长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：矩阵股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：盛凯 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 四、其他事项 1 | （1）发表专项意见次数 | 2 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次，已于 年 月进行培训 ...

往来资金 - 2024年期初往来资金余额为23,204,490.83元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额为45,926,778.00元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额为0元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额为66,249,123.47元[3] 公司账款 - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司应收账款期初与期末余额均为17,578,261.11元[2] - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司预付账款期末余额为73,025.50元[2] - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司应付账款期末余额为76,043.99元[2] - 深圳市释相艺术文化传播有限公司应付账款期末余额为508,400.00元[2] - 矩阵设计（北京）有限公司应付账款期初余额为2,882,145.36元，期末余额为0元[2] - 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司应付账款期末余额为2,394,493.78元[2]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[26] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[5] - 公司负责人王冠、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人敖经伟保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 公司半年度报告未经审计[132] - 公司半年度财务报告未经审计[171] 行业与市场环境 - 公司所属行业为房地产上游行业，房地产行业周期性波动或对公司市场开拓及资金回收造成不利影响[6] - 2024年1 - 6月全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；住宅投资39883亿元，下降10.4%[43] - 2024年1 - 6月房地产开发企业到位资金53538亿元，同比下降22.6%[43] - 2024年1 - 6月国有土地使用权出让收入15263亿元，同比下降18.3%[44] 公司业务概述 - 公司主要从事空间设计与软装陈设业务，服务住宅地产售楼处、样板间等，非住宅涵盖办公、酒店等业态[49] - 公司空间设计业务执行流程分概念设计、深化设计、施工图设计、施工配合四个阶段[51] - 软装陈设业务是在硬装基础上对软装元素设计、定制等打造可用空间，软装元素包括家具等[51] - 公司盈利模式是为客户提供服务收取设计或服务费用[53] - 公司业务承接模式有招投标模式和客户直接委托模式两种[54] - 2024年公司依托专业数据等打造室内设计细分行业AI垂类应用，推出暗壳AI平台[48] - 报告期内公司主要业务未发生重大变化[50] - 报告期内公司主要产品及其用途未发生重大变化[52] 公司面临风险 - 公司面临应收账款和合同资产增加引致的坏账风险[7] - 公司首次公开发行并在创业板上市的募集资金投资项目若出现不利变化，可能影响项目回报和公司预期收益[9] - 行业创新和技术革命可能使公司面临创新不足影响市场竞争力的风险[10] - 若公司制度不完善，可能引致设计人才流失，影响公司经营业绩[12] - 公司面临房地产行业周期性波动、应收账款坏账、募投项目不达预期、行业创新和技术革命、设计人才流失等风险，并制定了相应应对措施[101][102][103][104][105] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入252,846,241.71元，比上年同期增长0.74%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,311,234.38元，比上年同期减少36.84%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,539,139.89元，比上年同期减少52.04%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,986,763.44元，比上年同期减少72.69%[35] - 本报告期末总资产1,968,597,564.74元，比上年度末减少2.65%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,758,234,446.28元，比上年度末增长0.53%[35] - 非经常性损益合计7,772,094.49元[39] - 本报告期营业收入 252,846,241.71 元，同比增长 0.74%[72] - 本报告期营业成本 160,123,162.53 元，同比增长 7.03%[72] - 本报告期销售费用 12,796,910.70 元，同比增长 26.92%，原因是销售部门业务招待及市场推广增多[72] - 本报告期管理费用 45,070,444.83 元，同比增长 53.58%，原因是管理人员增加及办公室搬迁[72] - 本报告期财务费用 -17,197,027.44 元，同比减少 122.59%，原因是报告期内存款利息增加[72] - 本报告期所得税费用 5,051,167.99 元，同比减少 35.54%，原因是报告期内营业利润减少[72] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 