投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参加江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年度网上业绩 说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 16:00-17:00 地点 深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待人 员姓名 董事长 杨金德 董事会秘书 陈立新 财务负责人 李荣 独立董事 张耕田 投资者关系活动 主要内容介绍 问：1、公司进入资本市场成为公众公司，一年多来发生哪些 实质性的变化？公司在提升内在价值方面做了哪些工作？2、 公司是否接受个人或中小投资者来公司实地调研？如可以的 话，采取何种方式与董秘或证代预约。 答：尊敬的投资者，您好！（1）公司自上市以来，同时推进 三个募投项目的实施，对公司的投资能力、建设能力、人才培 养能力以及订单储备能力等方面都产生了较大的挑战。为此， 公司为了更好的适应上市后发展的需要，通过强化人力资源管 理、加大研发投入等，为公司后续的成长与价值提升做好充分 准备。（2）公司欢迎投资者来公司实地调研， ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为200,457,341.15元，同比增长9.30%[5] - 营业总收入为2.00亿元，同比增长9.3%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为16,749,069.79元，同比增长7.80%[5] - 净利润为1675万元，同比增长10.8%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,719,294.94元，同比下降17.02%[5] - 基本每股收益为0.2053元/股，同比下降19.14%[5] - 稀释每股收益为0.2053元/股，同比下降19.14%[5] - 基本每股收益同比下降19.1%至0.2053元，稀释每股收益为0.2053元[17] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比下降1.17个百分点[5] - 综合收益总额同比增长10.8%至1674.91万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1674.91万元[17] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为843万元，同比下降12.4%[14] - 财务费用为57万元，同比下降80.3%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-33,331,327.11元，同比下降2,216.00%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-3333.13万元，同比下降2216.7%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长1.9%至1.78亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长29.1%至2.01亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5933.85万元，同比恶化69.6%[19] - 购建固定资产等长期资产支付现金3435.48万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为2559.82万元，同比改善261.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.85亿元，较期初减少19.2%[19] 资产和负债变化 - 总资产为1,497,933,514.61元，较上年度末增长0.38%[5] - 公司总资产为14.98亿元，较年初14.92亿元增长0.4%[13] - 货币资金为3.03亿元，较年初3.66亿元下降17.2%[11] - 应收账款为1.74亿元，较年初1.82亿元下降4.2%[11] - 存货为2.39亿元，较年初2.32亿元增长3.2%[11] - 短期借款为7150万元，较年初4432万元增长61.3%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,099,610,873.83元，较上年度末增长1.55%[5] - 归属于母公司所有者权益为11.00亿元，较年初10.83亿元增长1.5%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,675,692.75元[6] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[20]

公司利润分配 - 公司以81,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息数（含税）为2.5元，分配预案的股本基数为81,600,000股，现金分红金额（含税）为20,400,000元[152] - 可分配利润为260,940,874.97元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[152] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为808,213,177.10元，较2021年增长6.93%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为51,060,971.75元，较2021年下降22.23%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,996,724.63元，较2021年下降27.48%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,469,931.17元，较2021年下降181.16%[18] - 