公司基本信息 - 证券代码301186，证券简称超达装备，债券代码123187，债券简称超达转债 [1] - 公司名称为南通超达装备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为东亚前海证券有限责任公司，参与人员为赵启政 [2] - 活动时间为2023年7月14日14:00 - 16:00，地点在公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书郭巍巍，证券事务部石倩、黄广烨 [2] 公司业务经营情况 整体经营 - 第二季度生产经营正常，与第一季度持平，在手订单约3.5亿，较上年同期上升，大部分订单预计年内交付 [2] 汽车内外饰模具业务 - 产能及规划约3000套/年，业绩根据市场和客户需求而定，订单及生产经营正常 [2] - 前十大客户稳定，前五大客户每年略有调整，常合作单位有佛吉亚、佩尔哲、申达股份、延锋国际等 [2][3] 汽车检具业务和自动化工装设备业务 - 全年业绩稳定，业绩规划与去年收入差别不大 [3] - 汽车检具业务由子公司申模南通实施，依托研发、设计经验积累和技术合作，产品技术成熟，类型丰富，有竞争优势 [3] - 自动化工装设备产品类型不断丰富，自动化及柔性程度达行业较高水平，向“大型化、复杂化”发展 [3] - 汽车检具业务主要竞争对手为昆山若宇检具、威尔泰等；自动化工装设备主要竞争对手为运泰利、苏州亿模等 [3] 新能源电池箱体业务 - 生产基地产能约每年10万台套，FSW工艺、FDS工艺技术品每年各约5万台套 [3] - FSW工艺产品毛利率约为15%，FDS工艺产品毛利率约为22% [3] - 可转债新能源电池结构件智能化生产项目达产建设后，拟增加20万台/年新能源电池结构件产能，利于发挥规模效应，优化毛利率 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 成立于 2005 年，跻身国内汽车内外饰件模具企业第一方阵 [2] - 主要为汽车零部件厂生产零部件模具，包括仪表板、门侧板和座椅等，以模具为基础在上下游延伸，提供检具、自动化工装设备及零部件 [2] - “模、检、工”一体化是公司特色 [2] 研发情况 - 常年研发费用保持在销售收入的 7%左右 [2] - 截至 2022 年末，共拥有 126 项专利，其中发明专利 56 项，实用新型专利 70 项 [3] 产能情况 - 模具产能一般一年三、四千台套，具体受模具大小影响 [3] 竞争优势 - 相较于海外竞争对手，成本管控能力更强，产品性价比更高 [3] - 全流程制造，响应速度更快，交付周期更短 [3] 业务影响因素 - 业务增长主要与主机厂商推出的车型数量有关，整车市场短期波动正常，客户无明显压价行为 [3] 模具应用比例 - 难以拆分模具应用于燃油车和新能源车的比例，内外饰件模具适用于两者，且公司对大部分主机厂非一级供应商，无法统计具体车型 [3] 检具业务 - 检具产品与汽车内外饰模具配套，包括小型检治具、汽车内外饰检具、汽车总成检具、汽车主模型检具等 [4] - 既生产零部件检具，也生产车身主模型检具，能帮助主机进行车身与零部件问题校验，是国内少数能提供车身主模型检具解决方案的厂商 [4] - 汽车内外饰及总成检具用于检验车身单个零部件大小、尺寸是否合格，不同产品根据项目复杂程度和设计制造难度不同 [4] - 汽车整车主模型检具用于验证车身上各装配零件之间的匹配关系，功能、设计及制造工艺更复杂 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 2023 年 5 月 18 日举办 2022 年度网上业绩说明会，时间为 15:00 - 17:00，地点为 http://rs.p5w.net/ ，接待人员有财务总监兼董事会秘书郭巍巍先生、姜磊先生 [1][2] 股价与分红情况 - 股票价格受宏观经济、政策环境、市场情绪等多种因素影响出现波动属正常市场行为，公司生产经营正常，将专注主业回报投资者 [2][3] - 2022 年度可供股东分配利润为 37,475.07 万元，经审议 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，此方案符合相关规定，兼顾公司发展和股东长远利益 [3] 业绩增长与业务布局 - 以模具设计制造为核心，拓展汽车内外饰检具、车身检具等业务领域，深化与主流汽车企业合作，推动公司经营向多方向发展，力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备研发制造基地 [4] - 2019 年起切入新能源电池结构件业务，发行可转换公司债券募集资金用于“新能源电池结构件智能化生产项目”，项目投资总额 55,776.39 万元，使用募集资金 46,900.00 万元，建设期 2 年，第 3 年达产 80%，第 4 年完全达产，建成后拟增加 20 万台/年新能源电池结构件产能 [4][5][7][8] 合作与市场情况 - 正在与宁德时代接触，对外合作持开放态度，有进展会及时披露 [4] - 主要客户为汽车内外饰供应商，2022 年度外销收入占比 35.62%，主要外销区域为欧洲和北美，出口业务稳定，国际形势变动未产生重大影响 [4][6] - 给国轩高科配套生产的动力电池箱体业务稳定，切入新能源电池结构件业务可优化产品结构、抵御经营风险 [5][6] 技术与行业竞争 - 