国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易 预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对智迪科技 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具 体核查情况和核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本 次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 注：以上金额均不含税金额。珠海卡柏和北海胜联为同一实际控制人下的企业，因此合并计算。公司根据实际情况在 上述同一控制下的不同关联方之间进行关联交易金额的内部调剂。 注：以上金额均不含税金额。珠海卡柏和北海胜联为同一实际控制人下的企业，因此合并计算。 二 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-001 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 因业务发展及日常经营的需要，预计2024年度公司与珠海卡柏科技有限公 司、北海胜联电子科技有限公司发生总额不超过1,850.00万元的采购原材料关联 交易业务。 本议案涉及关联交易事项，关联董事谢伟明回避表决。本议案已经公司第三 届董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会第一次独立董事专门会 议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施 期限、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募 投项目的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...

2、AIPC 对公司业务是否有促进？ 答：AIPC 增加了很多应用的场景，AIPC 的出现为个人电脑市 场注入了一股新的活力，但它并不能完全替代传统电脑。总体还是 有利于 PC 未来的销量提升的，同时对 PC 周边外设产品的销量也 有一定的贡献。 3、目前电脑端高端化的趋势是怎么样的？ 答：高端电脑应用场景在逐步增多，与之比较相关的电竞也越 来越受到国家的重视。随着经济的发展，电脑高端化整体的趋势是 稳步推进。 4、PC 回暖下是否会加速高端化？是否会带来更高的毛利和业 绩贡献。 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 珠海市智迪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 电话会议 ☑其他 | | | 泰信基金、嘉合基金、北京橡果资产、上海锦上、深圳市世纪致远、 | | 参与单位名称及 | 西藏源乘、深圳市尚诚资产、华西银峰投资、广州睿融、青岛金光 | | 人员姓名 | 紫金、国元证券、平 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-025 珠海市智迪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）开立的部分募集资金专 项账户资金已经使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公 司注销部分募集资金专项账户，并于近日完成了募集资金专项账户的注销手续， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，募集资金 总额为63,180.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为55,585.76万元， 其中超募资金总额为5,581.59万元。上述募集资金已于2023年7月6日划至公司指 定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2023） 0600015号《 ...

答：键盘和鼠标收入占比大约为 3:2，前五大客户占比较大，8 成左右，根据期间内实际订单量，会有相应的幅度变动。 3、未来公司业务布局？ 答：计算机外设市场规模很大，作为计算机外设-键鼠这个细分 领域，无论是从总体市场规模还是从客户产品占比，我们都还有很 大的成长的空间，公司将持续聚焦 ODM 业务，进一步拓展与国际 知名品牌商的合作深度，稳步扩大产能，不断提高研发能力，提 升大客户产品占比。同时我们专注计算机外设行业多年，积累了丰 富的相关技术和专利，也会主动向新老客户推介有竞争力的磁轴芯 片等新技术产品，以获取新的增长空间。 4、请介绍一下磁轴键盘？ 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 珠海市智迪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 电话会议 | | 参与单位名称及 | 天风证券 | | 人员姓名 | | | 时间 2023 | 年 月 日 12 13 10:00～1 ...

公司概况 - 智迪科技是专注计算机外设领域的ODM企业，从事键盘、鼠标等产品研发、生产及销售，应用场景为商务办公和电竞游戏 [2] - 公司凭借企业文化、经营团队、研发实力、产品品质和服务能力，积累了大批稳定优质的国际一线品牌客户资源 [2] 行业影响因素 - 2021年计算机外设行情受非商业原因影响出现短期行情，长期受经济形势、市场保有量、更新需求等多重因素影响，宏观经济改善使PC销量缓慢复苏，积极影响行业发展 [3] 产品结构 - 公司主要产品为商务和电竞键鼠，笔记本键盘收入规模占总体规模较小，公司正积极拓展该业务且有一定增长 [3] 毛利率变动 - 公司综合毛利率受产品结构、汇率波动、成本波动、前期研发费用等因素影响，主要影响因素是产品结构变动 [3] - 公司统筹原材料成本、利润、工艺改进等因素定价，保证产品竞争力和与大客户合作关系，最大限度保证毛利率稳定 [3] 业务布局 - 公司聚焦ODM业务，拓展与国际知名品牌商合作深度，提高研发能力，提升大客户产品占比 [3] - 公司向新老客户推介磁轴芯片等新技术产品以获取新增长空间 [3] - 公司聚焦主营业务，提升研发和制造能力以支撑业绩稳定增长，同时探索符合核心优势的其他计算机外设相关产品 [4] 客户情况 - 公司前五大客户无重大变动，主要客户为计算机外设行业知名品牌商，市占率较高，单一客户下滑可能性不大，大部分客户基本面稳定 [3]