2022年末资产总额为1,492,298,476.77元，较2021年末增长65.22%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,082,861,804.04元，较2021年末增长90.85%[18] - 2022年公司营业收入80,821.32万元，同比增长6.93%；归属上市公司股东净利润5,106.10万元，同比下降22.23%；归属上市公司股东扣非净利润4,399.67万元，同比下降27.48%[48] - 2022年公司总营收679,956,722元，较2021年的612,715,910.69元增长10.97%[66] - 2022年销售费用4,810,082.04元，较2021年增长23.59%[70] - 2022年管理费用30,231,955.66元，较2021年增长24.58%[70] - 2022年财务费用 -4,800,232.88元，较2021年下降158.00%，因汇兑收益和利息收入增加[70] - 2022年研发费用40,691,906.15元，较2021年增长2.28%[70] - 2022年经营活动现金流入小计717,844,469.39元，同比增3.81%；现金流出小计752,314,400.56元，同比增15.91%；现金流量净额-34,469,931.17元，同比降181.16%[76] - 2022年投资活动现金流入小计217,301,241.59元，同比增140.85%；现金流出小计364,605,258.47元，同比增148.76%；现金流量净额-147,304,016.88元，同比降161.44%[76] - 2022年筹资活动现金流入小计612,834,658.33元，同比增718.20%；现金流出小计165,105,278.51元，同比增282.04%；现金流量净额447,729,379.82元，同比增1313.10%[76] - 2022年现金及现金等价物净增加额270,380,003.67元，同比增1129.35%[76] - 2022年投资收益781,571.55元，占利润总额比例1.63%；公允价值变动损益-204,184.50元，占比-0.43%；资产减值-1,459,041.96元，占比-3.05%；营业外收入1,520,037.10元，占比3.18%；营业外支出859,802.67元，占比1.80%[80] - 2022年末货币资金366,116,822.04元，占总资产比例24.53%，较年初比重增13.11%[81] - 2022年末应收账款181,637,792.39元，占总资产比例12.17%，较年初比重降7.05%[81] - 2022年末在建工程106,532,566.40元，占总资产比例7.14%，较年初比重增2.69%[82] 各季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入为183,405,079.04元，归属于上市公司股东的净利润为15,536,567.80元[20] - 2022年第二季度营业收入为180,252,716.02元，归属于上市公司股东的净利润为12,946,918.15元[20] - 2022年第三季度营业收入为227,362,154.55元，归属于上市公司股东的净利润为8,321,645.62元[20] 非经常性损益数据 - 2022年非流动资产处置损益为-132.53万元，2021年为-17.43万元，2020年为-50.97万元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助为295.07万元，2021年为666.16万元，2020年为322.78万元[24] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为78.16万元，2021年为22.30万元，2020年为37.70万元[24] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-20.42万元，2020年为-40.12万元[24] - 2022年其他营业外收入和支出为4.06万元，2021年为-85.49万元，2020年为-28.21万元[24] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为520.04万元[24] - 2022年所得税影响额为34.57万元，2021年为90.55万元，2020年为40.85万元[25] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为3.38万元，2021年为-4.25万元，2020年为8.89万元[25] 行业市场规模数据 - 2021年我国铸件总产量达5405万吨，2014 - 2021年复合增长率为2.27%[29] - 2022年全国风电新增装机3763万千瓦，可再生能源新增装机占全国新增发电装机的76.2%[34] - 2017年全球注塑成型装备市场规模达82.11亿美元，预计2025年增至104.29亿美元，年复合增速3.03%[37] - 2020年中国注塑机市场规模为263.1亿元，同比增长9.5%，预计2023年增长至292.3亿元[38] - 2022年中国完成发电量88487.1亿千瓦小时，同比增长3.68%[39] - 2020年全球医疗器械市场规模突破4400亿美元，中国占23%市场份额成全球第二大市场，预计2030年超8000亿美元，2020 - 2030年年均复合增长率6.3%[41] - 2015 - 2020年中国医疗器械市场规模从3125.5亿元增长至7789.3亿元，年复合增长率约20.0%，预计2030年超22000亿元，2020 - 2030年年复合增长率11.2%[41] - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率7.3%[42] 公司产品与客户情况 - 公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，应用于风电、注塑机、医疗器械、电力设备、泵阀等领域[43] - 公司在风电设备行业主要客户有Enercon、西门子 - 歌美飒、金风科技等，其他领域也有众多知名客户[44] - 公司产品按原材料分铸铁件和铸铝件，按应用领域分风电、电力、医疗、注塑机、泵阀专用件五大类[44] - 公司铸铁件在风电设备领域典型产品有轮毂、底座、主轴等[45] - 公司主要产品是下游高端装备配套特种部件，铸铁件用于风电等领域，铸铝件用于医疗等领域，部分铝合金部件实现国产替代[56] 公司业务线财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入8.08亿元，同比增长6.93%，其中铸铁件收入6.30亿元，占比77.97%，同比增长5.16%；铸铝件收入1.66亿元，占比20.60%，同比增长12.30%[61] - 风电设备专用件2022年收入5.15亿元，占比63.73%，同比增长8.51%；注塑机专用件收入7673.81万元，占比9.49%，同比增长2.42%；电力设备专用件收入8124.30万元，占比10.05%，同比增长41.35%[61] - 2022年内销收入4.97亿元，占比61.50%，同比下降4.96%；外销收入3.11亿元，占比38.50%，同比增长33.63%[61] - 铸铁件毛利率14.94%，同比下降18.36%；铸铝件毛利率13.54%，同比下降20.18%[62] - 风电设备专用件毛利率13.78%，同比下降29.03%；注塑机专用件毛利率16.07%，同比增长36.32%；电力设备专用件毛利率6.95%，同比增长25.76%[63] - 内销毛利率14.46%，同比下降22.38%；外销毛利率14.90%，同比增长7.83%[63] - 2022年铸件销售量59142.90吨，同比下降0.29%；生产量65060.70吨，同比增长11.50%；库存量19654.20吨，同比增长58.41%[64] - 风电设备专用件材料成本2.20亿元，占营业成本32.28%，同比下降0.14%；人工成本2252.42万元，占比3.31%，同比下降0.20%[65] - 风电设备专用件制造费用1.60亿元，占营业成本23.46%，同比增长2.19%；运费4246.68万元，占比6.25%，同比增长1.03%[65] - 注塑机专用件材料成本48,012,089.26元，占比7.06%，较2021年下降1.10%[66] - 电力设备专用件材料成本45,306,539.26元，占比6.66%，较2021年增长1.83%[66] 公司项目进展与研发情况 - 截止报告期末，募投项目已完成投资16808.15万元，项目按计划稳步推进[50] - 报告期内公司升级改造部分先进设备，新投入多功能模具库和打磨车间主体建设完成，高端车铣复合高精度加工中心和大型蔡司精密测量三坐标设备投入使用[49] - 报告期内公司相继获得飞利浦、舍弗勒、威能极等世界知名企业的供应商认证，新品开发数量再创新高，为欧洲客户开发的海上14MW固定轴铸件获认可[49] - 报告期内球铁低温材质QT400 - 18LT零下40度和高硅固溶铁素体等特殊材质研发取得阶段性成果，铝件金属型工艺初显成效，国际先进喂丝球化技术在特大件生产得到应用[50] - 截止报告期末，公司共获得专利授权20项，其中发明专利18项，实用新型专利2项，报告期内获得授权发明专利4项[50] - 公司按照CNAS标准建设的实验室通过CNAS现场评审[50] - 大型注塑机油缸的研制项目已完成，为未来生产大型液压铸铁制品提供技术[71] - 公司多个研发项目完成，包括新型浇口杯、大型双导柱油缸等的研制[72] - 64排高端复杂CT机转子完成量产目标，该转子无需热处理可达较高力学性能[73] - 新型大口径特高压输变电罐体完成本体力学性能目标，抗拉强度≥260，延伸率＞1%，硬度HB＞80，完成爆破压力4.0Mpa要求[73] - 2022年研发人员数量为73人，2021年为67人，变动比例为8.96%[73] - 2022年研发投入金额40,691,906.15元，占营业收入比例5.03%，研发支出资本化金额为0元[74] 公司经营模式 - 公司经营模式为“量身定制、订单生产、以销定产”，采购按市场价格向合格供应商采购，生产按订单安排计划，销售通过“一对一”谈判或招投标直销给整机客户[51][52][53] 公司区位优势 - 南通拥有长江岸线226公里，海岸线210公里，公司区位优势利于满足生产和销售需求[58][59] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额324,042,393.10元，占年度销售总额比例40.09%[68] - 前五名供应商合计采购金额249,338,594.26元，占年度采购总额比例40.30%[68] 公司募集资金情况 - 2022年2月22日公司首次公开发行2040万股，每股发行价26.27元，募集资金总额53590.80万元，净额47474.63万元[91] - 截止2022年12月31日，公司累计已使用募集资金29851.24万元，本报告期内使用29851.24万元[91] - 本期收到银行存款利息扣除手续费等净额为328.63万元，募集资金余额为17951.72万元[91] - 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术

