单位：元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 | 上市公 | | 2023年半年度 | 2023 年半 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 与上市 | 司核算 | 年期初 2023 | 占用累计发生 | 年度占用 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 占用形成原 | 占用性 | | 占用 | 方名称 | 公司的 | 的会计 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 因 | 质 | | | | 关联关 | 科目 | 额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-015 河北恒工精密装备股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七 次会议于2023年8月28日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘文超 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 三、备查文件 第一届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 河北恒工精密装备股份有限公司 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及 《202 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-014 河北恒工精密装备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件或通讯形式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽 峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事 长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要 ...

股票简称：恒工精密 股票代码：301261 河北恒工精密装备股份有限公司 Hengong Precision Equipment Co., Ltd. （河北省邯郸市成安县商城镇工业园区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 二〇二三年七月 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 特别提示 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"、"公司"、"本 公司"或"发行人"）股票将于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股 票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数 上存在差异，系由于四舍五入所致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全 ...

发行信息 - 公司本次公开发行股票2197.2549万股，占发行后股份总数的25%[6] - 每股面值1元，发行价格36.90元，发行日期为2023年6月27日[6] - 拟上市深交所创业板，发行后总股本为8789.0196万股[6] - 保荐人、主承销商为中信证券，审计机构是立信会计师事务所[14] - 发行市盈率为34.46倍，募集资金总额81,078.71万元，净额72,071.25万元[34] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为52,810.62万元、87,846.70万元和86,378.29万元[22] - 报告期内公司净利润分别为6,056.66万元、10,195.51万元和10,546.65万元[22] - 报告期内公司毛利总额分别为14,769.68万元、21,519.82万元和19,579.15万元[24] - 报告期内公司综合毛利率分别为27.97%、24.50%和22.67%[24] - 2023年1 - 3月营业收入22,059.15万元，同比减少1.38%，净利润3,017.75万元，同比增加35.61%[63] 风险提示 - 公司面临行业产能限制、收入及利润下滑、毛利率下降等风险[21,22,23,24] - 公司毛利率下滑主要因原材料价格上涨致单位产品成本上升[24] - 公司面临经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润的风险[25] 业务相关 - 公司形成“一体两翼”业务格局，主要产品是精密机加工件及连续铸铁件[41][42] - 公司采购主要原材料有生铁、废钢等，重要供应商有河北龙凤山铸业等[44] - 公司生产采取订单式为主、库存式为辅模式，部分非核心环节外包[45] - 公司销售有直销和经销模式，产品销往40多个国家和地区[46][47][49] 股权结构 - 发行后魏志勇和杨雨轩合计控制发行人56.89%的股份[28] - 保荐机构中信证券穿透后持有发行人股份比例不超过0.01%[155] - 发行人提交发行上市申请前12个月内无新增股东[157] - 截至招股书签署日，发行人8名股东中有2名私募投资基金股东[158] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入42,579.53 - 49,909.35万元，同比变动 - 7.46% - 8.47%[71][72] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润5,481.34 - 6,303.07万元，同比变动2.68% - 18.08%[71][72] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目预算总计73001.89万元，拟使用募集资金73000.00万元[76][77] - 募投项目受市场环境等因素影响，可能无法正常实施或实现预期收益[108]

发行情况 - 公司首次公开发行2197.2549万股，发行价36.90元/股[1] - 初始战略配售329.5881万股，占15.00%，最终106.4498万股，占4.84%[2][3][6] - 网上初步有效申购倍数7573.89970倍，启动回拨机制[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购9597222股，金额354137491.80元，放弃187778股，金额6929008.20元[7] - 网下投资者缴款认购11123051股，金额410440581.90元，放弃0股[7] 其他情况 - 发行费用合计9007.45万元，含保荐及承销费等[10] - 员工资管计划获配1064498股，金额39279976.20元，限售12个月[6] - 回拨后网上发行中签率为0.0230579481%，有效申购倍数4336.89934倍[4] - 保荐人（主承销商）为中信证券[17]

