证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-022 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 04 月 18 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办苏州翔楼新材料股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 会议召开时间：2023 年 04 月 18 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 18 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13CZdvqX21i 或使用微信扫描下方小 ...

公司基本信息 - 证券简称翔楼新材，证券代码301160 [1] - 公司名称为苏州翔楼新材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为东方证券研究院，人员有邢立力、韩冰，时间为2022年7月20日，地点是公司腾讯会议，接待人员有财务总监曹菊芬等 [2] 技术与产品优势 - 与传统特钢企业相比，公司技术优势在于能快速将客户零部件性能转化为材料性能，还可通过工艺转化，传统钢企多生产大批量标准化产品，不涉及小批量定制化产品 [2] - 铝制部件多用于白车身部件，公司不涉及汽车用白车身材料，且铝合金强度达不到公司精冲部件强度要求，铝制材料普及对公司产品影响较小 [3] 客户与市场拓展 - 开拓新客户认证周期通常需一至两年，因全球各大整车制造商或汽车零部件供应商有严格质量管理体系认证标准 [3] - 公司已拓展到风电用碟形弹簧材料及后续新能源电机用高性能电工钢，客户信息待半年度报告披露 [3] - 公司已布局新能源车市场，新能源汽车用风电蝶形弹簧已量产，还积极开拓高端工具市场 [3] 项目与产能情况 - 募投项目具体事项在规划中，公司会及时履行信息披露义务 [3] - 受产能限制，募投项目投产前产能规模不会大幅提升，后期会根据市场变化调整产品结构 [3] - 按年12万吨产能计算，产能设计利用率在95%以上，订单充足，与主要客户合作稳定持续 [3] 成本与生产周期 - 针对原材料价格波动，公司采取锁价、按月调整等方式应对成本影响 [3] - 材料平均生产周期在15 - 30天，不同工艺生产周期有差别 [3]

参与单位与证券信息 - 参与单位包括国泰君安证券、浙江塑盈管理有限公司等，人员有黄佳炜、马伟俊等 [1] - 证券简称翔楼新材，代码 301160 [1] 投资者关系活动基本信息 - 活动编号 2022 - 001，类别为特定对象调研 [2] - 时间为 2022 年 7 月 13 日，地点在公司 [3] - 上市公司接待人员有财务总监曹菊芬、董事会秘书钱雅琴等 [3] 公司业务相关问题解答 成本与价格 - 原材料波动对公司影响不大，与大部分客户用价格公式确定销售价，可将成本变动向下游传导 [3] 国产替代 - 公司抓住国产机遇，实现部分材料进口替代，如一体成型飞轮盘用 S50C、汽车发动机气门摇臂用 16MnCr5，已披露国产替代比例超 40%，进口替代是动态迭代过程 [4] 产品优势 - 与进口材料相比，公司交货期短、无起订量要求可承接小订单、有售后团队响应需求、产品价格有竞争力 [4] 客户分布 - 下游客户主要分布在华东、华南、西南等全国汽车产业链聚集地区 [4] 产品应用领域 - 产品暂不用于航空航天精密零件，风电领域碟形弹簧用钢已量产 [4][5] 疫情影响 - 2022 年一季度疫情增加公司人工及物流成本，毛利水平回落，发货量略低预期，但未停工停产，上海地区客户占比低，总体影响小 [5] 行业需求量 - 尚无权威全球精冲特殊钢市场需求报告，公司以全球汽车销量预测及单车精冲零部件使用量测算，具体关注《2022 年半年度报告》 [5] 销售模式 - 客户签收模式：交付货物取得签收单据后确认收入；寄售领用模式：交付货物后客户按需领用，按月计算领用数量及金额，核对无误后确认收入，如麦格纳（常州）要求实行寄售模式提高供应链管理效率 [5]

公司基本信息 - 证券简称翔楼新材，证券代码 301160 [1] - 公司名称为苏州翔楼新材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2022 年 7 月 19 日，地点在公司 [2] - 参与单位包括信达澳银基金、东方红资产管理等，上市公司接待人员有财务总监曹菊芬等 [2] 核心竞争力 - 拥有优质客户资源，与慕贝尔、麦格纳等多家国内外知名汽车零部件供应商建立长期稳定合作关系 [2] - 与上游供应商宝钢股份等建立稳定合作关系，和宝钢股份建立联合工作室开展技术研究 [2] - 在细分专业领域掌握高精度带钢轧制控制技术等多项核心技术 [2] 产品与市场 - 公司深耕汽车零部件用精密冲压特殊钢材料细分领域，与大型钢厂形成优势互补与差异化竞争，满足小批量、定制化市场需求 [3] - 2021 年工具类产品占比公司 13%，会根据高端工具市场发展及客户需求调整产品结构 [4] 募投项目 - 募投项目正在办理相关手续，会及时履行信息披露义务 [3] - 募投项目目前还在规划中，具体设备购买未实施 [4] 定价与竞争 - 公司与宝钢股份及下游客户紧密合作，产品经认证后按订单生产，综合多因素定价销售 [4] - 精密冲压特殊钢领域国内竞争对手包括威尔斯（太仓）生产基地等，公司产能规模属国内第一梯队 [4] 人员与产能 - 公司目前销售 20 人，研发共计 39 人，会随公司发展合理增加人员 [4] - 随着产品优化及结构调整，产能会进一步提升，未来通过产品结构调整毛利率也有提升空间 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.27亿元人民币，同比增长28.