二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨金德先生，财务总监、副总经理李荣女士， 董事会秘书、副总经理陈立新先生，独立董事张耕田，具体以当天实际参会人员为准。欢迎 广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-021 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告及相关文件已于 2023 年 4 月 24 日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2022 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2023 年 5 月 5 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互 动易"平台（http://irm.cn ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月16日，参与单位为东亚前海证券王卓亚 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立新、证券事务代表严蕊蕊 [1] 调研活动内容 - 参观厂区，实地查看募投项目建设情况，了解公司生产经营等相关情况 [1] 项目进展 - “年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目”正在按计划积极推进，后续进展会及时披露 [1] 股权激励计划 - 公司上市不久，正积极推进募投项目建设、招聘人才，会在适当时机充分考虑股权激励计划，后续若有会及时披露 [1] 行业交流 - 交流讨论风电行业的发展趋势 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 301163，证券简称为宏德股份 [1] - 公司全称为江苏宏德特种部件股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 2 月 2 日和 3 日，地点为现场调研，接待人员为董事会秘书陈立新和证券事务代表严蕊蕊 [2] 下游客户分布 - 2022 年三季度统计，风电设备专用件占比约 60%，电力设备专用件、医疗器械专用件、注塑机专用件各占比约 10%，整体客户分布相对稳定 [2][3] 定价机制 - 一部分客户销售价格随国际大宗原材料价格波动，另一部分客户根据市场实际情况、成本因素及订单需求量等综合定价 [3] 加工机床情况 - 公司投资的机床均为数控机床，包括数控镗铣床等多种类型，大部分为通用机床，少部分根据工件特殊加工需求专门设计制造，加工范围广、适应性好 [3] 产品性质 - 公司生产的铸件为非标准定制化铸件，根据客户技术要求定制，不同客户产品一般不同 [3] 海上风电计划 - 公司积极推进募投项目，加快车间技术改造，实现原有产能满产，现有海上风电设备且海上风电主轴占一定比例，会根据市场变化规划调整发展计划，有扩产计划会及时披露 [3] 股权激励计划 - 公司上市不久，积极推进募投项目建设，为匹配产能提升招聘人才，会在适当时候考虑股权激励计划，有相关计划会及时披露 [4] 农历年后返岗情况 - 公司农历年后返岗情况基本符合预期，正有序生产 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括浙商证券、广发基金、睿远基金等多家机构 [1] - 活动时间为2022年12月14日，地点为线上调研 [1] - 上市公司接待人员为董事长助理李林立 [1] 分组2：公司目前经营情况 - 生产经营正常，研究防范措施降低疫情对今冬明春影响，保证计划和项目顺利进行 [1] - 四季度生产稳定，订单排产按计划进行 [1] - 募投项目继续推进，协调设备运输交付以保证产能提升进度 [1] - 今年前三季度产销较去年略有增长，但行业低谷、下游竞争影响利润 [1] 分组3：公司明年产能情况 - 熔炼环节单班制、产品结构等因素制约产能释放 [2] - 综合评估优化产能，募投项目推进使明年产能明显提升 [2] 分组4：控股子公司收购规划 - 收购控股子公司少数股权贯彻“铸铁 + 铸铝”战略，巩固市场地位 [2] - 加大铸铝业务板块投入，打造业务增长支撑点 [2] 分组5：齿轮箱产品相关 - 公司生产的齿轮箱用于风力发电机组，增速并传递动力 [3] - 主要向南高齿供应风电齿轮箱箱体及行星架 [3]

产能规划 - 公司已获批复的铸铁产能共12万吨，包括已建成产能9万吨、在建募投项目大型高端装备关键部件生产智能化加工技术升级项目1.5万吨以及中小型高端部件绿色生产技术改造项目1.5万吨 [1] - 3个募投项目按计划推进，预计明年底全部竣工投产运行，建成投产后公司将完成12万吨铸铁产能 [1] 毛利率情况 - 2022年上半年公司营收36365.78万元，综合毛利率18.67% [1] - 铸铁件营收27924.57万元，同比下降1.93%；铸铝件营收8234.76万元，同比增长22.10% [1] 定价模式 - 部分客户价格按国际原辅材料价格波动而波动，部分客户根据市场实际情况以及订单需求等综合定价 [2] 行业发展 - 国家明确铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，未来将支持高端项目建设，以主要污染物排放总量控制、能源消费强度和总量双控制度替代铸造产能置换 [2] - 国务院支持山东布局大功率海上风电等清洁能源装备与关键零部件制造 [2] - 美国提出加速扩大海上风电部署国家战略，目标2030年部署30GW海上风电 [2] - 德国提出到2030年陆上风电累计装机容量达115GW，海上风电2030年至少达30GW，2035年达40GW，2045年达70GW [2][3] - 德国、丹麦、荷兰、比利时承诺2030年底四国海上风电装机容量达65GW，2050年底达150GW [3] 风机价格影响 - 公司认为风机价格过低不正常，生产坚持质量第一原则，坚信质量过硬会得到客户认可 [3]

