中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京 中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， 就公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕647 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，并于 2022 年 7 月 7 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。本次发行后，公司总股本由 50,000,000 股变更为 66,666,700 股。其中有限售条件流通股为 ...

部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-001 北京中亦安图科技股份有限公司 特别提示： 1、北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 7 户，解除限售股份的数量为 9,675,000 股，占公司总股本的 9.6750%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 18 个月。 3、本次拟解除限售的股份原定上市流通日为 2024 年 1 月 7 日，因 2024 年 1 月 7 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2024 年 1 月 8 日（星期 一）。 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕647 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，并于 ...

培训情况 - 2023年12月22日线上开展深交所创业板上市公司培训[1] - 培训涵盖规范运作、公司治理等多方面内容[1] 公司表现 - 中亦科技参会人员积极配合培训工作[2] 培训效果 - 参训人员对规范运营和减持规定认识加深[3] - 培训增强公司相关人员规范操作意识[4]

公司概况 - 公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的"服务+产品"提供商，主营业务专注于IT基础架构层[2] - 公司在IT基础架构层的业务划分为IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品；同时也拓展了运营数据分析服务[2] IT基础架构运维服务市场 - IT基础架构运维服务市场规模较大，预计国内市场在2023年将达到3,000多亿元，其中第三方运维服务市场在2023年将达到1,600多亿元[3] - 第三方运维服务市场参与行业竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局[3] 公司业务发展策略 - 公司制定了"服务做大，方案、产品做强"的发展战略[4] - 在运维服务上,公司将继续深耕金融领域,同时从金融行业外延,拓展其他客户行业领域[4] - 自主智能运维产品和运营数据分析服务是公司在运维业务基础上发展的业务,未来将成为公司业绩增长的另一条曲线[5] 国产数据库支持 - 公司单独组建了针对国产数据库的服务团队,可为客户提供国产数据库的选型咨询、上线前优化解决方案、运行维护服务等[6] - 公司自主研发的数据库运维可视化产品,将帮助客户更轻松、更有效率地运维国产数据库[6] - 公司正在与国产数据库厂商建立战略合作,双方优势互补,为国产数据库的推进提供支持[7] 公司经营效率 - 公司人均薪酬、人均创收和人均创利较高,主要得益于业务结构优化、内部精细化管理、员工激励制度健全等[6][7] - 未来公司将持续优化业务结构、提升内部管理效率、完善员工激励制度,以期望保持良好的经营效率[7] 2023年业绩预期 - 2023年前三季度,公司实现营业收入82,335.62万元,同比增长12.50%;实现净利润8,049.99万元,同比增长9.69%;实现扣非后净利润7,750.85万元,同比增长13.11%[8] - 第四季度及未来,公司将继续努力开拓市场,强化技术、方案、产品升级,优化业务结构,实施精细化管理,保持稳健、良好、有质量的增长态势[8]

公司概况 - 公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的"服务+产品"提供商，主营业务专注于IT基础架构层 [1] - 公司在IT基础架构层的业务划分为IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品；同时也拓展了运营数据分析服务 [1] 行业分析 - IT基础架构运维服务市场规模较大，预计国内市场在2023年将达到3,000多亿元，其中第三方运维服务市场在2023年将达到1,600多亿元 [2] - 第三方运维服务市场参与行业竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局 [2] 公司战略 - 公司的业务发展战略为："服务做大"、"方案做强"、"产品做强" [3] - 公司将继续深耕金融领域，同时拓展其他客户行业领域，如运营商、交通运输、政府机构等 [3] 核心竞争力 - 公司拥有五大核心竞争力：全覆盖技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力、客户信赖的销售能力和"一同看海"的企业文化 [3][4] 信创业务 - 公司针对国产数据库提供选型咨询、上线前优化解决方案、运行维护服务等支持 [4][5] - 公司与国产数据库厂商建立了战略合作关系，实现优势互补 [6] 财务表现 - 2023年1-9月，公司实现营业收入82,335.62万元，较去年同期增长12.50%；实现净利润8,049.99万元，较去年同期增长9.69% [8] - 公司将持续开拓市场、强化技术升级等措施,努力保持持续增长的良好态势 [8] 并购计划 - 公司一直保持积极、开放的态度,吸纳优质资产和优秀企业,同时实施"梧桐树计划"广纳英才 [9]

