发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行950万股股票 募集资金总额2.85亿元 发行数量不超过发行前总股本的30% [1][2] 财务影响测算 - 基于2024年归母净利润1.16亿元 设三种2025年盈利情景：增长20%、持平、下降20% [1][2][3] - 在净利润增长20%情景下 基本每股收益从0.86元升至1.02元 加权平均净资产收益率从5.04%升至5.99% [3] - 在净利润持平情景下 基本每股收益降至0.85元 加权平均净资产收益率降至5.02% [3] - 在净利润下降20%情景下 基本每股收益降至0.68元 加权平均净资产收益率降至4.03% [3] 募集资金用途 - 募集资金用于汽车特种线缆项目 完善汽车特种线缆产品布局 提升整车厂配套线缆制造能力 [4] - 项目包括大功率充电枪及充电设施热管理系统产能建设 延伸充电特种线缆产业链 [5][6] - 部分资金投向核电线缆及核贯穿件生产车间 提升核电配套产品生产能力 [6] 技术研发实力 - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业 拥有江苏省新能源特种线缆工程技术研究中心等研发平台 [7] - 参与制定《电动汽车充电用电缆》等两项国家标准及多项行业标准 [7] - 通过ISO/TS16949质量管理体系认证 获得多家知名整车厂商认证 [8] 市场地位 - 在新能源汽车、充电桩、核电领域形成较强品牌优势 [8] - 与国内外大型知名企业建立稳固合作关系 拥有长期稳定的高端客户群 [8] 填补回报措施 - 严格执行募集资金管理制度 确保募集资金有效使用 [9] - 加强募集资金管理 提高资金使用效率 控制资金成本 [10] - 加大市场开拓力度 提升国内及国际市场份额 [10] - 完善公司治理结构 保障股东合法权益 [10] - 严格执行现金分红政策 制定2025-2027年度股东回报规划 [11] 相关主体承诺 - 董事及高级管理人员承诺不损害公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩 [11] - 实际控制人承诺不干预公司经营 不侵占公司利益 [12][13]

公司融资计划 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票 融资方式为定向增发[1] - 相关议案已于2025年9月5日经第二届董事会第二十八次会议审议通过[1] - 发行预案修订稿已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露[1] 审批进展 - 预案披露不代表审批机关对发行事项的实质性判断或批准[1] - 本次发行事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册[1]

发行方案核心内容 - 公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [1] - 发行对象不超过35名，包括基金管理公司、证券公司等机构投资者及合法投资者 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过28,500万元（约2.85亿元） [4] - 发行完成后股票限售期为6个月，募集资金拟全部用于新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 [4] 募集资金用途 - 项目总投资额31,900万元（约3.19亿元），拟使用募集资金28,500万元（约2.85亿元） [4] - 若募集资金不足，公司将通过自筹资金解决差额部分 [4] - 募集资金到位前，公司可先以自筹资金投入项目 [4] 决策程序与时间安排 - 董事会全票通过所有相关议案（7票同意、0票反对、0票弃权） [1][5][6][7][8][9][10][11] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会通过起至2025年年度股东会召开止 [5] - 公司将于2025年9月22日召开第三次临时股东会审议需股东大会批准的议案 [9][10] 文件披露安排 - 发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等文件均披露于巨潮资讯网 [5][6][7] - 前次募集资金使用情况报告由北京德皓国际会计师事务所出具鉴证报告 [8] - 非经常性损益明细表经会计师事务所审核并出具鉴证报告 [9]

融资相关 - 2025年9月5日公司董事会审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》于当日在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项尚待审批机关批准或注册[1]

