核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-011 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技 有限公司（以下简称"华智诚"）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 的情况下，使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-014 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于2023年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2023 年 半年度计提各项减值共计 6,111,683.54 元，转回 17,584,444.97 元（主要为应收账 款回收增加导致应收账款坏账转回 14,569,069.85 元），转销 4,834,342.79 元。减 值计提明细表如下： 单位：元 二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据 公司计提、转回资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》的相关 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-013 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盘毅荣，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国 家法律职业资格证书，于 2015 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 曾担任祥鑫科技股份有限公司证券事务代表，广西柳工机械股份有限公司公司治理高级 专员，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司证券事务代表。2023 年 8 月入职公司，具备担 任证券事务代表的履职能力和专业知识。 截至公告披露之日，盘毅荣女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执 行人，符合有关法律、法规及规范性文件等要求的任职资格。 盘毅荣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市智信精密仪器股份有限公司 单位：万元 法定代表人：李晓华 主管会计工作负责人： 唐晶莹 会计机构负责人：温少芬 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 半年度占 用累计发生金 | 2023 半年 度占用资 | 偿还累计发生 | 半年度 | 末占用资金 | 占用形成原 | | | 2023 | | 2023 | | 半年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | 因 | | | | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 额（不含利息） | 金的利息 | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-009 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-015 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议及第二十三次 会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 ...

业绩总结 - 2023年一季度公司营业收入3192.37万元，同比下降49.35%，归属母公司股东净利润 - 1199.80万元，同比下降641.78%[10] - 预计2023年上半年公司营业收入区间为1.18 - 1.39亿元，同比变动 - 8.43%至7.86%，归属母公司股东净利润区间为 - 1600.00至 - 40.00万元，同比变动 - 369.49%至 - 106.74%[10] - 预测2023年度公司营业收入为6.28亿元，较2022年度增长14.75%[11] - 预测2023年度公司归属母公司股东的净利润为8353.98万元，较2022年度下降6.18%[11] - 预测2023年度公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为7738.07万元，较2022年度增长0.62%[11] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为50.77%、48.90%和45.47%[27] - 2020 - 2022年公司主营业务收入年均复合增长率为17.00%[27] 股权结构 - 本次发行后公司无限售流通股为1333.34万股，占发行后总股本的25.00%[8] - 本次公开发行后的总股本为5333.34万股，发行股票数量为1333.34万股[39] - 李晓华、张国军发行后持股数量分别为1643.20万股、496.00万股，持股比例分别为30.81%、9.30%[40] - 周欣、朱明园发行后持股数量分别为304.00万股、356.80万股，持股比例分别为5.70%、6.69%[40] - 智诚通达、红杉智盛、风正泰合发行后持股数量分别为480.00万股、640.00万股、80.00万股，持股比例分别为9.00%、12.00%、1.50%[40] - 公司控股股东、实际控制人为李晓华，合计控制公司39.81%股权[48] 发行情况 - 2023年7月20日公司1333.34万股无限售条件流通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易[37] - 发行价格为39.66元/股[66] - 发行市盈率对应20.63倍、17.82倍、27.51倍、23.75倍四种情况[68] - 发行市净率为2.18倍[69] - 网上发行股份数量为1333.30万股，占本次发行总量的99.9970%，中签率为0.0161403141%，有效申购倍数为6195.66628倍[71] - 本次发行募集资金总额为52880.26万元，扣除发行费用7302.64万元后，实际募集资金净额为45577.63万元[72] 研发与市场 - 报告期内公司研发支出分别为3480.02万元、4658.33万元和7046.06万元，占营业收入的比例分别为8.71%、9.49%和12.87%[15] - 报告期内公司最终用于苹果产品的销售收入占当期营业收入的比例分别为97.60%、97.78%和96.57%[18] - 2020 - 2022财年苹果公司销售收入分别为2745.15亿美元、3658.17亿美元和3943.28亿美元[20] - 报告期各期公司产品应用于消费电子行业的销售收入占比分别为99.72%、98.23%和99.99%[23] - 2022年消费电子行业手机出货量为12.06亿台，同比下降10.93%[23] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为90.36%、91.88%和84.27%[24] 未来展望 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[194] - 公司围绕主营业务论证募集资金投资项目可行性，将提高资金使用效率[195] - 公司积极推行成本管理，按运营中心和部门分担成本优化任务[196] - 公司完善现金分红政策，制订《上市后三年内股东分红回报规划》[197] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人李晓华自公司上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理、不由公司回购首次公开发行前直接或间接持有的股份[99] - 张国军自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[108] - 周欣自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[112] - 红杉智盛自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[116] - 智诚通达和智信通达自上市之日起36个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[120] - 风正泰合自上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[128] 股价稳定 - 公司上市后3年内，连续20个交易日股价低于每股净资产且满足规定，启动股价稳定预案[139] - 稳定股价措施实施期间或前，连续10个交易日股价高于每股净资产，停止实施[141] - 单次回购资金不低于上一会计年度净利润的5%，单一会计年度累计不超30%，资金总额不超首发募资净额[142] - 回购数量不超首次发行新股总数，12个月内不超总股数的2%[142] 其他承诺 - 若有虚假等情况，公司按要求从投资者手中购回公开发行股份[161] - 公司承诺发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[174] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因、道歉，提出补救措施或替代性承诺，赔偿投资者损失[176] - 控股股东、实际控制人李晓华承诺不向其他单位或个人输送利益[198] - 李晓华承诺约束职务消费行为[199] - 李晓华承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[200]

