市场需求 - 城市供热规模增长、居民对供热舒适度要求提高，供热企业面临安全和能耗问题，节能降碳压力增大，未来智慧供热市场需求大 [1][2] 资金与项目进度 - 热力公司资金来源有自有资金、专项债、国家旧改资金、银行贷款等，若专项债不能及时到位，可通过自有资金或其他融资渠道完成改造项目 [2] AI应用原理 - 公司利用供热现场设备收集运行数据并上传到智慧供热管理平台，平台调取AI算法模型，AI智能调度系统结合房屋保温和用户能耗规律进行算法融合，自动控制设备实现节能降耗 [2] 智慧供热管理平台作用 - 为供热公司量身定制，集“监、管、控”功能一体，解决传统供热系统问题，实现供热数据数字化、可视化、智能化，提升企业生产技术和经营管理水平，降低能耗，提高供热质量和用户满意度 [2][3] 项目比例 - 新建项目占比一般在40%左右，老旧小区改造类项目占比一般在60%左右 [3] 销售团队 - 销售团队包括商务人员、技术人员和项目管理人员，激励方式为固定工资加项目提成，以团队签单量、项目实施及回款情况等为考核指标 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、线上会议 [1] - 时间为2023年5月15日 - 2023年5月19日 [1] - 地点为公司会议室 [1] - 接待人员为证券事务代表江成全、董事兼财务总监兼董事会秘书陈朝晖 [1] - 参与单位众多，包括中金公司、拾贝投资、国君资管等 [1] 公司业务技术相关 - 智慧供热管理平台基于信息 - 物理系统（CPS）、工业大数据云平台和故障预测与健康管理理念，结合多种技术，建构“一网一云一平台”，实现供热多方面功能及全生态化平台，通过人工智能达智慧供热目标 [2] - 已形成供热行业特有的协同智能算法群，如热网负荷预测算法等，满足不同客户群体应用需求 [2] 公司经营模式相关 - 合同能源管理服务是公司与供热企业以合同约定节能分享方式，提供供热节能服务并分享收益，是公司主要经营模式之一 [2][3] - 公司根据客户订单需求量、产品种类、型号、安装量、施工难易程度、合理利润水平、责任义务、市场需求、竞争状况等综合因素对产品及安装合理定价 [3] 行业政策影响相关 - 国家将全面启动城市基础设施生命线安全工程，城市基础设施生命线包含供热等，随着城镇化推进，集中供热管网存在诸多问题，该工程有望促使供热节能市场需求持续提升 [3]

公司基本信息 - 股票名称为瑞纳智能，代码301129，编号2023 - 008 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、线上会议，时间是2023年5月8日 - 2023年5月14日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、财务总监、董事会秘书陈朝晖，证券事务代表江成全 [1] AI模块相关 运行机制 - 以私有云底座，运用物联网等技术，构筑“数据 + 算力 + 模型 + 仿真 + 应用”融合的智慧供热管理平台，构建供热运行调度指挥及管理服务体系，建立协同高效管理新模式，应对海量工业数据采集场景，确保数据质量 [1] - 形成供热行业特有的协同智能算法群，满足不同客户群体应用需求 [2] - 平台已形成含多个子系统的综合性智慧供热平台，软件覆盖供热运行管理各方面，打通核心数据链，实现数据互联互通及大数据分析等，依托快速迭代开发模式 [2] 产品区别 - 瑞纳AI相关产品可根据天气和热力供应预测采暖需求，自动优化热力资源分配，实现节能降耗增效 [2] - 没有AI的产品供热系统运行调度控制主要依据经验，传统人工控制方式难以保证供热系统安全、高效运行 [2] ChatGPT应用 - ChatGPT是自然语言处理工具，公司关注人工智能技术发展趋势，考虑在智慧供热的智能客服等场景接入相关技术 [3] 数字资产管理的AI智慧供热 - 通过接入多种设备及智能终端，利用相关服务，实现供热过程数据量化等，优化区域性用能，达到节能目标，实现能耗双降，推动供热系统运行模式和业务驱动方式转变，实现各运行节点价值最大化良性循环 [3] 智慧供热大模型合作情况 - 除STORM AI智能控制器与比利时法兰德斯技术研究院合作外，公司8个大类、50种以上AI智能模型均为自主研发，拥有自主知识产权 [3] 订单相关 转化率及结算周期 - 除2022年受特殊情况影响外，其他年份订单转换率是65% - 70% [3] - 绝大部分项目当年完工验收后能在当年年底回款60 - 90%，余款作为质保金需在2个采暖季内分期支付 [3] 去年订单实施情况 - 对于具备实施条件的订单，公司抓紧项目实施，项目完成交付并经客户验收后确认收入，但验收需根据客户工作安排 [4]

