中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，中原 证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"持续督导机构"）作为河南凯旺电 子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，认真对公司 2024 年度向金融机构申 请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联交易概述 为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章 程》等制度的相关规定，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾 伍亿元（含壹拾伍亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信）， 业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在 需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终金 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失 -2,271,212.15元[3] - 2023年度计提资产减值损失 -21,834,851.04元[3] - 2023年度计提减值损失合计 -24,106,063.19元[3] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额20,175,353.84元[8] - 本次计提减少报告期期末资产净值[8] 审计情况 - 本次计提资产减值准备已由中勤万信会计师事务所审计[8]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-020 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 （四）实施额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司开展 票据池业务的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币伍亿元（含本数）的票 据池额度，用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。有效期 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在 上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。该事项须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司有凯旺精密、港润精密等多家全资子公司[6] - 公司所属行业为“制造业”（C）中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）[33][34] - 公司是专注于电子精密线缆连接组件研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于安防和通讯设备领域[40] - 公司成立周口定邦、周口聚邦两个员工持股平台保障经营管理团队稳定[58] - 公司在杭州、深圳等地设分支机构，建立应急响应机制和应急小组[60] - 深圳市凯旺电子有限公司注册资本36,630,000元，总资产279,883,195.74元，营业收入221,284,440.82元[99] - 周口市凯旺精密工业有限公司注册资本5,000,000元，总资产19,641,370.91元，营业收入42,309,574.11元[99] - 周口市海鑫精密工业有限公司注册资本10,000,000元，总资产159,948,041.90元，营业收入196,871,551.61元[99] - 河南凯旺新材料研究院有限公司注册资本50,000,000元，总资产49,982,186.52元，营业收入10,586,018.56元[99] - 公司战略目标是以安防精密线缆连接组件为核心，发展成为核心竞争力突出的精密线缆连接组件集成商[100] - 公司产品主要应用于安防和通讯设备领域，正拓展至新材料、轨道交通等领域[101] - 新能源连接器领域多款产品已布局，车载电子线束等产品产能稳定，出货量增加[101] - 公司将加大现有市场深耕力度，巩固安防设备领域优势地位，提升产品线和市场占有率[101] - 加强产业链垂直整合，解决多款原材料自研自制，扩大精密塑胶件注塑产能，承接订单和出货量增加[102] - 建设自动化、工模治夹具、精密结构件的研发和生产能力，具备多种模具和精密五金零件生产能力[102] - 公司将加大技术研发投入，加强技术人才队伍建设，与客户开展技术合作[102] - 坚持质量至上原则，提升产品质量合格率、生产准时交付率及客户综合服务能力[103] - 加快人才引进，招聘专业化人才、高校毕业生和专业管理人才[104] - 2023年夯实全流程生产能力，优化业务技术工艺等，向生产制造数字化智能化转型[104] - 未来通过自有资金、股权融资、债权融资等方式融入资金，优化财务结构[104] - 公司治理结构日趋完善，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面独立于控股股东和实际控制人[110] - 