财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入3220万美元，摊薄后每股收益0.47美元，包含8800万美元贷款损失准备金 [6][12] - 调整后净收入4240万美元，每股收益0.61美元，排除了合并重组费用、服务资产减值、新冠疫情费用、美国证券交易委员会调查的法律费用和银行房产出售损失 [12] - 调整后资产回报率为89，较上季度的87略有增加；调整后有形普通股权益回报率为11.66%，上季度为10.98%，因贷款损失准备金增加，这两个比率均低于历史水平 [12] - 有形账面价值从20.44美元增至20.90美元；有形普通股权益比率从8.25%降至7.70%，排除薪资保护计划（PPP）贷款后为8.15% [13] - 净息差从3.70%提高13个基点至3.83%，生息资产收益率下降25个基点，资金成本下降49个基点，计息存款成本下降43个基点 [13] - 核心银行生产收益率从4.55降至4.16；非计息存款占比从30.3%升至35.89% [14] - 第二季度拨备费用为8800万美元，约6800万美元与贷款损失相关，2000万美元为未使用承诺增加额；净冲销约920万美元 [14] - 6月30日贷款损失准备金为2.088亿美元，上季度末为1.49亿美元，去年末为3800万美元；加上未使用承诺准备金，信贷损失总准备金为2.406亿美元，上季度末为1.67亿美元，去年末为3900万美元 [15] - 调整后效率比率从59.87%改善至51.08%，预计未来季度会略有上升 [17] - 贷款增长14亿美元，包括11亿美元PPP贷款，排除后有机贷款增长约3.84亿美元，年化约11%，预计全年贷款增长约7% [19] - 总存款增加17亿美元，其中14亿美元为非计息存款，受PPP存款积极影响；贷存比从94.6%降至93% [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售抵押贷款部门净收入增至5350万美元，抵押贷款生产创纪录，达26亿美元以上，销售收益从2.88%增至3.53%以上 [15] - 零售抵押贷款部门费用增加2080万美元，因交易量增加带来的可变成本，如佣金 [16] - 核心银行和行政职能费用减少740万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续关注资本保全和有形账面价值增长，目前对股息情况满意，暂无削减计划，但会持续监控 [10] - 股票回购计划仍暂停，鉴于新冠疫情和经济不确定性，公司密切关注市场，等待合适的并购机会 [10][11] - 公司确定了九个将在第三季度关闭的分行，部分分行疫情结束后将仅保留驾车服务，还将减少非零售银行办公室的租赁费用 [17] - 公司发起员工激励计划以分享成本节约，将成本节约用于支付未来增长、技术和创新费用，维持效率比率在50% - 55% [18][19] - 公司制定“一起回归业务”的营销策略和活动，适应新冠疫情带来的变化，继续以业务为导向 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司成功适应新环境，75%的员工远程工作，通过数字渠道和驾车服务为客户服务，新开户数量增加，移动银行客户数量上升，认为这是未来的机遇 [8] - 尽管处于新冠疫情环境，但仍有贷款需求，信用质量比率受影响较小 [9] - 管理层对未来持乐观态度，相信团队能力和核心运营实力，将保持专注和勤奋，为未来做好准备 [21] 其他重要信息 - 公司已为近5400名客户提供总计22亿美元未偿还贷款的还款宽限期，占总贷款的17%；截至7月15日，提供还款宽限期的未偿还贷款总额达28亿美元，申请额外90天延期的客户总额略超2.9亿美元，其中酒店借款人占比较高；截至7月15日，恢复至疫情前协议条款的客户超过10亿美元 [9] - 公司已终止或协商退出11个租赁空间，每年节省成本超150万美元 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待未来重新延期还款情况，是否调整风险评级、要求额外抵押或个人担保 - 公司对每笔重新延期还款的贷款进行单独评估，重新延期还款的贷款主要集中在酒店行业，公司与客户保持密切沟通，对此情况早有预期；未要求额外抵押和个人担保，因为酒店行业尚未恢复，需要更多时间恢复正常运营 [25] 问题2: 如何看待未来准备金的建立 - 大部分准备金的建立工作已完成，未来主要是个别无法恢复的情况，如需要进行的不良贷款重组等 [28] 问题3: 如何看待未来的贷款发放活动，贷款发放下降是战略调整、收紧信贷标准还是需求有限，以及对佛罗里达州市场的看法 - 仍有坚实的贷款需求，客户和银行都更加谨慎；预计单户住宅抵押贷款、商业和工业贷款将持续增长，住宅建设贷款依然强劲，各市场的吸收情况良好；消费贷款方面，间接贷款组合持续减少，但表现良好 [30][31] 问题4: 本季度抵押贷款销售收益情况如何，近期和长期趋势如何 - 本季度销售收益百分比约为3.53%，处于较高水平，预计会下降；第三季度目前表现良好，但随着第四季度和第一季度的周期性变化，预计会回落；效率比率会随着抵押贷款收入的减少而面临挑战，公司将努力维持在50% - 55% [34] 问题5: 公司合并后规模变大，是否能降低下行风险 - 公司认为可以 [35] 问题6: 如何看待当地存款活动，未来几个季度存款是否会继续保持积极态势 - 公司存款受PPP影响，约70%的PPP资金仍在存款基础中，预计这些资金将按PPP计划使用并最终流出银行；公司已获批PPPLF计划，可通过该计划为贷款提供资金；若存款按预期流出，净息差将压缩约2个基点 [37] 问题7: 公司继续降低存款成本的能力如何，净息差展望如何，本季度净息差受PPP影响程度如何 - 保护净息差的关键在于控制存款成本，公司在降低存款利率方面表现出色，未来货币市场和储蓄账户降低成本的空间有限，主要机会在于定期存款（CD）；约46%（约10亿美元）的CD将在今年剩余时间内重新定价，目前利率为1.58%，第二季度新发行CD利率为0.37%；2021年约44%（约10亿美元）的CD将重新定价，目前利率为1.18%；预计下半年净息差可能出现个位数压缩 [40][41][42] 问题8: 未来折扣 accretion 的趋势如何 - 此前预计全年 accretion 收入为1200万 - 1500万美元，由于本季度的一次性还款，已达到该目标；预计未来每季度 accretion 收入约为400万 - 500万美元 [44] 问题9: 公司对并购感兴趣的特定地理区域和理想目标规模是多少 - 公司希望在现有东南部业务范围内进行扩张；理想的交易规模在25亿美元以上 [46] 问题10: 近期招聘的人才情况如何，这些人员对贷款增长的展望如何，以及第三季度费用是否会环比下降 - 公司招聘了Todd Shutley负责专业贷款业务，他有丰富的资本市场和特殊贷款经验；还招聘了新的佛罗里达市场负责人和奥古斯塔市场负责人，预计将推动商业贷款和存款增长；核心费用方面，预计核心业务费用相对平稳，抵押贷款和业务线费用会有所波动，公司将通过成本节约来支持创新和技术投资 [48][50][51] 问题11: 公司正在进行哪些投资 - 公司正在改进数字技术、进行ATM升级、招聘新的财务人员并创新财务产品，同时也在创新风险实践并分配相关资源 [52] 问题12: 能否更新PPP相关费用情况，以及贷款豁免时间和剩余PPP费用情况，豁免贷款的费用是否会通过净息差体现 - 公司仍有3500万美元的PPP费用未计入收入；约95%的PPP贷款期限为两年，5%为五年；约81%的贷款金额低于15万美元，若有全面豁免政策，大部分贷款将快速豁免；预计豁免时间在第四季度、第一季度，可能延续至明年第二季度，建模显示大部分将在2021年5月左右完成 [56] 问题13: 除新冠敏感领域外，对更广泛的商业房地产市场的看法如何 - 公司客户质量良好，市场上仍有不错的业务机会；虽然未改变整体承销标准，但在首付和利息储备方面更加保守 [59]

财务数据关键指标季度对比 - 2020年第一季度净利息收入为147,945千美元，2019年第四季度为155,351千美元[183] - 2020年第一季度信贷损失拨备为41,047千美元，2019年第四季度为5,693千美元[183] - 2020年第一季度非利息收入为54,379千美元，2019年第四季度为55,113千美元[183] - 2020年第一季度非利息支出为138,053千美元，2019年第四季度为122,564千美元[183] - 2020年第一季度净利润为19,322千美元，2019年第四季度为61,248千美元[183] - 2020年第一季度末投资证券为1,434,794千美元，2019年第四季度末为1,470,322千美元[183] - 2020年第一季度末贷款为13,094,106千美元，2019年第四季度末为12,818,476千美元[183] - 2020年第一季度末总资产为18,224,548千美元，2019年第四季度末为18,242,579千美元[183] - 2020年第一季度基本每股收益为0.28美元，2019年第四季度为0.88美元[183] - 2020年第一季度末每股账面价值为35.10美元，2019年第四季度末为35.53美元[183] 公司收购相关 - 2019年7月1日公司完成对Fidelity的收购，发行22181522股普通股，公允价值8.693亿美元作为合并对价，Fidelity有62家全服务分行[189] - 收购Fidelity时，公司记录资产（不含商誉）47.7亿美元、投资证券2.979亿美元、投资贷款35.1亿美元和存款40.4亿美元[190] - 2019年7月1日公司向富达股东发行22,181,522股普通股，每股价值39.19美元，使股东权益增加8.693亿美元[257] 模型采用与影响 - 2020年1月1日公司采用CECL模型，导致信贷损失准备金增加7870万美元，未使用承诺准备金增加1270万美元，留存收益减少5670万美元[191] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13准则[286] - 