参会股东情况 - 出席股东大会的股东共5人，代表股份116,836,000股，占总股份68.6463％[5] - 出席股东大会的中小股东共2人，代表股份2,740,000股，占总股份1.6099％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意116,836,000股，占比100.0000％[6] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意116,832,000股，占比99.9966％[12] - 《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》总表决同意116,832,000股，占比99.9966％[14] - 《关于＜2024年度财务预算报告＞的议案》总表决同意116,832,000股，占比99.9966％[17] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》总表决同意116,832,000股，占比99.9966％[26] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意12,672,000股，占比99.9684％[29] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决同意116,836,000股，占比100.0000％[31] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意116,836,000股，占比100.0000％[33] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》总表决同意116,832,000股，占比99.9966％[42] - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》中小股东表决同意2,740,000股，占比100.0000％[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意2,736,000股，占比99.8540％[13] - 《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》中小股东表决同意2,736,000股，占比99.8540％[16] - 《关于＜2024年度财务预算报告＞的议案》中小股东表决同意2,736,000股，占比99.8540％[18] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》中小股东表决同意2,736,000股，占比99.8540％[27] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意2,736,000股，占比99.8540％[30] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》中小股东表决同意2,740,000股，占比100.0000％[32] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意2,740,000股，占比100.0000％[34] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》中小股东表决同意2,736,000股，占比99.8540％[43]

股东大会时间 - 股东大会通知于2024年3月13日刊登[2] - 网络投票时间为2024年4月2日，现场会议同日下午14:00召开[2] 参会股东情况 - 出席股东及代理人5人，代表股份116,836,000股，占总股份68.6463%[5] - 出席中小股东2人，代表股份2,740,000股，占总股份1.6099%[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意116,836,000股，占比100.0000%[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意116,832,000股，占比99.9966%[14] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》弃权4,000股，占比0.0034%[16] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意116,836,000股，占比100.0000%[18] - 部分议案有少量反对或弃权票[22][23][31] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定[33][34]

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有 限公司2023年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | --- | --- | --- | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报 | √ | | | 告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | | √ | | 合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：信音电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 | 联系电话：010-57065327 | | 保荐代表人姓名：王海涛 | 联系电话：010-57065385 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

财报披露 - 公司于2024年3月13日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年3月29日15:00 - 16:00召开2023年度网上业绩说明会[3][4][6] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir-online.cn）[4][5][7] - 参加人员包括董事长杨政纲等，或有调整[5] 投资者参与 - 2024年3月29日前可会前提问，当天15:00 - 16:00参与互动[2][6] 其他 - 联系人曾赐斌、彭晶丽，电话0512 - 66879928等[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] - 公告发布时间为2024年3月21日[8]