重视技术积累和创新，形成涵盖产品工艺及基础技术研发、新产品研发的体系，产品技术满足下游客户需求，提高自主创新和产品研发效率 [7] - 主营业务以模具业务为核心，产品定位于中高端市场，具备为汽车企业同步开发配套产品能力，可提供整体解决方案，在业内有较高知名度和美誉度 [7][8] - 同行业可比公司包括宁波方正汽车模具股份有限公司、青岛海泰科模塑科技股份有限公司等 [7] 未来业绩与项目进展 - 2023 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 15,915,878.89 元，未来业绩情况关注定期报告 [5][8] - 对于对外兼并重组持开放态度，有计划会履行信息披露义务 [6]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 9 日 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》全 文及其摘要已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）15：00-17：00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入138,985,121.09元，较上年同期调整后增长34.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,915,878.89元，较上年同期调整后增长92.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,770,231.12元，较上年同期调整后下降370.15%[5] - 基本每股收益0.22元/股，较上年同期调整后增长100.00%[5] - 2023年3月31日总资产1,465,932,682.14元，较上年度末调整后下降1.77%[5] - 营业收入较2022年1 - 3月增长34.38%，主要因本报告期销售收入增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月增长142.17%，主要因本报告期理财到期[9] - 营业总收入本期为138,985,121.09元，上期为103,424,661.06元，同比增长约34.38%[14] - 营业总成本本期为121,862,801.51元，上期为93,747,718.10元，同比增长约29.99%[14] - 营业利润本期为17,734,105.70元，上期为8,870,263.97元，同比增长约100%[15] - 净利润本期为16,283,296.40元，上期为8,576,729.04元，同比增长约90%[15] - 流动负债合计本期为267,730,993.26元，上期为311,541,336.19元，同比下降约14.06%[14] - 非流动负债合计本期为24,579,779.68元，上期为23,367,460.47元，同比增长约5.19%[14] - 负债合计本期为292,310,772.94元，上期为334,908,796.66元，同比下降约12.72%[14] - 所有者权益合计本期为1,173,621,909.20元，上期为1,157,409,065.06元，同比增长约1.40%[14] - 基本每股收益本期为0.22元，上期为0.11元，同比增长约100%[16] - 稀释每股收益本期为0.22元，上期为0.11元，同比增长约100%[16] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2022年12月31日下降71.79%，主要因本报告期理财到期[9] - 预付款项较2022年12月31日增长50.66%，主要因本报告期预付款项增加[9] - 短期借款较2022年12月31日下降41.67%，主要因本报告期减少贷款[9] - 2023年第一季度末，货币资金期末余额415,219,636.94元，年初余额339,729,619.04元[12] - 交易性金融资产期末余额50,072,328.77元，年初余额177,505,619.01元[13] - 应收账款期末余额171,167,499.26元，年初余额151,421,259.09元[13] - 存货期末余额341,439,825.84元，年初余额338,017,486.26元[13] - 固定资产期末余额222,491,992.25元，年初余额218,788,738.72元[13] - 短期借款期末余额28,000,000元，年初余额48,000,000元[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,788，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冯建军持股比例61.85%，持股数量45,000,000股；冯峰持股比例6.87%，持股数量5,000,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，南通市众达投资管理中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量3,014,705股，占比13.96%[10] - 控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰，二者系父子关系[11] 现金流量明细变化 - 