发行信息 - 发行价格36.90元/股，2022年扣非后摊薄市盈率34.46倍，高于行业平均31.78倍，超出约8.43%，高于可比公司25.34倍，超出约35.99%[4][16][23] - 本次公开发行新股2,197.2549万股，发行后总股本8,789.0196万股，发行股份数量占发行后总股本的25.00%[29][46] - 募集资金需求金额为73,000.00万元，发行价格对应融资规模约为81,078.71万元，扣除费用后净额约72,071.25万元[25][50] 战略配售 - 恒工精密员工资管计划最终战略配售股份数量为106.4498万股，约占本次发行数量的4.84%，认购金额3927.99762万元[8][30][77][78] - 初始战略配售数量为329.5881万股，约占15.00%，差额223.1383万股回拨至网下发行[9][30][79] 发行安排 - 2023年6月27日（T日）进行网上和网下申购，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][32][95][109] - 网上、网下投资者需在2023年6月29日（T + 2日）前完成新股认购资金缴纳[11] - 发行安排从T - 7日（2023年6月6日）开始，至T + 4日（2023年7月3日）结束[51][52] 网下发行 - 网下发行提交有效报价投资者298家，管理配售对象6959个，约占剔除无效报价后总数94.60%[24] - 有效拟申购数量总和4245240万股，约占剔除无效报价后申购总量94.14%，为网下初始发行规模2773.75倍[24] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%无限售期[9][57][58] 网上发行 - 网上发行股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通[56] - 网上可申购额度根据2023年6月21日前20个交易日日均持有市值计算，1万元以上（含）可参与，每5000元市值申购一个单位，一个单位500股，最高不超5500股[35][36][99][100][103][106] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][39][117] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入占营收比例分别为3.35%、3.20%、3.20%，研发投入年复合增长率达25.10%[19] - 截至2022年12月31日，公司拥有授权专利98项，其中发明专利8项，实用新型专利90项[19] 其他 - 公司拟上市地点为深圳证券交易所创业板[59] - 公司在技术、质量管控、客户资源、一站式解决方案提供能力方面存在优势[19][20][22][23]

上市信息 - 公司拟在创业板上市，预计2023年6月27日发行，公开发行股票2197.2549万股，占发行后股份总数的25%，发行后总股本为8789.0196万股[7] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司，审计机构是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7][15] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为52,810.62万元、87,846.70万元和86,378.29万元，净利润分别为6,056.66万元、10,195.51万元和10,546.65万元，总体呈增长趋势[23] - 报告期内公司毛利总额分别为14,769.68万元、21,519.82万元和19,579.15万元，综合毛利率分别为27.97%、24.50%和22.67%，毛利先升后降，毛利率下滑[25] - 2023年1 - 3月营业收入22,059.15万元，同比降1.38%；净利润3,017.75万元，同比增35.61%[67] - 预计2023年1 - 6月营业收入42,579.53 - 49,909.35万元，变动幅度 - 7.46% - 8.47%[74] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润5,481.34 - 6,303.07万元，变动幅度2.68% - 18.08%[74] 财务数据 - 2022年末资产总额100,025.38万元，归属于母公司所有者权益66,667.46万元，资产负债率31.21%[63] - 2023年3月31日总资产109,572.29万元，较上年末增9.54%；总负债40,358.20万元，增20.99%[65] - 报告期各期公司对前五大供应商采购金额分别为20790.06万元、35344.96万元和35991.67万元，占比分别为62.41%、59.25%和64.10%[90] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为8076.67万元、9083.38万元和12379.34万元，占流动资产比例分别为23.92%、20.03%和24.43%[93] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，魏志勇和杨雨轩合计控制发行人75.85%的股份[29][104] - 公司股权结构中，河北杰工持股75.09%，李晓焕持股2.88%，张召辉持股2.28%等[166] 业务情况 - 公司业务为“一体两翼”格局，“一体”是连续铸铁件生产能力，“两翼”是在空压机和液压装备领域应用[49] - 公司主要产品是精密机加工件及连续铸铁件，采用水平连续铸造工艺[50] - 公司采购主要原材料为生铁、废钢等，重要供应商有河北龙凤山铸业等[51] 风险提示 - 公司面临行业产能限制、收入及利润下滑、毛利率下降、经营活动现金流量净额持续低于净利润等风险[22][23][24][25][26] - 本次募集资金用于多个项目，扩产项目产能消化存在不确定性[107] - 本次发行募集资金到位后，公司股东即期回报存在被摊薄的风险[108] 股东协议特殊条款 - 批准单笔或一年内累计交易金额超恒工精密最近一期经审计合并报表净资产5%的关联交易等事项，需经半数董事（含京津冀基金董事）同意后提交股东大会审议[194] - 恒工精密未能在2023年6月30日前在A股公开发行股票并上市等多种情况，李晓焕、张召辉等有权要求回购股份[195][196]

