本报告依据中国资产评估准则编制 先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合 伙）拟收购武汉中海庭数据技术有限公司 部分股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 1873 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月三十日 | 报告编码: | 1111020008202402502 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24310019A | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1873号 | | | | 报告名称: | 先进制造产业投资基金(湖北)合伙企业(有限合 伙）拟收购武汉中海庭数据技术有限公司部分股权 项目 | | | | 评估结论: | 21,349,221.10元 | | | | 评估报告日: | 2024年07月30日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 舒紫霞 (资产评估师) | | 会员编号:42220008 | | | 朱洪蒋 | (资产评估师) | 会员编号:4218 ...

投资者信息 - 参与投资者关系活动的单位包括华西证券、东吴证券、方正证券等众多证券、基金、资管、投资公司及银行等，人员众多 [2][3] 活动概况 - 活动时间为2024年7月16日至2024年7月19日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书朱敦禹先生，董事、财务总监葛坤先生，证券事务代表潘自进先生 [3] - 投资者先参观公司数字化展厅，了解智能座舱产品解决方案、数字化汽车研发平台等进展，后公司管理层解答经营、业务和产品等方面问题 [3] 业务情况 自动驾驶业务 - 自研行泊一体化等解决方案，在ADAS领域研发360°环视影像、自动泊车解决方案等，2023年起在吉利、极氪汽车、东风汽车等多家主机厂部分车型实现IP产品销售业务突破，将研发更多IP产品，以定制软件开发为主、软件技术服务为辅促进业务发展，加强软件许可销售提升毛利 [4] 应对竞争策略 - 受终端价格下滑传导影响，汽车电子软件行业竞争激烈，公司凭借丰富开发经验、全域全栈开发能力、良好客户关系，积极布局海外市场，实行精细化管理，应用人工智能技术降本增效 [4] 与华为合作 - 为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务，包括移动端数据采集等技术服务、地图数据处理技术服务、鸿蒙系统底层中间件开发、自动驾驶数据采集样本标注及车载地图应用开发等技术服务，还为赛力斯旗下问界汽车部分车型提供智能座舱服务 [4] 与百度合作 - 2023年与百度智能云达成战略合作协议，依托百度大模型推进超级软件工场基于大模型应用的研究，为百度旗下子公司提供地图数据处理和测试技术服务，来自百度收入对业绩影响较小，目前暂未与百度旗下萝卜快跑合作 [5] 车路云一体化布局 - 曾参与中国信通院C - V2X工作组相关标准等交流与评审工作，研发过V2X底层协议栈，有多家国内外OEM厂商3G/4G/5G T - BOX量产解决方案研发经验，与参股公司用V2V技术为商用车车队自动驾驶提供解决方案，具备相关技术与解决方案，可为车载、路侧及云端平台建设提供软件和数据中心解决方案及技术服务，目前暂未参与武汉市“车路云”一体化重大示范项目 [5] 数字化汽车研发平台 - 可提供先进的软件驱动、测试驱动、数据驱动、AI驱动和体验驱动等功能，提升研发效率、缩短研发周期，支持汽车创新，主要功能包括采用先进软件架构和开发流程、实现测试驱动开发模式、整合分析数据、应用人工智能技术优化研发流程和智能化、优化用户界面和交互方式提升用户体验 [5][6] 人员情况 - 员工整体规模约1900人，核心管理层、技术人员和业务人员稳定，实行精细化管理，通过“超级软件工场”助力和提升内部管理能力提高员工人均效能和毛利率，根据业务发展和自主品牌汽车出海战略适时推动高级人才招聘和海外团队建设 [6] 智能网联汽车测试业务 - 发展趋势积极向上，因智能网联汽车新技术应用需测试验证、车企新车型需测试确保安全、自动驾驶测试需求增长，公司布局涵盖面向国内主机厂全域全栈软件测试、海外市场适应性测试、定制化测试服务及智能车云平台业务，包括自动驾驶产品评测及验证技术服务、AI自动化数据处理技术服务、失效场景的数字孪生重构技术服务，并为客户建立大数据中心保障数据安全 [6][7] 业绩情况 - 2024年上半年半年度财务工作未完成，具体业绩情况需查阅8月16日在巨潮资讯网披露的定期报告 [7]