经营活动现金流入小计为133,725,061.60元，上年同期为130,313,943.94元[18] - 经营活动现金流出小计为146,495,292.72元，上年同期为125,586,775.29元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12,770,231.12元，上年同期为4,727,168.65元[18] - 投资活动现金流入小计为128,813,764.08元，上年同期为72,775.95元[18] - 投资活动现金流出小计为20,504,677.78元，上年同期为256,904,011.43元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为108,309,086.30元，上年同期为 - 256,831,235.48元[18] - 筹资活动现金流出小计为20,433,318.01元，上年同期为22,067,347.44元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,433,318.01元，上年同期为 - 22,067,347.44元[18] - 现金及现金等价物净增加额为74,900,801.82元，上年同期为 - 276,017,396.62元[18] - 期末现金及现金等价物余额为410,585,531.66元，上年同期为283,916,397.71元[18]

公司基本信息 - 公司股票简称为超达装备，代码为301186[18] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[5] - 报告期末为2022年12月31日[5] - 公司控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰两名自然人股东[5] - 超达欧洲、超达美洲为公司全资子公司，申模南通为公司控股子公司，超达精密为公司全资子公司[5] - 公司客户包括吉利汽车、一汽大众、上汽通用[5] - 公司所处行业属于“C35专用设备制造业”中的“C3525模具制造”[26] - 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，主营业务以模具为核心[38] - 2019年公司新增汽车零部件产品，报告期内主要产品未发生重大变化[39] - 公司采取“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式[45] - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵[31] - 公司是EPS、EPP发泡模具行业标准制定者，拥有“江苏省企业技术中心”等[31] - 2020年公司被授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，认定为“省专精特新小巨人企业（制造类）”[31] - 2022年公司被认定为“国家知识产权示范企业”[31] - 公司与众多全球知名及本土汽车内外饰供应商、整车厂商建立长期稳定合作关系[31] - 公司发展愿景是成为国际领先的汽车行业非标装备制造商，使命是为全球汽车行业客户提供中国制造的精良非标装备[121] - 公司战略规划是以模具设计制造为核心，拓展多业务领域，推动经营向多方向发展，力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备研发制造基地[122] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[131] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[131] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《金融时报》为信息披露报纸[131] - 公司建立高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，董事会下设薪酬和考核委员会负责绩效考核[131] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设独立的内审部[132] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[133] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业[134][135] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为5.11亿元，较2021年增长16.82%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6899.68万元，较2021年增长43.73%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7040.44万元，较2021年增长494.88%[20] - 2022年末资产总额为14.92亿元，较2021年末增长10.14%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.48亿元，较2021年末增长4.27%[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.03亿元、1.22亿元、1.31亿元、1.54亿元[20][21] - 