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-007 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司瑞纳智能2022年度网上业绩说明会全体投 | | | 资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2023年05月05日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理 于大永 | | | 董事、财务总监、董事会秘书 陈朝晖 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 王晓佳 | | | 保荐代表人 徐祖飞 | | | 保荐代表人 葛剑锋 | | | 1.请简单介绍一下公司的主要业务和产品？相比去 年有什么变化吗？ | | 投资者关系活动主要 | 答:尊敬的投资者：您好！ 公司的主要业务没有发 | | 内容介绍 | 生变化，仍然是依托 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-026 瑞纳智能设备股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。。 重要内容提示： 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14bE11vOGfS 或使用微信扫描下方小 ...

订单与业务情况 - 公司 2022 年末在手订单对应收入金额为 45,518.56 万元（含税），较去年增长 151.82% [1] - 公司业务季节性明显，每年 5 - 10 月是热力公司招标集中阶段，公司正积极做投标准备 [2] - 公司订单量增长较快，旺季产能紧张，募投项目智能供热设备生产基地预计 6 月投入使用，产能将大幅提升 [3] 销售与市场策略 - 公司在巩固现有市场基础上，发力省会城市市场，依托其标杆地位和号召力实现业务快速突破 [2] 收入相关情况 - 西北地区 2022 年收入下滑，受社会经济环境影响部分订单未及时实施，公司将与客户沟通推进符合条件项目 [2] - 公司收入结构随客户需求变化而变化，但业务结构未变，仍提供一站式低碳智慧供热整体解决方案及服务 [2] 费用增长原因 - 2022 年度管理费用较 2021 年度增长 40.65%，原因是项目及技术管理人员增加致薪酬增加和实施股权激励致股份支付费用增加 [2] - 2022 年度研发费用较 2021 年度增长 49.00%，因研发人数增加使职工薪酬增加 [2] 应收账款情况 - 2022 年度公司应收账款增长较多，因经济环境等因素项目验收款未及时收回，部分款项已于 2023 年第一季度收回，公司将继续催收 [2][3]

营业收入相关 - 本季度营业收入33552489.12元较上年同期增长6.91%[5] - 2023年第一季度营业总收入为33552489.12元较上期增长6.91%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6766786.24元较上年同期下降36.67%[5] - 2023年第一季度净利润为6766786.24元较上期减少36.67%[16] 扣非净利润相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1263911.89元较上年同期增长147.00%[5] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-50636126.13元较上年同期增长30.16%[5] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计152916234.05元 2022年同期78554051.07元 涨幅94.66%[9] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计203552360.18元 2022年同期151061246.47元 涨幅34.75%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额-50636126.13元 2022年同期-72507195.40元 涨幅30.16%[9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为152916234.05元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为203552360.18元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -50636126.13元[17] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.09元/股较上年同期下降40.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.09元[17] 总资产相关 - 总资产1865242560.23元较上年度末下降6.68%[5] 归属于股东的所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益1659100500.72元较上年度末增长0.41%[5] 货币资金相关 - 本季度货币资金120606263.89元较上年度末下降67.43%主要因本期募集资金进行现金管理[8] 应收票据相关 - 本季度应收票据16177535.15元较上年度末增长258.52%主要因本期承兑回款增加[8] 应付账款相关 - 本季度应付账款64676350.05元较上年度末下降52.11%主要因本期支付到期应付款项[8] - 2023年第一季度应付账款为64676350.05元较上期减少52.11%[14] 营业外支出相关 - 2023年一季度营业外支出6.15元 2022年为47100元 降幅99.99%[9] 所得税费用相关 - 2023年一季度所得税费用-1065937.21元 2022年为194666.33元 变动幅度-647.57%[9] 投资活动现金流量相关 - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计30781150.68元 2022年同期240000000元 降幅87.17%[9] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计226374758.20元 2022年同期568639317.21元 降幅60.19%[9] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额-195593607.52元 2022年同期-328639317.21元 涨幅40.48%[9] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为30000000.00元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为226374758.20元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -195593607.52元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额-1418091.21元 2022年同期-1025522.46元 降幅38.28%[9] 股东持股相关 - 于大永持股比例59.82% 持股数量44500000股[10] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为55038722.93元较上期增长28.85%[15] 研发费用相关 - 2023年第一季度研发费用为13854988.46元较上期增长58.76%[15] 固定资产相关 - 2023年第一季度固定资产为61345487.90元较上期减少3.17%[14] 在建工程相关 - 2023年第一季度在建工程为129457094.79元较上期增长34.18%[14] 合同负债相关 - 2023年第一季度合同负债为34801267.31元较上期增长12.14%[14] 应付职工薪酬相关 - 2023年第一季度应付职工薪酬为8889084.97元较上期减少67.03%[14] 应交税费相关 - 2023年第一季度应交税费为11526166.00元较上期减少81.40%[14] 归属于母公司所有者的综合收益总额相关 - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6766786.24元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为136881375.40元[17] 收到的税费返还相关 - 2023年第一季度收到的税费返还为15512378.99元[17]

