业绩数据 - 2024年度母公司净利润123,345,333.27元，合并报表净利润116,256,369.63元[2] - 2024年度提取法定盈余公积金12,334,533.33元，任意盈余公积金0元[2] - 2024年度营业收入2,647,987,198.83元，研发投入82,387,570.66元[6] 利润分配 - 2024年度可供分配利润394,172,588.36元，拟每10股派3.5元，派现47,578,314元[2][3] - 2024年度累计现金分红88,359,726元，占净利润比例76%[4] - 2025年中期现金分红比例上限100%[5] 其他 - 最近三年累计研发投入占累计营收比例3.11%[7] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.8552元 同比下滑36.94% 2023年为1.3562元 [1] - 每股净资产归零 同比下滑100% 2023年为23.14元 [1] - 每股公积金12.41元 同比下滑29.93% 2023年为17.71元 [1] - 每股未分配利润2.90元 同比下滑25.83% 2023年为3.91元 [1] - 营业收入26.48亿元 同比增长32.33% 2023年为20.01亿元 [1] - 净利润1.16亿元 同比下滑29.7% 2023年为1.65亿元 [1] - 净资产收益率5.04% 同比下滑51.77% 2023年为10.45% [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1334.69万股 占流通股26.88% 较上期增持250.62万股 [1] - 杨宇伟新进持股630万股 占总股本12.69% [2] - 上海祥禾涌原减持306.45万股 现持股401.45万股 占比8.09% [2] - 中信建投两资管计划合计持股129.84万股 占比2.62% 持股未变动 [2] - 上海泷新私募减持40.45万股 现持股38.2万股 占比0.77% [2] - 吴新绿增持12.16万股 现持股32.5万股 占比0.65% [2] - 吴新风 王珉 丁浩均为新进股东 分别持股30万 25.41万 22.75万股 [2] - 无锡金投 金碧辉 高盛公司 蔡文彬退出前十大股东 原合计持股124.36万股 [2] 分红送配方案 - 拟每10股派发现金红利3.5元(含税) [3]

公司基本信息 - 公司股票简称鑫宏业，股票代码301310[18] - 公司法定代表人为卜晓华[18] - 2024年8月公司注册地址由无锡市锡山经济技术开发区合心路17号变更为无锡市锡山经济技术开发区通云南路79号[18] - 公司董事会秘书为丁浩，证券事务代表为曹博[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [20] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [20] - 公司聘请的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 会计师事务所办公地址为江苏省无锡市滨湖区建筑西路583号（汇创大厦2号楼东楼）23层[21] - 签字会计师姓名为赵焕琪、丁亮[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入26.48亿元，较2023年调整后增长32.33%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较2023年调整后减少29.61%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6742.41万元，较2023年调整后增长132.72%[22] - 2024年末资产总额42.52亿元，较2023年末调整后增长25.69%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.79亿元，较2023年末调整后增长1.45%[22] - 2024年四个季度营业收入分别为4.86亿元、5.53亿元、6.97亿元、9.12亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1512.82万元，2023年为2513.63万元，2022年为493.70万元[28] - 2024年公司实现营业收入2,647,987,198.83元，同比增长32.33%[71] - 2024年公司实现净利润116,256,369.63元，同比下降29.61%[71] - 2024年营业收入合计26.48亿元，同比增长32.33%[73] - 2024年境内营收24.13亿元，同比增长34.22%，占比91.14%[73] - 2024年线缆销售量44.86万KM，同比增长24.71%；生产量46.84万KM，同比增长27.57%；库存量3.55万KM，同比增长58.25%[75] - 前五名客户合计销售金额8.21亿元，占年度销售总额比例31.02%[78] - 前五名供应商合计采购金额20.86亿元，占年度采购总额比例85.82%[79] - 2024年销售费用2415.07万元，同比增长24.51%[81] - 2024年管理费用3176.42万元，同比增长11.98%[81] - 2024年财务费用 -395.99万元，同比增长47.36%[81] - 2024年研发费用8238.76万元，同比增长34.40%[81] - 2024年研发人员数量67人，较2023年的56人增长19.64%，占比9.45%，较2023年的9.02%增长0.43%[90] - 2024年研发投入金额82387570.66元，占营业收入比例3.11%，2023年分别为61300179.48元、3.06%，2022年分别为54703110.62元、3.03%[90] - 