东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：瑞晨环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名： 徐安生 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-035 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。该 议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-032 第二届董事会第十七次会议决议公告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 作为上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》、《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》、《上 海瑞晨环保科技股份有限公司独立董事工作制度》及现行其他法律法规的有关规 定，承诺独立履行职责，就拟提交公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于 续聘公司2023年度审计机构的议案》进行了事前审核，本着对公司及全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，发表如 下事前认可意见： 经审核，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业 务资格，其在担任公司审计机构期间，能够较好地履行双方合同所规定的责任和 义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为 上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性，能够满足公司2023年度审计工作要求，有利于保障和提 高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 问题 4：目前公司在水泥行业的市场占有率如何？在钢 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | --- | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与瑞晨环保 2022 年度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 15:00-16:30 | | 地点（形式） | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：陈万东先生 | | 员姓名 | 独立董事：陈建波先生 | | | 副总经理、董事会秘书：程原先生 | | | 财务总监：朱福涛先生 | | | 保荐代表人：洪伟龙先生 | | 投资者关系活动 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-026 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023年5月18日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月27日在 巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023 年5月18日（星期四）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上 海瑞晨环保科技股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 上海瑞晨环保科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑其他 （电话交流会） | | | | 兴业基金 | 赵昕蒙 | | 参与单位名称及 | 诺安基金 | 黄友文 | | 人员姓名 | 上海趣时资管 | 施桐 | | | 华创证券 | 刘汉轩 | | | 富荣基金 | 王锦烽 | | | 西藏源乘 | 彭晴 | | | 恒越基金 | 徐若锦 | | | 方正机械 | 王风涤 | | | 景顺长城基金 | 景顺 | | | 上海睿郡资管 | 丁晨霞 | | | 进门财经 | 钟嘉敏 | | | 汇添富基金 | 李泽昱 | | | 民生证券 | 赵千惠 | | | 东方证券 | 沈昊 | | | 国盛证券 | 沈佳纯 | | | 广发证券 | 陈龙 | | | 华夏基金 | 马伟恩 | | | 东吴证券 | 殷超 | | | 广发证券 | 郭鹏 | ...