9,986,763.44 元，同比减少 72.69%，原因是报告期内软装采购款及薪资支付增加[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,984,498.43元，较上年同期-83,827,799.64元增长60.65%，主要因向投资者分配股利减少[73] - 现金及现金等价物净增加额为-468,096,760.14元，较上年同期-714,623,919.09元增长34.50%，主要因结构性存款等理财产品到期增加[73] - 投资收益3,179,332.14元，占利润总额比例11.22%，主要因购买结构性存款等获得[76] - 信用减值损失-13,292,684.95元，占利润总额比例-46.93%，主要因应收款项减值所致[76] - 报告期末货币资金589,891,673.60元，占总资产比例29.97%，较上年末占比降22.46%，主要因购买结构性存款等理财产品[79] - 报告期末投资性房地产42,889,880.13元，占总资产比例2.18%，较上年末占比增1.98%[79] - 公司资产总计期末余额为19.69亿元，期初余额为20.22亿元，略有下降[174] - 流动资产合计期末余额为17.58亿元，期初余额为18.14亿元，有所减少[174] - 非流动资产合计期末余额为2.11亿元，期初余额为2.08亿元，稍有增加[174] - 负债合计期末余额为2.10亿元，期初余额为2.73亿元，下降明显[175] - 所有者权益合计期末余额为17.58亿元，期初余额为17.49亿元，略有上升[177] - 交易性金融资产期末余额为8.44亿元，期初余额为4.10亿元，增长105.85%[173] - 应收票据期末余额为84.25万元，期初余额为5.72万元，增长1372.99%[173] - 投资性房地产期末余额为4288.99万元，期初余额为411.81万元，增长941.58%[174] - 应付职工薪酬期末余额为1073.09万元，期初余额为4575.96万元，下降76.55%[175] - 长期待摊费用期末余额为3372.93万元，期初余额为1264.96万元，增长166.64%[174] - 2024年上半年营业总收入2.5284624171亿元，较2023年上半年的2.5098622744亿元增长0.74%[184] - 2024年上半年营业总成本2.1541957471亿元，较2023年上半年的1.9375458361亿元增长11.18%[184] - 2024年上半年净利润2327.572391万元，较2023年上半年的3690.77956万元下降36.94%[185] - 2024年上半年流动负债合计1.9314483155亿元，较2023年的2.2342431762亿元下降13.55%[181] - 2024年上半年非流动负债合计3190.078875万元，较2023年的3661.170425万元下降12.87%[181] - 2024年上半年负债合计2.250456203亿元，较2023年的2.6003602187亿元下降13.45%[181] - 2024年上半年所有者权益合计17.5525555252亿元，较2023年的17.4342832236亿元增长0.68%[182] - 2024年上半年基本每股收益0.13元，较2023年上半年的0.21元下降38.10%[187] - 2024年上半年稀释每股收益0.13元，较2023年上半年的0.21元下降38.10%[187] - 2024年上半年母公司净利润2585.645897万元，较2023年上半年的4015.749542万元下降35.61%[189] - 2024年上半年持续经营净利润为25,856,458.97元，2023年同期为40,157,495.42元[190] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为257,696,978.94元，2023年同期为245,279,007.00元[192] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为279,790,564.23元，2023年同期为258,328,438.64元[193] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为269,803,800.79元，2023年同期为221,760,480.32元[193] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,986,763.44元，2023年同期为36,567,958.32元[193] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,132,748,074.63元，2023年同期为648,110,276.73元[193] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1,577,892,708.62元，2023年同期为1,315,177,910.25元[193] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 445,144,633.99元，2023年同期为 - 667,067,633.52元[193] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为420,000.00元，2023年同期无相关数据[193] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 468,096,760.14元，2023年同期为 - 714,623,919.09元[194] - 2024年半年度公司股本为180,000,000,000[199] - 2024年半年度公司资本公积为1,189,072,549.13[199] - 2024年半年度公司其他综合收益为396,471.36[199] - 2024年半年度公司专项储备为49,129,577.32[199] - 2024年半年度公司一般风险准备为330,308,116.22[199] - 2024年半年度公司未分配利润为1,748,906,714.03[199] - 2024年半年度公司少数股东权益为1,748,915,281.25[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 