公司董事会下设战略与决策、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会[113] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网作为信息披露的指定报纸和网站[118] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[119] - 公司拥有独立的生产经营场所、机器设备等资产[121] - 公司设立独立财务部门，建立独立财务核算体系[124] - 报告期末母公司在职员工862人，主要子公司在职员工2325人，在职员工合计3187人[138] - 公司专业构成中生产人员2701人、销售人员43人、技术人员264人、财务人员23人、行政人员142人、采购人员14人[138] - 公司员工教育程度中硕士及以上7人、大学（含大专）453人、其他2727人[139] - 公司需承担费用的离退休职工人数为3人[138] - 当期领取薪酬员工总人数为3187人[138] - 报告期内员工劳动合同签订率达100%[160] - 截至2023年12月31日，公司为周口本地安排就业人员近3000人[162] - 公司近年来通过产业精准扶贫直接或间接帮扶812名贫困户脱贫[162] - 公司有8处租赁房产，租赁面积从222.87平方米到41592平方米不等，合同期限从2021年到2028年[189][190] - 公司股份总数为95821700股，有限售条件股份59850000股，占比62.46%，无限售条件股份35971700股，占比37.54% [197][198] - 报告期末普通股股东总数为9898人，报告期披露日前一月末为8588人，持有特别表决权股份的股东总数为0 [198] - 深圳市凯鑫投资有限公司持股38750000股，持股比例40.44%，质押2900000股[199] - 陈海刚持股7875000股，持股比例8.22%[199] - 周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）持股7570000股，持股比例7.90%[199] - 周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股5085000股，持股比例5.31%[199] - 柳中义持股3375000股，持股比例3.52%[199] - 河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）持股2762400股，持股比例2.88%[199] - 周口市聚邦管理咨询合伙企业（有限合伙）持股2280000股，持股比例2.38%[199] - 王静持股1416800股，持股比例1.48%[199] - 河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）持股847500股，持股比例0.88%[199] - UBS AG持股786277股，持股比例0.82%[200] 公司面临的风险 - 公司面临客户集中暨重大客户依赖风险，未来一定时期内仍可能存在对主要客户销售集中情形[2] - 公司面临供应链风险，主要原材料铜材、胶料等大宗商品价格异常波动或影响经营业绩[2] - 公司面临技术更新换代风险，若不能满足客户需求可能导致市场竞争力下降[3] - 公司面临经济下行风险，国内外经济环境复杂多变或对业务开展产生不利影响[3] - 公司面临内部管理风险，经营规模扩大对管理体系提出更高要求[3] - 公司面临网络安全风险，互联网应用环境下系统或产品可能受损害[3] - 公司面临汇率波动风险，外币敞口客观存在，汇率波动影响财务表现[3] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为546,259,136.87元，较2022年增长8.27%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 56,820,236.77元，较2022年下降276.15%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,004,901.36元，较2022年下降336.28%[27] - 2023年末资产总额为1,337,447,371.40元，较2022年末增长15.42%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为908,839,319.66元，较2022年末下降6.83%[27] - 2023年营业收入扣除金额为15,854,628.54元，2022年为4,792,966.91元[27] - 2023年第四季度营业收入为172,159,854.54元，为四个季度中最高[28] - 2023年非流动性资产处置损益为3,703.98元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,335,405.66元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4,447,313.88元[30] - 2023年公司合计收益为7,122,587.32元、15,220,415.75元、8,079,287.09元，所得税影响额分别为1,594,561.80元、3,344,677.84元、1,554,242.68元，少数股东权益影响额（税后）为167,236.37元[31] - 2023年公司销售收入5.46亿元，较上年同期增长8.27%[62] - 2023年公司利润总额-7531.7万元，较上年同期下降366.48%[62] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润-5682.02万元，较上年同期下降276.15%[62] - 