证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-007 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2023年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月8日在公司五楼会 议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立 董事：杨国梅、陈洪川、周德元以通讯方式出席会议。会议由董事长谢伟明先生 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人国泰君安证券股份有 限公司对该事项出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见公 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-003 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的公告 除发行费用后计划用于以下项目： | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | | 计算机外设产品扩产项目 | 24,635.69 | 24,635.69 | | 研发中心建设项目 | 8,034.90 | 8,034.90 | | 信息化系统升级项目 | 4,333.58 | 4,333.58 | | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 合计 | 50,004.17 | 50,004.17 | 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据 募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预 先投入。截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投 资额为1,440.03万元，以自筹资金已支付发行费用为1,305.17万元。公司本次拟 ...

关于珠海市智迪科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市 智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，就公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况 （三）投资额度 公司拟使用不超过人民币18,000.00万元的暂时闲置的募集资金（含超募资 金）进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专 户。 （四）投资期限 1 本次使用不超过人民币18,000.00万元的暂时闲置的募集资金购买投资品种 的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限内额度可循环滚动 使用。 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率和收益 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不 确定性越发凸显。当前珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的出 口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一 定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影 响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司在保证正常经营的前提 下，拟与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外 汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、越盾等。衍生品交易业务包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组 合。 2、交易金额及业务规模 公司开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所 预留的保证金等）不超过200.00万美元（或等值金额）；预计任一交易日持有的 最高合约价值 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-008 珠海市智迪科技股份有限公司 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于2023年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月8日在公司五楼会 议室以现场与通讯方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名， 其中，监事胡海宽、吴银彩以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席凌秋香 女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金的议案》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次资金置换的内容、程序符合相关法律、法规 及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。 ...

关于珠海市智迪科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明的 鉴证报告 众环专字（2023）0600106 号 珠海市智迪科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）截至 2023 年 7 月 31 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 6 月 28 日签署的《珠海市智迪科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简 称"募集资金投资项目"）及已支付发行费用情况的专项说明（以下简称"以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明"）执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用情况的专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，是智迪科技公司董事会的责任。我们的责任是在执 行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对智迪科技拟开展外汇衍生品 交易业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司拟与经监管机构批准，有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高公司抵御汇率波动 的能力。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合 理安排资金使用，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。 （二）交易品种 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安 ...

上市信息 - 股票于2023年7月17日在深交所创业板上市[5] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[10] - 发行后总股本为80,000,000股，无限售条件流通股20,000,000股，占比25.00%[11] 财务数据 - 报告期内研发费用分别为3112.38万元、4284.00万元和3858.31万元，占营收比例分别为3.99%、3.86%和4.08%[21] - 报告期内主营业务成本中原材料占比分别为75.94%、75.53%和73.06%[23] - 报告期内外销收入占比分别为72.22%、77.90%和84.69%[24] - 2020 - 2021年汇兑损失分别为1320.45万元和515.11万元，占利润总额比例分别为16.24%和8.25%；2022年汇兑收益2011.31万元[24] - 2021年扣非归母净利润较2020年下降20.84%[25] - 报告期内营业收入分别为77979.86万元、110916.25万元和94540.29万元，年复合增长率10.11%[25] - 报告期内综合毛利率分别为22.52%、15.02%和16.68%[26] - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5929.32万元和7351.58万元[40] - 2021年度和2022年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5248.07万元和7495.47万元[40] 股权结构 - 谢伟明发行后持股2423.52万股，占比30.29%，2026年7月17日可上市；黎柏松持股2328.48万股，占比29.11%，2026年7月17日可上市[34] - 智控、玖润、昭华投资发行后持股比例分别为6.60%、4.88%、4.13%，2024年7月17日可上市[35] - 本次发行后前十名股东合计持股60417609股，占比75.52%[60] 发行情况 - 发行价格为31.59元/股[64] - 发行市盈率分别为25.78倍、25.29倍、34.38倍、33.72倍[66] - 发行市净率为2.73倍[68] - 网上发行2000万股，占本次发行总量的100.00%，中签率为0.0196458813%，有效申购倍数为5090.12543倍[69] - 网上投资者缴款认购19586391股，缴款认购金额为618734091.69元，放弃认购数量413609股，放弃认购金额13065908.31元，保荐人包销股份数量占总发行数量的比例为2.07%[70] - 本次发行募集资金总额为63180.00万元，实际募集资金净额为55585.76万元[71] - 发行费用总额为7594.24万元，每股发行费用为3.80元/股[72][73] - 发行后每股净资产为11.57元/股，发行后每股收益为0.92元[75][76] 风险与承诺 - 消费电子行业技术及产品更新迭代快，下游客户需求变化快，公司可能面临订单减少、被替代风险[20] - 公司承诺采取强化资金管理等措施提高未来回报能力[131] - 公司承诺根据监管后续细则完善填补被摊薄即期回报的措施[132] - 控股股东及实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，积极落实填补回报措施[133] - 全体董事和高管承诺不损害公司利益，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[134] - 公司承诺执行上市后利润分配政策和分红回报规划，违反承诺将采取补救措施[134] - 控股股东及实控人承诺督促提出利润分配预案，对符合要求预案投赞成票[134][135] - 公司承诺招股书等材料无虚假记载等，若有问题依法回购新股并赔偿投资者[136] - 董事、监事和高管承诺招股书等无虚假记载等，若有问题依法赔偿投资者[140] - 国泰君安证券等中介机构承诺为智迪科技首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载等情形，若造成投资者损失将依法赔偿[141][142]

