会议与人事 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年5月8日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意聘任冯砚儒为总经理，任期至第二届董事会届满[12] - 董事会同意聘任张继昌、关彬为副总经理，任期至第二届董事会届满[15] 股票处理 - 因部分激励对象离职或绩效不达标，7.672万股第二类限制性股票作废[3] - 为42名激励对象办理40.32万股第二类限制性股票归属事宜[6] - 为4名激励对象办理3.36万股第一类限制性股票解除限售事宜[8] 制度制定 - 公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》[10]

激励计划时间节点 - 2023年11月9日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][4] - 2023年11月27日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年1月4日，董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[5] - 2024年1月5日为第二类限制性股票首次授予日[8] - 2025年5月8日，董事会和监事会审议通过归属条件成就等议案[2][7] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月5日至2026年6月4日[8] 激励计划数据 - 符合归属条件的激励对象为42人[3] - 第二类限制性股票归属数量为40.32万股，占公司总股本的0.25%[3] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期可申请归属比例为授予总数的40%[8] - 激励计划授予的权益总数由不超过119.20万股调整为166.88万股[11] - 首次授予权益由87.20万股调整为122.08万股[11] - 预留限制性股票权益由32.00万股调整为44.80万股[11] - 第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股[11] - 对1名激励对象已获授予但尚未归属的2.80万股第二类限制性股票作废处理[12] - 向2名激励对象授予权益合计25.00万股[12] - 剩余未授予第一类限制性股票数量9.00万股，第二类限制性股票数量10.80万股作废失效[12] - 对合计7.672万股第二类限制性股票作废处理[13] 业绩情况 - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，达到激励计划规定的考核指标[10] - 2024年度公司业绩达考核目标，42名激励对象个人考核评级达“良好（B）”及以上[19] 相关意见与后续 - 公司和激励对象均满足首次授予限制性股票第一个归属期归属条件[9] - 本次归属限制性股票后，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响[17] - 监事会同意公司对符合归属条件的股份办理归属事宜[20] - 律师认为公司本次激励计划的归属、解除限售和作废符合相关规定[21] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售/归属期条件已成就，相关事项符合规定[22] - 公司本次解除限售/归属等事项需进行信息披露和办理后续手续[22]

会议信息 - 天键电声第二届监事会第十九次会议5月5日发通知，5月8日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，唐文其通讯参会并表决[2] 审议事项 - 审议通过作废部分第二类限制性股票议案[3][4] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[4][6] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[7][8]

会议信息 - 公司于2025年4月16日决议召开2024年年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月8日下午14:30召开，网络投票时间为同日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人99名，代表股份117,575,420股，占比72.1897%[9] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份117,371,300股，占比72.0644%[10] - 参加网络投票股东93名，代表股份204,120股，占比0.1253%[12] - 参加会议中小投资者股东93名，代表股份204,120股，占比0.1253%[14] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超99.9%[18][19][20] - 2024年度利润分配预案总体同意率99.9724%，中小投资者84.0976%[21] - 公司董事2025年度薪酬方案总体同意率99.7063%，中小投资者72.8297%[22][23] - 2024年度监事会工作报告议案同意率99.9714%[24] - 公司监事2025年度薪酬方案总体同意率99.8623%，中小投资者70.4977%[25]

天键电声股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 ...

关于天键电声股份有限公司 国联民生证券承销保荐有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | | | | 是 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | （1）查询公司募集 ...

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备合规，三会规则有效执行[1] - 建立内部审计制度和部门，风险投资等业务有完备内控制度[2] - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防占用资金制度，关联交易审议程序合规、价格公允[3] - 募集资金监管协议有效执行，使用与披露一致，项目无重大风险[4][5] 业绩总结 - 2025年一季度公司营业收入43,568.35万元，较去年同期增长5.22%[9] - 2025年一季度公司归属于上市公司股东净利润347.95万元，较去年同期下降91.38%[9] - 2025年一季度公司扣除非经常性损益净利润133.14万元，较去年同期下降94.60%[9] 其他 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有合理原因[7] - 重大投资或合同履行及生产经营环境无重大变化或风险[7] - 公司营业收入主要源于境外销售，面临复杂全球局势[8] - 保荐机构提请关注业绩下滑并改善，持续关注业绩，提醒及时披露信息[8][9]

股东大会信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 会议地点在广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室[5] 审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[6][8] - 审议董事、监事2025年度薪酬方案等议案[31] 登记信息 - 登记方式含自然人、法人、异地股东登记[11] - 异地登记2025年5月6日17:00前送达或发送[11] - 现场登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[14] - 登记地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号3楼董秘办公室[15] - 已填参会股东登记表2025年5月6日17:00前发至公司[34]

公告更正 - 2025年4月18日股东大会通知部分提案名称内容有误[1] - 董事、监事薪酬方案议案年份由2024年更正为2025年[1][4][5][7] - 更正后内容见《关于召开2024年年度股东大会的通知（更正后）》[7]

业绩下滑原因 - 2025年第一季度利润下滑主要因毛利率下降和研发投入增加 [3] - 毛利率下降原因： - 内部因素：高毛利产品生命周期结束，新项目处于爬坡期 [3] - 外部因素：客户因关税政策调整出货节奏，2024Q4集中出货影响2025Q1 [3] - 马来西亚工厂转移产生额外费用，生产效率不及预期 [3] - 研发投入增加因进入新产业链和产品升级 [3] - 2024年第四季度营收和利润同比大幅增长 [3] 美国市场影响 - 对美销售占比：2023年23.05%，2024年22.01%，平均22.53% [3] - 关税政策导致大量预计订单中止，客户无法给出有效预期 [3] - 马来西亚工厂年产值约1000万美元，主要生产耳机及对讲机配件 [3] - 当前产能无法满足全部美国客户需求，第二工厂预计Q2投产 [3] 应对措施与发展战略 - 短期措施：加大欧盟等市场开拓力度 [3] - 长期战略： - 加强内循环产品线投入（AI眼镜、家用医疗器械等） [3] - 连续两年现金分红占归母净利润30%以上 [3] - 马来西亚工厂扩产计划 [3] AI眼镜业务 - 预计2025年出货量约10万台 [4] - 当前处于研发试产阶段，技术和产能有储备 [4] - 已合作客户包括软银、雷神（具体出货量保密） [4] - 未与小米、百度、华为等建立合作 [4] 智能穿戴产品 - 智能戒指作为新兴产品，市场培育需要时间 [4] - 公司关注各类可穿戴产品发展，不局限于单一品类 [4]