公司业绩与发展 - 2022年公司实现营业收入为 1,500,000 万元，同比增长 30%[1] - 公司2022年营业收入为64.75亿元，同比增长22.27%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20.09亿元，同比增长17.32%[9] - 公司在主要市场区域范围持续实现增长，在众多新市场区域实现突破[90] - 公司2022年营业收入合计为64,749.89万元，同比增长22.27%[92] - 公司2022年研发投入金额为5,378.60万元，占营业收入比例为8.31%[117] - 2022年公司实现营业收入约为10.5亿元，同比增长约20%[147] - 2022年公司营业收入为XX亿元，同比增长XX%[149] - 2022年公司营业收入为XXX亿元，同比增长XX%[153] 产品与技术 - 公司超声波热量表产品销量达到 1,200,000 台，同比增长 20%[1] - 公司智能模块化换热机组销量达到 80,000 台，同比增长 50%[1] - 公司在新疆、内蒙古等地区实现市场拓展，新增合同金额超过 300,000 万元[1] - 公司获得了多项国家级和省级科技奖项，技术实力得到进一步提升[1] - 公司完成了对瑞纳同创的收购，进一步丰富了产品线[1] - 公司在大数据、人工智能算法、边缘计算控制等先进技术研发和应用取得突破，取得10项人工智能技术发明专利[23] - 公司自主研发生产的能源智能控制设备包括模块化换热机组、智能控制柜、智能平衡阀、STORM AI控制器等[44] - 公司自主研发生产的能源计量与数据采集设备包括超声波热量表、智能物联数据终端、智能温控产品等[46] - 公司在全网平衡、供热控制与调节、智能物联、AI算法等领域形成了多项自主研发核心技术[67] - 公司已取得专利224项，其中发明专利30项、实用新型专利151项、外观设计专利43项，并拥有软件著作权145项[76] 市场与客户 - 公司超声波热量表生产量下降30.79%，主要系市场需求量减少[95] - 公司智能物联数据终端销售量下降62.91%，主要系公司技术设计方案改进使单产品带载增加[96] - 公司智能物联平衡阀生产量增长58.91%，库存量下降53.16%，主要系订单量快速增长[96] - 公司智能模块化换热机组销售量增长31.69%，主要系项目订单量增加[96] - 公司前5大客户销售占比为63.65%，其中最大客户销售占比为26.60%[3] - 公司凭借优质的产品品质和一体化的服务优势，在多个区域取得了较好的品牌效应[86] - 公司将持续巩固现有市场的基础上，开始发力省会城市市场，依托省会城市市场的标杆地位和号召力，实现业务的快速突破[142] - 公司将进一步拓展海外市场，预计2023年海外收入占比将达到XX%[149,153] 研发与创新 - 公司加大研发投入，研发费用占营业收入的比重达到 10%[1] - 公司构建了自动化、信息化、智能化的一站式低碳智慧供热整体解决方案，具有产品和服务的整体性优势[57] - 公司拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案[38] - 公司研发适应于国内供热环境的人工智能供热技术，形成可以覆盖能源系统"源、网、荷、储"四大环节的RUNA STORM新一代城市智能低碳供热整体解决方案[40] - 公司持续加大研发投入，为公司技术创新提供支持[117] - 公司研发人员数量及占比大幅提升，为公司技术研发提供强有力保障[116,117] - 公司将持续研发和升级城市智慧低碳供热整体解决方案、AI软硬件系列产品[143] - 公司将加大对核心技术的研究和投入，持续深入研究不同人工智能基础算法以及多种基础算法融合在同一场景下的效果[143] 经营管理 - 公司采用"订单生产+合理备货"的生产模式，以降低产品库存风险[52,53] - 公司产品销售采用直接销售模式，主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取订单[54] - 公司在招投标中综合考虑成本、责任义务、市场需求等因素进行定价[60] - 公司采用"以产定采+合理库存"的采购模式，建立了完备的合格供应商档案[49] - 公司进一步加强供应链风险和成本把控，通过内部流程再造，优化交付效率和柔性[90] - 公司组织进一步扁平化，实现经营管理下沉，释放人才活力[91] - 公司将通过数字化技术的应用，进一步优化生产、管理和服务，实现智能制造和智慧供热的有机结合[141] - 公司将持续建立敏捷型供应链策略，建立多元化、稳定化的供应商网络，并定期评估供应商的能力、资质、信誉等[146] 公司治理 - 公司治理符合相关法律法规要求，建立健全股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[157] - 公司设有3名独立董事，独立董事保持独立性并充分发挥专业性[159] - 公司严格按照相关法律法规和公司制度要求进行信息披露，指定相关网站和报刊为公司信息披露的指定渠道[163] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实