空间设计营业收入119,759,692.25元，营业成本63,630,269.12元，毛利率46.87%，营收同比增3.76%，成本同比增15.26%，毛利率同比降5.30%[74] - 软装陈设营业收入130,282,797.14元，营业成本94,436,623.77元，毛利率27.51%，营收同比降1.96%，成本同比增2.25%，毛利率同比降2.99%[74] 募集资金情况 - 募集资金总额947,728,697.26元，报告期投入53,399,712.53元，累计投入229,601,594.39元，尚未使用余额744,490,162.06元[83][87] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为718,000,000.00元，报告期产生收益5,025,526.02元[87] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为9.4772869726亿元，其中超募资金为6402.029726万元[92] - 公司募集资金承诺投资总额为58461.04万元，调整后投资总额为58461.04万元，报告期投入金额为3881.5万元，截至期末累计投入金额为12049.42万元，投资进度为20.61%[88] - 设计服务网络建设项目承诺投资20146万元，报告期投入1405.57万元，累计投入9346.57万元，投资进度为46.39%，预定可使用状态日期为2027年02月06日[91] - 智能设计平台建设项目承诺投资5780万元，报告期投入1121.49万元，累计投入2755.49万元，投资进度为47.66%，预定可使用状态日期为2025年02月06日[91] - 信息化建设项目承诺投资3983.13万元，报告期投入442.38万元，累计投入442.38万元，投资进度为11.11%，预定可使用状态日期为2025年02月06日[91] - 承诺投资项目小计承诺投资88370.84万元，报告期投入5339.97万元，累计投入22960.16万元[91] - 超募资金未确定资金用途金额为6402.03万元，截至2024年6月30日，公司尚未明确超募资金投资方向[91][92] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为8265.528896万元，2022年完成置换金额为4576.51

现金管理额度与期限 - 公司获批使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年1月1日至12月31日[1] 购买产品情况 - 公司购买广发银行“薪加薪W款2024年第188期”3000万元，预计收益率0.5%或2.55%[3] - 公司购买中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04833期”10000万元，预计收益率1.05%或2.43%[4] - 公司购买广发银行“薪加薪W款2024年第190期”1000万元，预计收益率1.15%或2.45%[4] - 公司购买中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04990期”9000万元，预计收益率1.05%或2.43%[4] - 公司购买招商银行“招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款”2200万元，预计收益率1.65%或2.02%[4] 赎回产品情况 - 公司赎回中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16863期”9500万元，实际收益11.24万元[6] - 公司赎回招商银行“招商银行点金系列看涨两层区间121天结构性存款”2200万元，实际收益20.42万元[7] - 公司赎回中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03077期”3000万元，实际收益20.12万元[7] 其他认购情况 - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00084期认购金额6000万元，预期年化收益率1.05%或2.45%或2.85%[13] - 招商银行点金系列看跌两层区间102天结构性存款认购金额2500万元，预期年化收益率1.85%或2.58%[14] 交易性质与审批 - 公司与受托方无关联关系，现金管理不构成关联交易[8] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已获董事会、监事会、股东大会审议通过[9] 风险与措施 - 公司现金管理面临市场波动、实际收益不可预测、操作和监控等风险[10] - 公司采取选择安全产品、专人跟踪、监督检查、信息披露等风险控制措施[11] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率[12]

订单数据 - 2024年第二季度建筑室内设计新签订单金额21,694.23万元[2] - 截至期末建筑室内设计累计已中标未签约订单金额20,915.10万元[2] - 截至期末建筑室内设计累计已签约未完工订单金额60,970.34万元[2] - 2024年第二季度装修装饰业务新签订单合计金额21,694.23万元[2] - 截至期末装修装饰业务累计已中标未签约订单合计金额20,915.10万元[2] - 截至期末装修装饰业务累计已签约未完工订单合计金额60,970.34万元[2]

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"、"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训，具体 情况如下： 5、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股 股东和实际控制人等相关人员 二、本次培训的主要内容 本次培训通过视频会议演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲 解了创业板上市公司股东、董监高合规交易相关要求和注意事项，同时与相关人 员进行培训交流并对其提问进行解答。 三、本次培训的结论 1 一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2024年7月18日 2、培训地点：线上会议 ...