业绩总结 - 2022 - 2024 年及 2025 年 1 - 6 月，扣非净利润分别为 13982.81 万元、14002.26 万元、10112.84 万元及 5037.88 万元[121] - 2022 - 2024 年现金分红金额（含税）分别为 0、9709.86 万元、8835.97 万元[132] - 2022 - 2024 年属于上市公司普通股股东的净利润分别为 14476.51 万元、16515.90 万元、11625.66 万元[132] - 2022 - 2024 年现金分红总额占净利润的比例分别为 0、58.79%、76.00%[132] - 最近三年累计现金分红（含股份回购）合计 18545.83 万元[132] - 最近三年归属于母公司股东年均可分配利润 42618.07 万元[132] - 最近三年累计现金分配利润（含股份回购）占年均可分配利润的比例为 33.97%[132] - 2024 年末归属于母公司所有者权益为 227,943.45 万元，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 11,625.66 万元，扣除非经常性损益的净利润为 10,112.84 万元[154] 发行相关 - 本次发行拟募集资金总额不超过 28,500.00 万元，将用于三个项目，总投资 31,900.00 万元[1][57][59] - 本次发行对象不超过 35 名，以现金方式认购[32][34] - 本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元[36] - 本次发行采取简易程序向特定对象发行股票，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[37] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%[40] - 本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%[42] - 本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[44] - 截至 2025 年 6 月 30 日，卜晓华、孙群霞合计控制公司 48.58%股份，为共同实际控制人，发行后预计仍为实际控制人[51] 项目相关 - 超融合导体线缆研发及产业化项目总投资 21,461.50 万元，建成后年产 180 万公里车用超融合低压导线[58] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目总投资额 5481.59 万元，建成后年产 2.2 万件液冷超充枪及 1.1 万件热管理系统[70] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目总投资额 4956.91 万元，建成后年产 3 万公里核电线缆及 250 件核电电气贯穿件[81] 市场数据 - 2024 年全球新能源汽车销量达 1,690 万辆，同比增长 19.2%，渗透率达 19.7%[24] - 2024 年中国新能源汽车产量 1,288.8 万辆，同比增长 34.43%，渗透率达 43.5%[24] - 2024 年中国新能源汽车销量 1,286.6 万辆，同比增长 35.50%，渗透率达 43.5%[24] - 2024 年国内新能源商用车销量 53.2 万辆，同比增长 28.9%，占国内商用车销量比例为 17.9%[24] - 2024 年国内新能源乘用车渗透率为 48.9%[24] - 截至 2022 年底，我国商用车保有量 3,328.6 万辆，占汽车总保有量的 11.3%，贡献 77.3%的温室气体排放量[24] - 截至 2025 年 3 月底，全国充电基础设施累计保有量达 1374.9 万台，其中公共充电桩保有量为 390.0 万台，随车配建充电桩保有量为 984.9 万台[25] 未来展望 - 超融合导体线缆研发及产业化项目建成后，公司将提升供货能力，增强客户粘性与市场份额，有望提升产品毛利率水平[29] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目达产后，公司将形成新建产能，完善产品布局，增强盈利能力[29] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，资本实力增强，资本结构改善[97] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，募投项目建设完毕并释放效益后经营规模和盈利能力将提升[97] 策略相关 - 公司将监督募集资金存储及使用，防范使用风险[168] - 公司将提高资金使用效率，控制成本，节省费用[169] - 公司将加快募集资金投资项目建设，缩短建设期[169] - 公司将加大主营及新产品市场开发力度[170] - 公司将完善并扩大经营业务布局，提升市场份额[170] - 公司将完善治理结构，保障股东权利[172] - 公司制定 2025 - 2027 年度股东回报规划，将执行分红政策[173]

业绩数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益为227943.45万元，净利润为11625.66万元，扣非净利润为10112.84万元[42] - 2024年末总股本为13593.8040万股，基本每股收益为0.86元/股，加权平均净资产收益率为5.04%[44] 发行股票 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超28500万元[3] - 发行对象不超35名，以现金认购[20][21] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价日前20个交易日均价80%[25] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%[35] - 本次发行拟于2025年11月完成[41] 募投项目 - 超融合导体线缆研发及产业化项目完善汽车特种线缆产品布局[46] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目完善大功率充电领域产品布局[46] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目提升核电业务市场竞争力[47] 未来展望 - 募投项目可提升供货、配套能力，完善产品布局，增强盈利能力[12][13] - 发行募资可优化财务结构，降低资产负债率，提升抗风险能力[14] - 公司将加大市场开拓力度，提升整体盈利能力[57] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划，发行后继续执行现行分红政策[60] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[61][62][63][64][65] - 实际控制人承诺不越权干预、不输送利益[66]