2022年非流动资产处置损益为 - 55.78万元，2021年为30.48万元，2020年为 - 30.91万元[23] - 2022年计入当期损益的政府补助为301.08万元，2021年为408.85万元，2020年为734.98万元[23] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为388.98万元，2021年为9.32万元，2020年为97.84万元[23] - 2022年非经常性损益合计为607.03万元，2021年为373.01万元，2020年为875.41万元[24] - 2022年销售费用为1510.718408万元，同比增长43.86%[64] - 2022年管理费用为4147.509677万元，同比增长22.10%[64] - 2022年财务费用为 - 1206.705279万元，同比下降198.40%[64] - 2022年研发费用为3360.524840万元，同比增长9.91%[64] - 2022年经营活动现金流入小计545,128,879.15元，较2021年的378,894,301.59元增长43.87%[90] - 2022年经营活动现金流出小计474,724,446.23元，较2021年的396,723,400.74元增长19.66%[90] - 2022年经营活动产生的现金流量净额70,404,432.92元，较2021年的 - 17,829,099.15元增长494.88%[90] - 2022年投资活动现金流入小计3,931,345.62元，较2021年的5,899,480.55元减少33.36%[90] - 2022年投资活动现金流出小计317,114,132.44元，较2021年的35,250,605.20元增长799.60%[90] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 313,182,786.82元，较2021年的 - 29,351,124.65元减少967.02%[90] - 2022年筹资活动现金流入小计115,146,567.97元，较2021年的494,500,981.13元减少76.71%[90] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 224,249,064.49元，较2021年的382,943,472.64元减少158.56%[90] - 投资收益3556484.09元，占利润总额比例4.86%[91] - 公允价值变动损益1045619.01元，占利润总额比例1.43%[92] - 2022年末货币资金339729619.04元，占总资产比例22.77%，较年初比重减少18.68%[92][93] - 2022年末应收账款151421259.09元，占总资产比例10.15%，较年初比重减少3.83%[92][94] - 2022年末存货338017486.26元，占总资产比例22.65%，较年初比重增加3.12%[92][95] - 报告期投资额317114132.44元，上年同期投资额35250605.20元，变动幅度799.60%[97] - 新能源电池结构件智能生产项目报告期投入34245026.04元，项目进度63000000.00元，进度为6.14%[99] - 远期/择期结售汇初始投资金额985.08万元，本期公允价值变动损益 -33.33万元，期末投资金额951.75万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[101] - 资产减值 -6435758.90元，占利润总额比例 -8.80%[92] - 信用减值损失 -2621933.82元，占利润总额比例 -3.59%[92] - 公司2021年首次公开发行股票，募集资金总额51,178.40万元，扣除费用后净额44,771.90万元，截至2022年12月31日使用6,556.42万元[107][108] - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品27,846.00万元，其余未使用资金存放于专户[108] - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目承诺投资36,449.45万元，截至期末累计投入3,892.75万元，投资进度10.68%[109] - 研发中心扩建项目承诺投资8,061.37万元，截至期末累计投入2,663.67万元，投资进度33.04%[109] - 公司首次公开发行股票超募资金261.08万元，截至2022年12月31日尚未使用[112] - 2022年1月10日公司同意使用3,048.24万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用[114] - 公司可使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买投资产品，截至2022年12月31日购买理财产品27,846.00万元[115][116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年模具收入286,374,088.91元，占比56.01%，同比增长7.18%；汽车检具收入53,359,885.14元，占比10.44%，同比下降0.75%；自动化工装设备及零部件收入144,388,595.85元，占比28.24%，同比增长47.54%；其他收入27,137,118.59元，占比5.31%，同比增长44.01%[55] - 