基本信息 - 公司成立于2009年5月5日，2019年12月26日变更为股份有限公司[7][55] - 公司注册资本9057万元，住所为广东省东莞市常平镇常东路632号101室[7] - 公司信息披露和投资者关系负责人电话为0769 - 82328093[7] 产品与技术 - 公司现有产品包括八十多种中高档机型[8] - 精度保持和可靠性保持领域多项技术有发明专利和实用新型专利[10] 业绩数据 - 2023 - 2021年度核心技术产品收入分别为142301.80万元、152601.20万元、125044.30万元，占比均为100%[14] - 2023 - 2021年度营业收入分别为145391.76万元、154843.54万元、130998.61万元[15] - 2023 - 2021年度净利润分别为17008.58万元、19268.23万元、23519.83万元[15] - 2023 - 2021年度母公司资产负债率分别为40.97%、41.17%、41.70%[15] - 2023 - 2021年度研发投入占比分别为4.36%、3.64%、3.41%[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为34.89%、29.04%、28.99%[20] - 报告期各期直接材料成本占比分别为85.85%、84.47%、83.38%[21] 财务风险 - 部分建（构）筑物约5245.77平方米可能无法取得权属证书[22] - 3处租赁房产共13706.73平方米未取得权属证书[22] - 宏观经济严峻及募投项目未达预期将影响业绩[24][29] 发行情况 - 本次公开发行新股3019.00万股，占发行后总股本25.00%[30] - 发行前总股本9057.00万股，发行后12076.00万股[30] - 每股面值1.00元，发行方式多样，承销为余额包销[32] - 国投证券保荐，廖信庭、琚泽运为保荐代表人[33] 会议审议 - 2022年3月29日、4月15日相关会议审议通过发行议案[43][45] - 2024年3月23日、4月13日相关会议审议通过延长有效期议案[44][46] 上市条件 - 公司符合多项上市条件，2022 - 2023年累计净利润34542.10万元[51][55][57][59][63][64][66] 持续督导 - 保荐机构督导期为发行结束当年剩余时间及后3个完整会计年度[69] - 保荐机构按规定进行核查、披露报告[70]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 乔锋智能装备股份有限公司 Jirfine Intelligent Equipment Co., Ltd. （广东省东莞市常平镇常东路 632 号 101 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司专业从事数控机床研发、生产及销售，致力于研制精度高、可靠性高、 效率高、智能化的国产现代化"工业母机"，为智能制造转型升级提供更高品质 的数控机床设备，让制造更稳定、更精准、更高效、更智能。 通过本次发行上市，公司将扩充产能，加强人才建设，强化技术创新与产品 开发，提高核心部件自研自产比例，提升产品品质，有助于公司把握数控机床行 业更新换代、数控化率提升及国产化替代的发展机遇，提升市场占有率。 公司以服务中小客户为 ...

乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理 委员会同意注册（证监许可〔2024〕673号）。 发行人与国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）协商 确定本次发行股份数量为3,019.00万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公 开发售股份；本次发行价格为人民币26.50元/股。本次发行的发行价格不超过剔 除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过 公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基 金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企 业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管 理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金报 价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子 ...

上市进展 - 乔锋智能创业板上市申请获深交所审核通过和证监会同意注册[2] 认购相关 - 投资者2024年7月3日终需确保账户有足额新股认购资金[3] - 认购不足70%时公司或中止发行，否则保荐人包销[3] - 网上投资者12个月内3次未足额缴款，6个月内不得网上申购[4] 抽签结果 - 2024年7月2日进行网上定价发行摇号抽签仪式[6] - 中签号码24,152个，每个可认购500股[6]

发行情况 - 本次发行股份数量为3019.00万股，发行价格为26.50元/股[2] - 初始战略配售数量为603.80万股，占本次发行数量的20.00%[3] 战略配售 - 乔锋智能资管计划最终战略配售2583018股，约占8.56%[3] - 中保投基金最终战略配售3454982股，约占11.44%[3] 发行分配 - 网下初始发行1690.65万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 网上初始发行724.55万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 用户数据 - 网上定价发行有效申购户数为7836295户，有效申购股数44757769000股[9] 回拨结果 - 网上初步有效申购倍数6177.31958倍，启动回拨机制[11] - 回拨483.05万股，网下和网上最终发行均为1207.60万股，各占50.00%[11] - 回拨后网上发行中签率为0.0269807908%，有效申购倍数为3706.34059倍[11]

乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简 称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号， 以下简称"《网下投资者管理规则》"）、《首次公开 ...

乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《乔锋智能装备股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称 1 "《初步询价及推介公告》"）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价 的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 29.20 元/股（不含 29.20 元/股） 的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 29.20 元/股、拟申购数量小于 850 万股（不 含 850 万股）的配售对象全部剔除；在拟申购价格为 29.20 元/股、拟申购数量等 于 850 万股且系统提交时间同为 2024 年 6 月 25 日 13:59:29:486 的配售对象中， 按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 12 个配售 对象。以上过程共剔除 68 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 48,640 万股， 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 4,847,630 万股的 1.0034%。剔 除 ...

上市进展 - 乔锋智能2023年3月17日创业板上市申请经深交所审议通过，2024年5月8日经中国证监会注册[2] 战略配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为603.80万股，占比20.00%[4] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购不超301.90万股，占比10.00%，金额不超6,845.00万元[4] - 保荐人相关子公司安信投资初始跟投150.95万股，占比5.00%[5][7] - 中保投基金认购金额不超14,000.00万元[5][9] 限售期 - 乔锋智能资管计划、中保投基金获配股票限售期12个月，安信投资24个月[11] 资金缴纳与退还 - 参与战略配售投资者T - 4日15:00前足额缴纳认购资金[12] - 保荐人相关子公司T - 4日缴纳资金不足，T - 2日前（含）缴差额[12] - 投资者认购款超最终获配金额，多余金额不晚于T + 4日退还[13] 资管计划情况 - 乔锋智能资管计划总募集金额6,863.00万元，6,845.00万元用于认购，18.00万元用于费用[14] - 资管计划总认购金额6863万元，参与人30人[16][17] - 董事长蒋修华认购1200万元，占比17.49%[16] - 董事会秘书陈地剑认购310万元，占比4.52%[16] - 行政总监蒋福春认购370万元，占比5.39%[16] - 战略发展部总监张斌认购370万元，占比5.39%[16] - 宁夏乔锋总经理杨晓涛认购500万元，占比7.29%[17] - 宁夏乔锋执行董事徐忠仁认购490万元，占比7.14%[17] - 乔锋智能资管计划2024年5月22日获备案证明[19] 安信投资情况 - 安信证券投资有限公司注册资本250,000万元[24] - 国投证券持有安信投资100%股权[26] - 国投资本持股国投证券99.9969%[26] - 国家开发投资集团持股国投资本41.62%[27] - 安信投资认购比例依发行规模而定，本次发行规模不足10亿元，跟投比例5%，不超4000万元[31] 中保投基金情况 - 截至2024年5月17日，中保投基金出资额1055.77亿元[33] - 中保投基金备案日期2017 - 05 - 18[35] - 中保投资认缴32.62亿元，占比3.09%[36] - 泰康资产认缴150.65亿元，占比14.27%[36] - 中国平安人寿认缴130.30亿元，占比12.34%[36] - 招商证券资管认缴89.47亿元，占比8.47%[36] - 中国人寿认缴79.06亿元，占比7.49%[36] - 中保投资3家并列第一大股东持股4%，43家合计持股88%[38] - 中保投资无控股股东、实际控制人[40] - 中保投基金总规模预计3000亿元[41] - 中保投基金认购资金为自有资金，流动资产可覆盖[44] 合规情况 - 乔锋智能资管计划、安信投资具战略配售资格[49] - 本次发行参与战略配售投资者数量不超10名，配售比例不超20%，符合要求[51] - 参与战略配售投资者均签协议，资金为自有资金[51] - 保荐人、律师事务所认为投资者选取标准、配售资格符合规定且无禁止性情形[53][55][56]

战略投资者专项核查法律意见书 致：国投证券股份有限公司 北京嘉润律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 北京嘉润律师事务所接受国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "主承销商"）的委托，对乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）参 与战略配售的投资者进行专项核查，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]，以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号，以下简 称"《发行与承销业务实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发[2023]18 号））等相关法律、法规及规范性文件的规定，按照中国律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1 第一部分 引言 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 一、本所律师仅根据本法律意见书出 ...

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交 易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕673 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）。 乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定 发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行股票数量为 3,019.00 万股，占本次发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后 总股本为 12,076.00 万股。 本次发行的战略配售由发行人的 ...