收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入4.39亿元同比增长7.60%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5034.95万元同比下降39.14%[19] - 扣除非经常性损益的净利润4081.89万元同比下降45.53%[19] - 2022年公司营业收入43863.62万元，同比增长7.60%[67] - 归属于上市公司股东的净利润5034.95万元，同比下降39.14%[67] - 2022年公司营业收入为4.386亿元，同比增长7.60%[80] - 风机产品收入3.748亿元，占总收入85.45%，同比增长7.57%[80] - 合同能源管理收入2874.56万元，同比下降16.15%[80] - 热能板块收入955.47万元，为新增业务板块[80] - 西北地区收入6131.77万元，同比大幅增长225.64%[81] - 西南地区收入9490.61万元，同比增长48.52%[81] - 第四季度扣非净利润亏损64.41万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.757亿元，同比增长25.45%，毛利率下降8.94个百分点至37.15%[82] - 材料费用1.944亿元，占营业成本70.51%，同比增长17.26%[86] - 人工费用1214.98万元，同比增长59.71%[86] - 销售费用同比增长11.32%至3513万元[91] - 管理费用同比增长14.62%至3373万元[91] - 研发费用同比增长13.41%至3309万元[91] - 财务费用同比下降7.49%至214万元[91] 业务线表现 - 公司主营高效节能离心风机和水泵的研发设计生产和销售[43] - 公司产品应用于钢铁水泥等高耗能行业生产环节[44] - 公司热能业务聚焦冶金行业燃烧和传热技术[45] - 高效节能离心风机累计完成约3200台高效节能离心水泵超过约1900台[58] - 高效节能离心风机和水泵节电率达到10%-30%[56] - 板式空气预热器热效率超过80%相比传统列管式空气预热器50-60%提升显著[61] - 空气预热温度每提高100℃煤气节省可达5-10%[61] - 燃烧器氮氧化物排放低于50mg/Nm3同比国外产品低40%以上[62] - 纯氧燃烧器可在8-10分钟将废钢加热至900℃左右[62] - 高效节能泵和高效永磁电机组合实现综合节电率超40%[68] - 建材板块节能风机改造细分市场份额超过60%[71] - 新建水泥窑线整线中标5家共6条线，新增订单超1亿元[71] - 钢铁行业全年签约钢厂超20家，新增订单同比增长一倍[72] - 干熄焦风机替代进口设备，运行电流媲美进口风机[72] - 高效后倾式高压力低比转速风机设计效率较传统助燃风机高12%以上[72] - 换热器全年新增订单3600万元[74] - 热能产品全年新增订单超过4000万元[74] - 公司换热器产品应用于石油、化工、冶金、电力等需求稳定增长领域[34] - 新型低氮燃烧器通过技术手段大幅降低氮氧化物排放量[35] - 公司节能燃烧类产品包括高效板式预热器和多系列高速低氮燃烧器[48] 研发与创新 - 研发项目包括磁悬浮高速风机永磁电机研发，预计为公司提供新业务增长点[93] - 研发人员数量90人，较2021年70人增长28.57%[95] - 研发人员占比21.53%，较2021年18.67%增长2.86个百分点[95] - 研发投入金额33,087,814.70元，占营业收入比例7.54%[95] - 本科及以上学历研发人员70人，较2021年51人增长37.25%[95] - 30岁以下研发人员53人，较2021年39人增长35.90%[95] - 研发投入资本化金额0元，资本化率为0%[95] - 高温板式换热器新产品已在工业中应用[95] - 纯氧燃烧技术三代产品已完成开发并应用于工业生产[95] - 公司申请专利《一种用于风机的新型缝隙吹风式叶轮》申请号202222769504.2[94] - 公司申请专利《叶轮定位和焊接旋转台工装及叶轮焊接方法》申请号202210626653.5[94] 现金流与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额949.72万元同比下降46.41%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.41%至949.7万元[96] - 投资活动现金流出同比激增1,109.11%至8.12亿元，主要因购买银行理财产品[96] - 筹资活动现金流入同比增长454.83%至6.85亿元，主要来自公开发行股票募集资金[96] - 现金及现金等价物净增加额同比暴涨10,204.55%至4.33亿元[96] - 货币资金占总资产比例从6.06%大幅上升至37.26%，主要因IPO募集资金到账[101] - 短期借款减少8.44%至4,745万元，占总资产比例从12.17%降至3.73%[101] - 公司募集资金总额为人民币678,626,874.72元，实际募集资金净额为人民币604,580,565.24元[113] - 本年度募集资金投入使用10,881.07万元，利用闲置募集资金进行现金管理金额10,000.00万元[113] - 截至2022年12月31日尚未使用的募集资金（含利息收入净额）为40,733.79万元[113] - 高效节能风机产业化建设项目承诺投资总额29,897.01万元，调整后投资总额29,897.01万元[114] - 补充流动资金项目承诺投资总额15,000万元，本报告期投入9,000万元，投资进度60.00%[114] - 公司超募资金金额为15,561.04万元，暂未使用[116] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理总额为人民币62,751.51万元，超出董事会授权额度12,751.51万元[119] - 公司追认并增加闲置募集资金现金管理授权额度至不超过人民币60,000万元[119] - 公司向全资子公司实缴注册资本人民币2,000.00万元，其中募投项目实际投入1,881.07万元[119] - 