公司对信用损失准备金的政策、流程和控制进行了更改[286] - 新模型对关键数据元素的数据质量、未使用承诺和对账实施了新控制[286] - 2020年第一季度除与ASU 2016 - 13相关的控制和整改工作外，公司财务报告内部控制无重大变化[286] 疫情相关业务调整 - 约75%的员工转为远程工作，2020年第一季度公司根据灾难救济计划修改了1.488亿美元的贷款，并参与SBA的PPP计划，截至2020年5月4日批准了约11亿美元的贷款[192][193] - 2020年第一季度公司因COVID - 19产生4100万美元的信贷损失拨备和54.8万美元的增量费用[195] 财务数据关键指标年度对比 - 2020年第一季度公司报告归属于普通股股东的净利润为1930万美元，摊薄后每股收益0.28美元，2019年同期分别为3990万美元和0.84美元[198] - 2020年第一季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为0.43%和3.16%，2019年同期分别为1.42%和10.95%[198] - 2020年第一季度公司产生税前合并和转换费用54万美元、税前服务权减值2220万美元等费用，2019年产生税前合并和转换费用210万美元等费用[198] - 不考虑调整项目，2020年第一季度公司净收入为3920万美元，摊薄后每股收益0.56美元，2019年分别为4260万美元和0.90美元[198] - 2020年第一季度加权平均流通普通股（摊薄）为69502022股，2019年为47456314股[199] - 2020年第一季度净利息收入为1.49亿美元，较2019年同期的1.005亿美元增加4860万美元，增幅48.3%[204] - 2020年第一季度平均生息资产较2019年第一季度增加58.8亿美元，增幅57.0%，从103.2亿美元增至162亿美元[204] - 2020年第一季度净息差为3.70%，较2019年第一季度的3.95%下降25个基点[204] - 2020年第一季度总利息收入增至1.838亿美元，2019年同期为1.26亿美元[205] - 2020年第一季度生息资产收益率降至4.56%，2019年同期为4.95%[205] - 2020年第一季度贷款占平均生息资产的88.3%，2019年同期为83.2%[205] - 2020年第一季度贷款收益率降至5.02%，2019年同期为5.37%[205] - 2020年第一季度增值收入为660万美元，2019年第一季度为290万美元[205] - 2020年第一季度计息负债总收益率从2019年第一季度的1.42%降至1.24%[206] - 2020年第一季度存款成本从2019年第一季度的0.92%降至0.71%[206] - 2020年第一季度信贷损失拨备为4100万美元，2019年同期为340万美元，主要因经济预测更新[209] - 2020年第一季度净贷款冲销约440万美元，占年化平均贷款的0.14%，2019年同期约360万美元，占比0.17%[209] - 2020年第一季度非利息收入为5440万美元，较2019年同期增加2360万美元，增幅76.7%[210] - 2020年第一季度抵押贷款相关活动收入为3530万美元，较2019年同期增加2070万美元，增幅140.7%[210] - 2020年第一季度非利息支出增至1.381亿美元，较2019年同期增加6260万美元，增幅83.0%[213] - 2020年第一季度所得税费用为390万美元，2019年同期为1140万美元，有效税率从22.3%降至16.8%[214] 资产数据对比 - 2020年3月31日，投资组合中债务证券摊余成本为13.02666亿美元，公允价值为13.5304亿美元[219] - 2020年3月31日，未偿还贷款总额为144.9亿美元，与2019年12月31日基本持平[221] - 2020年3月31日，待售贷款从2019年12月31日的16.6亿美元降至14亿美元[221] - 2020年第一季度末，贷款信用损失拨备总额为1.495亿美元，占贷款的1.14%，而2019年12月31日为3820万美元，占贷款的0.30%[230] - 2020年前三个月，净冲销率占平均贷款的百分比降至0.14%，而2019年前三个月为0.17%[230] - 2020年前三个月的信贷损失拨备总额为4100万美元，高于2019年前三个月的340万美元[230] - 2020年3月31日，非应计贷款总额为7790万美元，较2019年12月31日的7510万美元增加270万美元，增幅3.6%[236] - 2020年3月31日，逾期90天以上的应计贷款总额为1200万美元，较2019年12月31日的580万美元增加620万美元，增幅108.1%[236] - 2020年3月31日，其他不动产（OREO）总额为2100万美元，较2019年12月31日的1950万美元增加150万美元，增幅7.8%[236] - 2020年第一季度末，不良资产总额占总资产的比例从2019年12月31日的0.56%增至0.61%[230][236] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司的债务重组余额分别为3620万美元和3520万美元[239] - 2020年3月31日贷款余额为13.094106亿美元，2019年12月31日为12.818476亿美元[233][234] - 2020年第一季度净冲销额为437.3万美元，2019年第一季度为356.8万美元[232][233] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，贷款当前按重组条款还款的总额分别为2.7921亿美元和7000万美元，违约贷款余额分别为8325万美元和2.8232亿美元[241] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，按特许权类型划分的不良债务重组总额分别为3.6246亿美元和3.5232亿美元[242][244] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，按抵押品类型划分的不良债务重组总额分别为3.6246亿美元和3.5232亿美元[245] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，商业房地产（CRE）贷款总额（不包括自用）分别为4.486869亿美元和4.205366亿美元，占总贷款的比例分别为34%和33%[251] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，建设和开发贷款占银行总风险资本的比例分别为89%和88%，总CRE贷款（不包括自用）占比分别为245%和238%[252] - 公司短期投资由联邦基金出售和银行有息存款组成，2020年3月31日为3.968亿美元，2019年12月31日为3.756亿美元[253] - 公司有一项现金流量套期，2020年3月31日和2019年12月31日名义金额为3710万美元，固定利率为4.11%，公允价值分别为负债31万美元和18.7万美元[254] - 公司用于对冲抵押贷款库存价值变化的远期合约和利率锁定承诺（IRLCs），2020年3月31日公允价值资产为4880万美元、负债为4810万美元，2019年12月31日资产为780万美元、负债为450万美元[255] - 2020年3月31日和2019年12月31日公司其他借款的账面净值分别为15.4亿美元和14亿美元[272] - 2020年3月31日公司有一笔名义金额3710万美元的现金流套期保值交易，公允价值在该日为负债31万美元，2019年12月31日为负债18.7万美元[275] - 2020年3月31日和2019年12月31日，用于对冲抵押品库存价值变化的工具公允价值分别为资产4880万美元和780万美元、负债4810万美元和450万美元[276] 股票回购 - 2019年9月19日公司董事会授权回购至多1亿美元流通普通股，截至2020年3月31日已回购1430万美元（358,664股）[256] 资本相关 - 2020和2019年资本保护缓冲为2.50%[260] - 银行“一级杠杆率”“CET1比率”“一级资本比率”“总资本比率”达到对应标准分别被视为“资本充足”和“资本良好”[261][262][263][264] - 2020年3月公司和银行选择按临时最终规则进行为期五年的过渡性资本减免[265] 内部控制与法律事项 - 截至2020年3月31日公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[280] - 公司2020年第一季度积极实施补救计划以解决重大缺陷，包括培训、完善程序、增加人员和审查系统接口等[284] - 公司和银行不时面临各类法律诉讼、索赔和纠纷[287] - 公司和银行在日常业务中会接受监管检查、信息收集请求、询问和调查[287] - 管理层目前认为法律事项产生的负债不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[287] - 法律事项的最终解决可能会对公司特定时期的经营成果和财务状况产生重大不利影响[288]

