股价情况 - 2024年5月31日至6月12日连续八日收盘涨幅偏离值累计达100%，属严重异常波动[3] 经营信息 - 近期生产经营正常，内外部环境未变[5] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[6] 业绩总结 - 2023年铜箔加工费、单价、毛利率大幅下滑[9] - 2023年PCB业务产量和营收大增但未全面盈利，占营收22.79%[9][10]

股价情况 - 2024年6月5 - 6日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达30％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4][7] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 经营状况 - 近期生产经营及内外部环境未变，经营正常[4] 股东情况 - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动及二级市场交易风险[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入12.77亿元，同比减少4.34%，净利润 - 3296万元，同比下降146.86%[4] - 2023年各季度净利润逐步下滑，分别为 - 278万元、 - 832万元、 - 399万元、 - 1786万元[4] - 2023年经营活动现金流量净额各季度分别为 - 6423万元、 - 1379万元、195万元、4541万元[4] - 2023年铜箔销售量11925.70吨，同比下降8.88%，毛利同比下降75.63%，毛利率下降9.27个百分点[7] - 2023年电子电路铜箔收入91428.44万元，同比下降16.04%，成本87962.66万元，同比下降7.09%[7] - 2023年PCB业务收入29095.90万元，同比增长68.29%，成本31462.55万元，同比增长59.88%[10] - 2023年PCB业务销售毛利 - 2366.65万元，毛利率为 - 8.13%[10] - 2023年PCB产能利用率仅为59.67%[11] 市场情况 - 2023年我国电解铜箔新增年产能约52.3万吨，国内总计累积年产能达155.3万吨，同比增长50.19%[8] - 2023年新增电子电路铜箔总产能15.07万吨/年，新增锂电铜箔产能37.26万吨/年[8] - 2023年全球PCB产值约695亿美元，同比下降15%[56] 产品销售 - 2023年超薄铜箔收入7897.85，销售占比8.64%，较2022年变动1.54%[49] - 2023年薄铜箔收入27368.09，销售占比29.93%，较2022年变动 - 4.34%[49] - 2023年常规铜箔收入51310.45，销售占比56.12%，较2022年变动 - 0.05%[49] - 2023年厚铜箔收入4852.05，销售占比5.31%，较2022年变动2.85%[49] - 2023年电子电路铜箔主要客户销售收入合计52056.12，销售占比56.93%[50] 成本费用 - 2019 - 2023年铜期货平均价格分别为4.19万元/吨、4.32万元/吨、6.05万元/吨、5.92万元/吨和6.02万元/吨[43] - 2023年公司电子电路铜箔销售价格7.67万元/吨，变动率 - 7.81%，加工费1.52万元/吨，变动率 - 34.20%，加工费率19.82%，变动率 - 28.68%[48] - 2023年公司管理费用率略低于同行业可比公司均值，高于铜冠铜箔[73] - 2023年公司财务费用率下降主要系借款下降所致[74] 库存情况 - 2023年末公司库存商品账面余额8470万元，同比增长120.87%，期末存货跌价准备余额788万元，计提比例9.31%，较期初上升4.13个百分点[112] - 2023年末铜箔账面余额5241.74万元，较2022年末增长345.68%；铝基覆铜板2258.97万元，增长0.94%；PCB 968.89万元，增长130.37%[114] - 订单覆盖率铜箔为70.43%、PCB为147.53%、合计为66.43%[117] - 库存商品期后销售比例铜箔为77.45%、铝基覆铜板为37.57%、PCB为88.60%、合计为68.49%[117] 在建工程 - 2023年末公司在建工程中2、3宿舍项目余额1560.58万元，期初余额为0，工程进度91.1%，预计2024年6月完工[130][131]

