中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（8610）58091000 传真:（8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 浙江华远汽车科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二五年三月 致：浙江华远汽车科技股份有限公司 根据浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）与北 京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问聘用协议》， 本所受托担任发行人首次在境内公开发行人民币普通股股票（以下简称"本次 发行"）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次上市"）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《首发注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规和主管部门 的有关规定（以下简称"法律、法规和规范性文件"），为发行人的本次上市提 供法律服务，并按照律师行业 ...

上市基本信息 - 公司股票将于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为浙江华远，股票代码为301535 [1] - 本次公开发行股票数量为6,379.4118万股，占发行后总股本42,529.4118万股的15% [4][17] - 发行价格为4.92元/股，募集资金总额为31,386.71万元，扣除发行费用后募集资金净额为26,269.81万元 [36][38] 财务表现 - 2023年营业收入为55,350.23万元，较2022年增长12.68% [9] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为8,076.70万元 [6][23] - 2024年预测实现营业收入64,692.36万元，预计较2023年增长16.92%；预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润9,583.84万元，预计增长18.66% [15] 业务概况 - 公司主营业务为定制化汽车系统连接件的研发、生产及销售，所属行业为汽车制造业(C36) [23][24] - 报告期内汽车座椅领域产品收入分别为32,686.14万元、35,971.07万元和40,500.15万元 [9] - 主要客户包括李尔、安道拓、佛吉亚、麦格纳等汽车座椅行业供应商，覆盖国内75%以上市场份额 [9] 股权结构 - 发行前实际控制人姜肖斐、尤成武通过温州晨曦等主体合计控制公司68.46%的股份 [27] - 发行后控股股东温州晨曦持有57.61%股份，限售期为36个月 [34] - 公司设立温州天璇、温州天权、温州天玑三家员工持股平台，合计持有发行前2.91%股份 [30] 行业地位 - 2023年紧固件销量约9.26亿件，在全国乘用车紧固件市场中占有率约为0.71% [14] - 座椅锁销量约1,845.74万件，在全国乘用车座椅锁市场中占有率约为4.52% [14] - 汽车零部件行业为充分竞争行业，公司整体市场占有率较低但细分领域具有一定优势 [14] 发行估值 - 发行市盈率为25.91倍(按2023年扣非后净利润计算)，低于同行业可比上市公司平均静态市盈率64.39倍 [6] - 发行市净率为1.98倍，按2024年6月30日经审计净资产加募集资金净额计算 [36] - 发行后每股净资产为2.48元，每股收益为0.19元 [39]

上市批准与授权 - 公司于2021年8月2日召开第一届董事会第六次会议审议通过创业板上市方案 [4] - 公司于2021年8月17日召开临时股东大会通过上市相关议案 [4] - 公司于2023年6月27日召开股东大会决议延长上市决议有效期 [5] 监管审核进展 - 深交所上市审核委员会2023年第15次会议审议认为公司符合发行条件和信息披露要求 [5] - 中国证监会于2024年下发证监许可〔2024〕1973号文同意发行注册 [5] - 深交所同意公司股票上市 证券简称为"浙江华远" 代码为"301535" [5] 发行主体资格 - 公司前身为2002年1月16日成立的浙江华远汽车零部件有限公司 [6] - 2020年11月24日整体变更为股份有限公司 已持续经营三年以上 [6] - 公司为依法有效存续的股份有限公司 具备上市主体资格 [6] 股本结构 - 发行前股本总额为36,150万元 [8] - 本次发行6,379.4118万股 [9] - 发行后总股本达42,529.4118万元 公开发行股份占比不低于10% [8][9] 财务指标 - 公司2022年及2023年最近两年净利润均为正 [10] - 累计净利润不低于5,000万元 [10] - 符合创业板上市规则第2.1.2条市值及财务指标要求 [10] 中介机构 - 聘请海通证券担任保荐机构 [11] - 保荐代表人为陈相君、衡硕 [11] - 已与保荐机构签订保荐协议明确权利义务 [11]