财务数据和关键指标变化 - 一季度净利润1930万美元，摊薄后每股收益0.28美元，包含4100万美元贷款损失拨备和2200万美元抵押贷款及SBA服务资产减记 [10] - 调整后净利润3920万美元，摊薄后每股收益0.56美元，未排除与经济预测和新冠疫情影响相关的大额贷款损失拨备 [11] - 年化净坏账率为贷款总额的14个基点，非盈利资产占总资产的比例从上个季度的56个基点微升至61个基点 [9] - 调整后资产回报率为87个基点，较上季度的1.47%下降；调整后有形普通股权益回报率为10.98%，较上季度的18.45%下降 [12] - 有形账面价值从20.81美元降至20.44美元，下降0.37美元 [13] - 有形普通股权益比率从去年底的8.40%下降15个基点至8.25% [13] - 净息差从3.86%降至3.70%，下降16个基点 [13] - 调整后效率比率从上个季度的55.61%升至59.87% [15] - 总非利息支出为1.381亿美元，调整后非利息支出为1.35亿美元，较上季度增加1680万美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售抵押贷款部门收入增长超40%，非利息支出增长略超11%，效率比率显著改善 [15] - 贷款销售收益百分比从上个季度的2.60%升至2.88% [15] - 核心银行生产收益率从4.70%降至4.55% [14] - 非利息存款占总存款的比例从去年底的29.9%和去年同期的28%提升至超30.5%，非利息存款生产占总存款生产的比例超27% [14] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 暂停股票回购计划，专注于资本保全和增加有形账面价值 [8] - 积极参与薪资保护计划（PPP），第一轮获批约3200笔贷款，总额6.85亿美元，预计第二轮获批数量相近 [8] - 利用技术投资，推动客户向数字银行迁移，考虑优化分行策略，如将部分分行改为仅提供得来速服务，并将大堂用于其他业务 [5][51] - 抓住PPP计划带来的机会，吸引非客户，加深与现有客户的关系，注重客户保留 [59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 一季度面临新冠疫情、CECL实施、美联储降息和刺激计划等前所未有的情况，但公司技术投资发挥作用，员工远程工作有效，客户服务未受太大影响 [4][5] - 预计疫情将促使更多客户采用数字银行服务，这对公司未来发展是积极影响 [6] - 认为疫情对不同行业和地区的影响不同，部分行业和地区的经济复苏需要更长时间 [25] - 对公司资本状况和流动性有信心，有能力应对当前挑战 [20] 其他重要信息 - 自3月11日起实施灾难恢复（DR）计划，截至4月15日，已为近5400名客户提供还款宽限，涉及未偿还贷款总额22亿美元，占总贷款的约17% [6][7] - 公司实施CECL，首日调整使信贷损失准备金增加9100万美元，资本减少超5600万美元 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何评估当前投资组合的风险，最大潜在损失来源和抗风险较好的领域分别是哪些？ - 公司投资组合经过多年调整，具有良好的多元化和质量，有信心承受当前挑战 [23] - 目前主要关注零售投资组合，包括住宿、个体商店和购物中心等，这些领域的客户较多申请还款宽限，需要关注零售商重新开业和业务恢复情况 [23] - 疫情对不同地区和行业的影响不同，部分行业和地区的经济复苏需要更长时间 [25] 问题2: CECL假设的基础是什么，特别是本季度准备金增加的经济预测部分？ - 使用3月27日的穆迪预测模型，并结合判断对不同情景进行调整 [27] - 考虑了政府计划（如PPP、刺激支票、还款宽限和SBA贷款支付等）对贷款组合的影响 [27] - 公司处于审查的CECL范围中间水平，上限约为贷款损失准备金1.8亿美元和未使用承诺2900万美元 [28] 问题3: 本季度费用高于预期，哪些费用会持续，哪些会减少，费用和效率将如何变化？ - 约400万美元的费用增加与抵押贷款业务相关，该业务收入增长显著，提高了效率 [30] - 约1300万美元的其他费用增加中，部分项目（如FDIC保险）会持续，部分（如审计和法律费用、周期性工资税和401(k)匹配、问题贷款和OREO费用、欺诈和伪造损失等）预计不会在未来季度重复出现 [30][31] - 管理层致力于通过成本节约和技术应用提高效率，以应对息差压缩 [31] 问题4: 未来短期内准备金是否会接近之前讨论范围的上限？ - 公司将继续关注穆迪的经济预测，并根据投资组合情况进行调整 [35] - 投资组合中有5000万美元的可 accretable 折扣可支持准备金，但目前判断是否需要增加准备金还为时过早 [35] 问题5: PPP计划第二轮指的是贷款数量还是金额，是否将其作为扩大市场份额、服务现有客户和推动存款的方式？ - 第二轮指的是贷款数量，预计与第一轮相近，贷款金额上限低于第一轮 [37][38] - 团队优先服务现有客户，也有部分非客户参与该计划，这是加强客户关系的好机会 [38] 问题6: 考虑到FHLB余额增加、利率下降和CECL等因素，核心净息差未来将如何变化？ - 未来净息差可能出现个位数下降，主要受贷款、资金和PPP计划三个因素影响 [40] - 贷款方面，约一半可变利率贷款有下限，约75%已触及下限，生产收益率下降，提前还款因经济原因放缓 [40] - 资金方面，3月美联储降息后减少了批发存款，继续降低高于市场利率的存款，CD平均再定价约70个基点，历史上约75%可保留，FHLB成本从162个基点降至50个基点 [40][41] - PPP计划方面，平均费用约3.44%，假设加权平均期限为一年，收益率约4 - 4.09%，将对净息差产生影响 [43] 问题7: 2020年第二季度和全年CD组合的再定价比例分别是多少？ - 第二季度约20%的CD组合将再定价，2020年剩余时间再定价比例超过50% [47] 问题8: 贷款延期申请的节奏如何，是否开始放缓？ - 申请节奏明显放缓，前两周的申请量约占总量的75%，之后每天的申请量逐渐减少 [49] 问题9: 移动银行用户增长23%是否会改变消费者长期行为，公司是否会重新考虑分行策略？ - 疫情促使许多客户采用数字银行服务，这种行为改变可能是长期的 [51] - 公司认为银行可以用更少的资源做更多的事情，可能会优化分行策略，如将部分分行改为仅提供得来速服务，并将大堂用于其他业务 [51] 问题10: 大量贷款延期如何影响投资组合的风险评级，这些贷款是否会被分类为不良贷款？ - 可能会看到五级（最低合格等级）贷款增加，但不一定会进入观察名单 [54] - 公司会根据客户情况进行评估，部分优质客户申请延期是为了保存现金，并非自动视为负面情况 [54] - 90天宽限期结束后，将根据经济复苏情况做出更好的判断 [56] 问题11: 公司目前看到哪些与客户相关的新机会，包括深化与现有客户的关系和吸引新客户？ - PPP计划带来了吸引非客户的机会，许多非客户因原银行未能让其参与该计划而转向公司 [59] - 公司将利用PPP计划实现增长，抵押贷款业务仍然活跃 [59] - 虽然短期内银行增长可能受限，但客户保留情况将更有利 [60] 问题12: 公司目前的流动性是政策要求的两倍，本季度是否会保持这一水平？ - 公司预计在一段时间内保持流动性的灵活性，以应对当前情况 [62]

公司资产与贷款数据 - 2019年12月31日，公司贷款组合总额约144.8亿美元，占总资产的79.3%[27] - 2019年12月31日，公司购买的住宅抵押贷款池总额约2.132亿美元[28] - 2019年12月31日公司总贷款约144.8亿美元，其中约3370万美元贷给特定董事及其关联方[64] 公司债券发行情况 - 2019年12月6日，公司完成1.2亿美元4.25%固定至浮动利率次级票据的公开发行和销售，2024年12月14日前年利率为4.25%，之后为当时的三个月SOFR加2.94%[45] - 2017年3月13日，公司完成7500万美元5.75%固定至浮动利率次级票据的公开发行和销售，2022年3月14日前年利率为5.75%，之后为当时的三个月LIBOR加3.616%[46] 公司债券账面净值 - 截至2019年12月31日，公司长期次级可递延利息债券的账面净值为1.276亿美元[47] 公司利率互换情况 - 2018年和2019年，公司有一笔名义金额为3710万美元的利率互换，用于将某些初级次级债券的可变利率转换为固定利率[49] 公司衍生工具公允价值 - 2019年12月31日和2018年，公司衍生工具公允价值分别为资产约780万美元和250万美元，衍生负债约450万美元和130万美元[50] 公司收购情况 - 2019年7月1日，公司完成对Fidelity的收购，发行22181522股普通股，公允价值8.693亿美元作为合并对价[51] - 2018年6月29日，公司完成对Hamilton的收购，发行6548385股普通股，公允价值3.494亿美元，并支付4780万美元现金作为合并对价，总收购价约3.971亿美元[52] - 2018年5月25日公司完成对Atlantic的收购，发行2631520股普通股，价值约1.478亿美元，支付现金2150万美元，总收购价约1.693亿美元[54] - 2018年1月31日公司完成对US Premium Finance Holding Company剩余70%股份的收购，总收购价达8300万美元[54] - 2016年3月11日公司收购JAXB，总收购价约9640万美元，包括现金2390万美元和价值约7250万美元的2549469股普通股[55] - 2015年5月22日公司收购Merchants，支付总收购价5000万美元[56] - 2015年6月12日公司从美国银行收购18家分行，获得约6.447亿美元存款，支付存款溢价2000万美元，占收购前15个日历日平均每日存款的3.00%，还获得约400万美元贷款和1070万美元房产及设备[57] 公司贷款审查情况 - 所有超过50万美元的新贷款或现有贷款的修改，每月由公司信贷管理部门与负责该信贷的贷款人进行审查[33] 公司员工数量 - 2019年12月31日公司约有2722名全职等效员工[62] 公司收购后的监管要求 - 公司和银行在2018年6月完成对Hamilton的收购后，总资产超过100亿美元，需满足额外监管要求[76] 银行借记卡交换费规定 - 银行借记卡交换费上限为每笔交易0.21美元加上交易价值的0.05%，若符合防欺诈要求，每笔交易可额外收取0.01美元[77] 银行股息支付规定 - 银行在任何日历年宣布的股息总额超过上一年净利润的50%时，需获得监管机构事先批准[79] 公司银行留存收益 - 截至2019年12月31日，公司银行有9310万美元留存收益可在无需监管批准下支付现金股息[81] 银行控股公司股权交易规定 - 银行控股公司购买或赎回股权证券，若总对价与前12个月此类交易净对价之和达合并净资产10%或以上，需提前书面通知美联储[84] 