会计政策变更 - 公司2024年4月19日审议通过子公司会计政策变更议案[2] - 控股子公司GKG ASIA记账本位币由新加坡元变更为美元[2] - 变更自2023年1月1日起执行，采用未来适用法[3][7] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次变更[8][9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900.00万股，发行价46.33元/股，募集资金总额88027.00万元，净额81996.58万元，2022年8月10日到账[1] - 公司超募资金307090603.63元，2022年和2023年各使用9200.00万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2022年，公司使用27490272.17元募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金[11] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额48601.69万元，其中现金管理未赎回19500.00万元，专户余额29101.69万元[3] - 截至2023年12月31日，东莞银行松山湖科技支行专户余额24135.38万元[8] - 截至2023年12月31日，招商银行东莞分行专户余额747.45万元[8] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行东莞分行专户余额1025.66万元[8] - 截至2023年12月31日，中国工商银行东莞南城支行专户余额1.27万元[8] 资金投入情况 - 报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金41596164.39元[9] - 2023年度投入募集资金总额1.34亿元，已累计投入募集资金总额3.57亿元[20] 项目投资进度 - 精密智能制造装备生产基地建设项目承诺投资2.38亿元，截至期末累计投入622.54万元，投资进度2.61%[20] - 研发及测试中心项目承诺投资1.20亿元，截至期末累计投入6513.11万元，投资进度54.39%[20] - 工艺及产品展示中心项目承诺投资5476.85万元，截至期末累计投入141.95万元，投资进度2.59%[20] - 补充流动资金承诺投资1亿元，截至期末累计投入1亿元，投资进度100%[20] - 永久补充流动资金超募资金1.84亿元，截至期末累计投入1.84亿元，投资进度100%[20] - 尚未指定用途超募资金1.23亿元，截至期末累计投入0元，投资进度0%[20] 资金管理情况 - 2023年，公司可使用不超56000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日未到期理财产品195000000.00元[12] - 公司募集资金投资项目累计变更用途比例为0[20]

公司基本信息 - 公司的股票简称为凯格精机，股票代码为301338[8] 公司财务表现 - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较上期同比下降58.63%[3] - 公司2023年营业收入为740,021,358.32元，较上年下降5.04%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为52,577,113.51元，较上年下降58.63%[9] - 公司2023年末资产总额为2,144,030,719.92元，较上年末增长15.07%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为301,169,954.01元[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为10,793,381.94元[10] 行业发展趋势 - 电子装联行业是公司主要从事的行业，属于“C35 专用设备制造业”[15] - 电子装联行业的发展受下游终端市场增长驱动，2023年整体经济不景气，但通信网络、汽车电子、消费电子等市场仍将是行业长期增长的重要驱动因素[16] - 2023年全球人工智能硬件市场规模预计为347亿美元，年复合增长率达到17.3%[17] - 2023年全球以太网交换机市场规模为442亿美元，同比增长20.1%[17] - 2023年中国乘用车累计零售2169.9万辆，同比增长5.6%[19] - 2023年LED封装市场规模为126亿美元，同比下滑11%[21] - 2023年LED显示屏市场产值约为420亿元，同比增长8.1%[21] - 全球半导体设备市场规模约为1,000亿美元，后道封装设备占整体半导体设备份额的6%[23] - 2021年封测设备各环节综合国产化率仅为10%，预计2025年末有望达到18%[23] - 半导体封装行业发展趋势包括单芯片向多芯片发展、平面型封装向立体封装发展、独立芯片封装向系统集成封装发展[24] 公司产品及市场 - 公司主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备，应用于电子工业制造领域的电子装联环节，下游应用广泛[30] - 公司锡膏印刷设备主要应用于SMT及COB工艺中的印刷工序，具有高精度化、高智能化、高稳定性的特点[31] - 公司封装设备主要应用于LED及半导体封装环节的固晶工序和焊线工序，包括固晶设备和LED焊线设备[31] - 公司点胶设备主要应用于电子装联环节的点胶工序，具有防水、防尘、保护、防震等作用[32] 公司经营管理 - 公司主要通过销售自动化精密专用设备获取销售收入[34] - 公司采用“以产定购”的采购模式，分为标准件和定制件两类[34] - 公司的销售模式分为直销模式和经销模式两种，其中直销模式为主要销售模式[34] - 公司与部分经销商合作能更好推广公司产品，提供售后和技术支持[35] - 公司产品的营业收入主要受下游行业因素影响，全球智能手机和平板电脑出货量下降[35] - 公司封装设备的营业收入实现大幅度增长，但受行业竞争加剧影响，毛利率下滑[35] - 公司在技术水平和工艺水平方面保持较高水平投入，与下游头部企业建立良好合作关系[35] 公司研发情况 - 公司2021年至2023年期间研发投入逐年递增，占营业收入的比例分别为6.81%、9.13%和10.06%[37] - 公司研发项目包括开发Mini/Micro LED行业设备、智能化超大基板高精度印刷机等[48-51] - 公司研发人员数量在2023年增加至268人，占比23.93%，较2022年增长5.93%[59] - 公司研发投入金额在2023年达到7446万零74.74元，占营业收入比例为10.06%，较2022年增长0.93%[60] 公司治理及股东权益 - 公司报告期内不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷和重要缺陷[127] - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，有效防范了经营管理中的风险[127] - 公司内部控制鉴证报告中的审议意见显示，公司在2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制[132] - 公司在2023年度报告中强调了对环境保护和社会责任的重视，公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，未发生环境污染事故和违法行为[134] - 公司积极履行股东和债权人权益保护责任，严格按照法律法规完善公司治理结构和内部控制制度，确保信息披露真实准确，多次召开股东大会并采取积极的利润分配政策[135]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事谢园保、王钢独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] - 评估专项意见于2024年4月22日出具[1]