非经常性损益相关 - 2025年1 - 6月至2022年度非经常性损益总额分别为6421590.98元、17697043.88元、29556262.48元、5808249.23元[14] - 2025年1 - 6月至2022年度非经常性损益净额分别为5452397.92元、15128151.32元、25136333.25元、4936980.36元[14] - 2025年1 - 6月至2022年度非经常性损益的所得税影响数分别为969193.06元、2568892.56元、4419929.23元、871268.87元[14] 各项损益细分 - 2025年1 - 6月至2022年度非流动性资产处置损益分别为9499.87元、343458.96元、 - 166890.34元、 - 275595.16元[12] - 2025年1 - 6月至2022年度计入当期损益的政府补助分别为3127862.46元、6166358.25元、23503641.00元、2466762.00元[12] - 2025年1 - 6月至2022年度非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益分别为2108900.81元、9091018.08元、3197161.07元、1063695.83元[12] - 2025年1 - 6月至2022年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为1000000.00元、2107553.00元、3215902.86元、1849483.07元[12] - 2025年1 - 6月至2022年度除各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 22292.57元、 - 110461.21元、 - 193552.11元、703903.49元[14] 其他损益项目 - 2024年度、2025年1 - 6月个税手续费返还金额分别为99116.80元、197620.41元[14][16] 归属于普通股股东损益 - 2025年1 - 6月至2022年度归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为5452397.92元、15128151.32元、25136333.25元、4936980.36元[14]

发行预案 - 2025年9月5日董事会通过发行股票预案修订稿议案[1] - 据2024年股东大会授权，修订预案无需再提审[1] - 修订涉及多章节，含资金、专利等内容[1] - 预案披露事项待审批机关批准或注册[2]

募集资金情况 - 2023年5月26日公司公开发行2427.47万股，每股发行价67.28元，共募集资金16.33201816亿元，净额14.9736923516亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1.3030993695亿元，其中专户余额3030.26866万元，现金管理未到期余额1亿元，理财专户余额7250.35元[2] - 各银行募集资金初始存放金额与发行募集资金净额差异3484.44174万元，由预付费用构成[4] - 公司置换自筹资金总额1.348702亿元，垫付中介机构发行申报费用580.85万元已用募集资金置换[7] 资金使用情况 - 2023 - 2025年6月各阶段使用募集资金分别为4.9098637268亿元、5.3770451256亿元、2.3803236102亿元[2] - 2023 - 2025年各年度使用募集资金总额分别为6.26亿元、5.38亿元、2.38亿元[22] - 2023 - 2025年分别同意使用3亿元、2.16亿元、1.00亿元超募资金永久补充流动资金[16][17] 项目情况 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目2024年6月达预定可使用状态，实际投资与承诺投资差额 - 6858.89万元[22] - 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目2025年3月达预定可使用状态，实际投资与承诺投资差额 - 2379.66万元[22] - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目完工程度为90.26%，新一代特种线缆项目建设项目（一期）完工程度为48.71%[23] 效益情况 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目累计产能利用率为100.00%[27] - 该项目承诺效益为425.46万美元，2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为1677.6万美元、1668.952591万美元、1024.76413万美元[27] - 该项目截止日累计实现效益为4371.316721万美元，达到预计效益[27]

业绩总结 - 2025年1 - 6月非流动性资产处置损益为9,499.87元，2024年为343,458.96元等[2] - 2025年1 - 6月计入当期损益的政府补助为3,127,862.46元，2024年为6,166,358.25元等[2] - 2025年1 - 6月非金融企业持有金融资产和金融负债相关损益为2,108,900.81元，2024年为9,091,018.08元等[2] - 2025年1 - 6月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,000,000.00元，2024年为2,107,553.00元等[2] - 2025年1 - 6月除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 22,292.57元，2024年为 - 110,461.21元等[4] - 2025年1 - 6月其他符合非经常性损益定义的损益项目为197,620.41元，2024年为99,116.80元[4] - 2025年1 - 6月非经常性损益总额为6,421,590.98元，2024年为17,697,043.88元等[4] - 2025年1 - 6月非经常性损益的所得税影响数为969,193.06元，2024年为2,568,892.56元等[4] - 2025年1 - 6月非经常性损益净额为5,452,397.92元，2024年为15,128,151.32元等[4] - 2024年度、2025年1 - 6月个税手续费返还分别为99,116.80元、197,620.41元[6]