银行资本要求新规 - 新规要求银行和控股公司维持普通股一级资本等于风险加权资产的4.5%，一级资本与风险加权资产比率从4%提至6%，一级杠杆率最低为4%，总资本与风险加权资产最低比率保持8%[91] 巴塞尔协议III风险资本要求 - 自2019年1月1日起，资本留存缓冲要求为2.5%，考虑该要求后，巴塞尔协议III风险资本要求为：总风险资本比率10.50%、一级风险资本比率8.50%、普通股一级风险资本比率7%，杠杆率要求仍为4%[92] 公司和银行资本比率情况 - 截至2019年12月31日，公司总风险资本比率、一级风险资本比率和普通股一级资本比率分别为12.94%、9.93%和9.93%，银行相应比率分别为12.18%、11.39%和11.39%[93] 公司和银行杠杆率情况 - 截至2019年12月31日，公司杠杆率为8.48%，2018年12月31日为9.17%，银行杠杆率为9.73%[94] 银行“资本充足”标准 - 联邦银行监管机构规定，FDIC保险银行“资本充足”需满足总资本比率10%或以上、一级资本比率8%或以上、普通股一级资本比率6.5%或以上、杠杆率5%或以上等条件[97] 公司银行资本水平情况 - 截至2019年12月31日，公司银行资本水平符合“资本充足”标准[100] 银行与关联方交易规定 - 银行与任一关联方“涵盖交易”金额不得超机构资本和盈余的10%，与所有关联方此类交易总额不得超资本和盈余的20%[103] 储蓄协会准备金要求 - 2019年，储蓄协会对首1630万美元交易账户无需维持准备金，对接下来1.079亿美元交易账户维持3%准备金，对其余交易账户维持10%准备金，2020年比例已上调[107] FDIC储备比率目标及情况 - FDIC设定DIF的指定储备比率（DRR）长期最低目标为2.0%，多德 - 弗兰克法案要求DIF储备比率在2020年9月30日前达到1.35%，DIF在2018年9月30日储备比率达1.36%提前实现目标[109] 存款保险评估率情况 - 2011年采用的评估方法中，初始基础评估率整体范围是5个基点至45个基点[110] - 2016年6月30日DIF储备比率升至1.17%，新评估率生效，初始基础评估率范围降至3个基点至30个基点[111] - 公司自2019年第一季度起连续四个季度调整后平均合并总资产超过100亿美元，此后存款保险评估基于大型机构分类[112] - 大型和高度复杂的存款机构初始基础评估率范围为3至30个基点，调整后总基础评估率范围为1.5至40个基点[113] 公司收购股份或资产审批规定 - 根据银行控股公司法案，收购超过5%有表决权股份或几乎全部资产需获美联储事先批准[116] 公司CRA评估情况 - 公司在2016年10月3日的CRA评估中被评为“满意”[117] 公司消费者保护监管机构 - CFPB自2019年第二季度起成为公司在消费者保护领域的独家监管机构[121] 公司与FHLB代理关系 - 公司与亚特兰大联邦住房贷款银行（FHLB）有代理关系，FHLB是12家地区性FHLB之一[133] 房地产贷款评估及政策要求 - 联邦监管机构对房地产贷款评估采用统一标准，银行需制定并维持书面内部房地产贷款政策[136] 商业房地产贷款集中审查指引 - 联邦银行监管机构对商业房地产贷款集中的审查指引为：建设、土地开发和其他土地贷款占机构总资本100%或以上；或商业房地产贷款占机构总资本300%或以上，且商业房地产贷款组合余额增长50%或以上[138] 公司房地产贷款集中度情况 - 2019年12月31日，不包括购买的非覆盖和覆盖资产，公司建设、土地开发和其他土地贷款集中度占资本的61.4%，商业房地产贷款集中度（扣除自用贷款）占资本的148.4%[139] - 2019年12月31日，包括与联邦存款保险公司有损失分担协议的购买的非覆盖和覆盖贷款，公司建设、土地开发和其他土地贷款集中度占资本的87.8%，商业房地产贷款集中度（扣除自用贷款）占资本的238.4%[139] 公司市场风险情况 - 公司仅受美元利率变化影响，无交易工具，无外汇汇率、商品价格或其他市场风险[398] 公司对市场利率变化的敏感性 - 公司在1年和2年时间范围内对市场利率变化呈轻微资产敏感，利率上升净利息收入增加，利率下降净利息收入减少[400] 公司监测市场利率变化的方式 - 公司使用模拟分析监测市场利率变化对净利息收入的影响，按季度监测市场利率瞬时上升或下降100个基点对净利息收入的影响[401] 公司利率上升预测情况 - 公司最新模型预测，若未来一年利率上升100个基点，净利息收入将略有增加[401] 利率变动时公司采取的措施 - 利率变动时，公司可能采取重组资产负债、寻找替代资金来源或投资机会、修改贷款等定价或条款等措施[403] 利率对公司业绩的影响 - 公司资产和负债大多为货币性质，利率对业绩影响大于通胀[404] 利率变动对公司净利息收入的影响 - 利率变动对公司预计基线净利息收入的影响：利率上升400个基点，12个月净利息收入增加4.9%，24个月增加16.4%；上升300个基点，12个月增加4.1%，24个月增加13.2%；上升200个基点，12个月增加3.1%，24个月增加9.4%；上升100个基点，12个月增加1.7%，24个月增加5.0%；下降100个基点，12个月减少1.1%，24个月减少4.2%[405]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第四季度调整后收益为6660万美元，即摊薄后每股0.96美元，较去年同期的4590万美元增长45%，GAAP收益为5120万美元，即每股0.88美元 [10] - 2019年全年调整后收益为2.229亿美元，即摊薄后每股3.80美元，较2018年增长12% [5] - 第四季度调整后资产回报率为1.47%，略低于上一季度的1.57%和去年同期的1.61%；全年调整后资产回报率为1.52%，高于去年的1.50% [11] - 第四季度调整后有形普通股权益回报率为18.45%，低于上一季度的18.95%和去年同期的20.95%；全年调整后有形普通股权益回报率为18.74%，低于去年的19.18% [11] - 第四季度有形账面价值每股增加0.52美元，达到20.81美元；全年有形账面价值增长超10%，从去年底的每股18.83美元增至20.81美元 [11][12] - 第四季度净息差从3.84%增至3.86%，全年净息差从3.92%降至3.88% [13][15] - 第四季度非利息收入较2018年第四季度增长超80%，抵押贷款收入较去年同期增长超179% [15] - 第四季度调整后效率比率从上个季度的57.25%改善至56.61%，全年从56.19%改善至55.67% [5][16] - 第四季度总非利息支出为1.226亿美元，调整后非利息支出为1.183亿美元，较第三季度减少850万美元 [17] - 年末总资产为182亿美元，高于上一季度的178亿美元和去年的114亿美元 [18] - 2019年有机贷款增长7.51亿美元，即9.16%；第四季度贷款总产量为11亿美元，较去年同期增长超81% [18] - 非利息存款占总存款的比例从一年前的26.12%提高到29.94%，全年非利息存款增长略超15% [19] - 年末贷存比为91%，低于第三季度末的94%和去年底的88% [20] - 年末不良资产占总资产的比例降至56个基点，低于上一季度的73个基点和去年同期的55个基点 [20] - 第四季度年化净冲销率为总贷款的9个基点，非购买贷款的17个基点；全年年化净冲销率为总贷款的10个基点，非购买贷款的15个基点，低于去年的18个基点和27个基点 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度抵押贷款产量为16亿美元，高于去年同期的4.14亿美元；销售收益百分比略有下降，预计2020年将回升 [16] - 第四季度抵押贷款费用按年率计算环比下降约37%，主要因第三季度异常高，且存在正常的第四季度周期性因素 [47][49] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司运营的许多市场是高增长地区，预计增长率在9% - 11%，如亚特兰大、奥兰多、杰克逊维尔、哥伦比亚等 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于执行有机增长战略，包括存款资金、资产质量、运营效率和有形账面价值增长四个核心战略，暂不考虑并购 [9] - 行业竞争激烈，公司不会为了增长而牺牲资产质量，将更加积极但不激进 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2019年公司经历了重大变革，包括历史上最大的转换和整合，团队执行计划并取得了良好的财务成果 [22] - 对2020年的增长机会持乐观态度，尤其是多元化的业务线 [22] 其他重要信息 - 核心系统转换于11月完成，预计到2020年第一季度末实现所有成本节约 [6][16] - 第四季度关闭了两家分行，使关闭的分行总数达到29家，核心存款几乎没有流失 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 抵押贷款持有待售余额多久能降至9亿美元左右，以及对持有至投资贷款增长的预期 - 预计到第一季度末抵押贷款持有待售余额将下降，公司每日监控该水平；持有至投资贷款增长预期将从之前的7 - 9%降至5 - 7% [24][26] 问题2: 持有待售余额恢复正常后，净息差预期如何 - 第一季度净息差（不包括 accretion）可能会上升3 - 4个基点，GAAP净息差预计保持相对稳定 [30][34] 问题3: 关于资本管理和股票回购的想法 - 董事会批准了1亿美元的股票回购计划，公司将机会主义地进行回购，以保持有形账面价值 [37][38] 问题4: 未来是否还有一次性成本，剩余成本节约来自哪些业务板块 - 未来运营成本将较为稳定，政府调查的法律费用和分行销售可能产生的损失仍会存在；剩余成本节约来自抵押贷款和行政及银行板块，比例约为60/40 [40][42] 问题5: CECL贷款损失调整的初步估计及对拨备水平的影响 - CECL调整范围约为3000万美元，未融资承诺的调整范围为1200 - 1700万美元，第一季度的总调整符合预期，将被收益吸收 [44][45] 问题6: 5 - 7%的持有至投资贷款增长是否包括间接汽车贷款业务的持续收缩 - 包括，该增长预期是扣除间接汽车贷款收缩后的净增长 [46] 问题7: 公司是否会考虑与同等规模银行进行战略合并 - 公司目前专注于有机增长机会，暂不考虑并购，与之前的立场一致 [52] 问题8: 第一季度费用是否会与第四季度持平 - 预计第一季度费用会略有下降，但第一季度通常会有工资税等季节性因素增加费用 [55] 问题9: 公司从合并干扰中获得了哪些机会 - 公司在核心存款资金方面取得了一些成功，贷款业务竞争激烈；本季度新招聘人员主要集中在商业和工业贷款领域 [58] 问题10: 第一季度FICA和工资税的预期金额，以及剩余FDIC信贷的情况 - FICA和工资税预计略低于200万美元；剩余FDIC信贷将在第一季度体现 [65][62] 问题11: 招聘对话的语气和节奏是否有变化，2020年新招聘的预期如何 - 招聘讨论有所加速，预计第一季度会有更多人员流动；公司对新招聘的依赖较小，现有团队专注于客户机会 [64] 问题12: 市场信贷情况如何，是否有令人担忧的因素 - 市场总体强劲，竞争较为激烈，公司会谨慎对待；在贷款结构调整方面看到一些变化，但资产质量方面银行普遍较为自律 [66][68] 问题13: 哪些特定领域存在竞争激进的情况，主要来自哪些方面 - 定价竞争在各市场较为普遍，在贷款结构调整（如摊销或无追索权）方面看到一些增加，但在现金流、运营和优质赞助商方面较为一致；未看到大银行或小银行在资产质量方面过于激进 [68]

业绩总结 - 2019年第四季度调整后净收入为66,608千美元，同比增长45.1%[9] - 2019年第四季度总收入为210.5百万美元，同比增长61.9%[9] - 2019年调整后每股收益(EPS)为0.96美元，同比增长0%[8] - 2019年调整后资产回报率(ROA)为1.47%，较2018年第四季度的1.61%下降9%[9] - 2019年调整后股东权益回报率(ROTCE)为18.45%，较2018年第四季度的20.95%下降12%[9] - 2019年调整后效率比率为55.61%，较2018年第四季度的54.10%上升3%[9] 用户数据 - 2019年非利息存款增长377.6百万美元，增幅为15.0%[10] - 2019年末，逾期贷款和非应计贷款分别为34个基点和29个基点[29] - 2019年第四季度贷款组合中，抵押贷款和房屋净值信贷额度（HELOC）占总贷款的21.1%[22] - 2019年第四季度的平均贷款规模为17.1千美元[34] 未来展望 - 预计每增加25个基点的美联储降息将导致低至中单数字的利差压缩[15] - 2019年末，非执行资产（NPA）增加至1.013亿美元，占总资产的0.56%[24] 新产品和新技术研发 - 抵押贷款部门在2018年资助了45亿美元的贷款，2019年资助了68亿美元，实现50%的增长[35] - 抵押贷款部门的平均贷款价值比为81.7%，平均信用评分为728[37] 市场扩张和并购 - 美国优质融资部门为最大细分市场，余额为694.3百万美元，占总贷款组合的34.0%[34] - 2019年第四季度美国优质融资部门的生产额为399.3百万美元，过去12个月的总生产额为16亿美元[35] 其他新策略和有价值的信息 - 2019年总资产增长约52.3%，达到703.3百万美元[10] - 2019年每股账面价值(TBV)增长10.5%，至20.81美元[10] - 2019年第四季度利差上升2个基点，2019年收入中占比为2.8%[15] - 存款成本下降6个基点，非利息存款占总存款的近30%[15] - 总批准的指导额度为924.5百万美元，平均使用天数为18天[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为177.64亿美元，较2018年12月31日的114.44亿美元增长55.23%[8] - 2019年第三季度，公司总利息收入为1.88亿美元，较2018年同期的1.21亿美元增长55.53%[10] - 2019年前三季度，公司总利息收入为4.42亿美元，较2018年同期的2.91亿美元增长51.99%[10] - 2019年第三季度，公司总利息支出为3959万美元，较2018年同期的2208万美元增长79.21%[10] - 2019年前三季度，公司总利息支出为9250万美元，较2018年同期的4674万美元增长97.90%[10] - 2019年第三季度，公司净收入为2138万美元，较2018年同期的4144万美元下降48.40%[10] - 2019年前三季度，公司净收入为1.00亿美元，较2018年同期的7749万美元增长29.29%[10] - 2019年第三季度，公司基本每股收益为0.31美元，较2018年同期的0.87美元下降64.37%[11] - 2019年前三季度，公司基本每股收益为1.83美元，较2018年同期的1.86美元下降1.61%[11] - 截至2019年9月30日，公司普通股发行数量为7143.16万股，较2018年12月31日的4901.49万股增长45.73%[9] - 2019年为收购发行普通股22,181,522股，涉及金额869,294千美元[13][14] - 2019年三个月净收入为21,384千美元，九个月净收入为100,193千美元[13][14] - 2019年普通股股息为每股0.15美元，三个月股息支出10,439千美元；九个月股息为每股0.35美元，支出19,925千美元[13][14] - 2018年三个月净收入为41,444千美元，九个月净收入为77,491千美元[15][16] - 2018年普通股股息为每股0.10美元，三个月股息支出4,750千美元；九个月股息为每股0.30美元，支出12,680千美元[15][16] - 2019年三个月其他综合损失为980千美元，九个月其他综合收入为20,308千美元[13][14] - 2018年三个月其他综合损失为4,005千美元，九个月其他综合损失为14,904千美元[15][16] - 2019年9月30日末股东权益总额为2,420,723千美元，2018年为1,404,977千美元[13][14][15][16] - 2019年净收入为100,193千美元，2018年为77,491千美元[18] - 2019年净现金用于经营活动为(587,303)千美元，2018年为(93,536)千美元[18] - 2019年净现金用于投资活动为(580,030)千美元，2018年为(159,394)千美元[19] - 2019年净现金由融资活动提供为967,495千美元，2018年为551,529千美元[21] - 2019年现金及现金等价物净减少为(199,838)千美元，2018年净增加为298,599千美元[21] - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为479,689千美元，2018年为629,257千美元[21] - 2019年支付利息为87,066千美元，2018年为45,535千美元[21] - 2019年支付所得税为32,096千美元，2018年为10,252千美元[21] - 2019年9月30日储备要求为102500千美元，2018年12月31日为61200千美元[25] - 2019年采用ASU 2016 - 02，确认使用权资产27300千美元、租赁负债29700千美元，留存收益累计减少276千美元[27][29] - 2019年9月30日，累计其他综合收益（损失）为1.5482亿美元，2018年为 - 1.6576亿美元[183] - 2019年第三季度和前九个月，加权平均流通普通股分别为6.9372万股和5.4762万股，假设摊薄后分别为6.96万股和5.4883万股[184] - 2019年前九个月和第三季度，经营租赁成本分别为670万美元和330万美元；截至9月30日，经营租赁使用权资产3961.1万美元，经营租赁负债4205万美元[186][189] - 截至2019年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.1年，加权平均折现率为2.57%；经营租赁现金支付6628万美元，租赁负债减少6610万美元；期间获得经营租赁使用权资产3370万美元[190] 公司收购相关情况 - 2019年7月1日公司完成对Fidelity Southern Corporation的收购，Fidelity股东每持有1股Fidelity普通股可换0.80股公司普通股，公司为此发行22,181,522股普通股，公允价值8.693亿美元[40] - 收购时Fidelity Bank共有62家分行，其中46家位于佐治亚州，16家位于佛罗里达州[40] - 收购Fidelity时，所获资产初始记录值47.78046亿美元，初始公允价值调整132.3万美元，记录值47.79369亿美元；承担负债初始记录值43.37735亿美元，初始公允价值调整 - 173.31万美元，记录值43.20404亿美元[43] - 收购Fidelity产生商誉4.10348亿美元，净收购资产超过承担负债的金额为8.69313亿美元[43] - 富达收购中记录了4.103亿美元商誉，该商誉不可用于税务抵扣[45] - 富达收购中，公司以公允价值购买35.1亿美元贷款，较未偿还本金余额估计折扣7900万美元，折扣率2.20%[46] - 富达收购中，管理层确定1.193亿美元贷款为信用受损贷款[46] - 2018年6月29日，公司完成对汉密尔顿州银行股份公司的收购，发行6548385股普通股，公允价值3.494亿美元，支付现金4780万美元[50] - 汉密尔顿收购中记录了2.208亿美元商誉，该商誉不可用于税务抵扣[55] - 汉密尔顿收购中，公司以公允价值购买12.9亿美元贷款，较未偿还本金余额估计折扣2.11亿美元，折扣率1.60%[56] - 汉密尔顿收购中，管理层确定1540万美元贷款为信用受损贷款[56] - 