发行信息 - 公司本次公开发行股票9,231.25万股，占发行后总股本20%，发行后总股本46,156.25万股[9][43] - 预计发行日期为2023年5月，拟上市深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年，飞利浦品牌产品销售收入分别为69,701.36万元、98,102.63万元和161,794.14万元，占比分别为31.35%、32.34%和49.03%[31] - 2020 - 2022年，华帝品牌产品收入分别为17,980.41万元、19,945.42万元和10,322.63万元，占比分别为8.09%、6.58%和3.13%[31] - 2020 - 2022年，公司净利润分别为17,035.79万元、17,213.29万元和18,595.29万元[55] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为63,000 - 73,000万元，同比增长0.53% - 16.49%[57] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为2,100 - 2,420万元，同比增长4.55% - 20.49%[57] 资产数据 - 2020 - 2022年末，公司商誉账面净值分别为18,714.83万元、18,585.27万元和18,455.80万元[35] - 2020 - 2022年末，公司存货账面价值分别为35,490.46万元、50,199.15万元和49,808.94万元[79] - 2020 - 2022年末，公司应收账款净额分别为33,536.44万元、29,879.53万元和47,508.53万元[82] 股权结构 - 控股股东为佛山市飞鱼电器科技有限公司，实际控制人为蔡铁强[17][40] - 截至招股意向书签署日，蔡铁强间接控制公司44.61%股份，蔡演强直接持有8.65%股份，发行后合计控制42.61%股份[83] - 上海磐茂、金镒投资、达晨创投分别持股23.70%、2.84%、0.57%[42] 收购与合作 - 2018年收购飞利浦水健康业务，获商标许可；同年控股子公司与华帝股份达成品牌授权合作[30][31] - 2018年通过股权转让取得上海水护盾100%股权和香港水护盾100%股份[109][111][112] 未来展望 - 募集资金146,447.55万元，投向智能家电制造基地等项目[62] 其他 - 截至2023年2月28日，公司及控股子公司共持有1,494项境内主要专利及19项境外主要专利[68] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.70%[55]

发行信息 - 公司本次公开发行股票不超9231.25万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超46156.25万股[11][43][132][133] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深交所创业板上市[11] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[11] 公司架构 - 实际控制人是蔡铁强，控股股东是飞鱼电器[19] - 公司拥有28家控股子公司、2家参股公司、3家分公司[126] - 组织架构包括股东大会、董事会等，下设三个事业部和九个职能中心[123] 业绩数据 - 2022年预计营业收入310000 - 364100万元，同比增长2.05% - 19.86%[56] - 2022年预计归母净利润17100 - 20900万元，同比变化0.55% - 22.89%[56] - 2022年预计扣非归母净利润16200 - 19800万元，同比变化3.62% - 26.65%[56] - 2022年研发投入占比4.43%，基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，加权平均净资产收益率4.75%[54] - 报告期内飞利浦品牌产品销售收入分别为30850.86万元、69701.36万元、98102.63万元和72904.21万元，占比分别为20.38%、31.35%、32.34%和48.15%[34] - 报告期内华帝品牌产品收入分别为12352.76万元、17980.41万元、19945.42万元和5902.58万元，占比分别为8.16%、8.09%、6.58%和3.90%[34] - 2019 - 2022年1 - 6月米家ODM业务销售收入分别为7182.15万元、27113.33万元、64394.59万元和21985.83万元，占比分别为4.74%、12.19%、21.23%和14.52%[41] - 2022年1 - 6月家居环境类产品收入70651.84万元，占比46.66%[47] - 2022年1 - 6月吸尘清洁类产品收入54501.63万元，占比35.99%[47] - 2022年1 - 6月水健康类产品收入45779.27万元，占比30.23%[47] 市场与风险 - 产品销售受“双十一”等活动和季节影响，业绩有季节性波动[69] - 公司面临创新、商标许可、直播带货、发行失败等风险[31][32][33][36][91][92] - 2019 - 2022年1 - 6月境外收入占比分别为5.69%、11.44%、15.26%和12.34%[89] 收购与合作 - 2018年收购飞鱼品牌、上海水护盾、香港水护盾，获飞利浦商标许可[20][104][105][106][107][109] - 2018年控股子公司华聚卫浴与华帝股份达成品牌授权合作[33] 研发与专利 - 截至2022年8月31日，公司及控股子公司共持有1197项境内主要专利及19项境外主要专利[66] 股权结构 - 控股股东飞鱼电器直接持股36.97%，实际控制人蔡铁强间接控制44.61%，蔡演强直接持股8.65%[127] - 本次发行前总股本36925万股，前十名股东合计持股92.69%，外资股东持股6.00%[134][137] 人员与激励 - 公司董监高及核心人员共11名，2020 - 2022年薪酬总额占利润总额比例为2.74% - 6.21%[156][157][159][160][178] - 实施股权激励计划，8名激励对象间接持有发行人0.8333%权益[183]