2023年公司研发投入3836.53万元，同比增长29.49%[64] - 2023年营业收入为5.46亿元，较2022年的5.05亿元同比增长8.27%[66] - 2023年营业成本中原材料耗用2.51亿元，占比49.75%，同比增15.76%；直接人工7638.13万元，占比15.11%，同比增21.61%；制造费用1.02亿元，占比20.26%，同比增39.10%；外协加工费7522.17万元，占比14.88%，同比增7.27%[72][73] - 2023年销售费用14,771,422.44元，较2022年增长61.47%[76] - 2023年管理费用43,285,178.30元，较2022年增长50.44%[76] - 2023年财务费用544,971.08元，较2022年增长162.69%[76] - 2023年研发费用38,365,318.80元，较2022年增长29.49%[76] - 2023年研发人员数量264人，较2022年减少12.00%[83] - 2023年研发人员数量占比8.28%，较2022年降低2.82%[83] - 2023年研发投入金额38,365,318.80元，占营业收入比例7.02%[83] - 近三年研发支出资本化金额均为0元[83] - 2023年经营活动现金流入小计5.18亿元，同比增长7.60%；现金流出小计5.31亿元，同比增长11.58%；现金流量净额-1300.49万元，同比下降336.28%[84] - 2023年投资活动现金流入小计8.07亿元，同比下降42.60%；现金流出小计8.39亿元，同比下降50.98%；现金流量净额-3251.32万元，同比下降89.39%[84] - 2023年筹资活动现金流出小计1635.01万元，同比下降89.20%；现金流量净额-1635.01万元，同比下降89.20%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额-6214.59万元，同比下降86.26%[84] - 2023年投资收益444.73万元，占利润总额比例-5.90%；资产减值2183.49万元，占比28.99%；营业外收入28.90万元，占比-0.38%；营业外支出4.08万元，占比-0.05%[85] - 2023年末货币资金1.40亿元，占总资产比例10.47%，较年初下降6.08%；应收账款2.08亿元，占比15.52%，较年初上升1.87%；存货2.22亿元，占比16.60%，较年初上升5.31%[85][86][87][88] - 2023年末固定资产3.51亿元，占总资产比例26.26%，较年初上升3.85%；在建工程4489.25万元，占比3.36%，较年初上升3.29%[88][89] - 截至报告期末，其他货币资金3302.18万元因保证金受限，应收款项融资350万元因融资质押受限，固定资产1636.70万元因房产性质为公租房未办妥房产证受限[90] - 2023年公司对滁州鸿精密塑胶模具有限公司和东莞市立鸿精密科技有限公司进行股权投资，投资金额分别为3060万元和816万元，持股比例均为51.00%，预计收益分别为170.99万元和159.36万元[91] - 2021年公司公开发行募集资金总额6.50亿元，净额5.80亿元，已累计使用4.42亿元，尚未使用8648.16万元，占募集资金总额比例7.77%[94] - 本次发行原计划募集资金29,897.62万元，实际募集资金总额64,979.52万元，净额58,033.14万元，超额募集28,135.52万元[95] - 截止2023年12月31日，已使用超募资金永久性补充流动资金82,613,100元，暂时性补充流动资金50,000,000元，购买股权38,760,000元[95] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”拟投入募集资金5,049.5万元，实际累计投入2,108.27万元，投资进度41.75%[96] - “研发中心建设项目”原计划投资6,994.56万元，截至2023年8月24日投入1,945.06万元，剩余5,049.50万元变更用途[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 安防类精密线缆连接组件收入4.17亿元，占比76.36%，同比降0.82%；通讯类收入1837.19万元，占比3.36%，同比增651.73%；消费类及其他收入1.11亿元，占比20.28%，同比增35.81%[66] - 境内收入5.36亿元，占比98.07%，同比增8.33%；境外收入1054.11万元，占比1.93%，同比增5.08%[66] - 安防类精密线缆连接组件销售量28459.11万个，同比增12.20%；生产量29130.87万个，同比增14.78%；库存量4035.1万个，同比增19.97%[71] - 通讯类精密线缆连接组件销售量764.59万个，同比增202

河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 滁州立鸿资产组 | 北京中天华资产 评估有限责任公 | 常林清 洋 | 胡留 | 中天华资评报字 [2024]第 10424 | 可收回金额 | 本次以公允价值 减处置费用的净 额为资产组的可 收回金额，即可 | | | 司 | | | 号 | | 收回金额为 | | | | | | | | 2,887.60 万元。 | | 东莞立鸿资产组 | 北京中天华资产 | | | 中天华资评报字 | | 本次以公允价值 | | | | | | | | 减处置费用的净 | | | 评估有限责任公 | 常林清 | 胡留 | [2024]第 10439 | 可收回金额 | 额为资 ...