现金管理额度 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年1月1日至12月31日[1] 产品认购 - 公司购买广发银行“物华添宝”W款2024年第101期产品，认购金额400万元，预计收益率0.5%或2.55%或2.65%[3] - 公司购买广发银行“物华添宝”W款2024年第101期产品，认购金额300万元，预计收益率0.5%或2.55%或2.65%[3] - 公司购买招商银行点金系列产品，认购金额1200万元，预计收益率1.65%或2.35%[4] - 公司购买中信银行共赢智信汇率挂钩产品，认购金额9500万元，预计收益率1.05%或2.16%[4] 产品赎回 - 公司赎回广发银行“物华添宝”W款2024年第73期产品，认购金额400万元，实际收益1万元[6] - 公司赎回广发银行“物华添宝”W款2024年第73期产品，认购金额300万元，实际收益0.75万元[6] - 公司赎回招商银行点金系列产品，认购金额2200万元，实际收益3.05万元[6] 产品收益 - 中信银行深圳分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01405期两款产品金额分别为6000和10000，收益分别为36.99和61.64[7] - 广发银行深圳科苑支行“物华添宝”G款2024年第69期人民币结构性存款金额2500，收益17.26[7] - 广发银行深圳科苑支行“物华添宝”W款2024年第70期人民币结构性存款金额2500，收益16.77[7] - 中信银行深圳分行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款00953期产品金额8000，收益96.66[7] - 中信银行深圳分行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款00954期产品金额5000，收益59.42[7] - 广发银行深圳科苑支行“薪加薪16号”W款2024年第79期两款人民币结构性存款金额分别为3000和2000，收益分别为20.12和13.41[7] - 广发银行深圳科苑支行“物华添宝”W款2024年第72期两款人民币结构性存款金额均为1000，收益均为6.71[7] 其他信息 - 公司与受托方无关联关系，使用闲置募集资金现金管理不构成关联交易[8] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议，独立董事和保荐机构发表同意意见[9] - 公司本次现金管理额度和期限在审批范围内，无需另行提交审议[10] 往期产品认购 - 广发银行“物华添宝”G款2023年第114期人民币结构性存款认购金额9500，预期年化收益率1.1%或2.91%[16] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00011期认购金额9000，预期年化收益率1.05%或2.55%或2.95%[16] - 招商银行点金系列看跌两层区间102天结构性存款认购金额2500，预期年化收益率1.85%或2.58%[16] - 广发银行定期存款认购金额4000，预期年化收益率2.40%[16] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00422期认购金额15000，预期年化收益率1.05%或2.35%或2.75%[16] - 广发银行“物华添宝”G款2023年第153期人民币结构性存款认购金额5000，预期年化收益率1.10%或2.80%或2.85%[17] - 招商银行点金系列看跌两层区间53天结构性存款认购金额15000，预期年化收益率1.85%或2.45%[17] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00696期认购金额9000，预期年化收益率1.05%或2.30%或2.70%[17] - 广发银行“物华添宝”G款2024年第1期人民币结构性存款认购金额6100，预期年化收益率0.5%或2.85%或3.15%[17] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款认购金额10000，预期年化收益率1.85%或2.5%[17] - 广发银行“物华添宝”G款2024年第8期人民币结构性存款募集资金4000，收益率为0.5%或2.9%或3.2%[18] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款00953期募集资金8000，收益率为1.25%或2.45%[18] - 