行业市场情况 - 2023年中国基础架构运维整体市场规模将超过3,000亿元，其中第三方运维服务市场规模将达到1,600多亿元 [2] - IT基础架构是各行业客户数据中心业务系统运行的数字底座，由网络层、存储层、服务器层、操作系统层、中间件层、数据库层组成 [2] - 随着各行业信息化发展，IT基础架构运维服务市场空间愈加广阔 [2] 公司业务战略 - 公司制定了"服务做大"的业务战略，持续加速IT基础架构第三方运维服务市场的拓展 [2] - 2023年1-6月，公司运行维护服务实现收入2.91亿元，保持稳健增长 [2] - 公司将继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度，同时拓展其他客户行业领域 [2] 自主智能运维产品 - 自主智能运维产品封装了公司十几年来运维的最佳实践，通过不断打磨、迭代，先做到"小而精"，再形成规模化 [3] - 运营数据分析服务方向是积累一定案例后实现产品化，预计将成为未来公司业绩增长的另一条曲线 [3] 公司管理效率 - 公司人均薪酬、人均创收和人均创利较高，主要得益于业务结构优化、精细化内部管理和健全的员工激励制度 [3] - 公司围绕"一条主线"原则持续开展精细化管理工作，提升整体效率 [3] - 公司不断健全薪酬体系与晋升制度，推出各项激励制度，形成人员增收、职位晋升、公司创利增加的正向良性循环 [3] 未来发展规划 - 公司现金流充足，未来将根据发展情况在适当时机进行股权激励 [3] - 公司制定了"梧桐树计划"，广纳各界英才，为公司持续增长助力 [4] - 2023年第四季度及未来，公司将继续开拓市场，强化技术、方案、产品升级，优化业务结构，实施精细化管理，保持稳健增长 [4]

财务表现 - 2023年1-9月公司实现营业收入82,335.62万元，较去年同期增长9.69% [1] - 2023年1-9月公司实现净利润8,049.99万元，较去年同期增长12.50% [1] - 2023年1-9月公司实现扣非后净利润7,750.85万元，较去年同期增长13.11% [1] 客户拓展 - 公司将继续深耕金融领域，同时拓展其他行业客户 [1] - 截至2023年6月30日，公司已与3家运营商、40余家交通运输行业公司、80余家政府机构等客户建立业务合作 [1] - 公司服务客户已逾千家 [1] 信创业务 - 金融信创推进将释放第三方运维服务商市场空间 [2] - 公司已组建国产数据库服务团队，提供选型咨询、优化解决方案和运维服务 [2] - 公司自主研发的DBaas数据库运维产品已在客户处进行POC测试并取得部分订单 [2] 未来展望 - 公司将持续开拓市场，强化技术、方案、产品升级 [3] - 公司计划优化业务结构，实施精细化管理 [3] - 公司努力保持稳健、良好、有质量的增长态势 [3]

营业收入与增长 - 公司2023年第三季度营业收入为340,296,206.56元，同比增长19.73%[4] - 年初至报告期末营业收入为823,356,200.46元，同比增长12.50%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为8.2336亿元，同比增长12.5%[17] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为28,513,374.95元，同比下降1.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为80,499,872.02元，同比增长9.69%[4] - 净利润为8049.99万元，同比增长9.7%[18] - 基本每股收益为0.80元，同比增长9.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-85,045,402.90元，同比增长43.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.2365亿元，同比增长28.7%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.6066亿元，同比增长27.8%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.3938亿元，同比增长20.1%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-85,045,402.90元，同比改善43.6%[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-192,597,893.17元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,621,508.68元，主要由于偿还债务和支付股利[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为887,425,112.96元，较期初减少25.7%[22] 资产与负债 - 公司总资产为1,915,105,792.12元，同比增长3.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,414,267,561.55元，同比增长3.96%[5] - 公司货币资金从年初的1,201,599,805.62元减少至929,567,151.53元[14] - 公司应收账款从年初的104,260,407.22元增加至178,336,236.48元[14] - 公司存货从年初的163,466,354.11元增加至253,465,942.14元[14] - 公司合同资产从年初的321,522,462.88元减少至286,238,851.75元[14] - 公司流动资产合计从年初的1,830,784,413.14元减少至1,710,670,376.35元[14] - 公司非流动资产合计从年初的13,590,464.92元增加至204,435,415.77元[14] - 公司资产总计从年初的1,844,374,878.06元增加至1,915,105,792.12元[14] - 公司应付账款从年初的241,438,187.73元增加至245,733,325.16元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为14.1427亿元，同比增长3.96%[16] - 负债合计为5.0084亿元，同比增长3.5%[16] 股东与股本 - 公司于2023年5月29日通过2022年度利润分配预案，每10股转增5股，总股本增至100,000,050股[5] - 报告期末普通股股东总数为11,317人[9] - 前10名股东中，徐晓飞、田传科、邵峰、李东平四人为一致行动人及公司实际控制人[9] - 公司总股本由66,666,700股变更为100,000,050股，注册资本由66,666,700元变更为100,000,050元[12] 资金管理 - 公司使用不超过43,000万元的闲置募集资金和不超过60,000万元的自有资金进行现金管理[12] 成本与费用 - 营业总成本为7.3668亿元，同比增长13.3%[17] - 研发费用为3654.96万元，同比增长16.7%[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为265,657,689.12元，同比增长14.6%[21] - 公司支付的各项税费为39,855,041.47元，同比增长4.1%[21]