收入和利润（同比/环比） - 公司第三季度营业收入为2.27亿元，同比增长11.12%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.91亿元，同比增长5.09%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为832.16万元，同比下降53.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3680.51万元，同比下降29.08%[5] - 营业总收入从5.62亿元增至5.91亿元，增长5.1%[15] - 净利润从4792.3万元下降至3681.9万元，降幅达23.2%[16] 成本和费用（同比/环比） - 研发费用从2994.0万元增至3164.9万元，增长5.7%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为5716万元 同比增长6.3%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3161.67万元，同比下降156.53%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.279亿元 同比增长5.8%[18] - 收到的税费返还2397万元 同比增长218.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3162万元 同比下降156.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.643亿元 同比下降283.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.567亿元 主要来自吸收投资收到的4.747亿元[20] - 购建固定资产无形资产支付的现金为9534万元 同比增长115.4%[20] - 取得借款收到的现金为6489万元 同比增长132.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.434亿元 较期初增长368.4%[20] 资产和权益变动 - 总资产为13.97亿元，较上年度末增长54.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.79亿元，较上年度末增长90.16%[5] - 公司总资产从年初的9.03亿元增长至13.97亿元，增幅达54.7%[13][14] - 归属于母公司所有者权益合计从5.67亿元大幅增至10.79亿元，增长90.2%[14] - 固定资产从2.33亿元增至2.37亿元，增长1.8%[13] - 在建工程从4020.0万元增至4455.2万元，增长10.8%[13] - 短期借款从6647.8万元降至5293.9万元，减少20.4%[13] - 资本公积从2.49亿元大幅增至7.03亿元，增长182.5%[14] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为5.13%，同比下降47.81%[5] - 基本每股收益为0.4189元/股，同比下降50.60%[5] - 基本每股收益从0.8480元降至0.4189元，降幅达50.6%[17] 其他重要事项 - 政府补助收入为272.70万元[6] - 公司第三季度报告未经审计[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.64亿元人民币，同比增长1.64%[22] - 公司实现营业收入36,365.78万元，同比增长1.64%[49] - 营业收入3.64亿元同比增长1.64%[59] - 公司2022年半年度营业总收入为3.64亿元人民币，较2021年同期的3.58亿元人民币增长1.6%[160] - 营业收入同比下降6.0%至3.355亿元（2021年同期：3.571亿元）[164] - 归属于上市公司股东的净利润2848.35万元人民币，同比下降16.61%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2,848.35万元，同比下降16.61%[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,641.08万元，同比下降18.70%[49] - 扣除非经常性损益后净利润2641.08万元人民币，同比下降18.70%[22] - 公司2022年半年度净利润为2853.46万元人民币，较2021年同期的3146.22万元人民币下降9.3%[161] - 归属于母公司净利润同比下降16.6%至2848万元（2021年同期：3416万元）[162] - 基本每股收益0.42元/股，同比下降25.00%[22] - 加权平均净资产收益率4.31%，同比下降2.27个百分点[22] - 基本每股收益同比下降28.1%至0.4285元（2021年同期：0.5970元）[166] - 2022年半年度基本每股收益为0.42元，稀释每股收益为0.42元[133] - 按新股本测算2021年度基本每股收益为0.8元，稀释每股收益为0.8元[133] - 按新股本测算2021年度归属于普通股股东的每股净资产为6.95元[133] - 2022年半年度归属于普通股股东的每股净资产为13.12元[133] - 公司2022年上半年综合收益总额为3653.64万元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.96亿元同比增长2.95%[59] - 综合毛利率为18.67%，同比减少1.64个百分点[49] - 毛利率维持在18.8%水平（2022年：18.8%；2021年：19.6%）[164] - 销售费用368万元同比增长50.35%[59] - 财务费用150万元同比下降50.65%[59] - 公司财务费用为149.68万元人民币，较2021年同期的303.3万元人民币下降50.6%[161] - 