2018年5月25日，公司完成对大西洋海岸金融公司的收购，发行2631520股普通股，公允价值1.478亿美元，支付现金2150万美元[60] - 富达收购中，受ASC 310 - 30准则约束的收购应收款公允价值为11931.9万美元，总合同金额为18611.8万美元[48] - 汉密尔顿收购中，受ASC 310 - 30准则约束的收购应收款公允价值为1536.7万美元，总合同金额为2122.3万美元[58] - 大西洋收购中记录了9030万美元的商誉，为购买价格超过所获净资产公允价值的部分[65] - 公司以公允价值购买了7.557亿美元贷款，较未偿还本金余额有2190万美元（2.82%）的估计折扣[66] - 收购的贷款中，1080万美元被认为信用受损，按ASC Topic 310 - 30核算[66] - 2018年1月31日公司完成对美国保费融资控股公司（USPF）剩余70%股份收购，总收购价8300万美元[69] - USPF收购中记录了6450万美元的商誉，为购买价格超过所获净资产公允价值的部分[72] - 2018年第二季度公司在综合损益表中记录200万美元其他非利息收入，反映预计或有对价负债减少[73] - 2018年第四季度公司在综合损益表中记录250万美元其他非利息收入，反映预计或有对价负债进一步减少[73] - 2019年前九个月无需对预计或有对价负债进行额外调整[74] - 富达、汉密尔顿、大西洋和USPF收购日后的运营结果纳入公司综合损益表[75] - 未经审计的备考信息反映若收购于2018年1月1日发生，公司的估计合并经营成果[75] - 2019年7月1日，公司向富达股东发行2218.1522万股普通股，增加股东权益8.693亿美元[175] - 2018年6月29日，公司向汉密尔顿股东发行654.8385万股普通股，增加股东权益3.494亿美元[176] - 2018年5月25日，公司向大西洋股东发行263.152万股普通股，增加股东权益1.478亿美元[176] - 2017 - 2018年，公司完成USPF收购，多次发行普通股并支付现金，增加股东权益合计5.8 + 5.5 + 44.5 = 55.8亿美元，或有对价支付1200万美元[177][178][179] 会计准则相关情况 - 公司将在2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，采用时将对权益进行累计影响调整[34] - ASU 2018 - 13于2019年12月15日后的期间生效，公司正在评估其对公允价值计量披露的影响，预计无重大影响[31] - ASU 2017 - 04于2019年12月15日后的期间生效，公司正在评估其对经营成果、财务状况和披露的影响，预计无重大影响[32] - ASU 2016 - 13将用预期损失模型取代当前已发生损失法，适用于按摊余成本计量的金融资产及某些表外信用风险敞口[33] - 2019年第三季度公司实施软件并进行CECL建模测量，结果与先前预测和预期一致，预计继续并行运行CECL建模和当前拨备流程[37] - 公司成立指导委员会评估ASU采用对财务状况、经营成果和财务报表披露的影响，并设立工作流执行采用计划[35] 证券投资相关数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，投资证券摊余成本为1,471,458千美元，估计公允价值为1,491,207千美元；2018年12月31日摊余成本为1,198,976千美元，估计公允价值为1,192,423千美元[77] - 2019年9月30日，约513700千美元账面价值的证券用作抵押品，2018年12月31日为510000千美元[79] - 2019年前九个月证券销售毛收益为522千美元，毛损失为464千美元，净实现收益为58千美元；2018年前九个月毛收益为390千美元，毛损失为301千美元，净实现收益为89千美元[86] - 2019年前九个月证券总收益为139千美元，2018年前九个月为亏损38千美元[87] - 2019年9月30日，公司证券投资组合包含568只证券，其中136只处于未实现亏损状态[80] - 2019年9月30日，公司持有的133只处于未实现亏损状态的抵押支持证券均由美国政府赞助实体和机构发行[81] - 2019年9月30日证券回购协议下出售的证券为17,744,000美元，2018年12月31日为20,384,000美元[168] 贷款业务相关数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，消费者分期家装贷款净账面价值分别约为404700千美元和399900千美元[88] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，商业保险保费贷款净账面价值分别约为648700千美元和413500千美元[88] - 2019年9月30日和2018年12月31日，非购买贷款余额分别为72.09亿美元和56.60亿美元[93] - 2019年9月30日和2018年12月31日，购买贷款余额分别为53.88亿美元和25.89亿美元[94] - 2019年1 - 9月购买贷款增加35.08亿美元，主要源于收购[95] - 2019年9月30日和2018年12月31日，购买贷款池总额分别为2.29亿美元和2.63亿美元[97][99] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司为购买贷款池分别分配贷款损失准备金61.9万美元和73.2万美元[100] - 2019年9月30日和2018年12月31日，非购买非应计贷款分别为2173.9万美元和1795.2万美元[103] - 2019年9月30日和2018年12月31日，购买非应计贷款分别为7876.2万美元和2410.7万美元[104] - 2019年9月30日，非购买逾期贷款总计6345.4万美元，其中30 - 59天逾期3086万美元，60 - 89天逾期769.7万美元，90天以上逾期2489.7万美元[109] - 房地产贷款包括建设开发贷款、商业和农田贷款以及住宅贷款，消费分期贷款包括家居改善贷款、汽车贷款等[91][92] - 购买贷款池由公司市场外房产的整笔住宅抵押贷款组成，截至2019年9月30日和2018年12月31日，所有贷款均为3级（良好信用）的正常执行贷款[97][99][100] - 截至2018年1

业绩总结 - 2019年第三季度调整净收入为68,539千美元，同比增长58%[9] - 2019年第三季度调整每股收益为0.98美元，同比增长8%[9] - 2019年第三季度总收入为225,762千美元，同比增长259.7%[11] - 2019年第三季度调整资产回报率为1.57%，较2018年第三季度的1.53%增长2%[10] - 2019年第三季度净利差为3.84%，较2019年第二季度的3.91%略有下降[10] 用户数据 - 2019年第三季度有不良资产占总资产的比例为0.18%，较2019年6月30日的0.25%下降[11] - 2019年第三季度非利息存款占总存款的比例超过29%[17] - 2019年第三季度不良资产总额为1.288亿美元，占总资产的0.73%[27] - 2019年第三季度的非执行贷款比例为0.53%[37] 未来展望 - 2019年第三季度调整后ROTC为18.95%，预计2019年正常化ROTC在17%-19%之间[22] - 2019年第三季度的效率比率为57.25%，低于预期的60%[19] 新产品和新技术研发 - 2019年第三季度抵押贷款银行业务收入同比增长276.7%，达到39,000千美元[14] - 2019年第三季度抵押贷款生产净额为1.198亿美元，平均债务收入比为36.6%[40] 市场扩张和并购 - 2019年第三季度的调整后运营费用为1.5亿美元，较上季度有所增加，主要由于LION收购[19] - 2019年第三季度的商业房地产贷款生产承诺曝光为7.168亿美元[34] - 2019年第三季度的总承诺曝光为43.894亿美元，占总投资组合的48.3%[26] 其他新策略和有价值的信息 - 2019年第三季度平均收益资产增长4.93亿美元，增长率为46.8%[13] - 2019年第三季度的平均贷款规模为7500万美元，所有贷款类型的平均贷款规模[25] - 2019年第三季度总资产从2014年底的40亿美元增加至178亿美元[27]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后收益为6850万美元，摊薄后每股收益0.98美元，较去年第三季度增长超8%，实现平均资产回报率1.57%，有形股权回报率18.95% [4] - 年初至今调整后收益为1.563亿美元，摊薄后每股收益2.85美元，较2018年增长19%，年初至今资产回报率为1.55%，较去年同期提高7% [4] - 效率比率升至略超57%，因富达收购成本节省未完全实现，且在11月系统转换前仍运行两个核心系统 [4] - 有形账面价值本季度有所下降，每股降至20.29美元，较6月底的20.81美元下降0.52美元，但较去年同期仍增长超14% [13] - 有形普通股权益比率从第二季度末的8.68%降至8.43%，下降25个基点，符合预期 [14] - GAAP净息差本季度从3.91%降至3.84%，下降7个基点 [14] - 第三季度生息资产收益率下降9个基点，资金成本仅下降4个基点，总计息存款成本下降11个基点 [16] - 核心银行生产收益率本季度降至5.08%，第二季度为5.49% [17] - 非计息存款占总存款的比例从第二季度末的28.9%和去年同期的25.4%提高至29.85% [17] - 调整后效率比率本季度升至57.25%，因系统集成未完成，仍有富达收购带来的行政成本 [20] - 季度总非利息支出为1.927亿美元，剔除合并和转换费用及分行出售损失后，调整后非利息支出约为1.27亿美元，较第二季度增加5150万美元 [21] - 年化净冲销率为总贷款的7个基点和非购买贷款的19个基点，非 performing 资产占总资产的比例从上个季度的51个基点升至73个基点 