信用评级 - 公司主体信用等级和“金埔转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[1][6][7] 财务数据 - 2023年资产总额33.46亿元，所有者权益11.78亿元，全部债务8.64亿元[10] - 2023年营业总收入9.99亿元，利润总额0.77亿元[10] - 2023年经营性净现金流为 - 2.67亿元[10] - 2023年营业利润率30.02%，资产负债率64.79%[10] - 2023年流动比率185.71%，EBITDA利息倍数4.03倍[10] - 2023年全部债务/EBITDA为7.67倍[10] - 截至2024年3月末，公司资产总额为33.16亿元，所有者权益为11.77亿元，资产负债率64.49%[16] - 2023年和2024年1 - 3月，公司实现营业收入分别为9.99亿元和1.40亿元，利润总额分别为0.77亿元和0.18亿元[16] - 2023年公司毛利润较2022年下降2.61%，毛利率同比下降1.6个百分点[43] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入1.40亿元，同比下降13.88%，毛利率为28.40%，同比下降2.34个百分点[43] 业务合同 - 2023年公司新签合同个数47个，新签合同金额8.66亿元，同比下滑50.12%[16] - 2023年及2024年1 - 3月，公司工程施工业务新签合同额分别为8.66亿元和2.81亿元[58] - 2023年末在建项目87个，合同额共计36.30亿元[63] 债券情况 - 金埔转债发行金额5.20亿元，存续期为2023/6/8～2029/6/8[12] - “金埔转债2”发行总额为5.20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.13亿元[20] - 截至2024年3月31日，公司已累计使用“金埔转债”募集资金2.49亿元[20] - 截至2023年末，共有266张“金埔转债”完成转股，合计转成2174股“金埔园林”股票[23] - 截至2024年3月31日，“金埔转债”募集资金剩余2.64亿元[23] 业务结构 - 2023年公司工程施工业务收入9.46亿元，占比94.71%，毛利润2.87亿元，毛利率30.37%[44] - 2024年1 - 3月工程施工业务收入1.39亿元，占比99.74%，毛利润0.39亿元，毛利率28.37%[44] - 2023年公司城市生态环境提升、城市景观建设和文化建设项目收入占比分别为78.00%、14.78%和1.13%[54] 技术研发 - 截至2023年末，公司拥有国家专利81项，其中发明专利10项，实用新型专利63项，外观设计8项[53] - 公司获得省级工法12项，并通过“企业知识产权管理规范认证”[53] 市场拓展 - 公司业务立足江苏，拓展至西南、华东、华中、华北、华南等区域[59] 其他情况 - 跟踪期内部分高管变更，治理结构、内部管理等方面无其他重大变化[72] - 2023年末公司获得银行授信总额5.50亿元，其中未使用额度2.25亿元[103]

| | | 关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 3、转股价格：12.21 元/股 金埔园林股份有限公司 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日 5、自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 11 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），预计将触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 根据公司 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第九次会 议决议公告》（公告编号：2024-071），自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 5 月 28 日起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按 照相关规定履行审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行及上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 1、证 ...

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金2500 - 4500万元，价格不超15元/股[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购2879050股，占总股本1.82%[4] - 最高成交价8.14元/股，最低6.05元/股[4] - 成交总金额20992834.4元（不含交易费）[4]

可转债发行 - 2023年6月8日发行可转换公司债券520.00万张，募资52,000.00万元[4] 可转债利率 - “金埔转债”票面利率第一年0.30%至第六年3.00%[3] 付息安排 - 2024年6月11日按面值支付第一年利息，每10张利息3.00元（含税）[3] - 债权登记日为2024年6月7日，除息和付息日为6月11日[3] - 下一付息起息日为2024年6月8日，利率0.60%[3] 期限与评级 - 可转债期限自2023年6月8日至2029年6月7日[7] - 公司主体和“金埔转债”信用等级均为A+，展望稳定[16] 税收政策 - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，每10张派息2.40元[17] - QFII和RQFII暂免征收相关税，每10张派息3.00元[17] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入暂免税[22]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于不向下修正"金埔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 27 日，金埔园林股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 10.38 元/股），触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 5 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"金埔转债"转股价格，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 5 月 28 日起）， 如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行 审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行及上市情况 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第九次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先 生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 不 ...

| | | 金埔园林股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人 可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意，金埔园林股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换 公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂 牌交易，债券简称"金埔转债"，债券代码"123198"。 公司控股股东王宜森先生及其一致行动人南京丽森企业管理中心（有限合伙） 共持有"金埔转债"1,353,170 张，占发行总量的 26.02%，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金埔园林股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。（ ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 一、可转换公司债券发行及上市情况 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、转股价格：12.21 元/股 4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日 5、自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 20 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），预计将触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 根据公司 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第八次会 议决议公告》（公告编号：2024-064），自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 5 月 7 日起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月24日召开第四届 董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过28,000.00万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在 前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2023 年9月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲 置募集 ...

证券简称：金埔园林 证券代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 金埔园林股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 可转债受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 5 月 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）编制本 报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林股份有限公司 （以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中 介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 荐不承担任何责任。 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度） 一、债券概况 （一）发行人名称 金埔园林股份有限公司 ...