业绩总结 - 2023年公司营业收入12.77亿元，同比减少4.34%，净利润 -3296万元，同比下降146.86%[5] - 2023年各季度净利润分别为 -278万元、 -832万元、 -399万元、 -1786万元[5] - 2023年各季度经营活动现金流量净额分别为 -6423万元、 -1379万元、195万元、4541万元[5] 产品销售 - 2023年公司铜箔销售量11925.70吨，同比下降8.88%，毛利同比下降75.63%，毛利率下降9.27个百分点[8] - 2023年电子电路铜箔收入91428.44万元，同比 -16.04%，成本87962.66万元，同比 -7.09%[8] - 2023年公司PCB业务收入29095.90万元，同比增长68.29%，成本31462.55万元，同比增长59.88%[11] 产能情况 - 2023年我国电解铜箔新增年产能约52.3万吨，国内总计累积年产能达155.3万吨，同比增长50.19%[9] - 2023年新增电子电路铜箔总产能15.07万吨/年，新增锂电铜箔产能37.26万吨/年[9] - 2023年公司PCB产能利用率仅为59.67%[12] 市场对比 - 2023年电子电路铜箔业务同行业可比公司销售收入均值154472.64，变动率 -0.31%，毛利均值7363.74，变动率 -66.78%，毛利率均值4.77%，变动率 -9.54%[13] - 2023年PCB行业可比公司毛利率均值0.19，同比变动率 -1.07%，净利润均值30423.49，同比变动率 -31.29%[17] 未来展望 - Prismark预测2021 - 2026年中国PCB产值复合增长率约为4.6%[90] 客户拓展 - 2023年公司加快PCB客户拓展，新增客户35家，客户总数达69家[90] 库存情况 - 报告期末公司库存商品账面余额8470万元，同比增长120.87%[114] - 期末存货跌价准备余额788万元，计提比例9.31%，较期初上升4.13个百分点[114] 在建工程 - 报告期末公司在建工程中2、3宿舍项目余额1560.58万元，期初余额为0，工程进度91.10%，开工时间为2023年1月，预计2024年6月完工[135]

股价情况 - 公司股票2024年5月31日至6月4日连续三日涨幅偏离值累计达30％属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4][7] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[5]

回购计划 - 拟用4000 - 8000万元自有资金回购A股，价格不超21.60元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2024年2月21日首次回购，截至5月31日累计回购3271742股[2][4] - 累计回购股份占总股本1.94%，成交总金额35883591元[4] - 最高成交价12.19元/股，最低成交价9.40元/股[4] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定，未在特定期间回购[5][6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

业绩数据 - 2023年营业收入12.77亿元，同比减4.34%，净利润 -3296万元，同比降146.86%[1] - 电子电路铜箔业务收入9.14亿元，同比减16.04%，毛利率3.79%，降9.27个百分点[2] - 印制电路板产品收入2.91亿元，同比增68.29%，毛利率 -8.13%，提高5.68个百分点[3][4] 财务指标 - 2023年各季度净利润分别为 -278万、 -832万、 -399万、 -1786万元[1] - 报告期末库存商品账面余额8470万元，同比增120.87%，存货跌价准备余额788万元[5] 在建工程 - 报告期末2、3宿舍项目余额1526万元，期初为0，进度91.1%，本期转固金额为0[6]

资金使用与归还 - 2023年10月11日公司用35000万元闲置募集及11011.86万元闲置超募资金补流[1] - 2024年2月4日公司归还3000万元闲置超募补流资金[2] - 2024年5月14日公司归还1718万元闲置超募补流资金[2]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年5月15日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东和代理人共6人，所持表决权126,841,700股，占比76.5052%[7] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份112,711,111股，占比67.9822%；网络投票股东3人，代表股份14,130,589股，占比8.5229%[8] - 中小股东2人，代表股份41,700股，占比0.0252%[9] 议案表决 - 多项议案同意126,800,000股，占比99.9671%；反对41,700股，占比0.0329%[10][12][14][18][25] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意14,088,889股，占非关联股东99.7049%；反对41,700股，占比0.2951%[20] 其他 - 见证律师事务所为广东信达律师事务所，律师为张婷婷、周晓静[30] - 公告发布时间为2024年5月15日[32]

股东大会时间 - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月15日下午15:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00[6] 股份情况 - 截至2024年5月10日，公司总股份为169,066,667股，回购专用账户3,271,742股无表决权[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表共6名，代表有表决权股份126,841,700股，占比76.5052%[8] - 出席现场会议3名，代表有表决权股份112,711,111股，占比67.9822%[9] - 参加网络投票3名，代表有表决权股份14,130,589股，占比8.5229%[10] - 出席中小投资者2名，代表有表决权股份41,700股，占比0.0252%[11] 议案表决 - 多项议案同意票数126,800,000股，占比99.9671%，反对41,700股，占比0.0329%[16][17][20][21][24][25][27] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意14,088,889股，占比99.7049%，反对41,700股，占比0.2951%[23] - 出席中小投资者对各议案反对41,700股，占比100.0000%[19][20][21][23][24][25][27] - 《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司章程>的议案》获三分之二以上审议通过[27] 会议相关 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[28] - 信达律师认为会议召集、召开、审议、表决等合法有效[30][31] - 列入本次股东大会的议案均获有效通过[30]