发行基本信息 - 本次拟公开发行股票数量11,846.00万股，公开发行后总股本78,885.1223万股，公开发行股份占比约15.02%[28] - 初始战略配售发行数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[29] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,003.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[29] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,250.70万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[29] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月13日9:30 - 15:00[8] - 网下询价前一工作日（2023年9月12日）上午8:30至初步询价日（2023年9月13日）上午9:30前，网下投资者提交定价依据并填报价格或区间[8][11] - 参与网下询价投资者2023年9月12日中午12:00前提交资产证明材料[11] - 2023年9月18日组织网上路演，刊登《发行公告》公布网下投资者报价等信息[32][35] - 2023年9月19日网下和网上发行申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 2023年9月21日16:00前，网下投资者缴纳新股认购资金，网上投资者日终确保足额认购资金[21][22] - 2023年9月25日刊登发行结果公告[107] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为1000万元以上[18] - 其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为6000万元以上[19] - 网上投资者持有1万元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值，可在2023年9月19日参与网上申购，每5000元市值可申购500股[20] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超2023年8月31日总资产与询价前总资产孰低值，成立不满一月以2023年9月6日产品总资产计算[10] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，且最高报价不得高于最低报价的120%[9] - 网下申购价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过4,500万股[9] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[14] 限售与回拨机制 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[43] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[99] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%[99] 其他要点 - 本次发行不采用超额配售选择权[36] - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[42] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[50] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算[55] - 私募投资基金需在2023年9月12日中午12:00前完成管理人登记及产品备案，管理人管理产品总规模近两季度均需达10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[59] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22]

审阅报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字[2023]518Z0854 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【家】 | 容 诚 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 3 | | 3 | 合并利润表 | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | 6 | | 6 | 母公司利润表 | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | 8 | | 8 | 财务报表附注 | 9-120 | 审 阅 报 告 容诚专字[2023]518Z0854 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: (此页无正文,为深圳市三态电子商务股份有限公司容诚专字[2023]518Z0854 号审阅报告之签字盖章页) 中国注册会计师 手 版 容诚会计 ...

深圳市 商务股份有限公司 程 (首次公开发行股票并上市后适用) 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | | | 4 M 第一章 | | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | | " " " " " " | | 笛一节 股份发行 . | | 股份增减和回购,www 第二节 | | 股份转让 . 第三节 | | 鹤加音 股东和股东大会 www.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.0 | | 股东 = 第一节 | | 股东大会的一般规定 第二节 | | 股东十会的召集 第三市 | | 股东十令的提案与通知 ……………………………………………………………………………… 16 第四节 | | 股东大会的召开 第五节 | | 股东大会的表决和决议 . 第六节 | | 筑工音 苗革会 | | 第一书 莆車 - | | 第一节 董事会 | | 总经理及其他高级管理人员 . 第六章 | | 临車 > ……………………………………………………………………………………………………………………………… 34 第七章 | | 笛一节 临車 = | | '' | | 笛儿音 财各会计制 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金使用的基本情况 （一）本次发行募集资金的预计总量 本次拟向社会公开发行不超过 11,846.00 万股股票。最终募集资金总量将根据实际 发行股数和询价情况予以确定。 （二）项目投资进度安排及运用情况 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 跨境电商系统智能化升级建设项目 | 24,005.00 | 24,005.00 | | 2 | 仓储智能化升级及服务体系建设项目 | 31,344.33 | 31,344.33 | | 2.1 | 义乌仓智能化升级及服务体系建设项目 | 11,396.63 | 11,396.63 | | 2.2 | 惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项 目 | 19,947.70 | 19,947.70 | | 3 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 80,349.33 | 80,349.33 | 如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。本 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 的工 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 "扫"""扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京232JN6RNJE 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字|2023|518Z0119 号 母视会t 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 : | | | 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0119 号 3-2-4-2 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是三态股份公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三态股份公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国 ...

根据《公司章程》，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公 司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司 债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十） 修改本章程；（十一）批准《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》和《关联交易管理制度》等公司重大制度；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议；（十三）审议批准第四十五条规定的担保事项；（十四）审议公司在一年内 购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十五）审议批准变 更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；（十七）决定因本章 程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项（十八）审议 法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 第四届董事会第十二 表决人数:4人(董事 ZHONGBIN SUN、孙擎、刘莉清、程向忠、江华等 5 人为本次期权激励计划授予对象,故回避表决） 表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。 该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并在深圳证 券交易所创业板上市方案的议案》 深圳市三态电子商务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议 深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")第四 次会议决议于 2021年1月25日 10时在公司会议室以现场召开为主、通讯参与 为辅的方式举行。 参会董事有:ZHONGBIN SUN、孙擎、刘莉清、程向忠、江华、张瑞广 孙进山、张默、方兴。 在 ZHONGBIN SUN 先生的主持下,会议讨论了下列议案,并以记名方式进 行了表决。经过充分讨论,与会董事一致作出如下决议: 审议通过《关于深圳市三态电子商务股份有限公司期权激励计划草案 í 的议案》 为进一步完善公司治理结构,提高公司凝聚力,公司拟实施《深圳市三态电 子商务股份有限公司期权激励计划草案》,最终授予名单以股东大 ...

目录 | 序号 | 相关承诺 | | --- | --- | | 1 | 关于股利分配政策的承诺函 | | 2 | 关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺书 | | 3 | 关于稳定股价的措施和承诺 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | | 5 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | | 6 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | | 7 | 关于未能履行承诺时约束措施 | | 8 | 关于欺诈发行上市的股份回购和赔偿事宜承诺 | 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于股利分配政策的承诺函 深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")就公司利润分配政 策事项出具承诺如下: 公司首次公开发行股票并在创业板上市后,将严格执行公司为首次公开发行 股票并在创业板上市制作的《公司章程(草案)》中关于利润分配政策的规定, 实施持续、稳定的股利分配政策,注重对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持 续发展。 (以下无正文) 7-4-1-136 （本页无正文,为《深圳市三态电子商务股份有限公司关于股利分配政策的承诺 函》之签字盖章页) 承诺人:深圳市 限公司(盖章) 法定代表 ZHONGBIN SUN ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截止 2022 年末，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"发行人"）持有 119 家控股子公司（其中 96 家全资品类店铺公司）、2 家分公司及 2 家参股公司，具体情况 如下： 一、发行人控股子公司 | 公司名称 | 思睿远东商贸有限公司 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册号 | | 2021236 | | | | | | | | | | | | | 董事 | | 陈占锋 | | | | | | | | | | | | | 已发行股本 | 普通股 1,100,000 | | | 股，每股面值 | 1 元港币 | | | | | | | | | | 成立日期 | 2014 年 1 月 3 日 | | | | | | | | | | | | | | 注册地和主要生产经营地 | | | | | Rooms 1318-19, 13/F, Holly ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 1 通方式主要包括公告、股东大会、公司网站、信息披露指定媒体、分析师说明会、业 绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观和电话咨询等方式。 公司证券事务部为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构。 股东投票机制建立情况的说明 一、信息披露制度及投资者管理相关规定 （一）信息披露制度和流程 《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》规定：公司股东享有查阅本章程、股 东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 务会计报告的权利。 《信息披露管理制度》对公司信息披露的基本原则、审批程序、定期报告及临时 报告的披露等作出了详尽的规定，公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披 露的信息真实、准确、完整、及时、公平。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 为加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提高公 司的诚信度，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与 投资者关系工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际 情况，制定了《投资者关系管理制度 ...