公司计划使用募集资金向子公司提供无息借款人民币25,251.01万元（截至2022年末尚未执行）[119] - 报告期投资额同比下降49.46%至3,070万元[104] - 高效节能风机产业化建设项目报告期投入金额1881.07万元，累计投入1881.07万元，项目进度6.29%[108] 资产与负债 - 资产总额12.72亿元同比增长85.56%[19] - 归属于上市公司股东的净资产9.89亿元同比增长197.01%[19] - 存货金额下降13.51%至1.09亿元，占总资产比例从22.05%降至8.54%[101] - 库存量301台，同比下降46.15%[83] - 信用减值损失达-614.1万元，占利润总额-10.66%[100] 子公司与投资 - 新设合并子公司广西瑞晨环保节能科技有限公司，持股比例100%[87] - 注销不再纳入合并范围的子公司上海瑞领环保科技有限公司[87] - 子公司湖州瑞晨环保科技总资产189,150,598.44元，净资产100,547,099.10元[123] - 子公司湖州瑞晨环保科技营业收入201,474,493.74元，净利润26,987,755.09元[123] 行业与市场环境 - 风机运行效率低于70%的占比超过50%行业节能改造空间巨大[30] - 国家政策要求钢铁行业吨钢综合能耗降低2%以上[39] - 钢铁行业水资源消耗强度需降低10%以上[39] - 水泥行业节能诊断涵盖风机、水泵效率测试及热平衡标定[39] - 《工业能效提升行动计划》明确支持高效低氮燃烧器和波纹板式换热器研发[40] - 国家要求全面提升电机、风机、泵、换热器等重点设备能效标准[40][41] - 省级碳达峰方案大力推广风机、水泵等高效节能设备[41] - 工业领域碳达峰方案重点推广变频无极变速风机、磁悬浮离心风机[41] - 公司产品符合《战略性新兴产业分类2018》中换热器设备分类[40] 公司治理与股权结构 - 公司法定代表人及控股股东为陈万东先生[11][14] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[142] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[143] - 董事长兼总经理陈万东持股22,207,500股且期内无变动[157] - 董事兼副总经理陈招锋持股0股且期内无变动[157] - 公司确认不存在重大不利影响的同业竞争[154] - 公司确认不存在严重影响独立性的关联交易[154] - 公司机构独立且不存在与控股股东机构混同情形[153] - 公司具备独立完整的采购、生产、销售及研发业务体系[154] - 公司资产完整，独立拥有各类日常经营所需设备及无形资产的所有权或使用权[150] - 公司人员独立，高级管理人员专职工作并领取薪酬，未在控股股东控制的其他企业任职[151] - 公司财务独立，设有独立财务部门并开设单独银行账户[152] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[148] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为95.44%[155] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为95.44%[156] - 审计委员会2022年召开会议3次，分别审议年度财务报告、半年度财务报告及第三季度报告[173][174] 管理层与关键人员 - 董事长兼总经理陈万东先生出生于1974年，本科学历[159] - 董事兼副总经理陈招锋先生出生于1982年，本科学历[159] - 董事张卫红先生出生于1977年，本科学历，现任上海润唐信息技术有限公司执行董事[159] - 董事李伟先生出生于1984年，硕士学位，现任江山市何家山水泥有限公司总经理助理[159] - 独立董事陈建波先生出生于1976年，硕士学位，现任广东信达律师事务所上海分所执行主任[160] - 独立董事陆方先生出生于1970年，博士学位，现任上海交通大学机械与动力工程学院实验室主任[160] - 独立董事莫旭巍先生出生于1975年，本科学历，现任众华会计师事务所合伙人[160] - 监事会主席吕增力先生出生于1969年，本科学历，现任公司研发部副总监[161] - 财务总监朱福涛先生出生于1984年，硕士学位，拥有注册会计师及法律职业资格[162] 薪酬与激励 - 公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬总额为222,075元[158] - 董事长兼总经理陈万东2022年税前报酬总额为37.4万元[167] - 董事兼副总经理陈招锋2022年税前报酬总额为35.6万元[167] - 三名独立董事陈建波、陆方、莫旭巍2022年税前报酬均为6万元[167] - 财务总监朱福涛2022年税前报酬总额为47万元，为披露高管中最高[168] - 研发部副总兼监事会主席吕增力2022年税前报酬总额为27.2万元[168] - 水泵事业部部长兼监事赵鹏举2022年税前报酬总额为25.76万元[168] - 风机技术部总监兼监事薛艳2022年税前报酬总额为38万元[168] - 副总经理陆银华2022年税前报酬总额为35.26万元[168] - 董事会秘书兼副总经理程原2022年税前报酬总额为26万元[168] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年报酬合计290.22万元[168] - 公司建立了绩效评价与激励体系，筹备实施股权激励机制[145] 员工情况 - 