2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州翔楼新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利息 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的 相关规定以及翔楼新材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对翔楼新材 的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东、实际控 制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 8 月 11 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对翔楼新材董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年七月 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"发行人"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公 司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 3-3-1 上市保荐书 | 中文名称 | 苏州翔楼新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 号 285 | | 办公地址 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"翔楼新材"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规 定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人")作为其本次发行的保荐人，孙天驰和李响作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人孙天驰和李响承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 ...

股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 苏州翔楼新材料股份有限公司 （Suzhou Xianglou New Material Co.,Ltd.） （注册地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号） 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 7 月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

公司项目情况 - 安徽工厂建设有序推进，预计2025年初投产，远期规划15万吨产能，一期电工钢产能3万吨 [2] - 安徽工厂核心生产设备部分国外采购，辅助设备国内采购，会进行针对性改造升级 [2] 原材料与成本管理 - 针对原材料价格波动，公司采取锁价、按月调整等方式应对，对毛利率影响不大 [2] - 公司是宝钢战略合作商，会根据客户需求与宝钢签订锁价协议，采购采用全额预付款形式 [2][3] 客户与销售情况 - 公司有300多家客户，较为分散，前五大客户占销售额比重约20% [2] - 产品为定制化，销售模式均为直销，下游主要是国内外知名汽车零部件厂商 [3] 财务状况 - 一季度营业额受钢材价格影响下降，利润因政府补助、理财收益和规模效益提高而增加 [2] 行业壁垒 - 精密冲压特殊钢领域是重资产行业，前期需大量资金投入，存在资金壁垒 [3] 原始股解禁 - 2023年6月6日原始股解禁属首发前限售股，机构股东约10%，其余为自然人股东，含公司高管及在职员工，暂不清楚减持意愿 [3] 市场拓展 - 公司先满足国内市场，现阶段有少量海外订单，安徽项目投产后拓展海外市场 [3] 定增原因 - 2025年募投项目投产前产能预计平稳增长，前5大客户需求大，实际控制人有信心并希望强化控制权 [4]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 苏州翔楼新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司翔楼新材2022年度业绩说明会的全体投资者 | | | | 时间 | 2023年04月18日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 钱和生先生 | | | | 财务总监 曹菊芬女士 | | | | 董事会秘书 钱雅琴女士 | | | | 独立董事 朱建华先生 | | | | 保荐代表人 孙天驰先生 | | | | 1.领导您好，请问公司原材料目前的价格趋势是怎么样 | | | | | 的？ | | 投资者关系活动主要内容 | ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入258,841,792.01元，较上年同期减少12.