发行相关 - 本次公开发行股票全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份[7] - 发行股票数量不低于发行后股份总数的25%，且不超过2197.2549万股[7] - 每股面值为人民币1.00元，发行后总股本不超过8789.0196万股[7] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[7] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计73,000.00万元[58][59] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为52,810.62万元、87,846.70万元和86,378.29万元，净利润分别为6,056.66万元、10,195.51万元和10,546.65万元[24] - 报告期内，公司毛利总额分别为14,769.68万元、21,519.82万元和19,579.15万元，综合毛利率分别为27.97%、24.50%和22.67%[26] - 2023年1 - 3月公司营业收入预计为20,720.51万元至25,466.94万元，较上年同期变动 - 7.36%至13.86%[53][54] - 2023年1 - 3月公司归属于普通股股东的净利润预计为2,543.11万元至3,067.16万元，较上年同期变动14.28%至37.83%[53][54] 风险提示 - 创业板投资者面临较大市场风险，公司未来面临收入及利润下滑风险[1][25] - 公司未来可能面临毛利率持续下降的风险[26] - 报告期内，公司面临经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润的风险[27] - 本次发行募集资金到位后，公司股本规模扩大，短期内每股收益和净资产收益率等财务指标存在下降风险[88] 公司架构 - 发行人由恒工有限于2020年9月整体变更设立，注册资本为6,591.7647万元[15][34] - 公司有2家控股子公司苏州恒强和恒工科技，2家分公司恒工精密上海分公司和恒工精密北京分公司[150] - 截至招股说明书签署日，魏志勇和杨雨轩合计控制发行人75.85%的股份[30] 股东相关 - 发行前公司有8名股东，控股股东河北杰工持股75.09%，京津冀基金持股12.00%等[173] - 京津冀基金、招商万凯基金等对公司股份拟议转让有优先购买权、共同出售权等[180] - 特定条件下李晓焕、张召辉等有股份回购权[180][181] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8076.67万元、9083.38万元和12379.34万元，占流动资产比例分别为23.92%、20.03%和24.43%[74] - 报告期各期末应收票据账面价值分别为9764.67万元、11660.74万元和9895.34万元，占流动资产比重分别为28.91%、25.72%和19.53%[74] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助分别为190.69万元、113.64万元和1117.62万元，占当期利润总额比例分别为2.64%、0.96%和9.44%[79] 业务情况 - 公司主营业务形成“一体两翼”的业务格局，产品已销往40多个国家和地区[35][43] - 截至2022年末，公司拥有117人的专业独立核心研发团队[47] 原材料价格 - 2021年公司主要原材料生铁采购单价较2020年度增长35.57%，废钢采购单价较2020年度增长32.90%[29] - 2022年公司主要原材料生铁采购单价较2021年度下降7.17%，废钢采购单价较2021年度下降5.55%[29]

发行信息 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），发行股数不超过2197.2549万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8789.0196万股[38] - 发行采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他发行方式，由中信证券余额包销[38] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司，审计机构为立信会计师事务所[7][16] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为41,576.93万元、52,810.62万元、87,846.70万元和46,013.65万元[24] - 报告期内公司净利润分别为4,015.15万元、6,056.66万元、10,195.51万元和5,338.12万元[24] - 2022年度公司营业收入为86,378.29万元，同比减少1.67%[57] - 2022年度公司净利润为10,546.65万元，同比增加3.44%[57] - 2023年1 - 3月公司营业收入预计为20,720.51 - 25,466.94万元，较上年同期变动 - 7.36%至13.86%[65] - 2023年1 - 3月公司归属于公司普通股股东的净利润预计为2,543.11 - 3,067.16万元，较上年同期变动14.28%至37.83%[65] 财务数据 - 2022年1 - 6月公司资产总额为103,607.85万元[51] - 2022年1 - 6月公司归属于母公司所有者权益为61,621.52万元[51] - 2022年1 - 6月公司资产负债率（母公司）为40.02%[51] - 报告期内公司综合毛利率分别为32.39%、27.97%、24.50%和22.48%[26] - 2021年公司主要原材料生铁采购单价较2020年度增长35.57%，废钢采购单价较2020年度增长32.90%[29] 公司架构 - 公司由恒工有限于2020年9月整体变更设立[15] - 公司全资子公司有恒工科技、苏州恒强[15] - 公司控股股东为河北杰工[15] - 公司股东有天津恒赢、恒泰瑞诚、京津冀基金等[15] 研发团队 - 截至2022年6月末公司拥有127人的专业独立核心研发团队[48] 对赌协议 - 证券交易所受理发行人本次公开发行股票申请起，投资人特殊权利条款全部终止，效力追溯至《股东协议》和《投资协议》生效之日[197] - 投资人特殊权利条款终止附有恢复条款，符合相关要求[198] 其他 - 2018年7月国务院严禁重点区域新增铸造等产能，2019年6月相关部门再次强调严禁新增铸造产能项目[23] - 公司境外销售收入分别为7110.70万元、6370.86万元、12622.48万元和9897.20万元，占当期主营业务收入的比例分别为17.22%、12.21%、14.85%和22.24%[105]