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.84亿元人民币，同比增长19.29%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3434.16万元人民币，同比增长10.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9895.92万元人民币，同比增长6.34%[5] - 营业收入从7.41亿元增至8.84亿元，增幅19.3%[23] - 营业利润从1.05亿元增至1.13亿元，增幅7.8%[23] - 公司净利润为98,959,232.59元，同比增长6.3%[24] - 基本每股收益为1.54元，同比下降7.2%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从5.79亿元增至7.05亿元，增幅21.9%[23] - 研发费用从2762万元增至3009万元，增幅8.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为481,423,244.60元，同比增长54.2%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为38,041,032.03元，同比增长16.7%[25] - 所得税费用为14,223,994.81元，同比增长3.0%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1828.29万元人民币，同比增长28.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为18,282,947.91元，同比增长29.0%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为600,488,423.65元，同比增长46.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-280,361,939.77元，主要由于投资支付520,000,000元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.52亿元人民币，同比增长8425.03%，主要系首发上市收到募集资金[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为551,729,101.08元，主要来自吸收投资553,772,809.89元[26] - 期末现金及现金等价物余额为322,208,761.31元，较期初增长895.0%[26] 资产和负债变化 - 总资产为16.17亿元人民币，较上年度末增长65.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.93亿元人民币，较上年度末增长87.00%[5] - 货币资金为3.25亿元人民币，较年初增长525.20%，主要系首发上市收到募集资金[10] - 交易性金融资产为2.78亿元人民币，较年初增长100.00%，主要系购买结构性存款[10] - 公司总资产从年初97.87亿元增长至161.72亿元，增幅65.2%[20] - 货币资金从年初5200万元大幅增至3.25亿元，增幅525.2%[20] - 交易性金融资产新增2.78亿元[20] - 应收账款从3.03亿元增至3.13亿元，增幅3.2%[20] - 预付款项从4896万元增至1.40亿元，增幅185.9%[20] - 归属于母公司所有者权益从6.38亿元增至11.93亿元，增幅87.1%[21] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为10,677户[15] - 第一大股东钱和生持股比例为27.75%，持股数量为20,720,000股[15] - 第二大股东唐卫国持股比例为9.78%，持股数量为7,304,000股[15] - 前10名股东中有限售条件股份数量合计为41,680,000股[15] - 苏州清研汽车产业创业投资企业持股比例为2.68%，持股数量为2,000,000股[15] - 深圳中南弘远私募创业投资基金持股比例为2.14%，持股数量为1,600,000股[15] - 前10名无限售条件股东中谈燕持股数量为427,196股[15] 公司分红和股权激励 - 公司以总股本74,666,667股为基数实施半年度分红，每10股派发现金红利10.50元[17] - 半年度分红总额为78,400,000.35元[17] - 公司授予180万股限制性股票，授予价格为28.16元/股[18]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为5.57亿元，同比增长14.62%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6461.77万元，同比增长4.34%[22] - 基本每股收益为1.09元/股，同比下降1.80%[22] - 