证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-052 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含税 的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]2 ...

| | 新疆瑞纳同 创节能科技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,372,500.00 | 2,655,000.00 | | 4,027,500.00 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | 占用 | | | 乌鲁木齐瑞 纳金科节能 | | | | | | | 非经营性 | | | 服务有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,271,500.00 | 621,000.00 | | 3,892,500.00 往来款 | 占用 | | | 司 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | 业 | 无 | | | | | | | | | 总计 | | | | 4,710,512.50 | 87,652,705.33 | 35,903,450.00 | 56,459,767.83 | | 公司法定代表人：于大永 主管会计工作的负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年半年度非 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 2 | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等方面 | 无 | 不适用 | | 的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | | 决措施 | | 1、关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于股份回购和股份买回的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 5、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的 承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于严格执行利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-054 瑞纳智能设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十六次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及 相关资料于 2023 年 8 月 15 日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会的编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内 容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-047 瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司被认定为安徽省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据安徽省经济和信息化厅发布的《关于2023年度安徽省"专精特 新"中小企业名单的公示》，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称"瑞纳能源"或 "子公司"）被认定为2023年度安徽省专精特新中小企业。 本次"专精特新"的认定不会对公司或子公司当期经营业绩产生重大影 响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 三、备查文件 1、安徽省经济和信息化厅发布的《2023年度安徽省专精特新中小企业公示 名单》。 特此公告。 二、对公司的影响 "专精特新"企业是指具有"专业化、精细化、特色化、新颖化"特色的 中小企业，瑞纳能源主要从事：节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台 技术咨询服务等。此次瑞纳能源被认定为安徽省"专精特新"中小 ...

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月11日召开第 二届董事会第十七次会议，并于2023年7月27日召开2023年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，公司实施完成2022年年度权益分派事宜，公司总股本由 74,390,000股变更为133,902,000股，增加59,512,000股。公司注册资本由 74,390,000.00元增加至133,902,000.00元。具体内容详见公司于2023年7月12 日在巨潮资讯网披露的《关于增加公司注册资本及修订公司章程并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2023-041）。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-046 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 注册资本：壹亿叁仟叁佰玖拾万贰仟圆整 住所：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号 二、本次变更的进展情况 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取 ...

技术壁垒相关 - 智能供热属交叉业态，参与者需具备供热专业知识与经验，掌握物联网等技术及一站式解决能力 [1] - 公司实现OT+IT+AI供热产品技术整体解决方案，涵盖六大类数十种软硬件产品 [2] - 公司形成RUNA STORM新一代城市智能低碳供热整体解决方案，可降低热耗和碳排放10 - 30%，降低电耗30 - 50% [2] - 自主可控硬件产品保障数据质量，确保智能算法系统运行和迭代，使整体解决方案有先机 [2] 竞争优势相关 - 供热节能领域需建立专业完备研发团队，经长时间实践考验才能建立全方位技术竞争力和真实客户数据，短时间内其他公司难以突破技术壁垒 [2] 业务毛利率相关 - 老旧小区改造和新建项目毛利率总体差异不大，各项目毛利率差异主要因建设项目内容不同 [2] 软件产品收入相关 - 公司所有硬件产品含嵌入式软件，对外销售以整体解决方案为主，软件产品价格包含在解决方案中 [3] 应收账款催收相关 - 公司除2022年受经济环境影响外，经营现金流良好，将与供热公司积极沟通，加大催收力度，缩短回款时间，将资金回款作为业务人员考核任务之一 [3]

分组1：AI技术与传统智能化对比 - 传统智能化无法全面、有效、准确给出不同情况下参数，不能精准供热和自学习，达不到节能最佳效果 [1] - 公司AI技术利用供热设备实时收集运行数据上传平台，结合房屋保温和用户能耗规律进行算法融合，自动控制设备，实现平衡调控和节能降耗 [2] 分组2：智慧供热管理平台 - 热力公司通过平台收集分析硬件设备数据控制现场设备运行，使用者可多设备访问平台获取信息或远程控制，系统可突出显示关键数据和画面 [2] - 平台采集分析数据可指导供热系统按需供热，保证热网安全、经济、节能、环保运行，满足用户需求，制定科学管理制度和调度方案等，最终提高集中供热质量 [2] 分组3：招投标形式 - 公司业务分产品销售类、节能系统工程类、合同能源管理类，根据热力公司招标类型决定参与投标主体，产品销售类业务以瑞纳智能投标，工程类业务以瑞纳能源投标，合同能源管理以瑞纳通投标 [2][3] 分组4：业务选择倾向 - 热力公司根据自身实际需求及资金情况选择业务类型，公司与热力公司充分沟通，制定最佳解决方案并实施 [3] 分组5：项目结算周期 - 绝大部分项目当年完工验收后年底回款60 - 90%，余款作为质保金在2个采暖季内分期支付 [3]