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润39,905,911.85元，较上年同期增长21.48%[5] - 营业总收入为2.59亿元，较上期2.97亿元有所下降[26] - 营业总成本为2.22亿元，较上期2.59亿元有所下降[26] - 营业利润为4510.20万元，较上期3898.14万元有所增长[26] - 利润总额为4712.71万元，较上期3868.91万元有所增长[26] - 净利润为3990.59万元，较上期3284.96万元有所增长[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额78,527,978.69元，较上年同期增长2,895.53%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-145,095,058.72元，较上期减少51486.78%，主要系本报告期内公司募投项目的固定资产投资规模大幅提升，且公司本期购买结构性存款所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额-68,148,380.54元，较上期减少559.08%，主要系本报告期内银行借款同比减少所致[16] - 现金及现金等价物净增加额-134,722,297.14元，较上期减少1246.54%，以上原因综合影响所致[18] - 经营活动现金流入小计2.0570261419亿美元，去年同期为1.9540000681亿美元[29] - 经营活动现金流出小计1.271746355亿美元，去年同期为1.982090603亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额7852.797869万美元，去年同期为 - 280.905349万美元[29] - 投资活动现金流入小计4.1295671592亿美元，去年同期为3200美元[29] - 投资活动现金流出小计5.5805177464亿美元，去年同期为28.446405万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.4509505872亿美元，去年同期为 - 28.126405万美元[29] - 筹资活动现金流入小计9977.872025万美元[29][30] - 筹资活动现金流出小计6814.838054万美元，去年同期为8493.414876万美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 6814.838054万美元，去年同期为1484.457149万美元[30] - 现金及现金等价物净增加额 - 1.3472229714亿美元，去年同期为1175.034121万美元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末余额168,961,319.49元，较上年度末减少44.36%，主要系募投项目支出及募集资金进行现金管理所致[7] - 交易性金融资产期末余额238,497,661.38元，较上年度末增长41.49%，主要系本期增加了结构性存款所致[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额168961319.49元，年初余额303683616.63元[24] - 2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额238497661.38元，年初余额168565911.78元[24] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额285865062.80元，年初余额355680352.52元[24] - 2023年3月31日，公司流动资产合计期末余额1163518184.43元，年初余额1285044376.21元[24] - 2023年3月31日，公司资产总计期末余额1530898334.44元，年初余额1582792073.59元[24] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 销售费用本期发生额6,209,273.15元，较上期增长210.77%，主要系本期计提股份支付金额及销售人员薪酬增加所致[10] - 财务费用本期发生额629,020.91元，较上期减少62.64%，主要系本期银行借款利息减少所致[10] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 流动负债合计为2.26亿元，较上期3.21亿元有所下降[25] - 非流动负债合计为2306.66万元，较上期2324.46万元略有下降[25] - 负债合计为2.49亿元，较上期3.45亿元有所下降[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.53元，较上期0.59元有所下降[27] - 稀释每股收益为0.53元，较上期0.59元有所下降[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7357，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，钱和生持股20720000股，持股比例27.75%；唐卫国持股7304000股，持股比例9.78%[19] - 前10名无限售条件股东中，苏州升齐私募基金管理有限公司－升齐通品5号私募证券投资基金持有452000股[19] - 武丽丽期初限售股数241000股，本期解除限售1000股，期末限售股数240000股，限售原因为首发前限售[22] - 公司拟向特定对象钱和生发行股票3600000股，发行完成后钱和生合计持股24320000股，占发行后总股本比例31.07%[22]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入12.12亿元，较2021年增长14%，2020年为7.12亿元[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较2021年增长17.03%，2020年为6821.59万元[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3104.36万元，较2021年增长183.07%，2020年为2970.99万元[10] - 2022年末资产总额15.83亿元，较2021年末增长61.72%，2020年末为8.19亿元[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.38亿元，较2021年末增长93.99%，2020年末为5.18亿元[10] - 2022年基本每股收益2.11元/股，较2021年下降1.86%，2020年为1.22元/股[10] - 