同期为1.47%；总资金成本降至0.71%，2019年同期为1.08%[255] - 2020年上半年信贷损失拨备为1.292亿美元，2019年同期为810万美元；净贷款冲销为1360万美元，占平均贷款的0.20%，2019年同期约为510万美元，占比0.12%[258] - 2020年上半年非利息收入为1.753亿美元，较2019年同期的6600万美元增加1.093亿美元，增幅165.6%[259] - 2020年上半年存款账户服务费降至2180万美元，较2019年同期的2380万美元减少200万美元，降幅8.6%[259] - 2020年上半年抵押贷款相关活动收入增至1.403亿美元，较2019年同期的3320万美元增加1.071亿美元，增幅322.5%[259] - 2020年上半年非利息总支出为2.938亿美元，较2019年同期的1.567亿美元增加1.371亿美元，增幅87.5%[261] - 2020年上半年所得税费用为1250万美元，低于2019年同期的2350万美元；有效税率从2019年的23.0%降至2020年的19.5%[261] - 2020年上半年净冲销额为1355.3万美元，2019年同期为510.2万美元；净冲销额占平均贷款的百分比（年化）2020年为0.20%，2019年为0.12%[277] - 2020年前六个月净冲销率占平均贷款的比例增至0.20%，2019年前六个月为0.12%[274] - 2020年前六个月信贷损失拨备总额为1.292亿美元，高于2019年前六个月的810万美元[274] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度加权平均流通股基本为69,191,778股，摊薄为69,292,972股[216] - 2020年第二季度最高盘中价为29.82美元，最低盘中价为17.12美元，季度收盘价为23.59美元[216] - 2020年第二季度平均每日交易量为470,151股[216] - 2020年第二季度归属于普通股股东的净利润为3220万美元，摊薄后每股收益0.47美元，2019年同期分别为3890万美元和0.82美元[229] - 2020年第二季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为0.67%和5.23%，2019年同期分别为1.34%和10.27%[229] - 2020年第二季度公司记录的税前合并和转换费用为89.5万美元，2019年同期为350万美元[229] - 2020年第二季度公司记录的税前服务权减值为800万美元，2019年同期为150万美元[229] - 2020年第二季度公司记录的与SEC和DOJ调查相关的税前费用为130万美元，2019年无此项费用[229] - 2020年第二季度公司记录的与COVID - 19大流行相关的税前费用为200万美元，2019年同期自然灾害相关税前费用为5万美元[229] - 2020年第二季度公司调整后净利润为4240万美元，摊薄后每股收益0.61美元，2019年同期分别为4520万美元和0.96美元[229] - 2020年第二季度公司总利息收入为1.85018亿美元，利息支出为2120.4万美元，净利息收入为1.63814亿美元[232] - 2019年第二季度公司总利息收入为1.29028亿美元，利息支出为2737.7万美元，净利息收入为1.01651亿美元[233] - 2020年第二季度公司净收入为3223.6万美元，2019年同期为3890.4万美元[232][233] - 2020年第二季度税等效基础净利息收入为1.652亿美元，较2019年同期的1.027亿美元增加6250万美元，增幅60.8%[235] - 2020年第二季度平均生息资产增至173.3亿美元，较2019年同期的105.5亿美元增加67.9亿美元，增幅64.4%[235] - 2020年第二季度净息差为3.83%，较2019年同期的3.91%下降8个基点[235] - 2020年第二季度贷款业务贷款发放额达72亿美元，加权平均收益率为3.17%，2019年同期分别为26亿美元和5.20%[235] - 2020年第二季度总利息收入增至1.864亿美元，生息资产收益率降至4.32%，2019年同期分别为1.301亿美元和4.95%[235] - 2020年第二季度总付息负债收益率从2019年同期的1.51%降至0.75%，总资金成本降至0.52%，存款成本降至0.39%，非存款资金成本降至1.72%[238] - 2020年第二季度信贷损失拨备为8820万美元，2019年同期为470万美元[240] - 2020年第二季度总非利息收入为1.21亿美元，较2019年同期的3520万美元增加8570万美元，增幅243.3%[241] - 2020年第二季度抵押贷款相关活动收入为1.049亿美元，较2019年同期的1850万美元增加8640万美元，增幅466.5%[241] - 2020年第二季度总非利息支出增加7450万美元，增幅91.7%，达1.558亿美元[243] - 2020年第二季度薪资和员工福利增加5680万美元，增幅148.3%，达9520万美元，全职员工增加868人，增幅48.8% [243] - 2020年第二季度占用和设备费用增加600万美元，增幅76.2%，达1380万美元，分行数量增加56家 [243] - 2020年第二季度公司所得税费用为860万美元，2019年同期为1210万美元，有效税率从23.7%降至21.1% [244] 资产相关数据关键指标变化 - 2020年6月30日投资证券平均余额为14.1958亿美元，2019年为12.45098亿美元[214] - 2020年6月30日贷款平均余额为133.0896亿美元，2019年为86.12978亿美元[214] - 2020年6月30日存款平均余额为142.9634亿美元，2019年为96.59181亿美元[214] - 截至2020年6月30日，投资组合中债务证券摊余成本为11.88585亿美元，公允价值为12.38896亿美元；2019年12月31日摊余成本为13.80438亿美元，公允价值为14.03403亿美元[265] - 