招商银行点金系列进取型区间累积27天结构性存款募集资金1500，收益率为1.75%至2.36%[18] - 广发银行“物华添宝”G款2024年第67期人民币结构性存款募集资金6000，收益率为1%或2.82%或3.05%[19] - 广发银行“薪加薪16号”W款2024年第79期人民币结构性存款募集资金3000，收益率为1.1%或2.72%或2.85%[19] - 招商银行点金系列看跌两层区间22天结构性存款募集资金2200，收益率为1.65%或2.3%[19] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款00954期募集资金5000，收益率为1.25%或2.41%[18] - 招商银行点金系列看涨两层区间85天结构性存款募集资金5500，收益率为1.85%或2.5%[18] - 广发银行“物华添宝”W款2024年第72期人民币结构性存款募集资金1000，收益率为1.1%或2.72%[19] - 招商银行点金系列看涨两层区间127天结构性存款募集资金12000，收益率为1.65%或2.5%[19] 特定产品信息 - 中信银行深圳分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03077期产品募集资金3000，收益为1.05%或2.72%，期限从2024年5月10日至2024年8月8日[20] - 中信银行深圳分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03078期产品募集资金4500，收益为1.05%或2.54%，期限从2024年5月10日至2024年8月8日[20]

业绩总结 - 报告期内空间设计业务收入2.69亿元，同比下滑14.76%[3] - 软装陈设业务收入2.54亿元，同比下滑46.32%[3] - 2023年度营业收入金额52927.70万元，同比下滑33.38%[26] - 报告期内销售费用为2821.30万元，同比增长34.94%[26] - 报告期内管理费用为7121.02万元，同比增长19.60%[26] 数据核查 - 营业收入抽查比例28.72%，测试结果满意，未发现异常[7] - 共发函298个样本，已回函107个样本，105个样本回函相符，2个样本回函不符[8] - 2023年度发函金额40604.04万元，发函比例为76.72%[8] - 回函不符金额254.47万元，调节后相符确认金额254.47万元[8] - 未回函金额24639.35万元，执行替代测试可确认金额24639.35万元[8] - 资产负债表日前15天、日后30天抽取数量分别为21笔和13笔，占选取期间收入比例分别为26.71%、45.52%，未发现收入跨期确认情形[9] 应收账款 - 按组合计提坏账的应收账款期末账面余额3.48亿元，坏账计提比例26.21%[11] - 按单项计提坏账的应收账款期末账面余额0.83亿元，期初为0.38亿元，均已全额计提坏账准备[11] - 单项计提坏账以及账龄三年以上且按组合计提坏账的应收账款余额为11491.51万元，发函金额5606.11万元，发函比例48.78%，回函相符金额1016.62万元，回函占发函比例18.13%，替代测试可确认金额4589.49万元[14] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为10.60188亿元，存放于多个银行及支付平台，无未披露受限及被占用情形[18][21] 费用分析 - 销售费用中职工薪酬本期1683.78万元，上期1239.40万元，增加35.85%[27] - 管理费用中职工薪酬本期2652.60万元，上期1690.96万元，增加56.87%[30] - 销售费用中业务招待费本期298.72万元，上期20.40万元，增加1364.19%[27] - 管理费用中业务招待费本期52.61万元，上期21.85万元，增加140.75%[30] - 销售费用中差旅交通费本期208.80万元，上期83.41万元，增加150.33%[27] - 管理费用中差旅交通费本期69.57万元，上期50.05万元，增加39.01%[30] 人员情况 - 销售人员从2022年底61人增加到69人[28] - 管理人员从2022年底50人增加到74人[31] 原因说明 - 因房地产行业需求下降，客户和项目量减少，公司营业收入下滑；行业竞争加大，拓客成本增加，销售费用上升[26] - 年审会计师认为公司费用变动和收入不匹配原因合理，会计处理符合《企业会计准则》[33]

