国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为赣州逸豪新材料股份有 限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律、法规和规范性文件的要求，对逸豪新材部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交 易所创业板上市。本次公开发行后，公司总股本增至 169,066,667 股。 2023 年 3 月 28 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-026 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）16:00-17:00 通过"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年半年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张剑萌先生、副总经理 兼董事会秘书刘磊先生、董事兼财务总监曾小娥女士、独立董事谢林海先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 9 月 25 日 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为594,250,085.54元，较上年同期的753,616,800.20元减少21.15%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 11,101,012.38元，较上年同期的55,024,104.23元减少120.17%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12,283,304.76元，较上年同期的50,295,934.56元减少124.42%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 78,014,619.45元，较上年同期的 - 47,787,558.49元减少63.25%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为 - 0.0657元/股，较上年同期的0.4339元/股减少115.14%[13] - 公司2023年上半年稀释每股收益为 - 0.0657元/股，较上年同期的0.4339元/股减少115.14%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.67%，较上年同期的7.63%减少8.30%[13] - 公司2023年6月30日总资产为2,128,253,005.23元，较上年度末的2,202,380,762.63元减少3.37%[13] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,637,689,554.78元，较上年度末的1,667,387,900.53元减少1.78%[13] - 公司2023年上半年营业收入594,250,085.54元，同比减少21.15%；营业成本573,116,686.66元，同比减少9.93%[31] - 销售费用2,914,211.02元，同比增加20.58%；财务费用2,329,067.02元，同比减少87.76%[31] - 研发投入17,561,452.42元，同比减少19.24%；经营活动产生的现金流量净额为 -78,014,619.45元，同比减少63.25%[31] - 2023年6月30日公司资产总计21.28亿元，较1月1日的22.02亿元下降3.36%[118][119][120] - 2023年6月30日流动资产合计12.98亿元，较1月1日的13.74亿元下降5.57%[117][119][120] - 2023年6月30日非流动资产合计8.31亿元，较1月1日的8.28亿元增长0.30%[118][119][120] - 2023年6月30日负债合计4.91亿元，较1月1日的5.35亿元下降8.20%[118][119][120] - 2023年6月30日流动负债合计4.63亿元，较1月1日的4.96亿元下降6.62%[118][119][120] - 2023年6月30日非流动负债合计0.28亿元，较1月1日的0.39亿元下降29.66%[118][119][120] - 2023年6月30日所有者权益合计16.38亿元，较1月1日的16.67亿元下降1.72%[118][119][120] - 2023年6月30日货币资金为2.79亿元，较1月1日的3.36亿元下降16.97%[117][119][120] - 2023年6月30日应收账款为3.70亿元，较1月1日的3.38亿元增长9.55%[117][119][120] - 2023年6月30日短期借款为1.76亿元，较1月1日的0.70亿元增长153.20%[118][119][120] - 2023年上半年营业总收入为5.9425008554亿元，2022年上半年为7.536168002亿元，同比下降21.15%[121] - 2023年上半年营业总成本为6.0526705595亿元，2022年上半年为6.8999618594亿元，同比下降12.28%[121] - 2023年上半年净利润为 - 1110.101238万元，2022年上半年为5502.410423万元，同比下降120.17%[122] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.0657元，2022年上半年为0.4339元，同比下降115.14%[123] - 2023年上半年流动负债合计为4.6306311265亿元，2022年为4.9589813495亿元，同比下降6.62%[121] - 2023年上半年非流动负债合计为2750.03378万元，2022年为3909.472715万元，同比下降29.66%[121] - 2023年上半年负债合计为4.9056345045亿元，2022年为5.349928621亿元，同比下降8.30%[121] - 2023年上半年所有者权益合计为16.3768955478亿元，2022年为16.6738790053亿元，同比下降1.78%[121] - 2023年上半年税金及附加为227.140907万元，2022年为336.255748万元，同比下降32.45%[122] - 2023年上半年销售费用为291.421102万元，2022年为241.677687万元，同比上升20.58%[122] - 2023年上半年综合收益总额为 -11,101,012.38元，2022年同期为55,024,104.23元[126] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0657，2022年同期均为0.4339[126] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为547,079,419.68元，2022年同期为495,778,039.94元[126][127][128] - 2023年上半年收到的税费返还为30,880,195.48元，2022年同期为587,130.81元[126][127][128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -78,014,619.45元，2022年同期为 -47,787,558.49元[126][127][128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -42,219,275.30元，2022年同期为 -25,914,301.63元[127][128] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为96,955,197.55元，2022年同期为147,743,443.65元[127][128] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为46,592.15元，2022年同期为35,153.31元[127][128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -23,232,105.05元，2022年同期为74,076,736.84元[127][128] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为238,681,808.66元，2022年同期为131,355,995.97元[127][128] - 2023年上半年综合收益总额为55,024,104.23元[132] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积为2,410,420元[132] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为126,800,000元[133] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为126,800,000元[130] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为126,800,000元[131] - 2023年上半年所有者权益变动金额为49,555,213.84元[132] - 2023年末其他权益工具小计为311,718,041元[133] - 2022年末其他权益工具小计为311,718,041元[130] - 2023年初其他权益工具小计为311,718,041元[131] - 