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务板块本季度贷款生产较去年第三季度增长151%，新生产收益率因美联储近期降息而下降，但第四季度业务管道情况良好 [5] - 第三季度抵押贷款收入较本季度第二季度增长超186%，较去年同期增长超276%，零售抵押贷款业务板块贷款生产较第三季度增长278% [18][19] - 抵押贷款生产持续创新高，但销售收益降至2.67%，较上季度的3.11%有所下降，受产品组合转变以及富达和阿梅里斯定价模式过渡影响 [18] - 零售抵押贷款部门非利息支出增加，主要是薪资和佣金，因富达收购和低利率周期导致生产增加，该部门收入增至超3900万美元，足以覆盖增加的费用 [21] - 有机贷款增长约2.83亿美元，按年率计算略超12%，增长分布在银行板块和各业务线，约35%的增长来自核心银行，其余增长在抵押贷款、仓库、保费融资和专业业务线之间平均分配 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 上一季度主要贷款增长和业务活动来自亚特兰大，其次是佛罗里达州部分市场 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将银行章程和控股公司办公室迁至亚特兰大，待交易完成后将成为佐治亚州亚特兰大市最大的银行控股公司 [8] - 本月正式推出品牌重塑战略，市场反响良好，公司将继续努力在所有市场推广该品牌 [9] - 公司整合工作进展顺利，SBA集团已完成转换，抵押贷款整合完成约75%，将于11月第一周核心系统转换时全部完成 [9] - 行业竞争激烈，在定价方面各银行竞争激烈，但在资产质量上均未妥协，结构在期限和定价方面有所放宽，但未出现不合理的交易 [58] - 公司在商业建筑业务上有所收缩，是为了调整资本在部分建筑贷款中的占比，并非因为看到行业出现问题，市场上多户和单户住宅的吸收情况良好，库存不足 [58][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为目前时机良好，团队、董事会、系统和整体整合都为银行利用市场机会做好了准备，有合适的团队推动业务发展 [26] - 预计第四季度抵押贷款业务将恢复到更正常的历史水平，历史上阿梅里斯和富达每年的抵押贷款生产合计约50亿美元，第三季度生产18亿美元，较历史第三季度水平增长约48% [19][44] - 预计第四季度持有待售贷款将尽快打包出售，持有待售贷款数量和为其提供资金的批发借款将下降，有助于提高净息差 [20] - 公司预计2019年有形账面价值每股将实现两位数增长，未来将继续积累资本 [14] - 公司计划在2019年剩余时间内将效率比率维持在60%以下，目前符合预期 [20] 其他重要信息 - 公司在第三季度出售了企业融资部门的投资组合，该部门是去年汉密尔顿收购时获得的，从信用和风险角度考虑，公司计划处置该投资组合，该投资组合在第二季度末转为持有待售，并在第三季度完成出售 [31] - 富达收购时间接汽车贷款约为12 - 13亿美元，截至9月底降至10.5亿美元，每季度的还款额约为1.3 - 1.5亿美元，该业务现金流可预测，资产质量良好 [33][34] - 公司预计成本节省方面，第三季度约实现25% - 30%（原预计20%），第四季度预计再实现20% - 25%，其余将在2020年实现，11月第一周进行数据转换后，行政成本和重复系统成本将减少 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 银行板块有机贷款增长和生产情况，哪些市场增长更多 - 上一季度主要贷款增长和业务活动来自亚特兰大，其次是佛罗里达州部分市场 [29] 问题: 企业融资部门投资组合出售的时间和决策原因 - 该部门是去年汉密尔顿收购时获得的，从信用和风险角度考虑，公司计划处置该投资组合，该投资组合在第二季度末转为持有待售，并在第三季度完成出售 [31] 问题: 间接汽车贷款的还款趋势和每季度预计还款额 - 富达收购时间接汽车贷款约为12 - 13亿美元，截至9月底降至10.5亿美元，每季度的还款额约为1.3 - 1.5亿美元，该业务现金流可预测，资产质量良好 [33][34] 问题: 第四季度和第一季度银行和抵押贷款部门的成本节省情况及时间安排 - 预计第三季度约实现25% - 30%（原预计20%）的成本节省，第四季度预计再实现20% - 25%，其余将在2020年实现，11月第一周进行数据转换后，行政成本和重复系统成本将减少 [36] 问题: 抵押贷款生产活动是否会延续到第四季度 - 会有一些业务延续，但第四季度业务量将恢复到更正常的水平，最大的影响将是贷款的打包和出售，对损益表无影响 [39] 问题: 公司对CECL贷款损失准备金调整的初步估计 - 公司尚未给出具体数字，正在分析第三季度数据，预计10 - Q报告中将有更多指导，模型显示结果符合预期 [41] 问题: 第三季度是否有招聘，情况如何 - 公司目前利用现有团队利用市场机会，无需大量招聘新员工，但有活跃的招聘管道，第四季度可能会有更多招聘活动，在佛罗里达州有少量新招聘 [43] 问题: 第四季度抵押贷款业务是否会恢复到每年约50亿美元的水平，是否有季节性波动 - 是的，第三季度业务量较历史第三季度水平升高约60%，其中约43%与低利率环境有关，预计第四季度业务量将回到富达和阿梅里斯历史第四季度水平加上10% - 15%的同比增长 [45][46] 问题: 第三季度购买和再融资的比例 - 合并基础上，购买比例降至约71% - 72%，历史上阿梅里斯购买比例约为85%，富达约为89% [47] 问题: 第三季度2.67%的销售收益利润率是否为未来的正常水平 - 预计2020年将逐渐恢复到更接近阿梅里斯的销售收益水平，第四季度不会立即恢复 [47] 问题: 本季度实现的服务收入以及对服务组合的计划 - 目前计划保留服务组合并继续提供服务，具体服务收入数字需进一步查看 [49] 问题: 纳入富达后，持有待售贷款的正常水平是多少 - 预计正常水平在4 - 4.5亿美元之间 [50] 问题: 第四季度净息差能否保持稳定 - 9月的降息在第三季度影响较小，预计第四季度净息差可能压缩4 - 5个基点，且可能还有进一步降息 [52] 问题: 未来的 accretion 预期 - 2019年因考虑季节性影响持谨慎态度，本季度 accretion 收入增加约100 - 110万美元，第四季度预计维持该水平 [54] 问题: 亚特兰大中间市场业务的进展和成果 - 公司在亚特兰大中间市场的较低端开始看到一些进展，预计2020年将有更多提升，客户关系迁移有一定的前置时间 [56] 问题: 市场上定价竞争和承销标准的情况，哪些细分市场或地区更明显 - 行业竞争激烈，在定价方面各银行竞争激烈，但在资产质量上均未妥协，结构在期限和定价方面有所放宽，但未出现不合理的交易，公司在商业建筑业务上有所收缩，是为了调整资本在部分建筑贷款中的占比，并非因为看到行业出现问题，市场上多户和单户住宅的吸收情况良好，库存不足 [58][59] 问题: 富达对计息存款成本的影响以及阿梅里斯原有存款成本的情况 - 富达的存款成本比阿梅里斯低约25个基点，存款利率在7月降息时均有下调，具体影响为两者的综合结果 [61] 问题: 净息差指导中假设的50%存款 beta 是否仍然适用 - 是的 [62] 问题: 公司在存款和贷款方面价格让步的频率，未来是否会继续 - 公司尽量避免价格让步，在存款方面让步较少，在贷款方面较多，会从整体客户关系角度考虑，目前在一些交易中成功实施了一些优惠措施 [65] 问题: 未来投资组合中具有优惠措施的比例预期 - 希望有更高比例的投资组合具有优惠措施，目前在住宅建设贷款方面更成功，在商业业务方面获取优惠措施的成功率较低，但在负债方面吸引核心资金的效果较好 [68] 问题: 系统转换完成后，是否有新的产品和销售机会 - 公司将更注重效率提升，利用现有销售技术，如在线开户等，对现有技术进行微调以提高效率，减少官僚程序 [70][71]

前瞻性陈述相关 - 报告中的部分陈述为前瞻性陈述，受1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节保护[227] - 除历史事实陈述外，含“可能”“将”等词汇的陈述可能是前瞻性陈述，其可能因多种因素无法实现[228] - 所有书面或口头前瞻性陈述均受警示声明限制，公司无义务更新、修订或更正[229] 管理层财务分析 - 管理层对影响公司财务状况和经营成果的重要因素进行讨论分析，对比2019年6月30日和2018年12月31日的资产负债表及相关经营结果[230] 非GAAP指标使用 - 公司使用非GAAP指标分析业绩，包括有形普通股权益、每股有形账面价值等，认为其有助于理解持续经营情况[231] 财务数据展示 - 表格列出最近五个季度以及2019年和2018年截至6月30日六个月的未经审计的选定财务数据[233] 2019年第二季度及上半年财务关键指标 - 2019年第二季度净利息收入为101,651千美元，上半年为201,046千美元[234] - 2019年第二季度贷款损失拨备为4,668千美元，上半年为8,076千美元[234] - 2019年第二季度非利息收入为35,236千美元，上半年为66,007千美元[234] - 2019年第二季度净利润为38,904千美元，上半年为78,809千美元[234] - 2019年第二季度末投资证券余额为1,305,725千美元[234] - 2019年第二季度末贷款余额为6,522,448千美元[234] - 2019年第二季度末总资产为11,889,336千美元[234] - 2019年第二季度末存款为9,582,370千美元[234] - 2019年第二季度基本每股收益为0.82美元，上半年为1.66美元[234] - 2019年第二季度末每股账面价值为32.52美元[234] 2019年第二季度股份及股价相关数据 - 2019年第二季度加权平均流通股基本股数为47,310,561，摊薄股数为47,337,809[235] - 2019年第二季度最高盘中价为39.60美元，最低盘中价为33.57美元，季度收盘价为39.19美元[235] - 2019年第二季度平均每日交易量为352,684[235] 