发行情况 - 本次发行股份1333.34万股，发行价39.66元/股[3] - 网上发行1333.3万股，占发行总量99.9970%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13129338股，金额520709545.08元[5] - 网上投资者放弃认购203662股，金额8077234.92元[5] 包销情况 - 保荐人包销204062股，金额8093098.92元，占比1.5305%[5] 费用情况 - 承销及保荐等各项费用合计7302.64万元[6]

业绩总结 - 2023年一季度营收3192.37万元，同比下降49.35%，归母净利润 - 1199.80万元，同比下降641.78%[11] - 预计2023年上半年营收11800.00 - 13900.00万元，同比变动 - 8.43%至7.86%，归母净利润 - 1600.00 - - 40.00万元，同比变动 - 369.49%至 - 106.74%[11][12] - 公司预测2023年度营业收入62803.74万元，较2022年度增长14.75%，归母净利润8353.98万元，较2022年度下降6.18%[13] - 公司预测2023年度扣非后归母净利润7738.07万元，较2022年度增长0.62%[13] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为39937.80万元、49087.19万元和54728.72万元，复合增长率为17.06%[60] - 2020 - 2022年公司归母净利润分别为8181.69万元、9462.44万元和8904.34万元，复合增长率4.32%，2022年同比下降5.90%[61] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2023年下半年公司业绩正增长，全年收入有较强确定性[39][41] 新产品和新技术研发 - 2021年公司新开发高精度贴膜机和FATP段性能测试自动上下料线体，收入分别为2347.16万元和1116.34万元，2022年多款新产品实现批量销售[113][114] - 2022年公司开发手机玻璃背板全自动组装线并验证，有望成新收入增长点[108] - 2022年公司向锂电生产设备业务领域拓展，开发的多款锂电池中段生产设备进入样机调试验证阶段[112] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次发行新股数量为1333.34万股，占发行后公司总股本的25.00%，网上发行数量1333.3000万股，占本次发行总量的99.9970%，发行后公司总股本为5333.34万股[116] - 本次发行价格为39.66元/股，预计募集资金总额为52880.26万元，扣除发行费用7302.64万元后，预计募集资金净额约为45577.63万元[117][118] - 本次网上申购时间为2023年7月10日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购简称为“智信精密”，申购代码为“301512”[123][125]