加权平均净资产收益率为8.51%，同比下降2.78个百分点[22] - 营业收入同比增长14.62%至5.57亿元，主要因销售规模扩大[85] - 公司2022年半年度营业总收入为5.57亿元，同比增长14.6%[187] - 公司净利润为6461.77万元，同比增长4.3%[188] - 归属于母公司所有者的净利润为6461.77万元，同比增长4.3%[189] - 营业收入为5.55亿元，同比增长14.7%[190] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长17.28%至4.45亿元，与销售规模扩大同步增长[85] - 研发费用为1942.45万元，同比增长9.8%[188] - 营业成本为4.43亿元，同比增长17.3%[190] - 研发费用为1942.45万元，同比增长9.8%[190] - 信用减值损失同比激增304.55%至207.50万元，因应收款减少坏账准备转回[85][86] - 信用减值损失转回210.31万元，同比增长406.9%[191] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1543.35万元，同比大幅增长235.54%[22] - 经营活动现金流量净额由负转正至1543.35万元，因销售回款增加[85] - 筹资活动现金流量净额激增3249.18%至5.40亿元，因首次公开发行股票募集资金[85] - 经营活动产生的现金流量净额为1543.35万元，同比改善235.5%[193] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.96亿元，同比增长56.7%[193] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.17亿元，同比增长54.9%[193] - 支付给职工的现金为2826.42万元，同比增长19.7%[193] - 筹资活动现金流入小计为696,151,530.14元，同比增长444%[194][196] - 吸收投资收到的现金为553,772,809.89元[194][196] - 期末现金及现金等价物余额为586,925,374.42元，同比增长1572%[194] - 经营活动产生的现金流量净额为15,591,103.14元，同比由负转正[195] - 销售商品提供劳务收到的现金为393,488,304.43元，同比增长57%[195] - 取得借款收到的现金为122,000,000.00元，同比增长6%[194][196] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,262,528.27元，同比改善66%[194][195] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,858,569.53元，同比增长20%[195] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1,265,728.27元，同比减少72%[194][195][196] - 偿还债务支付的现金为125,000,000.00元，同比增长25%[194][196] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产达到15.73亿元，较上年度末增长60.74%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为12.38亿元，较上年度末大幅增长93.90%[22] - 货币资金占总资产比例大幅上升32.67个百分点至37.98%，主要因募集资金到位[91][92] - 应收账款占总资产比例下降14.23个百分点至16.77%，因销售回款良好及资产总额增加[92] - 货币资金从年初5200.08万元大幅增至6月末59745.03万元，增幅达1048.97%[180] - 应收账款从年初30337.87万元降至6月末26390.05万元，下降13.01%[180] - 预付款项从年初4895.99万元增至6月末11775.61万元，增幅达140.52%[180] - 存货从年初25230.42万元增至6月末28596.16万元，增长13.34%[180] - 流动资产总额从年初71175.57万元增至6月末131736.74万元，增幅达85.09%[180] - 短期借款从年初17850万元略降至6月末17568.70万元[180] - 应付票据从年初10170.36万元增至6月末12163.24万元，增长19.58%[180] - 应付账款从年初2587.84万元降至6月末1716.07万元，下降33.69%[180] - 应交税费从年初1268.24万元降至6月末365.60万元，下降71.17%[180] - 资产总额从年初97871.76万元增至6月末157320.10万元，增幅达60.74%[180] - 货币资金从4873.05万元大幅增至5.94亿元，增长1119%[184] - 存货从2.52亿元增至2.86亿元，增长13.4%[185] - 短期借款为1.76亿元，较期初1.79亿元略有下降[185] - 资本公积从2.09亿元大幅增至7.25亿元，增长247%[186] - 应收账款从3.02亿元降至2.62亿元，下降13.3%[184] - 预付款项从4839.46万元增至1.18亿元，增长143%[185] - 