报告期末在职员工总数418人，其中母公司247人，主要子公司171人[176] - 当期领取薪酬员工总人数421人[176] - 员工专业构成：生产人员124人（29.7%），销售人员90人（21.5%），技术人员90人（21.5%），服务与工程人员58人（13.9%），职能人员56人（13.4%）[176] - 员工教育程度：博士1人（0.2%），硕士8人（1.9%），本科179人（42.8%），专科及以下230人（55.0%）[176] 利润分配与分红政策 - 公司2022年度利润分配预案为以71,641,792股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[181] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低要求80%[182] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低要求40%[183] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低要求20%[183] - 重大资金支出安排定义为一年内交易涉及资产总额占最近一期审计总资产15%以上[183] - 2022年度现金分红总额为10,746,268.80元[188] - 每10股派息1.50元（含税）[188] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[188] - 可分配利润为202,736,189.79元[188] - 分配预案股本基数为71,641,792股[188] - 现金分红政策符合公司章程规定[187][188] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排[188] - 利润分配方案需经股东大会审议通过[190] - 未分配利润结转下年度[190] - 公司报告期内无股权激励计划或员工持股计划[190] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率10.97%同比下降17.51个百分点[19] - 政府补助685.82万元计入非经常性损益[25] - 其他收益为689万元（占利润总额11.96%），主要来自政府补助[100] 内部控制与审计 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[193] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例100%[193] - 财务报告重大缺陷数量0个[193] - 非财务报告重大缺陷数量0个[193] - 财务报告重要缺陷数量0个[194] - 非财务报告重要缺陷数量0个[194] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额超过资产总额1%或净利润10%[193] - 非财务报告重大缺陷定量标准为损失金额超过净利润10%[193] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[11] - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议[4] 经营模式与战略 - 公司采用以销定产加外协加工的生产模式[52] - 公司采购模式为以销定产加以产定购[50] - 公司经营模式以客户需求和创新为导向[49] - 销售模式以终端客户直接销售为主包括钢铁厂水泥厂等[53] - 盈利模式以产品买断为主合同能源管理为辅[55] - 产品定价基于客户节电效益覆盖投资成本的决策逻辑[54] - 公司提供定制化节能改造解决方案替换客户原有设备[44] - 公司为国家级专精特新'小巨人'企业[56] - 公司通过募集资金建设高效节能离心风机产业化项目以扩大产能[125] - 公司计划在钢铁行业完成热工产品整炉综合应用试点并拓展至工业其他领域[130] - 公司2023年重点拓展氧化铝、电解铝、垃圾发电等新行业领域[132] - 公司计划未来三年内聚集一批优秀技术领军人才和一大批核心技术、制造等各业务环节的人才[133] - 公司下游客户所在行业主要为水泥和钢铁行业，面临应收账款回款速度和业务开拓受影响的风险[135] - 公司将大力布局氧化铝、电解铝、垃圾发电、有色、化工等新领域以降低业务波动风险[135] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.793亿元，占年度销售总额的63.68%[88][89] - 第一大客户销售额为1.832亿元，占年度销售总额的41.76%[89] - 前五名供应商合计采购额为9224万元，占年度采购总额的47.65%[89] 环境保护 - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[198] - 报告期内未发生因环保问题受到相关部门处罚的情况[198] 公司基本信息 - 公司注册地址变更为上海市嘉定区申霞路358号3幢C区[15] - 公司办公地址位于上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼[15] - 公司股票简称为瑞晨环保，股票代码为301273[15] - 公司年度报告备置地点位于公司证券业务部[17] - 公司电子信箱为bodoffice@richenenergy.com[15] - 公司国际互联网网址为http://www.richenenergy.com.cn[15]