募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价76.80元，募集资金总额230400.00万元，净额210689.48万元[1] - 募投项目总投资53909.55万元，使用本次募集资金53093.51万元[5] 资金使用 - 2023年5月12日，同意使用最高210000万元闲置募集资金现金管理[6] - 2023年7月12日，用11373.82万元募集资金置换预先支付费用及自筹资金[7] - 2023年8月24日，用47000.00万元超募资金永久补充流动资金[8] 现金管理 - 拟用不超143683.22万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[1][12][25] - 购买安全性高、流动性好的投资产品，不用于其他证券投资[11] - 2024年5月10日，董事会审议通过现金管理议案[20] - 监事会同意，保荐人无异议[23][25]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价76.80元，募资总额230400.00万元，净额210689.48万元[1] 资金使用 - 2023年5月同意用最高210000万元闲置募资现金管理[3] - 2023年7月用11373.82万元募资置换预支费用及自筹资金[4] - 2023年8月同意用47000.00万元超募资金永久补充流动资金[5] 项目投资 - 安徽涂布技术产业化建设项目总投资15146.23万元，用募资14330.19万元[4] - 涂布技术产业化建设总部基地项目总投资14345.73万元，用募资14345.73万元[4] - 涂布技术产业化研发中心建设项目总投资15543.44万元，用募资15543.44万元[4] - 补充流动资金项目用募资8874.15万元[4] 现金管理 - 拟用不超143683.22万元暂时闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[1][10][19] - 现金管理买安全、流动性好产品，不用于其他证券投资[19] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[20][21]

上市情况 - 公司于2023年5月12日在深交所创业板上市，首次公开发行3000万股，发行后总股本1.2亿股[3] 股份结构 - 首次公开发行后，有限售条件股份9521.6004万股，占比79.35%；无限售条件流通股2478.3996万股，占比20.65%[4] 解除限售 - 本次解除限售股份总数2217.6178万股，占总股本18.4801%，上市流通日为2024年5月13日[2] - 本次解除股份限售的股东户数为14户，前已发行股份限售股东10户解除1833.5033万股，占比15.2792%；战略配售股东4户解除384.1145万股，占比3.2010%[2] 战略配售 - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售234.3750万股，约占本次发行股份7.81%[8] - 其他参与战略配售的投资者最终战略配售149.7395万股，约占本次发行股份4.99%[8] - 最终战略配售数量384.1145万股，约占发行总数量12.80%[8] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[8] 股份锁定 - 部分股东承诺自取得发行人股份36个月内，并自上市之日起12个月内，不转让或委托管理公开发行前持有的发行人股份[5] - 若股东违反股份锁定承诺违规减持，违规减持所得归发行人所有[7] 具体股东 - 青岛汉曼网络科技合伙企业（有限合伙）所持限售股份3,800,495股，占总股本3.17%，本次全部申请解除限售[11] - 宁波梅山保税港区碧鸿私募基金管理有限公司－安徽鸿信利股权投资合伙企业（有限合伙）所持限售股份3,692,340股，占总股本3.08%，本次全部申请解除限售[11] 变动情况 - 变动前有限售条件股份93,841,145股，占比78.20%，变动后为71,664,967股，占比59.72%[15] - 变动前无限售条件股份26,158,855股，占比21.80%，变动后为48,335,033股，占比40.28%[15] - 首发后限售股变动前3,841,145股，占比3.20%，变动后为0股[15] - 首发前限售股变动前90,000,000股，占比75.00%，变动后为71,664,967股，占比59.72%[15] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通申请符合相关规定，股东履行承诺，信息披露真实准确完整，无异议[18]

