发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市 相关的其他承诺事项 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1 | | 2 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 7 | | 3 | 中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件 | 9 | | | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 关于避免同业竞争的承诺函 慧翰微电子股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行股票 并在创业板上市(以下简称"本次发行上市"),本公司作为发行人的控股股东, 为保障发行人及其股东的合法权益,现依据相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的有关规定,就关于避免与发行人本次发行上市后的可能产生的同业 竞争事宜承诺如下: 1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的企业(除发行人及其控 股企业以外)均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争关系的业务或活动。发行人的资产完整,其资产、业务、人 员、财务及机构均独立于本公司及本公司所控制的其他企业。 2、在发行人本次发行上市后,本公司及本公司所控制的 ...

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基本信息 - 公司成立于2008年7月11日，注册资本5260.00万元[9] - 本次发行前，陈国鹰合计控制公司82.58%的股权[48] - 发行股数为1,755.00万股，占发行后总股本比例25.02%，发行后总股本为7,015.00万股[51] 业绩数据 - 2023 - 2021年资产总额分别为84,724.36万元、62,814.97万元、39,300.55万元[35] - 2023 - 2021年营业收入分别为81,314.21万元、58,007.57万元、42,178.05万元[35] - 2023 - 2021年净利润分别为12,757.83万元、8,562.61万元、5,919.64万元[35] - 2023 - 2021年研发投入分别为5418.32万元、4191.35万元、3286.75万元[29] - 2023 - 2021年研发投入占营业收入比例分别为6.66%、7.23%、7.79%[29] - 报告期内公司对前五大客户销售收入占各期营业收入比例分别为77.67%、81.53%、80.77%[40] - 报告期内公司对上汽集团销售收入占各期营业收入比例分别为43.35%、44.63%、38.77%[40] - 出口至欧盟地区的自主品牌电动汽车对应的eCall终端销售收入占主营业务收入比例分别为2.24%、9.33%和13.43%[44] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为38.85%[82] - 2022年度扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润为8333.04万元[110] - 2023年度扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润为12382.96万元[110] 用户数据 - 2017年12月末上汽荣威斑马智行系统2.0升级涉及车辆超40万辆[20] - 公司为上汽、奇瑞、吉利等提供产品和解决方案[11] - 公司智能模组搭载在大众、丰田、通用等车型上[11] - 公司为Microchip等全球知名物联网解决方案供应商提供智能模组及智能单元[11] 技术研发 - 公司拥有主要核心技术37项[13] - 截至2024年7月31日，公司已取得60项专利、76项软件著作权[76] - 2018年车联网TBOX主打产品支持8路CANFD和8路百兆以太网技术等[24] - 2019年域控制器产品可支持16个以太网接口[24] - 2021年取得阿联酋eCall认证证书[25] - 公司积极研发“智能化、网联化”底层技术，布局下一代电子电气架构[76] - 公司构建“平台化、模块化”技术架构，创新开发和生产模式[78] - 公司融合信息通信和汽车电子等产业技术[79] 市场与战略 - 公司车联网智能终端装配多家国内自主品牌乘用车，加速进口替代[74] - 公司为本土自主品牌整车出口海外提供eCall终端[75] - 募集资金投资项目包括智能汽车安全系统等项目[51] 其他 - 公司面临市场竞争加剧、经营业绩波动等风险[36][39] - 公司获得“未来独角兽”等荣誉[33] - 最近三年财务会计报告由容诚会计师出具无保留意见[95] - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，容诚会计师出具无保留结论[96] - 保荐机构对公司持续督导时间为发行结束当年剩余时间及以后3个完整会计年度[112]

慧翰微电子股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 | | | --- | --- | --- | | 总资产 | | 5,770.16 | | 净资产 | | 4,053.96 | | 营业收入 | | 4,417.06 | | 净利润 | | 469.73 | 注：上述财务数据已经容诚会计师审计。 一、发行人控股子公司 截至本说明出具日，公司拥有 2 家控股子公司，基本情况如下： 1、慧翰智能 | 公司名称 | 福建慧翰智能制造有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350122MA33QR8G2D | | 成立时间 | 2020 年 4 月 15 日 | | 注册资本 | 3,000.00 万元 | | 实收资本 | 3,000.00 万元 | | 注册地址 | 福建省福州市连江县潘渡乡朱步村西大道 8 号福州理工学院 6 号楼 1-2 层 | | 主要生产经营地 | 福建省福州市 | | 股东构成及控制情况 | 公司持有慧翰智能 100%的股权 | | 主营业务及在发行人业 | 主营业务为车联网智能终端、物联 ...

RSM 容诚 审阅报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0490 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.gxv.cn）"进行主营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcc.grv.no）"进行主管 | 序号 | 内 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 资产负债表 | | 6 | | б | 利润表 | | 7 | | 7 | 现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-91 | 审 阅 报 告 容诚专字[2024]361Z0490 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)财务 报表,包括 2024年 6 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2024 年 1- ...

慧翰微电子股份有限公司 募集资金具体运用情况 一、募集资金运用概况 （一）募集资金投资项目 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，拟公开发行人民币普通股不 超过 1,755.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，募集资金将全部用于公 司主营业务相关的项目。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用 于以下项目： 上述项目投资总额为 71,346.00 万元，拟全部使用本次公开发行募集资金投 入。若实际募集资金少于项目所需资金，公司将根据上述募集资金投资项目的重 要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。本次募集 资金到位之前，公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分公司将根 据有关规定履行相应程序后使用。 （二）募集资金使用管理制度 2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公 司上市后适用的《募集资金管理办法》，规定募集资金存放及使用的内容。公司 募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专户，其存放、使用、变更、管理 与监督将根据公司《募集资 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕885号）。 本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进行 网下询价和配售。本次公开发行股票数量1,755.00万股，占发行后公司总股本的 比例为25.02%，本次公开发行后公司总股本为7,015.00万股。本次网上发行股票 数量为1,755.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为公开发行新 股，公司股东不进行公开发售股份。 为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将就本次发行举行网上路演。 发行人: 慧翰微电子股份 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），发行人所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"（C39）。 截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 30.45 倍。本次发行价格 39.84 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经 1 常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍，不超过中 证指数有限公司于 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市 盈率。 3、本次网上发行申购日为 2024 年 9 月 2 日（T 日），网上申购时间为 9:15- 11:30、13:00-15:00。投资者在 2024 年 9 月 2 日（T 日）进行网上申购时无需缴付 申购资金。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股 申购。 5、网上投资者申购新股中签后，应根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024]361Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.moc.gov.cn）"进行企 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | 3-2-5-2 关于慧翰微电子股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0012 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)管理 层编制的 2023 年度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 本报告仅供慧翰股份公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用 ...

投资者关系管理 - 公司制定了《信息披露管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整 [1] - 公司建立了《董事会秘书工作制度》和《投资者关系管理制度》，由证券法务部负责信息披露和投资者关系管理 [2] - 公司与投资者的沟通方式包括定期报告、股东大会、公司网站、一对一沟通等 [2] - 未来公司将坚持充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等等原则，持续完善投资者关系管理工作 [3] 股利分配决策程序 - 公司董事会结合经营数据、盈利规模、现金流量状况等制定分红方案，需经股东大会表决通过 [4] - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并提交董事会审议 [4] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的过半数通过，股票或现金股票结合方式需三分之二以上通过 [4] - 公司应主动与中小股东沟通，听取意见并答复问题 [5] 股东投票机制 - 股东大会选举董事或监事时实行累积投票制，独立董事和其他董事分别选举 [6] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者实行单独计票 [7] - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，提供网络投票便利 [8] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权 [9]