2024年经营活动现金流入小计2236568328.50元，较2023年的2341417723.66元减少4.48%；现金流出小计2169144192.97元，较2023年的2547471687.14元减少14.85%[92] - 2024年经营活动产生的现金流量净额67424135.53元，较2023年的 - 206053963.48元增长132.72%[94] - 2024年投资活动现金流入小计3093750577.10元，较2023年的707288857.80元增长337.41%；现金流出小计2948818355.46元，较2023年的1772664582.84元增长66.35%[94] - 2024年投资活动产生的现金流量净额144932221.64元，较2023年的 - 1065375725.04元增长113.60%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计137127909.23元，较2023年的1592909451.84元减少91.39%；现金流出小计139201209.11元，较2023年的247225541.67元减少43.69%[94] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 2073299.88元，较2023年的1345683910.17元减少100.15%[94] - 2024年现金及现金等价物净增加额212579526.43元，较2023年的74437517.80元增长185.58%[94] - 报告期公司存货增长14737.89万元、经营性应收增加75252.03万元、经营性应付增长80567.93万元、折旧摊销3784.26万元、减值准备金3097.16万元[97] - 投资收益7192486.56元，占利润总额比例5.99%；公允价值变动损益5473955.70元，占比4.56%；资产减值 -3467080.16元，占比 -2.89%等[99] - 2024年末货币资金721091811.97元，占总资产比例16.96%，较年初比重增加1.16%；应收账款1472568365.38元，占比34.63%，比重增加6.71%等[100] - 交易性金融资产期初数110703958.33元，本期公允价值变动损益5728955.55元，期末数331125041.67元[102] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动7500000.00元，本期出售金额7500000.00元[103] - 其他非流动金融资产期初数7502703.88元，本期公允价值变动 -15000000.00元，期末数22286721.68元[103] - 金融资产小计期初数118206662.21元，本期公允价值变动5512973.35元，期末数360911763.35元[103] - 应收款项融资 - 银行承兑汇票期初数111596299.53元，本期计提减值1062402.42867元，期末数140981790.36元[103] - 上述合计期初数229802961.74元，本期公允价值变动5512973.35元，期末数501893553.71元[103] - 金融负债期初数0.00元，本期公允价值变动39017.65元，期末数39017.65元[103] - 报告期投资额2948818355.46元，上年同期投资额1772664582.84元，变动幅度66.35%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车线缆营收14.86亿元，同比增长37.71%，占比56.13%[73] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以135,938,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2023年度以97,098,600股为基数，每10股派发现金股利5元，合计派发现金股利48,549,300元，每10股转增4股，合计转增38,839,440股[177] - 2024年半年度以13,593.804万股为基数，每10股派红利3元，合计派发现金红利4,078.1412万元[178] - 2024年度拟以135,938,040股为基数，每10股派发现金红利3.5元，预计共派发现金红利47,578,314元[181] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为394,172,588.36元[179] 行业发展趋势 - 至2024年全球电线电缆市场规模将达2284.2亿美元，2029年预计攀升至2985.3亿美元，复合年增长率5.5%[32] - 特种线缆产业在新能源革命与智能化浪潮下正经历结构性升级[34] - 中国环流三号实现百万安培级等离子体电流运行，标志超导磁体用CICC线缆进入实用化阶段[37] - 数据中心向224G PAM4传输速率演进，推动高速背板线缆性能跃升[40] - 液化天然气（LNG）燃料舱用线缆需在 - 162℃超低温环境下保持柔性[41] - 国内新能源汽车行业处于上升期，暂未体现明显周期性特征[43] - 光伏平价上网推进，行业周期性趋于平缓[43] 公司主营业务情况 - 公司主营业务涵盖新能源汽车线缆等特种线缆的研发、生产和销售[31] - 公司产品主要为光伏组件、新能源汽车零配组件，为下游厂商提供配套特种线缆[44] - 华东地区聚集大型光伏组件企业，配套线缆生产企业集中在江苏、浙江等地[44] - 汽车零部件行业形成以六大汽车产业基地为辐射中心的区域性分布特征[44] - 轨道交通线缆市场需求集中在长三角、珠三角、京津冀等地区[44] - 核电线缆和核贯穿件市场需求一般分布在东部沿海等地区[44] - 公司主营业务为特种线缆的研发、生产及销售，产品包括新能源汽车线缆等多种类型[51] - 