（一）战略委员会的人员构成 公司自整体变更为股份公司之后，按照《公司法》《证券法》及相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，逐步建立健全了符合上市公司要求的规范化公司治理结构。公 司董事会下设了审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，按照有关工作细则的规 定履行职责。2020 年 9 月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 设立董事会战略委员会并制定相关实施细则的议案》、《关于公司设立董事会提名委员会 并制定相关实施细则的议案》、《关于公司设立董事会审计委员会并制定相关实施细则的 议案》和《关于公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定相关实施细则的议案》。 一、战略委员会人员构成和运行情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有 关规定，公司设立战略委员会，并制定了《董事会战略委员会实施细则》。战略委员会 是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明 按照《董事会战略委员会实施细则》规定，战略委员会委员由董事会选举产生，工 作制度由董事 ...

上市进展 - 三态股份创业板上市申请获深交所通过和证监会同意注册[1] 发行时间 - 初步询价时间为2023年9月13日9:30 - 15:00 [4] - 网下和网上申购日为2023年9月19日[2][25] 发行规则 - 网下投资者每个配售对象最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120% [5] - 网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，上限4,500万股[6] - 参与初步询价的网下投资者拟申购金额原则上不得超过2023年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下剔除拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[15] - 网下发行部分10%的股份限售6个月，90%的股份无限售期[17] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[18] - 参与网上发行的投资者需持有1万元以上市值，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，申购上限不得超过网上初始发行股数的千分之一[19] 缴款相关 - 网下和网上投资者需在2023年9月21日16:00前足额缴纳新股认购资金，放弃认购部分由保荐人包销[21] - 当缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22] 其他信息 - 公司拟公开发行新股11,846.00万股，占发行后总股本比例为15.02%[24] - 每股面值为人民币1.00元[24] - 发行人是深圳市三态电子商务股份有限公司，保荐人是中信证券股份有限公司[25] - 发行公告日期为2023年9月11日[25]

RSM | 容 访 非经常性损益鉴证报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字|2023|518Z0120 号 手 诚会计师 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 "你 3-2-5-2 e 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0120 号 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | ব | 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号-非经常性损益(2008)》的有关要求编制非经常性损益明细表是三 态股份公司管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对三态股份公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结 论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并上市信息披露事项 的承诺函 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行股 票并在创业板上市。作为发行人的保荐机构及主承销商,中信证券股份有限公司(以下 简称"本公司")郑重承诺: 本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行股票并在创业 板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失。 年 6月24日 7521 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"发行人"）拟申请首次公开 发行股票并在创业板上市。作为发行人（以下简称"本公司"）郑重承诺： 本公司首次公开发行股票并在创业板上市出具的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司首次公开发行股票并在创业板上市出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔 深圳市三态电子商务股份有限公司 偿投资者损失。 年 月 日 中信证券股份有限公司关于为 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年四月 | 录 目 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系 5 | | | 五、保荐人内核程序和内核意见 6 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 7 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 8 | | | 一、保荐结论 8 | | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 8 | | | 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 8 | | | 四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 9 | | | 五、发行人面临的主要风险 13 | | | 六、发行人的发展前景评价 21 | | | 七、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查 35 | | | 八、对于保荐机构是否存在有偿聘请 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年四月 深圳市三态电子商务股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"、"本保荐人"或"保 荐机构"）接受深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 中信证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《深圳市三态电子商务股份有限公司首次 公开发行股 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议 深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决 深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")20 股东大会于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室举行,出席大会的股东共 7名(代 表 11 名股东),代表股份 623,784,占公司股份总数的 93.0478%,符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》的有关规定。 本次股东大会经审议,通过如下议案: 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并在深圳证券 í 交易所创业板上市方案的议案》 公司董事会经审议,同意在合适时机向中国证监会申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并向深圳证券交易所创业板申请上市(以下简称"本次发行 上市"），具体发行上市方案如下: 1、发行股票的种类及面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00元。 表决结果:同意:623,784,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对: 0 股;弃权:0 股。 2、发行数量及比例:本次发行人民币普通股不超过 11,846.00 万股,占本次 发行 ...

关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 深圳市三态电子商务股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1201 号 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023 年 5月 31 日 ...

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），股数不超11,846.00万股，每股面值1元，价格待确定[6] - 发行后总股本不超78,885.1223万股，占比不低于15.0168%[48] - 上市于深圳证券交易所创业板，保荐人为中信证券[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为199364.65万元、226630.48万元、158817.77万元[39] - 2020 - 2022年归母净利润分别为21433.36万元、15645.63万元、14076.69万元[39] - 2022年营收同比降29.92%，归母净利润同比降10.03%[39] - 2023年1 - 3月营收39132.77万元，同比降3.97%[44] - 2023年1 - 3月归母净利润3717.37万元，同比增11.02%[44] - 预计2023年1 - 6月营收81859.17 - 91000.80万元，同比增0.54% - 11.77%[46] - 预计2023年1 - 6月归母净利润7763.08 - 8637.58万元，同比增13.23% - 25.98%[46] 用户数据 - 平均单笔订单金额约65 - 95元[24] - 电商平台在售SKU约83万个，海外第三方电商平台销售占比超99.99%[27] - 销售覆盖200多个国家的消费者[51] 市场与政策 - 2021年英国、欧盟实行新电商增值税制度[25] - 2020 - 2022年英国及欧盟地区商品销售收入占比分别为45.06%、37.55%、27.84%[25] - 2020年我国万国邮联终端费上涨27%，2020 - 2025年较2019年累计增长164%[29] 财务指标 - 2020 - 2022年平台服务费占商品销售收入比例分别为12.16%、13.49%、13.86%[31] - 报告期内汇兑损益分别为221.37万元、1437.91万元、177.71万元，占利润总额比例分别为0.90%、7.98%、1.14%[35] - 2020 - 2022年累计研发投入11350.05万元[57] - 2022年末资产总额64565.42万元，归母权益50955.40万元，资产负债率（母公司）0.25%[61] 公司历史与结构 - 2008年1月7日成立，注册资本670391223元[45] - 2016年业务转型，收购多家公司100%股权[138] - 截至2022年12月31日，持有119家控股子公司、2家分公司及2家参股公司[157] 股东信息 - 子午康成、嘉禾晟鑫、安阳互联等是股东[16] - 截至招股书签署日，子午康成持股59.2980%，嘉禾晟鑫持股23.5642%[134] 风险提示 - 出口跨境电商物流业务毛利率可能下降[83] - 存在补缴所得税风险[84] - 面临经营业绩下滑风险[85] - 可能受物流成本、制造业优势等影响盈利[92] - 外部冲击和地缘冲突会造成负面影响[94] 募集资金 - 募集资金扣除费用后用于投资项目及补充流动资金，总投资额80349.33万元[65]