运营情况 - 现场检查对应期间为2023年7月至2024年6月，检查时间为2024年7月10 - 11日[1] - 2024年4月20日披露部分募投项目延期及内部投资结构调整[4] 业绩情况 - 2023年公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化[4] - 受参股公司亏损影响，2023年确认投资损失并计提减值与坏账准备[4] - 公司2023年亏损[5] - 公司业绩大幅波动有合理解释[5] - 公司业绩与同行业可比公司无明显异常[5] 资金管理 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[3] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财情形[3] - 无擅自变更募集资金用途情形[3] - 使用闲置募集资金补充流动资金时未在承诺期风险投资[3] 内部治理 - 公司建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会并向董事会报告内审工作[2] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[5]

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员 二、培训内容 国金证券光庭信息持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作 经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员为持续督导保荐代表人赵简明。 本次培训重点介绍了包括《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）、股票减持规范、退市规则、对外担保 与资金往来、上市公司规范运作、募集资金使用等内容在内的上市公司规范运作 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及光庭信息的实际情况，认 真履行保荐机构应尽的职责，对光庭信息的董事、监事、高级管理人员等相关人 员进行了 2024 年度持续督导培训，并对未到场的相关 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-037 武汉光庭信息技术股份有限公司 近日，公司董事会收到独立董事张云清先生的通知，其已按相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（编号：2406136243）。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024年7月6日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开第 三届董事会第二十一次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，同 意选举张云清先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，张云清先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，张云清先生承诺参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，具体内容 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的销售收入增长接近20%,是公司成立21年来增长最快的一年 [1][2][3] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润出现亏损,主要是由于对参股公司中海亭计提了长期股权投资减值准备 [5][6] - 公司2024年一季度销售收入增速放缓,主要是由于整车厂业务收缩和价格竞争加剧 [6][7][8] - 公司在智能座舱、智能驾驶和智能电控等业务领域保持了较好的发展态势,其中智能座舱业务占公司收入的55%左右 [1][2][3][4] - 公司正在加大在智能网联汽车测试业务的投入和布局,预计2024年该业务将实现40-50%的增长 [11][12][13][14] - 公司正在推进"超级软件工厂"项目,以提升软件开发效率,但需要投入一定的人力成本 [27][28][29][30] - 公司未来将更多聚焦于为整车厂和零部件供应商提供软件解决方案,并有意向成为一家AI公司 [31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 2024年一季度销售收入增速放缓的原因是什么?是车型开发进度慢还是价格压力导致的? [6][7][8] **公司回答** 一季度销售收入增速放缓主要有两个原因: 1. 整车厂在业务方面有所收缩,导致公司订单有所放缓 [7][8] 2. 整车厂和零部件供应商在软件委托业务过程中对价格的控制有所收紧,导致公司定价受到压力 [7][8] 问题2 **投资者提问** 公司未来是否会大力投入人工智能方向,向AI公司转型? [31][32] **公司回答** 公司确实有这样的战略规划: 1. 公司正在加大人工智能领域的人才引进和技术投入,希望将"超级软件工厂"打造成为为整车厂提供AI驱动的软件解决方案的平台 [31][32] 2. 未来公司有望从一家专注于汽车软件开发的公司,转型为一家以AI技术为核心的解决方案提供商 [31][32] 问题3 **投资者提问** 公司在智能网联汽车测试业务方面有哪些新的进展和布局? [11][12][13][14] **公司回答** 公司在智能网联汽车测试业务方面有以下新进展: 1. 承接了多家整车厂的自动驾驶数据采集和算法训练等业务 [13][14] 2. 在国内外建立了多个测试中心,为整车厂提供端到端的测试服务 [13][14] 3. 预计2024年该业务收入将实现40-50%的增长 [11]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-036 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到武汉东 湖新技术开发区市场监督管理局发放的知识产权专项资金，共计人民币200.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.93%， 具体明细情况如下： | 收到补助 | 发放主体 | 补助项目 | 补助依据 | 补助金额 | 与收益现相关 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | /与资产相关 | 可持续性 | | | 武汉东湖新 市场监督管 理局 | 知识产权专 | 《关于 2023年 知》 | 200.00 | 与收益相关 | 否 | | 武汉光庭信 | 技术开发区 | 项资金(2023 | 度高价值专利培 | | ...