公司基本信息 - 公司股票简称为信音电子，股票代码为301329[6] - 公司中文名称为信音电子（中国）股份有限公司，中文简称为信音电子[6] - 公司法定代表人为杨政纲[6] - 公司注册地址为苏州市吴中区胥口镇，邮政编码为215164[6] - 公司办公地址为苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号，邮政编码为215164[7] - 公司网址为http://www.singatron.com.cn[7] - 公司电子信箱为investor@sz-singatron.com.cn[7] - 公司董事会秘书为曾赐斌，证券事务代表为彭晶丽[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券部办公室[7] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[7] 财务表现 - 2023年营业收入为773,957,506.90元，同比下降11.42%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为72,550,730.26元，同比下降24.77%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,900,288.34元，同比下降27.15%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为149,801,155.19元，同比下降25.79%[8] - 2023年基本每股收益为0.50元，同比下降34.21%[8] - 2023年末资产总额为1,775,106,956.11元，同比增长99.34%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,558,588,420.42元，同比增长135.59%[8] - 2023年非流动性资产处置损益为-1,905,111.08元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,253,046.99元[11] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-8,150,994.34元[11] - 2023年公司营业收入为7.74亿元，同比下降11.42%[40] - 2023年公司营业成本为5.54亿元，同比下降12.42%[40] - 2023年公司净利润为0.73亿元，同比下降24.77%[40] - 2023年公司总营业成本为554,198,125.60元，同比下降12.42%[44] - 2023年直接材料成本为351,532,642.84元，占营业成本的63.43%，同比下降10.44%[43] - 2023年直接人工成本为43,586,339.62元，占营业成本的7.86%，同比下降34.51%[43] - 2023年制造费用为78,546,900.48元，占营业成本的14.17%，同比下降17.59%[43] - 2023年外协加工费为65,513,665.66元，占营业成本的11.82%，同比增长6.46%[43] - 2023年前五名客户合计销售金额为431,685,349.35元，占年度销售总额的56.85%[45] - 2023年前五名供应商合计采购金额为160,666,153.40元，占年度采购总额的37.68%[47] - 2023年销售费用为53,492,296.00元，同比增长4.13%[47] - 2023年管理费用为49,740,630.62元，同比增长4.70%[47] - 2023年研发费用为28,550,930.12元，同比下降9.95%[48] - 公司2023年研发投入金额为28,550,930.12元，占营业收入比例为3.69%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为149,801,155.19元，同比下降25.79%[65] - 2023年投资活动现金流入小计为111,322,346.15元，同比增长266.35%[66] - 2023年筹资活动现金流入小计为924,888,708.82元，同比增长8,665.60%[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额为888,476,767.73元，同比增长533.84%[66] - 2023年末货币资金为1,191,451,362.61元，占总资产比例为67.12%，主要系2023年首次公开发行上市收到募集资金所致[67][68] - 2023年末应收账款为257,801,047.09元，占总资产比例为14.52%，同比下降15.63%，主要系营业收入同比下降所致[69][70] - 2023年末存货为82,264,057.60元，占总资产比例为4.63%，同比下降5.82%[71] - 2023年研发人员数量为122人，同比下降11.59%[65] - 2023年研发人员数量占比为10.01%，同比下降0.22%[65] - 固定资产占比从15.47%下降至7.30%，减少了8.17个百分点[72] - 在建工程从4,746,197.45元减少至3,760,218.39元，减少了0.32个百分点[72] - 使用权资产从5,307,230.33元增加至6,551,270.68元，增加了0.37个百分点[72] - 短期借款从8,045,343.73元减少至2,022,008.82元，减少了0.79个百分点[72] - 合同负债从1,005,737.55元减少至685,913.69元，减少了0.07个百分点[72] - 租赁负债从1,591,710.04元增加至2,880,187.96元，增加了0.16个百分点[72] - 交易性金融资产从82,327.85元增加至1,508,809.11元，增加了0.07个百分点[72] - 应收票据从9,370,985.26元减少至4,294,885.95元，减少了0.81个百分点[72] - 应收款项融资从3,175,681.92元增加至4,409,198.78元，增加了0.25个百分点[72] - 其他应收款从4,490,295.99元增加至6,705,980.03元，增加了0.38个百分点[72] 业务与产品 - 公司主营业务为连接器的研发、生产和销售，主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域[24] - 公司是多个国际知名电脑品牌的合格供应商，并与多个国际知名代工厂建立了稳定的合作关系[24] - 公司核心技术包括产品研发设计技术、模具开发技术、产品生产检测技术等，拥有219项境内专利技术和164项境外专利技术[32] - 公司主要产品包括笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器[26][27] - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单制定生产计划[30] - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，主要客户为知名的笔记本电脑品牌厂商和代工厂[31] - 公司原材料主要根据客户订单进行采购，部分原材料会提前采购以准备库存[29] - 公司注重专利申请和保护，计划每年增加专利产出数量，实现专利数量与质量同步增长[32] - 公司连接器产品具有高定制化特征，大多与客户合作开发，依据客户需求设计定制化产品[19] - 公司连接器产品稳定性要求高，具有一定的技术门槛，需重点研发投入并保证良率[20] - 公司拥有超过6,100多套冲塑模开发设计数据库，冲模累计突破3,670多套，塑模累计突破2,430多套[34] - 模具开发周期缩短，新模开发周期从平均25天缩短到18天，样品模/简易模从平均18天缩短到10-14天[34] - 公司共有近2,700个系列料号，现役产品近16,000项[36] - 笔记本电脑连接器收入为4.47亿元，同比增长0.65%[41] - 汽车及其他连接器收入为1.28亿元，同比下降27.43%[41] - 消费电子连接器收入为1.84亿元，同比下降34.51%[41] - 中国大陆地区收入为5.02亿元，同比下降10.89%[41] 战略与规划 - 公司的战略目标为成为业界首选的连接器方案商[91] - 公司将持续升级智能制造能力，开拓高附加价值新市场[92] - 公司将不断加大研发和技术投入力度，完善研发中心建设，并优化研发流程和创新机制[94] - 公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度，实现生产自动化、管理流程化[95] - 公司将进一步完善营销团队和营销网络建设，加强公司品牌建设，持续提高公司产品售前售后技术服务能力[96] - 公司将不断完善人力资源管理体系，建立健全人才引进、培训、薪酬绩效和激励机制[99] - 公司将积极进行新技术、新产品的储备和研发，加大市场营销力度，拓展新客户，提高市场占有率，提升公司业绩[102] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，尤其是来自国内和国际领先连接器生产商的竞争压力[103] - 公司将通过质量体系和生产业务流程的高效运行，以及研发创新能力的提升，降低市场竞争加剧带来的风险[104] - 公司主营业务收入主要为外销收入，受美元汇率波动影响较大，存在汇率波动风险[105] - 公司将密切关注外汇市场波动，通过签署远期外汇合约等方式规避汇率风险[106] - 公司最终控股股东为中国台湾上柜公司台湾信音，面临中国台湾地区对大陆地区投资规定变化的风险[107] - 公司营业收入主要来自笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器，存在成长性风险[108] - 公司将保持战略定力，加强产品开发和创新技术预研，提升市场竞争力[109] 公司治理与管理 - 公司报告期内接待了多次机构投资者调研，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权[110] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[115] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[117] - 公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作[119] - 公司严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[120] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[121] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东和实际控制人及其他关联方[122] - 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[125] - 公司报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况[128] - 公司董事、监事和高级管理人员情况[129] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无变动[130] - 杨政纲先生现任公司董事长，曾任多家科技公司高管，包括美商台湾安普公司、罗技电子股份公司等[130] - 甘信男先生现任公司董事，曾任台湾信音董事长和总经理，以及多家子公司董事[131] - 朱志强先生现任公司董事，曾在中国台湾陆军服役，后在多家电镀公司任职[132] - 彭朋煌先生现任公司董事，曾任中国台湾精星科技股份有限公司总经理，现任多家公司董事和董事长[133] - 林茂贤先生现任公司董事兼总经理，曾在美国泰科电子公司和佳必琪国际股份有限公司任职[135] - 杨艳波女士现任公司独立董事，具有丰富的会计和财务背景，曾任多家会计师事务所合伙人[136] - 梁永明先生现任公司独立董事，具有审计和财务管理背景，曾任华泰保险集团副总经理[137] - 公司董事、监事报酬由公司股东大会审议确定，高级管理人员的报酬由公司董事会审议确定[147] - 2023年度，公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为624.75万元[148] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为624.75万元，其中董事长杨政纲税前报酬总额为211.18万元，董事甘信男税前报酬总额为134.43万元，董事林茂贤税前报酬总额为128.81万元[149] - 报告期末在职员工的数量合计为1,206人，其中母公司在职员工376人，主要子公司在职员工830人[155] - 公司2023年年度报告全文显示，当期领取薪酬员工总人数为1,206人[156] - 公司专业构成中，生产人员占比最高，达829人，占总人数的68.74%[156] - 公司教育程度中，大专及以下学历员工占比最高，达1,086人，占总人数的90.05%[156] - 公司2024年将持续加强员工业务技能和综合素质的培训工作[157] - 公司2023年劳务外包的工时总数为739,929.2小时，支付的报酬总额为14,946,786.70元[158] 股东与分红 - 公司拟使用不超过人民币80,000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用[84] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为31,008,037.04元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目20,469,677.00元[86] - 信音科技子公司总资产为329,145,664.38元，净资产为28,764,837.77元，营业收入为562,252,279.06元，营业利润为8,557,228.43元，净利润为7,672,289.