2024年预计交易 - 公司及子公司向河南沈丘农商行贷款不超5000万元、存款不超10000万元[1] - 河南东源冶金向公司租房屋金额36万元[2] - 深圳凯鑫投资向公司子公司租房屋金额3.27万元[2] - 公司租河南衡伟环境房屋金额166.47万元[3] - 公司及子公司向东莞弘源销售商品金额2000万元[3] 2023年实际与预计差异 - 关联贷款预计5000万元未发生，差异 -100%[8] - 存款实际96.07万元，预计10000万元，差异99.04%[8] - 向河南东源出租房屋实际与预计均36万元，差异0%[8] - 向深圳凯鑫出租房屋实际与预计均3.27万元，差异0%[8] - 向东莞弘源销售商品实际1410.54万元，预计6000万元，差异76.49%[8] 其他 - 截止2024年3月31日，公司在河南沈丘农商行存款76.14万元，上年发生额96.07万元[4] - 相关议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[28][31] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[32]

2024年预计情况 - 公司及子公司向河南沈丘农商行贷款不超5000万元、存款不超1亿元[1][2] - 河南东源冶金材料有限公司向公司租房屋金额36万元[2] - 深圳市凯鑫投资有限公司向公司下属公司租房屋金额3.27万元[2] - 公司租赁河南衡伟环境技术有限责任公司房屋金额166.47万元[2] - 公司及子公司向东莞弘源技术有限公司销售商品金额2000万元[3] 2023年实际情况 - 河南沈丘农商行贷款实际发生额占预计100%，存款占0.69%，差异99.04%[6] - 河南东源冶金材料有限公司出租房屋实际占同类业务91.67%[6] - 深圳市凯鑫投资有限公司出租房屋实际占同类业务8.33%[6] - 河南衡伟环境技术有限责任公司承租房屋实际占同类业务15.18%[6] - 东莞弘源技术有限公司销售商品实际占同类业务2.29%，差异76.49%[6] 其他要点 - 截止2024年3月31日公司在河南沈丘农商行存款76.14万元，上年96.07万元[7] - 东莞弘源技术有限公司注册资本1000万元，韩留才控股51%[21] - 多项会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[26][27][29] - 保荐机构认为关联交易预计符合规定[30] - 关联交易定价参照市场或成本协商确定[23]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] 独立意见发表 - 2023年多场董事会会议独立董事发表多项意见[6][7] 独董履职工作 - 对董事、高管绩效评估与薪酬审核并提建议[8] - 参加战略会议提长期战略建议[8] - 与内审、事务所沟通促进工作[9] - 督促完善信息披露制度[11] 公司决策事项 - 2023年审议通过日常关联交易预计议案[13] - 续聘中勤万信为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[17]

募集资金情况 - 凯旺科技首次公开发行23,960,000股，发行价每股27.12元，实际募集资金总额649,795,200元，净额580,331,436.42元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金实际到账595,849,938.11元，累计利息收入扣除手续费净额2,665,391.37元，购买理财产品投资收益净额11,417,538.27元[3][4] - 本次发行原计划募集资金（扣除发行费用后）29,897.62万元，实际募集资金总额为64,979.52万元，募集资金净额为58,033.14万元，超额募集资金6,946.38万元[24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金66,107,084.40元，置换预先支付上市费用3,185,954.52元，支付尚未支付发行费用12,288,679.25元[4] - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目资金144,477,679.08元，以闲置募集资金购买理财项目66,000,000元，期末余额86,481,557.52元[4] - 截至2023年12月31日，公司使用8,261.32万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.36%[11] - 截至2023年12月31日，公司使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，公司使用3,876万元超募资金完成对外股权收购[12] - 合计资金使用进度为93.97%[24] 项目投入情况 - “精密连接器及连接组件产能扩展项目”累计投入17005.16万元，投入进度100.60%[23] - “研发中心建设项目”累计投入1945.06万元，投入进度100.00%[23] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”累计投入2108.27万元，投入进度41.75%[23] - “补充流动资金”累计投入6001.87万元，投入进度100.00%[23] - 承诺投资项目小计累计投入27060.36万元，投入进度90.51%[23] - 超募资金投向中“永久补充流动资金”“暂时补充流动资金”“购买股权投资”投入进度均为100.00%[23] 项目变更情况 - 公司于2023年8月29日、9月15日审议通过变更募集资金用途议案[28] - 公司拟将研发中心建设项目剩余未投入的5049.50万元募集资金用于电子智能化设备零部件技术升级改造项目[28] - 变更用途的募集资金总额为5049.50万元，占比8.70%[23] 现金管理情况 - 2022 - 2023年公司经审议同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限不超过12个月[25] - 截至2023年12月31日，公司购买平安银行对公结构性存款66,000,000元，预期年化收益率1.75%/2.45%/2.55%[15] - 截止2023年12月31日，公司购买理财产品未超出和违反相关议案[25]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-023 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会 ...