权益分派 - 2023年度以92,622,300股为基数，每10股派1元（含税），拟派9,262,230元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.9元（含税）[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日2024年5月31日[4] 其他调整 - 承诺减持最低价格由69.89元/股调整为69.19元/股[9] - 2022年及2023年限制性股票激励计划授予价格将调整[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年5月16日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为网络文字交流 [1] - 接待人员包括副总经理、董事会秘书朱敦禹先生和证券事务代表潘自进先生 [1] - 参与人员为线上参加“规范提质重回报”上集体接待日的投资者 [1] 公司经营与业绩情况 - 2024年以来人员结构稳定，整体薪酬支出与2023年同期持平，业绩情况关注后期定期报告 [1] - 2023年度和2024年第一季度整体毛利率有所回升，坚持精细化管理并结合AI提升开发效率 [3] - 2023年度营业收入持续增长，智能驾驶相关业务较上年同期增长38.58%，当年亏损主要因对参股公司计提减值准备等 [3] - 目前订单充足，经营正常 [4] 智能驾驶业务布局 - 在智能驾驶软件开发形成多项自研应用于L2+的IP产品，处于国内同行同类水平，产品已在主机厂实现应用，将持续加大研发投入完善产品矩阵并迭代升级 [1][3][4] - 部分自动驾驶软件产品应用于极氪汽车及东风汽车部分车型，为各大主机厂提供智能网联汽车测试业务 [3] - 目前暂未开展robotaxi相关业务 [3] - 与百度云团队就超级软件工场及其他部分项目合作 [4] 技术研发成果 - 截至2023年末，公司及控股子公司拥有计算机软件著作权257项，已授权专利共计166项，2023年度获授专利数量为34项，软件著作权44项，2023年申请专利数量达到172项 [4] - 2023年12月14日牵头承担武汉市科技重大专项项目，联合高校与科研机构协同攻关，已取得阶段性成果，成果将提升智能驾驶算法能力，促进高阶智能驾驶快速落地应用 [4] 其他问题回复 - 截至目前未触发风险警示相关情况，IPO过程遵循法律法规，无调剂美化业绩情况 [3] - 业务按合同约定收费，与华为问界销量无关 [4]

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入接近21年来最高，同比增长超过20%[1] - 公司2024年一季度营业收入1.2亿，同比增长近6%[2] - 公司2024年一季度利润亏损327万，主要原因是汇率损失1200万导致[2] - 公司一季度毛利率提升1.15%，达到34.5%[9] - 公司毛利率提升主要来自GBT超级软件工厂在智能座舱和新能源领域的实施[9] - 公司在软件IP产品销售方面取得进展，毛利率达到70%-75%[10] 客户和市场 - 公司主要客户为日本本田、日本电装MSE，销售收入19%来自日本[2] - 公司前五大客户销售收入占比近50%，稳定性较高[3] - 公司在国外市场开拓方面取得进展，特别是加拿大和德国市场[7] - 公司对日本市场的重视程度增加，加大对日本市场的业务投入[8] - 公司在海外市场拓展方面重点放在优质客户上，欧美和日本市场布局全面[13] 业务发展 - 公司智能座舱业务收入占比55%，是稳定的主要业务[4] - 公司智能驾驶业务领域增长40%，主要原因是智能汽车测试业务增长[6] - 公司在智能驾驶业务中做了三个方面的工作，包括智能驾驶基于VDAS的辅助系统的开发[23] - 公司基于行波一体的智能驾驶软件平台已在车厂进行了量产级开发和应用[24] - 公司在智能网联汽车测试业务中，通过日本驻友面向本田的业务增长接近八千多万[25] 战略规划 - 公司在全资子公司和仓股控股公司的投资管理规划中要确保有一定利润[31] - 公司在汽车电子软件行业竞争中保持信心，通过技术创新和市场拓展来应对竞争[32] - 公司希望在智能座舱、智能驾驶和人工智能领域取得进展促进业务发展[33] - 公司希望在汽车电子领域持续发展，呼吁投资者持续关注和支持[34]