2022年内销收入329,165,258.20元，占比64.38%，同比增长26.09%；外销收入182,094,430.29元，占比35.62%，同比增长3.11%[55] - 2022年模具销售量3,158套，同比增长18.77%；生产量3,114套，同比下降1.33%；库存量1,063套，同比下降3.97%[60] - 2022年汽车检具销售量530套，同比下降21.60%；生产量591套，同比下降12.18%；库存量484套，同比增长14.42%[60] - 2022年自动化工装设备及零部件销售量41,071套，同比增长79.85%；生产量27,609套，同比下降18.49%；库存量109,466套，同比下降10.95%[60] - 2022年模具直接材料成本81,876,329.96元，占营业成本43.27%，同比增长15.83%；汽车检具直接材料成本14,606,343.24元，占营业成本39.65%，同比增长7.70%；自动化工装设备及零部件直接材料成本74,288,109.42元，占营业成本63.75%，同比增长71.87%[62] 行业相关信息 - 十三五末我国模具专利超10万项，发明专利占比8.88%，35%的专利及50%的省部级以上获奖成果与汽车模具有关[26] - 前瞻产业研究院预测，到2026年中国模具行业销售收入将增长到3438亿元[26] - 2022年全球汽车产销量恢复至8249.28万辆和7834.80万辆[27] - 2022年国内汽车产销分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[28] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%[28] - 汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成型[27] - 一款车型根据具体配置数量，需要1 - 3套内外饰模具及检具产品用于生产各类内外饰零部件[29] 公司研发情况 - 公司报告期内研发费用为3360.52万元，占营业收入比例为6.57%[48] - 截至报告期末，公司共拥有126项专利，其中包括56项发明专利和70项实用新型专利[48] - 报告期内研发费用为3360.52万元，占营业收入比例为6.57%[50] - 截至报告期末，公司共拥有126项专利，其中包括56项发明专利和70项实用新型专利[50] - 公司采用真空铸造工艺，铝锭经铸造成型后精度能控制在1‰以内[50] - 公司拥有三条真空负压工艺铸造生产线和两百多台高速、精密、自动化的加工设备[51] - 公司是EPS、EPP发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662 - 2013）的制定者[50] - 一种抽芯机构在发泡模具中的研发项目已完成，结构成熟应用，正申请实用新型专利[64] - 一种PU座椅靠背SBR通风孔排气、除飞边结构的研发项目已完成，相关模具产品已上市[65] - 一种分切刀快换机构的研发项目已完成，相关模具产品已上市[68] - 一种发泡模封料面中间排气槽的研发项目已完成，相关模具产品已上市[70] - 2022年研发人员数量133人，较2021年的146人减少8.90%，占比10.64%，较2021年的11.85%减少1.21%[89] - 2022年研发投入金额33,605,248.40元，占营业收入比例6.57%，2021年分别为30,574,761.56元、6.99%，2020年分别为34,592,379.28元、7.66%[89] 公司经营模式 - 公司除部分安全库存外，主要采用“以产定购”的采购模式[46] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式[46] - 公司形成“自主生产为主，外协加工为辅”的生产模式[46] - 公司采用向客户直接销售的模式，不存在经销商销售情形[47] - 公司与主要供应商按合同约定结算，以电汇为主、承兑汇票为辅[46] - 公司与客户主要通过电汇方式分期结算，按订单执行进度预收合同进度款[48] - 公司同类型原材料通常有3个以上合格供应渠道[46] 公司客户与

公司基本信息 - 证券代码为 301186，证券简称为超达装备 [1] - 2021 年度网上业绩说明会于 2022 年某日 15:00 - 17:00 在路演天下（http://rs.p5w.net/ ）举行，参与人员为该年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有冯建军、吴浩、郭巍巍、梁培志、龚泓泉等 [1] 利润分配 - 2021 年度利润分配预案以 2021 年 12 月 31 日总股本 72,758,822 股为基数，每十股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 21,827,646.60 元（含税），占当年实现归属于上市公司股东净利润的比率为 45.47%，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本 [1][3][5] 公司优势 经营模式优势 - 主要为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品，采取“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式，根据产品订单合理调度资源，实现采购、生产、销售有序对接 [3] 行业标准制定优势 - 是 EPS、EPP 发泡模具行业标准《EPS、EPP 发泡模技术条件》（JB/T11662 - 2013）的制定者 [3] 品牌与荣誉优势 - “超达牌汽车内饰件热压成型冲切模具”被评为“江苏名牌产品”，“剪切式主地毯冲切模具”获 2014 - 2016 年度模具行业“精模奖”，“剪切式汽车轮罩护板冲切模”、“搪塑仪表板发泡模”获 2016 - 2018 年度模具行业“精模奖”，还获得上汽通用汽车有限公司“2015 年度工装模具供应商优秀管理奖”等多项奖项 [3] 客户资源优势 - 国内客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在我国设立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商；国际上主要为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供产品 [3] 公司发展规划 业务拓展规划 - 以模具设计制造为核心，拓展汽车内外饰检具、车身检具、主模型匹配检具以及自动化工装设备 / 生产线等业务领域，深化与国际主流汽车整车厂及内外饰一级供应商的合作 [4] - 积极开拓国际客户，拓展换电汽车电池箱体业务，已向吉利的换电汽车提供电池箱体业务 [5][7] 市场拓展规划 - 坚持国内市场与国际市场并行拓展的营销策略，抓住全球汽车模具产业向中国转移与国内整车自主研发升级的产业机会，拓展市场，提升品牌形象与市场影响力 [4][5][9][10] 生产规模规划 - 通过募集资金实施“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”，扩大生产规模，优化产品结构，提高市场占有率 [4][5][9][10] 技术创新规划 - 秉持“企业赖以生存的源泉是技术的持续创新”理念，坚持技术持续开发与创新，追踪前瞻性技术研究动态，开发实用性新技术、新工艺，促进产业技术升级 [4][5][9][10] 人才建设规划 - 采用现代化管理模式，以“内部培养、外部引进、优化提升、梯队建立”为原则，完善人才引进、培养、选用、激励等机制，构建高素质人才队伍 [4][5][9][10] 融资规划 - 根据经营状况和业务发展规划，在符合股东利益最大化的前提下，运用直接、间接两种融资方式，选择股权、债权等融资工具，满足资金需求 [5] 公司业绩相关 整体业绩影响因素 - 近两年，汽车内外饰模具行业及下游企业属劳动密集型产业，防疫措施使公司及下游客户生产经营受影响，业绩短期下降；出口销售区域以欧洲、北美为主，国外客户因疫情停工停产及物流进出口约束，使产品需求减少或延缓 [5][6][7] 新能源电池箱体业务业绩 - 2021 年新能源电池箱体业务基本达到预期，销售 22,321 套，销售收入 22,529,772.18 元；2022 年 1 - 3 月，电池箱体销售数量共计 10,227 台（套），主要客户有合肥华霆动力等，正推进 20 万台套电池箱体项目，达产后业绩将大幅提升 [8] 境外销售业绩 - 2018 - 2021 年，境外销售收入和毛利率持续下降，2021 年境外销售毛利率首次低于境内；原因包括国外客户受疫情影响、中美贸易战加征关税、2021 年国际货运价格大幅上涨等 [7] 应对措施 - 针对境外销售及毛利率下降风险，公司将开拓新客户，加大新产品、新技术开发，拓展新业务，借助新能源汽车发展机遇，加大新能源汽车模具、检具、自动化装备以及电池箱体业务发展 [7] - 公司一手抓疫情防控，一手抓生产，目前生产经营正常开展，在手订单充足，募投项目按计划稳步推进 [6][7] 其他问题回复 - 公司股价波动受国际局势、国家宏观经济、行业发展、整体股指波动及二级市场投资者情绪等多种因素影响，公司保持审慎关注，将做好生产经营活动，保障投资者权益 [6][7] - 公司已建立员工和主要管理人员的薪酬与公司业绩和职务相匹配的机制，以激发内部活力 [10]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 7 月 18 日 15:30 - 16:30，地点在公司总部会议室 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长冯建军、财务总监兼董事会秘书郭巍巍 [3] 业务模式与核心能力 - 是国内领先的汽车内外饰模具供应商，从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品，采用“以销定产、以产定购、直接销售”经营模式 [3][4] - 具备为汽车整车厂及汽车内外饰零部件供应商同步开发模具及其配套产品的能力，可提供“模具、检具、自动化工装”整体解决方案，凭借多种优势获核心竞争力，靠稳定质量、高效生产效率和良好性价比维持客户合作关系 [4] - 产品具有定制化、个性化、差异化特点，客户需在设计和生产过程中与公司独立沟通 [4] 增长计划 市场拓展与营销网络建设 - 