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可[2023]1158 号）。发行人的股票简称为"智迪科技"，股票 代码为"301503"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式，不进 行网下询价和配售。发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数量为 2,000万股，发行价 格为 31.59 元/股。其中，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发 行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 一、新股认购情况统计 本次发行的网上缴款工作已于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。 保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）提供的数据，对本次网上发行的新 ...

发行信息 - 本次公开发行股票2000万股，网上发行2000万股，占发行总量100%[4] - 发行价格为31.59元/股，对应2022年扣非前后不同市盈率分别为25.78倍、25.29倍、34.38倍、33.72倍[26][27] - 网上申购时间为2023年6月30日09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 持有市值10000元以上（含）可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过20000股[18] - 网上投资者申购新股摇号中签后，应于2023年7月4日履行缴款义务[5] - 若发行成功，预计募集资金总额为63180.00万元，预计募集资金净额为55585.76万元[16] 财务数据 - 2021年和2022年公司归属于母公司股东的净利润分别为5248.07万元和7351.58万元，最近两年累计净利润为12599.65万元[15] - 2022年公司单位机器设备产值为8.04，高于可比公司[48] - 2022年发行人前五大直接客户销售占当期销售总额比重为72.29%，高于可比公司平均值[38] - 2020 - 2022年公司营业收入年复合增长率达10.11%，高于可比公司平均的3.51%[59] - 报告期内公司加权平均净资产收益率高于可比公司同期平均值[61] 研发情况 - 2022年发行人专利数量190项，研发人员数量170人，研发投入金额3858.31万元，研发投入占营业收入比例4.08%[47] - 公司应用模具智能制造系统后，模具开发周期和产品开发周期缩短，运营成本降低约30%[40] - 公司光磁微动开关使用寿命达1亿次，反馈时间为1ms，优于其他光学原理的按键开关[50] - 公司自主研发的Hall sensor磁轴与主流高端键盘开关相比有优势[53] 市场情况 - 联想2022年出货量全球排名第一，罗技鼠标市场占有率达57.28%，键盘市场占有率排名第二[36] - 2021年度全球计算机外设市场规模为121.9亿美元，预计2028年增至178亿美元，2022 - 2028年复合年增长率为5.1%[63] - 公司整体产能利用率超80%，现有产能难以满足市场开拓需求[63] 发行风险与后续安排 - 发行价格对应的市盈率低于行业和可比公司平均水平，但仍存在股价下跌风险[35] - 网上投资者缴款认购股份数量不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[5] - 中止发行后，在有效期内满足条件经备案后公司将择机重启发行[91]