公司取得中国CQC、美国UL等国内外权威机构产品认证[51] - 光伏线缆耐高温125℃，耐高压1.8KV，通过25年使用寿命认证[51] - 新能源汽车车内高压线可承受-40℃~+200℃冷热循环冲击不开裂[51] - 核电线缆导体在90度长期工作条件下寿命超60年[52] - 核电线缆可耐受γ射线累积辐照总剂量2200kGy[52] - 核电线缆可耐受最高温度164℃、最大压力0.69MPa的LOCA试验15天[52] - 核电线缆后续需进行温度137℃、压力0.33Mpa的化学溶液浸没试验15天[52] - 新能源汽车线缆行业一般下半年销售规模较高[46] - 特种线缆行业在技术研发、资质认证等多维度存在竞争壁垒[47] - 公司采用直销经营模式，销售产品定价模式为“铜价+加工费”[54] - 公司采用“以销定产、适量库存”生产模式，涵盖生产计划、准备、过程管理和产品入库四个阶段[55] - 公司采购主要原材料为铜丝、胶料等，采用“以销定产、以产定购”采购模式，铜丝采购定价为“电解铜价+加工费”[57] - 公司设立研发中心负责新品开发，重视产学研结合的项目研发模式[58] - 公司通过销售特种线缆获得收入，收入超过支出部分形成盈利[59] - 新能源产业快速发展，公司液冷超充线缆实现600kW以上功率承载[60] - 全球太阳能光伏装机量激增推动光伏线缆需求增长，公司开发适配新技术的光伏和储能线缆[61] - 公司自主研发先进技术，提升产品核心竞争力，开发微型化灵巧手线缆[61] - 公司拥有多项有效专利，积极参与行业标准制定[61] - 公司具备国家高新技术企业资格，通过多个权威认证，保障产品进入高端市场[62] - 截至2024年12月31日，公司已获得有效专利63项，其中发明专利18项[64] - 公司参与制订两项国家标准和五项行业标准[64] - 公司在新能源汽车、核电、光伏、储能、船舶等领域与众多知名企业建立合作关系[65][66] - 公司开发出超柔性线缆系列产品，进入人形机器人头部企业供应链体系[68] - 公司为eVTOL飞行器及物流无人机提供动力传输与通信解决方案[68] - 公司兆瓦级超充线缆电流密度超过30A/mm²，子公司液冷充电枪实现峰值1300A充电电流[69] - 公司是唯一中标“法国国际热核聚变实验堆（ITER）计划”电缆项目的中国企业，加入核聚变产业联盟[69] - 公司主要产品为多种特种线缆及相关产品[71] 产品研发情况 - 抗菌型直流充电桩用连接电缆满足湿度85%条件下线缆720h无霉菌[83] - 耐腐蚀型屏蔽高压电缆项目增加电动汽车线缆10%的销售额[83] - 高阻燃光伏电缆用绝缘材料实现长期耐温等级125℃、环保无磷，VW - 1阻燃光伏线缆可批量生产[83] - 新能源车高压电缆额定电压最高1500V、额定电流最高600A[84] - 日本自2015年起百万瓦级光伏电站导入量急剧减少[84] - 动态抗电磁干扰高压屏蔽电缆处于小批量试制阶段[84] - 小弯曲半径柔性高压电缆处于量产阶段[84] - BUS - bar耐高温扁电缆处于批量稳定生产阶段[84] - 研发大容量地面电站用高绝缘光伏连接电缆，提升光伏电缆耐温、耐UV、水解和阻燃性[83][84] - 研发光储一体电站用光伏连接电缆，满足储能系统用光伏线缆长期使用条件[83] - 海面光伏电站发电量比同等条件下屋顶或地面光伏发电系统高出10% - 15%[86] - 机车电缆绝缘料额定温度从原来的90℃和100℃提高到125℃甚至更高[85] - 机车电缆耐低温性能提高至

财务审计 - 公司2024年度财报审计报告于2025年4月10日签发，为标准无保留意见[4] 关联方资金往来 - 2024年所有关联方期初余额3355.41万元，累计发生额16004.05万元，偿还额13200万元，期末余额6159.46万元[8] - 鑫宏业科技（湖南）等4家关联公司具体往来资金数据[8]

一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元。募集资金总额人民币 163,320.18 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 149,736.92 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 30 日划至公司指定账户。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 30 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000291 号《验资报 告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户 开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构" ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫宏业 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话：021-68801573 | | | | 保荐代表人姓名：陈颖 联系电话：021-68801573 | | | | 现场检查人员姓名：魏思露、陈颖、程子涵 | | | | 现场检查对应期间：上半年 下半年 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 1 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 号 | | ——保荐业务》第三十三条所列 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | √ | | | 员及会议内容等要件是否齐备 ...

