证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-083 万凯新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》）及相关格式指引的规定，现将本公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 8,585万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币 3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金 净额为人民币2,914,927,838.08元。募集资金于2022年3月23日划入公司指定银行 ，到账情况已经中汇会 ...

万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在 查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度 ，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在 以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情形。 报告期内，公司发生的担保均为对控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司的 银行授信担保，不存在对其他外部单位的担保；截至2023年6月30日，公司为控股 子公司重庆万凯新材料科技有限公司担保余额为106,134.75万元，未超过股东大会 授权担保 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-081 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 24 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司行政 楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司 监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会在全面审核公司 2023 年半年度报告后认为：公司 2023 年半年度报 告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：万凯新材料股份有限公司 金额单位：万元 法定代表人： 沈志刚 主管会计工作负责人： 高强 会计机构负责人：项军 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 | 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 月偿还累计发 | 30 | 日占用资 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 生金额 | | 金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...

万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）经营业绩波动风险 2020 年、2021 年及 2022 年，公司实现经营收入分别为 929,752.22 万元、 958,676.97 万元及 1,938,604.31 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 20,256.71 万元、44,190.44 万元及 95,690.84 万元。2021 年及 2022 年，公司营业收入分别同比增 加 3.11%及 1 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-078 万凯新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 65 次审议会 议，对万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以 注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 1 ...

公司项目建设情况 - 子公司正达凯“年产120万吨MEG联产10万吨电子级新材料项目”按计划建设，投产后满足重庆万凯对MEG需求，提升公司对上游原材料自主把控能力，减少外部采购依赖 [2] - MEG一期达产后，平均每年MEG生产成本较2018 - 2022年公司MEG平均采购单价降低，且一期所在地与重庆万凯生产基地距离近，运费较现有供应商从华东、新疆运至重庆涪陵降低约50%，节约成本，优化成本利润结构 [2] 公司技术合作成果 - 全资子公司凯普奇新材与中科国生合作的全球首次PEF吨级试产在海宁凯普奇新材完成，PEF是生物基功能性聚酯材料，有更低碳足迹和环境影响，可用于食品饮料、医用耗材包装等 [3] - 试产成功标志我国生物基呋喃聚酯相关技术及产品产业化开发有较大突破，公司将开拓新型应用，打通上下游产业链，推进PEF产业化 [3] 公司海外发展规划 - 2022年度公司境外收入占营业收入35.96%，外贸需求持续增长，公司将产能扩张重心放在海外，加大海外营销渠道布局 [3] - 公司派专业人员对东盟、非洲、美国等地区实地考察调研，后续慎重选择建厂基地，发挥国内大装置运行和管理先进经验 [3] - 公司计划设立2个海外仓，方便海外客户经营，增强业务粘度 [3]

公司一季度经营情况 - 2023年一季度营业收入43.90亿元，归属上市公司股东净利润2.04亿元，与2022年四季度相比，营业收入环比下降4.86%，归属上市公司股东净利润环比增加179.29%，整体利润情况明显提高，内外贸出现一定反转 [2] 海外建设生产基地情况 - 2022年外贸销售收入增长迅猛，需求持续增加，未来将加大海外营销渠道布局，把产能扩张重心放在海外，已派人考察东盟、非洲、美国等地区，后续将慎重选择建厂基地，发挥国内大装置运行和管理经验 [2] - 计划今年设立2个海外仓，降低外贸运费，方便海外客户经营，增强业务粘度 [2] 乙二醇项目进展 - “年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”（一期）按计划推进，投产后预计满足重庆当地PET生产对乙二醇的需求，通过产业链一体化降低重庆当地PET生产成本 [3] PET新兴应用领域拓展进展 - 2022年9月投资成立子公司浙江凯普奇新材料科技有限公司，立足专业化、特色化发展，借助上市公司平台开展研发工作，开拓PET在新能源材料、新兴应用领域的市场机会 [3] - 除加深食品级包装应用探索外，在非食品级如采血管进口替代、建筑用板材PVC替代上按计划推进 [3]