信音电子（中国）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007766 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24GDOYC 信音电子（中国）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 ...

信音电子（中国）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024|0011001418 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24APA3 信音电子（中国）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 大华核字[2024] 0011001418 号 信音电子（中国）股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的信音电子(中国)股份有限公司(以下简称信 音电子)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 信音电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订 )》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》及相关格式指 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全亲自出席[5] 意见发表情况 - 2023年多次对多项议案发表独立意见[6][7] 委员会出席情况 - 提名、薪酬与考核委员会2023年独立董事均亲自出席[7] 议案同意情况 - 2023年4月28日独立董事同意《董事薪酬计划及津贴方案(2023年版)》等议案[8]

公司治理 - 2024年3月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 股东超规定比例买入股份，超部分三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[2][3] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司六十日内完成补选[3] - 董事会审计委员会由三名或以上成员组成，审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] - 董事会提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[6] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 监事任期届满未改选或辞职致监事会成员低于法定人数，公司60日内完成补选[8] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低20%[9] - 重大投资或资金支出指未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达或超公司最近一期经审计净资产30%[9] - 满足条件公司每年进行一次现金分红，年度内现金分红总额不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东净利润20%[9] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东净利润[10] 其他 - 拟修订《公司章程》提交2023年年度股东大会审议[11] - 公司在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[10]