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解禁 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对 公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： "1、本企业承诺自取得发行人股份之日起 36 个月内，并自发行人股票于 深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或委托他人管理本次公开 发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、如日后相关法律法规及规范性文件对股份锁定的规定进行修改，或证券 监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，本企业同意按照最新的法律法 规、规范性文件 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 业绩短期承压，加强业务多元化布局 - 一季度业绩承压,主要原因是储能业务正处于前期拓展阶段,规模效应尚未充分体现,出现阶段性亏损,且智能装备产品相比去年同期亦有一定比例的增长,导致公司一季度的综合毛利率出现下滑 [1] - 公司积极推进在钙钛矿太阳能、面板显示、半导体晶圆涂胶及板级封装、氢能源等多元领域的业务布局,持续加大对平台技术的研发投入 [1] "增量扩张+存量替换"双轮驱动,提升核心竞争力 - 2023年,公司新拓客户持续增加,新增客户数量同比超40%,客户结构进一步优化 [1] - 公司发布了全陶瓷化涂布模头、智能制浆系统、超声波测厚系统等多款创新产品,丰富了产品矩阵 [2] - 通过"增量扩张+存量替换"的双轮驱动模式,积极开拓增量市场,同时持续挖掘客户产线升级的技改需求 [2] 财务数据总结 2023年业绩情况 - 2023年,公司实现营业收入7.95亿元,同比增长62.76%;实现归母净利润3.41亿元,同比增长67.98% [1] - 2024年一季度,公司实现营业收1.83亿元,同比增长21.47%;实现归母净利润5,735.26万元,同比下滑14.73% [1] 盈利能力 - 2023年全年销售毛利率为68.81%,同比+0.09pct;销售净利率为42.32%,同比+0.37pct [1] - 2024Q1销售毛利率为55.33%,同比-14.63pct;销售净利率为27.54%,同比-17.42pct [1] 未来业绩预测 - 预计公司2024年-2026年归母净利润分别为4.08亿元、5.30亿元、6.88亿元,对应PE分别为18倍、14倍、11倍 [3]

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-026 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股），回 购股份用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》（以下简 称"《回购指引》"）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交 ...

业绩情况 - 公司2023年一季度营业收入同比增长21.47%，不含储能的原有业务亦维持小幅增长[1] - 公司储能业务占一季度收入比重约15%，由于正处于前期拓展阶段，规模效应尚未充分体现，出现阶段性亏损[1][2] - 公司一季度综合毛利率同比下降14.63个百分点至55.33%，主要受储能业务亏损及智能装备收入占比上升影响[8] - 公司一季度归母净利润有所减少，主要受储能业务前期投入较高及期间费用增加较快影响[13] 现金流情况 - 公司2023年及2024年一季度经营活动产生的现金流量净额同比下滑192.30%，主要受客户付款流程较长、支付以前年度缓纳税费、储能项目成本投入加大及备货支付材料款等因素影响[5][14] 新业务拓展 - 公司在钙钛矿太阳能、面板显示等领域实现了技术与订单的双重突破，新业务拓展稳健[4] - 公司在2023年10月在苏州设立控股子公司,布局涂布与自动化装备、制氢系统集成装备等业务,提升公司在氢能装备板块的市场竞争力[7] 股东权益 - 公司实际控制人、董事、监事、高管及持股5%以上股东未参与转融通业务,将严格遵守减持相关规定[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营收7.95亿元，同比增长62.76%[1] - 公司2024年Q1实现营收1.83亿元，同比增长21.47%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为4.51亿元、6.11亿元、7.61亿元[6] - 公司2026年预计营业收入将达到1,843.42百万元，较2022年增长23.89%[9] - 公司2026年预计归属母公司股东净利润为760.53百万元，较2022年增长274.73%[9] - 公司2026年预计每股收益将达到6.34，较2022年增长274.85%[9] 用户数据 - 公司新增客户数量同比增长超40%[3] 新产品和新技术研发 - 公司掌握涂布核心技术，实现增量扩张和存量替换双轮驱动[3] - 公司依托涂布技术拓展钙钛矿、面板、氢能等新领域[4] 市场扩张和并购 - 公司已在氢能源领域设立控股子公司，积极推进业务布局[4] 其他新策略 - 投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素[13] - 本报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得复制、发表、引用或传播[14] - 财信证券研究发展中心提供的联系方式包括网址、地址、电话和传真[16]

业绩总结 - 公司23年营收8亿元，同比增长63%[1] - 公司23年模头收入8亿元，同比增长63%，核心配件收入6亿元，同比增长69%，占比75%[1] - 公司24Q1储能并表影响利润，全年收入预计维持30%增长[1] - 公司24-25年预测归母净利下调至4.1/5.2亿元，同比增长19%/28%[1] 未来展望 - 公司积极布局钙钛矿领域，预计有望打开第二增长曲线[1] - 公司预测2026年的营业总收入为1639百万元，较2023年的795百万元增长约106.16%[2] - 预计2026年的净利润为668百万元，较2023年的336百万元增长约98.81%[2] - 公司资产总计预计在2026年达到8251万元，较2023年的3733万元增长约120.58%[2] - 预测2026年的每股净资产为45.20元，较2023年的24.97元增长约81.29%[2]

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-025 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 二、参加人员 公司总经理彭建林先生、独立董事陈燕燕女士、财务总监黄毅先生、董事会 秘书彭亚林先生、保荐代表人缪晓辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 三、投资者参与方式 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司将于 4 月 30 日（星期二）15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、方式及地点 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点 ...