智慧供热改进空间 - 提高智能硬件产品的可靠性，其技术、质量标准需远高于目前国标和行标，以支撑智能化系统实现 [1] - 深度挖掘供热数据资产的价值，运用大数据中台等技术统筹分析数据，形成数字资产，助力热力企业升级 [2] 供热公司招标评价指标 - 招标主要评审项目包括投标报价、投标人业绩、企业实力及荣誉等多个方面 [2] 淡季项目实施人员工作 - 北方供热期间，部分项目实施人员配合供热公司提供保障服务，掌握产品实际运行情况，为产品升级迭代提供数据支撑 [2] 公司销售模式 - 公司拥有全栈技术的整体解决方案，因需与热力公司充分沟通制定方案，只能采取直销模式 [2] 研发人员构成 - 公司研发人员中软件研发约占三分之二，其余为硬件研发和暖通技术 [2] 参与单位 - 参与单位包括国元证券、东北证券、中金证券等 18 家，涉及耿军军、王永禄、吴雨萌等众多人员 [3]

行业发展情况 - 国内智能供热转型升级进入快速发展期，截至2021年底，中国北方城镇供热面积154亿平方米，90%以上是传统供热系统，住建部预测未来北方供暖面积每年增加3 - 5亿平方米 [1] - 中国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近8%，多项政策出台为智慧供热发展提供新动能，行业将进入快车道 [2] 公司优势与发展战略 - 公司凭借RUNA STORM城市智能低碳供热整体解决方案，实现单个订单规模从千万级到数亿级跨越，将转化口碑和技术优势为市场优势 [2] - 公司重视持续技术创新，将面向“碳中和”加大研发投入，从能源使用端走向热源端研发 [2] 公司产能与业务情况 - 募投项目智能供热设备生产基地预计2023年度投入使用，产能将大幅提升，满足未来订单增长需求 [3] - 软件产品主要服务自身低碳智慧供热整体解决方案，暂无授权他人使用计划 [3] - 供热节能产品销售及供热节能服务业务毛利率相对较高，供热节能系统工程业务毛利率相对较低 [3] - 业务全面覆盖我国北方集中供热所有省、直辖市和自治区，业务量以山东省为主 [3] 人工智能技术应用 - 人工智能技术在供热行业发挥作用核心是数据和算法，公司数据源于供热现场设备，通过智能物联数据终端上传到智慧供热管理平台 [3] - 平台调取AI算法模型，AI智能调度系统结合房屋保温和用户能耗规律进行算法融合利用，实现平衡调控和节能降耗 [3]