募集资金情况 - 公司公开发行11,952,152股，每股30元，募资3.59亿元，净额3.09亿元[1] - 截至2025年7月30日，募集资金存储余额1,188.86万元[5] 项目投资情况 - 华东生产基地二期总投资20,951.31万元，到账18,787.94万元[3] - 华南生产基地二期总投资8,615.10万元，到账7,000.00万元[4] - 补充流动资金拟投8,000.00万元，到账7,000.00万元[4] 项目进度与资金处理 - 华东二期项目延期至2025年6月30日达预定可使用状态[6] - 华东二期节余1,188.86万元，将永久补充流动资金[8][10] 审议情况 - 2025年7月30日，董事会、审计委员会审议通过项目结项及资金补充议案[12][13] - 保荐机构认为事项合规且无异议[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额358,564,560.00元，净额309,093,819.51元[3] - 截至2025年7月30日，募资存储余额1,188.86万元[6] 华东二期项目 - 总投资额20,951.31万元，实际到账18,787.94万元[7] - 预定可使用日期调至2025年6月30日[8] 决策情况 - 董事会同意项目结项，1,188.86万元补充流动资金[11] - 2025年7月30日相关会议审议通过议案[12][13]

公司相关资本信息 - 安义聚赛龙注册资本为766万元[18] - 安义聚宝龙注册资本为481万元[17] 权益变动情况 - 本次权益变动系减持股份及可转债转股致持股比例被动稀释[25] - 权益变动后信息披露义务人及其一致行动人持股23896092股[25] - 权益变动后持股比例降至49.9998%[25] - 权益变动时间为2025年7月14日至2025年7月18日[43] 减持计划 - 计划以集中竞价方式减持不超477,921股（占总股本1.00%），大宗交易方式减持不超955,843股（占总股本2.00%）[26] - 减持计划实施期间累计减持809,700股[30] 实际减持情况 - 任萍大宗交易减持250,000股，减持比例0.5231%，均价41.20元/股[30] - 郝建鑫大宗交易减持179,700股，减持比例0.3760%，均价41.39元/股[30] - 吴若思大宗交易减持164,100股，减持比例0.3434%，均价41.00元/股[30] - 安义聚赛龙集中竞价交易减持54,500股，减持比例0.1140%，均价46.48元/股[30] - 安义聚宝龙集中竞价交易减持161,400股，减持比例0.3377%，均价46.85元/股[30] 股本变化 - 公司总股本因可转债转股增加12,367股至47,792,367股[30] 其他说明 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[32] - 本次权益变动无需取得批准[44] - 简式权益变动报告书签署日期为2025年7月18日[45]

股权变动 - 控股股东等计划减持，集中竞价不超477,921股（占比1.00%），大宗交易不超955,843股（占比2.00%）[5] - 截至2025年7月17日，总股本因可转债累计转股增加至47,792,367股[6][8] - 信息披露义务人累计减持809,700股，持股比例降至49.9998%[5][6][8] 减持情况 - 任萍等多位股东减持股份[8] - 减持计划实施期内减持809,700股，占总股本1.6942%[8] - 截至公告披露日，减持数量与计划一致且未实施完毕[11][12] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司治理经营[12] - 公司将持续关注减持进展并及时披露信息[12]

股份变动 - 控股股东及其一致行动人合计减持596,500股，占总股本1.2481%，持股降至50.4459%[3] - 任萍等多人减持股份，比例从0.0716% - 0.5231%不等[4] 股本变化 - 2025年6 - 7月可转换公司债券累计转股致总股本增加[4] 减持计划 - 2025年6月披露减持计划，本次减持数量与计划一致且未实施完毕[5][6] 合规情况 - 本次变动无违反相关法规及业务规则情况[7]

板块表现 - A股PEEK材料板块出现震荡拉升行情 [1] - 兄弟科技 中欣氟材 金田股份均封板涨停 [1] - 新瀚新材涨幅超过12% [1] - 中研股份 华密新材 聚赛龙等个股跟涨 [1]