业务收入 - 报告期内空间设计业务收入2.69亿元，同比下滑14.76%；软装陈设业务收入2.54亿元，同比下滑46.32%[1] 合同情况 - 2023年空间设计业务新签合同471个，平均价格74.45万元，确认收入占比54.26%；存量合同784个，平均价格104.17万元，确认收入占比12.25%，累计实现收入占比75.65%[7] - 2023年软装陈设业务新签合同254个，平均价格125.81万元，确认收入占比52.81%；存量合同224个，平均价格149.55万元，确认收入占比36.10%，累计实现收入占比65.16%[7] - 2022 - 2023年新签合同数量小于存量合同，因房地产企业放缓拿地及客户流动性问题致设计工期延长[12] - 存量合同平均单价大于当年新签合同额单价，2023年新签合同平均价格与2022年相当，较2021年明显下降[13] - 新签合同总体当年履约进度约50%左右，存量合同履约进度下降，因设计工期和验收竣工周期变长[13] - 2022 - 2023年相比2021年，空间设计和软装陈设业务超50万元合同下降，小于50万元合同增加[15] 客户销售 - 2023年空间设计业务前五大客户销售收入：华润置地相关公司3994.58万元、铁建相关公司396.44万元、华为终端有限公司838.3万元、龙湖相关公司632万元、万科相关公司652.74万元[19][20][21] - 2023年软装陈设业务前五大客户销售收入：华润置地相关公司1849.68万元、中国铁建相关公司374.2万元、保利地产相关公司939.18万元、金地集团相关公司898.31万元、陕西金菱建设工程有限公司762.83万元[22][23][24] - 2021 - 2023年前五大客户主要为华润置地等知名房企，华润置地连续三年为最大客户[40] - 2023年前五大客户中有两家新增客户，华为终端为空间设计业务第三，陕西金菱为软装陈设业务第五[41] 人员数据 - 2023年空间设计业务平均人员300.5人，较2022年下降3.06%，人均薪酬26.35万元，上升13.18%[49] - 2023年末销售人员69人，较2022年末的61人增加13.11%[85] - 2023年末技术人员483人，较2022年末的485人下降0.41%[85] - 2023年末行政人员59人，较2022年末的35人增加68.57%[85] - 公司总人数从2022年的596人增加到2023年的626人，增加5.03%[85] - 全年薪酬支付金额从2022年的17123.00万元降至2023年的16936.10万元，下降1.09%[85] - 公司实际人均薪酬为29.57万元，高于尤安设计的27.97万元和霍普股份的28.35万元[90] 费用与资金 - 报告期空间设计业务职工薪酬0.79亿元，同比增长9.71%，其他费用0.17亿元，同比增长43.86%[47] - 2023年公司差旅成本增加242.86万元，差旅交通费从359.36万元增至602.23万元[56][58] - 按组合计提坏账的应收账款期末账面余额3.48亿元，坏账计提比例26.21%[56] - 按单项计提坏账的应收账款期末账面余额为0.83亿元，期初为0.38亿元，均已全额计提坏账准备[56] - 公司货币资金期末余额为10.6亿元，分布于多个银行账户及支付平台[79] - 应付职工薪酬 - 短期薪酬期末余额0.46亿元，期初为0.34亿元[84] - 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为1.68亿元，上年同期为1.78亿元[84] - 报告期内销售费用2821.30万元，同比增长34.94%，管理费用7121.02万元，同比增长19.60%，营业收入52927.70万元，同比下滑33.38%[96][97] 未来展望 - 房地产市场自2021年起需求结构向低总价、小面积化转化，2022年后趋势加强，公司为适应市场需求加大中小户型产品设计服务投入，优化产品结构[16] 应收账款 - 单项计提坏账准备应收账款具有真实交易背景，公司已采取多种催款措施[65] - 预计无法收回的应收账款合计4611万元，涉及大理茶博院产业等众多客户[68][69] - 账龄三年以上按组合计提坏账的应收账款余额合计3154.85万元，全额计提坏账准备[72]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予权益总量360.30万股，占股本总额2.00%[1] - 尹浩然获授13.50万股，占拟授予总量3.75%[1] - 郑诗微获授8.64万股，占拟授予总量2.40%[1] - 46名骨干获授338.16万股，占拟授予总量93.85%[1] - 激励计划标的股票未超总股本20%，单人未超1%[1] - 激励对象含1名马来西亚籍员工郑诗微[1]