坚持国内市场与国际市场并行拓展的营销策略，抓住产业机会，拓展市场，提升品牌形象与市场影响力 [5] 投资建设项目 - 2019 年度新增汽车零部件业务，产品为动力电池箱体，拟新建年产 20 万台（套）电池箱体生产项目，实施主体为南通超达精密科技有限公司，利于整合研发资源、提升生产交付和质量控制水平 [5][6] 技术开发与创新 - 秉持技术持续创新理念，加大研发投入，扩建现有研发中心，完善软硬件设施，针对产品关键技术研发，重点突破汽车内饰材料轻量化以及阴模真空成型技术（IMG） [6] 人才发展 - 采用现代化管理模式，以“内部培养、外部引进、优化提升、梯队建立”为原则，完善人才机制，构建高素质人才队伍 [6] 筹资 - 2021 年 12 月 23 日在深交所创业板成功上市，集中精力实施募集资金投资项目，根据经营和规划，运用直接、间接融资方式，选择合适融资工具满足资金需求 [6][7] 客户与市场分布 客户情况 - 具备较强研发成果产业化能力，获国内外客户广泛认同，实现模具及配套产品规模化出口，与众多全球知名和本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [7][8] - 零部件（动力电池箱体）业务毛利率提高，已与部分客户合作，积极开拓新客户，争取规模效益，提高盈利能力 [8] 市场分布 - 主要外销区域为欧洲和北美地区，向欧洲销售国家较多且分散，包括法国、德国等；向北美销售国家主要有美国、墨西哥和加拿大；向非洲销售国家主要为南非 [8][9] 能力计划 - 2021 年 12 月 23 日在深交所创业板上市，实际募集资金净额 44,771.90 万元，用于汽车大型复杂内外饰模具扩建项目和研发中心扩建项目 [9] - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目扩充主要产品生产线，建成后可新增年生产各类汽车大型复杂模具 1,550 套的能力，提升产能、综合供应能力和销售规模 [9] - 研发中心扩建项目以市场和技术发展为导向，完善软硬件设施，研发新材料、新工艺，研制自主知识产权产品，提升综合研发能力和产品技术水平 [9][10] 新技术研发 - 2021 年度研发费用 3,057.48 万元，占营业收入比例 6.99%，截止 2021 年末拥有 134 项专利，其中发明专利 65 项，实用新型专利 69 项 [11] - 研发项目及技术储备以模具设计、内饰件模具成型工艺改进等方向为主，包括阴模真空成型技术（IMG）、碳纤维材料应用技术、麻纤维材料应用技术 [11][12] 风险与应对 面临风险 - 面临经济周期性波动与汽车行业发展状况影响的风险，若汽车行业不利变化，下游客户需求减弱，上游竞争加剧，订单获取难，利润空间受挤压 [12] 应对措施 - 密切关注行业和宏观经济状况，及时预判和应对，调整经营规划，做好主业，加强营销网络布局，提升研发创新能力，拓展客户，提高综合竞争力和抗风险能力 [12][13]

公司业务与发展战略 - 以模具设计制造为核心，拓展汽车内外饰检具、车身检具、主模型匹配检具及自动化工装设备/生产线等业务，深化与国际主流汽车整车厂及内外饰一级供应商合作，力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备研发制造基地 [2] 研发重点 - 设有研发部，有稳定研发团队，专注汽车内外饰模具及其配套产品研发、生产和销售，以模具为核心，汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸，构成“一体两翼” [2] - 探索新能源汽车产业领域机会，针对新能源汽车车型开发模具、自动化工装产品，应用于特斯拉、蔚来等厂商，2019年新增汽车零部件业务，产品为动力电池箱体，已向国轩高科等销售 [2] 内外饰领域规划 - 已与多家国内及国际知名品牌有相关业务 [3] 自动化设备领域 - 技术来自自主研发团队，重视产学研合作，与上海交通大学等科研院所建立合作关系，未来利用内外部资源提升研发和技术水平 [4] 新能源汽车零部件领域 - 2019年新增汽车零部件业务，产品为动力电池箱体，已与国轩高科等客户合作，开拓多氟多等新客户，进入储能领域，截止2022年6月30日，产品销售收入为3980.46万（未经审计） [4] 公司管理架构 - 设立总经办、财务部等多个职能部门，各部门和分支机构按制度规范运作，形成有效经营运作模式，保证生产经营活动有序进行 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入131,165,542.73元，同比增长32.16%；年初至报告期末营业收入356,944,973.37元，同比增长12.50%[5] - 营业总收入3.57亿元，较上期3.17亿元增长12.50%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,477,153.55元，同比增长68.23%；年初至报告期末为44,261,153.94元，同比增长16.