公司概况 - 智迪科技是专注计算机外设领域的ODM企业，从事键盘、鼠标等产品研发、生产及销售，产品用于商务办公和电竞游戏，有稳定优质国际一线品牌客户资源 [2] 市场需求 - 2023年第三季度全球个人电脑市场有积极信号，宏观经济环境改善使PC销量缓慢复苏，将积极影响计算机外设行业发展，公司对明年市场需求持谨慎乐观态度 [2][3] 技术创新 - 公司在键盘、鼠标开关领域定向突破，光磁微动开关以及Hall sensor磁轴有领先优势，Hall sensor磁轴技术适合高端游戏应用，可实现多段可调开关触发行程 - 公司积极探索产品与AI领域的结合 [3] 毛利率变动 - 公司综合毛利率受产品结构、工艺优化、成本波动等多重因素影响，主要影响因素为产品结构变动，公司会统筹多因素定价以保证毛利率稳定 [3] 业务布局 - 公司聚焦ODM业务，拓展与国际知名品牌商合作深度，开展计算机外设产品研发，推进募投项目实施 [3] 行业周期判断 - PC行业受国际经济形势影响明显，虽国际形势有不确定性，但综合计算机外设迭代刚需属性和四季度电子消费品销售旺季影响，可做出较乐观预期 [3]