2022年加权平均净资产收益率14.09%，较2021年下降6.78%，2020年为13.99%[10] - 2022年非经常性损益合计469.61万元，2021年为298.66万元，2020年为188.23万元[13][14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.97亿元、2.61亿元、3.27亿元、3.27亿元[10] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3284.96万元、3176.80万元、3434.16万元、4219.14万元[10] - 2022年营业收入12.12亿元，2021年为10.63亿元，同比增长14%[46] - 2022年内销收入12.06亿元，占比99.52%，同比增长13.45%[46] - 金属制品业销售量2022年为13.44万吨，2021年为12.27万吨，同比增长9.55%[49] - 金属制品业生产量2022年为13.67万吨，2021年为12.65万吨，同比增长8.07%[50] - 金属制品业库存量2022年为1.21万吨，2021年为0.99万吨，同比增长22.50%[50] - 2022年销售费用1616.66万元，同比增长33.83%[55] - 2022年管理费用3181.69万元，同比增长30.10%[55] - 2022年研发人员数量38人，较2021年的39人减少2.56%，占比13.72%，较2021年的14.39%减少0.67%[56] - 2022年研发投入金额43,485,950.46元，占营业收入比例3.59%，2021年分别为37,802,338.51元、3.56%，2020年分别为23,766,125.54元、3.34%[57] - 2022年经营活动现金流入小计785,720,337.49元，同比增加37.72%；流出小计754,676,694.77元，同比增加34.87%；现金流量净额31,043,642.72元，同比增加183.07%[57] - 2022年投资活动现金流入小计768,226,626.10元，同比增加58,101.69%；流出小计987,708,437.75元，同比增加12,670.28%；现金流量净额 -219,481,811.65元，同比增加3,321.66%[57] - 2022年筹资活动现金流入小计797,383,898.93元，同比增加227.37%；流出小计337,751,613.47元，同比增加35.46%；现金流量净额459,632,285.46元，同比增加8,073.62%[57] - 2022年现金及现金等价物净增加额271,288,528.62元，同比增加22,482.79%[57] - 2022年投资收益3,223,426.10元，占利润总额比例2.00%；公允价值变动损益565,911.78元，占比0.35%；资产减值 -432,609.21元，占比 -0.27%等[61] - 2022年末货币资金303,683,616.63元，占总资产比例19.19%，较年初比重增加13.88%，因首发上市收到募集资金[61] - 2022年末应收账款355,680,352.52元，占总资产比例22.47%，较年初比重下降8.53%，因本期销售回款良好[61] - 2022年末固定资产216,131,313.21元，占总资产比例13.66%，较年初比重下降10.45%[63] - 合同负债从5,136,590.87元降至4,313,837.83元，占比从0.52%降至0.27%，下降0.25%[64] - 预付账款从48,959,932.19元增至106,979,107.93元，占比从5.00%增至6.76%，增长1.76%[65] - 其他应收款从275,290.25元增至2,877,427.27元，占比从0.03%增至0.18%，增长0.15%[66] - 其他流动资产从5,276,825.49元降至292,050.65元，占比从0.54%降至0.02%，下降0.52%[66] - 其他非流动资产从810,830.19元增至51,913,217.36元，占比从0.08%增至3.28%，增长3.20%[67] - 应付账款从25,878,408.40元降至17,485,157.71元，占比从2.64%降至1.10%，下降1.54%[67] - 实收资本（或股本）从56,000,000.00元增至74,666,667.00元，占比从5.72%降至4.72%，下降1.00%[67] - 资本公积从209,386,999.56元增至727,809,782.21元，占比从21.39%增至45.98%，增长24.59%[68] - 报告期投资额为57,000,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度为100%[70] - 2022年现金分红金额为2240万元（含税），占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为3.8146244971亿元[144] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.4115068047亿元，归属于母公司净利润为1.4158715412亿元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件精冲材料2022年营收10.26亿元，占比84.68%，同比增长17.63%[46] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案以74,666,667股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[2] - 2022年以74,666,667股为基数，半年度每10股派发现金红利10.50元（含税），共计派发现金红利78,400,000.35元（含税）[142] - 本年度每10股送红股数为0、每10股派息数（含税）为3元、每10股转增数为0，分配预案股本基数为74,666,667股[143] - 