财务费用大幅下降64.8%至77.6万元（2021年同期：220.5万元）[164] - 研发费用保持稳定为1917万元（同比微增0.5%）[164] - 公司研发费用为2089.84万元人民币，较2021年同期的2020.91万元人民币增长3.4%[161] - 所得税费用144万元同比下降56.76%[59] - 所得税费用下降53.6%至151万元（2021年同期：326万元）[165] 各业务线表现 - 风电设备专用件营业收入230,363,528.52元同比增长0.96%毛利率20.25%同比下降0.87%[61] - 注塑机专用件营业收入31,597,411.68元同比下降2.45%毛利率24.05%同比上升14.12%[61] - 泵阀专用件营业收入11,052,265.78元同比增长85.90%毛利率28.50%同比上升15.69%[61] - 电力设备专用件营业收入43,135,894.85元同比增长84.75%毛利率9.93%同比上升6.66%[61] - 风电产品销售占公司总营收比例超过50%[97] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1489.09万元人民币，同比下降42.71%[22] - 经营活动现金流量净额1490万元同比下降42.71%[59] - 经营活动现金流量净额同比下降42.7%至1489万元（2021年同期：2599万元）[167] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.2%，从2944.77万元降至729.70万元[171] - 投资活动现金流量净额-1.32亿元同比扩大778.79%[59] - 投资活动现金流出大幅增长148.4%，从6420.30万元增至1.59亿元[172] - 筹资活动现金流量净额4.57亿元同比改善4166.88%[59] - 筹资活动现金流入净额达4.68亿元，主要来自吸收投资收到的4.75亿元[172] - 现金及现金等价物净增加额3.37亿元同比增长72122.93%[59] - 期末现金及现金等价物余额达4.03亿元，较期初增长579.7%[172] - 支付其他与投资活动有关的现金从5000万元增至9500万元，增长90%[169] - 销售商品收到的现金从3.36亿元降至3.19亿元，下降4.9%[171] - 取得借款收到的现金从1567.73万元增至5229.34万元，增长233.4%[169] - 购建固定资产支付的现金从1420.30万元增至7047.29万元，增长396.2%[171] - 购建固定资产支出激增348.8%至7337万元（2021年同期：1635万元）[167] - 利息收入增长860.0%至109万元（2021年同期：11.4万元）[165] 资产和负债变化 - 货币资金446,756,004.18元占总资产32.35%较上年末增加20.93个百分点[63] - 公司货币资金从年初1.03亿元增至6月30日的4.47亿元，增长333.4%[152] - 公司货币资金从年初的7826.03万元人民币大幅增长至4.28亿元人民币，增幅达447%[156] - 交易性金融资产期末余额60,000,000.00元本期购入89,000,000.00元售出29,000,000.00元[65][68] - 公司交易性金融资产新增6000万元[152] - 公司交易性金融资产新增6000万元人民币[156] - 应收账款157,889,475.47元占总资产11.43%较上年末减少7.79个百分点[63] - 应收账款从1.74亿元降至1.58亿元，减少9.2%[152] - 存货从1.43亿元增至1.92亿元，增长33.8%[152] - 公司存货从年初的1.23亿元人民币增长至1.65亿元人民币，增幅34%[157] - 流动资产总额从5.79亿元增至10.13亿元，增长74.9%[152] - 固定资产233,886,175.07元占总资产16.94%较上年末减少8.88个百分点[63] - 短期借款从6647.84万元降至5107.33万元，减少23.2%[152] - 公司短期借款从年初的1001万元人民币减少至318.6万元人民币，下降68.2%[157] - 应付票据从7874.25万元增至9369.80万元，增长19.0%[152] - 资产总额从9.03亿元增至13.81亿元，增长52.9%[152] - 总资产13.81亿元人民币，较上年度末增长52.89%[22] - 归属于上市公司股东的净资产10.71亿元人民币，较上年度末增长88.69%[22] 募集资金使用 - 募集资金总额535,908,000元报告期内投入176,353,800元期末余额299,268,400元[71] - 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级项目承诺投资总额16,173万元，本报告期投入5,193.47万元，累计投入5,193.47万元，投资进度32.11%[73] - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目承诺投资总额10,660万元，本报告期投入4,512.36万元，累计投入4,512.36万元，投资进度42.33%[73] - 补充流动资金项目承诺投资总额13,000万元，本报告期投入7,022.5万元，累计投入7,022.5万元，投资进度54.02%[73] - 中小型高端部件绿色生产技术改造项目使用超募资金7,641.63万元，本报告期投入907.05万元，累计投入907.05万元，投资进度11.87%[73][74] - 公司已使用超募资金907.05万元用于中小型高端部件绿色生产技术改造项目[74] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金87,994,453.83元[74] - 