中信证券股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏益客食品集团股 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 二〇二三年八月 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江苏益客食品集团股份 有限公司（以下简称公司或益客食品或发行人）委托，担任发行人本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证 券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号— —公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《第 12 号编报规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，按照律师行业公认的 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受江苏益 客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人。 | 公司名称 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd | | 注册资本 | 元 448,979,593 | | 法定代表人 | 田立余 | | 成立日期 | 2008 年 8 月 7 日 | | 上市日期 | 2022 年 1 月 18 日 | | 股票简称 | 益客食品 | | 股票代码 | 301116.SZ | | 注册地址 | 江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧 | | 办公地址 | 江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧 | | 电话号码 | 0 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司在中国证监会指定网站上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿[5] 公司业务概况 - 公司主要产品包括肉鸭、肉鸡、饲料、商品代鸡苗和鸭苗、熟食和调理品[18] - 公司主要业务涵盖禽类屠宰、饲料生产、商品代禽苗孵化、熟食和调理品生产与销售，实现营业利润11.4亿元，同比增长203.03%[18] - 公司主营业务包括禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售、熟食及调理品的生产与销售[22] - 公司已完成肉禽产业链多环节布局，未来将提高高附加值产品比例[22] 行业发展趋势 - 我国禽肉产量由1,751万吨增长至2,443万吨[20] - 禽肉消费结构将向健康、个性化、年轻化转变，禽类市场份额有提升空间[22] - 公司禽肉产品产量增速高于行业增幅，行业地位得到巩固[20] 采购模式 - 种禽平台每年12月底前提交总体采购计划和分批采购计划，保证饲料稳定供应[23] - 公司内部定量采购模式下，保证原料肉高质量、高品质的稳定供应[23] - 外部询价采购模式下，根据不同物料品类，平均每月进行1-4次采购[24] - 公司采购模式包括养殖合同采购、集中询价采购加个性化定制、引种计划模式[23] 销售情况 - 公司直销和经销模式中，营业收入分别为3,752,460,674.73元和4,312,010,434.02元，毛利率分别为1.97%和1.26%[28] - 公司鸡产品、鸭产品、调理品的营业收入同比增长分别为33.41%、24.76%和31.96%[29] - 公司报告期内各区域经销商数量均有增加，华北地区增长最为显著，达到67.92%[30] 生产情况 - 公司鸡产品、鸭产品、饲料等的生产量和销售量均有增长，鸭苗销售量同比增长达到57.58%[34] - 益客食品集团2023年上半年饲料生产量达394,472.58吨，同比增长14.28%[35] - 益客食品集团2023年上半年调理品销售量为10,742.46吨，同比增长24.84%[35] - 益客食品集团2023年上半年鸡产品实际产量为293,509.35吨，同比增长16.59%[35] 财务状况 - 公司报告期内营业收入达到108.34亿元，同比增长34.11%；归属于上市公司股东的净利润为7.86亿元，同比增长174.77%[13] - 益客食品集团2023年上半年营业收入达10,833,682,810.17元，同比增长34.11%[38] - 益客食品集团2023年上半年经营活动产生的现金流量净额达416,252,666.39元，同比增长197.31%[42] - 益客食品集团2023年上半年现金及现金等价物净增加额为90,581,844.00元，同比减少16.96%[45] 环保情况 - 公司获得了排污许可证，有效期至2026年[84] - 公司废水排放中悬浮物、氨氮、COD等指标在核定范围内[87] - 公司废气排放中颗粒物、SO2、NOx等指标符合大气污染物排放标准[87] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法规要求，配套污染防治设施，公司各项环保设施运行正常，环保措施执行到位[98] - 公司一直以来本着“情系三农，以社会公民的身份融入社区，不断增进和改善社区关系，为社区乃至于社会的可持续发展做贡献”的社会责任感，在稳产保供、股东和债权人权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、职工权益保护、社会公益等方面切实履行社会责任[105] - 公司实际控制人承诺在锁定期内不转让持有的股份，遵守相关法规，承担相应法律责任[108]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事 长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 经审议，董事会认为公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-091 江苏益客食品集团股份有限公司 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 24 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 9 日 以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况 和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就公司提交第三届董事会第三 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 经核查，独立董事认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不 存在损害公司和股东利益的行为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，江苏益客食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与使 用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额、资金到账情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3800 号）同意注册，公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,489.7960 万股，每股发行价 格为人民币 11.40 元，募资金总额为人民币 51,183.67 万元，扣除发行费用人民 币 6,761.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 44,422.33 万元。 上述募集资金已全部到位，经致同会 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 2 0 23 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 新沂益客大地饲料有限公 | 持股 60%子公司 | 其他应收款 | | | | | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | 山东益客金鹏食品有限公 司 | 持股 51%子公司 | 其他应收款 | 16,807,134.80 | 272,325,986.32 | 287,688,309.22 | 1,444,811.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 济宁众客食品有限公司 | 持股 100%子公 | 其他应收款 | 2,934,877.23 | 19,599.81 | 9000 | 2,945,477.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | | 司 | | | | | | | | | | 平邑益客种禽有限公司 | 持股 100%子公 司 | 其他应收款 | 14,387,794.11 | 162,608,896.7 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-092 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度等有关规定，为真实、准确反映 公司 2023 年半年度财务状况、资产价值及经营结果，公司对合并报表范围内截 至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 截至 2023 年 6 月 30 日存在减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计 提了信用减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 对公司截至 2023 年 6月 30 日合并报表范围内相关资产进行全面清查和资产 减值测试后，2023 年半年度计提各项资产减值损失合计 30,251,820.49 元，收 回、转回或转销金额 53,172,494.28 元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议及第三届 ...