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,144,740.52元，同比增长48.97%；年初至报告期末为39,505,696.81元，同比增长18.65%[5] - 营业利润5139.38万元，较上期4170.88万元增长23.22%[22] - 利润总额5091.45万元，较上期4160.58万元增长22.37%[22] - 净利润4553.64万元，较上期3888.66万元增长17.10%[22] - 综合收益总额4572.01万元，较上期3912.67万元增长16.85%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额52,822,018.50元，同比增长8,481.51%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额52,822,018.50元，较2021年1 - 9月增长8481.51%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52,822,018.50元，上期为615,532.98元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产1,478,683,749.56元，较上年度末增长9.14%；归属于上市公司股东的所有者权益1,123,878,365.44元，较上年度末增长2.05%[5] - 2022年9月30日货币资金374,966,072.23元，较2021年12月31日减少33.23%，主要因购买理财等[9] - 2022年9月30日交易性金融资产196,460,000.00元，2021年12月31日为0，主要因购买理财等[9] - 2022年9月30日货币资金为374966072.23元，1月1日为561553544.74元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为196460000元，1月1日为0元[17] - 2022年9月30日应收票据为35902532.95元，1月1日为19479393.61元[17] - 2022年9月30日应收账款为145088189.16元，1月1日为189414158.88元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为1141085441.08元，1月1日为1077432473.01元[17] - 公司资产总计达14.79亿元，较上期13.55亿元增长9.13%[18] 负债相关 - 流动负债合计3.25亿元，较上期2.26亿元增长43.84%[18] - 负债合计3.46亿元，较上期2.46亿元增长40.90%[19] 财务费用与投资收益相关 - 2022年1 - 9月财务费用 - 5,041,089.70元，较2021年1 - 9月减少172.80%，主要因汇兑收益增加[9] - 2022年1 - 9月投资收益2,545,031.43元，较2021年1 - 9月增长2063.79%，主要因理财到期收益增加[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为9316，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，冯建军持股比例61.85%，持股数量45000000股；冯峰持股比例6.87%，持股数量5000000股[12] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1205100股[13] - 公司控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰，二者系父子关系[13] - 冯建军、冯峰、南通市众达投资管理中心（有限合伙）等股东的限售股为首发前限售股，部分拟解除限售日期为2022年12月23日，部分为2024年12月23日[14][15] 每股收益相关 - 基本每股收益0.61元，较上期0.69元下降11.59%[23] 经营活动现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为386,828,468.04元，上期为284,997,167.56元[24] - 收到的税费返还本期为6,423,948.88元，上期为971,812.03元[24] - 经营活动现金流入小计本期为404,277,450.30元，上期为290,461,775.93元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为2,682,427.98元，上期为22,492,407.56元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 263,986,821.31元，上期为 - 24,797,249.56元[26] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为60,000,000.00元，上期为0.00元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15,054,178.87元，上期为 - 50,135,141.50元[26] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 192,593,133.39元，上期为 - 80,854,483.83元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为367,340,660.94元，上期为96,135,837.86元[26] 营业成本相关 - 营业总成本3.09亿元，较上期2.78亿元增长11.22%[21]