公司使用部分闲置募集资金不超过25,000万元进行现金管理[75] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为29,926.84万元[75] - 公司使用6,000万元购买结构性理财存款[75] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[76] 首次公开发行影响 - 公司首次公开发行人民币普通股股票2040万股，总股本由6120万股增至8160万股[131] - 首次公开发行募集资金总额为53590.8万元，扣除发行费用6116.17万元后募集资金净额为47474.63万元[133] - 发行后有限售条件股份增至6225.496万股（占比76.29%），无限售条件股份为1934.5504万股（占比23.71%）[130] - 境内法人持股由551.5545万股增至656.5656万股（占比8.05%）[130] - 境内自然人持股由5568.4455万股增至5568.884万股（占比68.25%）[130] - 发行价格为每股26.27元[133] - 公司首次公开发行A股股票20,400,000股，发行价格为26.27元/股[136] - 发行后总股本由61,200,000股增加至81,600,000股，增幅33.33%[137] - 期末限售股总数62,254,496股，占发行后总股本76.29%[135] - 控股股东杨金德持有35,059,208股限售股，占总股本42.96%[135][139] - 股东杨蕾持有8,764,802股限售股，占总股本10.74%[135][139] - 北京大土洋投资管理中心持有3,842,227股限售股，占总股本4.71%[135][139] - 网下限售股份新增1,054,496股，占总股本1.29%[135] - 股东李建持有2,834,488股限售股，占总股本3.47%[135][139] - 南通悦享企业管理中心持有1,673,318股限售股，占总股本2.05%[135][139] - 报告期末普通股股东总数14,810户[139] - 公司实际控制人杨金德和杨蕾合计控制表决权股份占公司总股本的55.75%[140] - 公司股本从年初的6120万元人民币增加至8160万元人民币，增幅33.3%[154] - 公司资本公积从年初的2.49亿元人民币大幅增长至7.03亿元人民币，增幅182%[154] - 母公司所有者投入资本增加474,746,177.08元，其中股本增加20,400,000.00元，资本公积增加454,346,177.08元[181] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为232.78百万元，占主要部分[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为1.32百万元，来自银行理财收益[27] - 非流动资产处置损失为-2.39百万元，主要为固定资产处置损益[27] - 其他营业外收入和支出为0.38百万元，主要来自个税手续费返还[27] - 非经常性损益所得税影响额为3.66百万元[27] - 非经常性损益少数股东权益影响额为0.01百万元[27] - 非经常性损益合计净额为20.73百万元[27] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[27] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[28] 地区表现 - 公司报告期境外销售收入为166.07百万元，占主营业务收入比例为45.92%[83] - 报告期因汇率变动产生汇兑净损失为1.2871百万元[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行现金分红及资本转增[93] - 原材料价格波动对生产成本造成显著影响[85] - 新冠疫情管控措施对公司生产经营构成潜在风险[87] - 全球风电设备铸件80%以上产能集中在中国[48] - 公司主要原材料包括生铁、废钢、铝锭[49] - 公司采取"原材料成本+加工费"的产品定价方式[41] - 公司通过直销方式销售非标产品[41] 研发与技术创新 - 公司研发团队由52名研发人员组成[42] - 公司建有江苏省球墨铸铁新材料工程技术研究中心等多个研发平台[42] - 报告期内新增专利申请9件全部为发明专利[50] - 公司为高新技术企业，曾获江苏省科学技术奖等荣誉[32] 关联交易 - 与南通小泉机电有限公司关联采购金额为55.84万元，占同类交易比例1.88%[110] - 向南通小泉机电有限公司关联销售铸件金额为1,225.51万元，占同类交易比例14.88%[110] - 向日本株式会社小泉关联销售铸件金额为2,408.69万元，占同类交易比例29.25%[110] - 报告期日常关联交易总额为3,690.04万元，获批总额度为8,510万元[110] 公司治理与合规 - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[105] - 报告期无违规对外担保情况[106] - 半年度财务报告未经审计[107] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[109] - 报告期无破产重整相关事项[108] - 公司未进行委托理财、衍生品投资及委托贷款[77][78][79] - 公司未出售重大资产及重大股权[80][81] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.96%[91] - 公司注册信息于2022年6月14日发生变更[21] - 受限资产合计158,056,267.85元包括抵押固定资产78,542,536.89元[66] - 主要子公司南通宏安金属制造总资产112.43百万元，净利润1.043686百万元[83] - 公司租赁工业用地两处，面积分别为12,435平方米和7,461平方米[121]