行业与市场前景 - 2023年中国IT基础架构运维整体市场规模将超过3,000亿元，第三方运维服务市场规模将达到1,600亿元 [2] - 随着各行业信息化发展，IT基础架构运维服务市场空间愈加广阔 [2] 公司业务战略 - 公司战略为"服务做大，方案、产品做强"，旨在拓展第三方运维服务市场，成为IT基础架构运维的托底人 [2] - 公司计划通过深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度，同时拓展其他行业领域 [3] - 2023年1-6月，公司IT运行维护服务实现收入2.91亿元，保持稳健增长 [3] 信创推进与业务增量 - 信创推进将释放第三方运维服务商的市场空间，公司将持续拓展第三方运维市场 [3] - 公司自主智能运维产品已与信创主流厂商完成兼容性测试，并持续扩大技术认证范围 [3] - 信创推进将带来新一轮IT投资增长，公司第三方运维服务、自主智能运维产品及信创产品选型咨询将迎来新机遇 [3] 数据库信创积累 - 公司组建了针对国产数据库的服务团队，提供选型咨询、上线前优化解决方案及运行保障服务 [4] - 公司自主研发的数据库运维可视化产品已在客户处进行POC测试，并取得部分客户订单 [4] 财务表现与增长原因 - 2020-2022年，公司营业收入复合增长率为27.10%，净利润复合增长率为28.17%，扣非后净利润复合增长率为31.78% [4] - 增长原因包括持续拓展市场、优化业务结构、提升高毛利业务占比、优化产品和技术升级、实施精细化管理等 [4] 人均薪酬与创收 - 公司人均薪酬、人均创收和人均创利较高，主要由于优化业务结构、精细化内部管理及健全员工激励制度 [4] - 公司聚焦运维市场和运维业务开拓，保持高毛利第三方运维服务业务的稳定增长 [4] 未来计划与激励 - 公司制定了"梧桐树计划"，吸纳优质资产和优秀企业，形成业务互补 [5] - 公司未来将根据发展情况，在适当时机进行股权激励，以保持持续、健康、稳健的发展 [5] 2023年业绩预期 - 公司将持续开拓市场，强化技术、方案、产品升级，优化业务结构，实施精细化管理，保持稳健、良好、有质量的增长态势 [5]

财务表现 - 2020-2022年，公司营业收入的复合增长率为27.10%，净利润的复合增长率为28.17%，扣非后净利润的复合增长率为31.78% [2] - 2023年1-6月，公司IT运行维护服务实现收入2.91亿，继续保持稳健增长 [3] 业务战略 - 公司坚定执行"服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长"的业务战略 [2] - 在"服务做大"业务战略的指引下，公司将加速IT基础架构第三方运维服务市场的拓展，继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度 [3] - 自主智能运维产品和运营数据分析服务是公司在运维业务基础上发展的业务，2023年上半年较去年同期实现了良好、稳定的增长 [4] 市场趋势 - 2023年，中国IT基础架构运维整体市场规模将超过3,000亿元 [3] - 信创推进过程中，客户数据中心中以"IOE"为主的集中式架构的运维市场由原厂商逐步释放给第三方运维服务商，第三方运维服务商的市场空间将更为广阔 [4] - 数字经济、数字中国的浪潮为IT基础架构建设和运维市场增加了新的机遇 [3] 核心竞争力 - 公司积累了五大核心竞争力：全覆盖技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力、客户信赖的销售能力和"一同看海"的企业文化 [5] - 全覆盖技术能力：公司在IT基础架构的六层均有覆盖和储备，架构及产品间综合问题定位能力凸显 [5] - 全周期咨询能力：公司见证并深度参与了银行总行级数据中心的发展变迁过程，逐渐积累起围绕IT基础架构全周期的咨询能力 [5] - 最佳实践产品能力：公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系，满足客户对IT运维标准化、自动化、智能化快速提升的需求 [5] 未来规划 - 公司将继续遵循"服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长"的战略目标 [6] - 公司将根据发展情况，在适当的时机进行股权激励 [6] - 公司一直秉承积极、开放的态度，吸纳优质资产和优秀企业与中亦科技现有的业务形成优势互补 [6] 信创推进 - 信创的推进将使原有服务市场格局转化、带来新一轮的信创IT投资的增长 [4] - 公司可以为客户提供数据库国产化选型的咨询，结合客户的业务向客户提供选型测试的方案和标准 [5] - 公司自主研发了数据库运维可视化产品，将帮助客户更轻松、更有效率地运维国产数据库 [5]