2023年末未分配利润为748,640,557元[133] - 2023年上半年初母公司所有者权益合计为292,881,800.53元，期末为263,183,454.78元[134][136] - 2023年上半年综合收益总额为11,101,012.38元[135] - 2023年上半年利润分配金额为18,597,333.37元[135] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为693,616,453.56元，期末为748,640,557.79元[136][137] - 2022年上半年综合收益总额为4,104,230.23元[136] - 2022年上半年利润分配中提取盈余公积为5,502,410.42元[136][137] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为 - 29,698,345.75元[134] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为55,024,104.23元[136] 公司业务线数据关键指标变化 - 电子电路铜箔营业收入448,468,747.25元，同比减少28.70%；铝基覆铜板营业收入17,295,817.27元，同比减少49.22%[33][34] - PCB营业收入116,163,827.03元，同比增长47.36%；其他业务收入12,321,693.99元，同比增长77.37%[34][35] - 华南地区营业收入313,141,560.88元，同比减少14.68%；华东地区营业收入189,599,166.46元，同比减少19.96%[35][36] - 华中地区营业收入23,172,475.47元，同比减少39.48%；西南地区营业收入42,429,173.57元，同比减少55.03%[37] - 海外营业收入23,402,570.22元，同比增长41.22%[37] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1182292.38元，其中非流动资产处置损益-8575.73元，计入当期损益的政府补助647810.16元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益743835.61元，其他营业外收支-15126.60元，其他符合非经常性损益定义的损益项目25834.64元，所得税影响额211485.70元[15][16] 行业市场数据 - 2022年我国电解铜箔总产能103.4万吨，同比增长44.0%；总产量76.5万吨，同比增长19.5%；总销量74.8万吨，同比增长17.6%[18] - 2022年我国电子电路铜箔总产能46.7万吨，同比增长9.9%；总产量35.3万吨，同比减少12.2%；销量35.2万吨，同比减少11.1%；销售收入303.2亿元，同比减少18.4%[18] - 2023年第一季度PCB产值环比下降13.1%，同比下降20.3%[18] - 2018年全球电解铜箔市场规模约80亿美元，至2025年将达到159亿美元，期间CAGR为10.37%[19] - 2019年初亚太地区占全球电解铜箔市场规模的89%，PCB和锂电池占亚太地区铜箔使用量的比例超过90%[19] - 2022年全球PCB市场规模为817.4亿美元，我国大陆地区PCB市场规模为425.5亿美元[19] - 2021 - 2023年，全球PCB产值增速预计分别为24.1%、1.01%、 - 4.13%[19] - 2022年三季度，全球PCB市场规模单季度同比下降1.7%[19] - 2022年PCB产值预计同比上涨1%，相较于2021年24.1%的高增速明显下降[19] - 2023年预估全球PCB产值同比下滑4.13%，2022 - 2027年全球PCB产值复合增长率为3.8%，2027年将达约983.88亿美元[20] - 2022 - 2027年中国PCB产值复合增长率约为3.3%，预计2027年将达约511.33亿美元，服务器/数据存储应用领域所需PCB产值复合增长率达

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-025 募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字 [2022]41364 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 183,899,457.96 元，本公司 1 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2023 年半年度关于募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：逸豪新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：黄滨 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李铁林主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-024 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，基于独立、客观判断的原则，我们认真审阅了公司第二届董事会第十四 次会议相关议案，现发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严 格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方占用资金情况。 2023 年 8 月 28 日 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他 关联方及附属企业提供担保的情况，公司的担保事项均为关联人为支持公司业务 发展，为 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张剑萌 主管会计工作的负责人：曾小娥 会计机构负责人： 李步美 编制单位：赣州逸豪新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 计发生金额 | 占用资金 | | | | | | | | | 息） | 有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - - | - | - | | | | 前控股股东 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-023 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要编制和审核的 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该 议案。 会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份 有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司披 ...

公司基本信息 - 证券代码 301176，证券简称逸豪新材 [1] - 公司名称赣州逸豪新材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 7 月 21 日上午 9：00 - 11：00，地点在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 [2] - 参与单位有安信证券、宝盈基金、中信建投、创金合信基金等，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书刘磊、副总经理兼研发负责人陆峰、证券事务代表钟子宜 [2] 产品相关 - 公司实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略，产品覆盖电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 等三类产品，电子电路铜箔是重要材料，PCB 应用广泛 [2][3] 竞争优势 - 实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略，可实现产品串联研发，快速匹配下游需求 [3] - 重视研发，有多项自主研发核心技术，如电解铜箔生箔机设计及工艺优化技术等 [3] - 建立高度柔性化生产管理体系，能快速响应 PCB 客户多样化需求，增强客户粘性，提升规模化效应 [3] - 在铜箔行业深耕多年，靠稳定供给、过硬质量和完善服务赢得众多知名客户信赖，客户高标准要求推动技术创新和产品研发 [3] 生产设备 - 现有电子电路铜箔，主要设备阴极辊、生箔机和表面处理机，目前阴极辊为国产，生箔机和部分表面处理机自主开发并改造升级，募投项目阴极辊为日本产，部分表面处理机为日本进口 [3] 铜箔加工费 - 2021 年和 2022 年，电子电路铜箔加工费平均为 3.68 万元/吨、2.31 万元/吨，2022 年下滑幅度大，因行业需求疲软、新增产能释放 [4] - 2023 年受国际形势等因素影响，宏观经济增长乏力，终端消费需求疲软，行业库存高，对 PCB 及铜箔需求放缓，新增产能释放使供给增加，竞争加剧，加工费整体大幅下滑 [4] 铜价影响 - 铜价占电子电路铜箔成本比例高，变动直接影响销售价格，公司采取“铜价 + 加工费”定价方式传导压力，建立完善生产管理体系减少铜价波动对业绩影响 [4] 产业链延伸 - PCB 是定制化产品，市场规模大、集中度低，约有 1500 家中国大陆企业，厂商竞争来自市场，选择材料参考品质、价格和交期，向同行业企业采购常见 [4][5]