截至2020年6月30日，未偿还贷款总额为162.4亿美元，较2019年12月31日的144.8亿美元增加17.6亿美元；贷款持有待售从2019年12月31日的16.6亿美元增至2020年6月30日的17.4亿美元[267] - 贷款从2019年12月31日的128.2亿美元增至2020年6月30日的145.0亿美元，增加16.8亿美元，增幅13.1%，主要受10.8亿美元的PPP贷款和有机增长推动[267] - 2020年6月30日贷款期末余额为14.503157亿美元，平均余额为13.915406亿美元；2019年同期期末余额为9.04987亿美元，平均余额为8.612978亿美元[277] - 2020年6月30日非应计贷款总额为7770万美元，较2019年12月31日增加260万美元，增幅3.5%[281] - 2020年6月30日逾期90天以上的应计贷款总额为1510万美元，较2019年12月31日增加940万美元，增幅162.9%[281] - 2020年6月30日其他不动产（OREO）总额为2360万美元，较2019年12月31日增加410万美元，增幅20.8%[281] - 2020年6月30日，分类贷款仍应计金额增至7340万美元，非 performing 资产占总资产比例从2019年12月31日的0.56%增至0.59%[240] - 2020年第二季度末，不良资产占总资产的百分比增至0.59%，2019年12月31日为0.56%[281] - 非 performing 资产与总资产的比率从2019年12月31日的0.56%增至2020年6月30日的0.59%[274] - 2020年6月30日零售抵押贷款开放管道为26.7亿美元，年初为11.6亿美元，2019年6月30日为2.874亿美元[259] - 2020年6月30日，公司短期投资为42860万美元，其中联邦基金出售2000万美元，有息存款余额40860万美元；2019年12月31日为37560万美元[299] 贷款信用损失相关数据关键指标变化 - 2020年1月1日公司采用CECL模型，导致信贷损失准备金增加7870万美元，未使用承诺准备金增加1270万美元，留存收益减少5670万美元[221] - 2020年前六个月公司信贷损失拨备为1.292亿美元，因疫情产生260万美元增量费用[224] - 公司信贷损失准备金（ACL）是根据GAAP在每个资产负债表日估计的估值准备金[226] - 2020年第二季度末，贷款信用损失准备金总额为2.088亿美元，占贷款的1.44%；2019年12月31日为3820万美元，占比0.30%[274] - 2020年6月30日贷款信用损失准备金期末余额为2.08793亿美元，2019年同期为3179.3万美元[276][277] - 2020年6月30日贷款信用损失准备金占期末贷款的百分比为1.44%，2019年同期为0.35%[277] 公司收购相关情况 - 2019年7月1日公司完成对Fidelity的收购，发行22,181,522股普通股，公允价值8.693亿美元作为合并对价[219] - 收购Fidelity时，公司记录资产（不含商誉）47.6亿美元，投资证券2.979亿美元，投资贷款35.1亿美元，存款40.4亿美元[220] - 2019年7月1日，公司向富达股东发行22181522股普通股，每股价值39.19美元，使股东权益增加8.693亿美元[303] 公司业务调整与政策相关 - 约75%的员工已转为远程工作[222] - 2020年上半年公司在灾难救济计划下修改了26.6亿美元的贷款，6月30日约有11亿美元的PPP计划贷款未偿还[223] - 2020年3月公司和银行选择了临时最终规则允许的五年过渡性救济，自2020年3月31日起生效[311] 债务重组相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司问题债务重组余额分别为4230万美元和35

业绩总结 - 2020年第二季度调整后净收入为42423千美元，同比下降6%[9] - 每股调整后净收入为0.61美元，同比下降36%[9] - 2020年第二季度总收入为284774千美元，同比增长163.01%[12] - 2020年迄今为止的调整后净收入为81616千美元，同比下降7%[11] 用户数据 - 2020年第二季度发放的PPP贷款总额为10.8亿美元，涉及8269名客户[5] - 2020年第二季度的总贷款组合增长为14亿美元，其中PPP贷款占108亿美元，剔除PPP贷款后，增长为3.84亿美元，年化增长率为11.8%[21] - 2020年第二季度的PPP贷款未偿还金额为10.82亿美元，占总投资组合的32.8%[40] 未来展望 - 2020年第二季度的调整后效率比率为51.08%，较第一季度的59.87%有所改善[10] - 2020年第二季度的调整后权益回报率（ROTCE）为11.66%[19] 新产品和新技术研发 - 2020年第二季度的核心运营费用为149792千美元，同比增长43.65%[12] - 2020年第二季度的核心运营费用（不包括业务线）减少740万美元[16] 市场扩张和并购 - 总承诺金额为6.227亿美元，较上年同期增长9.3%[33] - 2Q20商业地产贷款生产总额为5.172亿美元，较1Q20增长14%[38] 负面信息 - 2020年第二季度的贷款损失准备金（ALLL）为2.088亿美元，较2020年第一季度增加5930万美元，增幅为40%[25] - 2020年第二季度的总资产中不良资产（NPA）增加至1.177亿美元，占总资产的0.59%[27] - 仅有15万美元的贷款，或0.24%的未偿还贷款在2020年6月30日处于不良状态[34] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第二季度的未偿还承诺准备金为3750万美元，较2020年第一季度增加1970万美元，增幅为111%[26] - 酒店贷款总额为5.695亿美元，占总贷款的4.2%[34] - 截至2020年7月15日，酒店借款人申请了4.868亿美元的COVID-19付款救助，占总未偿还贷款的85.5%[34]