赛龙转债市场表现 - 7月4日盘中上涨2.07%报139.697元/张，成交额9833.91万元 [1] - 转股溢价率13.73% [1] - 信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.80%） [1] - 转股开始日为2025年1月13日，转股价36.4元 [1] 聚赛龙公司概况 - 成立于1998年，专业从事改性塑料等高分子材料 [2] - 国家级高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [2] - 2022年3月在深交所创业板上市（股票代码301131） [2] - 总部位于广州从化，在华东、华南建有两大生产基地 [2] - 产品系列包括通用改性塑料、改性工程塑料、功能高分子材料、塑料合金等 [2] - 核心产品通过美国UL认证、CQC认证 [2] 聚赛龙财务数据 - 2025年1-3月营业收入3.603亿元，同比增加5.76% [2] - 归属净利润1580.23万元，同比增加9.32% [2] - 扣非净利润1558.97万元，同比增加13.75% [2] 股东结构 - 截至2025年5月股东人数1.013万户 [2] - 人均流通股3041股，人均持股金额13.8万元 [2] - 筹码集中度非常集中 [2]

可转债发行上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币250,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币246,000,000元 [1] - 可转换公司债券于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"赛龙转债"，债券代码"123242" [2] - 可转换公司债券转股期自2025年1月13日起至2030年7月7日止 [2] 可转债转股价格调整 - "赛龙转债"的初始转股价格为36.81元/股，经调整后的最新转股价格为人民币36.40元/股 [2] - 转股价格调整是由于公司2024年度权益分派方案已实施完成 [2] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，累计已有人民币450,700元"赛龙转债"转换为公司股票，累计转股数量为12,230股，占"赛龙转债"转股前公司已发行普通股股份总额的0.0256% [3] - 2025年第二季度，有人民币52,000元"赛龙转债"转换为公司股票，转股数量为1,410股 [3] - 截至2025年6月30日，公司尚未转股的"赛龙转债"金额为人民币249,549,300元，占"赛龙转债"发行总量的比例为99.82% [1][3] 股份变动情况 - 2025年第二季度转股后，公司无限售条件流通股增加1,410股至30,799,373股，占总股本比例仍为64.44% [4] - 公司总股本由47,790,820股增加至47,792,230股 [4] - 有限售条件流通股数量保持不变，仍为16,992,857股，占总股本35.56% [4]

赛龙转债发行情况 - 发行量250.00万张，募集资金总额25,000.00万元，净额24,266.97万元[3] 赛龙转债票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%[5] 赛龙转债评级 - 2024年和2025年主体和债券信用评级均为A+，评级展望稳定[7][8] 赛龙转债付息情况 - 第一年每10张含税利息3.00元，计息期2024年7月8日至2025年7月7日[9] - 个人投资者等每10张实际派息2.40元，税率20%[9] - QFII和RQFII每10张实际派息3.00元，暂免征税[9] - 其他持有者每10张派息3.00元，自行缴税[9] - 债权登记日2025年7月7日，除息和付息日2025年7月8日[3][11] - 付息对象为2025年7月7日收市后登记在册持有人[12] 利息所得税 - 个人债券持有者税率20%，由付息网点代扣代缴[14]

转债信息 - 赛龙转债转股期限为2025年1月13日至2030年7月7日，最新转股价格36.40元/股[3] - 初始转股价格36.81元/股，2025年6月13日起调整为36.40元/股[8] - 2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易[6] 转股数据 - 2025年第二季度，52,000元赛龙转债转换为1,410股公司股票[3] - 截至2025年6月30日，累计450,700元赛龙转债转股12,230股，占转股前已发行普通股股份总额0.0256%[3] - 截至2025年6月30日，尚未转股的赛龙转债金额为249,549,300元，占发行总量99.82%[3] 资金募集 - 发行2,500,000张可转换公司债券，募集资金总额250,000,000元[4] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为242,669,687.67元[5] 股本情况 - 2025年第二季度，总股本由47,790,820股增加1,410股至47,792,230股[12] - 有限售条件流通股16,992,857股，占比35.56%；无限售条件流通股30,799,373股，占比64.44%[12]