北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN260-51 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真〈Fax〉: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 发行人 | 損 | 广东辰奕智能科技股份有限公司,系由广东辰奕科 | | --- | --- | --- | | | | 技有限公司整体变更设立的股份有限公司 | | 辰奕有限 | 指 | 广东辰奕科技有限公司,成立于 2009年5月6日, 曾用名为"惠州市辰奕科技有限公司",系发行人的 | | | | 前身 | | 本次发行 | 指 | 首次公开发行人民币普通股股票 | | 本次上市 | 指 | 发行人申请股票在深交所创业板上市 | | 本次发行上市 | 指 | 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板 ...

兴业证券股份有限公司 关于 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《广东辰奕智能科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 4-23-1 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 | 中文名称 | 广东辰奕智能科技股份有 限公司 | 成立日期 | 2009 年 5 月 6 日 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币 3,600.00 万元 | 法定代表人 | 胡卫清 | | 注册地址 | 惠州 ...

股票简称：辰奕智能 股票代码：301578 广东辰奕智能科技股份有限公司 （广东省惠州市惠台工业园区 63 号小区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年十二月 特别提示 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"、"本公司"、"公 司"或"发行人"）股票将于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnsto ...

上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 28 日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招 股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 ww.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn； 经济参考网 www.jjckb.cn，供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 。 一、上市概况 （一）股票简称：辰奕智能 （二）股票代码：301578 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 （三）首次公开发行后总股本：4,800.00 万股 （四）首次公开发行股票数量：1,200.00 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。 广东辰奕智能科技股份有限公司 （地址：惠州市惠台工业园区 63 号小区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1 ...

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 1 特别提示 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1491号）。发行人 的股票简称为"辰奕智能"，股票代码为"301578"。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,200.00 万股， 本次发行价格为人民币 48.94 元/股。本次发行的初始战略配售发行数量为 60.00 万股，占发行数量的 5.00%。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会同意注册（证监许可〔2023〕1491号）。本次发行的保荐人（主承销商）为 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销商）"）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2023年12月21日（T+2日）及 时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《广东辰奕智能科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确 保其资金账户在2023年12月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 2、本次发行的股 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"发行人"）首次 公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2023〕1491号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网 下发行"）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为 1,200.00 万 股，本次发行价格为人民币 48.94 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后 网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式 设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金 和职业年金基金、符合《保险资金运用 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1491号）。 经发行人与保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量为1,200.00万股， 发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发 行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕1491号文同意注册。发行人和保荐人（主承销商）兴业 证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直 接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/30 1578/ipo/index.html）； 二、网上路演时间：2023年12月18日（T-1日，周一）14:00-17:00； 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次公开发行股票1,200.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为 公开发 ...