归属于母公司所有者权益合计从6.38亿元增至12.38亿元，增长94%[182] 业务线表现：产品与材料 - 公司产品涉及特殊钢碳素结构钢合金结构钢弹簧钢轴承钢工具钢和带钢等材料类别[12] - 公司精冲工艺专注于汽车精冲零件生产以强力压边精密冲压为主[13] - 公司热处理工艺包括退火旨在释放材料应力增加延展性和韧性[13] - 公司材料性能指标包括屈服强度抗拉强度（单位MPa）和延伸率等[13] - 公司面临晶间氧化物和表面脱碳等材料表面处理风险[13] - 公司产品主要用于汽车精冲零部件，覆盖发动机系统、变速器系统等[30] - 变速箱间隙垫片材料要求厚度精度高，厚度波动≤0.01mm，平面度≤0.02mm，硬度HV＞200或抗拉强度≥600MPa[34] - 座椅滑轨用材抗拉强度在500MPa以上，部分达到900MPa，要求材料强度均匀且方向性稳定[34] - 同步器齿环新工艺采用低合金结构钢16MnCr5精冲成形，经氮化处理大幅提升表面耐磨性能[34] - 弹簧卡箍要求材料具备高度稳定弹性性能及高抗疲劳失效能力[35] - 膜片弹簧要求弹力值波动小、疲劳寿命高且表面清洁度极高[35] - 阀片要求较高尺寸精度、平整度、强度、耐磨及抗疲劳性能[35] - 冲压轴承工件精度达微米级，要求材料厚度精确均匀、表面光洁无缺陷[35] - 高端锯片基体用钢要求良好淬透性及较高红硬性[35] - 锯链要求高强度、高耐磨性、良好低温韧性及合适硬度的综合力学性能[35] - 公司产品强度范围在650～900MPa之间，精冲8mm厚度可获得光滑剪切面[72] - 冲切表层硬度达40HRC，可免除后续淬火工序[72] - 精冲工艺适用于厚度小于15mm的零部件生产[69] - 精冲工艺具有生产效率高、能耗低和产品质量稳定的优势[69] 业务线表现：客户与市场 - 公司主要客户包括全球汽车零部件供应商如慕贝尔麦格纳佛吉亚法雷奥普思信法因图尔和新坐标等[12] - 公司与慕贝尔、麦格纳、佛吉亚等知名汽车零部件供应商建立了长期合作关系[31] - 公司产品主要应用于汽车精冲零部件，与宝钢股份及下游客户形成紧密合作关系[37][38] - 客户涵盖慕贝尔、麦格纳、佛吉亚等全球知名零部件企业[77] - 产品应用于宝马、特斯拉、奥迪等知名汽车品牌[78] - 公司弹簧钢类精冲材料占客户慕贝尔同类材料采购占比超过50%[78] - 开发精密刀具和电气零部件领域客户以丰富产品结构并提升收入[43][44] - 2022年全球轻型车销量预计达9054万辆，同比增长6.8%[60] - 汽车行业精冲特殊钢需求量2022年预计达226.35-301.80万吨[58] - 中国汽车单车精冲钢用量12-15kg，较发达国家20-22kg存在差距[57] - 精冲材料利用率约为60%[58] - 2021年中国汽车产销量分别为2068万辆和2628万辆，结束三年下降趋势[59] - 2020年底中国汽车保有量2.81亿台，人均保有量仅0.20辆[63] - 美国人均汽车保有量为中国2019年的4倍，日本为3倍[63] - 精冲零部件中变速器与离合器部分单车用量达4.42kg（同步器齿环1.92kg+拔叉1.8kg+离合器膜片弹簧0.7kg）[56][57] - 发动机系统精冲零部件单车用量为2.35kg（摇臂0.6kg+飞轮盘2kg+正时链条0.85kg+凸轮片0.9kg）[56][57] - 全球汽车精冲零部件使用量2022年预计达135.81-181.08万吨[58] - 2020年12月中国汽车产销量分别为284.0万辆和283.1万辆，同比增长5.7%和6.4%[64] - 2021年中国汽车产销量同比增长3.4%和3.8%[64] - 69%的企业反映汽车行业对精冲件需求同比增长[65] - 75%的企业反馈航空航天领域精冲件需求同比增加[65] - 2019年中国切削工具行业规模为393亿元，较2016年增长22.05%[66] - 全球切削工具消费量预计2022年达390亿美元[66] - 汽车轻量化趋势推动高强度精冲件需求增长[71] - 未来5-8年中高碳钢及冷成形汽车高强钢将占主导地位[71] 业务线表现：采购与生产 - 公司主要采购方式为向宝钢股份定制化采购，需全额预付货款导致营运资金紧张[40] - 公司通过特钢贸易商采购现货作为补充，采购坯料需外协厂商酸洗处理[41] - 采用以销定产加合理备货生产模式，结合市场需求预期和原材料价格趋势备货[41] - 销售模式均为直销，下游客户为国内外知名汽车零部件厂商[42] - 前五大供应商采购金额占采购总额比重超过80%[111] - 主要原材料供应商为宝钢股份[111] - 直接材料占主营业务成本比例为90.37%[114] 业务线表现：研发与技术 - 研发以自主研发为主，与宝钢股份建立联合工作室合作开发材料[45] - 公司拥有8项发明专利和52项实用新型专利[75] - 与宝钢股份建立联合工作室共同研发材料应用技术[79] - 公司掌握高精度带钢轧制控制技术等核心技术[81] - 公司已获得ISO14001:2015和IATF16949:2016体系认证[83] - 精密冲压材料进口交货周期至少需三个月[82] 行业与竞争环境 - 中国特钢产量占比不足15%，较日本24.5%占比存在12691万吨产量差[51] - 中国高端特钢产品短缺，大量依赖进口而低端产品供大于求[53] - 特钢产品发展方向为高质量、高性能和品种多样性[53] - 汽车行业升级换代快且国产化深化，对材料性能提出新要求[48] - 主要竞争对手销售规模或产值在1亿元以上[113] - 2022年上半年度上海、昆山、无锡等地爆发新冠疫情[113] - 