核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华宝新能拟使用部分募集资 金回购股份的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，华宝新能 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 24,541,666股，每股面值 1元，每股 发行价格为人民币 237.50 元，募集资金总额为 5,828,645,675.00 元，减 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-070 深圳市华宝新能源股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第二届监事会 第二十二次会议通知于2023年10月31日通过电话和口头方式向全体监事发出，经全体 监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月1日在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持， 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出 席会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司使用部分超募 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-069 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会认为，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份用于股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价 值的高度认可，同时可以进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发 员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，促进公司 的长远健康发展。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第二届董 事会第二十六次会议通知于2023年10月31日通过电话和口头方式向全体董事发出，经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月1日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。由公司董事长孙中伟先生主持，本 ...

市场展望 - 美国是全球便携储能最大单一市场，超48%家庭有户外活动习惯，部分地区自然灾害频发、电力匮乏，基建政策催生更多户外作业场景，公司已进驻美国前十大知名零售商超4000家店铺，美国线下零售店铺总数约10万家，预计美国市场明年保持稳定增长 [3] - 欧洲市场去年因能源危机和俄乌战争销售收入快速增长，今年天然气价格回落、能源危机常态化，消费者情绪趋于理性，目前储能产品库存处于历史高位，随着库存出清，明年有望回归正常水平，公司今年在欧洲推出新品并拓展DIY家庭光伏储能市场 [3] 电芯采购 - 全球消费放缓，锂电、光伏阶段性产能过剩，公司前三季度受去年四季度高成本库存影响，7月后高成本库存逐步消化，新采购电芯单价环比下降 [3] - 公司采用以产定采模式，建立供应商联盟机制，与规模大、资质好、运作规范且服务知名品牌的供应商合作，通过锁价优化价格体系 [3] 市场竞争应对 - 行业处于快速发展且竞争激烈的初级阶段，美国市场仅20%-30%的人了解便携储能产品，北美、欧洲、中国、日本线下渠道零售额高出线上2 - 3倍 [4] - 公司加大全球线下渠道开拓，已进入全球超8000家线下知名零售商店铺，预计今年突破1万家，完善全价值链M2C商业模式，深耕核心市场，开拓新兴市场 [4] 市场需求与产品转化 - 家庭绿电市场，屋顶光伏储能产品全球渗透率不到1%，阳台光伏储能产品性价比高，未来有望爆发式增长 [5] - 便携储能市场，全球灾害频发，政府救灾物资需求增加，有望带动便携光充户外电源增长，锂电、光伏成本下降将加速其对传统发电机的替代 [5] 渠道营收占比 - 前三季度第三方电商平台营收7.82亿元，占比50%；官网独立站营收3.54亿元，占比22%；线下渠道营收4.43亿元，占比28% [5] 品牌发展规划 - “Geneverse电掌柜”今年重点拓展美国市场，未来视情况布局欧洲、日本市场，定位全场景家庭绿电专业品牌，构建M2C商业模式 [6] - 该品牌产品9月在北美RE+展发布，已签约十余家安装商，预计今年突破30家，安装商年安装能力达1.5 - 2万台，明年新品上市将加速渠道客户开发 [6] 股份回购 - 受行业、大盘等因素影响，公司股价低估，实施股份回购提升股东权益、增强投资者信心，回购股份用于股权激励 [6] - 回购资金总额不低于5000万元，不超过1亿元 [6] 毛利率与降本增效 - 2023年第三季度毛利率41.41%，环比上升4.80个百分点，原因是高成本库存消化、新品毛利率高且价格稳定、美元升值带来汇兑收益 [6] - 降本增效举措包括强化销售目标与营销预算绑定、提升人均能效比、研发创新降本、策略性调整销售费用投入 [7]

财务数据 - 公司第三季度营业收入为658,317,369.34元，同比下降28.05%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-10,976,028.87元，同比下降111.63%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-344,566,647.00元，较上年同期下降1,501.64%[5] - 公司的货币资金在报告期末下降至597,957,695.95元，同比下降90.36%主要系闲置募集资金进行现金管理[10] - 公司的交易性金融资产在报告期末达到4,967,133,807.12元，同比增长103481854.32%，主要系闲置募集资金进行的现金管理[10] - 无形资产增加351.22%，达到1,950,802.54元[11] - 长期待摊费用增加56.26%，达到37,355,271.43元[11] - 短期借款增加311.36%，达到687,619,705.32元[11] - 应付票据减少68.35%，达到152,621,944.56元[11] 业绩展望 - 公司2023年第三季度实现营业收入15.80亿元，同比下降29.16%[20] - 公司2023年第三季度实现营业收入6.58亿元，环比增长39.21%[21] - 公司2023年前三季度实现归母净利润-6,202.03万元，同比下降124.34%[21] - 公司2023年第三季度实现归母净利润-1,097.60万元，环比增长48.64%[21] 股东信息 - 深圳市钜宝信持有华宝新能源32.02%的股份，为前十名股东之一[12] - 深圳市嘉美惠持有华宝新能源5.83%的股份，为前十名股东之一[13] - 陈凯华持有华宝新能源2.19%的股份[13] 其他 - 公司2023年第三季度资产总计为735.8亿美元，较上一季度755.6亿美元略有下降[25] - 公司短期借款额度从上一季度的16.7亿美元增加至本季度的68.8亿美元[25] - 应付账款从262亿美元下降至211亿美元，减少了约50亿美元[25]

深圳市华宝新能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司总经理工作行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定及《深圳市华宝新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则适用于本公司，对公司及公司高级管理人员具有约束力。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 本细则与《公司章程》内容有冲突的，以《公司章程》为准。《董事会秘书 工作细则》等具体规则对相应高级管理人员的工作细则作出明细规定的，以其具 体规定内容为准。 第二章 经营管理机构 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名及董事会秘 书 1 名。公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员，具体以《公 司章程》规定的为准。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023年修订）》和《深圳市华宝新能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司（指 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股 公司。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 5、持有公司5%以上股份的股东； 6、其他对公司重大信息可能知情的人士。 报告义务人以及其他知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务。 第四条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易 公 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 章 程 中国·深圳 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市华宝新 能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律法规、其他规范性 文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有本公司股本总额50%以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有本公司股份，或者其直 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-066 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）2023年 10月26日召开了第二届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于2023年11月21 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月21日（星期二）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年11月21日上午9:15~9 ...