信息审阅与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司股东会、董事会及现场检查次数各为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 人员培训 - 对上市公司培训1次，日期为2024年11月11日[4] 股份转让限制 - 实际控制人任董监高期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[7] - 湖州欧源、湖州爱众等自上市36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8][9] - 杨宇伟等股东自上市12个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[9][11][12] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[10][13][14][15] 股价稳定与承诺 - 上市后三年内股价达条件，公司等遵守稳定股价方案[16] - 若不符合条件骗取上市，公司及实控人5个工作日内回购新股[17] 资金使用承诺 - 公司保证募集资金规范使用，专款专用[17] - 积极推进募投项目，提高资金效率，降低成本[18] 公司治理承诺 - 董事、高管不越权干预，薪酬与填补回报挂钩[18] - 公司严格执行利润分配政策，违反将公告并道歉[19] 招股书承诺 - 公司及董监高承诺招股书无虚假记载，否则回购新股并赔偿[19][20] 其他承诺 - 实际控制人承担上市前社保公积金及房屋租赁费用[22] - 公司未履行承诺及时披露并纠正，未消除影响不得发行证券[22][23] 保荐机构情况 - 2024年中信建投证券多个项目被采取监管措施，积极整改[27][28] - 保荐机构无因保荐本发行人被采取监管措施情形[28]

募资情况 - 公司首次公开发行2427.47万股A股，募集资金总额163320.18万元，净额149736.92万元[2] - 2023 - 2024年公司累计使用超募资金106648.68万元[6][9] 项目进度 - 截至2025年3月31日，新能源特种线缆智能化制造中心项目投资进度73.92%，研发中心及信息化建设项目82.11%[8] - 截至2025年3月31日，超募资金投资项目中新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目投资进度61.42%，新一代特种线缆建设项目（一期）61.32%[10] 项目变更 - 2024年12月公司同意“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”等完工时间延期[11] 项目成果 - “新能源特种线缆智能化制造中心项目”和“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”截至2025年3月31日达到预定可使用状态[12] 资金节余 - “新能源特种线缆智能化制造中心项目”预计节余募集资金7318.35万元，研发中心及信息化建设项目预计节余2717.32万元[12] - 募投项目节余原因是合理使用资金及置换期外使用自有资金[14] 资金使用 - 公司拟将两个结项项目节余10035.67万元永久补充流动资金，需股东大会审议[15] 审议情况 - 2025年4月10日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[17][18] - 保荐机构认为该事项已履行必要决策程序，无异议[19]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为264,798.72万元[6] - 2024年公司净利润为123,345,333.27元，上期为172,237,408.10元[34] - 2024年末流动资产合计3295998955.92元，较期初增长20.53%[21] - 2024年末非流动资产合计955931411.86元，较期初增长47.49%[21] - 2024年末资产总计4251930367.78元，较期初增长25.7%[21] - 2024年末流动负债合计1918298028.95元，较期初增长71.25%[23] - 2024年末非流动负债合计54197823.28元，较期初增长243.52%[23] - 2024年末负债合计1972495852.23元，较期初增长73.65%[23] - 2024年末归属于母公司股东权益合计2279434515.55元，较期初增长1.45%[23] - 2024年末货币资金为721091811.97元，较期初增长34.89%[21] 应收账款 - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额为157,613.46万元[7] - 截止2024年12月31日，公司计提预期信用损失为10,356.62万元[7] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为104,832,471.92元，上期为 - 236,024,395.60元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为185,213,946.85元，上期为 - 1,135,588,024.32元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,072,504.24元，上期为1,345,683,910.17元[36] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,892,480,353.77元，上期为1,720,292,123.15元[36] 股本变动 - 2024年5月资本公积金转增股本38,839,440股，转增后总股本135,938,040股，注册资本135,938,040元[43] 业务相关 - 公司主营业务为光伏、新能源汽车、工业等特种线缆研发、生产和销售[44] - 公司收入主要来源于特种线缆销售和新能源业务[178][179][182] 子公司情况 - 本期纳入合并范围子公司7户，较上期增加1户，减少2户[45] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[54] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[55] - 同一控制下企业合并按相应规则处理，非同一控制下按不同规则处理[57][61] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[66] - 编制现金流量表时，库存现金和可随时支付的存款确认为现金，符合四条件的投资为现金等价物[76] - 外币业务初始确认采用交易发生当月月初汇率折算，资产负债表日按规定处理汇兑差额[77] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[95] - 存货包括原材料等，取得时按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[108][109] - 长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[121] - 投资性房地产按成本入账，采用成本模式或公允价值模式后续计量[131][133] - 固定资产按成本初始计量，不同取得方式成本确定不同[137] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[155][156] - 长期资产减值时按可收回金额与账面价值比较减记，减值损失不得转回[158] - 短期薪酬在职工提供服务年度报告期结束后十二个月内支付，确认为负债[165] - 离职后福利为设定提存计划，按规定缴存金额确认为负债[166] - 辞退福利在特定条件下确认负债并计入当期损益，内退福利比照处理[167] - 预计负债确认需满足三项条件，按最佳估计数计量[169][170][171] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付租赁付款额现值计量[172] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[173] - 公司收入确认按不同业务模式有不同标准[182][183] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同情况确认和核算[190][191][194] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算[195] - 合同开始日评估合同是否为租赁或包含租赁，含多项时进行分拆处理[199][200]

财务内控 - 审计公司对鑫宏业2024年12月31日财报内控有效性审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 鑫宏业该日在重大方面保持有效财报内控[10] 内控风险 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[8]