公司收购情况 - 2019年7月1日公司完成对Fidelity的收购，发行约2220万股普通股，公允价值8.693亿美元，Fidelity截至6月30日资产47.8亿美元，贷款39.2亿美元，存款40.4亿美元[236] - 2018年上半年公司完成对USPF、Atlantic和Hamilton的三项收购[237] - 公司收购USPF共发行1,073,158股普通股，公允价值5590万美元，支付现金2140万美元，或有对价现值570万美元，总收购价8300万美元[240] - 公司收购Atlantic发行2,631,520股普通股，公允价值1.478亿美元，支付现金2150万美元，记录资产（不含商誉）8.75亿美元[242][243] - 公司收购Hamilton发行6,548,385股普通股，公允价值3.494亿美元，支付现金4780万美元，记录资产（不含商誉）17.9亿美元[244][245] - 2018年6月29日完成Hamilton收购后，银行总资产超100亿美元，面临额外监管[246] 2019年第二季度比率指标 - 2019年第二季度平均贷款与平均存款比率为91.33%，平均权益与平均资产比率为13.07%[235] 2019年第二季度与2018年同期财务对比 - 2019年第二季度公司归属于普通股股东的净利润为3890万美元，摊薄后每股收益0.82美元，2018年同期分别为940万美元和0.24美元[251] - 2019年第二季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.34%和10.27%，2018年同期分别为0.44%和3.86%[251] - 2019年第二季度公司税前合并与转换费用为350万美元，MSR估值调整为150万美元，房产出售损失为280万美元，飓风造成的财务影响为5万美元[251] - 2018年第二季度公司税前合并与转换费用为1840万美元，高管退休福利为550万美元，房产出售损失为19.6万美元[251] - 剔除相关费用后，2019年第二季度公司净利润为4520万美元，摊薄后每股收益0.96美元，2018年同期分别为2920万美元和0.74美元[251] 2019年第二季度各业务线利息收支情况 - 2019年第二季度公司零售银行业务利息收入为9889.2万美元，利息支出为1413.7万美元，净利息收入为8475.5万美元[254] - 2018年第二季度公司零售银行业务利息收入为6839.8万美元，利息支出为663.9万美元，净利息收入为6175.9万美元[255] - 2019年第二季度公司零售抵押业务利息收入为1363.3万美元，利息支出为606.6万美元，净利息收入为756.7万美元[254] - 2018年第二季度公司零售抵押业务利息收入为797.3万美元，利息支出为292.7万美元，净利息收入为504.6万美元[255] - 2019年第二季度公司仓库贷款业务利息收入为555万美元，利息支出为256.3万美元，净利息收入为298.7万美元[254] 2019年第二季度净利息收入及相关指标变化 - 2019年第二季度净利息收入为1.027亿美元，较2018年同期的7690万美元增加2580万美元，增幅33.5%[258] - 2019年第二季度平均生息资产较2018年同期增加27.3亿美元，增幅34.9%，从78.2亿美元增至105.5亿美元[258] - 2019年第二季度总利息收入增至1.301亿美元，2018年同期为9090万美元；生息资产收益率增至4.95%，2018年同期为4.66%[259] - 2019年第二季度贷款占平均生息资产的84.3%，2018年同期为86.4%；传统贷款收益率增至5.50%，2018年同期为4.93%[259] - 2019年第二季度购入贷款收益率从2018年同期的5.84%降至5.13%；购入贷款池收益率从2.93%增至3.01%[260] - 2019年第二季度总付息负债收益率从2018年同期的1.01%增至1.51%；总资金成本增至1.10%，2018年同期为0.75%[262] 2019年第二季度贷款损失拨备及分类贷款情况 - 2019年第二季度贷款损失拨备为470万美元，2018年同期为910万美元；6月30日分类贷款仍应计金额降至6980万美元，12月31日为8190万美元[264] 2019年第二季度非利息收入及支出情况 - 2019年第二季度非利息收入为3520万美元，较2018年同期的3130万美元增加390万美元，增幅12.5%[265] - 2019年第二季度存款账户服务费增至1220万美元，较2018年同期的1060万美元增加160万美元，增幅14.7%[265] - 2019年第二季度抵押贷款相关活动收入为1850万美元，较2018年同期的1540万美元增加310万美元，增幅20.3%[265] - 2019年第二季度总非利息支出较2018年同期减少510万美元，降幅5.9%，降至8130万美元[267] 2019年第二季度所得税情况 - 2019年第二季度所得税费用为1210万美元，2018年同期为240万美元，有效税率从20.5%升至23.7%[268] 2019年上半年与2018年同期财务对比 - 2019年上半年归属于普通股股东的净利润为7880万美元，摊薄后每股收益1.66美元，2018年同期分别为3600万美元和0.92美元[270] - 2019年上半年平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.38%和10.60%，2018年同期分别为0.89%和7.72%[270] - 2019年上半年税前合并与转换费用为550万美元，2018年为1920万美元[270] - 剔除相关费用后，2019年上半年调整后净利润为8780万美元，摊薄后每股收益1.85美元，2018年同期分别为5700万美元和1.46美元[270] 2019年上半年零售银行部门财务情况 - 2019年上半年零售银行部门利息收入为1.96766亿美元，2018年为1.29294亿美元[273][274] - 2019年上半年零售银行部门净利息收入为1.69794亿美元，2018年为1.17118亿美元[273][274] - 2019年上半年零售银行部门非利息收入为2920万美元，2018年为2638.6万美元[273][274] - 2019年上半年零售银行部门净收入为5577.8万美元，2018年为2208.5万美元[273][274] 2019年上半年净利息收入及相关指标变化 - 2019年上半年净利息收入为2.032亿美元，较2018年同期的1.467亿美元增加5640万美元，增幅38.5%[277] - 2019年上半年平均生息资产为104.3亿美元，较2018年同期的75.2亿美元增加29.1亿美元，增幅38.7%[277] - 2019年上半年总利息收入为2.561亿美元，较2018年同期的1.714亿美元增加[278] - 2019年上半年生息资产收益率为4.95%，较2018年同期的4.60%上升[278] - 2019年上半年总付息负债收益率从2018年同期的0.93%升至1.47%[280] 2019年上半年贷款损失拨备及分类贷款情况 - 2019年上半年贷款损失拨备为810万美元，较2018年同期的1090万美元减少[282] - 2019年6月30日，分类贷款仍计息金额降至6980万美元，较2018年12月31日的8190万美元减少[282] 2019年上半年非利息收入及支出情况 - 2019年上半年非利息收入为6600万美元，较2018年同期的5780万美元增加820万美元，增幅14.3%[283] - 2019年上半年存款账户服务费收入为2380万美元，较2018年同期的2080万美元增加300万美元，增幅14.3%[283] - 2019年上半年抵押贷款相关活动收入为3320万美元，较2018年同期的2770万美元增加550万美元，增幅19.9%[283] - 2019年上半年非利息总支出为1.567亿美元，较2018年同期的1.455亿美元增加1120万美元，增幅7.7%[284] 2019年上半年所得税情况 - 2019年上半年所得税费用为2350万美元，2018年同期为1010万美元；有效税率分别为23.0%和21.9%[285] 投资组合及贷款情况（截至2019年6月30日与2018年12月31日对比） - 截至2019年6月30日，投资组合中债务证券摊余成本为12.5233亿美元，公允价值为12.73244亿美元；2018年12月31日摊余成本为11.98976亿美元，公允价值为11.92423亿美元[292] - 截至2019年6月30日，未偿还贷款总额为93.1亿美元，较2018年12月31日的86.2亿美元增加6.877亿美元，增幅8.0%[294] - 2019年上半年，待售贷款从2018年12月31日的1.113亿美元增至2.611亿美元；遗留贷款增加8.62亿美元，增幅15.2%；购买贷款减少3.024亿美元，降幅11.7%；购买贷款池减少2160万美元，降幅8.2%[294] 遗留贷款相关情况 - 截至2019年第二季度末，遗留贷款的贷款损失拨备为2870万美元，占遗留贷款的0.44%，2018年12月31日为2620万美元，占比0.46%[300] - 2019年上半年，遗留净冲销率降至0.18%，2018年同期为0.20%；贷款损失拨备总额为810万美元，低于2018年同期的1090万美元[300] - 公司不良资产与总资产的比率从2018年12月31日的0.55%降至2019年6月30日的0.51%[300] - 2019年上半年，集体评估减值的所有贷款的贷款损失拨备余额增加150万美元，增幅6.5%；此类贷款余额增加5.496亿美元，增幅6.6%[301] - 集体评估减值的所有贷款的贷款损失拨备占比在2018年12月31日和2019年6月30日均稳定在0.28%[301] - 2019年前六个月，集体评估减值的遗留贷款损失准备金余额增加7.0%，即160万美元，遗留贷款余额增加15.2%，即8.587亿美元，准备金占比从0.41%降至0.38%[302] - 2019年前六个月，单独评估减值的贷款损失准备金余额增加28.7%，即140万美元，