公司概况 - 智迪科技是专注计算机外设领域的 ODM 企业，从事键盘、鼠标等产品研发、生产及销售，应用场景为商务办公和电竞游戏，有优质国际一线品牌客户资源 [2] 技术发展与产品研发 - 行业趋势是满足基本功能同时注重产品设计、用户体验和性价比，电竞用户要求高 DPI、低延迟率，商务人群关注便携性、噪音和输入体验 [3] - 公司针对商务人群研发手感顺滑的静音轻薄薄膜键盘，采用新型键帽结构实现多样化用户设置和功能键位置切换 [3] 收入结构 - 产品按使用场景分为商务类和电竞类，商务品类约占总收入 60%以上；按品类分为键盘、鼠标、键鼠套装，键盘产品占比约 5 成 [3] 成本构成 - 主要原材料有 IC、开关、电子料、塑胶件、PCB、包材、塑料原胶、线材，其中 IC、开关、电子料占比较大 [3] 客户与市场 - 采用直销模式，主要客户为业内领先或知名计算机外设品牌商，无法计算占客户份额情况 [3] - 未来重点是优化产品结构，增加中高端产品产能，进行工艺、材料、产品和技术创新以开拓市场 [3] 原材料价格影响 - 2020 - 2021 年全球芯片供应紧张，IC 成本普涨，2022 - 2023 年价格维持在 2021 年水平 [4] - 原材料成本波动影响公司毛利率，但综合毛利率受汇率、产品结构等多重因素影响，单一原材料成本上升影响总体可控 [4] 定价机制 - 根据产品需求确定设计方案，结合生产成本向客户提交报价，客户询价、比价、议价后确定最终价格 [4] - 与主要客户采用成本加成定价机制，依据客户需求和原材料价格测算成本，加成利润率并综合多因素协商确定销售价格 [4] - 出口业务占比高，以美元结算，汇率波动会影响经营业绩 [4] 研发费用 - 研发费用构成包括职工薪酬、研发领用材料投入、折旧及摊销费等，今年较去年同期有一定提升 [4] 行业展望 - 市场逐步回暖，虽国际形势有不确定性，但考虑计算机外设迭代刚需和四季度销售旺季，可做出乐观预期 [4][5] - 计算机外设市场总体呈增长态势，存量市场有迭代需求，增量稳定，可乐观预期 [5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入226,288,086.72元，同比增长3.97%；年初至报告期末营业收入635,820,432.98元，同比减少11.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,951,742.52元，同比减少43.53%；年初至报告期末为49,095,277.58元，同比减少10.31%[5] - 营业总收入本期为6.36亿元，上期为7.16亿元，同比有所下降[30] - 净利润本期为4875.36万元，上期为5458.58万元，同比减少[31] - 基本每股收益本期为0.76，上期为0.91，有所降低[31] - 营业成本本期为5.20亿元，上期为6.03亿元，同比下降[30] - 研发费用本期为3004.32万元，上期为2869.52万元，同比增加[30] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额96,337,222.31元，同比增长13.21%[5] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 307,839,149.25，较2022年1 - 9月的 - 23,811,251.37减少1192.83%[13] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为495,414,457.07，较2022年1 - 9月的 - 85,227,138.54增加681.29%[13] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及等价物影响为1,263,234.82，较2022年1 - 9月的6,453,784.48减少80.43%[13] - 2023年1 - 9月现金及等价物净增加额为285,175,764.95，较2022年1 - 9月的 - 17,489,539.16增加1730.55%[13] - 2023年期末现金及等价物余额为354,054,422.12，较2022年的38,539,300.53增加318.68%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9633.72万元，上期为8509.51万元，同比增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.08亿元，上期为 - 2381.13万元，净流出增加[32] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为5.81亿元，上期无此项数据[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.50亿元，上期为7.93亿元，同比减少[32] - 收到的税费返还本期为3596.74万元，上期为6379.75万元，同比减少[32] - 取得借款收到的现金为38,901,219.57元，上年同期为190,962,050.00元[33] - 筹资活动现金流入小计为634,297,649.33元，上年同期为208,560,159.38元[33] - 偿还债务支付的现金为101,471,219.57元，上年同期为263,171,529.00元[33] - 筹资活动现金流出小计为138,883,192.26元，上年同期为293,787,297.92元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为495,414,457.07元，上年同期为 - 85,227,138.54元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,263,234.82元，上年同期为6,453,784.48元[33] - 现金及现金等价物净增加额为285,175,764.95元，上年同期为 - 17,489,539.16元[33] - 期初现金及现金等价物余额为68,878,657.17元，上年同期为56,028,839.69元[33] - 期末现金及现金等价物余额为354,054,422.12元，上年同期为38,539,300.53元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,283,664,298.23元，较上年度末增长73.50%；归属于上市公司股东的所有者权益975,673,342.25元，较上年度末增长163.78%[5] - 货币资金较上年度末增长807.30%，主要系报告期收到公开发行普通股募集资金所致[9] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%，主要系本报告期内未购置银行理财产品[9] - 应收票据较上年度末增长100.00%，主要系报告期子公司收到客户支付的承兑汇票未到期[9] - 预付款项较上年度末增长105.06%，主要系报告期预付供应商材料款增加所致[9] - 短期借款较上年度末减少60.38%，主要系报告期银行贷款减少所致[9] - 合同负债较上年度末增长62.66%，主要系报告期销售订单预收款增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为656000269.08元，较1月1日的72302591.97元大幅增加[27] - 2023年9月30日应收账款为214980465.85元，较1月1日的190554485.64元有所增加[27] - 2023年9月30日存货为131103330.79元，较1月1日的180379913.66元有所减少[27] - 2023年9月30日短期借款为40991740.22元，较1月1日的103457289.40元大幅减少[28] - 2023年9月30日合同负债为30101056.72元，较1月1日的18505300.49元有所增加[28] - 2023年9月30日股本为80000000.00元，较1月1日的60000000.00元有所增加[28] - 2023年9月30日资本公积为578934015.28元，较1月1日的42251241.73元大幅增加[28] - 2023年9月30日未分配利润为283595900.55元，较1月1日的234500622.97元有所增加[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,682，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 谢伟明和黎柏松持股比例分别为30.29%和29.11%，为公司实际控制人且签有一致行动协议[14][15] - 限售股份合计60,000,000股，谢伟明和黎柏松拟解除限售日期为2026 - 07 - 16，其他为2024 - 07 - 16[17] 上市与工商登记情况 - 公司于7月17日在深交所创业板上市，发行20,000,000股，发行价31.59元/股，上市后总股本80,000,000股[19] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得新《营业执照》[20] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金2745.20万元，使用部分超募资金1674.00万元永久补充流动资金[21] - 公司拟使用不超过30000.00万元闲置募集资金和不超过6000.00万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[34]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-021 珠海市智迪科技股份有限公司 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-023）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于2023年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在公司五 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中， 董事：黎柏松、常远博，独立董事：杨国梅、陈洪川、周德元以通讯方式出席会 议。会议由董事长谢伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认 ...