公司主要生产场地及主要客户均位于江苏省[113] 管理层讨论和指引：募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为58912万元人民币[98] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为53468.45万元人民币[98] - 募集资金已于2022年5月27日全部到账[98] - 公司已使用自筹资金支付发行费用626.75万元人民币[98] - 截至2022年6月30日募集资金余额合计为53561.77万元人民币[99] - 已支付发行费用及手续费合计5358.64万元人民币[99] - 募集资金产生利息收入8.41万元人民币[99] - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目承诺投资总额22000万元人民币[101] - 研发中心建设项目承诺投资总额4830万元人民币[101] - 报告期内两个承诺投资项目投入金额均为0元人民币[101] - 公司首次公开发行1866.67万股人民币普通股，发行价格为每股31.56元，募集资金总额为5.8912亿元[102] - 扣除发行费用5443.55万元后，实际募集资金净额为5.346845亿元[102] - 其中超募资金为2.663845亿元，占募集资金净额的49.8%[102] - 截至2022年6月30日，超募资金2.663845亿元尚未使用，均存放于募集资金专户[102] - 公司批准使用最高不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[102] - 公司已完成626.75万元募集资金置换预先支付的发行费用[102] 管理层讨论和指引：公司治理与股东 - 公司董事会审议通过利润分配预案以74666667股为基数向全体股东每10股派发现金红利10.50元（含税）[3] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为100.00%[121] - 公司董事曹健于2022年07月04日任期满离任[122] - 公司董事沈春林于2022年07月04日任期满离任[122] - 公司监事杨春启于2022年07月04日任期满离任[122] - 公司监事会主席武丽丽于2022年07月04日任期满离任[122] - 曹菊芬于2022年07月04日被任免为董事、副总经理、财务总监[122] - 每10股派息10.50元（含税）[123] - 现金分红总额7840万元（含税）[123] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[123] - 可分配利润为3.97亿元[123] - 分配预案股本基数为7.47亿股[123] - 公司首次公开发行人民币普通股股票18,666,667股[154] - 公司股票于2022年6月6日在深交所创业板上市，总股本增至74,666,667股[154][159] - 首次公开发行价格为每股31.56元[159] - 发行后有限售条件股份占比76.29%，无限售条件股份占比23.71%[158] - 境内自然人持股46,700,000股，占总股本62.54%[158] - 境内法人持股10,262,818股，占总股本13.74%[158] - 无限售条件流通股17,703,849股于2022年6月6日上市交易[159] - 中国证券登记结算公司办理了总股本74,666,667股的股份登记手续[161] - 钱和生持有20,720,000股首发前限售股，限售至2025年6月6日[162] - 唐卫国持有7,304,000股首发前限售股，限售至2023年6月6日[162] - 首次公开发行股票18,666,667股，发行价格为每股31.56元[164] - 公司总股本74,666,667股，其中限售股56,962,818股占比76.3%[163][164] - 第一大股东钱和生持股20,720,000股，占总股本27.75%[166] - 第二大股东唐卫国持股7,304,000股，占总股本9.78%[166] - 第三大股东周辉持股2,528,000股，占总股本3.39%[166] - 第四大股东王怡彬持股2,528,000股，占总股本3.39%[163][166] - 苏州清研汽车产业创业投资企业持股2,000,000股，占总股本2.68%[163][166] - 深圳中南弘远旗下基金持股1,600,000股，占总股本2.14%[163][166] - 股东王志荣持股1,600,000股，占总股本2.14%[163][166] - 网下投资者获配股份限售部分为962,818股[163] 其他重要内容：子公司与关联方 - 子公司翔楼金属报告期营业收入267.86万元，净利润5.63万元[110] - 子公司翔楼金属总资产753.04万元，净资产741.67万元[110] - 公司全资子公司租赁房产月租金1000元（含税）[148] 其他重要内容：财务报告与审计 - 公司2022年半年度报告涵盖期间为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 公司财务报告由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计[12] - 公司备查文件存放于证券部包括法定代表人签字的半年度报告文本和公开披露文件[8][9] - 半年度财务报告未经审计[135] - 计入当期损益的政府补助