公司以2022年12月31日总股本7466.6667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[144] - 提取法定公积金1415.871541万元后，截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为3.8187585369亿元，公司合并报表累计未分配利润为3.8146244971亿元[144] 行业与市场情况 - 2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%[17] - 精密冲压特殊钢材料生产和销售与汽车行业景气程度相关，目前与国民经济发展周期基本一致[18] - 国内精冲材料企业形成以六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征[18] - 精密冲压特殊钢材料行业整体季节性特征不明显，生产和销售受下游整车行业影响而波动[18] - 我国高端特殊钢产品大多依赖进口，国产精冲特殊钢与进口材料存在差距[16] - 我国特殊钢产品发展方向是高质量、高性能和品种多样性[17] - 新能源汽车对轻量化材料的需求将推动精密冲压特殊钢材料广泛应用[17] - 2022年我国新能源汽车销量为688.7万辆，同比增长93.4%，渗透率达25.6%[41] 公司业务与产品 - 公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品包括汽车零部件用精冲特殊钢[20] - 公司在精密冷轧特殊钢带材料领域掌握相关加工能力，满足精冲工艺生产需求，应用于多工业领域[19] - 国内精冲特殊钢材料除公司外无其他上市公司，公司产能规模属国内同行业第一梯队[19] - 公司产品变速器间隙垫片要求厚度精度高（厚度波动≤0.01mm），平面度要求高（平面度≤0.02mm），硬度要求高（HV＞200，或抗拉强度≥600Mpa）[22] - 公司座椅滑轨用材一般抗拉强度在500MPa以上，部分甚至达到900MPa[27] - 公司是专注于汽车零部件用定制化精密冲压特殊钢材料领域的高新技术企业，获国家级“专精特新小巨人”称号[21] - 公司与宝钢股份建立联合工作室，开展汽车零部件精冲材料应用技术研究[21] - 公司与慕贝尔、麦格纳等多家国内外知名汽车零部件供应商建立长期稳定合作关系[21] - 公司65Mn精冲特殊钢材料被评为苏州市名牌产品[21] - “低屈强比汽车飞轮盘冷轧优质碳素钢带S50C”等产品列入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录[21] - 公司技术中心先后被认定为苏州市、江苏省企业技术中心和工程技术研究中心[21] - 公司获“江苏省民营科技企业”“吴江区领军人才企业”等称号[21] - 公司产品一体成形飞轮盘工艺确保边部达到心部2倍以上厚度[22] - 公司专注定制化精密冲压特殊钢材料领域，产品主要应用于汽车精冲零部件[36] - 公司盈利模式是根据订单生产并综合多因素定价销售获取利润[37] - 公司采购材料包括原材料和机辅料，主要原材料生产厂商为宝钢股份[37] - 公司主要采购途径有向宝钢股份定制化采购和向特殊钢贸易商采购现货[37] - 公司采用以销定产+合理备货的生产模式，通过先进设备实现柔性化生产[37] - 公司产品销售模式为直销，下游客户主要是国内外知名汽车零部件厂商[37] - 公司以自主研发为主，联动产业链上下游开展合作研发[38] - 公司建立以客户为导向的规范化管理模式，各部门分工明确、协调合作[38] - 公司主要客户为汽车零部件领域国内外知名企业，产品实现部分进口替代[38] - 公司与慕贝尔、麦格纳等多家知名汽车零部件供应商建立长期稳定合作关系[39] - 截至2022年末，公司拥有多项发明专利及实用新型专利，掌握多项核心技术[43] - 2022年公司产能约为14万吨，规模属国内同行业第一梯队[43] - 公司与宝钢股份等主要供应商建立稳定合作关系，还建立联合工作室[40][43] - 公司已获得ISO14001：2015环境质量体系认证以及IATF16949：2016质量管理体系认证[40] - 公司获得国家级第四批专精特新“小巨人”企业等称号[43] - 公司与慕贝尔等多家国内外知名汽车零部件供应商建立长期稳定合作关系[41][43] - 公司技术中心先后被认定为苏州市、江苏省企业技术中心和工程技术研究中心[42][43] - 公司在核心工艺环节精密冷轧和热处理领域掌握晶间氧化物控制技术等核心技术[43] - 公司汽车零部件材料生产有竞争力，但整体规模小，多方面需扩充提升[40] 募集资金使用与项目进展 - 公司首次公开发行1866.67万股，发行价31.56元，募集资金总额58912.00万元，扣除费用后净额53468.45万元，其中超募资金26638.45万元[82] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金11751.12万元，尚未使用42099.68万元[78] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”承诺投资22000.00万元，调整后投入41275.16万元，累计投入4251.12万元，进度10.30%[79] - “研发中心建设项目”承诺投资4830.00万元，调整后投入4830.00万元，累计投入0，进度0.00%[80] - 超募资金永久补充流动资金7500.00万元，进度100.00%[80] - 公司拟计划使用超募资金19173.48万元增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资，实际投入19275.16万元，该项目拟投入募集资金总额变更为41275.16万元[84][85] - 2022年9月22日审议通过对“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”“研发中心建设项目”进行调整，实施主体变更为安徽翔楼新材料有限公司，实施地点变更为安徽省宣城高新技术产业开发区[86] - 募投项目实施方式由改造现有厂房、利用现有