公司基本信息 - 股票名称为瑞纳智能，代码为 301129，编号为 2023 - 013 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 6 月 12 日 - 18 日，地点为公司会议室 [1] - 参与单位包括国寿安保基金、中再资产、长江养老、中信证券、昆仑健康保险等 [1] - 上市公司接待人员有董事、财务总监、董事会秘书陈朝晖，信息披露主管金鹏 [1] 订单与招投标情况 - 除 2022 年因特殊情况影响，订单转换率为 65% - 70%外，其他年份正常 [1] - 公司经营季节性明显，5 - 10 月是热力公司招标集中阶段，受经济形势影响，今年招标推迟，预计集中在 7 - 9 月，公司正积极准备投标 [1][2] 地方财政压力影响 - 地方财政紧张可能影响供热改造节奏，但影响不大，供热公司改造资金来源有自有资金、专项债、国家旧改资金、银行贷款等，迫切项目可通过融资完成改造 [2] 山东省市场展望 - 山东市场份额高，但公司业务仍有很多地区未覆盖，原因包括热力公司对新产品等接受保守、缺乏改造资金、公司团队规模限制 [2] - 山东是北方供热大省且经济好、供热改革走在前列，未来市场空间大，公司将深耕山东市场并拓展省外市场 [2] 招投标优势 - 技术优势：瑞纳城市级 AI 智慧供热有全方位、立体化、统一的城市供热运行调度指挥及管理服务体系，集“监、管、控”功能为一体，解决传统供热问题，提升热力企业水平，节能降耗 [2][3] - 模式优势：行业传统“单一产品销售”模式有问题，公司打造智慧供热全产业链业务模式，在产品和服务方面有核心竞争力 [3]

业务展望 - 公司今年继续推进枣庄AI供热项目，在省会级城市跟踪洽谈，争取更多项目落地，大型热力公司走AI供热路线将加快业务开拓速度 [1] - 公司已有多个热力公司做AI前期实验铺垫，效果满意，市场信心会增强 [2] 产品效果 - AI算法相对传统自控算法节能10%-30%，节电效果普遍在30%-70%以上，节热经济效果最佳 [2] - AI算法基于数据得到建筑能耗模型，准确预测能耗需求，以需定供，通过管网建模达最佳效果 [2] - 公司积累了众多热力公司数据，供热面积达10亿平以上量级 [2] 经营趋势 - 公司看好国内智慧供热形势，今年市场需求好于往年，经济落后区域热力公司受影响偏大，独立运营热力公司受影响较小 [2] - 公司今年部署为扩大销售区域，开拓省外省会城市，在山东省内转向以地级城市热力公司客户开拓为主 [2][3] 客户占比 - 城投系客户占约40%，非城投系客户占约60%，地级城市规模大的热力公司支付能力较强 [3] 产品拓展 - 软件方面提升成熟产品性能，增加解决方案竞争力，已有三四种产品进入迭代期，新产品是太原的数据中台 [3] - 硬件方面开发出在同样热源下提高输送能力、增加供热面积、任意调节变温的产品，未来将带动销售额增长 [3] 市场空间 - 山东省渗透率看似高但实际有空白，县区一级市场空间大，目前开发不及1/3 [3] - 在原区县级城市建立第二条盈利曲线，提高数字资产管理能力，用轻资产方式挖掘客户价值 [3][4] 收入影响 - 今年山东增速不会放缓，订单总量有信心增长，热力公司招标时间晚对产品交付周期有压力，但公司对整体收入有信心 [4]