业绩总结 - 2023年公司销售收入74,002.14万元，较上年同期下降5.04%[2] - 2023年锡膏印刷设备营收40,161.97万元，同比减少31.88%[2] - 2023年封装设备收入21,634.21万元，同比增长263.95%[2] - 2023年点胶设备营收5,699.17万元，同比增长8.10%[2] - 2023年柔性自动化设备收入4,745.85万元，同比减少23.58%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，审议28项议案[5] - 2023年召开3次股东大会，审议15项议案[6] - 审计委员会召开3次会议，审议10项议案[7] - 提名委员会召开1次会议，审议1项议案[7] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项议案[8] 人事变动 - 报告期内独立董事饶品贵辞职，谢园保当选独立董事[9] 未来展望 - 2024年完善法人治理结构，补充规章制度和流程[13] - 2024年按信息披露规则工作，提升人员专业水平[14] - 2024年遵守法规披露信息，加强内部信息管控[14] - 2024年积极开展投资者关系管理，加强互动沟通[14] - 2024年全体董事加强学习法规，参加培训提升履职能力[14]

公司上市与督导 - 凯格精机2022年8月16日在深交所上市[2] - 国信证券督导期为2022年8月16日至2025年12月31日[2] 培训信息 - 培训时间为2023年12月28日[2] - 授课人员为付爱春、朱锦峰等[2] - 参加人员为公司董监高及证券部人员[2] - 主题为独立董事管理办法、减持新规等[2] 培训内容与效果 - 讲解《上市公司独立董事管理办法》等法规动态[3] - 结合案例分析股份减持注意要点[3] - 加深人员对法规和业务规则了解[5] - 助于提升公司规范运作和信披质量[5]

业绩情况 - 2023年1 - 3季度，公司归母扣非净利润同比下滑67.53%[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[5] 合规治理 - 现场检查对应期间为2023年1 - 12月，检查于12月28日进行[2] - 公司治理等方面未发现违法违规情形[6] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 内部审计 - 上市后6个月内建内审制度并设部门[3] - 审计委员会、内审部门至少季度汇报工作[3] - 内审部门至少季度审计募集资金使用情况[3] 资金监管 - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议且有效执行[4]

业绩总结 - 2023年1 - 3季度，公司归母扣非净利润同比下滑67.53%，因行业竞争和需求放缓[5] 合规情况 - 2023年现场检查对应期间为1月1日至12月31日，检查于12月28日进行[2] - 公司在多方面现场检查均符合要求，未发现违法违规情形[2][3][4][5][6] 行业对比 - 凯格精机业绩下滑与同行业运行情况相比无明显异常[5]

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-042 东莞市凯格精机股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月28日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2023年12月28日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室 3. 会议召集人：公司第二届董事会 4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 ...

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东莞市凯格精机股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市凯格精机 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、贺莉莉律师出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性 文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《东莞市凯格精 ...